تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الشحن البحري العالمي للتحول الرقمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

التحول الرقمي لحجم سوق الشحن البحري

• تم تقييم حجم سوق التحول الرقمي العالمي للشحن البحري بنحو 29.34 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  59.33 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال التبني المتزايد للتقنيات الرقمية، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، في الخدمات اللوجستية البحرية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية والاستدامة في عمليات الشحن.
• إن الطلب المتزايد على التتبع في الوقت الفعلي والعمليات الآلية والحلول الفعالة من حيث التكلفة في صناعة الشحن البحري يضع التحول الرقمي كعامل تمكين أساسي لإدارة سلسلة التوريد الحديثة، مما يعزز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق التحول الرقمي للشحن البحري

• يتضمن التحول الرقمي في الشحن البحري دمج التقنيات المتقدمة لتبسيط العمليات وتعزيز الرؤية وتحسين عملية اتخاذ القرار عبر سلسلة التوريد البحرية، بما في ذلك الموانئ والمحطات وشركات الشحن
• إن الطلب المتزايد على الحلول الرقمية مدفوع بالحاجة إلى الكفاءة التشغيلية، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز شفافية سلسلة التوريد في ظل تزايد أحجام التجارة العالمية.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.5٪ في عام 2024، مدفوعة بموقعها كمركز تجاري عالمي، والاعتماد العالي على التقنيات الرقمية في دول مثل الصين وسنغافورة، والاستثمارات الكبيرة في أتمتة الموانئ وحلول الخدمات اللوجستية الذكية.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات بسبب التقدم السريع في الخدمات اللوجستية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والاعتماد المتزايد على المنصات القائمة على السحابة، والدعم الحكومي القوي للبنية التحتية الرقمية في العمليات البحرية.
• سيطرت شريحة السحابة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 68.5% في عام 2024، مدفوعة بإمكانية التوسع والمرونة والفعالية من حيث التكلفة، مما يتيح الوصول السلس إلى البيانات والتعاون عبر سلاسل التوريد البحرية.

تقرير نطاق التحول الرقمي لتجزئة سوق الشحن البحري 

التحول الرقمي لاتجاهات سوق الشحن البحري

"زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة"

• يشهد التحول الرقمي العالمي لسوق الشحن البحري اتجاهًا كبيرًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليلات البيانات الضخمة
• تتيح هذه التقنيات معالجة وتحليل البيانات البحرية بشكل متقدم، مما يوفر رؤى أعمق حول أداء السفن وتتبع البضائع واحتياجات الصيانة التنبؤية
• تسهل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات الاستباقية، مثل تحديد عدم الكفاءة التشغيلية المحتملة أو أعطال المعدات قبل أن تعطل سلاسل التوريد
  • على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات السفن استنادًا إلى الطقس في الوقت الفعلي، وازدحام الموانئ، وكفاءة الوقود، أو لتعزيز تتبع البضائع لتحقيق الشفافية في الخدمات اللوجستية.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز قيمة حلول التحول الرقمي، مما يجعلها جذابة بشكل متزايد لمشغلي الموانئ وشركات الشحن وشركات الشحن
• تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل مجموعات البيانات الضخمة، بما في ذلك سرعة السفينة، واستهلاك الوقود، وأنماط مناولة البضائع ، واختناقات سلسلة التوريد، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة

التحول الرقمي لديناميكيات سوق الشحن البحري

سائق

"الطلب المتزايد على سلاسل التوريد الفعالة والتتبع في الوقت الفعلي"

• إن الطلب المتزايد على سلاسل التوريد العالمية المبسطة وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي والشفافية في الخدمات اللوجستية البحرية هو المحرك الرئيسي للتحول الرقمي لسوق الشحن البحري
• تعمل الحلول الرقمية، مثل أجهزة الاستشعار المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء وأنظمة التتبع والتعقب، على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي لحركة البضائع وحالة السفينة
• تعمل المبادرات الحكومية واتفاقيات التجارة الدولية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على تعزيز اعتماد التقنيات الرقمية لدعم التجارة البحرية المتنامية
• إن انتشار تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء يتيح نقل البيانات بشكل أسرع ووقت وصول أقل، مما يدعم التطبيقات المتقدمة مثل عمليات الموانئ الذكية والسفن ذاتية القيادة
• تتبنى شركات الشحن ومشغلو الموانئ بشكل متزايد المنصات الرقمية المتكاملة لتلبية توقعات العملاء للحصول على خدمات شحن أسرع وأكثر موثوقية وصديقة للبيئة

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف التنفيذ المرتفعة ومخاوف أمن البيانات"

• يشكل الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب للأجهزة والبرامج وتكامل حلول التحول الرقمي، مثل المنصات المستندة إلى السحابة وأنظمة إنترنت الأشياء، عائقًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للمشغلين الأصغر حجمًا في الأسواق الناشئة
• إن إعادة تأهيل السفن أو البنية التحتية للموانئ الحالية باستخدام التقنيات الرقمية يمكن أن يكون معقدًا ومكلفًا، مما يحد من التبني على نطاق واسع
• تشكل مخاوف أمن البيانات والخصوصية تحديًا كبيرًا، حيث تقوم الأنظمة الرقمية البحرية بجمع ونقل البيانات الحساسة، بما في ذلك تفاصيل الشحن، وطرق السفن، والمقاييس التشغيلية، مما يزيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية أو خروقات البيانات.
• إن المشهد التنظيمي المجزأ عبر البلدان، مع اختلاف معايير حماية البيانات والعمليات البحرية، يعقد الامتثال للمشغلين العالميين
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع التبني، وخاصة في المناطق ذات الحساسية العالية للتكلفة أو الوعي المتزايد بقضايا خصوصية البيانات

نطاق سوق التحول الرقمي للشحن البحري

يتم تقسيم السوق على أساس النشر والخدمة والحلول البرمجية والمستخدم النهائي.

• حسب النشر

بناءً على النشر، يُقسّم التحوّل الرقمي العالمي لسوق الشحن البحري إلى سحابي ومحلي. وسيستحوذ قطاع السحابة على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 68.5% في عام 2024، بفضل قابليته للتوسع ومرونته وفعاليته من حيث التكلفة، مما يُتيح الوصول السلس للبيانات والتعاون عبر سلاسل التوريد البحرية. ويعزى اعتماد الحوسبة السحابية إلى الحاجة إلى الرؤية الفورية والتكامل مع منصات إنترنت الأشياء والتحليلات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المحلية نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3%، لا سيما بين المؤسسات التي تُولي أولوية لأمن البيانات والتحكم فيها، مثل الموانئ الكبيرة والمحطات ذات الأنظمة القديمة. تُوفر الحلول المحلية تخصيصًا مُصممًا خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المعقدة، مما يدعم الامتثال للوائح البحرية الصارمة.

• حسب الخدمة

بناءً على الخدمات، يُقسّم التحوّل الرقمي العالمي لسوق الشحن البحري إلى خدمات الاستشارات والتدريب، والتنفيذ والتكامل، والتشغيل والصيانة، والخدمات المُدارة. وقد هيمن قطاع التنفيذ والتكامل على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.0% في عام 2023، مدفوعًا بالحاجة المُلحّة إلى التكامل السلس للحلول الرقمية، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في سير العمل البحري الحالي لتعزيز الكفاءة والشفافية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المُدارة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.7%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على إدارة تكنولوجيا المعلومات المُستعانة بمصادر خارجية، مما يسمح للشركات البحرية بالتركيز على العمليات الأساسية. تضمن الخدمات المُدارة التحسين المستمر للأنظمة، والأمن السيبراني، والامتثال للوائح البيئية والتجارية المتطورة.

• بواسطة حلول البرمجيات

استنادًا إلى حلول البرمجيات، يُقسّم التحوّل الرقمي العالمي لسوق الشحن البحري إلى الحجز، وجدولة السفن، والتحميل والتفريغ، والتسليم. وسيستحوذ قطاع الحجز على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 41.0% في عام 2024، مدفوعًا بالانتشار الواسع لمنصات الحجز الإلكتروني التي تُؤتمت حجوزات الشحن، وتُحسّن تجربة العملاء الشخصية، وتُبسّط عمليات الدفع من خلال التقنيات السحابية.

من المتوقع أن يشهد قطاع جدولة السفن أسرع معدل نمو بنسبة 15.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطورات في أدوات الجدولة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل نظام عرض البيانات الإلكتروني (ECDIS) ومواعيد الموانئ الآلية، والتي تُحسّن مسارات السفن وتُقلل من التأخيرات التشغيلية. تُلبي هذه الحلول الحاجة المتزايدة إلى تخصيص ديناميكي للقدرات وإعادة توزيع الحاويات الفارغة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم التحوّل الرقمي العالمي لسوق الشحن البحري إلى موانئ ومحطات، ومستودعات، وشركات شحن بحري. وسيستحوذ قطاع الموانئ والمحطات على حصة سوقية من الإيرادات تبلغ 47.5% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري للحلول الرقمية في إدارة أحجام الشحنات الكبيرة، وتحسين تخصيص الأرصفة، وتعزيز عمليات الموانئ من خلال البيانات الآنية والأتمتة.

من المتوقع أن يشهد قطاع وكلاء الشحن البحري نموًا سريعًا بنسبة 16.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بعولمة التجارة المتزايدة والطلب المتزايد على الحلول اللوجستية المتكاملة. تُمكّن المنصات الرقمية وكلاء الشحن من توفير تتبع فوري للشحنات، وتوثيق آلي، وتوجيه مُحسّن، مما يُحسّن رضا العملاء وكفاءة العمليات.

التحول الرقمي لسوق الشحن البحري - تحليل إقليمي

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.5٪ في عام 2024، مدفوعة بموقعها كمركز تجاري عالمي، والاعتماد العالي على التقنيات الرقمية في دول مثل الصين وسنغافورة، والاستثمارات الكبيرة في أتمتة الموانئ وحلول الخدمات اللوجستية الذكية.
• يعطي المستهلكون وأصحاب المصلحة الأولوية للحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتتبع البضائع في الوقت الفعلي والامتثال التنظيمي، وخاصة في المناطق ذات أحجام التجارة العالية وشبكات اللوجستيات المعقدة
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والمنصات المستندة إلى السحابة، إلى جانب زيادة التبني في الموانئ والمحطات وعمليات الشحن

نظرة على التحول الرقمي لسوق الشحن البحري في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد التحول الرقمي لسوق الشحن البحري في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب القوي على الحلول السحابية والتحليلات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية. ويعزز التوجه نحو الأتمتة والصيانة التنبؤية والتتبع الفوري للسفن توسع السوق. كما أن تركيز الموانئ وشركات الشحن الكبرى على التكامل الرقمي والامتثال للوائح البيئية يعزز نمو السوق.

التحول الرقمي في سوق الشحن البحري في أوروبا : نظرة عامة

من المتوقع أن يشهد السوق الأوروبي نموًا ملحوظًا، مدعومًا بمتطلبات تنظيمية صارمة للاستدامة والسلامة، مثل معايير المنظمة البحرية الدولية 2020 والصفقة الخضراء الأوروبية. يسعى أصحاب المصلحة إلى حلول رقمية تُحسّن جدولة السفن، وتُحسّن كفاءة الموانئ، وتُقلل الانبعاثات. وتُظهر دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا إقبالًا كبيرًا بفضل مبادرات الموانئ الذكية والبنية التحتية البحرية المتطورة.

نظرة عامة على التحول الرقمي لسوق الشحن البحري في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بالحاجة إلى عمليات موانئ فعّالة، وتعزيز رؤية سلسلة التوريد في المراكز التجارية الحضرية والدولية. ويدعم تزايد استخدام المنصات السحابية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات الفورية والامتثال للمعايير البيئية. كما يُسهم التركيز المتزايد على الشحن الرقمي والخدمات اللوجستية الذكية في تسريع توسع السوق.

ألمانيا: نظرة عامة على التحول الرقمي لسوق الشحن البحري

من المتوقع أن تشهد ألمانيا نموًا قويًا في التحول الرقمي للشحن البحري، بفضل ريادتها في الابتكار البحري وأنظمة إدارة الموانئ المتقدمة. ويولي أصحاب المصلحة الأولوية لتقنيات مثل تقنية البلوك تشين لضمان التوثيق الآمن، وإنترنت الأشياء للمراقبة الآنية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف. ويدعم دمج الحلول الرقمية في عمليات الشحن المتميزة وخدمات ما بعد البيع نموًا مستدامًا في السوق.

نظرة عامة على التحول الرقمي لسوق الشحن البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق التحوّل الرقمي العالمي للشحن البحري، حيث بلغت 83.35% في عام 2024، مدفوعةً بتوسع التجارة البحرية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للموانئ، والاعتماد السريع على التقنيات الرقمية في دول مثل الصين وسنغافورة واليابان. ويعزز الطلب المتزايد على التتبع الفوري، وأنظمة الحجز الآلية، والحلول الموفرة للطاقة نمو السوق. كما تُشجع المبادرات الحكومية التي تُشجع الموانئ الذكية والخدمات اللوجستية المستدامة على تبني التقنيات الرقمية المتقدمة.

التحول الرقمي في سوق الشحن البحري في اليابان: نظرة عامة

من المتوقع أن يشهد السوق الياباني نموًا سريعًا بفضل الطلب القوي على الحلول الرقمية عالية الجودة التي تُحسّن جدولة السفن، ومناولة البضائع، والامتثال للوائح التنظيمية. ويساهم وجود شركات شحن كبرى وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة في تسريع انتشار السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للصيانة التنبؤية وتحسين المسارات في هذا النمو.

التحول الرقمي في سوق الشحن البحري في الصين: نظرة عامة

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من التحول الرقمي لسوق الشحن البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعًا بالتوسع السريع للموانئ، وزيادة حجم التجارة، والدعم الحكومي القوي للرقمنة. ويدعم تركيز البلاد على الخدمات اللوجستية الذكية ودمج تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي تبني الحلول الرقمية المتقدمة. كما أن تنافسية مزودي البرمجيات المحليين والنشاط البحري الكبير يعززان إمكانية الوصول إلى السوق.

التحول الرقمي لحصة سوق الشحن البحري

إن التحول الرقمي لصناعة الشحن البحري يقوده في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• شركة أوراكل (الولايات المتحدة)
• ATOS SE (فرنسا)
• شركة هيكساوير تكنولوجيز المحدودة (الهند)
• ABB (سويسرا)
• شركة تيك ماهيندرا المحدودة (الهند)
• شركة كينتيتسو وورلد إكسبريس (اليابان)
• شركة أدفانتيك المحدودة (تايوان)
• شركة مايندتري المحدودة (الهند)
• 3Gtms، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة هاباج لويد إيه جي (ألمانيا)
• شركة أكسنتشر بي إل سي (أيرلندا)
• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)
• شركة سيڤا للخدمات اللوجستية (سويسرا)
• AB Electrolux (السويد)
• Telefonaktiebolaget LM إريكسون (السويد)
• AP مولر - ميرسك (الدنمارك)
• سامسونج (كوريا الجنوبية)

ما هي التطورات الأخيرة في التحول الرقمي العالمي لسوق الشحن البحري؟

• في سبتمبر 2024، استحوذت شركة سيناي، وهي شركة فرنسية تابعة لشركة بلو تيك، على برنامج سيف كيوب، وهو برنامج رقمي لتتبع الحاويات طورته في البداية ميشلان وسيجفوكس. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات سيناي في تتبع الشحنات البحرية، من خلال دمج تقنية سيف كيوب المتقدمة في محفظة أعمالها. يُعزز هذا الاستحواذ الرؤية والتحكم في حركة الشحنات، مُقدمًا مجموعة شاملة من الحلول لإدارة سلسلة التوريد العالمية. تهدف سيناي إلى دفع عجلة الابتكار الرقمي في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، وتحسين الكفاءة والشفافية.
• في سبتمبر 2024، أطلقت محطة حاويات EUROGATE هامبورغ، بالشراكة مع CONROO، نظام GATE PASS، وهو نظام تحقق رقمي بالكامل لسائقي الشاحنات. يحل هذا الابتكار محل بطاقة سائق الشاحنة التناظرية التقليدية، مما يُبسط إجراءات الدخول والخروج مع تعزيز الأمان والكفاءة. يدمج النظام المصادقة عبر الهاتف المحمول، مما يُقلل من المعاملات الورقية وأوقات الانتظار. بدأ تطبيق النظام في EUROGATE هامبورغ، ومن المقرر أن يمتد إلى بريمرهافن وويلهلمسهافن ومحطات أخرى. من خلال رقمنة عملية التحقق من سائقي الشاحنات، تهدف EUROGATE إلى تحديث لوجستيات الموانئ وتحسين شفافية سلسلة التوريد.
• في أغسطس 2024، أطلقت شركة هاباغ لويد أداة "لايف بوزيشن"، وهي أداة لتتبع الحاويات في الوقت الفعلي، مصممة لتعزيز الرؤية وتقليل المخاطر في الشحن العالمي. أكثر من ثلثي أسطول حاوياتها الجافة مُجهز الآن بأجهزة تتبع إنترنت الأشياء، توفر تحديد المواقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة درجة الحرارة، وتنبيهات الاهتزاز طوال الرحلة. يضمن هذا الابتكار شفافية كاملة، مما يسمح للعملاء بتتبع الشحنات عبر السفن والسكك الحديدية والشاحنات. يدمج النظام توقعات وقت الوصول المتوقع واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مما يُحسّن كفاءة سلسلة التوريد.
• في مايو 2024، أطلق ميناء هاليفاكس مشروعًا رقميًا بملايين الدولارات لتحسين عمليات محطة الحاويات. تتضمن هذه المبادرة مركزًا لتكامل البيانات (DIH)، مصممًا لتبسيط معلومات النقل البحري والسككي ونقل البضائع، مما يتيح مراقبة آنية وتحسين دوران السفن. يهدف المشروع، المدعوم من صندوق الممرات التجارية الوطنية التابع لوزارة النقل الكندية، إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد من خلال تحليلات متقدمة وبنية تحتية رقمية. تشمل الميزات الرئيسية لوحات معلومات استخبارات الأعمال، وأنظمة حجز مواعيد الشاحنات، ومراقبة المبردات عن بُعد.
• في يونيو 2023، دخلت شركة HMM، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشحن، في شراكة مع CargoX لتقديم خدمة بوليصة شحن إلكترونية متكاملة (eBL). يُعزز هذا التعاون كفاءة التجارة العالمية من خلال تسريع رقمنة مستندات الشحن المهمة وسير العمل. تُمكّن منصة CargoX المعاملات من تسجيلها في سجل عام بشكل آمن وثابت، مما يضمن الشفافية ومنع الاحتيال. يُمكن الآن لعملاء HMM إنشاء بوليصة الشحن الإلكترونية ونقلها ومعالجتها بسلاسة، مما يُقلل من الأعمال الورقية ويُحسّن موثوقية سلسلة التوريد.

SKU-51954