Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends für hochfesten Stahl in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Europa Markt für hochfesten Stahl

• Der europäische Markt für hochfesten Stahl wurde im Jahr 2024 auf 30,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2032 38,9 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Prognosezeitraum 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,50 % wachsen, was in erster Linie auf die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach Leichtbaumaterialien zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Einhaltung strenger Emissionsstandards zurückzuführen ist.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie verstärkte Bautätigkeiten und Infrastrukturmodernisierung sowie eine steigende Nachfrage nach Stahl für Motoren von Hybrid-/Elektrofahrzeugen vorangetrieben.

Europa Marktanalyse für hochfesten Stahl

• Der europäische Markt für hochfesten Stahl wird durch die steigende Nachfrage nach leichten, hochfesten Werkstoffen in der Automobil-, Bau- und Energiebranche angetrieben. Der Bedarf an Materialien mit verbesserter Leistung, Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit treibt das Wachstum voran.
• Hochfeste niedriglegierte Stähle (HSLA) erfreuen sich aufgrund ihres überlegenen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und ihrer Korrosionsbeständigkeit zunehmender Beliebtheit und eignen sich daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen erfordern.
• Deutschland dominiert den Markt, angetrieben von fortschrittlichen Fertigungstechnologien und einer starken Automobilindustrie, während in der Region auch eine zunehmende Verwendung von HSLA-Stählen in Infrastrukturprojekten zu beobachten ist.
• Das Segment der hochfesten niedriglegierten Legierungen wird im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 58 % des Marktanteils nach Güteklasse ausmachen, was auf seine Kosteneffizienz, sein geringes Gewicht und seine weit verbreitete Verwendung in der Automobil- und Bauindustrie zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für hochfesten Stahl in Europa  

Markttrends für hochfesten Stahl in Europa

Nachfrage nach Leichtbau im Automobilbereich treibt die Einführung hochfester Stähle in Europa voran

• Ein wichtiger Trend auf dem europäischen Markt für hochfesten Stahl ist die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach Leichtbauwerkstoffen, um strenge Emissionsvorschriften einzuhalten und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Dies hat zu einer zunehmenden Verwendung von hochfestem Stahl (HSS) im Fahrzeugbau geführt, der sowohl Festigkeit als auch Haltbarkeit bietet und gleichzeitig Gewichtsreduzierung ermöglicht.
• Europäische Automobilhersteller setzen verstärkt auf den Einsatz von hochfestem Stahl, um Leistung, Sicherheit und Kraftstoffeffizienz ihrer Fahrzeuge zu verbessern. Dies ist unerlässlich, um die strengen EU-CO2-Emissionsnormen zu erfüllen. Hochfester Stahl wird bei der Herstellung von Karosseriestrukturen, Fahrgestellen und Karosserieteilen verwendet und trägt so zur Entwicklung umweltfreundlicherer Fahrzeuge bei.
• Die Nachfrage nach HSS ergibt sich auch aus der Forderung nach besserer Crashsicherheit ohne Einbußen bei der Designflexibilität, da der Stahl sowohl Festigkeit als auch Leichtigkeit bietet. Dies ist insbesondere angesichts der zunehmenden Bedeutung der EU für Fahrzeugsicherheitsvorschriften von Bedeutung.

• So hat etwa der Europäische Stahlverband (EUROFER) die wachsende Rolle von hochfestem Stahl bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen hervorgehoben, insbesondere im Automobilsektor, wo leichtere Fahrzeuge zur Kraftstoffeffizienz und Einhaltung der Emissionsstandards beitragen.

Marktdynamik für hochfesten Stahl in Europa

Treiber

Erhöhte Bautätigkeit und Modernisierung der Infrastruktur

• Der Bedarf an Infrastrukturverbesserungen und dem Bau widerstandsfähigerer Strukturen in ganz Europa hat die Nachfrage nach hochfestem Stahl (HSS) deutlich erhöht. Angesichts der alternden Infrastruktur investieren europäische Regierungen und der Privatsektor zunehmend in Modernisierungsprojekte.
• Hochfester Stahl wird aufgrund seiner überlegenen Festigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig beim Bau von Gewerbegebäuden, Brücken, Autobahnen und Industrieanlagen eingesetzt. Auch bei erdbebensicheren und witterungsbeständigen Anwendungen wird er immer beliebter.
• Der Trend zu nachhaltigen und langlebigen Baumaterialien motiviert Architekten und Ingenieure, sich aufgrund ihrer langfristigen Vorteile für fortschrittliche Stahllösungen zu entscheiden.
• HSS bietet erhebliche Vorteile hinsichtlich der Reduzierung des Materialverbrauchs, der Verlängerung der Lebensdauer von Bauwerken und der Verbesserung der Sicherheitsstandards, insbesondere in Gebieten, die anfällig für raue Wetterbedingungen oder seismische Aktivitäten sind.

Zum Beispiel,

• Die Europäische Union investiert im Rahmen ihres „Green Deal“ über 300 Milliarden Euro in die Verbesserung der Infrastruktur und die Förderung der Nachhaltigkeit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bau energieeffizienter und widerstandsfähiger Infrastruktur. Diese Initiative fördert den Einsatz von hochfestem Stahl in Bauprojekten, um Nachhaltigkeit, strukturelle Integrität und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

• Während die europäischen Länder auf eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Infrastruktur hinarbeiten, entwickelt sich hochfester Stahl zu einem Schlüsselmaterial für die Unterstützung einer langfristigen, klimaresistenten Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung.

Gelegenheit

Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien

• Da sich Europa zunehmend auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz konzentriert, steigt die Nachfrage nach umweltfreundlichen und langlebigen Baumaterialien.
• Hochfester Stahl (HSS) wird aufgrund seiner Recyclingfähigkeit, Haltbarkeit und Effizienz bei der Reduzierung von Materialabfällen zunehmend als nachhaltiges Material eingesetzt und bietet gleichzeitig eine überlegene Festigkeit für strukturelle Anwendungen.
• Während die europäischen Länder auf eine CO2-neutrale Bauweise hinarbeiten, bietet HSS erhebliche Chancen, indem es den gesamten CO2-Fußabdruck von Gebäuden und Infrastrukturprojekten reduziert und so den Vorschriften und Nachhaltigkeitszielen der EU für umweltfreundliches Bauen entspricht.
• Der zunehmende Einsatz von hochentwickeltem HSS im Bauwesen trägt zur Reduzierung des betrieblichen Energieverbrauchs bei und macht es zu einem Schlüsselmaterial für die kohlenstoffarme Wirtschaft.

Zum Beispiel,

• Der „Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft“ der Europäischen Union zielt darauf ab, das Recycling von Materialien, einschließlich Metallen wie Stahl, zu fördern, um Abfall zu reduzieren und die Verwendung nachhaltiger Materialien zu fördern. Der Plan hat maßgeblich zur Steigerung der Nachfrage nach HSS im Bauwesen beigetragen, da es zu 100 % recycelbar ist und zur Verringerung der Umweltbelastung bei Bauprojekten beiträgt.
• Während Europa seine Nachhaltigkeitsagenda vorantreibt, bietet hochfester Stahl der Bauindustrie eine bedeutende Chance, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig eine leistungsstarke, langlebige Infrastruktur bereitzustellen.

Einschränkung/Herausforderung

Verzerrung der Stahleigenschaften durch Temperaturschwankungen

• Die Produktion von hochfestem Stahl (HSS) ist in hohem Maße von Rohstoffen wie Eisenerz, Kokskohle und Legierungselementen wie Mangan, Chrom und Molybdän abhängig, die alle in Europa Preisschwankungen unterliegen.
• Handelsspannungen, Störungen im Bergbau und geopolitische Unsicherheiten – insbesondere in Bezug auf große Exporteure wie China, Brasilien und Australien – können sich auf die Verfügbarkeit und die Kosten dieser Rohstoffe auswirken.
• Europäische Stahlhersteller stehen vor zusätzlichen Herausforderungen: Schwankende Energiepreise, die die Produktionskosten erhöhen, sowie Hafenüberlastungen oder Logistikprobleme, die zu Verzögerungen bei der Materiallieferung führen.
• Diese Störungen erhöhen die Betriebsrisiken und verringern die Gewinnmargen, insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Stahlproduzenten, die weder über langfristige Lieferverträge noch über diversifizierte Beschaffungsstrategien verfügen.

Zum Beispiel,

Laut dem Artikel „Temperature Effects on the Magnetic Properties of Silicon-Steel Sheets Using Standardized Toroidal Frame“ von Cheng-Ju Wu, Shih-Yu Lin, Shang-Chin Chou und Chia-Yun Tsai ist die Temperatur ein sehr wichtiger Parameter, der den von Stahl erzeugten magnetischen Fluss bestimmt. Ihrer Entdeckung zufolge ist eine höhere magnetische Feldstärke erforderlich, um bei hohen Temperaturen den gleichen magnetischen Fluss zu erzeugen.

Europa Marktumfang für hochfesten Stahl

Der Markt ist nach Qualität, Produkttyp und Endverbraucher segmentiert.

Im Jahr 2025 wird das Automobilsegment voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Endverbrauchersegment haben.

Es wird erwartet, dass das Segment Automotive den europäischen Markt für hochfesten Stahl mit einem Anteil von etwa 48 % im Jahr 2025 dominieren wird. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach leichten, hochfesten Materialien vorangetrieben, die zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz, Fahrzeugsicherheit und Leistung sowohl bei herkömmlichen als auch bei Elektrofahrzeugen beitragen.

Im Jahr 2025 wird das Segment „High Strength Low Alloy“ (HSLA) im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Anteil im Gütesegment einnehmen.

Das Segment hochfester niedriglegierter Stähle wird den Markt voraussichtlich nach Güteklassen dominieren und im Jahr 2025 etwa 55 % des europäischen Umsatzanteils ausmachen. Dieses Wachstum wird durch die weit verbreitete Verwendung von HSLA-Stahl in der Automobilherstellung, im Baugewerbe und im Energiesektor aufgrund seiner hervorragenden Balance zwischen Festigkeit, Gewicht und Kosteneffizienz vorangetrieben.

Europa: Regionale Analyse des Marktes für hochfesten Stahl

Deutschland ist das dominierende Land in der Region Europa auf dem europäischen Markt für hochfesten Stahl

• Deutschland dominiert den europäischen Markt für hochfesten Stahl (HSS) und wird im Jahr 2025 etwa 35 % des regionalen Marktanteils ausmachen, was auf die starke Nachfrage aus der Automobil-, Bau- und Fertigungsindustrie zurückzuführen ist.
• Die Automobilindustrie in Deutschland ist einer der größten Verbraucher von hochfestem Stahl (AHSS), insbesondere bei der Herstellung von Leichtfahrzeugen, um strenge Emissionsvorschriften und Kraftstoffeffizienzstandards einzuhalten.
• Deutschland legt großen Wert auf die Fahrzeugsicherheit, insbesondere auf die Crashsicherheit. Dies fördert die Verwendung von hochfestem Stahl in Karosseriestrukturen, Fahrwerkskomponenten und anderen wichtigen Fahrzeugteilen.
• Die gut etablierten Infrastruktur- und Fertigungssektoren des Landes treiben auch die Nachfrage nach hochfestem Stahl in Bauprojekten voran, insbesondere in Brücken, Gebäuden und der Energieinfrastruktur, wo hohe Leistung und Haltbarkeit erforderlich sind.
• Führende Stahlproduzenten wie Thyssenkrupp, Salzgitter AG und ArcelorMittal Deutschland tragen maßgeblich zur Dominanz des Landes auf dem HSS-Markt bei, indem sie Innovationen und starke inländische Produktionskapazitäten fördern.

Deutschland wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen

• Der deutsche Markt für hochfesten Stahl wird voraussichtlich bis 2032 am schnellsten wachsen, angetrieben durch den anhaltenden Wandel in der Automobilindustrie, Initiativen für umweltfreundliches Bauen und die steigende Nachfrage nach effizienteren, langlebigeren Materialien.
• Die Produktion von Elektrofahrzeugen (EVs) in Deutschland nimmt zu, und es besteht eine steigende Nachfrage nach hochfesten Stählen (AHSS) und ultrahochfesten Stählen (UHSS) für die Leichtbaukonstruktion von Fahrzeugen.
• Die nationalen und regionalen Investitionen Deutschlands in die Infrastruktur, insbesondere in nachhaltige und widerstandsfähige Bauprojekte, führen zu einer verstärkten Verwendung von hochfestem Stahl bei öffentlichen Bauvorhaben, darunter Eisenbahnen, Brücken und Energieanlagen.
• Der Fokus des Landes auf Nachhaltigkeit und Innovation, einschließlich der Entwicklung von Stahlsorten mit reduziertem CO2-Fußabdruck, positioniert Deutschland für weiteres Wachstum auf dem HSS-Markt.

Marktanteil von hochfestem Stahl in Europa

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes bietet detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Dazu gehören Unternehmensübersicht, Finanzdaten, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Europa, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Daten beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• DuPont (USA)
• Palsgaard (Dänemark)
• Nexira (Frankreich)
• Ingredion, Incorporated (USA)
• Kerry (Irland)
• BASF (Deutschland)
• Ashland (USA)
• CP Kelco US Inc. (USA)
• Glanbia Nutritionals (Irland)
• Darling Ingredients, Inc. (USA)
• Tate & Lyle Plc (Großbritannien)
• Cargill, Incorporated (USA)
• Fürst Day Lawson (UK)
• Koninklijke DSM NV (Niederlande)
• ADM (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt für hochfesten Stahl

• Im Dezember 2019 übernahmen ArcelorMittal und Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation gemeinsam Essar Steel India Limited, den bis dahin viertgrößten Stahlproduzenten Indiens. Nach der Übernahme gründeten die beiden Unternehmen ein Joint Venture namens ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, an dem ArcelorMittal 60 % und Nippon Steel die restlichen 40 % hielt.
• Im Dezember 2019 unterzeichneten die HBIS Group und die POSCO Group eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures mit dem Schwerpunkt auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Stahlprodukte für die chinesische Automobilindustrie. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Wachstumschancen im expandierenden Automobilsektor des Landes zu nutzen.
• Im Juni 2018 übernahmen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation den schwedischen Spezialstahlhersteller Ovako AB, der für seine fortschrittliche Technologie für hochreinen Stahl bekannt ist, der in Lagerstählen und verwandten Produkten verwendet wird. Mit der Übernahme wollte das Unternehmen sein Spezialstahlsegment stärken und einen europäischen Geschäftsentwicklungsrahmen schaffen, um der wachsenden Stahlnachfrage gerecht zu werden.
• 26. Januar 2024 – Tempel, ein Unternehmen der Worthington Steel Company und führender europäischer Hersteller hochpräziser Elektrobleche für Motoren, Generatoren und Transformatoren, gibt stolz die Auszeichnung „Zero PPM (Parts per Million)“ von Mahle Electric Drives India Pvt. bekannt. Diese Auszeichnung würdigt Tempels unermüdliches Engagement für exzellente Fertigung und Qualitätssicherung. MAHLE ist ein führender internationaler Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie und Pionier in den Bereichen Elektrifizierung, Wärmemanagement und saubere Verbrennungsmotoren.
• Nippon Steel Corporation („Nippon Steel“) nahm vom 6. bis 9. Mai an der Offshore Technology Conference (OTC) in Houston, USA, teil. Die OTC ist eine bedeutende Ausstellung, die Offshore-Unternehmen und -Organisationen aus ganz Europa anzieht. Sie umfasst über 1.300 Aussteller und zieht jährlich rund 30.000 Besucher an.

SKU-28055