Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends im Bereich der intraoperativen Bildgebung in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für intraoperative Bildgebung

• Der europäische Markt für intraoperative Bildgebung wird im Jahr 2024 auf 1,40 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 2,43 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 5,13 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und die wachsende geriatrische Bevölkerung in Europa vorangetrieben, was zu einem Anstieg der Anzahl chirurgischer Eingriffe führt. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die zunehmende Verbreitung minimalinvasiver Operationstechniken, die zur Führung und Präzision stark auf intraoperative Bildgebung angewiesen sind.
• Darüber hinaus etabliert sich die intraoperative Bildgebung aufgrund der Nachfrage nach höherer chirurgischer Präzision, verbesserten Patientenergebnissen und einem geringeren Bedarf an Wiederholungsoperationen als unverzichtbares Instrument in modernen Operationssälen. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen die Verbreitung intraoperativer Bildgebungslösungen und fördern damit das Branchenwachstum in Europa erheblich.

Marktanalyse für intraoperative Bildgebung

• Intraoperative Bildgebungstechnologien, darunter mobile C-Bögen, intraoperative CT-, MRT- und Ultraschallsysteme, spielen in europäischen Gesundheitseinrichtungen eine entscheidende Rolle bei der chirurgischen Echtzeitnavigation und der intraoperativen Entscheidungsfindung. Diese Technologien erhöhen die chirurgische Präzision deutlich, reduzieren Wiederholungsoperationen und verbessern die Patientenergebnisse bei komplexen Eingriffen.
• Die steigende Nachfrage nach intraoperativen Bildgebungslösungen in Europa ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen, die Zunahme minimalinvasiver Operationen und den starken Trend zu technologisch fortschrittlichen, integrierten Operationssälen zurückzuführen. Die dynamische Visualisierung durch intraoperative Bildgebung wird in der Neurochirurgie, Orthopädie und bei kardiovaskulären Eingriffen zunehmend unverzichtbar.
• Großbritannien dominiert den europäischen Markt für intraoperative Bildgebung und hält im Jahr 2025 mit 78,6 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die hohe Akzeptanz modernster chirurgischer Technologien und ein unterstützendes Erstattungssystem zurückzuführen. Darüber hinaus profitiert das Land von einer starken Präsenz globaler Hersteller medizinischer Bildgebungsgeräte und akademischen Kooperationen in Forschung und klinischer Validierung.
• Großbritannien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich auch das am schnellsten wachsende Land im europäischen Markt für intraoperative Bildgebung sein. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach intraoperativen neurochirurgischen und spinalen Eingriffen, laufende Krankenhausmodernisierungen und staatliche Initiativen zur Förderung der Einführung KI-integrierter chirurgischer Bildgebungsplattformen vorangetrieben.
• Die intraoperative MRT wird voraussichtlich 2025 mit einem Marktanteil von 35,8 % den europäischen Markt für intraoperative Bildgebung anführen. Dies ist auf ihren unübertroffenen Weichteilkontrast, ihre weit verbreitete Anwendung bei der Resektion von Hirntumoren und die steigende Nachfrage nach präzisionsbasierten neurochirurgischen Ergebnissen zurückzuführen. Die Integration in Neuronavigations- und roboterassistierte Chirurgieplattformen stärkt ihre Marktdominanz zusätzlich.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für intraoperative Bildgebung      

Markttrends für intraoperative Bildgebung

„ Verbesserte chirurgische Präzision durch technologische Integration “

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend im europäischen Markt für intraoperative Bildgebung ist die zunehmende Integration fortschrittlicher Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) und Echtzeit-Datenverarbeitung in chirurgische Arbeitsabläufe. Diese Technologiefusion erhöht die chirurgische Präzision deutlich und verbessert die Behandlungsergebnisse. 
  • Beispielsweise wird KI-gestützte Bildanalysesoftware in intraoperative MRT- und CT-Systeme integriert, sodass Chirurgen kritische anatomische Strukturen präziser identifizieren können. Ebenso bieten fortschrittliche Navigationssysteme Echtzeit-Anleitungen auf Grundlage prä- und intraoperativer Bilddaten.
• Die Integration von KI in die intraoperative Bildgebung ermöglicht Funktionen wie die automatische Bildsegmentierung, prädiktive Modellierung für die Operationsplanung und Echtzeit-Feedback für Chirurgen. Einige Systeme nutzen KI beispielsweise, um die Bildauflösung zu verbessern, Rauschen zu reduzieren und Warnmeldungen bei erkannten Anomalien auszugeben. Darüber hinaus werden Sprachsteuerungsmöglichkeiten erforscht, um eine freihändige Bedienung zu ermöglichen, sodass Chirurgen Bildparameter mit einfachen Sprachbefehlen manipulieren können.
• Die nahtlose Integration der intraoperativen Bildgebung in andere OP-Technologien und Krankenhausinformationssysteme ermöglicht eine zentrale Steuerung verschiedener Aspekte der Operationsumgebung. Über eine einheitliche Schnittstelle können Chirurgen auf umfassende Patientendaten zugreifen, Bildgebungsverfahren steuern und chirurgische Navigationstools nutzen. Dies sorgt für ein integriertes und effizienteres Operationserlebnis.
• Dieser Trend zu intelligenteren, intuitiveren und vernetzten chirurgischen Systemen verändert die Erwartungen an die Patientenversorgung grundlegend. Daher entwickeln Unternehmen KI-gestützte intraoperative Bildgebungslösungen mit Funktionen wie prädiktiver Analytik, verbesserter Visualisierung und Kompatibilität mit Roboterchirurgieplattformen.
• Die Nachfrage nach intraoperativen Bildgebungssystemen, die eine nahtlose KI- und Technologieintegration bieten, wächst sowohl in Krankenhäusern als auch in chirurgischen Fachzentren rasant, da Gesundheitsdienstleister zunehmend Wert auf höhere Präzision, Effizienz und bessere Patientenergebnisse legen.

Marktdynamik für intraoperative Bildgebung

Treiber

„Wachsender Bedarf an verbesserten Operationsergebnissen und effizienteren Arbeitsabläufen“

• Der zunehmende Fokus auf die Verbesserung chirurgischer Ergebnisse und die Steigerung der Arbeitsablaufeffizienz in europäischen Gesundheitseinrichtungen ist ein wesentlicher Treiber für die erhöhte Nachfrage nach intraoperativer Bildgebung. 
  • So trägt beispielsweise der Einsatz moderner intraoperativer Bildgebungstechnologien dazu bei, die Notwendigkeit wiederholter Operationen zu minimieren, Komplikationen zu reduzieren und die Genesungszeit der Patienten zu verkürzen. Diese Vorteile führen dazu, dass wichtige Gesundheitsdienstleister verstärkt in diese Systeme investieren.
• Da Gesundheitsdienstleister ihre chirurgischen Prozesse optimieren und die Patientenversorgung verbessern möchten, bietet die intraoperative Bildgebung erweiterte Funktionen wie Echtzeitvisualisierung, verbesserte anatomische Details und präzise Führung und stellt damit eine überzeugende Verbesserung gegenüber herkömmlichen chirurgischen Methoden dar.
• Darüber hinaus machen die zunehmende Bedeutung minimalinvasiver Operationstechniken und der Wunsch nach präziseren und effizienteren Verfahren die intraoperative Bildgebung zu einem integralen Bestandteil moderner Operationssäle.
• Die Fähigkeit, während Operationen fundierte Entscheidungen zu treffen, Fehler zu reduzieren und die allgemeine Versorgungsqualität zu verbessern, sind Schlüsselfaktoren für die Einführung intraoperativer Bildgebungssysteme in Krankenhäusern und chirurgischen Fachzentren in ganz Europa. Der Trend zur Integration dieser Systeme mit anderen fortschrittlichen chirurgischen Technologien trägt zusätzlich zum Marktwachstum bei.

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe Kosten und komplexe Regulierungslandschaft “

• Die hohen Kosten für die Anschaffung, Installation und Wartung intraoperativer Bildgebungssysteme stellen eine erhebliche Herausforderung für eine breitere Marktdurchdringung in Europa dar. 
  • Beispielsweise können die erheblichen Kapitalinvestitionen, die für moderne MRT- oder CT-Systeme erforderlich sind, zusammen mit den laufenden Service- und Schulungskosten die Budgets von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere kleineren Krankenhäusern und Kliniken, belasten.
• Um eine breitere Akzeptanz zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Kostenprobleme durch innovative Finanzierungsmodelle, technologische Fortschritte, die die Systempreise senken, und einen besseren Versicherungsschutz für Verfahren mit intraoperativer Bildgebung zu lösen.
• Darüber hinaus kann die komplexe regulatorische Landschaft, die die Zulassung und Verwendung von Medizinprodukten in Europa regelt, einschließlich der strengen Anforderungen der FDA in den USA und der deutschen Gesundheitsbehörde, Barrieren für den Markteintritt schaffen und die Einführung neuer Technologien verlangsamen.
• Um diese regulatorischen Hürden zu überwinden, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und mit den sich entwickelnden Standards Schritt zu halten, sind sowohl für Hersteller als auch für Gesundheitsdienstleister erhebliche Ressourcen und Fachkenntnisse erforderlich.
• Für ein nachhaltiges Marktwachstum auf dem europäischen Markt für intraoperative Bildgebung ist es von entscheidender Bedeutung, diese Herausforderungen durch die Straffung regulatorischer Prozesse, die Förderung einer stärkeren Harmonisierung von Standards und die Unterstützung von Initiativen zu bewältigen, die Innovationen fördern und gleichzeitig die Patientensicherheit gewährleisten.

Marktumfang für intraoperative Bildgebung

Der Markt ist nach Produkt, Komponente, Anwendung und Endbenutzer segmentiert

• Nach Produkt

Der europäische Markt für intraoperative Bildgebung ist produktbezogen in mobile C-Bögen, intraoperative Computertomographie (CT), intraoperative Magnetresonanztomographie (MRT) und intraoperativen Ultraschall unterteilt. Das Segment der intraoperativen MRT hält im Jahr 2025 mit 35,8 % den größten Marktanteil, dank seiner überlegenen Weichteilbildgebungsmöglichkeiten, insbesondere bei neurochirurgischen und spinalen Eingriffen. Die hochauflösende Bildgebung der intraoperativen MRT ermöglicht Chirurgen Echtzeituntersuchungen während der Operation und reduziert so den Bedarf an Wiederholungsoperationen.

Gleichzeitig wird erwartet, dass das Segment der mobilen C-Bögen von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnet. Grund dafür sind ihre Vielseitigkeit, die einfache Integration in Operationssäle und die steigende Nachfrage in der orthopädischen und Unfallchirurgie. Ihre Kosteneffizienz und Mobilität machen sie ideal für große Krankenhäuser und kleinere ambulante Operationszentren.

• Nach Komponente

Der Markt ist nach Komponenten in Systeme, Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Systemsegment dominiert den Markt mit dem höchsten Umsatzanteil von 60,35 % im Jahr 2025, was auf die hohen Kosten und die zentrale Rolle bildgebender Geräte im intraoperativen Umfeld zurückzuführen ist. Fortschrittliche Bildgebungssysteme, einschließlich intraoperativer CT- und MRT-Geräte, sind kapitalintensiv, aber für chirurgische Präzision und intraoperative Entscheidungsfindung unerlässlich.

Das Softwaresegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, da Gesundheitseinrichtungen zunehmend KI-gestützte Bildverbesserungs-, Echtzeitanalyse- und 3D-Visualisierungstools einsetzen, um Operationsergebnisse zu optimieren und die Operationszeiten zu verkürzen.

• Nach Anwendung

Der Markt ist nach Anwendungsgebieten in Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Herz-Kreislauf-Chirurgie und weitere Anwendungen unterteilt. Das Segment Neurochirurgie hatte im Jahr 2025 mit 37,9 % den größten Anteil, da Echtzeit-Bildgebung des Gehirns bei Tumorresektionen und anderen heiklen Eingriffen dringend erforderlich ist. Intraoperative Bildgebung ermöglicht eine präzise Lokalisierung, verbessert die Resektionsränder und minimiert neurologische Schäden.

Das Segment Orthopädie und Unfallchirurgie dürfte zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Zahl von Traumata und Erkrankungen des Bewegungsapparats in ganz Europa. Echtzeit-Bildgebung bei Frakturreparaturen und Gelenkersatz verbessert die chirurgische Präzision und die Ergebnisse deutlich.

• Nach Endbenutzer

Nach Endnutzern ist der Markt in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und Kliniken, akademische Institute und Forschungszentren unterteilt. Das Krankenhaussegment dominiert den europäischen Markt für intraoperative Bildgebung im Jahr 2025 aufgrund der weit verbreiteten Installation hochwertiger Bildgebungssysteme in Operationssälen von Krankenhäusern der Tertiärversorgung und multidisziplinären Krankenhäusern. Ihr höheres Patientenaufkommen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten unterstützen Investitionen in fortschrittliche intraoperative Bildgebungstechnologien.

Ambulante Operationszentren (ASCs) und Kliniken werden bis 2032 voraussichtlich das schnellste jährliche Wachstum verzeichnen, was auf die zunehmende Präferenz für minimalinvasive Eingriffe im ambulanten Bereich zurückzuführen ist. Der Trend zu kostengünstigen, kurzzeitigen Operationslösungen ermutigt ASCs, kompakte und mobile intraoperative Bildgebungssysteme einzusetzen.

Regionale Analyse des Marktes für intraoperative Bildgebung

• Großbritannien dominiert den europäischen Markt für intraoperative Bildgebung mit dem größten Umsatzanteil von 78,6 % im Jahr 2024. Dies ist auf die weit verbreitete Nutzung fortschrittlicher Bildgebungstechnologien zurückzuführen, insbesondere in hochintensiven Fachgebieten wie der Neurochirurgie und orthopädischen Eingriffen. Die robuste Gesundheitsinfrastruktur des Landes, die hohen Gesundheitsausgaben pro Kopf und der Schwerpunkt auf chirurgischer Präzision tragen maßgeblich zu dieser Führungsposition bei.
• Das Marktwachstum in Großbritannien wird außerdem durch günstige Erstattungsrichtlinien für intraoperative Bildgebungsverfahren, starke klinische Beweise für ihre Wirksamkeit und steigende Investitionen in Projekte zur Modernisierung von Operationssälen in Krankenhäusern und akademischen medizinischen Zentren unterstützt.
• Darüber hinaus spielt die Präsenz globaler Marktführer wie GE HealthCare, Medtronic, Siemens Healthineers und Stryker Corporation in Großbritannien eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovation, Zugänglichkeit und frühzeitiger Einführung von Systemen der nächsten Generation wie intraoperativer MRT und CT in öffentlichen und privaten Krankenhäusern.
• Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen, insbesondere in der Neurologie, Wirbelsäulen- und Traumaversorgung, beschleunigt den Einsatz mobiler C-Bögen und intraoperativer Ultraschallgeräte in ambulanten Operationszentren und Gemeindekrankenhäusern und stärkt damit den britischen Markt weiter.

Markteinblicke für intraoperative Bildgebung in Deutschland

Der deutsche Markt für intraoperative Bildgebung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Dies wird durch erhöhte Investitionen in die chirurgische Infrastruktur, den Schwerpunkt auf fortschrittliche Bildgebungstechnologien und die zunehmende Häufigkeit komplexer neurochirurgischer und orthopädischer Eingriffe unterstützt. Das deutsche Gesundheitssystem und die staatliche Förderung der digitalen Gesundheitstransformation haben Krankenhäuser und akademische Zentren dazu ermutigt, intraoperative CT-, MRT- und mobile C-Bogen-Systeme einzusetzen, um die chirurgische Präzision und die Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Wachstumstreiber ist die zunehmende Integration intraoperativer Bildgebung in Hybrid-Operationssälen, insbesondere in großen städtischen Krankenhäusern und Lehreinrichtungen. Kooperationen mit britischen Herstellern, die Einhaltung der strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen des Gesundheitsministeriums und die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Verfahren tragen zur landesweiten Verbreitung von Bildgebungstechnologien bei. Darüber hinaus fördern Schulungsinitiativen für Neurochirurgen und Orthopäden die breitere Akzeptanz und das klinische Vertrauen in die Echtzeitbildgebung während Operationen.

Markteinblick in die intraoperative Bildgebung in Frankreich

Der französische Markt für intraoperative Bildgebung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer gesunden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) wachsen. Grund dafür sind Verbesserungen der Operationskapazitäten in privaten und öffentlichen Krankenhäusern, ein verbesserter Patientenzugang zu spezialisierter Versorgung und steigende Investitionen in die Modernisierung von Gesundheitseinrichtungen. Der Ausbau hochwertiger Krankenhäuser in Städten wie France City, Monterrey und Guadalajara schafft eine Nachfrage nach mobilen C-Bögen und intraoperativer Ultraschalltechnologie, die präzisionsgeführte Operationen unterstützen. Staatliche Gesundheitsinitiativen wie „Seguro Popular“ und institutionelle Investitionen in die Krebs- und Traumaversorgung fördern die schrittweise Einführung intraoperativer Bildgebungssysteme, insbesondere in der Neurologie und Wirbelsäulenchirurgie. Obwohl Spitzentechnologien wie die intraoperative MRT derzeit auf Premiumeinrichtungen konzentriert sind, dürfte das wachsende Interesse multinationaler Medizintechnikunternehmen und regionaler Vertriebshändler den Zugang in den kommenden Jahren erweitern. Das Streben nach besseren Operationsergebnissen sowie eine bessere Ausbildung von Radiologen und Chirurgen dürften den Markt für intraoperative Bildgebung in Frankreich ankurbeln.

Marktanteil der intraoperativen Bildgebung

Die Branche der intraoperativen Bildgebung wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Brainlab AG (Deutschland)
• Ziehm Imaging GmbH (Deutschland)
• Esaote SpA (Italien)
• Medtronic plc (Irland)
• Philips Healthcare (Niederlande)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• IMRIS (Tochtergesellschaft in Deutschland)
• SurgVision BV (Niederlande)
• SurgicEye GmbH (Deutschland)
• Stryker European Division (Großbritannien)
• Pixium Vision (Frankreich)
• Surgiris (Frankreich)
• Medeuronet (Niederlande)
• Bildgeführte Therapie (Frankreich)
• BK Medical (Dänemark)
• GE Healthcare (USA)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Ziehm Imaging GmbH (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Markt für intraoperative Bildgebung

• Im Februar 2024 gab GE Healthcare eine strategische Zusammenarbeit mit Biofourmis bekannt. Ziel ist es, die Versorgungskontinuität durch sichere, effektive und zugängliche häusliche Gesundheitsversorgung zu verbessern und Patienten über den traditionellen Krankenhausalltag hinaus zu unterstützen. Diese Partnerschaft vereint die Stärken zweier Branchenführer, um Lösungen der nächsten Generation für die häusliche Pflege zu skalieren und bereitzustellen und so eine solide Grundlage für die Zukunft der Fernversorgung zu schaffen.
• Im Januar 2024 erweiterte die Siemens Healthineers AG ihre Partnerschaft mit der City Cancer Challenge (C/Can) auf globaler Ebene mit dem Ziel, C/Can-Stadtprojekte in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu unterstützen. Diese Initiative spiegelt das Engagement von Siemens Healthineers wider, die Infrastruktur für die Krebsversorgung weltweit zu stärken und die Chancengleichheit im Gesundheitswesen zu verbessern.
• Im Oktober 2023 erreichte GE Healthcare einen wichtigen Meilenstein: Die britische Food and Drug Administration (FDA) führte die Liste der Medizinprodukte mit künstlicher Intelligenz (KI) an, mit 58 aufgeführten 510(k)-Zulassungen in den USA. Dieser Erfolg unterstreicht die führende Rolle von GE Healthcare bei der Förderung von Innovationen und der Integration von KI-Technologie in moderne medizinische Lösungen.
• Im November 2022 stellte die Ziehm Imaging GmbH auf der Konferenz der Radiological Society of Europe (RSNA) einen neuen Indium-Gallium-Zinkoxid-Flachdetektor (IGZO) für die intraoperative Bildgebung vor. Dieser bietet hervorragende Bildqualität bei minimaler Strahlenbelastung für Patienten. Diese Weiterentwicklung unterstreicht Ziehm Imagings Fokus auf die Verbesserung der Bildsicherheit und -effektivität im chirurgischen Umfeld.

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