Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends im europäischen Markt für elektrische Gehäuse – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für elektrische Gehäuse

• Der europäische Markt für elektrische Gehäuse hatte im Jahr 2024 einen Wert von 6,20 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 10,81 Milliarden US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses beträchtliche Wachstum wird primär durch die steigende Nachfrage nach zuverlässiger elektrischer Infrastruktur, die rasche Industrialisierung und den Ausbau von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien in ganz Europa angetrieben. Die zunehmende Verbreitung von Automatisierungstechnologien und der Bedarf an robustem Schutz elektrischer Komponenten in rauen Umgebungen beschleunigen die Marktentwicklung zusätzlich.
• Das Engagement der Region für nachhaltige Energielösungen, unterstützt durch erhebliche Investitionen in intelligente Stromnetze, staatliche Initiativen zur Förderung der Energieeffizienz und die starke Präsenz führender Hersteller, trägt maßgeblich zum Aufwärtstrend des Marktes bei. Darüber hinaus treibt die zunehmende Integration von Elektrogehäusen in Telekommunikations-, Transport- und Smart-City-Projekte die Nachfrage in ganz Europa deutlich an.

Marktanalyse für elektrische Gehäuse

• Elektrische Gehäuse sind Schutzgehäuse, die elektrische und elektronische Bauteile vor Umwelteinflüssen schützen und so Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Diese Gehäuse, sowohl in metallischer als auch in nichtmetallischer Ausführung, sind unerlässlich für Anwendungen in der Industrieautomation, Energie- und Stromversorgungssystemen, Telekommunikation, Verkehrsinfrastruktur und im Hochbau.
• Der Markt wird maßgeblich durch Europas führende Rolle in der Industrieautomatisierung angetrieben. Die Region, allen voran Deutschland, wird 2023 über 30 % der weltweiten Automatisierungsausgaben ausmachen. Der rasante Ausbau erneuerbarer Energien – Europas Wind- und Solaranlagen werden 2023 22 % des gesamten Stroms erzeugen – treibt die Nachfrage nach Gehäusen zum Schutz von Steuerungssystemen und Stromverteilungsanlagen an.
• Technologische Fortschritte wie korrosionsbeständige Werkstoffe und modulare Bauweisen verbessern die Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit von Gehäusen und unterstützen so Anwendungen in kritischen Infrastrukturen und intelligenten Stromnetzen. Der Grüne Deal der Europäischen Union, der Klimaneutralität bis 2050 anstrebt, fördert Innovationen und unterstützt das Marktwachstum.
• Deutschland dominiert den Markt mit einem Umsatzanteil von 35,4 % im Jahr 2024, was einem Wert von 2,19 Milliarden US-Dollar entspricht. Treiber dieses Wachstums sind die starke Industriebasis, Investitionen in erneuerbare Energien und wichtige Akteure wie Rittal und Siemens. Großbritannien dürfte mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch staatliche Initiativen wie die Netto-Null-Strategie und die steigende Nachfrage in den Bereichen Telekommunikation und Transport begünstigt.
• Unter den Produktarten hielt das Segment der Metallgehäuse im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 62,8 % und einem Wert von 3,89 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil. Dies ist auf ihre weite Verbreitung in Industrie- und Energieanwendungen aufgrund ihrer Langlebigkeit und des hohen Schutzniveaus zurückzuführen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für elektrische Gehäuse  

Markttrends für elektrische Gehäuse

„ Intelligente Gehäuse, nachhaltige Materialien, modulare Bauweise und IoT-Integration “

• Die Einführung intelligenter Gehäuse mit IoT-fähigen Überwachungssystemen ist ein bedeutender Trend: Über 20 % der neuen Gehäuse werden im Jahr 2024 Sensoren für Echtzeit-Umwelt- und Betriebsdaten enthalten, was die Zuverlässigkeit in Industrie- und Energieanwendungen erhöht.
• Der Einsatz nachhaltiger und recycelbarer Materialien wie umweltfreundlicher Polycarbonate und Glasfaser machte 2024 15 % der neuen Gehäuseinstallationen aus und steht damit im Einklang mit den Kreislaufwirtschafts- und Nachhaltigkeitsinitiativen der EU.
• Der zunehmende Fokus auf modulare Gehäusekonstruktionen, wobei 2024 25 % der neuen Lösungen anpassbare Konfigurationen bieten werden, gewinnt in der Industrieautomation und Telekommunikation aufgrund der flexiblen Installationsmöglichkeiten und Skalierbarkeit an Bedeutung.
• Die Verwendung von korrosionsbeständigen und IP-geschützten Gehäusen nimmt zu, wobei für 2024 ein Anstieg der Nachfrage um 18 % erwartet wird, angetrieben durch Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen wie der Infrastruktur für erneuerbare Energien und den Transportsektor.
• Die Integration von Elektrogehäusen in Smart-Grid- und IoT-Ökosysteme, insbesondere in den Bereichen Energie und Telekommunikation, nimmt zu. 22 % der neuen Lösungen im Jahr 2024 sind für Echtzeit-Datenanalyse und Automatisierung ausgelegt.
• Die wachsende Nachfrage nach kompakten und leichten Gehäusen in städtischen Infrastrukturprojekten wie Smart Cities und Verkehrsinfrastruktur treibt Innovationen bei Gehäusedesign und Materialien in ganz Europa voran.

Marktdynamik von Elektrogehäusen

Treiber

„Ausbau erneuerbarer Energien, industrielle Automatisierung, intelligente Stromnetze, Regierungsinitiativen und Infrastrukturentwicklung“

• Die rasante Expansion von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien, wobei die Kapazität erneuerbarer Energien in Europa im Jahr 2023 650 GW erreichen wird, führt zu einer signifikanten Nachfrage nach elektrischen Gehäusen zum Schutz von Steuerungssystemen, Wechselrichtern und Stromverteilungsanlagen in Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen.
• Die zunehmende Verbreitung der industriellen Automatisierung, wobei die Investitionen in Europas Industrie 4.0 bis 2026 voraussichtlich 150 Milliarden US-Dollar erreichen werden, verstärkt den Bedarf an Gehäusen zum Schutz empfindlicher elektrischer Bauteile in Produktions- und Verarbeitungsanlagen.
• Die Entwicklung der Smart-Grid-Infrastruktur, mit über 500 aktiven Smart-Grid-Projekten in Europa im Jahr 2023, erhöht die Nachfrage nach Gehäusen zur Unterstützung von fortschrittlicher Messtechnik, Verteilungsautomatisierung und der Integration erneuerbarer Energien.
• Regierungsinitiativen wie der Green Deal der EU und die deutsche Energiewende stellen erhebliche finanzielle Mittel und regulatorische Unterstützung für Energieeffizienz und nachhaltige Infrastruktur bereit und fördern so die Einführung von elektrischen Gehäusen in allen Branchen.
• Fortschritte bei Gehäusematerialien wie Edelstahl und Polycarbonat verbessern die Haltbarkeit und den Schutz und ermöglichen so Anwendungen in rauen Umgebungen wie Offshore-Windparks und Transportsystemen.
• Die wachsende Nachfrage nach zuverlässiger Telekommunikationsinfrastruktur, wobei die Zahl der 5G-Abonnements in Europa bis 2027 voraussichtlich 600 Millionen erreichen wird, treibt die Integration von Gehäusen in Basisstationen und Netzwerkgeräte voran.

Zurückhaltung/Herausforderung

„ Hohe Materialkosten, Unterbrechungen der Lieferkette, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Fachkräftemangel und technologische Veralterung “

• Die hohen Kosten von Hochleistungswerkstoffen wie Edelstahl und korrosionsbeständigen Legierungen stellen eine Herausforderung für die Akzeptanz in preissensiblen Märkten dar und schränken die Skalierbarkeit für kleinere Hersteller und Endverbraucher ein.
• Störungen in der Lieferkette, darunter Rohstoffknappheit und logistische Engpässe, haben die Produktionskosten seit 2023 um 10-12 % erhöht und sich negativ auf das Marktwachstum und die Lieferzeiten ausgewirkt.
• Strenge regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise die EU-Richtlinien RoHS und REACH, erhöhen die Kosten und die Komplexität der Einhaltung der Vorschriften für Gehäusehersteller, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Gefahrstoffen.
• Der Fachkräftemangel in der fortgeschrittenen Fertigung und im Gehäusedesign, mit einem prognostizierten Defizit von 200.000 Fachkräften in der europäischen Elektroindustrie bis 2026, stellt eine Herausforderung für die Umsetzung und Innovation dar.
• Die rasante technologische Veralterung, bedingt durch ständige Fortschritte bei Gehäusematerialien und der IoT-Integration, zwingt die Hersteller zu hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung, was die Rentabilität kleinerer Unternehmen verringert.
• Umweltbedenken hinsichtlich nicht recycelbarer Gehäusematerialien, verbunden mit dem zunehmenden Druck, die EU-Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, stellen die Hersteller vor die Herausforderung, umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln.

Marktübersicht für elektrische Gehäuse

Der europäische Markt für elektrische Gehäuse ist segmentiert nach Produkttyp, Material, Anwendung, Montageart, Endnutzer und Vertriebskanal.

• Nach Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in metallische und nichtmetallische Gehäuse unterteilt. Das Segment der metallischen Gehäuse dominierte 2024 mit einem Umsatzanteil von 62,8 % und einem Wert von 3,89 Milliarden US-Dollar. Ausschlaggebend hierfür waren ihre Langlebigkeit und ihr Einsatz in Industrie- und Energieanwendungen.

Das Segment der nichtmetallischen Gehäuse dürfte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,0 % am schnellsten wachsen, angetrieben durch die Nachfrage nach leichten und korrosionsbeständigen Lösungen.

• Von MateriaL

Basierend auf dem Material ist der Markt in Stahl, Edelstahl, Aluminium, Polycarbonat, Glasfaser und Sonstige unterteilt. Das Segment Edelstahl hielt 2024 mit 38,5 % den größten Anteil, was auf seine Korrosionsbeständigkeit und den Einsatz in rauen Umgebungen zurückzuführen ist.

Für das Polycarbonat-Segment wird von 2025 bis 2032 ein besonders schnelles Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,3 % erwartet, was auf sein geringes Gewicht und seine Umweltfreundlichkeit zurückzuführen ist.

• Durch Bewerbung

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der Markt in Industrieautomation, Energie und Strom, Telekommunikation, Transport, Bauwesen und Sonstiges unterteilt. Das Segment Energie und Strom erzielte 2024 mit 40,2 % den größten Umsatzanteil, getrieben durch Projekte im Bereich erneuerbare Energien und intelligente Stromnetze.

Für den Telekommunikationssektor wird von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % erwartet, angetrieben durch den Ausbau der 5G-Infrastruktur.

• Nach Montageart

Basierend auf der Montageart ist der Markt in Wand-, Boden-, Mast- und freistehende Systeme unterteilt. Das Segment der Wandsysteme hielt 2024 einen signifikanten Anteil von 45,6 %, was auf dessen Verwendung in industriellen und gewerblichen Anwendungen zurückzuführen ist.

Das Segment der mastmontierten Geräte dürfte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % am schnellsten wachsen, angetrieben durch die Telekommunikations- und Verkehrsinfrastruktur.

• Vom Endbenutzer

Basierend auf den Endnutzern ist der Markt in die Segmente Fertigungsindustrie, Energieversorger, Gewerbeimmobilien, Wohngebäude, öffentliche Einrichtungen und Sonstige unterteilt. Das Segment Fertigungsindustrie dominierte 2024 mit einem Umsatzanteil von 42,3 %, angetrieben durch die Nachfrage nach industrieller Automatisierung.

Im Versorgungssektor wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % im Zeitraum von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum erwartet, angetrieben durch erneuerbare Energien und die Einführung intelligenter Stromnetze.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Direktvertrieb, Distributoren und Online-Handel unterteilt. Das Segment Direktvertrieb hielt 2024 mit 58,7 % den größten Anteil, getrieben durch B2B-Verträge mit Herstellern und Energieversorgern.

Für den Online-Einzelhandel wird von 2025 bis 2032 ein rasantes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % erwartet, angetrieben durch das Wachstum des E-Commerce.

Regionale Analyse des Marktes für elektrische Gehäuse

Markteinblicke für elektrische Gehäuse in Deutschland:
Deutschland war 2024 mit einem Umsatzanteil von 35,4 % und einem Wert von 2,19 Milliarden US-Dollar Marktführer. Ausschlaggebend hierfür waren die starke industrielle Basis, die führende Rolle im Bereich erneuerbarer Energien und die Präsenz wichtiger Akteure wie Rittal und Siemens. Der Fokus des Landes auf Industrie 4.0 und die staatliche Förderung im Rahmen der Energiewende festigen seine Dominanz.

Markteinblicke für elektrische Gehäuse im Vereinigten Königreich:
Das Vereinigte Königreich wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die Netto-Null-Strategie, Smart-City-Initiativen und der Ausbau der 5G-Infrastruktur. Im Jahr 2024 entfielen 18,7 % des Marktes auf das Vereinigte Königreich, wobei die Nachfrage in den Bereichen Telekommunikation und Transport besonders hoch ist.

Markteinblicke für elektrische Gehäuse in Frankreich:
Frankreich hielt 2024 einen Marktanteil von 15,2 %, angetrieben durch seine Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und Investitionen in intelligente Stromnetze. Die zunehmende Verwendung von Gehäusen in der Industrieautomation und im Transportwesen, unterstützt von Anbietern wie Schneider Electric, trägt zum Marktwachstum bei.

Marktanteil von Elektrogehäusen

• Die Branche der Elektrogehäuse wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:
• Rittal GmbH & Co. KG (Deutschland)
• Schneider Electric SE (Frankreich)
• ABB Ltd. (Schweiz)
• Siemens AG (Deutschland)
• Eaton Corporation plc (Irland)
• Legrand SA (Frankreich)
• nVent Electric plc (Vereinigtes Königreich)
• Eldon Holding AB (Schweden)
• Fibox Oy Ab (Finnland)
• Saginaw Control & Engineering (Vereinigte Staaten)
• B&R Enclosures Pty Ltd. (Australien)
• Adalet (Vereinigte Staaten)
• Pentair plc (Vereinigtes Königreich)
• Hammond Manufacturing Co. Ltd. (Kanada)
• Spelsberg GmbH + Co. KG (Deutschland)
• ETA SpA (Italien)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt für elektrische Gehäuse

• Im September 2023 führte Legrand eine neue Produktlinie recycelbarer Polycarbonat-Gehäuse ein, die die Umweltbelastung in der Elektro- und Gebäudeinfrastruktur reduzieren soll. Diese Gehäuse sind umweltschonend zertifiziert und vollständig recycelbar und entsprechen damit der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen. Die Produktlinie hat sich bereits in zahlreichen Ökobauprojekten in Spanien und Italien bewährt und trägt so zur Entwicklung einer umweltfreundlichen Infrastruktur in Europa bei.
• Im November 2023 präsentierte Rittal die AX-Gehäuseserie aus Kunststoff, die speziell für kompakte und leichte Anwendungen in der Telekommunikation, in Smart Cities und Infrastrukturprojekten entwickelt wurde. Mit Schutzart IP66 und einer um 15 % verbesserten Installationseffizienz eignen sich die neuen Gehäuse ideal für den Außenbereich und anspruchsvolle Versorgungsbranchen. Die AX-Serie erhöht sowohl die Sicherheit als auch den Bedienkomfort unter rauen Bedingungen.
• Im Februar 2024 brachte Schneider Electric das EcoStruxure-Gehäuse auf den Markt, eine IoT-fähige Lösung für Smart-Grid- und kritische Infrastrukturanwendungen. Dieses Gehäuse ermöglicht Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und Fernverwaltung und reduziert so die Wartungskosten um 20 %. Es wurde bereits erfolgreich in über 50 Smart-Energy-Projekten in Frankreich und Deutschland eingesetzt und unterstreicht damit Schneiders führende Position im digitalen Energiemanagement.
• Im April 2024 ging ABB eine Partnerschaft mit Siemens ein, um modulare Gehäuse speziell für Offshore-Windparks zu entwickeln. Diese Gehäuse zeichnen sich durch eine um 25 % verbesserte Korrosionsbeständigkeit aus und eignen sich daher ideal für die rauen Bedingungen auf See. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Ausbau erneuerbarer Energien in Europa zu unterstützen, insbesondere den Ausbau der Offshore-Windinfrastruktur in der Nordsee und den angrenzenden Regionen.
• Im Juli 2024 stellte nVent Electric das Hoffman Smart Enclosure vor, ein intelligentes Gehäusesystem mit integrierten Sensoren zur Überwachung des Umgebungs- und Systemzustands. Diese Innovation trägt dazu bei, Ausfallzeiten in industriellen Automatisierungsanlagen um 18 % zu reduzieren, insbesondere in Großbritannien und den Niederlanden. Das Gehäuse ermöglicht prädiktive Analysen, verbessert die Systemzuverlässigkeit und verringert den Bedarf an manuellen Inspektionen bei kritischen Betriebsabläufen.

SKU-44681