تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

• تم تقييم حجم سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 3.67 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  5.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى الانتشار المتزايد للأمراض الحيوانية المنشأ والمعدية في المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية الوقائية لكل من الحيوانات والبشر. تُسهم برامج التطعيم المدعومة حكوميًا، ومبادرات الصحة العامة، وحملات التوعية، في انتشار استخدام اللقاحات الحيوانية والبشرية على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
• علاوة على ذلك، يُعزز الطلب المتزايد على سلامة الغذاء والإنتاج الحيواني المستدام الإقبال على اللقاحات البيطرية. وتُطبّق دولٌ مثل المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة لوائحَ الصحة الحيوانية بنشاط، مما يدعم تطوير وتوزيع لقاحات عالية الجودة في القطاع البيطري.

تحليل سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

• أصبحت اللقاحات الحيوانية والبشرية أدوات حيوية بشكل متزايد في الشرق الأوسط وأفريقيا للوقاية من الأمراض المعدية وتحسين نتائج الصحة العامة عبر كل من السكان البشر والثروة الحيوانية، وخاصة في المناطق المعرضة للأمراض الحيوانية المنشأ والعدوى المتوطنة.
• إن الطلب المتزايد على اللقاحات في المنطقة مدفوع إلى حد كبير بالوعي المتزايد ببرامج التحصين ومبادرات التطعيم التي تدعمها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية والاستثمارات المتزايدة في الرعاية الصحية البيطرية وإدارة الثروة الحيوانية.
• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات بلغت 28.3٪ في عام 2024، وذلك بفضل حملات التحصين الوطنية القوية والبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية والاعتماد المتزايد على الممارسات البيطرية الحديثة التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والصحة العامة.
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع دولة نمواً في سوق اللقاحات البشرية والحيوانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المتوقعة، مدعومة بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع معدلات ملكية الحيوانات الأليفة، والأطر التنظيمية الداعمة، ومشاركة القطاع الخاص في البحث والتطوير في مجال اللقاحات البشرية والحيوانية.
• هيمنت الشريحة البشرية على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحصة سوقية بلغت 61.3% في عام 2024، مدفوعةً ببرامج التحصين واسعة النطاق التي تقودها الحكومات، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وتنامي الوعي بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وقد ساهمت مبادرات منظمات مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين في تعزيز فرص الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة لسكان المنطقة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا        

اتجاهات سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

" التركيز المتزايد على التحصين ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ "

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا هو التركيز المتزايد على برامج التحصين لكل من البشر والحيوانات لمكافحة العبء المتزايد للأمراض المعدية والحيوانية.
  • على سبيل المثال، في يناير 2024، تعاونت منظمة الصحة العالمية مع وزارات الصحة في عدة دول أفريقية لتوسيع نطاق تغطية التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال من خلال برامج التوعية المتنقلة. تُعزز هذه الجهود الوصول إلى اللقاحات في المناطق الريفية والمحرومة، مما يُعزز نمو سوق اللقاحات البشرية في المنطقة.
• على صعيد صحة الحيوان، تُسهم الحملات المدعومة حكوميًا والهادفة إلى القضاء على داء الكلب والحمى القلاعية والبروسيلا في زيادة الطلب على اللقاحات البيطرية. في أبريل 2023، أعلنت شركة بوهرنجر إنجلهايم عن تجديد شراكتها مع السلطات البيطرية الأفريقية لتوفير لقاحات الماشية، مما يُعالج أحد الأسباب الرئيسية للخسائر الاقتصادية في المجتمعات المعتمدة على الزراعة.
• علاوة على ذلك، تدعم برامج المساعدات الدولية والمنظمات غير الحكومية مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسيف شراء وتوزيع لقاحات الأطفال الروتينية، وتعزيز البنية التحتية والتمويل لقطاع اللقاحات البشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• وقد أدى ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ مثل حمى الوادي المتصدع ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى تسليط الضوء على نهج "الصحة الواحدة" - تشجيع جهود التطعيم المتكاملة لكل من البشر والحيوانات لمنع تفشي الأمراض بين الأنواع.
• ويشهد السوق أيضًا توسعًا من خلال الابتكارات التكنولوجية مثل اللقاحات المقاومة للحرارة واللقاحات المركبة، والتي تبسط التوزيع وتزيد من الاستيعاب، خاصة في المناطق النائية ذات الوصول المحدود إلى سلسلة التبريد.
• مع تزايد الوعي بالتأثيرات الاقتصادية والصحية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، يستمر الطلب على حلول اللقاحات الفعالة من حيث التكلفة والمتاحة في النمو، مما يضع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمنطقة ذات إمكانات عالية لمصنعي اللقاحات العالميين والمحليين.

ديناميكيات سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

"تزايد الطلب بسبب عبء الأمراض الحيوانية المنشأ وحملات التحصين الحكومية"

• إن ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ وتفشي الأمراض المعدية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب التركيز الحكومي المتزايد على برامج التطعيم واسعة النطاق، هو المحرك الرئيسي للطلب المتزايد على اللقاحات الحيوانية والبشرية.
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، دعمت منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) العديد من الدول الأفريقية بحملات تطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال تستهدف سكان المناطق الريفية المحرومين. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الجهود نمو صناعة اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة.
• مع تزايد وعي أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بالتأثيرات الصحية والاقتصادية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، يُنظر إلى اللقاحات بشكل متزايد على أنها أدوات أساسية للاستعداد للصحة العامة وإنتاجية الثروة الحيوانية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على الزراعة.
• علاوة على ذلك، يُتيح تطور البنية التحتية البيطرية والعيادات المتنقلة وتحسينات سلسلة التبريد وصولاً أوسع إلى لقاحات الماشية والحيوانات الأليفة، لا سيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية. هذا التوسع يجعل لقاحات الحيوانات أكثر أهمية للأمن الغذائي والامتثال للوائح التصدير.
• أدى التركيز المتزايد على نهج "الصحة الواحدة" - الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة - إلى زيادة الاستثمار في حلول التحصين المتكاملة، مما خلق فرصًا جديدة عبر القطاعات. يعزز هذا الترابط التعاون المتبادل بين وزارتي الصحة والزراعة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع نطاق الوعي بين المزارعين وأصحاب الحيوانات الأليفة وممارسي الرعاية الصحية، إلى جانب اللوائح الداعمة وتفويضات الصحة العامة، يعمل على تسريع استخدام منتجات وحلول اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

ضبط النفس/التحدي

" البنية التحتية المحدودة وتكاليف تخزين اللقاحات المرتفعة "

• يُشكّل ضعف البنية التحتية للرعاية الصحية والبيطرية في عدة مناطق من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحديًا كبيرًا أمام توسيع نطاق برامج التطعيم. كما أن انقطاع التيار الكهربائي وضعف لوجستيات سلسلة التبريد يُعقّدان عملية تخزين وتوزيع اللقاحات، لا سيما في المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاعات.
  • على سبيل المثال، وفقًا لليونيسيف، يتم فقدان أكثر من 25% من اللقاحات في أفريقيا بسبب فشل سلسلة التبريد - مما يسلط الضوء على الفجوة الحرجة في موثوقية التخزين والنقل، وخاصة بالنسبة للمواد البيولوجية الحساسة لدرجة الحرارة.
• يتطلب التصدي لهذه التحديات استثمارات في أنظمة التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية، ووحدات التبريد المتنقلة، وأنظمة مراقبة درجات الحرارة في الوقت الفعلي. تُموّل حاليًا العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة باث (PATH) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، مشاريع تجريبية في شرق وغرب أفريقيا لتحسين البنية التحتية للقاحات.
• علاوة على ذلك، فإن التكلفة المرتفعة لبعض اللقاحات المتطورة - وخاصةً تلك التي تستهدف أمراضًا أحدث أو أقل شيوعًا - تحد من إمكانية الحصول عليها بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض وصغار المزارعين. ويمكن أن تساعد الإعانات، والمشتريات المشتركة، والتصنيع المحلي في التغلب على هذه العوائق.
• في حين تشهد المنطقة زيادة في الدعم الخارجي والشراكات، فإن بناء القدرات المحلية وتدريب موظفي الرعاية الصحية/الطب البيطري يظل ضروريًا لتحقيق الاستدامة طويلة الأجل وتوسيع التغطية
• وسيكون التغلب على هذه العقبات المتعلقة بالبنية التحتية والتكلفة أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لسوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضمان الوصول العادل عبر جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

نطاق سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نوعها، إلى لقاحات بشرية وأخرى حيوانية. وقد هيمنت شريحة اللقاحات البشرية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 61.3% في عام 2024، مدفوعةً ببرامج التحصين الحكومية واسعة النطاق، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وتنامي الوعي بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وقد ساهمت مبادرات منظمات مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين في تعزيز فرص حصول سكان المنطقة على اللقاحات المنقذة للحياة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الثروة الحيوانية أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.9% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على تحصين الماشية للوقاية من تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ، وضمان الأمن الغذائي، والامتثال لمعايير التجارة الدولية. كما يُسهم نمو ملكية الحيوانات الأليفة في زيادة الطلب على لقاحات الحيوانات الأليفة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مستشفيات وعيادات وغيرها. وقد شكّل قطاع المستشفيات أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 47.6% في عام 2024، بفضل الدور المحوري للمستشفيات في حملات التطعيم الحكومية، وحملات التطعيم الروتينية، وجهود الاستجابة للطوارئ أثناء تفشي الأمراض.

من المتوقع أن يُسجل قطاع العيادات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8% بين عامي 2025 و2032، مع تزايد اعتماد العيادات الخاصة والمراكز البيطرية لبروتوكولات التطعيم الشاملة. وتُعد هذه البيئات بالغة الأهمية في توسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات البشرية والحيوانية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مناقصات مباشرة، ومبيعات بالتجزئة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المناقصات المباشرة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 52.4% في عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بالمشتريات بالجملة من خلال العقود الحكومية، ووكالات الصحة الدولية، ومناقصات القطاع العام الكبيرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع مبيعات التجزئة أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% بين عامي 2025 و2032، وذلك بفضل زيادة توافر اللقاحات عبر الصيدليات وسلاسل البيع بالتجزئة البيطرية والمنصات الإلكترونية. وتكتسب هذه القناة زخمًا خاصًا في المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع على الراحة وسهولة الوصول.

تحليل إقليمي لسوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

• شكلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 17.4% من إيرادات سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية العالمية في عام 2024، مدفوعة ببرامج التحصين الحكومية المتزايدة، وزيادة تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ، والوعي العام المتزايد بأهمية اللقاحات لكل من البشر والحيوانات.
• تشهد المنطقة ارتفاعًا في الطلب على اللقاحات بسبب توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، والدعم الدولي من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية وجافي، والحاجة المتزايدة لحماية الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي.
• تستثمر البلدان في جميع أنحاء المنطقة في تحسين البنية التحتية لسلسلة التبريد وقدرات التصنيع المحلية لتعزيز الاعتماد على الذات وضمان التوزيع العادل للقاحات

نظرة عامة على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا في المملكة العربية السعودية

استحوذ سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في المملكة العربية السعودية على أكبر حصة من إيرادات السوق في الشرق الأوسط بنسبة 23.5% في عام 2024، مدعومًا بتركيز الحكومة الاستراتيجي في رؤية 2030 على تحديث الرعاية الصحية والخدمات البيطرية. وقد حفّزت الكثافة العالية للثروة الحيوانية ومبادرات الأمن الغذائي الطلب على لقاحات الحيوانات، بينما يُسهم تزايد الاستثمار في تحصين الأطفال والبالغين في نمو قطاع اللقاحات البشرية. كما تعمل المملكة على تعزيز البحث والتطوير والأطر التنظيمية لدعم تصنيع اللقاحات محليًا.

نظرة عامة على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الإمارات العربية المتحدة

شكّل سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة 17.8% من سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الصحي للفرد، وتزايد ملكية الحيوانات الأليفة، وأنظمة رصد الأمراض القوية. ويساهم سعي الحكومة لإنشاء مركز للتكنولوجيا الحيوية والأدوية في جذب الاستثمارات إلى إنتاج اللقاحات والابتكار فيها. ويزداد الإقبال على اللقاحات البشرية بفضل البنية التحتية المتطورة للصحة العامة والطلب القوي على لقاحات السفر والبالغين.

نظرة عامة على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا

استحوذ سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في جنوب الولايات المتحدة على حصة سوقية كبيرة بلغت 21.4% في عام 2024، مدفوعًا ببرامج التحصين القوية التي ينفذها القطاع العام والوعي العالي بتهديدات الأمراض الحيوانية المنشأ. ويتمتع سوق اللقاحات البيطرية في الجنوب بسمعة راسخة، حيث يدعم احتياجات الماشية المحلية والصادرات الإقليمية. ويضمن تركيز الحكومة على توفير الرعاية الصحية وحملات التطعيم الوطنية معدل انتشار مرتفع للقاحات البشرية، لا سيما بين الرضع والأطفال الصغار.

نظرة عامة على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

شكّل سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في مصر 14.7% من سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2024. وقد شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على لقاحات الدواجن والماشية، لا سيما في ظل تفشي إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية. وتُعزى جهود الحكومة لتعزيز تغطية التحصين الروتيني وتوسيع نطاق التغطية الريفية إلى نمو قطاع اللقاحات البشرية. كما تستثمر مصر في تطوير القدرة على تصنيع اللقاحات محليًا للحد من الاعتماد على الاستيراد.

نظرة عامة على سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في إسرائيل والشرق الأوسط وأفريقيا

مثّل سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في إسرائيل 9.2% من حصة السوق الإقليمية في عام 2024، مستفيدةً من صناعاتها الدوائية والتكنولوجية الحيوية المتقدمة. وتدعم التغطية العالية للتطعيم، لا سيما لقاحات الأطفال واللقاحات الموسمية، مبيعات قوية من اللقاحات البشرية. ويساهم نظام الابتكار في إسرائيل في تطوير اللقاحات إقليميًا، وتحافظ البلاد على سوق متنامية للقاحات البيطرية للحيوانات الأليفة والماشية، مدعومةً بمنصات مراقبة الصحة الرقمية.

حصة سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتقود صناعة اللقاحات الحيوانية والبشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة جلاكسو سميث كلاين (المملكة المتحدة)
• شركة ميرك وشركاه المحدودة (الولايات المتحدة)
• سانوفي (فرنسا)
• شركة بوهرينجر إنجلهايم الدولية المحدودة (ألمانيا)
• مركز صحة الحيوان (فرنسا)
• شركة أوندرستيبورت للمنتجات البيولوجية المحدودة (جنوب أفريقيا)
• وزارة الصحة الحيوانية (المغرب)
• التولد الحيوي باغو (الأرجنتين)
• شركة هيستر للعلوم البيولوجية المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق اللقاحات الحيوانية والبشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في يناير 2023، حاز منتج سينفيلجو، الابتكار الأحدث من شركة بوهرنجر إنجلهايم، على جائزة أفضل منتج جديد في مجال صحة الحيوان للحيوانات الأليفة. تُكرّم هذه الجائزة سينفيلجو لمساهمتها المتميزة في تبسيط وتحسين علاج القطط المصابة بالسكري. يتجلى التزام بوهرنجر إنجلهايم بالابتكار في سينفيلجو، حيث يقدم حلاً بسيطًا وآمنًا، بالإضافة إلى سهولة استخدامه وراحته لكل من القطط المريضة ومقدمي الرعاية.
• في عام ٢٠٢٣، حصلت شركة ميرك وشركاه على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء KEYTRUDA، وهو علاج مضاد لـ PD-1، بالتزامن مع العلاج الكيميائي الإشعاعي (CRT) لعلاج مرضى سرطان عنق الرحم من المرحلة الثالثة-الرابعة وفقًا لتصنيف FIGO لعام ٢٠١٤. وتستند هذه الموافقة إلى النتائج الإيجابية من تجربة KEYNOTE-A18 من المرحلة الثالثة، حيث أظهر استخدام KEYTRUDA مع العلاج الكيميائي الإشعاعي انخفاضًا بنسبة ٤١٪ في خطر تطور المرض أو الوفاة مقارنةً بالعلاج الوهمي بالإضافة إلى العلاج الكيميائي الإشعاعي. ولم يتحقق متوسط البقاء على قيد الحياة دون تطور المرض (PFS) في أي من المجموعتين. ويمثل هذا ثالث استخدام لدواء KEYTRUDA في علاج سرطان عنق الرحم، مما يؤكد فعاليته، وهو أيضًا المؤشر العام التاسع والثلاثون لدواء KEYTRUDA في الولايات المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز التزام ميرك بتطوير خيارات العلاج لمرضى أنواع مختلفة من السرطان.
• في يوليو 2023، أعلنت شركة بيوجينيسيس باغو عن لقاح بيوفتوجين (BIOAFTOGEN) تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويمثل هذا إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبح بيوفتوجين أول لقاح ضد الحمى القلاعية يحصل على هذا الاعتماد المسبق. ويعزز هذا الإنجاز مكانة الشركة كشركة رائدة عالميًا في مجال الوقاية من الحمى القلاعية، ويعزز التزامها بالتعاون مع المنظمات التقنية والعلمية الرائدة، مما يساهم في تعزيز سلامة الغذاء وصحة الحيوان عالميًا.

SKU-70569