Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends im Bereich nutzungsbasierter Versicherungen in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für nutzungsbasierte Versicherungen

• Der europäische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen wird im Jahr 2024 auf 10,01 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 36,74 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 17,65 % im Prognosezeitraum.
• Dieses Wachstum ist auf Faktoren wie die im Vergleich zu den regulären Versicherungsprämien günstigen Versicherungsprämien und strenge staatliche Vorschriften zur Telematik zurückzuführen.

Nutzungsbasierte Versicherungsmarktanalyse

• Nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) verändern die Kfz-Versicherungslandschaft. Sie nutzen Telematik, GPS-Tracking und Echtzeit-Fahrdaten, um personalisierte Prämien basierend auf dem tatsächlichen Fahrverhalten anzubieten. Dieses Modell fördert sichereres Fahrverhalten, verbessert die Risikobewertung für Versicherer und bietet Verbrauchern Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
• Das Marktwachstum in Europa wird durch die zunehmende Verbreitung von Telematikgeräten, die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach fairen und transparenten Versicherungspreisen vorangetrieben. Zunehmende Bedenken hinsichtlich rücksichtslosem Fahren und der Reduzierung von Unfällen haben die Einführung des UBI weiter gefördert.
• Deutschland wird voraussichtlich den europäischen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen dominieren, unterstützt durch ausgereifte Automobil- und Versicherungssektoren, günstige regulatorische Rahmenbedingungen und starke Partnerschaften zwischen Versicherern und Telematikanbietern.
• Großbritannien entwickelt sich zu einem schnell wachsenden UBI-Markt, der durch Innovationen im Versicherungswesen, ein steigendes Interesse an Pay-as-you-drive- und Pay-how-you-drive-Modellen sowie staatliche Unterstützung für die Infrastruktur vernetzter Fahrzeuge vorangetrieben wird.
• Das Segment „Pay-How-You-Drive“ (PHYD) hält mit 51,04 % den größten Marktanteil. Grund dafür ist die Betonung der verhaltensbasierten Preisgestaltung durch die Versicherer und die zunehmende Akzeptanz der Verbraucher hinsichtlich der Weitergabe von Fahrdaten für Prämienrabatte und Sicherheitsfeedback.

Berichtsumfang und nutzungsbasierte Versicherungsmarktsegmentierung     

Markttrends für nutzungsbasierte Versicherungen

„Integration von KI, Telematik und Fahrzeugkonnektivität in UBI-Programme“

• Ein wichtiger Trend, der den europäischen UBI-Markt neu gestaltet, ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI), Telematik und fortschrittlicher Fahrzeugkonnektivität, um Echtzeit-Einblicke in das Fahrerverhalten, Risikobewertungen und personalisierte Preise zu liefern.
• Diese Technologien ermöglichen es Versicherern, dynamische Policen wie Pay-How-You-Drive (PHYD) und Pay-As-You-Drive (PAYD) anzubieten, die sichereres Fahrverhalten belohnen und zur Reduzierung der Unfallzahlen beitragen.

Zum Beispiel:

•  Im Dezember 2024 erweiterte Allstate sein Drive-Wise-Programm durch die Integration einer KI-gestützten Unfallerkennung und personalisierter Fahr-Tipps über mobile Apps, wodurch die Benutzereinbindung und die Bindung der Versicherungsnehmer deutlich verbessert wurden.
• Der Trend zu vernetzten Fahrzeugen und Smartphone-basierter Telematik erhöht die Zugänglichkeit des UBI, insbesondere unter jüngeren, technisch versierten Fahrern.

Dynamik des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

Treiber

„Steigende Nachfrage nach fairen und personalisierten Autoversicherungsprämien“

• Einer der Haupttreiber des UBI-Wachstums in Europa ist die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Versicherungsprodukten, die das tatsächliche Fahrverhalten und nicht statische demografische Risikoprofile widerspiegeln.
• Mit UBI können Versicherungsnehmer ihre Prämien senken, indem sie sicheres Fahren nachweisen. Dies macht es besonders attraktiv für junge Fahrer, Pendler in der Stadt und Benutzer mit geringer Kilometerleistung.

Zum Beispiel:

• Im Juli 2024 meldete Progressive Insurance einen Anstieg der Anmeldungen für sein Snapshot-Programm um 20 %, bedingt durch die Nachfrage der Verbraucher nach datengesteuerten, kostengünstigen Autoversicherungslösungen. 
• Versicherer nutzen UBI, um die Risikomodellierung zu verbessern, betrügerische Ansprüche zu reduzieren und die Kundenbindung durch transparente Preisgestaltung zu stärken.

Gelegenheit

„Ausbau des UBI durch Smartphone-basierte Telematik und eingebettete OEM-Plattformen“

• Die zunehmende Verwendung von Smartphone-Sensoren und eingebetteten OEM-Telematiksystemen bietet eine große Chance für die Ausweitung des UBI-Programms in ganz Europa.
• Diese Plattformen senken die Eintrittsbarrieren sowohl für Versicherer als auch für Verbraucher, da sie den Bedarf an Plug-in-Geräten überflüssig machen und Fahrer-Feedback in Echtzeit ermöglichen.

Zum Beispiel:

• Im Januar 2025 ging Liberty Mutual eine Partnerschaft mit der Ford Motor Company ein, um UBI-Funktionen direkt in die vernetzte Fahrzeugplattform von Ford zu integrieren, sodass Fahrer über ihr Infotainmentsystem nahtlos nutzungsbasierte Rabatte in Anspruch nehmen können.
• Da die Automobilhersteller weiterhin vernetzte Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen, können Versicherer UBI-Programme effizienter skalieren und die Genauigkeit der Risikoprüfung verbessern.

Einschränkung/Herausforderung

„Datenschutzbedenken und regulatorische Unklarheiten bei der Nutzung von Telematikdaten“

• Eine erhebliche Herausforderung auf dem europäischen UBI-Markt sind die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes der Benutzer, der Transparenz und der Einwilligung in telematikbasierte Richtlinien.
• Verbraucher zögern oft, sich an UBI-Programmen anzumelden, weil sie eine ständige Überwachung, unklare Eigentumsverhältnisse bei den Daten oder einen möglichen Missbrauch von Fahrdaten befürchten.

Zum Beispiel:

• Im Oktober 2024 wurde in Kalifornien eine Sammelklage gegen einen regionalen Versicherer wegen der angeblichen unbefugten Verwendung von Telematikdaten für nicht preisbezogene Entscheidungen eingereicht, was eine Debatte über die Telematikregulierung auslöste.
• Darüber hinaus erschwert das Fehlen einheitlicher Datenschutzgesetze in Deutschland und Großbritannien die Einhaltung der Vorschriften durch die Versicherer und behindert die breitere Akzeptanz von UBI-Angeboten. Diese Faktoren bremsen das Wachstum zwar nicht, erschweren aber das Vertrauen und die Nutzerbeteiligung.

Umfang des Marktes für nutzungsbasierte Versicherungen

Der Markt ist segmentiert nach Fahrzeugtyp, Pakettyp, Geräteangebot, Technologie, Fahrzeugalter, Elektro- und Hybridfahrzeugtyp

Im Jahr 2025 wird Pay-How-You-Drive (PHYD) voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Segment der Pakettypen haben.

Das Pay-How-You-Drive-Segment (PHYD) wird voraussichtlich 2025 mit 51,04 % den europäischen UBI-Markt dominieren, da es hochgradig personalisierte Prämien basierend auf dem individuellen Fahrverhalten anbieten kann. Versicherer bevorzugen PHYD-Modelle aufgrund ihrer präzisen Risikobewertung, während Verbraucher durch sicheres Fahrverhalten von niedrigeren Prämien profitieren. Die zunehmende Verbreitung telematikgestützter Fahrzeuge und mobiler Überwachungslösungen beschleunigt das Wachstum dieses Segments, insbesondere bei jüngeren und städtischen Fahrern, die flexible Versicherungsoptionen suchen.

Der Pkw wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Anteil im Segment Fahrzeugtypen ausmachen

Im Jahr 2025 wird das Pkw-Segment voraussichtlich mit einem Marktanteil von 46,39 % den Markt dominieren. Grund dafür ist die hohe Verbreitung privater Pkw und das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für personalisierte Versicherungspläne. Die zunehmende Verbreitung von Smartphone-basierten UBI-Anwendungen und Connected-Car-Funktionen erleichtert es einzelnen Fahrern, nutzungsbasierte Policen abzuschließen, was zu einer höheren Akzeptanz in diesem Segment im Vergleich zu Nutzfahrzeugen oder Schwerlastflotten führt.

Regionale Analyse des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

„Deutschland hält den größten Anteil am Markt für nutzungsbasierte Versicherungen“

• Deutschland ist das dominierende Land in Europa und verfügt aufgrund seiner gut etablierten Automobil- und Versicherungsindustrie über den größten Anteil.
•  Große Versicherer wie Progressive, Allstate und State Farm haben ihr UBI-Angebot durch Smartphone-Apps und Plug-in-Geräte deutlich erweitert. Der zunehmende Einsatz von IoT, KI und Echtzeit-Fahranalysen ermöglicht es Versicherern, dynamische Preismodelle anzubieten, die Risikobewertung zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen.
• Darüber hinaus zeigen deutsche Autofahrer großes Interesse an Pay-as-you-drive- und Pay-how-you-drive-Policen, insbesondere unter technisch versierten Millennials und kostenbewussten Verbrauchern, die durch sicheres Fahrverhalten niedrigere Prämien erzielen möchten.

„Großbritannien wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im nutzungsbasierten Versicherungsmarkt verzeichnen“

• Auch in Großbritannien wächst die Nutzung von UBI stetig. Dies wird durch das steigende Verbraucherbewusstsein, den Ausbau vernetzter Fahrzeugdienste und Initiativen der Versicherer für jüngere Fahrer unterstützt. Britische Versicherer testen Anreizprogramme und nutzen Smartphone-Telematik, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
• Das allgemeine Wachstum der Region wird durch die zunehmende Nutzung von Datenanalysen, die zunehmende Konnektivität der Fahrzeuge und eine Verlagerung hin zu digitalen Versicherungsmodellen verstärkt, wodurch Europa zu einem weltweit führenden Anbieter nutzungsbasierter Versicherungsinnovationen wird.

Marktanteil nutzungsbasierter Versicherungen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Cambridge Mobile Telematics (USA)
• insurethebox (Großbritannien)
• Progressive Casualty Insurance Company (USA)
• Modus Group, LLC. (USA)
• Inseego Corp. (USA)
• Lemonade Inc. Metromile (USA)
• The Floow Limited (Großbritannien)
• Allstate Versicherungsgesellschaft (USA)
• Octo Group SpA (Italien)
• TomTom International BV. (Niederlande)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italien)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Equitable Holdings, Inc. (Italien)
• MAPFRE (Spanien)
• Sierra Wireless (Kanada)
• Verizon (USA)
• Allianz Partners (Deutschland)

Aktuelle Entwicklungen im europäischen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen

• Im März 2025 führte die Progressive Corporation Snapshot Pro ein, ein UBI-Programm speziell für kleine und mittelgroße Nutzfahrzeugflotten in Europa. Das Programm nutzt Telematik, um Fahrverhalten wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten und Leerlaufzeiten zu überwachen. Flottenbetreiber erhalten Echtzeit-Feedback und potenzielle Prämienrabatte basierend auf ihrer Fahrleistung. Snapshot Pro zielt darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen, Betriebskosten zu senken und Nutzfahrzeugbetreibern individuellere Versicherungslösungen zu bieten.
• Im März 2025 gab Munich Re über ihre Erstversicherungsgesellschaft Ergo die Übernahme der restlichen 71 % an Next Insurance bekannt. Der US-amerikanische Digitalversicherer wird damit mit 2,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Next Insurance ist auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen für kleine Unternehmen spezialisiert und nutzt dabei Datenanalysen und digitale Plattformen. Die Übernahme stärkt die Präsenz von Munich Re auf dem US-Markt und unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler und nutzungsbasierter Versicherungsmodelle im Kleinunternehmenssektor.
• Im Februar 2025 ging Inmarsat, ein globaler Anbieter von Satellitenkommunikation, eine strategische Partnerschaft mit Petrofac, einem führenden Ölfelddienstleister, ein, um fortschrittliche Kommunikationslösungen für den Betrieb abgelegener Ölfelder bereitzustellen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der Einsatz des Global Xpress (GX)-Netzwerks von Inmarsat, um schnelle und sichere Kommunikation in Offshore- und Onshore-Ölfeldern zu ermöglichen. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Echtzeit-Zusammenarbeit, das Anlagenmanagement und die Betriebseffizienz der Öl- und Gasprojekte von Petrofac zu verbessern.
• Im April 2025 kündigte Octo Telematics wesentliche Verbesserungen seiner UBI-Analyseplattform an. Diese integriert fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, um Fahrerverhalten und Risikoprofile besser zu bewerten. Die aktualisierte Plattform bietet Versicherern präzisere Risikobewertungen und ermöglicht eine individuellere Prämiengestaltung. Diese Innovationen zielen darauf ab, die Kundenbindung zu verbessern, indem sie Fahrern detailliertes Feedback und Anreize für sicheres Fahrverhalten bieten.
• Im Mai 2025 sicherte sich Hub International, ein führendes Versicherungsmaklerunternehmen, eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar und erhöhte damit seine Bewertung auf 29 Milliarden US-Dollar. Diese Kapitalspritze soll Hubs strategische Akquisitionen und die Expansion in aufstrebende Versicherungsmärkte, einschließlich nutzungsbasierter Versicherungen, unterstützen. Die Investition spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Skalierbarkeit und Rentabilität von UBI-Modellen innerhalb der gesamten Versicherungsbranche wider.

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