Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends für europäische Impfstoffe – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des europäischen Impfstoffmarktes

• Der europäische Impfstoffmarkt hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 48,18 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 79,74 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,50 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch das zunehmende Bewusstsein für Infektionskrankheiten, steigende staatliche und private Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur sowie die laufende Forschung und Entwicklung im Bereich der Impfstofftechnologien vorangetrieben.
• Darüber hinaus beschleunigen die steigende Nachfrage nach präventiven Gesundheitsmaßnahmen, die Ausweitung von Immunisierungsprogrammen und die Entwicklung neuer Impfstoffe gegen neu auftretende und wiederkehrende Krankheiten die Akzeptanz von Impfstoffen und kurbeln damit das Wachstum der Branche deutlich an.

Analyse des europäischen Impfstoffmarktes

• Impfstoffe, die eine aktive Immunität gegen Infektionskrankheiten bieten sollen, sind aufgrund ihrer nachgewiesenen Wirksamkeit, Sicherheit und Rolle bei der Verhinderung weitverbreiteter Krankheitsausbrüche zunehmend wichtige Bestandteile globaler Gesundheitssysteme sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
• Die steigende Nachfrage nach Impfstoffen wird vor allem durch das zunehmende öffentliche Bewusstsein für Impfungen, die zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten, staatliche Impfprogramme und den zunehmenden Fokus auf präventive Gesundheitsfürsorge weltweit angeheizt.
• Deutschland dominierte den europäischen Impfstoffmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 28,7 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die frühzeitige Einführung neuer Impfstoffe, starke Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die aktive Teilnahme an klinischen Studien und Immunisierungsprogrammen.
• Großbritannien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Impfstoffmarkt sein, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 7,2 %, getrieben durch die Ausweitung von Impfinitiativen, die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit, das Wachstum von Fachkliniken und einen verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung.
• Das Segment der injizierbaren Impfstoffe dominierte den europäischen Impfstoffmarkt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 70 %, was auf seine breite Anwendung in routinemäßigen, empfohlenen und erforderlichen Immunisierungsprogrammen zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Segmentierung des europäischen Impfstoffmarktes      

Trends auf dem europäischen Impfstoffmarkt

„ Mehr Komfort durch technologische und logistische Fortschritte “

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem europäischen Impfstoffmarkt ist die Implementierung fortschrittlicher Technologien und optimierter Logistik zur Verbesserung der Impfstoffverteilung, -lagerung und -verabreichung. Digitale Trackingsysteme, Kühlkettenüberwachung und die Integration elektronischer Patientenakten steigern die Betriebseffizienz und stellen sicher, dass Impfstoffe die Zielbevölkerung sicher erreichen.
• So führte Pfizer beispielsweise im Jahr 2023 in seinen europäischen Vertriebszentren eine intelligente Kühlkettenüberwachung ein, um die Temperatur und den Standort von COVID-19-Impfstofflieferungen in Echtzeit zu verfolgen.
• Diese Innovationen ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, Impfungen präzise zu planen, den Bestand in Echtzeit zu überwachen und Verschwendung durch unsachgemäße Lagerung oder Transportverzögerungen zu reduzieren. So kooperierte BioNTech 2022 mit DHL, um IoT-fähige Container für den sicheren Transport von mRNA-Impfstoffen in ganz Europa einzusetzen.
• Die Automatisierung groß angelegter Impfprogramme hat eine schnellere Verteilung, eine bessere Patientenplanung und eine verbesserte Abdeckungsrate wichtiger Impfstoffe ermöglicht. So führte Spanien beispielsweise im Jahr 2024 automatisierte Terminplanungssysteme für Grippeimpfstoffe ein, um die Arbeitsabläufe in Kliniken zu optimieren.
• Technologische Fortschritte bei der Formulierung und Stabilisierung von Impfstoffen tragen zu einer längeren Haltbarkeit bei und ermöglichen eine breitere Verteilung in Regionen mit unterschiedlichen Infrastrukturkapazitäten. Im Jahr 2021 kündigte Moderna verbesserte Formulierungstechniken an, die die Lagerung seiner mRNA-Impfstoffe bei Standardkühltemperaturen ermöglichen.
• Regierungen und private Gesundheitsdienstleister ergreifen diese Maßnahmen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Compliance der Patienten zu verbessern und einen gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten. So nutzte beispielsweise das nationale Impfprogramm Frankreichs im Jahr 2022 digitale Gesundheitsportale, um die Bürger zu überwachen und an Impfungen zu erinnern.
• Dieser Trend hin zu einem digitalisierten, effizienten Impfstoffmanagement verändert die Strategien der öffentlichen Gesundheit und stärkt die Impfprogramme in ganz Europa

Dynamik des europäischen Impfstoffmarktes

Treiber

„Steigende Nachfrage aufgrund verstärkter Impfprogramme und Sensibilisierung“

• Die zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten sowie staatliche Impfinitiativen treiben den europäischen Impfstoffmarkt an. So hat beispielsweise die Initiative der Europäischen Kommission zur Ausweitung der Grippeimpfung bei Senioren im Jahr 2023 die Impfstoffnachfrage deutlich erhöht.
• Öffentliche Aufklärungskampagnen und Sensibilisierungsprogramme fördern eine höhere Impfrate, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen und immungeschwächten Personen. Im Jahr 2022 führte die britische Kampagne „Vaccines for Life“ zu einem deutlichen Anstieg der Impfraten bei Kindern.
• Verbesserungen in der Kühlkettenlogistik und der Impfstoffverfolgung haben die Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit und Effizienz erhöht
• So sorgte beispielsweise der Einsatz intelligenter Temperaturüberwachungsbehälter für COVID-19-Impfstoffe durch DHL in Deutschland für sichere Lieferungen im Jahr 2023
• Der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, einschließlich Impfzentren und mobiler Einheiten, ermöglicht eine größere Reichweite in städtischen und ländlichen Gebieten. Spaniens mobile Impfeinheiten ermöglichten 2024 den Zugang zu abgelegenen Gemeinden
• Die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleistern und Regierungsbehörden gewährleistet eine rechtzeitige Impfstoffversorgung und -verabreichung. Das gemeinsame EU-Vertriebsprogramm von Pfizer und BioNTech im Jahr 2021 ist ein Paradebeispiel dafür.
• Die Forschung an Kombinationsimpfstoffen und neuartigen Verabreichungsmethoden hat die Wirksamkeit, Sicherheit und Patientencompliance verbessert. So brachte GSK 2022 einen neuen quadrivalenten Grippeimpfstoff auf den Markt.
• Internationale Reisen und importierte Infektionen unterstreichen die Bedeutung robuster Impfprogramme. Italien verstärkte 2023 nach importierten Masernfällen seine auf Reisende ausgerichteten Impfkampagnen
• Anreizprogramme, Erstattungsregelungen und öffentlich-private Partnerschaften verbessern die Erschwinglichkeit und den Zugang. Deutschland hat 2022 eine teilweise Erstattung für Hochrisikoimpfungen für Erwachsene eingeführt.
• Krankenhäuser, Kliniken und kommunale Gesundheitszentren dienen als zentrale Verteilungspunkte und fördern die Akzeptanz. Der britische NHS hat die Impfkapazitäten in lokalen Kliniken im Jahr 2023 erweitert.
• Ein stärkeres Bewusstsein für die Krankheit, eine bessere Gesundheitsinfrastruktur und effiziente Impfstoffverabreichungssysteme dürften das Marktwachstum in Europa weiter ankurbeln

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe Kosten, Lieferkettenbeschränkungen und regulatorische Hürden “

• Hohe Produktions- und Beschaffungskosten für innovative Impfstoffe können die Verfügbarkeit in preissensiblen Regionen einschränken
• So stellte beispielsweise die frühzeitige Beschaffung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen im Jahr 2021 kleinere EU-Länder vor finanzielle Herausforderungen.
• Störungen in der Lieferkette, darunter Ausfälle in der Kühlkette, Rohstoffknappheit und Transportverzögerungen, können die rechtzeitige Impfstofflieferung beeinträchtigen. Im Jahr 2022 wurden in Polen Verzögerungen bei der Lieferung von Grippeimpfstoffen aufgrund von Verpackungsmaterialknappheit gemeldet.
• Strenge regulatorische Anforderungen, wie klinische Studien und Dokumentation, können die Zulassung und Markteinführung verzögern. So verzögerte beispielsweise die erweiterte Prüfung neuer RSV-Impfstoffe durch die EMA im Jahr 2023 deren Einführung.
• Impfskepsis und Fehlinformationen in bestimmten Bevölkerungsgruppen können trotz Aufklärungskampagnen die Impfbereitschaft verringern. Frankreich meldete im Jahr 2022 aufgrund von Impfskepsis niedrigere als erwartete Masernimpfraten.
• In einigen Gebieten kann der Mangel an Personal im Gesundheitswesen die Verteilung und Verabreichung verlangsamen und sich somit auf die Impfraten auswirken. In Italiens ländlichen Regionen herrschte 2023 ein Mangel an ausgebildeten Impfärzten.
• Budgetbeschränkungen und komplexe Erstattungsregelungen im öffentlichen Gesundheitswesen können die Beschaffung von Impfstoffen in großem Maßstab einschränken. Im Jahr 2021 verzögerten kleinere EU-Länder aufgrund finanzieller Einschränkungen ihre Hepatitis-Impfprogramme für Erwachsene.
• Saisonale Nachfrageschwankungen, insbesondere bei Grippeimpfstoffen, erfordern ein sorgfältiges Bestandsmanagement, um Engpässe oder Verschwendung zu vermeiden. Deutschland meldete während der Grippesaison 2022 Lagerungleichgewichte
• Die Koordination zwischen Herstellern, Gesundheitsdienstleistern, Logistikunternehmen und Regierungsbehörden ist komplex und kann die Effizienz beeinträchtigen. Polen erlebte 2021 Verzögerungen bei der Verteilung des COVID-19-Impfstoffs aufgrund von Problemen bei der Koordination zwischen den Behörden.
• Das plötzliche Auftreten neuer Krankheitserreger kann eine schnelle Ausweitung der Impfstoffproduktion erfordern, was logistische und finanzielle Herausforderungen mit sich bringt. Der Affenpockenausbruch in Spanien im Jahr 2022 verdeutlichte diese Herausforderungen.
• Geistiges Eigentum, Patentbestimmungen und Lizenzvereinbarungen können die Verfügbarkeit von Impfstoffen in bestimmten Ländern beeinträchtigen. EU-weite Lizenzverhandlungen verzögerten die Einführung bestimmter Kombinationsimpfstoffe im Jahr 2023.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Investitionen in Produktionskapazitäten, robuste Lieferkettensysteme, öffentliche Aufklärung und eine Harmonisierung der Vorschriften erforderlich, um einen einheitlichen Zugang zu Impfstoffen in ganz Europa zu gewährleisten.

Umfang des europäischen Impfstoffmarktes

Der Markt ist nach Zusammensetzung, Typ, Art, Verabreichungsalter, Krankheiten, Verabreichungsweg, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Zusammensetzung

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Zusammensetzung in Kombinationsimpfstoffe und Monoimpfstoffe unterteilt. Das Segment der Kombinationsimpfstoffe dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 52 % im Jahr 2024. Dies ist auf die zunehmende Präferenz für Impfstoffe zurückzuführen, die gleichzeitig vor mehreren Krankheiten schützen und so die Anzahl der erforderlichen Injektionen reduzieren. Regierungen und Gesundheitsdienstleister fördern Kombinationsimpfstoffe, um die Impftreue und -abdeckung zu verbessern. Beispielsweise wird der MMRV-Impfstoff (Masern, Mumps, Röteln und Varizellen) in pädiatrischen Programmen in Deutschland und Frankreich häufig eingesetzt. Das Segment profitiert von einer höheren Akzeptanz bei Eltern und medizinischem Fachpersonal aufgrund reduzierter Klinikbesuche und verbesserter Patientenadhärenz. Die zunehmende Forschung und Entwicklung im Bereich der Kombinationsimpfstoffe, unterstützt durch die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und Gesundheitsbehörden, stärkt die Marktdominanz. Das steigende Bewusstsein für Impfpläne für Kinder und staatliche Impfprogramme fördern die Akzeptanz zusätzlich. Darüber hinaus senken Kombinationsimpfstoffe die Gesundheitskosten, indem sie die Gesamtzahl der verabreichten Impfstoffdosen minimieren. Verbesserte Formulierungstechniken gewährleisten Wirksamkeit und Sicherheit, was das allgemeine Vertrauen in Kombinationsimpfprogramme stärkt. Das Segment wird durch robuste Lieferketten und Kühllogistik unterstützt, die eine pünktliche Lieferung und Lagerung gewährleisten. Bemühungen, die Abdeckung mit Kombinationsimpfstoffen in ländlichen und halbstädtischen Regionen auszuweiten, tragen ebenfalls zum hohen Marktanteil bei. Fertigungsinnovationen und Patentschutzmechanismen tragen dazu bei, die Premiumpreise aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Nachfrage zu stützen. Die zunehmende Zahl vermeidbarer Krankheiten in Europa verstärkt die Notwendigkeit von Kombinationsimpfstoffen und macht sie zum Rückgrat der Immunisierungsstrategien.

Das Segment der Monoimpfstoffe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 9,8 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf gezielte Kampagnen zur Krankheitsprävention und den steigenden Bedarf an Spezialimpfstoffen zurückzuführen. Länder wie Italien und Spanien weiten ihre Monoimpfprogramme gegen Grippe, Typhus und Meningokokken aus. Monoimpfstoffe ermöglichen flexible Impfpläne und sind für Erwachsene und Risikogruppen von entscheidender Bedeutung. Aufstrebende Biotechnologieunternehmen entwickeln Monoimpfstoffe der nächsten Generation mit verbesserter Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen. Die Zunahme von Epidemien, saisonalen Erkrankungen und Reiseimpfprogrammen treibt die Nachfrage an. Sensibilisierungskampagnen und die zunehmende Zahl von Arztempfehlungen fördern die Akzeptanz zusätzlich. Regierungen bieten Finanzierungs- und Subventionsprogramme für Monoimpfstoffe an, um höhere Durchimpfungsraten zu gewährleisten. Monoimpfstoffe werden zunehmend in betriebliche Impfprogramme für medizinisches Personal und Risikogruppen integriert. Klinische Studien und Early-Access-Initiativen beschleunigen die Einführung neuer Monoimpfstoffe. Das Segment profitiert von fortschrittlicher Kühlkettenlogistik und digitaler Überwachung der Impfstoffverteilung. Die steigende Nachfrage von Fachkliniken und Krankenhäusern verstärkt das Marktwachstum. Insgesamt wird für das Segment der Monoimpfstoffe aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und seines gezielten Schutzes ein schnelles Wachstum prognostiziert.

• Nach Typ

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Typ segmentiert in Untereinheiten-, rekombinante, Polysaccharid- und Konjugatimpfstoffe, Lebendimpfstoffe, inaktivierte Impfstoffe, Toxoidimpfstoffe und DNA-Impfstoffe. Das Segment der Untereinheiten-, rekombinanten, Polysaccharid- und Konjugatimpfstoffe dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 48 %, was auf ihre hohe Wirksamkeit, ihr Sicherheitsprofil und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Krankheiten wie Pneumokokkeninfektionen, Meningokokkenerkrankungen und Hepatitis zurückzuführen ist. Diese Impfstoffe werden häufig in Impfprogrammen für Kinder und Erwachsene eingesetzt. Das Segment profitiert von zunehmenden staatlichen Impfinitiativen und Empfehlungen von Organisationen wie der WHO und dem ECDC. Fortschrittliche Fertigungstechnologien und strenge Qualitätskontrollen haben das Vertrauen der Öffentlichkeit gestärkt. Untereinheiten- und Konjugatimpfstoffe sind entscheidend, um die Krankheitslast gefährdeter Bevölkerungsgruppen, einschließlich Kindern und immungeschwächten Personen, zu reduzieren. Mehrdosenformulierungen reduzieren Klinikbesuche und Gesundheitskosten und stärken so die Marktakzeptanz. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung neuer Adjuvantien und Verabreichungsmechanismen verbessert die Immunogenität. Kooperationen zwischen Biotechnologieunternehmen und nationalen Gesundheitsbehörden erleichtern die flächendeckende Verteilung. Eine effektive Kühlketteninfrastruktur gewährleistet Wirksamkeit und Verfügbarkeit in ganz Europa. Aufklärungskampagnen für Pflegekräfte, Ärzte und Gemeindegesundheitspersonal fördern die Akzeptanz zusätzlich. Strategische Partnerschaften für die Impfstoffeinführung in städtischen und ländlichen Gebieten sorgen für eine hohe Durchimpfungsrate. Die zunehmende Prävalenz von Krankheiten und die Notwendigkeit routinemäßiger Impfungen gegen mehrere Krankheitserreger verstärken das Marktwachstum.

Das Segment der Lebendimpfstoffe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % verzeichnen, getrieben durch die zunehmende Verbreitung von Impfstoffen gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken und andere Viruserkrankungen. Länder wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien erweitern ihre Impfpläne um neuere Lebendimpfstoffformulierungen. Verbesserte Sicherheitsprofile und Wirksamkeitsdaten fördern eine höhere Akzeptanz bei Kindern und Erwachsenen. Lebendimpfstoffe werden zunehmend in Kombinationsprogrammen eingesetzt, um die Anzahl der Injektionen zu reduzieren. Ausweitung pädiatrischer Impfprogramme und schulbasierter Impfkampagnen fördern das Wachstum. Moderne Lagertechnologien verbessern die Kühlkettenstabilität und gewährleisten so die Wirksamkeit des Impfstoffs. Zunehmende internationale Reise- und grenzüberschreitende Krankheitsrisiken fördern die Nachfrage nach Lebendimpfstoffen. Staatliche Finanzierungs- und Erstattungsprogramme unterstützen die Verfügbarkeit. Partnerschaften zwischen Impfstoffherstellern und Gesundheitsdienstleistern gewährleisten eine zeitnahe Verteilung. Aufklärungskampagnen, die die langfristigen Vorteile der Immunität hervorheben, tragen zur Akzeptanz bei. Laufende Forschung zu neuen Virusstämmen und verbesserten Formulierungen stärkt das Segment. Das Wachstum des Segments wird auch durch die Impfrichtlinien der WHO und der EU unterstützt, die Lebendimpfstoffe zur Vorbeugung von Krankheitsausbrüchen empfehlen.

• Nach Art

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Art in Routineimpfstoffe, empfohlene Impfstoffe und vorgeschriebene Impfstoffe unterteilt. Das Segment der Routineimpfstoffe dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 55 % im Jahr 2024, da es Impfstoffe umfasst, die in den Standardimpfplänen der Länder enthalten sind. Pädiatrische Programme, Schulzugangsvoraussetzungen und öffentliche Gesundheitskampagnen sorgen für hohe Durchimpfungsraten. Impfstoffe gegen DPT, Polio und MMR werden weit verbreitet verabreicht und sorgen für eine konstante Nachfrage. Regierungen implementieren Subventionsprogramme, um die Erschwinglichkeit insbesondere für einkommensschwache Haushalte zu gewährleisten. Das Segment profitiert von etablierten Vertriebsnetzen und einer Kühlketteninfrastruktur. Gesundheitsdienstleister und Kliniken überwachen die Durchimpfungsrate aktiv. Aufklärungsinitiativen verbessern die Compliance und das Bewusstsein der Pflegekräfte. Internationale Leitlinien und WHO-Empfehlungen unterstützen die Einführung von Routineimpfungen. Konsistente Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten unterstützen die anhaltende Präferenz. Pädiatrische Kampagnen und die Integration in nationale Gesundheitsakten sorgen für eine hohe Akzeptanz. Politische Mandate und die frühzeitige Verabreichung treiben die Nachfrage in ganz Europa an. Routineimpfungen bilden die Grundlage der öffentlichen Impfstrategie und gewährleisten die Prävention häufiger Kinderkrankheiten.

Das Segment der empfohlenen Impfstoffe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % verzeichnen, angetrieben durch Impfprogramme für Erwachsene gegen Grippe, Hepatitis und Reiseimpfungen. Sensibilisierungskampagnen, die sich an Senioren, medizinisches Personal und Vielreisende richten, treiben die Akzeptanz voran. Zunehmende Ausbrüche der saisonalen Grippe und neu auftretender Infektionskrankheiten erfordern Dringlichkeit. Regierungsprogramme fördern die Impfung von Risikogruppen. Partnerschaften mit Apotheken, Kliniken und Arbeitsmedizinern verbessern die Zugänglichkeit. Datengesteuerte Trackingsysteme unterstützen die rechtzeitige Verabreichung. Innovative Adjuvantien verbessern die Immunantwort und erhöhen so das Vertrauen und die Compliance. Das Segment profitiert von einem verbesserten Versicherungsschutz und einer höheren Kostenerstattung. Mobile Impfeinheiten und Online-Terminplanungsplattformen verbessern die Reichweite. Reiseimpfkampagnen in Ländern wie Spanien und Italien fördern eine schnelle Akzeptanz. Empfehlungen von Ärzten beeinflussen die Akzeptanz stark. Empfohlene Impfstoffe unterstützen Initiativen zur Gesundheitsvorsorge und entlasten Krankenhäuser und die Notfallversorgung.

• Nach Alter der Verwaltung

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach dem Verabreichungsalter in Kinderimpfstoffe und Erwachsenenimpfstoffe unterteilt. Das Segment der Kinderimpfstoffe dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 60 %, angetrieben durch weit verbreitete Impfprogramme für Säuglinge und Kinder. Impfstoffe gegen Krankheiten wie DPT, MMR und Pneumokokken-Infektionen werden im Rahmen nationaler Impfpläne in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien verabreicht. Staatliche Initiativen und Schuleintrittsvoraussetzungen unterstützen eine hohe Impfrate. Kinderimpfstoffe reduzieren die Krankheitslast und beugen Ausbrüchen vor, was die öffentliche Gesundheit verbessert. Frühzeitige Impfungen gewährleisten eine langfristige Immunität und senken die Gesundheitskosten im Laufe des Lebens. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung an sicheren und wirksamen pädiatrischen Formulierungen stärkt das Marktvertrauen. Aufklärungskampagnen für Eltern und Betreuer verbessern die Compliance. Kinderimpfstoffe profitieren von einer robusten Kühlkette und gut etablierten Vertriebskanälen. Nationale Gesundheitsbehörden überwachen die Einhaltung der Vorschriften und die Durchimpfungsraten aktiv. Öffentlich-private Partnerschaften erleichtern den Zugang zu unterversorgten Bevölkerungsgruppen. Innovative Verabreichungsmechanismen, wie Kombinationsimpfstoffe, verbessern die Compliance. Impfprogramme für Kinder bleiben ein Eckpfeiler der europäischen Strategie im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Das Segment der Impfstoffe für Erwachsene wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 9 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist das zunehmende Bewusstsein für den Impfbedarf Erwachsener gegen Grippe, Hepatitis und Reiseimpfungen. Länder wie Italien, Spanien und Großbritannien weiten ihre Impfprogramme für Erwachsene aus, um auch Risikogruppen abzudecken. Impfkampagnen am Arbeitsplatz und Reisesprechstunden sind wichtige Treiber der Impfakzeptanz. Empfehlungen von Ärzten und staatliche Aufklärungskampagnen verbessern die Akzeptanz bei Senioren und immungeschwächten Personen. Neuartige Impfstoffformulierungen mit verbesserter Wirksamkeit und geringeren Nebenwirkungen fördern die Akzeptanz. Impfungen für Erwachsene unterstützen die Gesundheitsvorsorge und reduzieren Krankenhausaufenthalte bei Krankheitsausbrüchen. Versicherungsschutz und Erstattungsrichtlinien verbessern die Zugänglichkeit. Online-Terminbuchungssysteme und mobile Impfeinheiten verbessern Reichweite und Komfort. Partnerschaften zwischen Krankenhäusern, Kliniken und Apotheken gewährleisten eine effiziente Verteilung. Öffentliche Gesundheitskampagnen betonen die Bedeutung von Auffrischungsimpfungen und saisonalen Impfungen. Die zunehmende Zahl an Infektionskrankheiten bei Erwachsenen treibt die Nachfrage weiter an. Impfstoffe für Erwachsene gewinnen an strategischer Bedeutung, da Europa seinen Schwerpunkt auf lebenslange Impfprogramme legt.

• Durch Krankheiten

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Krankheiten segmentiert in Pneumokokken-Erkrankungen, Masern, Mumps und Varizellen, DPT, Hepatitis, Grippe, Typhus, Meningokokken, Tollwut, Japanische Enzephalitis, Gelbfieber und weitere. Das Segment der Pneumokokken-Erkrankungen dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 38 % im Jahr 2024 aufgrund der hohen Prävalenz bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen. Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe (PCV) sind in Deutschland, Frankreich und Großbritannien in den Routineimpfplänen enthalten. Staatliche Förderung und öffentliche Aufklärungskampagnen haben die Akzeptanz gefördert. Impfungen reduzieren Krankenhausaufenthalte und Gesundheitskosten im Zusammenhang mit Lungenentzündung und verwandten Infektionen. Fortschrittliche Impfstoffformulierungen verbessern Sicherheit und Immunogenität. Impfprogramme für Kinder und ältere Menschen werden von Gesundheitsdienstleistern stark unterstützt. Nationale Impfabdeckungsziele stärken die Akzeptanz. Die Kühlketteninfrastruktur gewährleistet die Wirksamkeit des Impfstoffs. Die Zusammenarbeit zwischen Impfstoffherstellern und Gesundheitsbehörden stärkt die Verteilung. Aufklärungsinitiativen erhöhen die Compliance von Pflegepersonal und Patienten. Der flächendeckende Einsatz von PCV reduziert Antibiotikaresistenzen durch die Vorbeugung bakterieller Infektionen. Die Pneumokokken-Impfung ist ein wichtiger Treiber für Krankheitspräventionsprogramme.

Das Grippesegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 9,5 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf saisonale Impfkampagnen, ein gestiegenes Bewusstsein für grippebedingte Komplikationen und höhere Impfraten bei älteren Menschen und Risikogruppen zurückzuführen. Europäische Regierungen führen jährliche Grippeimpfprogramme für Senioren, medizinisches Personal und Kinder durch. Impfungen reduzieren Morbidität, Mortalität und die Krankenhausbelastung während der Grippesaison. Neue Impfstofftechnologien wie quadrivalente und hochdosierte Formulierungen erhöhen die Wirksamkeit. Die Zusammenarbeit mit Apotheken und Gemeindekliniken sorgt für eine größere Reichweite. Sensibilisierungskampagnen und digitale Terminplanungsplattformen vereinfachen die Impfprozesse. Versicherungsschutz und Erstattungsrichtlinien verbessern die Erschwinglichkeit. Empfehlungen von Ärzten spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung der Impfquote. Sozialprogramme in städtischen und ländlichen Gebieten erweitern die Abdeckung in unterversorgten Gebieten. Die zunehmende Prävalenz grippebedingter Komplikationen in den Wintermonaten verstärkt die Nachfrage. Saisonale Grippeimpfstoffe unterstützen allgemeine Strategien zur Gesundheitsvorsorge. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung an Grippeimpfstoffen der nächsten Generation sichert Marktwachstum.

• Nach Verabreichungsweg

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Verabreichungsweg in injizierbare, orale und nasale Impfstoffe unterteilt. Das Segment der injizierbaren Impfstoffe dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 70 %, was auf seine breite Anwendung in routinemäßigen, empfohlenen und vorgeschriebenen Impfprogrammen zurückzuführen ist. Injizierbare Impfstoffe bieten nachgewiesene Wirksamkeit, langfristige Immunität und Kompatibilität mit verschiedenen Impfstofftypen, darunter Untereinheiten-, Konjugat- und Lebendimpfstoffe. Impfprogramme für Kinder, Erwachsene und Reisen basieren überwiegend auf injizierbaren Formulierungen. Krankenhäuser, Kliniken und Fachzentren sind die primären Verabreichungsorte. Fortschrittliche Spritzen- und Nadeltechnologien reduzieren Beschwerden und verbessern die Compliance. Behördliche Zulassungen, Sicherheitsdaten und standardisierte Protokolle unterstützen die Akzeptanz. Die Kühlkettenlogistik gewährleistet Wirksamkeit und sichere Verabreichung. Injizierbare Impfstoffe sind unerlässlich, um die Krankheitslast zu reduzieren und Ausbrüche zu verhindern. Öffentliche Gesundheitskampagnen klären die Bevölkerung über die Sicherheit und Bedeutung von Injektionen auf. Kombinationsimpfstoffe minimieren Klinikbesuche. Nationale Impfrichtlinien begünstigen injizierbare Impfstoffe stark für Kernprogramme. Injektionsimpfstoffe bilden das Rückgrat der europäischen Impfstrategie.

Das Segment der oralen Impfstoffe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 8,7 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Grund hierfür sind die einfache Verabreichung, die Patientencompliance und die zunehmende Akzeptanz in Kinder- und Reiseimpfprogrammen. Orale Polio- und Rotavirus-Impfstoffe sind wichtige Beispiele mit zunehmender Akzeptanz. Länder wie Frankreich und Italien haben orale Impfstoffe in ihre öffentlichen Gesundheitskampagnen integriert. Die Verabreichung des Impfstoffs ohne Nadel verringert die Angst und verbessert die Adhärenz, insbesondere bei Kindern. Orale Impfstoffe vereinfachen Massenimpfungen in Schulen und Gemeinden. Innovative Formulierungen und Stabilisierungstechniken verbessern die Wirksamkeit. Die Verteilung über Apotheken und Kliniken verbessert die Zugänglichkeit. Sensibilisierungskampagnen betonen Komfort und Sicherheit. Internationale Reiseprogramme fördern orale Impfungen für Reisende. Partnerschaften zwischen Gesundheitsdienstleistern und Herstellern gewährleisten eine effiziente Lieferkette. Die steigende Nachfrage nach nicht-invasiven Impfstoffen treibt das Wachstum an. Orale Impfstoffe werden für den Ausbau der präventiven Gesundheitsversorgung immer wichtiger.

• Nach Endbenutzer

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Endverbrauchern in Gemeindekrankenhäuser, Krankenhäuser, Fachzentren, Kliniken und andere unterteilt. Das Krankenhaussegment dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 50 %, unterstützt durch seine Fähigkeit, umfassende Impfdienste für Kinder-, Erwachsenen- und Spezialimpfstoffe anzubieten. Krankenhäuser verfügen über geschultes Personal, Kühlketteneinrichtungen und digitale Dokumentationssysteme. Staatliche Programme liefern Impfstoffe oft direkt an Krankenhäuser, um eine hohe Abdeckung zu gewährleisten. Krankenhäuser spielen eine zentrale Rolle bei der Krankheitsüberwachung und dem Ausbruchsmanagement. Hohe Patientenfrequenz und gute Erreichbarkeit verstärken ihre Dominanz. Krankenhäuser verabreichen Routineimpfungen, empfohlene und vorgeschriebene Impfungen effizient. Kontinuierliche Schulungen und Sensibilisierungskampagnen verbessern die Einhaltung der Impfprotokolle durch das Personal. Die Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden stärkt die Öffentlichkeitsarbeit. Krankenhausbasierte Impfkampagnen erreichen Hochrisiko- und unterversorgte Bevölkerungsgruppen. Krankenhäuser gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und überwachen unerwünschte Ereignisse. Partnerschaften mit Pharmaunternehmen erleichtern die Impfstoffversorgung und -innovation.

Das Segment der Spezialzentren wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9 % verzeichnen. Grund hierfür ist die zunehmende Verbreitung von Spezialimpfstoffen für seltene Krankheiten, Reiseimpfungen und Hochrisikogruppen. Spezialzentren bieten gezielte Versorgung, Fachwissen zu Impfprotokollen und individuelle Patientenberatung. Sie stellen Impfstoffe bereit, die in allgemeinen Krankenhäusern oder Kliniken normalerweise nicht erhältlich sind. Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen beschleunigt den Zugang zu innovativen Impfstoffen. Patientenaufklärung und Compliance-Programme unterstützen die Akzeptanz. Spezialzentren sind für Impfprogramme für Erwachsene und Hochrisikogruppen von entscheidender Bedeutung. Staatliche Zuschüsse und private Finanzierungen verbessern die operativen Kapazitäten. Der Ausbau multidisziplinärer Netzwerke verbessert den regionalen Zugang. Partnerschaften mit Versicherungsanbietern verbessern die Bezahlbarkeit. Digitale Plattformen erleichtern die Terminvereinbarung und -erinnerung. Spezialzentren gewährleisten die sichere Handhabung von Impfstoffen und verwalten die Kühlkettenlogistik. Die steigende Nachfrage nach personalisierten Impfprogrammen stärkt die Wachstumsaussichten.

• Nach Vertriebskanal

Der europäische Impfstoffmarkt ist nach Vertriebskanälen in Krankenhausapotheken, stationäre Apotheken und Online-Apotheken unterteilt. Das Segment der Krankenhausapotheken dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 45 %, da Krankenhäuser weiterhin die wichtigste Vertriebsstelle für Routine- und Spezialimpfstoffe sind. Krankenhausapotheken liefern Impfstoffe unter ärztlicher Aufsicht direkt an Patienten und gewährleisten so die Einhaltung der Impfpläne. Sie lagern die Kühlkette, verwalten den Bestand und verfolgen die Impfstoffverabreichung. Krankenhausapotheken arbeiten mit staatlichen Programmen zusammen, um eine flächendeckende Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das Segment profitiert von einer robusten Gesundheitsinfrastruktur und hohem Patientenvertrauen. Über Krankenhausapotheken vertriebene Impfstoffe erreichen Kinder, Erwachsene und Hochrisikogruppen. Eine zentralisierte Dokumentation unterstützt die Krankheitsüberwachung. Krankenhäuser koordinieren sich mit Kliniken und Fachzentren, um eine konsistente Versorgung sicherzustellen. Aufklärungsprogramme verbessern das Bewusstsein und die Einhaltung der Impfvorschriften. Krankenhausapotheken unterstützen zudem klinische Studien und Forschungsinitiativen. Partnerschaften mit Impfstoffherstellern sichern eine zeitnahe Versorgung. Hohe Qualitätskontrollstandards untermauern die Marktführerschaft.

Das Segment der Online-Apotheken wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10 % verzeichnen, getrieben durch die zunehmende Nutzung des E-Commerce, die Benutzerfreundlichkeit und die breitere Verfügbarkeit von Impfstoffen. Über Online-Plattformen können Patienten Impfstoffe zur Lieferung bestellen oder die Abholung in nahegelegenen Apotheken oder Kliniken vereinbaren. Digitale Gesundheitsakten und Erinnerungen verbessern die Compliance. Die Integration der Telemedizin ermöglicht eine Beratung vor der Impfung. Online-Apotheken bieten zunehmend Impfstoffe für Reisen, die saisonale Grippe und spezielle Impfprogramme an. Regierungsinitiativen unterstützen E-Health-Plattformen für einen breiteren Zugang. Benutzerfreundlichkeit, kürzere Wartezeiten und kontaktlose Bestellungen treiben das Wachstum voran. Online-Apotheken richten sich an die städtische und halbstädtische Bevölkerung. Partnerschaften mit Logistikanbietern gewährleisten die Aufrechterhaltung der Kühlkette während des Transports. Mobile Apps und Webportale stärken die Patienteneinbindung. Die Integration von Versicherungen ermöglicht die Erstattung online gekaufter Impfstoffe. Digitale Marketingkampagnen machen auf verfügbare Impfstoffe aufmerksam.

Regionale Analyse des europäischen Impfstoffmarktes

• Deutschland dominierte den europäischen Impfstoffmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 28,7 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die frühzeitige Einführung neuer Impfstoffe, starke Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die aktive Teilnahme an klinischen Studien und Immunisierungsprogrammen.
• Großbritannien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Impfstoffmarkt sein, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 7,2 %, getrieben durch die Ausweitung von Impfinitiativen, die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit, das Wachstum von Fachkliniken und einen verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung.
• Der Markt wird außerdem durch intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die frühzeitige Einführung neuer Impfstofftechnologien und die Präsenz führender Pharmaunternehmen unterstützt, die aktiv an klinischen Studien und Immunisierungsprogrammen teilnehmen.

Deutschland Europa Impfstoffe Markteinblick

Deutsche Impfstoffe dominierten den europäischen Impfstoffmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 28,7 % im Jahr 2024. Dies wurde durch eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die frühzeitige Einführung neuer Impfstoffe, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die aktive Teilnahme an klinischen Studien und Immunisierungsprogrammen unterstützt. Krankenhäuser, Fachzentren und Kliniken tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei, wobei sowohl Routineimpfungen als auch empfohlene Impfungen bei Kindern und Erwachsenen weit verbreitet sind.

Einblicke in den Impfstoffmarkt in Großbritannien und Europa

Der britische Impfstoffmarkt dürfte im Prognosezeitraum mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 7,2 % das am schnellsten wachsende Land im europäischen Impfstoffmarkt sein. Dies ist auf die Ausweitung von Impfinitiativen, ein steigendes öffentliches Bewusstsein, die Zunahme von Fachkliniken und einen verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung zurückzuführen. Staatliche Impfprogramme, gepaart mit privaten Gesundheitsinitiativen, erhöhen die Impfstoffdurchdringung und fördern die Marktakzeptanz in städtischen und ländlichen Gebieten.

Marktanteil von Impfstoffen in Europa

Die Impfstoffindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Pfizer Inc. (USA)
• Moderna (USA)
• Johnson & Johnson und seine Tochtergesellschaften (USA)
• GSK Plc. (Großbritannien)
• Sanofi (Frankreich)
• AstraZeneca (Großbritannien)
• Novavax (USA)
• Bharat Biotech (Indien)
• Serum Institute of India (Indien)
• SINOVAC (China)
• China National Pharmaceutical Group Co Ltd. (China)
• Merck & Co., Inc. (USA)
• CSL Limited (Australien)
• BioNTech SE (Deutschland)
• CureVac SE (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem europäischen Impfstoffmarkt

• Im September 2025 gab die Europäische Kommission unangekündigte Inspektionen in den Räumlichkeiten eines nicht genannten Unternehmens aus der Impfstoffbranche bekannt. Diese Inspektionen sind Teil einer kartellrechtlichen Untersuchung, die auf Bedenken beruht, dass das Unternehmen möglicherweise gegen EU-Vorschriften verstoßen und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Konkret untersucht die Kommission mögliche Wettbewerbsverzerrungen, die einer wettbewerbsschädigenden Herabwürdigung gleichkommen könnten. Nationale Wettbewerbsbehörden unterstützten die Beamten der Europäischen Kommission bei den Razzien, um die Untersuchung zu unterstützen.
• In September 2025, Moderna's UK general manager, Darius Hughes, defended the country's pharmaceutical pricing environment amid industry criticism, as the company opened a £150 million vaccine manufacturing site in Oxfordshire. This facility, capable of producing up to 100 million mRNA vaccine doses annually (scalable to 250 million in a pandemic), is part of a £1 billion, decade-long strategic partnership with the UK government. Despite other pharmaceutical giants like MSD, AstraZeneca, and Eli Lilly curtailing UK investment over pricing concerns, Hughes emphasized Moderna's ongoing commitment to the UK, particularly in pandemic preparedness and vaccine innovation
• In May 2025, the European Medicines Agency (EMA) recommended Valneva's single-shot vaccine for chikungunya virus, making it the first preventive shot to potentially gain approval in Europe. Valneva's VLA1553 vaccine had previously been approved in the U.S. in November, where it is sold under the brand name Ixchiq. During late-stage trials, the vaccine showed high efficacy, inducing neutralizing antibody levels in 98.9% of participants within 28 days of vaccination
• In February 2025, Bavarian Nordic's chikungunya vaccine, Vimkunya, received marketing authorization from the European Medicines Agency (EMA). This vaccine, intended for individuals aged 12 years and older, represents a significant advancement in preventing the chikungunya disease in Europe
• In January 2025, the EU-funded VACCELERATE project concluded, marking the completion of a groundbreaking pan-European initiative. Over its duration, VACCELERATE significantly contributed to the advancement of vaccine research and clinical trial coordination across Europe. Through collaboration, innovation, and strategic infrastructure development, the project established a lasting impact on pandemic preparedness and public health
• In May 2023, GSK entered into a €1.4 billion licensing agreement with CureVac to develop vaccines for flu, Covid-19, and avian flu. The UK pharmaceutical company agreed to pay €400 million upfront, with potential additional milestone payments. GSK will take over the full development of these vaccines, which may include combination vaccines for flu and Covid-19, positioning it to compete with mRNA vaccine leaders like Moderna and Pfizer
• In May 2023, Stablepharma and partner BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) signed a second exclusive supply agreement to develop a fridge-free Tetanus mono vaccine. This collaboration aims to produce a vaccine that does not require refrigeration, enhancing vaccine accessibility in low-resource settings
• Im Februar 2023 lizenzierte Bharat Biotech International Limited (BBIL) mit Sitz in Hyderabad den Shigella-Impfstoffkandidaten altSonflex1-2-3 von GSK ein. Dieser Impfstoff zielt auf Shigellose ab, eine schwere bakterielle Durchfallerkrankung, die vor allem Kinder unter fünf Jahren in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen betrifft. Der Impfstoff wurde zuvor in Phase-I- und II-Studien von GSK in Europa und Afrika getestet und zeigte eine starke Immunantwort und ein günstiges Sicherheitsprofil. Bharat Biotech wird nun Phase-III-Studien, Zulassungsverfahren und die Großproduktion übernehmen.
• Im Februar 2022 empfahl die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung des COVID-19-Impfstoffs VLA2001 von Valneva für die Verwendung in der Europäischen Union. Dieser inaktivierte Impfstoff wurde von Valneva SE in Zusammenarbeit mit Dynavax Technologies entwickelt. Er wurde im Juni 2022 für die medizinische Verwendung in der Europäischen Union zugelassen.

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