تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التأمين المؤقت العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق التأمين المؤقت

• تم تقييم حجم سوق التأمين العالمي بـ 288.00 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 379.25 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.50٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى تزايد الوعي المالي، وارتفاع الدخل المتاح، والحاجة المتزايدة لحماية الدخل، لا سيما بين الشباب وذوي الدخل المتوسط في الاقتصادات النامية. يُشجع هذا التحول في عقلية المستهلكين على التبني المبكر لتأمين الحياة المؤقت كعنصر أساسي في التخطيط المالي الشخصي.
• علاوة على ذلك، يُحدث دمج المنصات الرقمية، والاكتتاب المُعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتبسيط إصدار وثائق التأمين عبر الإنترنت نقلة نوعية في تجربة العملاء، مما يجعل التأمين المؤقت أكثر سهولةً وشفافيةً وتكلفةً. تُسرّع هذه التطورات بشكل كبير اعتماد وثائق التأمين في الأسواق الحضرية وشبه الحضرية، مما يُعزز النمو الإجمالي للقطاع.

تحليل سوق التأمين المؤقت

• التأمين المؤقت هو منتج تأمين على الحياة قائم على المخاطر، يوفر حماية مالية للمستفيدين في حالة وفاة حامل الوثيقة خلال مدة سريانها. يوفر تغطية عالية بأقساط منخفضة نسبيًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض الدخل، وتغطية الديون، وضمانًا للأسرة على المدى الطويل.
• إن الطلب المتزايد على التأمين المؤقت مدفوع في المقام الأول بزيادة الوعي حول إدارة المخاطر المالية، وظهور قنوات التوزيع المدعومة بالتكنولوجيا، والأطر التنظيمية الداعمة التي تروج لحلول التأمين بأسعار معقولة للسكان المحرومين والمتصلين رقميًا.
• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التأمين على الحياة بنسبة 31% في عام 2024، وذلك بسبب التوسع السريع في عدد السكان العاملين، وزيادة الثقافة المالية، والطلب المتزايد على تغطية الحياة بأسعار معقولة في جميع الاقتصادات الناشئة.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق التأمين على المدى الطويل خلال الفترة المتوقعة بسبب الوعي المتزايد بفجوات التأمين على الحياة، وزيادة انتشار مبيعات السياسات عبر الإنترنت، والحاجة المتزايدة لحماية الدخل.
• هيمنت شريحة الأفراد على السوق بحصة سوقية بلغت 76.4% في عام 2024، بفضل تزايد الوعي بالتخطيط المالي الشخصي وتنامي مشاركة الطبقة المتوسطة في برامج تأمين الحياة. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو خطط التأمين الفردية لأجل محدد، لما توفره من تغطية مُخصصة، واستقلالية في إدارة وثائق التأمين، وميزات قابلة للتخصيص تُلبي المسؤوليات المالية الشخصية، مثل دعم الأسرة أو تغطية الديون.

نطاق التقرير وتقسيم سوق التأمين المؤقت     

اتجاهات سوق التأمين المؤقت

"التحول الرقمي في التأمين المؤقت"

• يتطور سوق التأمين بسرعة حيث تتبنى شركات التأمين الأدوات الرقمية - مثل إصدار الوثائق عبر الإنترنت، والاكتتاب الآلي، ومعالجة المطالبات الرقمية - لتبسيط تجربة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى المشترين الأصغر سنًا والأكثر دراية بالتكنولوجيا.
  • على سبيل المثال، قدمت شركات مثل AIA Group وMetLife وPrudential تطبيقات الهاتف المحمول ودردشة روبوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الشراء عبر الإنترنت بسلاسة، وعروض الأسعار الفورية للسياسات، والتحقق الآلي من المستندات، وخدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يلبي التوقعات الرقمية المتزايدة ويسرع من اختراق السوق.
• تعمل الشركات العاملة في مجال التأمين الرقمي والتكنولوجي على إحداث تغييرات جذرية في التوزيع التقليدي من خلال تقديم منتجات بسيطة وخالية من المصطلحات المتخصصة، وسهولة في عملية التسجيل، وشفافية التسعير، مما يساعد في إزالة الغموض عن التأمين على المصطلح للعملاء الجدد والعملاء غير المخدومين.
• يتيح الارتفاع في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لشركات التأمين تحديد احتياجات العملاء بشكل أفضل وتخصيص التغطية واستهداف الحملات التسويقية بدقة أكبر
• تقلل أدوات الاكتتاب الآلي والتعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من وقت معالجة الطلبات من أيام إلى دقائق، مما يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز رضا العملاء
• إن التعاون بين شركات التأمين القائمة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا يدفع عجلة الابتكار في تقييم المخاطر واكتشاف الاحتيال وإدارة المطالبات، مما يعزز الكفاءة ويبني الثقة في القنوات الرقمية.

ديناميكيات سوق التأمين المؤقت

سائق

"زيادة الوعي بالأمن المالي"

• إن الوعي المتزايد بأهمية الأمن المالي وحماية الدخل المستقبلي - والذي حفزته تجارب الوباء وتطور الهياكل الأسرية - يدفع الطلب القوي على التأمين المؤقت، وخاصة بين المهنيين الأصغر سناً ورؤساء الأسر
  • على سبيل المثال، يقوم مقدمو الخدمات مثل Northwestern Mutual وLIC (شركة التأمين على الحياة في الهند) وManulife بطرح برامج الثقافة المالية والحملات التعليمية لإعلام المستهلكين بفوائد التأمين المؤقت لاستبدال الدخل وتمويل التعليم وحماية الديون.
• إن تزايد أعداد السكان من الطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة يغذي الحاجة إلى توفير حماية مباشرة وبأسعار معقولة من المخاطر مع ارتفاع الدخول وتحول التخطيط المالي طويل الأجل إلى أولوية.
• إن الدعم التنظيمي والمبادرات الحكومية لمعالجة فجوات التأمين غير الكافي والحماية الوثيقة عبر مختلف شرائح السكان تعمل على زيادة إمكانية الوصول إلى السوق واختراقها
• يركز المستشارون والمنصات الرقمية الآن على محادثات المبيعات البسيطة "القائمة على الاحتياجات"، مما يخفض حواجز الشراء للسكان غير المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم بشكل كافٍ سابقًا

ضبط النفس/التحدي

"التغطية قصيرة الأجل"

• أحد التحديات المهمة التي تحد من اعتماد التأمين المؤقت هو طبيعة التغطية قصيرة الأجل والمقيدة بالوقت، والتي لا تبني قيمة نقدية أو عوائد استثمارية، مما يجعل المنتجات أقل جاذبية للعملاء الذين يسعون إلى تراكم الثروة إلى جانب الحماية.
  • على سبيل المثال، يقارن العديد من المستهلكين بين منتجات التأمين على الحياة التقليدية أو منتجات الوقف (التي تقدمها شركات مثل MetLife وPrudential) وسياسات التأمين المحددة المدة، ويصبحون مترددين في شراء خطط محددة المدة فقط عندما يؤخذ في الاعتبار عدم اليقين بشأن التجديد، وزيادة الأقساط بعد الاستحقاق، وعدم وجود دفعات عند البقاء على قيد الحياة.
• القيمة المحدودة المتوقعة بعد انتهاء صلاحية الوثيقة قد تؤدي إلى انقطاع أو عدم الرغبة في تجديدها، خاصة بين العملاء الذين لديهم التزامات مالية متزايدة مع تقدمهم في السن
• يشكل التعقيد في إعادة التأهيل للتغطية، وخاصة في سياق تغير الظروف الصحية أو التقدم في السن، عوائق أمام الاحتفاظ بحاملي الوثائق على المدى الطويل
• يؤدي الافتقار إلى مسارات البيع المتبادل أو الترقية إلى منتجات أكثر شمولاً إلى تقييد قيمة دورة حياة العميل لشركات التأمين ويقلل من جاذبية سوق المصطلحات بين المشترين الأثرياء

نطاق سوق التأمين المؤقت

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمستوى وقناة التوزيع.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم سوق التأمين المؤقت إلى بوليصة تأمين مؤقتة، وبوليصة تأمين قابلة للتجديد أو التحويل، وبوليصة تأمين سنوية قابلة للتجديد، وتأمين على الحياة مع الرهن العقاري. وقد هيمنت بوليصة التأمين المؤقت على الحصة الأكبر من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل هيكل أقساطها الثابتة ومزايا الوفاة المضمونة لفترة محددة، مما يجذب الأفراد الذين يبحثون عن تغطية طويلة الأجل يمكن التنبؤ بها. كما تعزز شعبيتها بفضل أسعارها المعقولة مقارنةً ببوليصات التأمين على الحياة الكاملة، وملاءمتها لتغطية احتياجات تعويض الدخل، وتكاليف التعليم، أو الرهن العقاري. ينجذب المستهلكون إلى بساطة وشفافية خطط التأمين المؤقت، مما يجعلها الخيار الأمثل للتخطيط المالي وحماية الأسرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمينات المتجددة أو القابلة للتحويل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول التأمين المرنة التي تتيح لحاملي الوثائق تكييف تغطيتهم مع ظروف الحياة المتغيرة. تتيح هذه الوثائق خيار تجديد التغطية دون الحاجة إلى فحوصات طبية جديدة، أو التحويل إلى تأمين دائم، وهو ما يجذب الشباب أو الأفراد ذوي الأهداف المالية المتغيرة. تُعد هذه القدرة على التكيف والاستعداد للمستقبل من العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة الإقبال على هذا القطاع.

• حسب المستوى

بناءً على المستوى، يُقسّم سوق التأمين على المدى إلى مستوى فردي، ومستوى جماعي، ومستوى متناقص. وقد استحوذت شريحة المستوى الفردي على أكبر حصة سوقية بنسبة 76.4% في عام 2024، مدعومةً بتزايد الوعي بالتخطيط المالي الشخصي وتنامي مشاركة الطبقة المتوسطة في برامج تأمين الحياة. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو خطط التأمين الفردية لأجل محدد لما توفره من تغطية مُخصصة، واستقلالية في إدارة الوثائق، وميزات قابلة للتخصيص تُلبي المسؤوليات المالية الشخصية، مثل دعم الأسرة أو تغطية الديون.

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين المتناقص أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مع توجه المستهلكين نحو منتجات التأمين التي تتوافق مع انخفاض الالتزامات المالية، مثل سداد القروض أو أرصدة الرهن العقاري. ويحظى التأمين المؤقت المتناقص بشعبية متزايدة بين مالكي المنازل وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يفضلون الحماية منخفضة التكلفة والمخصصة لأغراض محددة، والتي تتناقص بمرور الوقت بالتزامن مع انخفاض الالتزامات.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق التأمين إلى قسمين: قسم مباشر وقسم غير مباشر. وقد هيمن قسم مباشر على السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالتحول الرقمي وانتشار منصات التأمين الإلكترونية، ومنصات تجميع البيانات، وتطبيقات الجوال. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد شراء وثائق التأمين مباشرةً عبر مواقع شركات التأمين الإلكترونية لما توفره من سهولة وشفافية وتحكم في مقارنة الخطط، وحساب الأقساط، وتقديم المطالبات.

من المتوقع أن يشهد قطاع القنوات غير المباشرة أعلى معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالأهمية المتواصلة لوكلاء التأمين والوسطاء وشركاء التأمين المصرفي في تثقيف المستهلكين وتوجيههم، لا سيما في المناطق النامية. ويساهم التفاعل الشخصي والثقة والقدرة على التعامل مع خيارات التأمين المعقدة بمساعدة الخبراء في نمو أساليب التوزيع غير المباشر، لا سيما للمشترين لأول مرة والباحثين عن خدمات استشارية مخصصة.

تحليل إقليمي لسوق التأمين المؤقت

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التأمين على المصطلحات بأكبر حصة إيرادات بلغت 31% في عام 2024، مدفوعة بالتوسع السريع في عدد السكان العاملين، وزيادة الثقافة المالية، والطلب المتزايد على تغطية الحياة بأسعار معقولة في جميع الاقتصادات الناشئة.
• تساهم الطبقة المتوسطة الصاعدة في المنطقة، والوعي المتزايد بالحماية المالية، ورقمنة خدمات التأمين بشكل كبير في نمو السوق
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرات الحكومية التي تعزز إدراج التأمين على الحياة، إلى جانب صعود منصات التأمين التكنولوجي وتوزيع السياسات عبر الهاتف المحمول، على تسريع اعتماد التأمين المؤقت في المناطق الحضرية والريفية.

نظرة عامة على سوق التأمين المؤقت في اليابان

يشهد السوق الياباني نموًا مطردًا بفضل تزايد الطلب على تخطيط التقاعد وحماية الميراث في ظل شيخوخة السكان. يفضل المستهلكون اليابانيون بوالص التأمين محددة المدة لبساطتها وسعرها المناسب، لا سيما في إطار تخطيط التركات والميراث. وتلعب القنوات الرقمية والتأمين المصرفي دورًا محوريًا في توسيع نطاق بوالص التأمين وزيادة تفاعل العملاء.

نظرة على سوق التأمين المؤقت في الصين

استحوذ سوق التأمين المؤقت في الصين على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدعومًا بكثافة عدد السكان المؤمَّن عليهم ودعم حكومي قوي لإصلاح قطاع التأمين. ويساهم تزايد الوعي بالحماية المالية، وتزايد فئات الدخل المتوسط، والتوسع العمراني السريع في زيادة الطلب على منتجات التأمين على الحياة المؤقت. وتعمل شركات التأمين المحلية على توسيع نطاق عروضها الرقمية والاستفادة من أنظمة الاتصالات المتنقلة لتحسين انتشار وثائق التأمين وتجربة العملاء.

نظرة عامة على سوق التأمين المؤقت في أوروبا

من المتوقع أن ينمو سوق التأمين المؤقت في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب ثابت خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على التخطيط المالي، وحوافز التوفير الضريبي، وارتفاع ثقة المستهلكين بمنتجات التأمين. ويشهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا بين المهنيين الشباب والأسر التي تسعى إلى حماية دخلها وتغطية مرتبطة بالرهن العقاري. كما أن الأطر التنظيمية الداعمة للشفافية وحماية المستهلك تدعم توسع السوق الإقليمية.

نظرة عامة على سوق التأمين المؤقت في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا مطردًا، مدعومًا بالطلب القوي على خطط التأمين الثابتة والمتناقصة الأجل المرتبطة بتغطية الرهن العقاري والديون. ويُعدّ الوعي المتزايد بالحاجة إلى الاستعداد المالي بين الفئات العمرية الأصغر سنًا، ونمو منصات التأمين الإلكترونية، من العوامل الرئيسية المساهمة في تطوير السوق. كما يُؤثر المستشارون الماليون ومواقع مقارنة المنتجات على الإقبال عليها من خلال زيادة شفافية السياسات والتوعية.

نظرة عامة على سوق التأمين المؤقت في ألمانيا

يشهد سوق التأمين المؤقت في ألمانيا توسعًا ملحوظًا بفضل وعي المستهلكين العالي، والمعاملة الضريبية التفضيلية لبوالص التأمين على الحياة، والطلب القوي على الضمان المالي طويل الأجل. يُفضل المستهلكون الألمان التأمين المؤقت كجزء من التخطيط المالي الأسري المنظم. وتواصل شبكة التوزيع القوية في البلاد، بما في ذلك الوكلاء والبنوك المرتبطة، تعزيز مبيعات بوالص التأمين.

نظرة عامة على سوق التأمين المؤقت في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب هو الأسرع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الوعي بفجوات تأمينات الحياة، وزيادة انتشار مبيعات وثائق التأمين عبر الإنترنت، والحاجة المتزايدة لحماية الدخل. ويساهم تزايد عدد الشباب الباحثين عن تغطية مرنة ومنخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية، في تعزيز توسع السوق. كما تُسهم التطورات في تقنيات الاكتتاب، وتبسيط إجراءات الإصدار، وتقييم المخاطر القائم على البيانات، في النمو الإقليمي.

نظرة عامة على سوق التأمين المؤقت في الولايات المتحدة

استحوذ سوق التأمين المؤقت في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا بمستويات وعي عالية ومشاركة قوية من القنوات التي ترعاها الأفراد وأصحاب العمل. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد منتجات التأمين المؤقت القابلة للتخصيص والتجديد كجزء من خطط حماية دخل الأسرة والرهن العقاري. ويؤدي نمو منصات التعامل المباشر مع المستهلك والتعاون الاستراتيجي بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية إلى إعادة تشكيل مشهد توزيع وثائق التأمين.

حصة سوق التأمين المؤقت

إن مصطلح صناعة التأمين يقوده في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة زيرو المحدودة (نيوزيلندا)
• مجموعة ألفاستراهوفاني (روسيا)
• برايتهاوس المالية المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة سي إن بي للتأمينات (فرنسا)
• شركة فوجي للتأمين على الحياة المحدودة (اليابان)
• شركة جريت ويست لايفكو (كندا)
• أسيكورازيوني جنرال سبا (إيطاليا)
• شركة آي سي آي سي آي برودينشال للتأمين على الحياة المحدودة (الهند)
• شركة إنديا فيرست للتأمين على الحياة المحدودة (الهند)
• شركة التحالف الصناعي للتأمين والخدمات المالية المحدودة (كندا)
• جون هانكوك (الولايات المتحدة)
• خدمات وحلول ميتلايف، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• أوهايو ناشيونال سيغوروس دي فيدا إس إيه (إسبانيا)
• شركة بينج آن للتأمين (المجموعة) المحدودة في الصين (الصين)
• شركة خدمات التأمين RBC (كندا)
• شركة إس بي آي للتأمين على الحياة المحدودة (الهند)
• شركة صن لايف للتأمين في كندا (كندا)
• شركة تاتا أيا للتأمين على الحياة المحدودة (الهند)
• شركة طوكيو مارين القابضة (اليابان)
• فيتاليتي (المملكة المتحدة)
• زيورخ (سويسرا)

أحدث التطورات في سوق التأمين العالمي

• في يناير 2025، أطلقت شركة جو ديجيت للتأمين على الحياة المحدودة (ديجيت لايف) منتجها الأول للتأمين على الحياة الفردي المحدود، وهو تأمين ديجيت جلو المحدود. صُمم هذا المنتج خصيصًا لتلبية احتياجات الحماية المالية المتميزة لـ 300 مليون هندي من العاملين لحسابهم الخاص، ويمثل دخول ديجيت لايف الاستراتيجي إلى قطاع التأمين الفردي المحدود، بهدف توسيع نطاق التغطية لتشمل شريحة سكانية متنوعة اقتصاديًا ومحرومة.
• في ديسمبر 2024، أطلقت شركة ICICI Prudential Life Insurance منتج "ICICI Pru Wish"، وهو منتج رائد في قطاع تأمين الحياة يركز على الصحة، مصمم خصيصًا لمعالجة الأمراض الحرجة والعمليات الجراحية الخاصة بالنساء. طُوّر هذا المنتج بالتعاون مع مجموعة إعادة التأمين الأمريكية (RGA)، وهي شركة عالمية رائدة في إعادة تأمين الحياة والصحة، ويمثل مبادرة رائدة في هذا المجال تهدف إلى توفير حماية صحية مُصممة خصيصًا للنساء من خلال تغطية شاملة ومتخصصة.
• في ديسمبر 2023، أطلقت شركة ماكس لايف للتأمين المحدودة خطة "الحماية الذكية الشاملة للنخبة"، وهي منتج تأميني مؤقت من الجيل التالي، مصمم لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة لحلول مرنة وعالية التغطية. تتضمن هذه الخطة، غير المرتبطة وغير المشاركة، أقساطًا صافية المخاطر، ميزات مثل الدفع الفوري للمطالبات، ومزايا استمرار التغطية، وقيمة خروج خاصة. يعكس هذا الإطلاق التوجه الاستراتيجي لشركة ماكس لايف لتعزيز مكانتها في قطاع التأمين المؤقت الهندي المتطور من خلال تقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء، تُحسّن الحماية المالية وتجربة حاملي الوثائق.
• في يونيو 2023، دخلت بوليسي جينيوس في شراكة مع شركة لابيرينث للخدمات المالية (LFS)، لدمج منصة إنجاز الطلبات الخاصة بها، بوليسي جينيوس برو، في عمليات LFS. يُحدث هذا التعاون نقلة نوعية في نموذج توزيع تأمينات الحياة المؤقتة في الولايات المتحدة من خلال تبسيط عملية التقديم لشركاء LFS وتحسين تجربة العميل. ومن خلال تبسيط سير عمل الاكتتاب والتوثيق، تُعزز هذه الشراكة إمكانية الوصول إلى السوق، مما يُسهّل على العملاء شراء تغطية تأمينات الحياة المؤقتة من خلال عملية أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.
• في مايو 2023، طرحت شركة نيويورك لايف مجموعة متنوعة من منتجات تأمين الحياة المؤقت بأسعار تنافسية، بما في ذلك تأمينات ثابتة المدة، وتأمينات سنوية قابلة للتجديد، وبوليصات مع مزايا معيشية اختيارية. يستهدف هذا التوسع في المنتجات الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، ويعكس تركيز الشركة على توسيع نطاقها السوقي مع معالجة مخاوف المستهلكين المتزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والحماية المالية الشاملة. تعزز هذه الخطوة القيمة التي تقدمها شركة نيويورك لايف في سوق تأمينات مؤقتة يشهد منافسة متزايدة.

SKU-65905