تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

• تم تقييم حجم سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند بـ 35.89 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  139.56 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى تزايد تبني أنماط حياة صحية، وتزايد الوعي الصحي بين المستهلكين، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة، مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الأغذية الوظيفية والمنتجات العضوية والتغذية المدعمة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في جميع أنحاء الهند.
• علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الدخول المتاحة، وتوسع منصات التجارة الإلكترونية، والمبادرات التي تقودها الحكومة لتعزيز سلامة الغذاء والتغذية تعمل على تسريع تبني حلول الغذاء الصحي والعافية في الهند، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

• يشهد سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند نموًا قويًا، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي، وارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، وتزايد الإقبال على المنتجات الغذائية الطبيعية والعضوية والوظيفية. ويتزايد إقبال المستهلكين على الأطعمة التي تقدم فوائد غذائية تتجاوز مجرد التغذية الأساسية، مثل المكونات المعززة للمناعة ودعم صحة الأمعاء.
• يُغذّي هذا السوق بشكل رئيسي التحضر، ونموّ الدخل المتاح، وتأثير اتجاهات الصحة الرقمية ومؤثري اللياقة البدنية الذين يروجون للأكل الصحي. يُشجّع هذا التحوّل الشركات الناشئة والعلامات التجارية العريقة على طرح بدائل صحية في فئات مثل الوجبات الخفيفة، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات.
• استحوذت الهند على أكبر حصة من الإيرادات في سوق الأغذية الصحية والعافية في جنوب آسيا في عام 2024، بدعم من الطلب القوي في المدن الكبرى مثل دلهي ومومباي وبنغالورو، حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالصحة ويبحثون بنشاط عن المنتجات التي تحمل علامة خالية من الغلوتين أو خالية من السكر أو عضوية أو مدعمة.
• يشهد الطلب على الأطعمة النباتية ومكملات البروتين والمنتجات المدعمة ارتفاعًا سريعًا في الهند، لا سيما بين جيلي الألفية والجيل Z. كما ساهمت الشعبية المتزايدة لليوغا وتطبيقات العافية ومنصات اللياقة البدنية في تعزيز تبني عادات غذائية صحية.
• هيمن قطاع الأغذية غير المعدلة وراثيًا على سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند، محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 67.5% في عام 2024، مدعومًا بتزايد تفضيل المستهلكين للمنتجات ذات العلامات النظيفة والمكونات العضوية. وتؤثر العلامات غير المعدلة وراثيًا بشكل متزايد على قرارات الشراء، لا سيما في المدن الكبرى والمدن الكبرى.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند    

اتجاهات سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

الطلب المتزايد على التغذية الشخصية والأغذية الوظيفية

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند التحول نحو التغذية الشخصية ومنتجات الأغذية الوظيفية التي تدعم المناعة، وصحة الجهاز الهضمي، والصحة العقلية، والوقاية من الأمراض المزمنة. ويعزى هذا التوجه إلى تفضيل المستهلكين المتزايد للأطعمة ذات الفوائد الصحية الإضافية، واتباع نهج استباقي في مجال العافية.
  • على سبيل المثال، تكتسب المشروبات الوظيفية والبروتينات النباتية والحبوب المدعمة شعبية متزايدة بين سكان المدن. وتُصمم هذه المنتجات لتلبية احتياجات محددة، مثل الأنظمة الغذائية المناسبة لمرضى السكري، والخالية من الغلوتين واللاكتوز، والصحية للقلب.
• تسلط حملات التوعية للمستهلكين التي تقوم بها كل من الشركات الخاصة وهيئات الصحة العامة الضوء على أهمية المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك المنتجات المدعمة والمعتمدة على الأغذية الكاملة.
• تتبنى العلامات التجارية بشكل متزايد ممارساتٍ واضحةً في مجال العلامات التجارية النظيفة والشفافية في التوريد، مما يُطمئن المستهلكين المهتمين بصحتهم والذين يحذرون من المكونات الاصطناعية والمواد الحافظة والسكريات المخفية. ويتجلى هذا بشكل خاص في فئاتٍ مثل الوجبات الخفيفة، وخيارات الإفطار، والوجبات الجاهزة.
• إن توسع منصات الأغذية الصحية عبر الإنترنت والعلامات التجارية D2C (المباشرة للمستهلك) في الهند يجعل من الأسهل على المستهلكين الوصول إلى منتجات الصحة والعافية المتخصصة التي كان من الصعب العثور عليها سابقًا في تجارة التجزئة التقليدية
• ويؤدي هذا الاتجاه نحو التخصيص والوظائف أيضًا إلى إعادة تشكيل استراتيجيات ابتكار المنتجات، حيث تستثمر الشركات الهندية في علم الجينوم الغذائي، والتركيبات القائمة على الأيورفيدا، والمنتجات المدعمة بالبروبيوتيك، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية أكثر استنارة لتحقيق فوائد صحية طويلة الأجل.

ديناميكيات سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

سائق

الحاجة المتزايدة بسبب اضطرابات نمط الحياة المتزايدة والوعي الغذائي

• إن الانتشار المتزايد للاضطرابات المرتبطة بأسلوب الحياة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية بين المستهلكين الهنود يدفع بشكل كبير الطلب على منتجات الأغذية الصحية والعافية
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، وسّعت شركة تاتا للمنتجات الاستهلاكية محفظتها بإضافة وجبات جاهزة مُدعّمة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بهدف معالجة نقص المغذيات الدقيقة على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تُغذّي هذه التطورات الاستراتيجية سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند خلال فترة التوقعات.
• مع تزايد وعي المستهلكين بصحتهم، يتزايد الطلب على الأطعمة الوظيفية والمكونات العضوية والمكملات الغذائية التي تقدم فوائد تتجاوز التغذية الأساسية - مثل تحسين المناعة وصحة الأمعاء والوظيفة الإدراكية
• علاوة على ذلك، فإن تزايد انتشار ثقافة اللياقة البدنية، والوعي الغذائي الذي يقدمه المؤثرون، والروتين الصحي المستوحى من الأيورفيدا، يجعل الأنظمة الغذائية التي تركز على العافية اتجاهًا سائدًا. وتستفيد العلامات التجارية من هذه التحولات بتقديم حلول غذائية مصممة خصيصًا، مثل الدقيق الخالي من الغلوتين، وبدائل الألبان النباتية، والمشروبات الخالية من السكر.
• كما أن الراحة، والمكونات النظيفة، وتوافر خيارات غذائية مخصصة عبر منصات التجارة الإلكترونية، كلها عوامل تعزز نمو السوق. وتُطلق الشركات الناشئة الهندية، بالإضافة إلى العلامات التجارية العريقة للسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، علامات تجارية للأغذية الصحية مباشرة للمستهلك لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.

ضبط النفس/التحدي

التكلفة العالية وثقة المستهلك المحدودة في شفافية الملصقات

• من أبرز التحديات التي تواجه سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند ارتفاع تكلفة منتجات الأغذية الصحية مقارنةً بخيارات الأغذية التقليدية. فبالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين الهنود المهتمين بالأسعار، لا تزال المنتجات الصحية الفاخرة باهظة الثمن.
  • على سبيل المثال، غالبًا ما تأتي المنتجات الغذائية المدعمة أو العضوية بسعر أعلى بنسبة 20% إلى 50%، وهو ما قد يثني عن الاستهلاك المنتظم، وخاصة في المدن من الدرجة الثانية والثالثة.
• علاوة على ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن نقص اللوائح الموحدة وشفافية الملصقات في قطاع الأغذية الصحية. إن الشهادات غير المتسقة والادعاءات المضللة، مثل "طبيعي" أو "قليل الدسم" أو "خالٍ من السكر"، يمكن أن تُضعف ثقة المستهلك.
• للتغلب على هذه الحواجز، تعمل الهيئات التنظيمية مثل FSSAI على تطبيق معايير وضع العلامات بشكل أكثر صرامة وتقديم ملصقات غذائية على مقدمة العبوة لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات مستنيرة.
• إن بناء ثقة المستهلك من خلال الادعاءات الصحية التي تم التحقق منها، وتحسين القدرة على تحمل التكاليف من خلال اقتصاديات الحجم، وتثقيف الجمهور حول الفوائد الملموسة للأطعمة الصحية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام في هذه السوق الديناميكية.

نطاق سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والطبيعة ومحتوى الدهون والفئة وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند، حسب نوعها، إلى أغذية وظيفية، ومُدعّمة وصحية، ومنتجات مخبوزة، ووجبات خفيفة صحية، وأطعمة صحية (BFY)، ومشروبات، وشوكولاتة، وجاهزة للأكل، وجاهزة للطهي، وغيرها. هيمن قطاع الأغذية الوظيفية على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 28.3% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد الوعي بالمناعة، وصحة الأمعاء، والتغذية الوقائية. وتشهد الأغذية الوظيفية المُدعّمة بالبروبيوتيك، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة طلبًا كبيرًا، لا سيما بين جيل الألفية في المناطق الحضرية.

من المتوقع أن يسجل قطاع الأطعمة الجاهزة للأكل أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.2% من عام 2025 إلى عام 2032، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الأطعمة الصحية التي تعتمد على الراحة والتي تلبي أنماط الحياة المزدحمة دون المساومة على التغذية.

• بالطبيعة

بناءً على طبيعة السوق، يُقسّم سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند إلى قسمين: غير معدلة وراثيًا وأخرى معدلة وراثيًا. وقد استحوذ قطاع الأغذية غير المعدلة وراثيًا على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 67.5% في عام 2024، مدعومًا بتزايد تفضيل المستهلكين للمنتجات ذات العلامات النظيفة والمكونات العضوية. وتؤثر ملصقات الأغذية غير المعدلة وراثيًا بشكل متزايد على قرارات الشراء، لا سيما في المدن الكبرى والمدن الكبرى.

من المتوقع أن يسجل قطاع الكائنات المعدلة وراثيًا أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، وخاصة في الأغذية الصحية المصنعة حيث يتم إعطاء الأولوية للفعالية من حيث التكلفة والحجم.

• حسب محتوى الدهون

بناءً على محتوى الدهون، يُقسّم السوق إلى منتجات خالية من الدهون، وقليلة الدسم، ومُخفّضة الدسم. وقد تصدّرت شريحة المنتجات قليلة الدسم السوق بحصة إيرادات بلغت 36.1% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استخدامها الواسع في بدائل الألبان، والوجبات الخفيفة، وأساسيات الطبخ.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع المنتجات الخالية من الدهون بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.6% خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة بشأن صحة القلب واضطرابات نمط الحياة مثل السمنة والسكري.

• حسب الفئة

يُقسّم سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند، حسب الفئة، إلى: خالية من الغلوتين، وخالية من منتجات الألبان، وخالية من الصويا، وخالية من المكسرات، وخالية من اللاكتوز، وخالية من النكهات والألوان الاصطناعية، وغيرها. وقد استحوذت فئة الأغذية الخالية من الغلوتين على الحصة الأكبر بنسبة 24.4% في عام 2024، مدفوعةً بتزايد الوعي بمرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الغلوتين.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الخالية من منتجات الألبان أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.1% من عام 2025 إلى عام 2032، بدعم من تزايد عدد السكان النباتيين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز في جميع أنحاء المناطق الحضرية في الهند.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى تجار تجزئة داخل المتاجر وتجار تجزئة خارجها. هيمنت تجار التجزئة داخل المتاجر على السوق بحصة إيرادات بلغت 72.8% في عام 2024، بفضل تفضيل المستهلكين للتجارب داخل المتاجر وثقة العلامة التجارية في محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ومنافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في المنتجات الصحية.

من المتوقع أن ينمو قطاع تجار التجزئة غير المتاجر، الذي يضم التجارة الإلكترونية ومنصات D2C، بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.7%، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتوافر المنتجات على نطاق أوسع، وسهولة التوصيل إلى المنازل.

تحليل إقليمي لسوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

• سيطرت الهند على سوق الأغذية الصحية والعافية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة كبيرة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بوعي المستهلكين المتزايد بشأن الرعاية الصحية الوقائية، وارتفاع الدخول المتاحة، والتفضيل المتزايد لخيارات الأغذية الوظيفية والعضوية.
• يدفع الارتفاع الحاد في الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل السمنة وداء السكري وأمراض القلب، المستهلكين الهنود إلى اتباع خيارات غذائية صحية، بما في ذلك المنتجات الخالية من الغلوتين والسكر والبروبيوتيك والمُدعّمة. وتُشجع مبادرات الحكومة، مثل "تناول الطعام بشكل صحيح في الهند" وحملات سلامة الغذاء التي تقودها هيئة سلامة الغذاء والمعايير الهندية (FSSAI)، على اتباع عادات غذائية صحية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
• يلعب قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في الهند وانتشار التكنولوجيا الرقمية دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الوصول إلى منتجات الأغذية الصحية. وتشهد العلامات التجارية للأغذية الصحية عبر الإنترنت وخدمات الوجبات القائمة على الاشتراكات رواجًا متزايدًا، لا سيما بين الشباب والمهنيين العاملين.

حصة سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

تعتمد صناعة الأغذية الصحية والعافية في الهند بشكل أساسي على شركات راسخة، بما في ذلك:

• دانون (فرنسا)
• بيبسيكو (الولايات المتحدة)
• كليف بار وشركاه (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال ميلز (الولايات المتحدة)
• كاشي (الولايات المتحدة)
• شركة كويكر أوتس (الولايات المتحدة)
• شركة مارس (الولايات المتحدة)
• أبوت (الولايات المتحدة)
• شركة هويل (المملكة المتحدة)
• شركة جرين فالي للألبان (الولايات المتحدة)
• ليبرتي (كندا)
• شركة يوبليه الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة)
• تشوباني، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• مزرعة ستونيفيلد، المحدودة (الولايات المتحدة)
• لذيذ جدا وخالي من منتجات الألبان (الولايات المتحدة)
• مشروع فورجر (الولايات المتحدة)
• كايت هيل (الولايات المتحدة)
• لافا (الولايات المتحدة)
• استمتع بالحياة (الولايات المتحدة)
• برميل. موقع برميل (الولايات المتحدة)
• شركة سيمبلي جود فودز (الولايات المتحدة)
• ألتر إيكو (الولايات المتحدة)
• شوكولاتة بحيرة شامبلين (الولايات المتحدة)
• شركة سيمبلي جود فودز يو إس إيه (الولايات المتحدة)
• ماسبكس (بولندا)
• موندليز الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة كيلوج (الولايات المتحدة)
• نستله (سويسرا)
• شركة ياكولت هونشا المحدودة (اليابان)
• شركة جلاكسو سميث كلاين (المملكة المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الأغذية الصحية والعافية في الهند

• في مايو 2025، أعلنت فارملي، العلامة التجارية الهندية الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية، عن زيادة بنسبة 60% في إيراداتها التشغيلية للسنة المالية 2025. وعزت الشركة هذا النمو إلى تزايد إقبال المستهلكين على الوجبات الخفيفة ذات العلامات التجارية النظيفة والبدائل الغنية بالعناصر الغذائية، إلى جانب توسع قنواتها الرقمية وقنوات التجارة السريعة. ويعكس هذا التحول الكبير في سلوك المستهلكين نحو عادات غذائية صحية في المناطق الحضرية في الهند.
• في أبريل 2025، أطلقت سويغي فئة مخصصة للأطعمة الغنية بالبروتين في 30 مدينة هندية لتلبية الطلب المتزايد على خيارات غذائية صحية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الغذائي من خلال تسهيل الوصول إلى الوجبات الغنية بالبروتين، وخاصةً للعاملين في المناطق الحضرية والمهتمين باللياقة البدنية.
• في فبراير 2025، أطلقت حملة مشتركة بين المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR-NIN) وهيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI) إرشادات غذائية مُحدثة توصي الهنود بالحد من تناول السكر إلى 25 غرامًا يوميًا والزيت إلى 30 غرامًا يوميًا. تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى الحد من أمراض نمط الحياة، مثل السمنة وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال تشجيع تقليل استهلاك السكر والدهون.
• في يناير 2025، كشف استطلاع أجرته شركة نيلسن آي كيو أن 49% من المستهلكين الهنود يبحثون بنشاط عن أطعمة غنية بالألياف، و37% يستكشفون البروتينات النباتية، و35% يفضلون الأطعمة الخارقة. تُبرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على منتجات التغذية الوظيفية والوقائية، وخاصةً بين جيلي زد والألفية في المناطق الحضرية.
• في مايو 2021، أطلقت بيبسيكو مشروب سول بوست، وهو مشروب مياه غازية عملي. يتوفر المنتج بنوعين: ليفت، الذي يدعم القدرة على التحمل الذهني، وإيز، الذي يساعد على الاسترخاء. ساعد إطلاق المنتج الجديد العلامة التجارية على التوسع في منتجات العافية، مما سيساعد الشركة في نهاية المطاف على زيادة إيراداتها.
• في يونيو 2021، أطلقت شركة جنرال ميلز علامتها التجارية الجديدة "جود ميجر"، التي تقدم وجبات خفيفة بمكونات لا تسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم. تقدم الشركة ثلاثة أنواع مختلفة من ألواح الوجبات الخفيفة، بما في ذلك ألواح الفول السوداني والشوكولاتة الداكنة، وألواح اللوز والشوكولاتة الداكنة، وألواح التوت الأزرق واللوز. تحتوي ألواح الوجبات الخفيفة على مكونات طبيعية مثل البذور والمكسرات، وهي متوفرة على أمازون وفي متاجر هاي-في في مينيسوتا. ساعد إطلاق هذه العلامة التجارية الجديدة الشركة على تلبية احتياجات مرضى السكري والمستهلكين المهتمين بصحتهم، كما ساعدها على زيادة إيراداتها.

SKU-73198