تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التجريف في الشرق الأوسط - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق التجريف ومعدل النمو في الشرق الأوسط؟

• تم تقييم حجم سوق التجريف في الشرق الأوسط بـ 1.80 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2.20 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• النمو السريع لأنشطة التعدين في المنطقة، مع تزايد الطلب على حلول فعّالة واقتصادية، هما العاملان الرئيسيان وراء نمو السوق. كما أن التمويل الحكومي الذي يدعم نمو مبادرات التجريف سيزيد من تفاقم نمو السوق.
• علاوة على ذلك، يشهد تجريف البنية التحتية ازدهارًا ملحوظًا بفضل نمو قطاعي الطاقة والنفط والغاز، مما يعزز نمو السوق. ومع ذلك، تُعيق اللوائح الحكومية الصارمة المتعلقة بالسلامة البيئية نمو السوق.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

• يشهد سوق التجريف في الشرق الأوسط حاليًا نموًا ملحوظًا في أنشطة التعدين، مما يشير إلى توسع سريع وكبير في السوق في جميع أنحاء المنطقة. ويُعزى هذا النمو القوي إلى الطلب المتزايد على خدمات التجريف والأنشطة المرتبطة بها. وتشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة ملحوظة في عمليات التجريف، مما يشير إلى صناعة مزدهرة تمتد إلى ما وراء الحدود المحلية.
• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق التجريف في الشرق الأوسط بحصة إيرادات تبلغ 41.87% في عام 2024، مدفوعة بمشاريع توسعة الموانئ المكثفة، وتطوير الجزر الاصطناعية، ومبادرات حماية السواحل مثل توسعة نخلة جبل علي وميناء خليفة.
• من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.24% من عام 2025 إلى عام 2032، بدعم من المشاريع الضخمة في إطار رؤية 2030 مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وتوسعة ميناء جدة الإسلامي.
• سيطرت الجرافات الهيدروليكية على السوق بنسبة 41.6% من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالتطبيقات واسعة النطاق في مشاريع تعميق الموانئ واستصلاح الأراضي

نطاق التقرير وتقسيم سوق التجريف في الشرق الأوسط   

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

حلول التجريف المستدامة والمتقدمة تكنولوجيًا تدفع عجلة تحول السوق

• إن الاتجاه الرئيسي في سوق التجريف العالمي هو التحول المتزايد نحو تقنيات التجريف الصديقة للبيئة والحلول التي تعتمد على الأتمتة لتقليل التأثير البيئي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية
• يتبنى المصنعون أنظمة مراقبة متقدمة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS ) وتقنية LiDAR وإنترنت الأشياء لضمان دقة التجريف وتقليل استهلاك الوقود والامتثال للوائح البيئية البحرية الأكثر صرامة
• على سبيل المثال، في عام 2024، قدمت شركة فان أورد (هولندا) جرافة سحب كهربائية بالكامل لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20%، مما وضع معيارًا للعمليات البحرية المستدامة.
• تكتسب أساليب التجريف الهيدروديناميكي وتقنيات إعادة تدوير الرواسب زخمًا لدعم مشاريع المرونة الساحلية واستصلاح الأراضي والبنية التحتية للطاقة المتجددة
• تستثمر شركات مثل Boskalis (هولندا) وDEME (بلجيكا) بشكل كبير في أنظمة الدفع الهجينة والوقود الحيوي لتتماشى مع أهداف إزالة الكربون العالمية
• يوجه هذا الاتجاه صناعة التجريف نحو الممارسات البحرية الخضراء، مما يمكّن المشاريع من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية البيئية مع تلبية أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التجريف في الشرق الأوسط؟

• تؤدي أنشطة التجارة العالمية المتزايدة وتوسعات الموانئ إلى زيادة الطلب على أعمال التجريف للحفاظ على الممرات المائية الصالحة للملاحة واستيعاب السفن الأكبر حجمًا
• في يناير 2024، نشرت شركة Jan De Nul (بلجيكا) جرافة شفط القاطع من الجيل التالي لتوسيع ميناء المياه العميقة في الهند، مما يسلط الضوء على الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية البحرية.
• تعمل مشاريع التنمية الحضرية واستصلاح الأراضي، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، على تعزيز الطلب على خدمات التجريف لإنشاء مناطق سكنية وتجارية وصناعية جديدة
• إن النمو السريع لمزارع الرياح البحرية واستكشاف النفط والغاز يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى إعداد قاع البحر وحفر خطوط الأنابيب وتثبيت الأساسات
• إن المبادرات الحكومية التي تشجع على حماية السواحل والتكيف مع المناخ تعمل على زيادة الاستثمار في أعمال التجريف للسيطرة على الفيضانات وتغذية الشواطئ واستعادة الأراضي الرطبة
• تعمل هذه العوامل مجتمعة على ترسيخ دور التجريف كعامل تمكين أساسي للتجارة العالمية وأمن الطاقة والمرونة في مواجهة تغير المناخ، مما يضمن نموًا ثابتًا للسوق على مدى العقد المقبل.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

• إن التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق التجريف هو الإنفاق الرأسمالي المرتفع المطلوب للحفارات المتقدمة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة
• على سبيل المثال، أرجأ العديد من المقاولين الصغار في جنوب شرق آسيا ترقيات الأسطول في عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف أنظمة الدفع الهجينة والمحركات المتوافقة مع المستوى الثالث
• تزيد المخاوف البيئية واللوائح الصارمة المتعلقة بالتخلص من الرواسب وانبعاثات الضوضاء وحماية التنوع البيولوجي البحري من تعقيدات المشروع والجداول الزمنية له
• إن التقلبات في أسعار المواد الخام اللازمة لمكونات الحفارة (الصلب والأنظمة الهيدروليكية) والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية تزيد من الضغط على الميزانيات التشغيلية
• إن نقص الموظفين المهرة وتحديات الامتثال للسلامة، وخاصة في العمليات في المياه العميقة والبحرية، يعيق التنفيذ الفعال للمشاريع
• إن التغلب على هذه التحديات سيتطلب أطرًا تنظيمية تعاونية، واستثمارًا في البحث والتطوير في التقنيات الخضراء الفعالة من حيث التكلفة، وبناء القدرات لإنشاء صناعة تجريف مرنة وجاهزة للمستقبل.

كيف يتم تقسيم سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والتكنولوجيا والصناعة النهائية.

• عن طريق العرض

يُقسّم سوق التجريف إلى جرافات ميكانيكية، وجرافات هيدروليكية، وجرافات ميكانيكية/هيدروليكية، وجرافات هيدروديناميكية، ومعدات مساعدة. هيمنت الجرافات الهيدروليكية على السوق بنسبة 41.6% من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بتطبيقاتها واسعة النطاق في مشاريع تعميق الموانئ واستصلاح الأراضي. تُستخدم الجرافات الميكانيكية على نطاق واسع في المجاري المائية الضيقة نظرًا لدقتها في مناولة المواد الخشنة. وتكتسب الجرافات الهيدروديناميكية زخمًا متزايدًا لإدارة الرواسب بطريقة صديقة للبيئة، مما يقلل من العكارة والاضطراب البيئي.

من المتوقع أن تنمو حفارات التجريف الهيدروديناميكية بشكل أسرع مع سعي الهيئات التنظيمية إلى ممارسات التجريف المستدامة في جميع أنحاء العالم.

• حسب نوع الخدمة

ينقسم السوق إلى أعمال التجريف الصيانة، وأعمال التجريف الرأسمالي، وأعمال التجريف العلاجي. وقد تصدرت أعمال التجريف الصيانة الإيرادات بنسبة 46.8% في عام 2024، حيث تتطلب الموانئ والأنهار إزالة الرواسب بانتظام لضمان استمرارية الملاحة. ويشهد التجريف الرأسمالي نموًا متسارعًا بفضل توسعات الموانئ، والممرات الصناعية، ومشاريع تطوير الواجهات المائية الحضرية. أما أعمال التجريف العلاجي، فرغم صغر حجمها، بالغة الأهمية لاستعادة البيئة وإزالة التلوث.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحفر الرأسمالي نموًا أسرع بفضل تنامي التجارة العالمية وتطورات المشاريع الضخمة. ويساهم التمويل الحكومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في زيادة الاستثمارات في دورات الصيانة طويلة الأجل.

• حسب المادة

يُصنف السوق إلى مواد رملية وحصوية، وطينية وحجرية، وصخور، وغيرها. وقد هيمنت مواد الرملية والحصوية على حصة سوقية بنسبة 38.5% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب على تغذية الشواطئ واستصلاح الأراضي. وتُستخدم مواد الطين والحجرية على نطاق واسع في عمليات تجريف الأنهار والبحيرات للحفاظ على تدفق المياه وتقليل مخاطر الفيضانات. ويكتسب تجريف الصخور زخمًا متزايدًا بفضل مشاريع الطاقة البحرية التي تتطلب تدخلات في قاع البحار العميقة.

من المتوقع أن يشهد تجريف الصخور نموًا أسرع مع توسع البنية التحتية لتعدين المياه العميقة والطاقة. وتُقلل معدات القطع المتطورة من التحديات التشغيلية في البيئات الصخرية والمختلطة المواد.

• عن طريق تجريف العمق

يُقسّم السوق إلى أعمال التجريف في المياه الضحلة وأعمال التجريف في المياه العميقة. وقد تصدرت أعمال التجريف في المياه الضحلة الإيرادات بنسبة 57.2% في عام 2024، مدعومةً بمشاريع الممرات المائية الداخلية والموانئ وحماية السواحل. يُعدّ التجريف في المياه العميقة بالغ الأهمية لتطوير مشاريع النفط والغاز والطاقة المتجددة البحرية، وغالبًا ما يتطلب سفنًا متطورة. تُحسّن التطورات التكنولوجية كفاءة أعمال الحفر ونقل الرواسب في أعماق البحار. ولا تزال عمليات التجريف في المياه الضحلة فعّالة من حيث التكلفة ومتاحة للحكومات الإقليمية والمشغلين من القطاع الخاص.

من المتوقع أن ينمو تجريف المياه العميقة بوتيرة أسرع مع تزايد الطلب العالمي على الموارد البحرية. وتزيد مبادرات التكيف مع تغير المناخ من الطلب على تجريف المياه الضحلة لمنع تآكل السواحل.

• حسب منطقة العمليات

يشمل السوق البحار والموانئ والأنهار والبحيرات والقنوات وغيرها. وقد هيمن قطاع البحار على حصة سوقية بنسبة 34.9% في عام 2024، مدفوعةً بمزارع الرياح البحرية وبناء خطوط الأنابيب تحت سطح البحر. يدعم تجريف الموانئ الشحن العالمي بتمكين السفن الكبيرة من الرسو بأمان. وتلعب الأنهار والقنوات دورًا حيويًا في التجارة الداخلية والوقاية من الفيضانات، مما يُغذي الطلب المطرد. كما يُسهم تجريف البحيرات في استعادة جودة المياه وتطوير الأنشطة الترفيهية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الموانئ نموًا سريعًا مع تحديث مراكز التجارة العالمية. ويتم تصميم السفن المتخصصة بشكل متزايد للعمل في بيئات متعددة.

• حسب وسيلة النقل

ينقسم السوق إلى خطوط الأنابيب والصنادل. تتصدر خطوط الأنابيب حصة السوق بنسبة 61.4% في عام 2024، وهي الخيار الأمثل لنقل الرواسب لمسافات طويلة في المشاريع الضخمة. تُعد الصنادل ضرورية في المناطق الصخرية وتطبيقات أعماق البحار حيث تكون خطوط الأنابيب غير عملية. يزداد شيوع الأنظمة الهجينة التي تجمع بين خطوط الأنابيب والصنادل لمرونة التشغيل. تُحسّن الابتكارات في تقنيات ضخ الرواسب كفاءة خطوط الأنابيب وتُقلل تكاليف الوقود.

من المتوقع أن يحافظ النقل عبر الأنابيب على هيمنته نظرًا لمزايا التكلفة وقابلية التوسع. وتظل أنظمة البارجة بالغة الأهمية للمشاريع النائية والجزرية ذات البنية التحتية المحدودة.

• حسب النشر

يُقسّم السوق إلى أعمال بحرية وبرية. شكّلت أعمال التجريف البحري 55.8% من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بأنشطة النفط والغاز، وطاقة الرياح البحرية، والتعدين تحت سطح البحر. ويُستخدم التجريف البري على نطاق واسع في التنمية الحضرية، ومكافحة الفيضانات، وأنظمة الري الزراعي. وتتطلب العمليات البحرية جرافات متطورة وعالية القدرة، مما يزيد من كثافة رأس المال. وتعتمد المشاريع البرية على معدات معيارية لخفض التكاليف وتحسين التنقل. وتُعزز المبادرات الحكومية للطاقة المتجددة الطلب على أعمال التجريف البحري.

ومن المتوقع أن ينمو التجريف البري بشكل مطرد مع برامج المدن الذكية وحماية السواحل.

• حسب الطلب

يُقسّم السوق إلى قطاعات: التطوير الحضري، والأنشطة التجارية، وصيانة التجارة، وحماية السواحل، والبنية التحتية للطاقة، واستصلاح الأراضي، والترفيه. وقد هيمنت صيانة التجارة على حصة 29.7% في عام 2024، مما يضمن سهولة الملاحة في طرق الشحن العالمية. وتستفيد مشاريع التطوير الحضري من أعمال التجريف لإنشاء واجهات بحرية ومناطق عقارية. ويكتسب قطاع حماية السواحل زخمًا متزايدًا نظرًا لارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف. وتُعدّ البنية التحتية للطاقة، وخاصةً مزارع الرياح البحرية، محركًا رئيسيًا لخدمات التجريف المتخصصة.

يتوسع استصلاح الأراضي بوتيرة متسارعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة النمو السكاني. وتساهم تطبيقات الترفيه، بما في ذلك المراسي والمناطق السياحية، في نمو سوق متخصصة.

• حسب المستخدم النهائي

ينقسم السوق إلى قطاعات النفط والغاز، والمعادن والتعدين، والطاقة المتجددة، والقطاع الحكومي، والأغذية والزراعة، وغيرها. هيمنت المشاريع الحكومية على حصة 36.4% في عام 2024، مدعومةً بتمويل عام للموانئ وإدارة الفيضانات. تتطلب عمليات النفط والغاز أعمال التجريف في المياه العميقة للمنشآت البحرية. تبرز مصادر الطاقة المتجددة، وخاصةً طاقة الرياح البحرية، كمساهمات عالية النمو. يستخدم قطاع المعادن والتعدين أعمال التجريف لاستخراج المعادن تحت الماء وإدارة مخلفات التعدين. يعتمد قطاع الأغذية والزراعة على أعمال التجريف في قنوات الري وتوسيع نطاق تربية الأحياء المائية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة بشكل أسرع مع تسارع التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

أية دولة تمتلك أكبر حصة من سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق التجريف في الشرق الأوسط بحصة إيرادات تبلغ 41.87% في عام 2024، مدفوعة بمشاريع توسعة الموانئ المكثفة، وتطوير الجزر الاصطناعية، ومبادرات حماية السواحل مثل توسعة نخلة جبل علي وميناء خليفة.
• أدى الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى تسريع الاستثمارات في أعمال الحفر الرأسمالي والصيانة لدعم حركة السفن الأكبر وتعميق قنوات الموانئ.
• بالإضافة إلى ذلك، أدى تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على ممارسات التجريف المستدامة وتبني المعدات المتطورة إلى جذب كبار المقاولين الدوليين في مجال التجريف، مما عزز القدرات التكنولوجية الإقليمية.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التجريف؟

من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.24% بين عامي 2025 و2032، مدعومةً بمشاريع عملاقة ضمن رؤية 2030، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وتوسعة ميناء جدة الإسلامي. ويساهم الطلب المتزايد على استصلاح الأراضي لتطوير المناطق السياحية والصناعية، إلى جانب حماية السواحل لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، في تعزيز أنشطة التجريف. علاوة على ذلك، تُسهم الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية وشركات التجريف العالمية في تسريع نقل التكنولوجيا وتوسيع قدرات التجريف في المملكة لتلبية متطلبات البنية التحتية المستقبلية.

ما هي أفضل الشركات في سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

تقود صناعة التجريف في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• بوسكاليس (هولندا)
• شركة تايدووتر (الولايات المتحدة)
• ديمي (بلجيكا)
• جان دي نول (بلجيكا)
• Van Oord nv (هولندا)
• شركة هولاند دريدنج إندستريز بي في (هولندا)
• أرتشيرودون إس إيه (اليونان)
• شركة الجرافات البحرية الوطنية (الإمارات العربية المتحدة)
• شركة يونيون دريجرز والمقاولات البحرية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)
• جلف كوبلا (ذ.م.م) (الإمارات العربية المتحدة)
• الخشب (الولايات المتحدة)
• لاجيرسميت (هولندا)
• شركة الناصر القابضة ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التجريف في الشرق الأوسط؟

• في ديسمبر 2023، فازت شركة ديمي، بالشراكة مع شركة أركيرودون السعودية، بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا التطوير الاستراتيجي بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم، حيث يتضمن بناء حوض ميناء مستدام قادر على استيعاب أكبر السفن في العالم، مما يعكس براعة ديمي التقنية وخبرتها الهندسية.
• في ديسمبر 2023، فازت شركة أركيرودون إس إيه، بالتعاون مع شركة ديمي، بعقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء نيوم، مما يرسخ مكانة الميناء الاستراتيجية في التجارة العالمية. وتهدف هذه المبادرة، التي انطلقت في ديسمبر 2023، إلى إنشاء حوض يسهّل دخول أكبر السفن في العالم، مما يساهم في تحقيق طموحات نيوم الاقتصادية وأهميتها الإقليمية.
• في أكتوبر 2023، كشفت شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC) عن علامتها التجارية الجديدة، مؤكدةً على خططها لتعزيز الشراكات القائمة وإقامة تعاونات بين القطاعات المختلفة لتحقيق نمو مستدام للأعمال. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، السيد ياسر زغلول، التزام الشركة بمستقبل مستدام للطاقة من خلال الابتكار والتحالفات الاستراتيجية. وتهدف الشركة، الرائدة في مجال الجرافات البحرية ومقرها أبوظبي، إلى استكشاف فرص التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف إزالة الكربون على مستوى الصناعة. وتلتزم NMDC بتعزيز النمو مع مواكبة النهضة الثقافية في أبوظبي ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• في أكتوبر 2023، أبرمت شركة بوسكاليس عقدًا مع شركة رويال آي إتش سي لبناء حفارة سحب مزودة بقادوس شفط متتبع، ومن المتوقع أن تكون من أكبر حفارات أسطولها. تتميز هذه الحفارة بسعة 31,000 متر مكعب، وستتميز بابتكارات موفرة للطاقة، بما في ذلك نظام ديزل-كهرباء متكامل، ونظام دفع أزيبود، والقدرة على استخدام الميثانول (الأخضر) كوقود بديل. مع توقع بدء الخدمة في منتصف عام 2026، يؤكد هذا التطوير التزام بوسكاليس ببناء أسطول تجريف أكثر استدامة.
• في مارس 2023، نجحت شركة هولاند دريدنج إندستريز بي في (Holland Dredging Industries BV) في تسليم وتركيب رأس جرّ مبتكر على جرافة بحرية. يتميز رأس الجرّ الجديد بفوهات وألواح وأسنان قابلة للاستبدال، ويتضمن ألواحًا من الفولاذ المقاوم للصدأ على حاجب الحماية المطاطي. أفادت شركة هولاند دريدنج إندستريز (HDS) بانخفاض ملحوظ في وقت التحميل بنسبة 30% بفضل هذا التحسين، مما يُظهر التزام الشركة بالكفاءة. كما تُبرز الشركة قدرتها على توفير جميع المكونات اللازمة لتحويل السفن الحالية إلى جرافات بحرية، بالتعاون مع أحواض بناء السفن الهولندية في هذه العملية. تُعزز إضافة ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ على حاجب الحماية المطاطي. وقد أثبت رأس الجرّ المبتكر هذا أنه يُقلل أوقات التحميل بنسبة 30%، مما يُظهر التزام شركة هولاند دريدنج إندستريز (HDS) بالكفاءة في أعمال التجريف. كما تُقدم الشركة مكونات شاملة لجرافات TSHD، مما يُمكّن من تحويل السفن الحالية إلى جرافات بحرية فعالة من خلال التعاون مع أحواض بناء السفن الهولندية.

SKU-70446