Bericht zur Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Trends für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

• Der Markt für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 33,56 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 138,64 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,40 % im Prognosezeitraum.
• Die Marktexpansion wird vor allem durch eine fortschrittliche digitale Gesundheitsinfrastruktur, eine hohe Internetdurchdringung und staatliche Initiativen zur Unterstützung von Ferngesundheitsdiensten und Erstattungsrahmen in diesen Ländern vorangetrieben.
• Darüber hinaus verändert die steigende Nachfrage nach zugänglicher, kostengünstiger und virtueller Gesundheitsversorgung in Echtzeit, insbesondere in ländlichen und alternden Regionen, die Art und Weise der Gesundheitsversorgung. Diese synergetischen Trends positionieren Telemedizin und E-Health-Lösungen als wesentliche Komponenten der modernen Gesundheitsversorgung und beschleunigen das Marktwachstum in Nord- und Westeuropa erheblich.

Marktanalyse für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

• Telemedizin und E-Health-Dienste, die klinische Fernversorgung und digitale Gesundheitslösungen bieten, werden in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien zu einer grundlegenden Komponente moderner Gesundheitssysteme, da sie durch virtuelle Konsultationen und integrierte Überwachungssysteme den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern, die Behandlungsergebnisse verbessern und die Belastungen im Gesundheitswesen verringern können.
• Die wachsende Nachfrage nach diesen Technologien wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, die alternde Bevölkerung, den Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen und staatliche Initiativen zur Unterstützung der digitalen Gesundheitstransformation und der Kostenerstattung für Telemedizin angetrieben.
• Deutschland dominierte den Telemedizin- und E-Health-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 39,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch robuste öffentliche Investitionen, die weit verbreitete Nutzung von E-Health-Plattformen bei Ärzten und Patienten sowie regulatorische Rahmenbedingungen, die elektronische Rezepte und Telekonsultationen ermöglichen.
• Schweden wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land im Telemedizin- und E-Health-Markt sein, was auf die hohe digitale Reife, das Vertrauen in die öffentliche digitale Infrastruktur und die starke staatliche Unterstützung für den Ausbau von Telegesundheitsdiensten zurückzuführen ist.
• Das Segment Telemedizin dominierte den Telemedizin- und E-Health-Markt mit einem Anteil von 64,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die zunehmende Beliebtheit von Videokonsultationen, Remote-Triage und Echtzeit-Überwachungstools

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien     

Markttrends für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

„Integration von KI und Fernüberwachung für personalisierte Pflege“

• Ein bedeutender und zunehmender Trend im Telemedizin- und E-Health-Markt in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien ist die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in Systeme zur Patientenfernüberwachung und digitale Gesundheitsplattformen. Diese Konvergenz verbessert die Qualität und Effizienz der Versorgung grundlegend, indem sie personalisierte, proaktive und datengesteuerte medizinische Interventionen ermöglicht.
• In Deutschland beispielsweise werden KI-gestützte Plattformen wie Ada Health zur Unterstützung der Symptombewertung und Diagnose eingesetzt, während das finnische OuluHealth-Ökosystem aktiv KI-gestützte Fernüberwachungstools testet, um die Ergebnisse der Altenpflege zu verbessern. Auch in Schweden und Großbritannien integrieren digitale Gesundheitsunternehmen wie Kry und Babylon Health KI, um die Patiententriage zu optimieren, die Belastung der Ärzte zu reduzieren und maßgeschneiderte Pflegeempfehlungen zu geben.
• Die KI-Integration ermöglicht Funktionen wie die kontinuierliche Analyse von Gesundheitsdaten von Wearables, prädiktive Warnmeldungen zum Krankheitsverlauf und automatisierte Behandlungsvorschläge auf Basis von Echtzeitdaten. Dies fördert eine frühzeitige Diagnose, ein verbessertes Management chronischer Krankheiten und eine effizientere virtuelle Versorgung. Darüber hinaus unterstützen diese Plattformen eine bessere Versorgungskoordination, indem sie Patientendaten nahtlos mit elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) verknüpfen und Einblicke über mehrere Versorgungspunkte hinweg bieten.
• Die Kombination aus KI, Fernüberwachung und virtuellen Beratungsdiensten schafft ein umfassendes und intelligentes Gesundheitsökosystem. Patienten können nun von zu Hause aus auf Gesundheitsdienste zugreifen, während Anbieter proaktiv überwachen und eingreifen können, was die Belastung von Krankenhäusern und Kliniken reduziert.
• Dieser Trend zu einer intelligenteren, vernetzten und patientenzentrierten Versorgung verändert das Gesundheitswesen rasant. Unternehmen in der gesamten Region erweitern daher KI-gestützte E-Health-Angebote, um der wachsenden Nachfrage in Bereichen wie der Versorgung chronischer Krankheiten, der psychischen Gesundheit und der Unterstützung älterer Menschen gerecht zu werden.
• Die Nachfrage nach integrierten KI- und Telemedizinlösungen steigt sowohl im öffentlichen als auch im privaten Gesundheitssektor rasant an. Gründe hierfür sind die digitale Gesundheitspolitik, die alternde Bevölkerung und der zunehmende Bedarf an skalierbaren Modellen für die Gesundheitsversorgung.

Marktdynamik für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

Treiber

„Steigende Belastung durch chronische Krankheiten und digitale Gesundheitstransformation“

• Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen sowie die beschleunigte digitale Transformation der Gesundheitsinfrastruktur sind ein wichtiger Treiber für das Wachstum der Telemedizin- und E-Health-Märkte in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien.
• In Deutschland beispielsweise haben das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und die Ausweitung der Kostenerstattung für DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen) die Nutzung von E-Health-Lösungen deutlich gefördert. Auch der britische NHS investiert aktiv in Initiativen zur digitalen Gesundheitsversorgung, während Finnland und Schweden ihre fortschrittlichen digitalen Ökosysteme nutzen, um die landesweite Einführung der Telemedizin zu unterstützen.
• Telemedizin und E-Health-Dienste ermöglichen eine kontinuierliche Versorgung und Fernüberwachung, die für die Behandlung chronischer Erkrankungen unerlässlich sind. Diese Lösungen verbessern zudem die Gesundheitsversorgung in ländlichen oder unterversorgten Regionen, reduzieren Krankenhauseinweisungen und ermöglichen zeitnahe Interventionen.
• Die Integration von E-Health-Tools in die klinische Praxis wird durch die hohe Internetdurchdringung, die Smartphone-Nutzung und die Vertrautheit der Patienten mit digitalen Plattformen unterstützt. Darüber hinaus beschleunigen günstige regulatorische Rahmenbedingungen, erhöhte Gesundheitsfinanzierung und starke staatliche Unterstützung die Akzeptanz.
• Der Komfort, die Kosteneffizienz und die Skalierbarkeit digitaler Gesundheitslösungen führen zu ihrer zunehmenden Akzeptanz bei Gesundheitsdienstleistern, Patienten und Pflegeeinrichtungen. Infolgedessen wird Telemedizin in diesen Ländern nicht mehr als Alternative, sondern als wichtiger Bestandteil moderner Versorgungsmodelle angesehen.

Einschränkung/Herausforderung

„Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und Komplexität der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“

• Eine der größten Herausforderungen im Telemedizin- und E-Health-Markt in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien ist das Thema Datenschutz, Cybersicherheit und die Komplexität der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften innerhalb und über nationale Grenzen hinweg.
• So schreibt beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strenge Anforderungen an den Umgang mit Daten und die Einwilligung der Patienten vor. Dies erschwert es digitalen Gesundheitsdienstleistern, ohne erhebliche Compliance-Investitionen in verschiedenen Rechtsräumen tätig zu sein. Darüber hinaus haben Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen und Missbrauch sensibler Gesundheitsinformationen sowohl bei Patienten als auch bei Anbietern zu Bedenken geführt.
• Aufsehenerregende Cyberangriffe auf Gesundheitssysteme haben die Öffentlichkeit beunruhigt, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit von Cloud-basierten Gesundheitsplattformen und KI-gesteuerten Entscheidungshilfen. Diese Befürchtungen verstärken sich noch im Bereich der psychischen Gesundheit und des Managements chronischer Krankheiten, wo die Datensensibilität höher ist.
• Um das volle Potenzial des Telemedizin- und E-Health-Ökosystems in dieser Region auszuschöpfen, ist es entscheidend, diese Bedenken durch eine kohärente Gesetzgebung, eine europaweite regulatorische Zusammenarbeit, Patientenaufklärung und technologische Sicherheitsvorkehrungen auszuräumen.
• Um diese Herausforderung zu meistern, sind robuste Cybersicherheitsrahmen, transparente Richtlinien zur Datennutzung und kontinuierliche Audits zur Gewährleistung der Compliance erforderlich. Viele führende Unternehmen im Bereich Digital Health reagieren mit End-to-End-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und lokalisierten Datenspeicherlösungen, um regionale Gesetze einzuhalten und das Vertrauen der Nutzer zu stärken.
• Darüber hinaus erschweren das Fehlen harmonisierter Erstattungsstrukturen für Telemedizin und die unterschiedlichen Definitionen telemedizinischer Dienste in der EU die Marktexpansion. Diese regulatorischen Unterschiede können das grenzüberschreitende Dienstleistungsangebot einschränken und die Einführung von Innovationen verzögern.

Marktumfang für Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

Der Markt ist nach Typ, Liefermodus, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Telemedizin und E-Health ist nach Typ in E-Health und Telemedizin unterteilt. Das Segment Telemedizin dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 64,3 % im Jahr 2024, was auf seine breite Anwendung in Fernkonsultationen, Facharztüberweisungen und im Management chronischer Krankheiten zurückzuführen ist. Regierungen und Gesundheitsdienstleister in der gesamten Region setzen zunehmend auf Videokonsultationen, Ferntriage und virtuelle Gesundheitsversorgung, um die steigende Patientenzahl zu bewältigen und die Zugänglichkeit zu verbessern.

Für das Segment E-Health wird im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum erwartet, das durch die digitale Transformation der Gesundheitssysteme, die Integration von Gesundheitsanwendungen in elektronische Gesundheitsakten (EHRs) und die zunehmende Nutzung von KI und Datenanalyse für die prädiktive Versorgung und das Bevölkerungsgesundheitsmanagement vorangetrieben wird.

• Nach Liefermodus

Der Markt für Telemedizin und E-Health ist nach Bereitstellungsart in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2024 mit 71,5 % den größten Marktanteil, was auf die Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Fernzugriffsvorteile von Cloud-Plattformen zurückzuführen ist. Die nationalen Gesundheitssysteme in Schweden und Großbritannien setzen zunehmend auf Cloud-First-Strategien, um eine nahtlose Integration von Telemedizin-Plattformen in Gesundheitsinformationssysteme zu ermöglichen.

Das On-Premise-Segment dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen, da es in Krankenhausnetzwerken und Diagnosezentren mit strengen Anforderungen an die Datenaufbewahrung und Präferenzen für eine lokale Kontrolle über Datenspeicherung und Infrastruktur weiterhin relevant ist.

• Nach Anwendung

Der Markt für Telemedizin und E-Health ist nach Anwendung in Fernkonsultationen, Management chronischer Krankheiten, Telemonitoring, häusliche Krankenpflege, Teletherapie und psychiatrische Dienste, Medikamentenmanagement, Telepharmaziedienste, medizinische Aus- und Weiterbildung und andere Bereiche unterteilt. Das Segment der Fernkonsultationen dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 37,2 % im Jahr 2024, was vor allem auf die hohe Patientennachfrage nach zugänglicher Echtzeitversorgung und erweiterte Erstattungsrichtlinien für virtuelle Besuche in öffentlichen Gesundheitssystemen zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass das Segment des Managements chronischer Krankheiten im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird, getrieben durch den Bedarf an Langzeitpflegelösungen und kontinuierlicher Überwachung von Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und COPD.

• Nach Endbenutzer

Auf der Grundlage des Endnutzers ist der Telemedizin- und E-Health-Markt in Gesundheitsdienstleister, Gesundheitskonsumenten (Patienten), Seniorenpflegeeinrichtungen, ambulante chirurgische Zentren (ASCs), Diagnosezentren und andere segmentiert. Das Segment der Gesundheitsdienstleister hielt im Jahr 2024 mit 49,6 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die Integration von Telemedizinlösungen in die Arbeitsabläufe von Krankenhäusern und Kliniken sowie staatlich geförderte digitale Initiativen wie virtuelle Stationen des NHS in Großbritannien und DiGA in Deutschland.

Das Segment der Gesundheitskonsumenten (Patienten) dürfte im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen, da immer mehr Menschen tragbare Gesundheitsgeräte, mobile Gesundheits-Apps und Telekonsultationsplattformen aus praktischen Gründen, zur Selbstbehandlung und zur Nachsorge bei chronischen Krankheiten nutzen.

Regionale Analyse des Telemedizin- und E-Health-Marktes in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

• Deutschland dominierte den Telemedizin- und E-Health-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 39,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch robuste öffentliche Investitionen, die weit verbreitete Nutzung von E-Health-Plattformen bei Ärzten und Patienten sowie regulatorische Rahmenbedingungen, die elektronische Rezepte und Telekonsultationen ermöglichen.
• Verbraucher in diesen Ländern schätzen zunehmend die Zugänglichkeit, den Komfort und die Kontinuität der Versorgung, die durch Telemedizin-Plattformen und E-Health-Tools ermöglicht wird, insbesondere bei der Behandlung chronischer Erkrankungen und dem Fernzugriff auf psychische Gesundheitsunterstützung.
• Diese breite Akzeptanz wird durch hohe digitale Kompetenz, eine gute Breitbandanbindung und robuste nationale Gesundheitssysteme zusätzlich unterstützt. Diese Faktoren, kombiniert mit günstigen Erstattungsrahmen und regulatorischer Unterstützung, haben Telemedizin und E-Health zu wesentlichen Bestandteilen der modernen Gesundheitsversorgung in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien gemacht.

Der deutsche Telemedizin- und E-Health-Markteinblick

Der deutsche Telemedizin- und E-Health-Markt hatte 2024 den größten Umsatzanteil der vier Länder, unterstützt durch starke Bundesinitiativen wie das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und die weit verbreitete Nutzung erstattungsfähiger digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA). Die Integration elektronischer Patientenakten und E-Rezepte im gesamten nationalen Gesundheitssystem treibt die Einführung digitaler Gesundheitsdienste weiter voran. Die steigende Nachfrage nach Fernkonsultationen, insbesondere in ländlichen Gebieten, und die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten treiben den Markt zusätzlich an. Deutschlands Schwerpunkt auf Datenschutz und Gesundheitsqualität stärkt das Vertrauen in E-Health-Lösungen und fördert ein stetiges Wachstum im öffentlichen und privaten Gesundheitssektor.

Markteinblicke für Telemedizin und E-Health in Schweden

Der schwedische Telemedizin- und E-Health-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben von der fortschrittlichen digitalen Infrastruktur und dem hohen Vertrauen der Bevölkerung in digitale Dienste. Schwedens nationale E-Health-Vision 2025 betont die Stärkung der Patientenkompetenz durch digitale Tools und fördert Innovationen in der Fernüberwachung und KI-gesteuerten Plattformen. Telemedizinische Dienste sind in der Primärversorgung und Altenpflege weit verbreitet und werden sowohl von Patienten als auch von Gesundheitsdienstleistern stark angenommen. Das Engagement des Landes für einen gleichberechtigten Zugang und eine integrierte Versorgung unterstützt den schnellen Ausbau von E-Health-Diensten in allen Regionen.

Markteinblicke für Telemedizin und E-Health in Finnland

Der finnische Telemedizin- und E-Health-Markt gewinnt an Dynamik, unterstützt durch eine technikaffine Bevölkerung, zentralisierte digitale Gesundheitssysteme und strategische Investitionen in Innovationen. Finnlands umfassendes EHR-System und digitale Gesundheitsplattformen wie Kanta und Omaolo ermöglichen eine nahtlose Pflegekoordination und Patientenzugriff auf medizinische Unterlagen. Der zunehmende Einsatz von KI in der Altenpflege sowie die wachsende Nachfrage nach Fernüberwachungstools treiben das Marktwachstum voran. Finnlands Fokus auf präventive Gesundheitsfürsorge und Interoperabilität von Gesundheitsdaten schafft hervorragende Möglichkeiten für den weiteren Ausbau von E-Health-Lösungen im öffentlichen und privaten Sektor.

Markteinblicke für Telemedizin und E-Health in Großbritannien

Der britische Telemedizin- und E-Health-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen, angetrieben durch die Digital-First-Strategie des NHS und eine landesweite Förderung virtueller Pflegedienste. Der steigende Bedarf an psychischer Versorgung, die alternde Bevölkerung und die anhaltenden Bemühungen, den Druck auf persönliche Dienstleistungen zu verringern, beschleunigen die Einführung der Telemedizin. Plattformen, die Videokonsultationen, elektronische Rezepte und KI-gestützte Triage anbieten, finden in der Allgemein- und Facharztpraxis zunehmend Verbreitung. Starke staatliche Förderung und die Patientennachfrage nach zugänglicher Fernversorgung positionieren E-Health als eine tragende Säule des zukünftigen britischen Gesundheitsversorgungsmodells.

Marktanteile im Bereich Telemedizin und E-Health in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien

Die Telemedizin- und E-Health-Branche in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Teladoc Health, Inc. (USA)
• Amwell (USA)
• MDLIVE, Inc. (USA)
• MeMD, Inc. (USA)
• Doctor On Demand, Inc. (USA)
• Babylon Health Ltd. (Großbritannien)
• Ada Health GmbH (Deutschland)
• KRY International AB (Schweden)
• Doctolib GmbH (Deutschland)
• Medgate AG (Schweiz)
• Ping An Healthcare and Technology Company Limited (China)
• Halodoc, Inc. (Indonesien)
• Docplanner SA (Polen)
• MyTeleDoc GmbH (Deutschland)
• Push Doctor Limited (Großbritannien)
• Episurf Medical AB (Schweden)
• Tietoevry Oyj (Finnland)
• AccuRx Ltd. (Großbritannien)
• Vironix Health, Inc. (USA)
• Siilo BV (Niederlande)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem Telemedizin- und E-Health-Markt in Deutschland, Schweden, Finnland und Großbritannien?

• Im Mai 2024 erweiterte das Bundesgesundheitsministerium sein DiGA-Verzeichnis (Digitale Gesundheitsanwendungen) um KI-gestützte Tools zur psychischen Unterstützung und Fernüberwachungsplattformen für das Management chronischer Krankheiten. Dieser strategische Schritt soll die Patientenergebnisse durch digitale Therapien verbessern und Deutschlands Engagement für die Förderung eines regulierten, innovativen digitalen Gesundheitsökosystems unterstreichen. Das Update ermöglicht es Ärzten, zertifizierte Apps zu verschreiben und E-Health-Lösungen stärker in den klinischen Alltag zu integrieren.
• Im April 2024 stellte die schwedische Regierung zusätzliche Mittel für ihre eHealth-Vision 2025 bereit, um die Einführung nationaler digitaler Dienste, darunter sichere Telekonsultationsplattformen und KI-gestützte Diagnosetools, zu beschleunigen. Diese Mittel sollen die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung in abgelegenen und ländlichen Gebieten verbessern und eine gerechte Versorgung durch Technologie fördern. Die Initiative stärkt Schwedens Führungsrolle bei patientenzentrierten digitalen Gesundheitsdiensten und unterstützt das langfristige Ziel eines kohärenten, interoperablen E-Health-Systems.
• Im März 2024 startete das finnische Ministerium für Soziales und Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Finnischen Institut für Gesundheit und Wohlfahrt (THL) ein Pilotprogramm zur Nutzung von KI-basiertem Telemonitoring in der Altenpflege. Das Projekt integriert prädiktive Analysen in Fernüberwachungssysteme, um die proaktive Pflege zu verbessern, Krankenhauseinweisungen zu reduzieren und ein unabhängiges Leben zu unterstützen. Diese Entwicklung unterstreicht Finnlands Fokus auf präventive Pflege und innovationsgetriebene Infrastruktur zur Unterstützung alternder Menschen im Rahmen seiner E-Health-Strategie.
• Im Februar 2024 führte der britische National Health Service (NHS) ein neues Programm zur Erweiterung virtueller Stationen ein, das Telemedizin-Plattformen für die häusliche Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen wie COPD und Herzinsuffizienz integriert. Das Programm nutzt vernetzte Gesundheitsgeräte und digitale Dashboards zur Fernüberwachung von Patienten. Ärzte können so frühzeitig eingreifen und Krankenhauseinweisungen reduzieren. Diese Weiterentwicklung steht im Einklang mit dem langfristigen Plan des NHS, die digitale Versorgung auszubauen und die Kapazitäten des Gesundheitswesens durch technologische Innovationen zu verbessern.

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