Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends für Viskosupplementierung in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Viskosupplementierung in Europa

• Der europäische Markt für Viskosupplementierung wird im Jahr 2024 auf 517,39 Millionen US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 957,66 Millionen US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 8,00 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum ist größtenteils auf die zunehmende Verbreitung von Osteoarthritis , insbesondere in der alternden Bevölkerung, und die wachsende Präferenz für minimalinvasive Behandlungsmöglichkeiten zur Behandlung von Gelenkschmerzen zurückzuführen.
• Darüber hinaus steigern das zunehmende Bewusstsein für Viskosupplementation als sicherere Alternative zu chirurgischen Eingriffen und Verbesserungen bei Hyaluronsäureformulierungen die Behandlungswirksamkeit. Diese zusammenlaufenden Faktoren tragen zu einer höheren Akzeptanz von Viskosupplementationsverfahren bei und unterstützen so das stetige Marktwachstum in der gesamten Region.

Marktanalyse für Viskosupplementierung in Europa

• Die Viskosupplementation, bei der Hyaluronsäure in die Synovialgelenke injiziert wird, wird zunehmend als wirksame Behandlungsoption für arthrosebedingte Gelenkschmerzen, insbesondere im Knie, anerkannt, da sie die Gelenkschmierung wiederherstellt und die Beweglichkeit verbessert, ohne dass eine Operation erforderlich ist.
• Die steigende Nachfrage nach Viskosupplementierung in ganz Europa ist vor allem auf die wachsende geriatrische Bevölkerung, die zunehmende Prävalenz von Osteoarthritis und eine starke Präferenz für nicht-invasive, ambulante Schmerztherapien zurückzuführen.
• Deutschland dominierte den Markt für Viskosupplementation mit dem größten Umsatzanteil von 42 % im Jahr 2024, unterstützt durch seine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, eine stark alternde Bevölkerung und die frühe Einführung nicht-chirurgischer orthopädischer Behandlungen.
• Es wird erwartet, dass die Türkei im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Land im Markt für Viskosupplementierung sein wird. Dies ist auf den expandierenden Gesundheitssektor, den verbesserten Zugang zu fortschrittlichen Therapien und das steigende öffentliche Bewusstsein für minimalinvasive Osteoarthritis-Behandlungen zurückzuführen.
• Das Segment der Einzelinjektionen dominierte den Markt für Viskosupplementierung mit einem Marktanteil von 46,3 % im Jahr 2024 aufgrund seiner Bequemlichkeit, der geringeren Behandlungsbelastung für die Patienten und der vergleichbaren Wirksamkeit mit Mehrfachinjektionsschemata.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Viskosupplementierung in Europa      

Markttrends für Viskosupplementierung in Europa

„ Mehr Komfort durch KI und Sprachintegration “

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem europäischen Markt für Viskosupplementierung ist die Verlagerung hin zu Einzelinjektionsschemata und die Entwicklung biokompatiblerer, vernetzter Hyaluronsäure- Formulierungen (HA), die eine länger anhaltende Gelenkschmierung und eine geringere Behandlungshäufigkeit ermöglichen.
  • So erfreuen sich Produkte wie Synvisc-One und Durolane in Märkten wie Deutschland und Frankreich großer Beliebtheit, da sie mit nur einer Injektion eine anhaltende Linderung der Symptome von Kniearthrose ermöglichen.
• Einzelinjektionstherapien werden zunehmend von Ärzten und Patienten bevorzugt, da sie Klinikbesuche reduzieren, das Infektionsrisiko senken und die Therapietreue insgesamt verbessern. Darüber hinaus liefern HA-Produkte der neuen Generation mit verbesserten viskoelastischen Eigenschaften bessere Ergebnisse bei minimalen Nebenwirkungen.
• Fortschritte in der Formulierungswissenschaft ermöglichen es zudem, dass Viskosupplementierungsprodukte nicht nur das Knie, sondern auch mehrere Gelenke gezielt behandeln können, was ihren klinischen Nutzen erweitert. Darüber hinaus erforschen Pharmaunternehmen biosynthetische und tierfreie HA-Quellen, um die Produktsicherheit zu erhöhen und ethischen Bedenken Rechnung zu tragen. Dies entspricht der wachsenden Präferenz der Verbraucher für saubere und biokompatible Therapien.
• Der Trend zu bequemen, patientenfreundlichen Therapien veranlasst Unternehmen wie Fidia Farmaceutici und Anika Therapeutics, sich auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, die eine verbesserte Wirksamkeit mit weniger Eingriffen ermöglicht.
• Die Nachfrage nach HA-Injektionen mit Einzeldosis und längerer Wirkung wächst sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitswesen in Europa rasant. Gründe hierfür sind Kosteneffizienz, klinische Effizienz und eine höhere Patientenzufriedenheit.

Marktdynamik für Viskosupplementierung in Europa

Treiber

„Steigende Belastung durch Osteoarthritis und Präferenz für nicht-chirurgische Schmerzbehandlung“

• Die zunehmende Zahl an Osteoarthritis-Fällen in der alternden Bevölkerung Europas, gepaart mit einer wachsenden Präferenz für nicht-chirurgische und ambulante Behandlungsmöglichkeiten, ist ein wichtiger Treiber für die steigende Nachfrage nach Viskosupplementationstherapien.
  • So fördern Gesundheitsbehörden in Ländern wie Deutschland und Großbritannien beispielsweise eine frühere Intervention bei Kniearthrose mit injizierbaren Therapien, um die Notwendigkeit von Gelenkersatzoperationen hinauszuzögern. Solche Initiativen fördern die zunehmende Akzeptanz der Viskosupplementation in der Primärversorgung.
• Patienten und medizinisches Personal bevorzugen zunehmend HA-Injektionen gegenüber der langfristigen Einnahme von NSAR, da diese weniger systemische Nebenwirkungen haben und die Gelenkfunktion nachhaltiger verbessern können.
• Die Verfügbarkeit von erstattungsfähigen Viskosupplementationstherapien in vielen europäischen Ländern sowie Fortschritte bei Injektionstechniken und kürzeren Erholungszeiten kurbeln das Marktwachstum weiter an.
• Die Bequemlichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit der Viskosupplementation, insbesondere bei älteren Patienten oder solchen, die für eine Operation nicht geeignet sind, machen sie zu einer attraktiven Lösung für die Behandlung chronischer Gelenkschmerzen in städtischen und ländlichen Regionen Europas.

Einschränkung/Herausforderung

„Regulatorische Beschränkungen und Variabilität der Erstattungsrichtlinien“

• Die Komplexität der Vorschriften und die unterschiedlichen Erstattungsrahmen in den verschiedenen europäischen Ländern stellen eine große Herausforderung für die Verbreitung von Viskosupplementationstherapien dar.
  • Während Deutschland und Frankreich beispielsweise eine breitere Erstattungsdeckung für HA-Injektionen bieten, haben Länder wie Spanien und Großbritannien restriktivere Erstattungsrichtlinien, die den Zugang für bestimmte Patientengruppen einschränken.
• Darüber hinaus ist die Klassifizierung von Viskosupplementen, ob als Medizinprodukte oder Arzneimittel, von Land zu Land unterschiedlich, was die Zulassungsverfahren und Markteintrittsstrategien für Hersteller erschwert.
• Einige klinische Einrichtungen in Europa äußerten Zweifel an der langfristigen Kosteneffizienz der Viskosupplementation, was zu inkonsistenten klinischen Leitlinien und Behandlungsannahmemustern führte.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es einer Harmonisierung der Erstattungskriterien, der Erstellung belastbarer klinischer Nachweise für die langfristige Wirksamkeit und einer aktiven Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, um den Zugang zu Behandlungen in den verschiedenen Gesundheitssystemen Europas zu erweitern.

Marktumfang für Viskosupplementierung in Europa

Der Markt ist nach Quelle, Molekulargewicht, Injektionstyp, Altersgruppe, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Quelle

Der europäische Markt für Viskosupplemente ist nach Herkunft in Produkte nicht-tierischen und tierischen Ursprungs unterteilt. Das Segment nicht-tierischen Ursprungs dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, was auf das geringere immunogene Risiko, das Fehlen tierischer Verunreinigungen und die zunehmende Präferenz der Patienten für Produkte aus ethischer Gewinnung zurückzuführen ist. Nicht-tierische Hyaluronsäure (HA) ist in Europa aufgrund strenger gesetzlicher Vorschriften und der steigenden Nachfrage nach sichereren, synthetischen Alternativen weit verbreitet. Hersteller investieren weiterhin in fermentationsbasierte HA-Produktionstechnologien, um die steigende Nachfrage in der Region zu decken.

Das Segment tierischen Ursprungs dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen. Grund dafür sind die Kosteneffizienz, die weitverbreitete klinische Vertrautheit und die anhaltende Nutzung in privaten Gesundheitseinrichtungen, wo die Erstattungsbeschränkungen weniger streng sind. Darüber hinaus bevorzugen einige Ärzte tierische Hyaluronsäure aufgrund ihrer natürlichen viskoelastischen Eigenschaften und ihrer historischen Wirksamkeit.

• Nach Molekulargewicht

Der europäische Markt für Viskosupplemente ist nach Molekulargewicht in niedermolekulare, mittelmolekulare und hochmolekulare Produkte segmentiert. Das Segment mit mittlerem Molekulargewicht hatte 2024 den größten Marktanteil, da es ein optimales Gleichgewicht zwischen Viskosität, Haltbarkeit und Gelenkschmierung bietet und sich daher für die Behandlung leichter bis mittelschwerer Arthrose eignet. Es wird häufig sowohl in Einzel- als auch in Mehrfachinjektionsschemata eingesetzt und wird in Ländern wie Frankreich und Spanien aufgrund seiner klinischen Zuverlässigkeit bevorzugt.

Das Segment der hochmolekularen Präparate wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die überlegenen viskoelastischen Eigenschaften, die längere Verweildauer im Gelenk und die Fähigkeit zurückzuführen, mit weniger Injektionen eine anhaltende Linderung zu erzielen. Dieses Segment gewinnt in Deutschland und Großbritannien an Bedeutung, wo Patientenergebnisse und langfristige Wirksamkeit oberste Priorität haben.

• Durch Injektion

Der europäische Markt für Viskosupplementierung ist nach Injektionsart in Einzelinjektion, Dreifachinjektion und Fünffachinjektion unterteilt. Das Segment der Einzelinjektion dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 46,3 % im Jahr 2024, was auf die einfache Handhabung, den geringeren Behandlungsaufwand und die verbesserte Patientenadhärenz zurückzuführen ist. Einmalbehandlungen sind besonders im ambulanten Bereich attraktiv und daher bei älteren und erwerbstätigen Menschen beliebt.

Das Segment mit drei Injektionen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum aufweisen, insbesondere in Ländern, in denen Ärzte noch immer traditionelle Behandlungszyklen bevorzugen.

• Nach Altersgruppe

Der europäische Markt für Viskosupplementierung ist nach Altersgruppen in Geriatrie und Erwachsene unterteilt. Das geriatrische Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, was auf die hohe Prävalenz von Arthrose bei älteren Menschen in ganz Europa, insbesondere in Italien, Deutschland und Großbritannien, zurückzuführen ist. Mit steigender Lebenserwartung und wachsender älterer Bevölkerung steigt die Nachfrage nach nicht-chirurgischen Möglichkeiten zur Linderung von Gelenkschmerzen wie der Viskosupplementierung weiter an.

Das Segment der Erwachsenen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum aufweisen, unterstützt durch frühzeitig auftretende Arthritis, Degeneration nach Verletzungen und ein gestiegenes Bewusstsein für vorbeugende Gelenkpflege bei Personen unter 60 Jahren.

• Nach Endbenutzer

Der europäische Markt für Viskosupplementation ist nach Endverbrauchern in Krankenhäuser, orthopädische Kliniken, ambulante Versorgungszentren und weitere Bereiche unterteilt. Das Krankenhaussegment erzielte 2024 den größten Marktanteil, da es als Hauptanbieter fortgeschrittener Arthrosebehandlungen gilt und Zugang zu erstattungsfähigen Viskosupplementationsverfahren hat. Krankenhäuser bleiben die erste Wahl für Patienten mit schweren oder komplexen Fällen, die eine multidisziplinäre Versorgung benötigen.

Das Segment der orthopädischen Kliniken wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Präferenz der Patienten für spezialisierte, ambulante Behandlungsumgebungen und den Ausbau eigenständiger Zentren für den Bewegungsapparat in ganz Europa zurückzuführen. Kliniken bieten schnelleren Service, fokussierte Expertise und Kosteneffizienz, was zu ihrer zunehmenden Akzeptanz beiträgt.

• Nach Vertriebskanal

Der europäische Markt für Viskosupplementierung ist nach Vertriebskanälen in Direktausschreibungen und Einzelhandelsverkäufe unterteilt. Das Direktausschreibungssegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, da öffentliche und private Krankenhäuser in Ländern wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden Viskosupplementierungsprodukte über zentrale Ausschreibungssysteme beschaffen. Diese Großeinkäufe gewährleisten eine konsistente Versorgung und Kosteneinsparungen, insbesondere im öffentlichen Gesundheitswesen.

Der Einzelhandel wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum aufweisen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach rezeptfreien und Private-Label-Visko-Supplementierungslösungen in Apotheken und auf Online-Plattformen. Patienten, die aus eigener Tasche zahlen oder einen schnelleren Zugang zur Versorgung wünschen, bevorzugen zunehmend den Einzelhandel, insbesondere in Märkten mit begrenzter Kostenerstattung.

Europa Viskosupplementierung Markt Regionale Analyse

• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Viskosupplementierung mit dem größten Umsatzanteil von 42 % im Jahr 2024, unterstützt durch seine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, eine stark alternde Bevölkerung und die frühe Einführung nicht-chirurgischer orthopädischer Behandlungen.
• Patienten und medizinisches Personal in Deutschland bevorzugen zunehmend die Viskosupplementation, da sie chirurgische Eingriffe hinauszögern und eine anhaltende Linderung mit minimalen Nebenwirkungen bieten kann.
• Diese zunehmende Akzeptanz wird durch günstige Erstattungsrichtlinien, die steigende Zahl geriatrischer Patienten und die Präsenz führender Hersteller weiter unterstützt, wodurch sich die Viskosupplementierung als weithin akzeptierte Behandlungsoption sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitswesen etabliert.

Markteinblick für Viskosupplementierung in Deutschland

Der deutsche Markt für Viskosupplementation erzielte 2024 den größten Umsatzanteil in Europa. Dies ist auf eine starke Gesundheitsinfrastruktur, eine hohe Osteoarthritis-Inzidenz und die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Therapielösungen zurückzuführen. Deutsche Kliniken und Krankenhäuser integrieren die Viskosupplementation zunehmend in Standardbehandlungsprotokolle für Arthrose, insbesondere bei älteren Patienten. Das solide Erstattungssystem des Landes, kombiniert mit kontinuierlicher klinischer Forschung und der Präsenz wichtiger Akteure, treibt die Marktexpansion und Innovation im Bereich Hyaluronsäureformulierungen weiter voran.

Markteinblick in die Türkei für Viskosupplementierung

Der türkische Markt für Viskosupplementierung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) in Europa aufweisen. Grund hierfür sind der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, die steigende Belastung durch Arthrose und die starke Nachfrage der Patienten nach nicht-chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten. Staatliche Investitionen in den Krankenhausausbau und der wachsende Medizintourismus verbessern den Zugang zu Viskosupplementierungstherapien. Die Erschwinglichkeit von HA-Injektionen und das wachsende Bewusstsein der Ärzte tragen zudem dazu bei, dass sich die Türkei zu einem wichtigen Wachstumsmotor auf dem europäischen Markt entwickelt.

Markteinblick in Viskosupplementierung in Frankreich

Der französische Markt für Viskosupplementierung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch einen proaktiven Ansatz zur Behandlung von Arthrose durch minimalinvasive Lösungen. Französische Gesundheitsdienstleister setzen zunehmend auf Viskosupplementierung, um Gelenkersatzoperationen hinauszuzögern. Ein unterstützender Versicherungsschutz und ein hohes Patientenbewusstsein für nicht-chirurgische Optionen beschleunigen die Akzeptanz sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitssystem.

Markteinblick für Viskosupplementierung in Italien

Der italienische Markt für Viskosupplementierung gewinnt an Dynamik, unterstützt durch die alternde Bevölkerung und den zunehmenden Fokus auf gelenkerhaltende Therapien. Italienische Gesundheitsdienstleister setzen Viskosupplementierung als Standardoption in orthopädischen Praxen ein, insbesondere in städtischen Gebieten. Staatlich geförderte Gesundheitsdienste und die Verfügbarkeit lokaler und internationaler Produktmarken machen Viskosupplementierung für Patienten zugänglicher.

Einblicke in den britischen Markt für Viskosupplementierung

Der britische Markt für Viskosupplementierung dürfte stetig wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach ambulanter orthopädischer Versorgung und das wachsende Bewusstsein für frühzeitige Interventionen bei Arthrosebehandlungen. Obwohl die Erstattungsrichtlinien nach wie vor eher konservativ sind, tragen die zunehmende Inanspruchnahme privater Gesundheitsleistungen und die wachsende ältere Bevölkerung zu einer verstärkten Akzeptanz bei. Der Schwerpunkt des Landes auf patientenzentrierter Versorgung und Mobilitätserhalt dürfte die weitere Marktdurchdringung unterstützen.

Marktanteil von Viskosupplementen in Europa

Die europäische Viskosupplementierungsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Fidia Farmaceutici SpA (Italien)
• Anika Therapeutics, Inc. (USA)
• Seikagaku Corporation (Japan)
• Bioventus LLC (USA)
• TRB Chemedica AG (Schweiz)
• Sanofi (Frankreich)
• Smith & Nephew (Großbritannien)
• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (USA)
• LG Chem, Ltd. (Südkorea)
• Bioiberica SAU (Spanien)
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japan)
• Ferring Pharmaceuticals (Schweiz)
• Hyaltech Ltd. (Großbritannien)
• Pharmascience Inc. (Kanada)
• Virchow Biotech Pvt Ltd. (Indien)
• IBSA Institut Biochimique SA (Schweiz)
• Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan)
• Viatris Inc. (USA)
• Korea Pharma Co., Ltd. (Südkorea)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Viskosupplementierung?

• Im März 2024 kündigte Fidia Farmaceutici SpA, ein führendes italienisches Biopharmaunternehmen, die Erweiterung seiner Hyaluronsäure-Produktionsanlage in Abano Terme an, um der steigenden europäischen Nachfrage nach Viskosupplementationstherapien gerecht zu werden. Der modernisierte Standort soll die Produktion von Einzelinjektionen und vernetzten Hyaluronsäure-Formulierungen steigern, Fidias Führungsposition im Bereich der Arthrosebehandlung stärken und die Reaktionsfähigkeit der Lieferkette in den wichtigsten europäischen Märkten verbessern.
• Im Februar 2024 startete Anika Therapeutics, Inc. gemeinsam mit ausgewählten orthopädischen Kliniken in Deutschland und Frankreich eine klinische Unterstützungsinitiative zur Förderung der Viskosupplementation im Frühstadium bei Kniearthrose. Das Programm umfasst Ärzteschulungen und Patientenaufklärung, um die Bekanntheit und Akzeptanz der HA-basierten Injektionen von Anika zu steigern. Dies steht im Einklang mit den übergeordneten Zielen, die Abhängigkeit von NSAR zu reduzieren und chirurgische Eingriffe hinauszuzögern.
• Im Januar 2024 führte die TRB Chemedica AG eine neue Generation hochmolekularer Hyaluronsäure unter dem Markennamen ViscoFlow Pro in der Schweiz und den Benelux-Ländern ein. Die Produkteinführung unterstreicht das wachsende Interesse an hochwertigen Viskosupplementationstherapien, die eine verlängerte Wirksamkeit und verbesserte Patientenergebnisse mit weniger Injektionen bieten. Dieser Schritt unterstützt die Strategie von TRB, sein europäisches orthopädisches Portfolio zu stärken.
• Im November 2023 schloss Bioventus Inc. eine länderübergreifende klinische Post-Market-Evaluierung seiner Durolane-HA-Einzelinjektionstherapie in Spanien, Großbritannien und Italien ab. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Patientenzufriedenheit und klinisch signifikante Verbesserungen bei Schmerzen und Mobilität. Dies untermauerte die klinische Evidenz für breitere Diskussionen über die Kostenerstattung und den praktischen Einsatz in europäischen ambulanten Einrichtungen.
• Im Oktober 2023 erweiterte die Seikagaku Corporation über ihren europäischen Vertriebspartner den Zugang zu ihrer Viskosupplementationslösung SUPARTZ FX in Polen und Osteuropa. Die Expansion unterstützt das strategische Ziel des Unternehmens, unterversorgte Märkte mit zunehmender Arthrosebelastung und begrenzten chirurgischen Alternativen zu erreichen und durch minimalinvasive Injektionslösungen zur regionalen Gleichstellung in der Arthroseversorgung beizutragen.

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