Europa: Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Kontrast- und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Europa Kontrast- und Bildgebungsmittel in interventionellen Röntgen-Markt Größe

• Der europäische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,32 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032  voraussichtlich 1,97 Milliarden US-Dollar erreichen  , bei einer CAGR von 5,13 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die zunehmende Einführung minimalinvasiver Verfahren und die steigende Nachfrage nach präziser diagnostischer Bildgebung in der Kardiologie, Onkologie und Neurologie vorangetrieben, was den Einsatz von Kontrastmitteln in interventionellen Röntgenanwendungen verstärkt.
• Darüber hinaus treiben technologische Fortschritte bei der Formulierung von Kontrastmitteln, die wachsende geriatrische Bevölkerung und die steigende Zahl chronischer Erkrankungen in Europa das Marktwachstum voran. Diese konvergierenden Dynamiken positionieren Kontrastmittel und Bildgebungsmittel als unverzichtbare Werkzeuge in der interventionellen Bildgebung und beschleunigen damit das Wachstum der Branche.

Europa: Kontrast- und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgenaufnahme – Marktanalyse

• Kontrastmittel und Bildgebungsmittel, die für eine verbesserte Visualisierung bei interventionellen Röntgenverfahren unerlässlich sind, werden in den europäischen Gesundheitssystemen immer wichtiger, da sie die diagnostische Präzision verbessern und minimalinvasive Behandlungen in der Kardiologie, Onkologie und Neurologie unterstützen können.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten, die zunehmende Nutzung bildgeführter Interventionen und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Kontrastmitteln und Röntgenbildgebungstechnologien vorangetrieben, unterstützt durch die Gesundheitsausgaben in den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften.
• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich mit dem größten Umsatzanteil von 29,2 % im Jahr 2024, was auf seine fortschrittliche Krankenhausinfrastruktur, das hohe Volumen diagnostischer Bildgebung und die starke Präsenz globaler Kontrastmittelhersteller zurückzuführen ist.
• Polen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich sein. Dies ist auf die Ausweitung von Programmen zur Modernisierung des Gesundheitswesens, steigende staatliche Investitionen in diagnostische Dienste und die zunehmende Zugänglichkeit interventioneller Bildgebungsverfahren zurückzuführen.
• Das Segment der jodhaltigen Kontrastmittel dominierte den europäischen Markt für Kontrast- und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich mit einem Marktanteil von 46,8 % im Jahr 2024, was auf seine nachgewiesene Wirksamkeit in der Gefäßbildgebung und die breite Akzeptanz in Krankenhäusern und Diagnosezentren zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Segmentierung des europäischen Marktes für Kontrast- und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgenaufnahme        

Europa: Kontrastmittel und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgentechnik – Markttrends

Fortschritte bei sichereren und spezielleren Kontrastmitteln

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem europäischen Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich ist die Entwicklung sicherer, risikoärmerer und spezialisierterer Kontrastmittelformulierungen zur Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit bei gleichzeitiger Minimierung von Nebenwirkungen wie Nephrotoxizität oder allergischen Reaktionen.
  • So hat beispielsweise Bracco Imaging sein Portfolio an niedrigosmolaren jodhaltigen Kontrastmitteln in Deutschland und Frankreich erweitert, um nierenbedingte Komplikationen bei Patienten mit angiographischen und kardiovaskulären Eingriffen zu reduzieren. Ebenso hat Guerbet fortschrittliche Kontrastmittellösungen für die interventionelle Onkologie in führenden europäischen Krankenhäusern eingeführt.
• Fortschritte bei speziellen Kontrastmitteln ermöglichen zudem eine verbesserte Visualisierung gezielter Pathologien. So werden beispielsweise neuartige jodhaltige Formulierungen entwickelt, um die Gefäße bei Herzkatheteruntersuchungen besser sichtbar zu machen, während neuere bariumbasierte Kontrastmittel eine bessere gastrointestinale Beurteilung ermöglichen.
• Die zunehmende Bedeutung der Patientensicherheit hat die europäischen Zulassungsbehörden dazu veranlasst, die Einführung von Kontrastmitteln der nächsten Generation voranzutreiben, die strengere Compliance-Anforderungen erfüllen und so Innovationen und sicherere klinische Praktiken fördern.
• Unternehmen wie Bayer AG und GE HealthCare investieren zunehmend in Forschungskooperationen mit akademischen Zentren in Deutschland, Großbritannien und Frankreich, um Formulierungen zu verfeinern, die die Dosierung reduzieren, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
• Dieser Trend zu sichereren, patientenzentrierten und verfahrensspezifischen Bildgebungsmitteln verändert die europäische Landschaft der interventionellen Bildgebung und führt zu einer stärkeren Akzeptanz in Krankenhäusern und Diagnosezentren.

Europa: Kontrastmittel und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgenaufnahme – Marktdynamik

Treiber

Steigende Belastung durch chronische Krankheiten und Einführung bildgestützter Therapien

• Die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und neurologischen Störungen in Europa, gepaart mit der wachsenden Präferenz für minimalinvasive und bildgeführte Verfahren, ist ein wichtiger Treiber des Marktwachstums
  • So gab Bayer im März 2024 neue klinische Daten zu seinem Kontrastmittel Gadavist bekannt, die eine verbesserte diagnostische Genauigkeit in der neurovaskulären Bildgebung in führenden europäischen Krankenhäusern belegen. Solche Initiativen unterstreichen den Trend der Branche zu fortschrittlichen, hochwertigen Bildgebungslösungen.
• Patienten und Ärzte verlassen sich zunehmend auf interventionelle Röntgenaufnahmen mit Kontrastmitteln für eine präzise Diagnose und Behandlungsplanung, wodurch Krankenhausaufenthalte und Gesamtbehandlungskosten im Vergleich zu invasiven Operationen reduziert werden.
• Darüber hinaus erweitern nationale Gesundheitsprogramme in Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Finanzierung einer Infrastruktur für fortschrittliche diagnostische Bildgebung und beschleunigen so die Einführung von Kontrastmitteln in öffentlichen und privaten Krankenhausnetzwerken.
• Die Kombination aus einer schnell alternden Bevölkerung, steigenden Eingriffszahlen und dem technologischen Fortschritt macht Kontrastmittel für die interventionelle Radiologie in Europa unverzichtbar

Einschränkung/Herausforderung

Nebenwirkungen, hohe Kosten und regulatorische Hürden

• Bedenken hinsichtlich Nebenwirkungen wie Kontrastmittel-induzierter Nephropathie (CIN) und allergischen Reaktionen schränken die Akzeptanz weiterhin ein, insbesondere bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen oder Komorbiditäten, was eine breitere Anwendung in empfindlichen Bevölkerungsgruppen einschränkt.
  • So wiesen beispielsweise mehrere Aktualisierungen der EU-Pharmakovigilanz im Jahr 2023 auf potenzielle Risiken jodhaltiger Kontrastmittel hin, was zu strengeren Anwendungsrichtlinien in Krankenhäusern in Deutschland und Italien führte.
• Darüber hinaus können die hohen Kosten moderner Kontrastmittel im Vergleich zu generischen Alternativen kleinere Krankenhäuser und Diagnosezentren belasten und zu Ungleichheiten beim Zugang in ganz Europa führen.
• Auch der regulatorische Rahmen in der EU ist streng und erfordert eine umfassende klinische Validierung und die Einhaltung der Standards der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), was häufig zu Verzögerungen bei der Produktzulassung führt.
• Während multinationale Unternehmen wie Guerbet, Bracco Imaging und GE HealthCare ihre Sicherheitsdaten und fortschrittlichen Fertigungsstandards hervorheben, stehen preissensible Gesundheitssysteme in Osteuropa immer noch vor der Herausforderung, Premiumlösungen einzuführen.
• Die Überwindung dieser Hürden durch Innovationen bei sichereren Wirkstoffen, einer breiteren Erstattungsdeckung und kostenoptimierten Lösungen wird für ein nachhaltiges Marktwachstum in Europa von entscheidender Bedeutung sein.

Europa: Kontrast- und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenmarkt

Der Markt ist nach Agententyp, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Agententyp

Der europäische Markt für Kontrast- und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich ist nach Wirkstofftyp in jodhaltige Kontrastmittel, bariumbasierte Kontrastmittel, Mikrobläschen-Kontrastmittel, Goldnanopartikel-Kontrastmittel und weitere unterteilt . Das Segment der jodhaltigen Kontrastmittel dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 46,8 % im Jahr 2024. Dies ist auf seine nachgewiesene Wirksamkeit in der Gefäß- und Herz-Kreislauf-Bildgebung, seine breite klinische Anwendung und seine weite Verbreitung in Krankenhäusern und Diagnosezentren zurückzuführen. Seine Vielseitigkeit in der Angiographie, interventionellen Kardiologie und Onkologie sorgt für eine konstante Nachfrage in den europäischen Gesundheitssystemen.

Das Segment der Mikrobläschen-Kontrastmittel wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 8,4 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Bedeutung in der Echtzeit-Ultraschallbildgebung und in Anwendungen in der Kardiologie und Onkologie zurückzuführen. Zunehmende Forschungsinitiativen im Bereich der gezielten molekularen Bildgebung und die zunehmende Zulassung von Mikrobläschenformulierungen fördern den Einsatz in der fortgeschrittenen Diagnostik weiter. Krankenhäuser und Bildgebungszentren bevorzugen zunehmend mikrobläschenbasierte Kontrastmittel, da diese die Gefäßbildgebung ohne zusätzliche Strahlenbelastung verbessern können.

• Nach Anwendung

Der europäische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgendiagnostik ist nach Anwendungsgebieten in die Bereiche Kardiologie, Gastroenterologie, Neurologie, Onkologie, Urologie und Allgemeinchirurgie unterteilt. Das Segment Kardiologie dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 31,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Europa und den weit verbreiteten Einsatz von Kontrastmitteln bei Angiographien, perkutanen Koronarinterventionen, Katheterisierungen und strukturellen Herzinterventionen zurückzuführen. Führende europäische Krankenhäuser in Deutschland, Frankreich und Großbritannien führen jährlich Tausende solcher Eingriffe durch und sorgen so für eine konstante Nachfrage.

Der Onkologie-Bereich dürfte zwischen 2025 und 2032 mit 7,6 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind die steigende Zahl von Krebserkrankungen, die zunehmende Anwendung interventioneller onkologischer Verfahren wie Tumorablation und Embolisation sowie Fortschritte in der Präzisionsbildgebung zur Tumorerkennung, -stadienbestimmung und Therapieüberwachung. Kontrastmittel sind bei CT-, MRT- und ultraschallgestützten Eingriffen von entscheidender Bedeutung, da sie Onkologen die Darstellung der Tumorvaskularität und die Überwachung des Therapieerfolgs ermöglichen.

• Nach Endbenutzer

Der europäische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen ist nach Endverbrauchern in Bildgebungszentren, Krankenhäuser, Kliniken, Diagnosezentren, ambulante Operationszentren und Privatpraxen unterteilt. Das Krankenhaussegment hatte im Jahr 2024 mit 49,2 % den größten Marktanteil, was auf den hohen Patientenzustrom, gut ausgestattete Radiologieabteilungen und die hohe Anzahl interventioneller Eingriffe in Krankenhäusern zurückzuführen ist. Die fortschrittliche Infrastruktur und die Kostenerstattungsunterstützung in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien stärken die Dominanz der Krankenhäuser weiter.

Das Segment der ambulanten Operationszentren (ASCs) wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Grund hierfür sind die Verlagerung hin zur ambulanten Versorgung, kürzere Eingriffszeiten und die zunehmende Präferenz für kostengünstige diagnostische und interventionelle Lösungen. Steigende Investitionen in die Bildgebungsinfrastruktur der ASCs in ganz Europa treiben das Wachstum in diesem Segment weiter voran. Investitionen in die Bildgebungsinfrastruktur der ASCs, insbesondere in aufstrebenden europäischen Märkten wie Polen, Spanien und Osteuropa, treiben das Wachstum zusätzlich voran.

Europa Kontrast- und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgen-Marktregionalanalyse

• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgenbereich mit dem größten Umsatzanteil von 29,2 % im Jahr 2024, was auf seine fortschrittliche Krankenhausinfrastruktur, das hohe Volumen diagnostischer Bildgebung und die starke Präsenz globaler Kontrastmittelhersteller zurückzuführen ist.
• Die Kliniker des Landes legen großen Wert auf Kontrastmittel, die eine verbesserte diagnostische Präzision und Patientensicherheit bieten, insbesondere bei kardiovaskulären und onkologischen Anwendungen, wo Deutschland einige der höchsten Eingriffsraten in Europa aufweist.
• Diese starke Akzeptanz wird durch hohe Gesundheitsausgaben, gut etablierte Erstattungssysteme und kontinuierliche Investitionen in minimalinvasive Behandlungseinrichtungen weiter unterstützt, wodurch Deutschland zum führenden Zentrum für die Verwendung von Kontrastmitteln und Bildgebungsmitteln in Europa wird.

Markteinblicke zu Kontrastmitteln und Bildgebungsmitteln in der interventionellen Röntgentherapie in Deutschland

Der deutsche Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen erzielte 2024 mit 29,2 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, hohe Diagnosevolumina und die Präsenz führender Pharma- und Bildgebungsunternehmen zurückzuführen. Deutsche Krankenhäuser bevorzugen Kontrastmittel, die Sicherheit und Präzision bei kardiovaskulären und onkologischen Eingriffen gewährleisten. Dies steht im Einklang mit dem Fokus des Landes auf Innovation und patientenzentrierte Versorgung. Laufende Investitionen in radiologische Abteilungen und ein starkes Erstattungsumfeld machen Deutschland weiterhin zum führenden Zentrum für den Einsatz von Kontrastmitteln in Europa.

Frankreich: Kontrast- und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgenaufnahme – Markteinblick

Der französische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes CAGR-Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Zahl von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die starke Verbreitung der interventionellen Radiologie zurückzuführen. Französische Gesundheitsdienstleister setzen zunehmend fortschrittliche jodhaltige und Mikrobläschen-Kontrastmittel sowohl für Routine- als auch für Spezialverfahren ein. Darüber hinaus stärkt die Präsenz von Guerbet mit Hauptsitz in Frankreich die inländische Produktion und Innovation und beschleunigt so die Akzeptanz in Krankenhäusern und Bildgebungszentren.

Markteinblicke zu Kontrastmitteln und Bildgebungsmitteln im britischen interventionellen Röntgen

Der britische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen wird voraussichtlich deutlich wachsen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher diagnostischer Bildgebung im öffentlichen und privaten Gesundheitssystem. Die steigende Zahl neurologischer und kardiovaskulärer Erkrankungen führt zu einer starken Nachfrage nach sicheren und wirksamen Kontrastmitteln. Krankenhäuser und Diagnosezentren in Großbritannien legen Wert auf Patientensicherheit und die Einhaltung der strengen MHRA-Vorschriften und fördern den Einsatz von Bildgebungsmitteln der nächsten Generation. Die Integration KI-gestützter Bildgebungsplattformen unterstützt das Wachstum interventioneller Anwendungen zusätzlich.

Polen: Kontrast- und Bildgebungsmittel für interventionelle Röntgenstrahlen – Markteinblick

Der polnische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel in der interventionellen Röntgendiagnostik wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt in Europa sein, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % zwischen 2025 und 2032. Begünstigt wird dies durch die schnelle Modernisierung des Gesundheitswesens, den Ausbau der diagnostischen Infrastruktur und staatliche Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu fortschrittlichen Bildgebungslösungen. Die Nachfrage nach kostengünstigen Kontrastmitteln ist groß, und lokale Krankenhäuser setzen zunehmend auf jod- und bariumhaltige Formulierungen. Wachsende Kooperationen mit multinationalen Unternehmen verbessern die Verfügbarkeit modernster Bildgebungsmittel im Land weiter.

Italien: Kontrast- und Bildgebungsmittel für interventionelle Röntgenaufnahmen – Markteinblick

Der italienische Markt für Kontrastmittel und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen wächst stetig, unterstützt durch hohe Eingriffszahlen in der Kardiologie und Onkologie, wo Kontrastmittel unverzichtbar sind. Italienische Krankenhäuser setzen vorrangig auf risikoarme und sichere Kontrastmittel, um Nebenwirkungen zu minimieren, insbesondere bei älteren Menschen mit Komorbiditäten. Steigende Investitionen in interventionelle Radiologieeinheiten sowie eine starke Beteiligung an EU-weiten Forschungsinitiativen dürften Italiens Position als wichtigen Wachstumsmarkt in Südeuropa stärken.

Marktanteile für Kontrast- und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen in Europa

Die europäische Kontrastmittel- und Bildgebungsindustrie für interventionelle Röntgenstrahlen wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Bayer AG (Deutschland)
• GE Healthcare (USA)
• Bracco Imaging SpA (Italien)
• Guerbet-Gruppe (Frankreich)
• Lantheus Holdings, Inc. (USA)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japan)
• Sanochemia Pharmazeutika GmbH (Österreich)
• JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (Indien)
• Trivitron Healthcare (Indien)
• Spago Nanomedical AB (Schweden)
• Magnus Medical GmbH (Deutschland)
• Curium (Frankreich)
• Subhra Pharma Pvt. Ltd. (Indien)
• Cyclomedica Europe Ltd. (Großbritannien)
• iThera Medical GmbH (Deutschland)
• United Imaging Healthcare (China)
• Nanobiotix SA (Frankreich)
• Miltenyi Biotec GmbH (Deutschland)
• Aspen Pharmacare Holdings Limited (Südafrika)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Kontrast- und Bildgebungsmittel im interventionellen Röntgen?

• Im März 2025 stellte Bracco Imaging auf dem ECR 2025 zwei bedeutende Initiativen vor: (1) die Einführung von AiMIFY, einer KI-gestützten Software zur Verbesserung der Kontrastsichtbarkeit in MRT-Scans, die eine bessere Bildgebung bei geringerer Gadoliniumbelastung ermöglicht; und (2) die Zusammenarbeit mit Zereau bei der Pilotierung eines innovativen Urinfiltrationssystems, das ausgeschiedene Kontrastmittel (Jod und Gadolinium) auffängt, bevor sie ins Krankenhausabwasser gelangen – ein Fortschritt für nachhaltige Bildgebungsverfahren.
• Im Februar 2025 kündigte GE Healthcare eine Großinvestition in Höhe von 132 Millionen Euro an, um seine Kontrastmittelproduktionsanlage im irischen Cork deutlich zu erweitern. Die Erweiterung ermöglicht bis Ende 2027 die Produktion von zusätzlichen 25 Millionen Patientendosen pro Jahr und stärkt damit die Lieferkapazität für injizierbare Kontrastmittel für Röntgen-, CT- und interventionelle Bildgebung in ganz Europa.
• Im Februar 2025 präsentierte Bayer auf dem Europäischen Radiologiekongress (ECR) in Wien aktuelle klinische Ergebnisse seiner Phase-III-Studie mit Gadoquatran, einem neuartigen niedrig dosierten, hochrelaxiven makrozyklischen Gadolinium-basierten MRT-Kontrastmittel. Die Daten unterstrichen die Wirksamkeit bei einer Gadoliniumdosis von 0,04 mmol/kg, die deutlich niedriger ist als bei Standardpräparaten, und bietet potenzielle Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Bildgebung. Die Präsentation war Teil einer umfassenderen Präsentation der Radiologie-Innovationen von Bayer, darunter Verbesserungen des MEDRAD Centargo CT-Injektorsystems.
• Im Oktober 2024 wurde Gadopiclenol (Vueway) von Bracco Imaging mit dem JFR 2024 Innovation Award ausgezeichnet. Damit wurde der Durchbruch in der MRT-Bildqualität und der Patientensicherheit gewürdigt, der durch die Wirksamkeit niedriger dosierter Gadolinium-Dosis erreicht wurde.
• Im Februar 2024 stellte Guerbet auf dem Europäischen Radiologiekongress (ECR) europäischen Radiologen Elucirem (Gadopiclenol) nach seiner Zulassung in Europa vor und betonte seine verbesserte Relaxivität für qualitativ hochwertige Bildgebung bei reduzierter Gadoliniumdosis.

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