Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im asiatisch-pazifischen Auftragsfertigungsmarkt – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum

• Der Markt für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 170,3 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 267,36 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch das zunehmende Bewusstsein und die steigende Nachfrage nach Biopharmazeutika sowie den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum vorangetrieben. Dies ermöglicht die zeitnahe Produktion und Bereitstellung hochwertiger Therapeutika und Diagnostika. Die Region verzeichnet ein rasantes Wachstum im Bereich der Auftragsfertigung, insbesondere in Ländern wie Indien, China und Singapur, was zur zunehmenden Nutzung ausgelagerter Fertigungslösungen beiträgt.
• Darüber hinaus fördern steigende Investitionen in moderne Produktionsanlagen, die Umsetzung guter Herstellungspraktiken (GMP) und zunehmende öffentlich-private Partnerschaften Innovationen und die Verfügbarkeit von Auftragsfertigungsdiensten. Staatliche Initiativen zur Unterstützung von Pharmaexporten, gepaart mit der zunehmenden Präsenz internationaler Auftragshersteller (CMOs) und lokaler Produktionskapazitäten, fördern das Wachstum des Auftragsfertigungsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum erheblich.

Marktanalyse für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum

• Der Markt für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet ein deutliches Wachstum. Dies ist auf die zunehmende Auslagerung der Pharma- und Biotechnologieproduktion, die steigende Nachfrage nach kosteneffizienten Fertigungslösungen und die zunehmende regulatorische Unterstützung für Auftragshersteller (CMOs) in der gesamten Region zurückzuführen. Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea sind aufgrund ihrer fortschrittlichen Fertigungsinfrastruktur, qualifizierten Arbeitskräfte und der wachsenden nationalen und internationalen Nachfrage nach Biopharmazeutika führend auf dem Markt.
• Die zunehmende Bevorzugung von Outsourcing gegenüber Eigenproduktion wird durch Kostenoptimierung, verbesserte Skalierbarkeit und den Zugang zu fortschrittlichen Technologien wie Biologika, Zell- und Gentherapien sowie hochwirksamen APIs unterstützt. Darüber hinaus beschleunigen zunehmende Partnerschaften zwischen globalen Pharmaunternehmen und regionalen CMOs das Marktwachstum zusätzlich.
• China dominierte den Auftragsfertigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum und erzielte im Jahr 2024 mit 34,7 % den größten Umsatzanteil. Dies wurde durch ein ausgereiftes Fertigungsökosystem, eine günstige Regierungspolitik und eine hohe Nachfrage sowohl von inländischen als auch von internationalen Pharmakunden unterstützt.
• Indien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 12,9 % die höchste jährliche Wachstumsrate im asiatisch-pazifischen Auftragsfertigungsmarkt verzeichnen. Dies ist auf das Wachstum kleiner und mittlerer Pharmaunternehmen zurückzuführen, die nach kostengünstigen Fertigungslösungen suchen, den Ausbau spezialisierter API- und Biologika-Anlagen sowie steigende private Investitionen in Auftragsentwicklung und -fertigung. Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und Biotech-Parks beschleunigen zudem die Marktakzeptanz in städtischen und halbstädtischen Regionen.
• Das Segment der Herstellung pharmazeutischer Produkte dominierte den Auftragsfertigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Anteil von 58,4 % im Jahr 2024, was auf die steigende Nachfrage nach ausgelagerter Arzneimittelproduktion, biopharmazeutischer Expansion und kosteneffizienter Skalierung von Produktionslinien zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum

Markttrends für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum

Wachsende therapeutische Fortschritte und zunehmende biopharmazeutische Forschung

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend im asiatisch-pazifischen Auftragsfertigungsmarkt ist die zunehmende Konzentration auf therapeutische Innovationen und klinische Forschung – insbesondere in den Bereichen Biologika, niedermolekulare Arzneimittel und Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMPs). Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung treiben die Nachfrage nach flexiblen und spezialisierten Auftragsfertigungslösungen in der gesamten Region an.
• Verschiedene Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie Forschungsinstitute im asiatisch-pazifischen Raum investieren in die Auftragsfertigung der nächsten Generation, darunter Hochsicherheitsanlagen, sterile Fertigung und kontinuierliche Verarbeitungstechnologien. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, die Produktionseffizienz zu steigern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und strenge Qualitätsstandards einzuhalten.
• Die Einführung personalisierter Medizin und Nischentherapien ermöglicht es Auftragsherstellern, individuellere Fertigungsdienstleistungen anzubieten. Dazu gehören maßgeschneiderte Produktionsläufe, Prozessoptimierung und regulatorische Unterstützung für Materialien für klinische Studien und die Produktion im kommerziellen Maßstab.
• Partnerschaften zwischen Auftragsherstellern, globalen Pharmaunternehmen und staatlich geförderten Programmen tragen ebenfalls zur Ausweitung der Marktreichweite bei. Diese Zusammenarbeit verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, beschleunigt den Technologietransfer und verbessert die Schulung der Mitarbeiter, um komplexe Fertigungsanforderungen zu erfüllen.
• Da im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin innovationsgetriebene Gesundheitslösungen und die skalierbare Produktion von Biopharmazeutika im Vordergrund stehen, ist der Markt für Auftragsfertigung auf anhaltendes Wachstum eingestellt – angetrieben durch zunehmendes Outsourcing, fortschrittliche Fertigungskapazitäten und eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen, kostengünstigen Produktionsdienstleistungen.

Marktdynamik für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum

Treiber

Steigende Nachfrage durch steigende biopharmazeutische Produktion und Fortschritte in der Zell- und Gentherapie

• Die zunehmende Auslagerung der Produktion von Biopharmazeutika, niedermolekularen Substanzen und neuartigen Therapien im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine verbesserte Produktionsinfrastruktur, treibt das Marktwachstum maßgeblich voran. Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea erweitern ihre Auftragsfertigungskapazitäten und ermöglichen so eine schnellere Skalierung neuartiger Therapien und die kommerzielle Produktion.
  • So meldeten beispielsweise mehrere regionale Auftragshersteller im Jahr 2024 eine erfolgreiche Ausweitung der klinischen und kommerziellen Produktion von Zell- und Gentherapiekandidaten. Dies spiegelt die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Fertigungstechnologien wie der viralen Vektorproduktion, der sterilen Abfüllung und der Hochsicherheits-Biologika wider. Diese Innovationen dürften den Markt für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ankurbeln.
• Das steigende Interesse an komplexen Biologika, personalisierten Medikamenten und Präzisionstherapeutika führt zu einer Marktverlagerung von der traditionellen Auftragsproduktion hin zu spezialisierteren, hochwertigen Fertigungslösungen, darunter aseptische Verarbeitung, Einwegsysteme und kontinuierliche Fertigungsplattformen
• Regulierungsbehörden im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, wie die Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) in Japan und die National Medical Products Administration (NMPA) in China, unterstützen zunehmend die fortschrittliche Herstellung durch beschleunigte Zulassungen, Leitlinien zur Prozessvalidierung und die Erleichterung klinischer Studien und fördern so einen schnellen Marktzugang für neue Therapien.
• Die Zusammenarbeit zwischen regionalen CMOs, globalen Pharmaunternehmen, akademischen Forschungszentren und Regierungsbehörden stärkt das Innovationsökosystem im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Partnerschaften tragen maßgeblich zum Ausbau der Produktionskapazitäten, zur Skalierung klinischer Fertigungsinitiativen und zur Sicherstellung des zeitnahen Zugangs zu neuartigen Therapien für verschiedene Bevölkerungsgruppen bei.

Einschränkung/Herausforderung

Infrastrukturbeschränkungen und Schwankungen bei den Fertigungskapazitäten

• Hohe Einrichtungs- und Betriebskosten im Zusammenhang mit der Herstellung fortschrittlicher Biopharmazeutika und Gentherapien – einschließlich Hochsicherheitsanlagen, Spezialausrüstung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – stellen ein erhebliches Hindernis für eine weitverbreitete Expansion von CMOs dar, insbesondere in den Schwellenmärkten im asiatisch-pazifischen Raum.
• Komplexe Produktionsprozesse für Biologika sowie Zell- und Gentherapien erfordern oft lange Entwicklungszeiten und hochqualifiziertes Personal, was sie für kleinere oder junge Hersteller weniger zugänglich macht.
• Spezialisiertes technisches Know-how, darunter Prozessentwickler, Qualitätssicherungsteams und Regulierungsspezialisten, ist oft in städtischen Produktionszentren konzentriert. Diese geografische Konzentration begrenzt den Kapazitätsausbau in halbstädtischen oder ländlichen Regionen und verlangsamt das allgemeine Marktwachstum.
• Darüber hinaus führen Unterschiede in den regulatorischen Standards und das Fehlen standardisierter Fertigungsprotokolle im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu betrieblichen Inkonsistenzen und stellen CMOs, die grenzüberschreitende Verträge anstreben, vor Herausforderungen.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Investitionen in die Infrastruktur, die Ausbildung der Arbeitskräfte, politische Reformen, die regionale Harmonisierung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Partnerschaften zwischen CMOs und staatlich geförderten Innovationszentren von entscheidender Bedeutung, um ein nachhaltiges Wachstum im asiatisch-pazifischen Auftragsfertigungsmarkt zu gewährleisten.

Umfang des Auftragsfertigungsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt ist nach Produkt, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkt

Der asiatisch-pazifische Auftragsfertigungsmarkt ist produktbezogen in die Herstellung pharmazeutischer Produkte und die Herstellung medizinischer Geräte unterteilt. Die Herstellung pharmazeutischer Produkte dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 58,4 % im Jahr 2024, was vor allem auf die zunehmende Auslagerung von Pharmaunternehmen zur Deckung des steigenden globalen und regionalen Arzneimittelbedarfs zurückzuführen ist. Das Wachstum im Biologika-Sektor, verbunden mit der Notwendigkeit kosteneffizienter Skalierbarkeit der Produktion und der Einhaltung internationaler regulatorischer Standards, hat dieses Segment deutlich gestärkt. Darüber hinaus verstärkt die Ausweitung der Generika- und Biosimilar-Produktion in Ländern wie Indien, China und Südkorea den Outsourcing-Trend in der Pharmaproduktion weiter.

Die Medizintechnikbranche dürfte zwischen 2025 und 2032 mit 11,2 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind steigende Investitionen in fortschrittliche Medizintechnik, Diagnostik und tragbare Gesundheitsgeräte. Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Geräten, Heimüberwachungssystemen und Diagnosetools ermutigt Medizintechnikunternehmen, mit Auftragsherstellern zusammenzuarbeiten, um die Markteinführungszeit zu verkürzen, Kosten zu sparen und regulatorische Unterstützung im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu erhalten.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Endverbrauchern in Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen, Biopharmaunternehmen, Medizintechnikunternehmen, Erstausrüster (OEMs) und Forschungsinstitute unterteilt. Das Segment der Pharmaunternehmen führte den Markt im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 44,7 % an, da große Pharmaunternehmen ihre Produktion zunehmend auslagern, um ihre Effizienz zu optimieren, Kosten zu kontrollieren und ihre globale Reichweite zu erweitern. Outsourcing ist zu einer wichtigen Strategie geworden, um die steigende Nachfrage sowohl im Inland als auch im internationalen Export zu bewältigen, insbesondere nach Generika und Spezialmedikamenten.

Das Segment der Biotechnologie- und Biopharmaunternehmen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,4 % wachsen, unterstützt durch steigende F&E-Investitionen in Biologika, monoklonale Antikörper sowie Zell- und Gentherapien. Günstige staatliche Anreize, Steuervorteile und der Ausbau der Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen diesen Trend zusätzlich. Darüber hinaus spielen Medizintechnikunternehmen und OEMs eine zunehmend wichtige Rolle bei der Wachstumsförderung durch spezialisierte Auftragsfertigungsverträge, strategische Kooperationen und Technologiepartnerschaften, die Innovationen fördern und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt für Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Vertriebskanälen in Einzelhandel, Direktausschreibungen und andere Segmente unterteilt. Das Segment Direktausschreibungen hatte im Jahr 2024 mit 51,3 % den größten Anteil, was auf zentralisierte Beschaffungssysteme zurückzuführen ist, die von öffentlichen Krankenhäusern, staatlichen Gesundheitssystemen und großen Forschungseinrichtungen eingeführt wurden. Dieses Modell gewährleistet Großeinkäufe, die Einhaltung von Qualitätsstandards und eine optimierte Versorgung der nationalen Gesundheitsprogramme der Region mit pharmazeutischen Produkten und Medizinprodukten.

Der Einzelhandel wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 10,7 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Durchdringung der Lieferketten im Gesundheitswesen durch E-Commerce, insbesondere in halbstädtischen und ländlichen Gebieten, zurückzuführen. Der Aufstieg von Online-Apotheken, die Auslagerung der Produktion durch kleine und mittelgroße Gesundheitsdienstleister und die Nachfrage nach gebrauchsfertigen medizinischen Geräten und Medikamenten treiben das Wachstum in diesem Kanal weiter voran. Der Einzelhandelsvertrieb wird aufgrund seiner schnelleren Erreichbarkeit, Erschwinglichkeit und größeren Kundenreichweite immer beliebter.

Regionale Analyse des Auftragsfertigungsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den globalen Auftragsfertigungsmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 33 % im Jahr 2024, angetrieben durch das ausgereifte Ökosystem der biopharmazeutischen Fertigung in der Region, die zunehmende Auslagerung der Arzneimittelentwicklung und -produktion sowie die schnelle Einführung fortschrittlicher Fertigungstechnologien.
• Starke regulatorische Rahmenbedingungen, optimierte Genehmigungsverfahren und staatliche Anreize fördern das Wachstum im öffentlichen und privaten Pharmasektor. Erhöhte Mittel für die Biotech-Infrastruktur sowie öffentlich-private Initiativen zur Verbesserung der Kapazitäten für klinische Studien und die kommerzielle Produktion beschleunigen die Akzeptanz von CMOs in der Region.
• Darüber hinaus beherbergt der asiatisch-pazifische Raum mehrere führende Auftragsfertigungsorganisationen (CMOs) und Forschungszentren, die kontinuierliche Prozessinnovation, Technologietransfer und Kapazitätserweiterung ermöglichen.

Einblicke in den Auftragsfertigungsmarkt in China und dem asiatisch-pazifischen Raum

Der chinesische Auftragsfertigungsmarkt hatte 2024 mit 34,7 % den größten Anteil im asiatisch-pazifischen Raum. Unterstützt wurde er durch ein ausgereiftes Fertigungsökosystem, eine günstige Regierungspolitik und eine hohe Nachfrage von in- und ausländischen Pharmakunden. Starke öffentliche und private Investitionen in API-, Biologika- und Sterilproduktionsanlagen fördern den Ausbau fortschrittlicher Auftragsfertigungskapazitäten. Lokale Auftragshersteller konzentrieren sich zunehmend auf Innovation und Prozessoptimierung, um die wachsende regionale und globale Nachfrage zu decken.

Einblicke in den Auftragsfertigungsmarkt in Japan und dem asiatisch-pazifischen Raum

Der japanische Auftragsfertigungsmarkt machte im Jahr 2024 21,5 % des asiatisch-pazifischen Marktanteils aus, gestützt durch die technologisch fortschrittliche pharmazeutische Infrastruktur, strenge Qualitätsstandards und ein starkes regulatorisches Umfeld. Das Land ist weiterhin ein Zentrum für hochwertige Biologika, die Produktion steriler Injektionspräparate und spezialisierte Auftragsentwicklungsdienstleistungen. Etablierte Auftragsfertigungsunternehmen in Japan nutzen ihre Expertise in Präzisionsfertigung und regulatorischer Compliance, um ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Einblicke in den Auftragsfertigungsmarkt in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum

Der indische Markt für Auftragsfertigung wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende im asiatisch-pazifischen Raum sein und zwischen 2025 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,9 % aufweisen. Treiber hierfür sind die Expansion kleiner und mittelgroßer Pharmaunternehmen auf der Suche nach kostengünstigen Fertigungslösungen, der Ausbau spezialisierter API- und Biologika-Anlagen sowie steigende private Investitionen in Auftragsentwicklung und -fertigung. Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und Biotech-Parks beschleunigen die Einführung von Auftragsfertigung in städtischen und halbstädtischen Regionen zusätzlich und positionieren Indien als regionales Zentrum für die Auslagerung der Arzneimittelproduktion.

Marktanteile der Auftragsfertigung im asiatisch-pazifischen Raum

Die Auftragsfertigungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Aenova Group (Deutschland)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)
• Evonik Industries AG (Deutschland)
• Lonza Group AG (Schweiz)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Deutschland)
• Catalent, Inc. (USA)
• Samsung Biologics (Südkorea)
• WuXi AppTec (China)
• Jubilant Pharmova Limited (Indien)
• Piramal (Indien)
• Neuland Laboratories Ltd. (Indien)
• Syngene International Limited (Indien)
• AmbioPharm Inc (USA)
• Cambrex Corporation (USA)
• Recipharm AB (Schweden)
• Fareva-Gruppe (Frankreich)

Neueste Entwicklungen im asiatisch-pazifischen Auftragsfertigungsmarkt

• Im Oktober 2021 hatte die Boehringer Ingelheim International GmbH ihre hochmoderne biopharmazeutische Produktionsanlage Large Scale Cell Culture (LSCC) in Wien, Österreich, mit einem Investitionsvolumen von mehr als 700 Millionen Euro eröffnet. Dies ist die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte.
• Im März 2023 gab Evonik Industries AG die Eröffnung einer neuen GMP-Anlage zur Herstellung von Lipiden für fortschrittliche pharmazeutische Arzneimittelverabreichungsanwendungen bekannt. Die Lipid-Launch-Anlage befindet sich am Standort Hanau und versorgt Kunden mit Lipidmengen, die für die klinische und kommerzielle Produktion im kleinen Maßstab benötigt werden.

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