Bericht zur Analyse der Größe, des Marktanteils und der Trends des europäischen Marktes zur Geldwäschebekämpfung – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße im Bereich Geldwäschebekämpfung

• Der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 1,71 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 5,46 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 15,6 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen, zunehmende Finanzkriminalität und die Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI und maschinelles Lernen zur verbesserten Erkennung und Einhaltung von Vorschriften vorangetrieben.
• Die steigende Nachfrage nach automatisierten und integrierten Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die zunehmende Digitalisierung im Finanzdienstleistungssektor beschleunigen die Einführung von Systemen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in verschiedenen Sektoren.

Marktanalyse zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Software und Dienstleistungen zur Erkennung und Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten umfassen, sind für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Schutz der Finanzsysteme in Europa von entscheidender Bedeutung.
• Die Nachfrage nach Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche wird durch die zunehmende regulatorische Kontrolle, den Anstieg komplexer Finanzkriminalität und die Notwendigkeit einer Echtzeit-Transaktionsüberwachung und Kundensorgfaltspflicht verstärkt.
• Großbritannien dominierte den europäischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, was auf seinen robusten Finanzsektor, strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer zurückzuführen ist.
• Deutschland dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Land im europäischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche sein. Dies ist auf die schnelle digitale Transformation im Bankwesen, steigende Investitionen in Fintech und eine unterstützende Regierungspolitik zurückzuführen.
• Das Segment Lösungen hielt im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Software zur Geldwäschebekämpfung, die Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Compliance-Management und die Überprüfung der Kundenidentität ermöglicht.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung zur Geldwäschebekämpfung     

Markttrends zur Bekämpfung der Geldwäsche

„Zunehmende Integration von KI- und Machine-Learning-Technologien“

• Der europäische Markt für Geldwäschebekämpfung (AML) erlebt einen deutlichen Trend zur Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML).
• Diese Technologien ermöglichen eine erweiterte Datenverarbeitung und -analyse und bieten tiefere Einblicke in Finanztransaktionen, Kundenverhalten und potenzielle Geldwäschemuster
• KI-gestützte Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche erleichtern die proaktive Identifizierung verdächtiger Aktivitäten und ermöglichen es Finanzinstituten, Finanzkriminalität wie Terrorismusfinanzierung, Betrug und Geldwäsche zu erkennen, bevor sie eskalieren.
  • Beispielsweise entwickeln Unternehmen wie ThetaRay KI-gesteuerte Plattformen, die Transaktionsmuster analysieren, um die Screening-Genauigkeit zu verbessern und Compliance-Prozesse zu optimieren, Fehlalarme zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
• Dieser Trend stärkt den Wert von Systemen zur Bekämpfung der Geldwäsche und macht sie für Banken, Versicherungsanbieter und andere regulierte Unternehmen attraktiver.
• KI-Algorithmen können riesige Datensätze analysieren, darunter Transaktionshistorien, Kundenprofile und grenzüberschreitende Aktivitäten, um komplexe Muster zu erkennen, die auf Finanzkriminalität hinweisen.

Marktdynamik im Bereich Geldwäschebekämpfung

Treiber

„Steigende Nachfrage nach Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Prävention von Finanzkriminalität“

• Die zunehmende regulatorische Kontrolle und die Nachfrage nach robusten Compliance-Rahmenwerken, die durch Richtlinien wie die 6. Anti-Geldwäscherichtlinie der EU (6AMLD) vorangetrieben werden, sind wichtige Treiber für den europäischen AML-Markt.
• Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche erhöhen die finanzielle Sicherheit durch Funktionen wie Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Know Your Customer (KYC)-Verifizierung und automatisierte Meldung verdächtiger Aktivitäten
• Regierungsauflagen, insbesondere im marktbeherrschenden Vereinigten Königreich, zwingen Finanzinstitute dazu, fortschrittliche Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen, um die strengen Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
• Die zunehmende Verbreitung von digitalem Banking, Kryptowährungen und grenzüberschreitenden Transaktionen, unterstützt durch Fortschritte im Cloud-Computing und der 5G-Technologie, erweitert die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Geldwäsche und ermöglicht eine schnellere Datenverarbeitung und Risikoerkennung in Echtzeit.
• Finanzinstitute setzen zunehmend Systeme zur Geldwäschebekämpfung als Standardlösungen ein, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Betriebsintegrität zu verbessern.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Implementierungskosten und Datenschutzbedenken“

• Die erheblichen Anfangsinvestitionen für Software, Hardware und Integration zur Geldwäschebekämpfung stellen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den europäischen Schwellenländern eine erhebliche Hürde für die Einführung dar.
• Die Integration von Systemen zur Geldwäschebekämpfung in bestehende Finanzinfrastrukturen kann komplex und kostspielig sein und erfordert spezielles Fachwissen und Ressourcen.
• Datensicherheit und Datenschutz stellen große Herausforderungen dar, da Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche große Mengen sensibler Kunden- und Transaktionsdaten sammeln und verarbeiten, was das Risiko von Verstößen oder Missbrauch erhöht.
• Die fragmentierte Regulierungslandschaft in Europa mit unterschiedlichen Datenschutzgesetzen wie der DSGVO erschwert die Einhaltung der Vorschriften für internationale Anbieter und Finanzinstitute.
• Diese Faktoren können die Einführung behindern, insbesondere in Regionen wie Deutschland, dem am schnellsten wachsenden Markt, wo Kostensensibilität und ein erhöhtes Bewusstsein für den Datenschutz die Marktexpansion einschränken können.

Marktumfang zur Bekämpfung der Geldwäsche

Der Markt ist nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung segmentiert.

• Durch das Angebot

Der europäische Markt zur Geldwäschebekämpfung ist nach Angebot in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen hielt im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Software zur Geldwäschebekämpfung, die Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Compliance-Management und Kundenidentitätsprüfung ermöglicht. Diese Lösungen nutzen KI und maschinelles Lernen, um die Aufdeckung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 15,8 % das höchste Wachstum verzeichnen. Grund dafür ist der steigende Bedarf an fachkundiger Beratung und Managed Services zur Bewältigung komplexer Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Finanzinstitute lagern zunehmend Compliance-Aufgaben aus, um die Einhaltung der Vorschriften kosteneffizient zu gewährleisten und operative Risiken zu reduzieren.

• Nach Funktion

Der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist funktional in Compliance-Management, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung, Devisentransaktionsberichterstattung und weitere Bereiche unterteilt. Das Segment Compliance-Management dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 32,6 % im Jahr 2024. Dies ist auf strenge Vorschriften und die Notwendigkeit zurückzuführen, dass Finanzinstitute ihre Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Geldwäsche stärken müssen, um Strafen zu vermeiden und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Das Segment der Transaktionsüberwachung wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 16,4 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Einführung KI-gesteuerter Systeme zurückzuführen, die die Erkennung verdächtiger Transaktionen verbessern und Fehlalarme reduzieren, wodurch die Effizienz bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität gesteigert wird.

• Nach Bereitstellung

Der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Einsatzgebiet in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2024 mit 54,4 % den größten Marktanteil. Dies ist auf seine Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zurückzuführen. Finanzinstitute können damit fortschrittliche Technologien wie KI und Echtzeitanalysen ohne erhebliche Infrastrukturinvestitionen integrieren.

Das On-Premise-Segment wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich deutlich wachsen. Dies ist auf Unternehmen zurückzuführen, die Kontrolle und Sicherheit über ihre Compliance-Systeme stellen. On-Premise-Lösungen bieten Anpassungsmöglichkeiten und Integration in die bestehende IT-Infrastruktur, was für große Unternehmen mit komplexen regulatorischen Anforderungen von entscheidender Bedeutung ist.

• Nach Unternehmensgröße

Der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Unternehmensgröße in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Das Segment der Großunternehmen dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 56,8 % im Jahr 2024. Dies ist auf den Fokus auf digitale Zahlungssysteme und den Bedarf an robusten Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen, um die Anforderungen an die Transaktionsüberwachung und Compliance bei Finanztransaktionen mit hohem Volumen zu erfüllen.

Es wird erwartet, dass das KMU-Segment zwischen 2025 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,2 % schnell wachsen wird. Dies wird durch das zunehmende Bewusstsein für Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Einführung kostengünstiger Cloud-basierter Lösungen vorangetrieben, die sich an kleinere Organisationen mit begrenzten Ressourcen richten.

• Nach Endverwendung

Auf der Grundlage der Endnutzung ist der europäische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche in Banken und Finanzinstitute, Versicherungsanbieter, Regierung, Gaming und Glücksspiel und andere segmentiert. Das Segment Banken und Finanzinstitute hielt im Jahr 2024 mit 45,3 % den größten Marktanteil, getrieben durch den dringenden Bedarf an Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wie Betrug, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche im Bankensektor.

Das Gaming- und Glücksspielsegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 18,1 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Einführung von Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen, mit denen risikoreiche Transaktionen überwacht und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt werden soll, insbesondere auf Online-Glücksspielplattformen, wo illegale Finanzströme ein Problem darstellen.

Regionale Analyse des Marktes zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Großbritannien dominierte den europäischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, was auf seinen robusten Finanzsektor, strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer zurückzuführen ist.
• Der Trend zu verbesserter Compliance und zunehmenden Regulierungen, die strengere Standards für die Finanzüberwachung fördern, treiben das Marktwachstum weiter voran. Die Integration fortschrittlicher AML-Technologien sowohl in Banken als auch in staatlichen Einrichtungen ergänzt die wachsende Nachfrage nach umfassenden Compliance-Lösungen und schafft ein robustes Marktökosystem.

Markteinblicke zur Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Deutschland wird voraussichtlich das schnellste Wachstum im europäischen Markt für Geldwäschebekämpfung verzeichnen, was auf den fortschrittlichen Finanzsektor und den hohen Fokus auf regulatorische Compliance und finanzielle Sicherheit zurückzuführen ist. Deutsche Finanzinstitute bevorzugen technologisch fortschrittliche AML-Lösungen, wie KI-gestützte Transaktionsüberwachung und Cloud-basierte Plattformen, die die Erkennung verdächtiger Aktivitäten verbessern und zur betrieblichen Effizienz beitragen. Die Integration dieser Lösungen in erstklassige Finanzinstitute und Aftermarket-Services unterstützt ein nachhaltiges Marktwachstum.

Marktanteile im Bereich Geldwäschebekämpfung

Die Anti-Geldwäsche-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• NIZZA (Israel)
• IBM (USA)
• sanktionen.io (USA)
• Intel Corporation (USA)
• Oracle (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Accenture (USA)
• Experian Information Solution
• Inc. (Irland)
• Open Text Corporation (Kanada)
• BAE Systems (Großbritannien)
• SAS Institute Inc (USA)
• ACI Worldwide (USA)
• Cognizant (USA)
• Trulioo (Kanada)
• Temenos Headquarters SA (Schweiz)
• WorkFusion, Inc. (USA)
• Vixio Regulatory Intelligence (England)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche?

• Im Mai 2025 gründete die Europäische Union offiziell die Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) und markierte damit einen entscheidenden Schritt hin zu einer zentralisierten AML/CFT-Aufsicht in der gesamten Union. Die AMLA wurde auf Grundlage der Verordnung (EU) 2024/1620 geschaffen und zielt darauf ab, die Durchsetzung zu harmonisieren, die Fragmentierung zu verringern und die Aufsicht über risikoreiche Finanzinstitute in mindestens sechs Mitgliedstaaten zu stärken. Die AMLA nahm ihre Arbeit im Sommer 2025 auf, die vollständige Umsetzung – einschließlich der Ersetzung früherer AML-Richtlinien – ist für Juli 2029 geplant. Mit Hauptsitz in Frankfurt wird die AMLA ab 2028 ausgewählte Unternehmen direkt beaufsichtigen, nationale Behörden koordinieren und grenzüberschreitende Ermittlungen durchführen und damit einen neuen Maßstab für die EU-weite Finanzintegrität setzen.
• Im April 2025 gab FIS die Übernahme des Issuer Solutions-Geschäfts von Global Payments für einen Unternehmenswert von 13,5 Milliarden US-Dollar bekannt und stärkt damit seine Position als global führendes Fintech-Unternehmen. Issuer Solutions verarbeitet jährlich über 40 Milliarden Transaktionen in über 75 Ländern und bietet fortschrittliche Kreditabwicklung, Betrugserkennung und Treuedienste. Dieser strategische Schritt ergänzt die bestehenden Debitabwicklungskapazitäten von FIS und erweitert seine Reichweite bei großen Finanzinstituten. Dadurch verbessert FIS seine Fähigkeit, die Einhaltung der Geldwäschevorschriften durch integriertes Transaktionsmonitoring und Risikoanalysen zu unterstützen. Die Übernahme erschließt zudem EBITDA-Synergien und dürfte sich bereits im ersten Jahr positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie und den freien Cashflow auswirken.
• Im Februar 2025 schloss LexisNexis Risk Solutions, eine Tochtergesellschaft von RELX, die Übernahme von IDVerse™ ab, einem Anbieter von KI-gestützter Dokumentenauthentifizierung und Betrugserkennung. Die proprietäre Technologie von IDVerse nutzt tiefe neuronale Netzwerke und biometrische Algorithmen, um weltweit über 16.000 Arten von Ausweisdokumenten zu verifizieren, Deepfakes zu erkennen und Identitätsprüfungen durchzuführen. Die Lösung wird in die RiskNarrative®, IDU® und Dynamic Decision Platform® von LexisNexis integriert und verbessert so die Betrugsprävention und Identitätsprüfung in Europa und darüber hinaus. Dieser strategische Schritt unterstreicht die wachsende Bedeutung KI-gestützter Identitätstools zur Unterstützung der AML-Compliance, der finanziellen Inklusion und des Risikomanagements in regulierten Branchen.
• Im Dezember 2024 trieb die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihre Arbeit an technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen des neuen EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) voran und unterstützte damit den Übergang zur zentralen Aufsicht durch die AMLA. Diese RTS zielen darauf ab, die Pflichten multinationaler Finanzgruppen zu klären, darunter die Identifizierung der Muttergesellschaft, den grenzüberschreitenden Informationsaustausch und Compliance-Protokolle. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Bemühens, die AML/CFT-Praktiken in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, die Fragmentierung zu verringern und eine einheitliche Durchsetzung zu gewährleisten. Diese Standards werden das sich entwickelnde AML-Regime der EU untermauern und den Instituten vor der vollständigen operativen Einführung der AMLA Orientierung bieten.
• Im April 2024 verabschiedete das Europäische Parlament das neue Anti-Geldwäsche-Paket (AML) und schloss damit fünf Jahre Gesetzgebungsarbeit zur Stärkung der finanziellen Integrität in der gesamten EU ab. Zu den wichtigsten Reformen gehören die obligatorische Registrierung des wirtschaftlichen Eigentums für ausländische Unternehmen und Trusts, die seit 2014 EU-Immobilien besitzen, eine Obergrenze für Handelsgeschäfte und eine verstärkte Sorgfaltspflicht beim Kauf von Luxusgütern. Das Paket erweitert außerdem die AML-Verpflichtungen auf Krypto-Dienstleister, Fußballvereine und Crowdfunding-Plattformen und richtet die EU-Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) für eine zentrale Aufsicht ein.

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