تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

• تم تقييم حجم سوق التزويد بالغاز الطبيعي المسال العالمي بنحو 1.38 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  12.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد للغاز الطبيعي المسال كوقود بحري أنظف لتلبية لوائح الانبعاثات الصارمة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) وتقليل انبعاثات الكبريت والغازات المسببة للاحتباس الحراري من عمليات الشحن.
• إن زيادة التجارة العالمية وتوسيع أساطيل السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والاستثمارات في البنية التحتية للتزود بالوقود في الموانئ تعمل على دفع نمو السوق بشكل أكبر

تحليل سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

• يشهد سوق تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال العالمي توسعًا سريعًا بفضل التركيز المتزايد على الوقود البحري النظيف، وتشديد اللوائح الدولية التي تستهدف انبعاثات الكبريت وغازات الاحتباس الحراري من السفن. ويساهم اعتماد الغاز الطبيعي المسال كبديل للوقود البحري التقليدي في تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للوقود وسلاسل التوريد.
• يُسهم تزايد التجارة العالمية وتوسع أساطيل السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال في تسريع نمو السوق. وتُعطي الموانئ وشركات الشحن الأولوية لقدرات التزويد بالوقود بالغاز الطبيعي المسال امتثالاً للوائح الانبعاثات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) وتقليل البصمة الكربونية التشغيلية.
• سيطرت أوروبا على سوق تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة باللوائح البيئية الصارمة، والاعتماد المتزايد على السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ووجود بنية تحتية راسخة للموانئ.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال العالمي ، مدفوعًا بالتوسع السريع للأسطول، والاعتماد المتزايد على السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والدعم الحكومي القوي لتقنيات الشحن النظيف.
• استحوذ قطاع النقل البحري من الميناء إلى السفينة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد عدد السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال وإنشاء بنية تحتية للتزويد بالوقود في الموانئ. توفر عمليات النقل البحري من الميناء إلى السفينة عمليات تزويد بالوقود أسرع، وسعة تخزين أكبر، وإمدادات أكثر موثوقية، مما يجعلها الخيار الأمثل لأساطيل الشحن التجارية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال         

اتجاهات سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

"تزايد اعتماد الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري"

•  يُحدث التحول المتزايد نحو الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري بديل تحولاً في قطاع الشحن البحري، إذ يُمكّن من خفض الانبعاثات والامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية. تُقلل السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال انبعاثات أكسيد الكبريت (SOx) وأكسيد النيتروجين (NOx) والجسيمات الدقيقة، مما يُساعد المُشغّلين على تلبية المعايير البيئية مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
•  يُسرّع الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في الموانئ ومسارات الشحن من اعتماد البنية التحتية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الشاحنات والصنادل والمحطات البرية. ويزداد هذا التوجه قوةً في المناطق التي تفرض لوائح انبعاثات صارمة، مما يُسهم في تقليل تأثير غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن العمليات البحرية.
•  إن فعالية وقود الغاز الطبيعي المسال من حيث التكلفة واستدامته على المدى الطويل تجعله جذابًا لشركات الشحن ومشغلي الموانئ، مما يؤدي إلى زيادة تحويل الأساطيل وبناء سفن غاز طبيعي مسال جديدة. كما أن الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف الوقود يعززان من اعتماده.
•  على سبيل المثال، في عام 2023، أبلغ العديد من مشغلي الشحن الأوروبيين والآسيويين عن انخفاض تكاليف التشغيل ومستويات الانبعاثات بعد التحول إلى السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، مما يسلط الضوء على التأثير على الاستدامة والامتثال التنظيمي.
•  في حين يتسارع اعتماد الغاز الطبيعي المسال في العمليات البحرية، يعتمد نمو السوق على استمرار الاستثمار في البنية التحتية للتزويد بالوقود، والتدريب على السلامة، وتحسين سلسلة التوريد. يجب على الموانئ والمشغلين التركيز على حلول قابلة للتطوير للاستفادة الكاملة من هذا الطلب المتزايد.

ديناميكيات سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

سائق

"اللوائح البيئية المتزايدة والتركيز على الشحن المستدام"

•  تدفع اللوائح العالمية المتزايدة، مثل الحد الأقصى للكبريت الصادر عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، مالكي السفن إلى اعتماد أنواع وقود أنظف مثل الغاز الطبيعي المسال لتقليل الانبعاثات. يُعدّ الامتثال للوائح دافعًا رئيسيًا لمشغلي الأساطيل الذين يسعون إلى تجنب العقوبات وضمان استمرارية التشغيل على المدى الطويل. كما تُشجع هذه اللوائح على تحديث الأساطيل وتزويد السفن القديمة بأنظمة متوافقة مع الغاز الطبيعي المسال.
•  يشجع الوعي المتزايد بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية شركات الشحن على الاستثمار في السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للتزويد بالوقود. ويدعم هذا التوجه الوكالات الدولية وسلطات الموانئ وشركات بناء السفن التي تروج لحلول وقود أنظف. وتستفيد الشركات من اعتماد الغاز الطبيعي المسال كعامل تمييز استراتيجي للخدمات اللوجستية الخضراء والعلامات التجارية الصديقة للبيئة.
•  تُقدّم الحكومات والمؤسسات الخاصة حوافز ودعمًا وتمويلًا لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، مما يُساعد على تقليل عوائق الاستثمار الأولي لشركات الشحن، ويدعم تبنيه. كما تُعزّز هذه الإجراءات البحث والابتكار في تقنيات تخزين الغاز الطبيعي المسال ومعالجته وتوزيعه، مما يُسرّع نمو السوق.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، طبّقت عدة موانئ في شمال أوروبا حوافز لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، وطوّرت بنيتها التحتية، مما أدى إلى زيادة اعتماد السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال على طرق الشحن التجارية. يُبرز هذا المثال فعالية استراتيجيات التبني القائمة على السياسات، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال.
•  في حين أن اللوائح والحوافز البيئية تُحفّز نمو السوق، فإن التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية، والامتثال لمعايير السلامة، واستقرار أسعار الوقود يظلّ أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة تطبيق سوق تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال عالميًا. ويتعيّن على الشركات أيضًا الاستثمار في تدريب الطواقم وتوحيد بروتوكولات التزويد بالوقود لضمان الكفاءة التشغيلية والسلامة في جميع المناطق.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومحدودية توافر إمدادات الغاز الطبيعي المسال

•  إن الاستثمار المرتفع اللازم لتطوير محطات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، وشاحنات النقل، ومرافق التخزين، يُقيّد تبني هذه التقنية بين الموانئ الصغيرة ومشغلي الشحن. ولا تزال النفقات الرأسمالية الأولية تُشكّل عائقًا كبيرًا أمام دخول السوق، كما أن فترات الاسترداد الطويلة قد تُثبّط الاستثمار، لا سيما في الأسواق النامية.
•  قد يؤثر نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في بعض المناطق على استمرارية توفير الوقود، مما يؤدي إلى تأخيرات تشغيلية وصعوبات في تخطيط المسارات. غالبًا ما يواجه مشغلو الشحن حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية الحصول على الوقود في الأسواق الناشئة، مما قد يعيق توسيع الأسطول والعمليات المجدولة.
•  تُزيد المتطلبات اللوجستية المعقدة، بما في ذلك بروتوكولات التخزين والنقل والسلامة للغاز الطبيعي المسال، من تكاليف التشغيل وتحد من التوسع السريع لشبكات التزويد بالوقود. يُعد التنسيق الفعال بين الموانئ والموردين ومشغلي السفن أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلاسة سلاسل التوريد وتقليل فترات التوقف.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أبلغت عدة موانئ في أمريكا اللاتينية وأفريقيا عن تأخيرات في مشاريع تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة ونقص الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي المسال، مما أثر على الجداول الزمنية لتبني الأساطيل. كما أثرت هذه التأخيرات على المكانة التنافسية لمراكز الشحن الإقليمية على طرق التجارة العالمية.
•  في حين تُسهم الابتكارات التكنولوجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين إمكانية الوصول، فإن معالجة تكاليف البنية التحتية المرتفعة، وقيود التوريد، والامتثال للوائح التنظيمية أمرٌ أساسي لإطلاق العنان لكامل إمكانات النمو في سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال العالمي. وتُعدّ الاستثمارات المستمرة في حلول تزويد السفن بالوقود المعيارية، ومحطات الغاز الطبيعي المسال صغيرة الحجم، وأنظمة المراقبة الرقمية، أساسيةً للتغلب على هذه التحديات وتسريع وتيرة تبنيها.

نطاق سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والتطبيق.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال إلى: من شاحنة إلى سفينة، ومن ميناء إلى سفينة، ومن سفينة إلى سفينة، وخزانات محمولة. وقد استحوذ قطاع التزود بالوقود من ميناء إلى سفينة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالعدد المتزايد من السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال وإنشاء بنية تحتية للتزود بالوقود في الموانئ. توفر عمليات التزود بالوقود من ميناء إلى سفينة إعادة تزويد أسرع بالوقود، وسعة تخزين أعلى، وإمدادات أكثر موثوقية، مما يجعلها الخيار الأمثل لأساطيل الشحن التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال من الشاحنات إلى السفن أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل مرونته وقدرته على خدمة الموانئ أو السفن الصغيرة التي لا تستطيع الوصول إلى محطات التزويد بالوقود الثابتة. يتيح نقل الغاز الطبيعي المسال من الشاحنات إلى السفن نشرًا سريعًا للوقود في الأسواق النائية أو الناشئة، مما يدعم العمليات المحلية ويتيح اعتمادًا أوسع للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال إلى أساطيل الحاويات، وأسطول الناقلات، وأسطول الشحن، والعبارات، والسفن الداخلية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع أساطيل الحاويات على الحصة الأكبر في عام 2024، مدفوعًا بتوسع التجارة العالمية والتحول المتزايد لسفن الحاويات إلى بدائل وقود أنظف. وتعطي شركات شحن الحاويات الأولوية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال امتثالًا للوائح الانبعاثات الأكثر صرامة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

من المتوقع أن يشهد قطاع العبارات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بلوائح بيئية متصاعدة ومبادرات حكومية تشجع على النقل البحري النظيف. وتوفر العبارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال انبعاثات أقل ومزايا في تكاليف التشغيل، مما يجعلها أكثر جاذبية لنقل الركاب وخطوط الشحن القصيرة.

تحليل إقليمي لسوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

•  سيطرت أوروبا على سوق تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة باللوائح البيئية الصارمة، والاعتماد المتزايد على السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ووجود بنية تحتية راسخة للموانئ.
•  تعطي شركات الشحن وسلطات الموانئ في المنطقة الأولوية للوقود النظيف، وتحسين مرافق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، ودمج معايير السلامة والتشغيل لتلبية الامتثال الدولي.
•  ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال الحوافز الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والحضور القوي لموردي الغاز الطبيعي المسال، مما يضع أوروبا كمركز رائد لخدمات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

نظرة عامة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في ألمانيا

استحوذ سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في ألمانيا على حصة كبيرة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل البنية التحتية المتطورة للموانئ في البلاد، ولوائح الانبعاثات الصارمة، والالتزام الراسخ بالشحن الأخضر. وتساهم الاستثمارات في مرافق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تزايد اعتماد السفن العاملة به، في توسع السوق. علاوة على ذلك، يجذب تركيز ألمانيا على الخدمات اللوجستية المستدامة والامتثال البيئي شركات الشحن العالمية إلى اعتماد حلول الغاز الطبيعي المسال.

نظرة عامة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باللوائح البيئية والحاجة إلى وقود منخفض الانبعاثات في الشحن التجاري. وتشجع الموانئ الاستراتيجية، والحوافز الحكومية، وتحديث الأسطول المتنامي، على تبني هذا النوع من الوقود. ومن المتوقع أن يواصل تركيز المملكة المتحدة على الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، إلى جانب السياسات الداعمة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، تحفيز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032. وتساهم المخاوف البيئية المتزايدة، وتوسع محطات الغاز الطبيعي المسال، والحوافز الحكومية للوقود النظيف في تسريع تبني السوق. كما أن دمج تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال في لوجستيات الشحن الحالية، وزيادة الاستثمار في تحديث الأسطول، يعززان الهيمنة الإقليمية.

نظرة عامة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد السوق الأمريكي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل الاستثمارات الكبيرة في محطات الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للتزويد بالوقود على طول الموانئ الرئيسية، واعتماد السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال في الأساطيل التجارية وأساطيل الشحن. وتساهم المبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام وقود شحن أنظف، إلى جانب استراتيجيات الاستدامة المؤسسية، في تعزيز الطلب. كما أن الأهمية المتزايدة للامتثال البيئي وترابط قطاع الشحن العالمي تدفع عجلة صناعة تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

نظرة عامة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع أحجام التجارة، وتوسع أساطيل الحاويات والناقلات، والموقع الاستراتيجي للمنطقة في مجال الشحن العالمي. تعمل موانئ الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية على تعزيز البنية التحتية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال لاستيعاب الطلب المتزايد على السفن. بالإضافة إلى ذلك، تُسرّع السياسات الحكومية التي تُشجع على استخدام الوقود النظيف والاستدامة البيئية من اعتماد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما تشهد المنطقة استثمارات متزايدة من القطاع الخاص وشركات الشحن الدولية، مما يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق نمو رئيسية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال.

نظرة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في الصين

استحوذ سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى التوسع السريع في أسطولها البحري، وزيادة التركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. يُسهّل تطوير موانئ الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين وسفن التزويد بالوقود توفير إمدادات وقود موثوقة لخطوط الشحن المحلية والدولية. علاوة على ذلك، فإن توجه الصين نحو الشحن المستدام، إلى جانب وجود كبار موردي الغاز الطبيعي المسال وشركات بناء السفن، يُعزز اعتماد هذا النظام في أساطيل الحاويات والناقلات والبضائع.

نظرة عامة على سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل السياسات الحكومية الداعمة لاعتماد الوقود النظيف، وتوسع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتنامي أسطول السفن العاملة به. ويساهم التزام اليابان بالاستدامة البيئية وإزالة الكربون، إلى جانب الطلب المتزايد من مشغلي العبارات والشحن، في توسع السوق. كما أن دمج حلول تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال مع عمليات الموانئ والشحن يُسهّل النمو على مسارات الشحن المحلية والدولية.

حصة سوق تزويد السفن بالوقود بالغاز الطبيعي المسال

وتقود صناعة تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• توتال إنرجيز (فرنسا)
• بتروناس (ماليزيا)
• شركة كوريا للغاز (كوريا الجنوبية)
• وارتسيلا (فنلندا)
• Trelleborg AB (السويد)
• هارفي جلف انترناشيونال مارين، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة شل بي إل سي (المملكة المتحدة)
• Gasum Oy (فنلندا)
• شركة تشارت إندستريز (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

• في نوفمبر 2023، وقّعت شركة SHV Energy اتفاقية شراكة مع شركتي Furukawa Electric Co., Ltd. وAstomos Energy Corporation اليابانيتين لتطوير حلول لإنتاج غاز البترول المسال الحيوي. سيُحوّل هذا التعاون ثاني أكسيد الكربون والميثان من روث الماشية إلى غاز البترول المسال الحيوي المتجدد، مما يُحسّن توافر الوقود المستدام، ويُقلّل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُعزّز مكانة SHV Energy في سوق غاز البترول المسال المتجدد العالمي.
• في أكتوبر 2022، استحوذت مجموعة تريليبورغ على شركة مينيسوتا للمطاط والبلاستيك الأمريكية مقابل 950 مليون دولار أمريكي. تُصنّع هذه الشركة مكونات بوليمرية وبلاستيكية حرارية مُهندَسة للتطبيقات الطبية، وإدارة المياه، والأغذية والمشروبات، والتطبيقات الصناعية. يُوسّع هذا الاستحواذ حضور تريليبورغ في أمريكا الشمالية، ويُنوّع محفظة منتجاتها، ويُعزّز حضورها في الأسواق التقنية عالية النمو.
• في نوفمبر 2022، استحوذت شركة شل بتروليوم إن في (أكويزيشن) على 100% من شركة نيتشر إنرجي بيوغاز إيه/إس مقابل ما يقرب من ملياري دولار أمريكي (1.9 مليار جنيه إسترليني) بالتعاون مع ديفيدسون كيمبنر كابيتال مانجمنت، وبايونير بوينت بارتنرز، وسامبينشن. تُدمج هذه الصفقة الغاز الحيوي المتجدد في محفظة شل، وتدعم استراتيجيتها للتحول في مجال الطاقة، وتزيد من إمكانية الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يعزز مكانة شل في سوق الغاز الحيوي الأوروبي.

SKU-74687