Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im europäischen Treasury-Softwaremarkt – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Treasury-Software Marktgröße

• Der europäische Markt für Treasury-Software hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 939,66 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 1.181,12 Millionen US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 2,90 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Nutzung cloudbasierter Finanzsysteme und die beschleunigte digitale Transformation der Unternehmensfinanzfunktionen vorangetrieben, was zu einer stärkeren Automatisierung, Echtzeit-Bargeldtransparenz und optimierten Treasury-Operationen in Unternehmen jeder Größe führt.
• Darüber hinaus etabliert die steigende Nachfrage nach sicheren, skalierbaren und integrierten Lösungen für Liquiditätsmanagement, finanzielle Risikominimierung und regulatorische Compliance Treasury-Software als kritische Komponente moderner Unternehmensfinanzinfrastrukturen. Diese konvergierenden Faktoren fördern die Einführung von Treasury-Softwarelösungen erheblich und treiben damit den Markt voran.

Treasury-Software-Marktanalyse

• Treasury-Software umfasst eine Reihe von Anwendungen zur Automatisierung, Verwaltung und Optimierung der Finanzgeschäfte eines Unternehmens, einschließlich Cashflow, Investitionen, Schulden und Risiken. Diese Systeme helfen, Prozesse wie Bankabstimmung, Liquiditätsprognosen und regulatorische Berichterstattung zu optimieren und bieten gleichzeitig Finanzinformationen in Echtzeit.
• Die steigende Nachfrage nach Treasury-Software ist vor allem auf die zunehmende Komplexität des globalen Finanzwesens, die zunehmende Bedeutung von Compliance und Datensicherheit sowie die Notwendigkeit einer zentralisierten Finanzkontrolle in verteilten Geschäftsumgebungen zurückzuführen.
• Deutschland dominierte 2024 den Markt für Treasury-Software aufgrund der starken Nachfrage aus dem fortschrittlichen Banken- und Fertigungssektor sowie der frühen Einführung digitaler Technologien in großen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.
• Großbritannien dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Markt für Treasury-Software sein. Dies ist auf die zunehmende Nutzung von Cloud-basierten Lösungen, ein dynamisches Fintech-Umfeld und die wachsende Nachfrage nach Echtzeit-Transparenz der Liquidität und der Bargeldpositionen multinationaler Unternehmen zurückzuführen.
• Das On-Premise-Segment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 54,1 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Nachfrage großer Finanzinstitute und Behörden nach mehr Kontrolle über Daten, verbesserter Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten zurückzuführen. Diese Organisationen agieren oft in einem strengen regulatorischen Umfeld, das eine lokale Datenspeicherung und auf komplexe interne Arbeitsabläufe zugeschnittene Systemkonfigurationen erfordert. Daher ist die On-Premise-Bereitstellung die bevorzugte Wahl.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Treasury-Software  

Markttrends für Treasury-Software

Zunehmende digitale Transformation

• Der Markt für Treasury-Software wächst rasant, da Unternehmen eine durchgängige digitale Transformation anstreben, um Finanzprozesse zu optimieren, die Transparenz zu verbessern und Entscheidungen in Echtzeit in zunehmend komplexen Unternehmens- und Bankenumgebungen zu unterstützen.
  • So berichten beispielsweise FIS und Kyriba von einem starken Anstieg der Nutzung cloudbasierter Treasury-Management-Plattformen, die die Bargeldpositionierung, Liquiditätsprognosen und das Intercompany-Netting automatisieren. Dies unterstreicht die Marktwende hin zu modernen, digitalen Lösungen.
• Die Integration fortschrittlicher Technologien – wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und robotergestützte Prozessautomatisierung – verbessert die Fähigkeit der Treasury-Software, prädiktive Analysen, Betrugserkennung und Workflow-Optimierung bereitzustellen.
• Mobile und Remote-Arbeitstrends treiben die Nachfrage nach geräteübergreifenden Treasury-Plattformen voran, die flexible Arbeitsmodelle, schnellere Genehmigungen und die Zusammenarbeit zwischen verteilten Finanzteams unterstützen.
• Open Banking und API-Ökosysteme ermöglichen eine nahtlose Konnektivität zwischen Treasury-Systemen und Banken, ERP- und Zahlungsplattformen, reduzieren manuelle Arbeitsabläufe und verbessern die Datenintegration.
• Vorschriften und Compliance-Anforderungen beschleunigen die Einführung digitaler Treasury-Tools, die automatisierte Berichterstattung, Prüfpfade und Risikokontrollen ermöglichen, insbesondere für multinationale Unternehmen, die in unterschiedlichen Rechtsräumen tätig sind.

Marktdynamik für Treasury-Software

Treiber

Zunehmende Betonung des Cash Managements

• Ein verstärkter Fokus auf Liquiditätstransparenz, Prognosegenauigkeit und Betriebskapitaloptimierung fördert die Einführung von Treasury-Software, da Unternehmen versuchen, finanzielle Risiken zu minimieren, die Liquidität zu verwalten und die Geschäftskontinuität in volatilen Märkten sicherzustellen.
  • So haben beispielsweise SAP und Oracle ihre Treasury-Management-Angebote erweitert, um globalen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Bargeldpositionen zu zentralisieren, Inhouse-Banking zu implementieren und den Abgleich über mehrere Währungen und Banken hinweg zu automatisieren.
• Treasury-Software ermöglicht die Echtzeit-Aggregation globaler Barguthaben, die schnelle Bereitstellung ungenutzter Mittel und ein verbessertes Investitionsmanagement und unterstützt so strategische Treasury-Rollen innerhalb von Organisationen.
• Der Anstieg des E-Commerce, des grenzüberschreitenden Handels und der Komplexität der Lieferketten macht robuste Cash-Management-Tools für pünktliche Zahlungen, Inkasso und Finanzkontrolle unerlässlich.
• Verbesserte Transparenz im Treasury unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Genauigkeit der Finanzberichterstattung und das Vertrauen der Stakeholder und fördert kontinuierliche Investitionen in digitale Cash-Management-Lösungen

Einschränkung/Herausforderung

Herausforderungen bei der Implementierung von Treasury-Software

• Unternehmen stehen bei der Implementierung von Treasury-Software vor erheblichen Hürden, insbesondere bei der Systemintegration, der Datenmigration und der Anpassung an bestehende Prozesse oder die Legacy-Infrastruktur.
  • Fallstudien von TIS und Reval heben beispielsweise Herausforderungen hervor, darunter lange Bereitstellungszeiträume, ein hoher Anpassungsbedarf und der Widerstand gegen Veränderungen bei Finanzteams, die mit neuen digitalen Arbeitsabläufen nicht vertraut sind.
• Die Integration mit ERP-Systemen, Banksystemen und externen Partnern kann komplex sein und erfordert oft benutzerdefinierte Schnittstellen oder Middleware, was die Projektkosten und das Risiko erhöht.
• Probleme mit der Datenqualität – aufgrund inkonsistenter oder fragmentierter Finanzunterlagen – können die Automatisierungs- und Analysefunktionen moderner Treasury-Plattformen beeinträchtigen.
• Laufende Benutzerschulungen, Änderungsmanagement und die Notwendigkeit kontinuierlicher Upgrades oder der Überwachung der Cybersicherheit können die Ressourcen belasten und sich auf die Akzeptanzraten auswirken, insbesondere bei mittelgroßen und ressourcenbeschränkten Unternehmen.

Marktumfang für Treasury-Software

Der Markt ist nach Betriebssystem, Anwendung, Bereitstellungsmodus, Unternehmensgröße und Branche segmentiert.

• Nach Betriebssystem

Der europäische Markt für Treasury-Software ist nach Betriebssystemen in Windows, Linux, iOS, Android und MAC unterteilt. Das Windows-Segment hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil aufgrund seiner weit verbreiteten Nutzung in Unternehmensumgebungen und der Kompatibilität mit den meisten Treasury-Softwarelösungen. Finanzinstitute und Unternehmenskassen bevorzugen weiterhin Windows-basierte Plattformen aufgrund ihrer Stabilität, ihres langjährigen Support-Ökosystems und ihrer Integrationsmöglichkeiten mit Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP).

Das Linux-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach Open-Source-Flexibilität, niedrigeren Betriebskosten und verbesserten Sicherheitsfunktionen. Europäische Finanzinstitute setzen zunehmend auf Linux-basierte Systeme, um gesetzliche Vorschriften und Cybersicherheitsstandards einzuhalten und gleichzeitig mehr Kontrolle über die Softwareanpassung und -bereitstellung zu gewinnen.

• Nach Anwendung

Der Markt ist nach Anwendungsbereichen in Liquiditäts- und Cash-Management, Investmentmanagement, Schuldenmanagement, Finanzrisikomanagement, Compliance-Management, Steuerplanung und weitere Bereiche unterteilt. Das Segment Liquiditäts- und Cash-Management hatte 2024 den größten Anteil, da Unternehmen und Banken verstärkt Wert auf Echtzeit-Bargeldtransparenz und präzise Prognosen legen. Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten in ganz Europa priorisieren Unternehmen die Liquiditätsoptimierung, um ihre operative Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Das Segment Finanzrisikomanagement wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Grund hierfür ist die sich verändernde Finanzrisikolandschaft, die unter anderem Währungsvolatilität, Zinsschwankungen und regulatorischen Druck mit sich bringt. Treasury-Teams aller Branchen greifen zunehmend auf Risikomanagement-Tools zurück, die Szenariomodellierung, Stresstests und automatisierte Compliance-Funktionen bieten, um finanzielle Risiken zu minimieren.

• Nach Bereitstellungsmodus

Basierend auf der Bereitstellungsmethode wird der europäische Markt für Treasury-Software in On-Premise und Cloud unterteilt. Das On-Premise-Segment führte den Markt mit einem Umsatzanteil von 54,1 % im Jahr 2024 an, getrieben durch die hohe Nachfrage großer Finanzinstitute und Behörden nach mehr Kontrolle über Daten, verbesserter Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten. Diese Organisationen agieren oft in einem strengen regulatorischen Umfeld, das eine lokalisierte Datenspeicherung und auf komplexe interne Arbeitsabläufe zugeschnittene Systemkonfigurationen erfordert, sodass die On-Premise-Bereitstellung die bevorzugte Wahl ist.

Das Cloud-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch den steigenden Bedarf an Skalierbarkeit, reduzierten Vorlaufkosten und schnelleren Implementierungszyklen. Cloudbasierte Treasury-Lösungen gewinnen bei mittelständischen Unternehmen und multinationalen Konzernen an Bedeutung, die globalen Echtzeitzugriff, Remote-Zusammenarbeit und nahtlose Updates ohne hohe Investitionen in die IT-Infrastruktur wünschen.

• Nach Unternehmensgröße

Der Markt unterteilt sich nach Unternehmensgröße in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Das Segment der Großunternehmen erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, da sie komplexe Treasury-Operationen durchführen, in mehreren Ländern präsent sind und einen hohen Bedarf an zentraler Finanzaufsicht haben. Diese Unternehmen investieren typischerweise in fortschrittliche Treasury-Systeme mit Modulen für Mehrwährungsmanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Automatisierung von Großtransaktionen.

Das KMU-Segment wird voraussichtlich bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da immer mehr kleine und mittlere Unternehmen den Wert digitaler Treasury-Tools für die Verbesserung der Finanzgenauigkeit und der betrieblichen Effizienz erkennen. Die zunehmende Cloud-Nutzung und die Verfügbarkeit kostengünstiger, modularer Lösungen für KMU treiben das schnelle Wachstum dieses Segments voran.

• Nach Vertikal

Der europäische Markt für Treasury-Software ist vertikal in die Bereiche Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), öffentliche Verwaltung, Fertigung, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Chemie, Energie und andere unterteilt. Das BFSI-Segment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf die kritische Abhängigkeit von Treasury-Systemen für Liquiditätsmanagement, regulatorisches Reporting und Risikominderung zurückzuführen ist. Europäische Banken und Finanzinstitute sind Vorreiter beim Einsatz hochentwickelter Treasury-Technologien, um sich in komplexen Finanzumgebungen zurechtzufinden und die Einhaltung der sich entwickelnden EU-Vorschriften zu gewährleisten.

Der Gesundheitssektor wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen, bedingt durch die zunehmende finanzielle Komplexität bei Krankenhauskonzernen, Pharmaunternehmen und Privatkliniken. Die Einführung von Treasury-Software im Gesundheitswesen wird durch die Notwendigkeit vorangetrieben, Cashflows effizient zu verwalten, Ausgaben zu kontrollieren und die Finanzverwaltungsnormen im Gesundheitswesen in verschiedenen europäischen Ländern einzuhalten.

Regionale Analyse des Teasury-Softwaremarktes

• Deutschland dominierte den Markt für Treasury-Software mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch die starke Nachfrage aus dem fortschrittlichen Banken- und Fertigungssektor sowie die frühzeitige Einführung digitaler Technologien in großen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.
• Die Führungsrolle des Landes wird durch ein gut etabliertes Finanzökosystem, strenge Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine weit verbreitete Integration von ERP- und Treasury-Management-Systemen in allen Unternehmen unterstützt.
• Deutschlands Position wird durch laufende Investitionen in die Finanzautomatisierung, den zunehmenden Einsatz von KI in der Cashflow-Prognose und die Anpassung an EU-Vorschriften zur Unterstützung des digitalen Finanzwesens und der Cybersicherheitsresilienz weiter gestärkt.

Markteinblick in die britische Treasury-Software

Der britische Markt für Treasury-Software wird im Prognosezeitraum 2025 bis 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im europäischen Markt verzeichnen. Grund hierfür sind die zunehmende Nutzung cloudbasierter Lösungen, ein dynamisches Fintech-Umfeld und die wachsende Nachfrage nach Echtzeit-Transparenz der Liquidität und Cash-Positionen multinationaler Unternehmen. Die fortschrittlichen Open-Banking-Vorschriften des Landes sowie die staatliche Förderung digitaler Finanzinnovationen beschleunigen die Akzeptanz sowohl bei großen Finanzinstituten als auch bei technologieorientierten KMU. Treasury-Abteilungen investieren zudem in skalierbare Plattformen, die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Integration dezentraler Finanztools unterstützen.

Markteinblick in die französische Treasury-Software

Frankreich wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich stetig wachsen. Unterstützt wird das Wachstum durch das steigende Bewusstsein für Finanzautomatisierung bei mittelständischen Unternehmen, einen verstärkten Fokus auf das Management regulatorischer Risiken und die Digitalisierung der Finanzgeschäfte des öffentlichen Sektors. Nationale Strategien zur digitalen Transformation, wie France Relance, und umfassendere EU-Förderinitiativen fördern die Einführung von Treasury-Software in verschiedenen Branchen, darunter im Gesundheitswesen, im Energiesektor und in der öffentlichen Verwaltung. Das starke Engagement des Landes für Finanzverwaltung, Datenschutz und lokalisierte Softwarelösungen verändert die Treasury-Technologielandschaft weiter.

Marktanteil von Treasury-Software

Die Treasury-Softwarebranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Finastra (Großbritannien)
• ZenTreasury Ltd (Finnland)
• Emphasys Software (USA)
• SS&C Technologies, Inc. (USA)
• CAPIX (Australien)
• Adenza (Schweiz)
• Coupa Software Inc. (USA)
• Datalog Finance (Frankreich)
• FIS (USA)
• Treasury Software Corp. (USA)
• MUREX SAS (Frankreich)
• EdgeVerve Systems Limited (Indien)
• Financial Sciences Corp. (USA)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (USA)
• CashAnalytics (Irland)
• Oracle (USA)
• Fiserv, Inc. (USA)
• ION (Irland)
• SAP (Deutschland)
• Salmon Software Ltd. (USA)
• ABM CLOUD (Ukraine)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Treasury-Softwaremarkt

• Im September 2022 starteten TIS und Delega eine Kooperation, um Kunden ein fortschrittliches automatisiertes Multi-Bank-Unterschriftsrecht-Management anzubieten. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht Nutzern beider Plattformen den nahtlosen Zugriff auf NextGen Electronic Bank Account Management (eBAM) und eliminiert so manuelle Prozesse im Zusammenhang mit dem Unterzeichnungsrecht-Management über mehrere Bankbeziehungen hinweg. Durch die Integration der spezialisierten Unterzeichnungsrecht-Automatisierung von Delega in die globale Zahlungs- und Cashflow-Plattform von TIS profitieren Corporate-Finance-Teams von mehr Transparenz, zentraler Kontrolle und schnellerem Onboarding von Unterzeichnern – was die Compliance verbessert und das operative Risiko im Treasury reduziert.
• Im März 2022 arbeitete ZenTreasury mit MCA zusammen, um Redington Gulf mit einer Leasingbuchhaltungssoftware für die Einhaltung von IFRS 16 auszustatten. Das Ergebnis dieser Partnerschaft ist eine optimierte, einheitliche Softwarelösung, die die komplexe Verwaltung von Leasingdaten über mehrere Abteilungen und Systeme hinweg vereinfacht. Anstatt auf manuelle Importe oder isolierte Tools angewiesen zu sein, erhalten Benutzer zentrale Transparenz und Echtzeit-Updates über eine einzige Schnittstelle. Die Lösung reduziert Auditrisiken, verbessert die Genauigkeit bei der Berechnung von Leasingverbindlichkeiten und unterstützt Unternehmen dabei, die strengen Offenlegungs- und Berichtspflichten der IFRS-16-Standards zu erfüllen.
• Im Juli 2020 übernahm Oracle DataFox und stärkte damit seine Kompetenzen im Bereich KI-gestützter Datenanreicherung und -analyse. Durch die Übernahme konnte Oracle sein Treasury- und Finanzsoftware-Portfolio um fortschrittliche Business-Intelligence-Funktionen erweitern, die dynamische Unternehmenseinblicke, prädiktive Analysen und Marktsignale in Echtzeit liefern. Für das Treasury bedeutet dies eine verbesserte Entscheidungsfindung durch angereicherte Datenquellen, die für die Analyse von Kontrahentenrisiken, Investitionsprognosen und Lieferantenbewertungen relevant sind. Die Integration der DataFox-Funktionen unterstützt Oracles umfassende Mission, künstliche Intelligenz in seine Cloud-Anwendungen zu integrieren.
• Im Juli 2020 führte FIS eine cloudbasierte Treasury-Management-Lösung ein und markierte damit einen strategischen Wandel hin zu Cloud-nativen Finanzgeschäften. Die Lösung wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach flexiblen, skalierbaren und sicheren Treasury-Tools gerecht zu werden, die von überall aus zugänglich sind. Durch die Nutzung der Cloud-Infrastruktur ermöglicht FIS Unternehmen Echtzeit-Liquiditätsüberwachung, automatisierten Bankabgleich und zentrale Liquiditätstransparenz. Dieser Schritt reduziert die Gesamtbetriebskosten und den IT-Aufwand für Kunden erheblich und verbessert gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen geografisch verteilten Finanzteams.
• Im September 2020 startete Intuit eine strategische Kooperation mit Visa, um die Zahlungsinfrastruktur von Visa in das Intuit-Ökosystem an Finanztools, einschließlich QuickBooks, zu integrieren. Diese Partnerschaft ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen den Zugriff auf nahtlose, sichere und automatisierte Zahlungsfunktionen – für optimierte Rechnungszahlungen, Gehaltsabrechnungen und Cashflow-Tracking. Durch die Integration der Echtzeit-Zahlungsfunktionen von Visa verbesserte Intuit das Benutzererlebnis und ermöglichte schnellere und sicherere Transaktionen. Dies unterstützte die Geschäftskontinuität und finanzielle Flexibilität seiner Kunden.

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