تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الكشف عن المخاطر المالية والوقاية منها على مستوى العالم – نظرة عامة على الصناعة وتوقعات حتى عام 2032

تحليل سوق الكشف والوقاية المالية

يشهد سوق الكشف عن الاحتيال المالي والوقاية منه نموًا كبيرًا حيث تواجه المنظمات والمؤسسات المالية تحديات متزايدة من الأنشطة الاحتيالية والهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات. إن التحول الرقمي المتزايد وتوسع المعاملات المالية عبر الإنترنت وتبني تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول يدفع الطلب على تقنيات الكشف عن الاحتيال المتقدمة. إن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية تقود الابتكارات في الكشف عن الاحتيال، مما يتيح الكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي وتحسين الدقة وتقليل الإيجابيات الخاطئة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج أنظمة المصادقة البيومترية والمصادقة متعددة العوامل في بروتوكولات الأمان، مما يعزز الأنظمة المالية بشكل أكبر. على سبيل المثال، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل أنماط المعاملات وتحديد السلوكيات غير العادية، مما يسمح للمؤسسات المالية بتخفيف الاحتيال قبل حدوثه. علاوة على ذلك، تدفع الأطر التنظيمية، مثل GDPR وPSD2، الشركات إلى تنفيذ آليات قوية للكشف عن الاحتيال لضمان الامتثال وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين. مع استمرار المؤسسات المالية وشركات التجارة الإلكترونية في الاستثمار في هذه الحلول المتقدمة، فإن السوق على استعداد لمزيد من التوسع، مما يوفر حماية أكبر للمعاملات المالية الرقمية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والتجزئة والحكومة.

حجم سوق الكشف والوقاية المالية

تم تقييم حجم سوق الكشف والوقاية المالية العالمية بنحو 29.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 74.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 12.40٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وشرائح السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث سوق Data Bridge تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل التسعير وتحليل استهلاك الإنتاج وتحليل الهاون.

الكشف عن المخاطر المالية والوقاية منها واتجاهات السوق

"زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"

إن أحد الاتجاهات البارزة في سوق الكشف عن الاحتيال والوقاية منه هو التكامل المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي. ومع نمو المعاملات عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية، أصبح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ضروريين لتحديد الأنشطة الاحتيالية والتخفيف منها بسرعة ودقة. على سبيل المثال، تقوم أنظمة الكشف عن الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات المعاملات التاريخية وسلوك العملاء والأنماط الأخرى للتنبؤ بالأنشطة المشبوهة والإشارة إليها قبل تفاقمها. تقوم شركات مثل FIS Global وFICO بتنفيذ هذه التقنيات لمساعدة المؤسسات المالية والشركات على تقليل الخسائر الناجمة عن الاحتيال. تعمل هذه الحلول المتقدمة على تحسين دقة الكشف وتقليل الإيجابيات الكاذبة، مما يضمن عدم حظر المعاملات المشروعة بشكل خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، تتكيف هذه الأدوات وتتعلم من أنماط الاحتيال الجديدة، وتتطور باستمرار لمعالجة التهديدات الناشئة. يسلط هذا التحول نحو منع الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي الضوء على الأهمية المتزايدة للأنظمة الذكية المبتكرة في تأمين النظم البيئية المالية الرقمية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الكشف والوقاية المالية         

تعريف سوق الكشف والوقاية المالية

يشير الكشف عن الأنشطة المالية والوقاية منها إلى الممارسات والتقنيات والحلول المصممة لتحديد الأنشطة الاحتيالية والحد منها داخل الأنظمة المالية والمعاملات والمؤسسات. تتضمن هذه العملية اكتشاف الأنماط والسلوكيات والتشوهات المشبوهة في البيانات المالية لمنع الاحتيال وغسيل الأموال وسرقة الهوية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

الكشف المالي والوقاية منه ديناميكيات السوق

السائقين

• ارتفاع الجرائم الإلكترونية والأنشطة الاحتيالية

لقد أصبح ارتفاع الجرائم الإلكترونية والأنشطة الاحتيالية محركًا مهمًا للسوق لقطاع الكشف عن الاحتيال والوقاية منه. ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، في عام 2020، أبلغ المستهلكون الأمريكيون عن خسارة ما يقرب من 3.3 مليار دولار أمريكي بسبب الاحتيال، وكانت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية من بين الجناة الرئيسيين. ومع اعتماد القطاع المالي بشكل متزايد على المنصات الرقمية، أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تواترًا وتطورًا، حيث يستغل مجرمو الإنترنت تقنيات متقدمة مثل التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وبرامج الفدية لاختراق الأنظمة المالية. في الواقع، زاد عدد خروقات البيانات العالمية بنسبة 17٪ في عام 2020، حيث استهدفت العديد من هذه الخروقات المؤسسات المالية. وقد أدى هذا إلى الحاجة الملحة إلى حلول أكثر قوة وتقدمًا للكشف عن الاحتيال والوقاية منه والتي يمكنها حماية المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء الحساسة وتخفيف الخسائر المالية. ونتيجة لذلك، شهد سوق الكشف عن الجرائم المالية والوقاية منها ارتفاعًا في الطلب على الحلول المبتكرة مثل أنظمة الكشف عن الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات المراقبة في الوقت الفعلي، وطرق المصادقة البيومترية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتزايدة وتعزيز الأمن.

• نمو سريع في المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول

لقد أدى النمو السريع في المدفوعات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة إلى توسيع فرص الأنشطة الاحتيالية بشكل كبير، مما يجعل أدوات منع الاحتيال أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الدفع عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم 1.31 مليار بحلول عام 2023، مما يشير إلى التبني الواسع النطاق للتمويل الرقمي والمعاملات عبر الهاتف المحمول. ومع ذلك، يأتي هذا النمو أيضًا مع ارتفاع مخاطر الاحتيال، حيث من المتوقع أن يصل الاحتيال في التجارة الإلكترونية وحدها إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وفقًا لتقرير Juniper Research. تشمل تقنيات الاحتيال الشائعة في المعاملات عبر الإنترنت الاحتيال على بطاقات الائتمان، والاستيلاء على الحسابات، والاحتيال على الهوية الاصطناعية. مع تحول المزيد من المستهلكين إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية ومنصات التسوق عبر الإنترنت، أصبحت حلول منع الاحتيال، مثل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، واكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصادقة متعددة العوامل، ضرورية بشكل متزايد. هذا الارتفاع في النشاط المالي الرقمي يدفع الطلب على أدوات منع الاحتيال المتطورة التي تضمن المعاملات الآمنة، وتحمي بيانات المستهلك، وتبني الثقة في التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للسوق.

فرص

• تزايد حالات سرقة الهوية والاحتيال في الدفع

إن ارتفاع حالات سرقة الهوية والاحتيال في الدفع يدفع الطلب على أنظمة الكشف عن الاحتيال المتقدمة، حيث تسعى كل من الشركات والمستهلكين إلى إيجاد طرق للتخفيف من الخسائر المالية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Javelin Strategy & Research في عام 2020، أثر الاحتيال في الهوية على أكثر من 14.7 مليون مستهلك أمريكي، مما أدى إلى خسائر بلغت نحو 16.9 مليار دولار أمريكي. يستمر الاحتيال في الدفع، وخاصة في شكل الاحتيال بدون بطاقة، في الارتفاع بسبب النمو السريع للتجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. على سبيل المثال، في عام 2022، من المتوقع أن يصل الاحتيال بدون بطاقة إلى 7.2 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لتقرير نيلسون. يسلط هذا الارتفاع في حالات الاحتيال الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير وقائية أقوى. ونتيجة لذلك، تستثمر الشركات بشكل متزايد في تقنيات الكشف عن الاحتيال المتقدمة، بما في ذلك خوارزميات التعلم الآلي والمصادقة البيومترية ومراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي، لحماية بيانات المستهلك وتأمين معاملات الدفع. إن المخاطر المتزايدة المتمثلة في سرقة الهوية والاحتيال في الدفع تمثل فرصة سوقية كبيرة لتطوير وتنفيذ أنظمة الكشف والوقاية المتطورة هذه، مما يساعد الشركات على حماية إيراداتها والمستهلكين من الأضرار المالية.

• زيادة صرامة متطلبات الامتثال التنظيمي

إن الصرامة المتزايدة لمتطلبات الامتثال التنظيمي أصبحت فرصة سوقية كبيرة لحلول الكشف عن الاحتيال والوقاية منه. على سبيل المثال، وضع تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي معايير عالية لحماية البيانات، مطالبًا المؤسسات بالتعامل مع بيانات العملاء بأمان وضمان اكتشاف الخروقات والإبلاغ عنها بسرعة. وبالمثل، قدمت الولايات المتحدة لوائح هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) وقانون سرية البنوك (BSA)، والتي تلزم المؤسسات المالية بتبني تدابير فعالة للكشف عن الاحتيال. واستجابة لهذه اللوائح، تستثمر المؤسسات المالية في حلول الكشف عن الاحتيال المتقدمة لتجنب الغرامات الباهظة والحفاظ على ثقة العملاء. يعني التركيز المتزايد على الامتثال التنظيمي أن الشركات يجب أن تزود نفسها بالأدوات اللازمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة، والامتثال لمتطلبات الإبلاغ، وحماية بيانات العملاء. ومع استمرار تشديد الأطر التنظيمية على مستوى العالم، من المتوقع أن يرتفع الطلب على أنظمة الكشف عن الاحتيال، مما يمثل فرصة مربحة للشركات التي تقدم حلول منع الاحتيال القائمة على الامتثال.

القيود/التحديات

• النتائج الإيجابية الكاذبة في الكشف عن الاحتيال المالي

تمثل الإيجابيات الكاذبة في الكشف عن الاحتيال المالي تحديًا كبيرًا للسوق، حيث يمكن أن تؤدي إلى تكاليف تشغيلية غير ضرورية، وعدم رضا العملاء، وحتى الإضرار بالسمعة. تحدث الإيجابيات الكاذبة عندما يتم وضع علامة على المعاملات المشروعة على أنها احتيالية، مما يتطلب الوقت والموارد للتحقيق وحل المشكلة. على سبيل المثال، إذا سافر العميل إلى الخارج وحاول إجراء عملية شراء دولية، فقد يتم وضع علامة على المعاملة على أنها مشبوهة بسبب موقع أو نوع معاملة غير متوقع، على الرغم من أنها مشروعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تجميد حساب العميل مؤقتًا أو حظر معاملته، مما يؤدي إلى الإحباط وخسارة محتملة للأعمال. بالإضافة إلى عدم رضا العملاء، غالبًا ما ينطوي التعامل مع هذه الإنذارات الكاذبة على تكاليف إدارية كبيرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك المراجعة اليدوية للمعاملات التي تم وضع علامة عليها، مما قد يؤخر الكشف الحقيقي عن الاحتيال. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الإيجابيات الكاذبة المتكررة إلى تآكل ثقة العملاء في النظام، مما يدفعهم إلى البحث عن خدمات في أماكن أخرى. لذلك، فإن إدارة وتقليل الإيجابيات الكاذبة أمر بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين الأمان وتجربة العملاء، مما يجعلها تحديًا كبيرًا في سوق الكشف عن الاحتيال والوقاية منه.

• حجم وتعقيد البيانات

إن حجم وتعقيد البيانات في سوق الكشف عن الاحتيال ومنعه في المجال المالي يشكلان تحديات كبيرة للمنظمات التي تحاول الكشف عن الاحتيال ومنعه. تعالج المؤسسات المالية كميات هائلة من بيانات المعاملات يوميًا، بما في ذلك ملايين سجلات الدفع والتحويل، وسجلات سلوك المستخدم، وملفات تعريف العملاء، والتي تحتاج جميعها إلى التحليل بحثًا عن الأنشطة المشبوهة. يمكن أن يطغى الحجم الهائل لهذه البيانات على الأنظمة التقليدية، مما يجعل من الصعب استخراج رؤى ذات مغزى في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، قد يعالج بنك كبير آلاف المعاملات في الثانية، ولكل منها مستويات متفاوتة من المخاطر اعتمادًا على عوامل مثل الموقع الجغرافي، وسجل المعاملات، وطريقة الدفع. ومع تزايد تعقيد البيانات، مع إضافة المعاملات متعددة القنوات، والمدفوعات في الوقت الفعلي، والتكامل مع العملات الرقمية أو منصات التمويل اللامركزية، يصبح اكتشاف الأنماط الاحتيالية أكثر تعقيدًا. غالبًا ما تواجه المؤسسات المالية تحديًا لإنشاء خوارزميات قوية قادرة على تحليل مثل هذه البيانات واسعة النطاق بكفاءة، مما يؤدي إلى خطر تفويت الاحتيال أو إرهاق النظام بالإيجابيات الخاطئة. إن هذا الحجم والتعقيد، إلى جانب الحاجة إلى أدوات وتقنيات متقدمة، يشكل تحديًا كبيرًا للسوق بالنسبة للمؤسسات المالية التي تحاول ضمان الكشف الدقيق والسريع عن الاحتيال.

يقدم تقرير السوق هذا تفاصيل عن التطورات الحديثة الجديدة واللوائح التجارية وتحليل الاستيراد والتصدير وتحليل الإنتاج وتحسين سلسلة القيمة وحصة السوق وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق وتحليل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة والتغييرات في لوائح السوق وتحليل نمو السوق الاستراتيجي وحجم السوق ونمو سوق الفئات ومنافذ التطبيق والهيمنة وموافقات المنتجات وإطلاق المنتجات والتوسعات الجغرافية والابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول السوق، اتصل بـ Data Bridge Market Research للحصول على موجز محلل، وسيساعدك فريقنا في اتخاذ قرار سوقي مستنير لتحقيق نمو السوق.

نطاق سوق الكشف والوقاية المالية

يتم تقسيم السوق على أساس المكون ونوع الاحتيال والتطبيق ونوع المنظمة وحجم المنظمة. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة للسوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

عنصر

• حل
  • تحليلات الاحتيال
    • التحليلات التنبؤية
    • التحليلات الوصفية
    • التحليلات الوصفية
    • الحسابات القومية
    • تحليلات النصوص
    • التحليلات السلوكية
  • المصادقة
    • المصادقة أحادية العامل (SFA)
    • المصادقة متعددة العوامل (MFA)
  • جي آر سي
• خدمات
  • احترافي
    • تقييم المخاطر
    • الاستشارات والتدريب
    • التنفيذ والدعم
  • مُدار

نوع الإحتيال

• التحقق من الاحتيال
• احتيال الهوية
• الاحتيال الداخلي
• احتيال الاستثمار
• Payment Fraud
• Insurance Fraud
• Friendly Fraud
• Others

Application

• Identity Theft
• Money Laundering
• Payment Fraud
• Others

Organization Size

• SMEs
• Large Enterprises

Organization Type

• BFSI
• Government and Defense
• Healthcare
• IT and Telecom
• Industrial and Manufacturing
• Retail and E-commerce
• Others

Financial Detection and Prevention Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, component, fraud type, application, organization type, and organization size. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries, and provide the users as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada, Mexico in North America, Germany, Sweden, Poland, Denmark, Italy, U.K., France, Spain, Netherland, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in Asia-Pacific (APAC), Brazil, Argentina, Rest of South America as a part of South America, U.A.E, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, South Africa, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA).

North America dominates the financial detection and Prevention market, driven by advanced technological infrastructure and the region’s focus on cybersecurity. The U.S. and Canada have been quick to adopt AI-driven fraud prevention solutions across various sectors, including banking, retail, and e-commerce. Increased investment in fraud management technologies has led to a strong market presence, with organizations prioritizing consumer data protection and secure transactions. In addition, stringent regulations and heightened awareness around data breaches have further fueled the growth of this market in North America.

Asia Pacific is the fastest growing region in the forecast period, driven by digitalization and the growing penetration of the internet. The rapid expansion of the e-commerce sector has led to an increase in online transactions, opening up opportunities for fraud, including payment fraud and identity theft. China is leading this growth, with businesses investing significantly in advanced fraud detection technologies to safeguard consumer data and improve transaction security. The widespread adoption of mobile payment systems is further accelerating this trend, as companies work to implement strong defenses against potential cyber threats.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Financial Detection and Prevention Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Financial detection and Prevention Market Leaders Operating in the Market Are:

• Fiserv, Inc. (U.S.)
• FIS Global (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)
• TransUnion LLC. (U.S.)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ireland)
• NICE Actimize (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• RSA Security LLC (U.S.)
• SAP (Germany)
• FICO (U.S.)
• Software GmbH (Germany)
• Microsoft (U.S.)
• F5, Inc. (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (U.S.)
• Bottomline Technologies, Inc. (U.S.)
• ClearSale (Brazil)
• Genpact (U.S.)
• Securonix (U.S.)
• Accertify, Inc. (U.S.)
• Feedzai (Portugal)
• Caseware International Inc. (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)

Latest Developments in Financial detection and Prevention Market

• In August 2024, CPI Card Group joined forces with Rippleshot, a platform specializing in fraud prevention, to integrate Rippleshot’s advanced services into its offerings. This partnership aims to enhance CPI’s fraud management capabilities, allowing customers to proactively address fraudulent activities, lower associated costs, and improve customer retention and satisfaction
• In March 2024, Visa introduced three new AI-driven solutions to its Visa Protect suite to bolster fraud prevention. One of the key solutions focuses on addressing immediate payment fraud, with expanded capabilities designed to combat fraud across various payment networks
• In October 2023, Nymcard, a major card issuer in the MENA region, formed a partnership with ACI Worldwide, the leading provider of real-time POS payment solutions. This collaboration is set to enhance Nymcard’s fraud platform, helping safeguard its clients from the growing threat of financial fraud
• في سبتمبر 2023، تعاونت ماستركارد وأوراكل لأتمتة المدفوعات بين الشركات، بهدف معالجة التحديات مثل البيانات المجزأة والأنظمة والعمليات. ومن خلال تقنية البطاقات الافتراضية من ماستركارد، ستساعد أوراكل المؤسسات على مشاركة المعلومات بشكل آمن وتبسيط المعاملات المالية للعملاء من الشركات
• في أكتوبر 2023، قدمت شركة Oscilar أول منصة في الصناعة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمنع الاحتيال. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي للكشف تلقائيًا عن أنماط الاحتيال المحتملة، وإجراء تحليل السبب الجذري، وتقديم توصيات المخاطر في الوقت الفعلي

SKU-73334