Bericht zur globalen Marktgröße, zum Marktanteil und zu den Markttrends für Landmaschinen – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des globalen Marktes für Landmaschinen

• Der globale Markt für Landmaschinen hatte im Jahr 2024 einen Wert von 171,80 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 235,12 Milliarden US-Dollar anwachsen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,00 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird primär durch die steigende Nachfrage nach Mechanisierung in der Landwirtschaft angetrieben, verbunden mit Fortschritten bei Präzisionslandwirtschaftstechnologien, Automatisierung und intelligenten Landwirtschaftsgeräten, die Effizienz und Produktivität steigern.
• Darüber hinaus begünstigen die weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, der Arbeitskräftemangel und staatliche Initiativen zur Förderung moderner Anbaumethoden die Einführung fortschrittlicher Landmaschinen und beschleunigen so das Wachstum der Branche erheblich.

Globale Marktanalyse für Landmaschinen

• Landwirtschaftliche Maschinen, darunter Geräte wie Traktoren, Mähdrescher, Pflüge und Sämaschinen, werden in der modernen Landwirtschaft immer wichtiger, da sie die Effizienz steigern, den Arbeitsaufwand reduzieren und die großflächige Nahrungsmittelproduktion in unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Umgebungen unterstützen können.
• Die zunehmende Nutzung von Landmaschinen wird in erster Linie durch den Bedarf an Mechanisierung, Präzisionslandwirtschaftstechnologien und Automatisierung sowie durch die wachsende globale Nahrungsmittelnachfrage und den Arbeitskräftemangel im Agrarsektor bedingt.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den globalen Markt für Landmaschinen mit dem größten Umsatzanteil von 31,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf fortschrittliche Anbaumethoden, hohe Investitionen in Agrartechnologie und die starke Präsenz führender Maschinenhersteller zurückzuführen. In den USA ist ein deutliches Wachstum bei der Maschinennutzung für Großbetriebe und den spezialisierten Pflanzenbau zu verzeichnen.
• Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region auf dem globalen Markt für Landmaschinen sein. Gründe hierfür sind die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft, staatliche Initiativen zur Förderung moderner Landwirtschaft und steigende verfügbare Einkommen der ländlichen Bevölkerung.
• Das Segment der Traktoren dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 36,5 % im Jahr 2024, was auf seine multifunktionalen Fähigkeiten, seine weite Verbreitung auf landwirtschaftlichen Betrieben unterschiedlicher Größe und seine zunehmende Integration mit Präzisionslandwirtschaftstechnologien wie GPS und automatisierter Lenkung zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Segmentierung des globalen Marktes für Landmaschinen       

Globale Markttrends für Landmaschinen

Steigerung der Effizienz durch KI- und Automatisierungsintegration

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Markt für Landmaschinen ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlichen Automatisierungstechnologien in landwirtschaftliche Geräte. Diese Kombination verbessert die betriebliche Effizienz, das Pflanzenmanagement und die Entscheidungsfindung moderner Landwirte erheblich.
  • Das AutoTrac-System von John Deere beispielsweise nutzt KI und GPS-gestützte Steuerung, um Traktoren und Mähdreschern einen hochpräzisen, autonomen Betrieb zu ermöglichen, Überlappungen zu reduzieren und den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Auch die intelligenten Traktoren von Kubota integrieren KI-gestützte Überwachungssysteme, um Aussaat, Bewässerung und Düngung zu optimieren.
• Die Integration von KI in Landmaschinen ermöglicht Funktionen wie vorausschauende Wartung, Echtzeit-Pflanzenüberwachung und adaptive Arbeitsplanung. So analysiert beispielsweise die Telematikplattform von Claas die Leistung der Maschinen und Felddaten, um betriebliche Verbesserungen vorzuschlagen, während die KI-gesteuerten Traktoren von Mahindra & Mahindra die Feldarbeiten an die Bodenbeschaffenheit und die Bedürfnisse der jeweiligen Kulturpflanzen anpassen können.
• Die nahtlose Integration von KI und Automatisierung in landwirtschaftliche Managementplattformen ermöglicht Landwirten die zentrale Steuerung mehrerer Maschinen und landwirtschaftlicher Arbeitsabläufe. Über eine einzige Benutzeroberfläche können Anwender Geräte überwachen, den Ressourceneinsatz optimieren und Aussaat-, Ernte- und Wartungspläne koordinieren – so entsteht ein effizienteres und datengestütztes Landwirtschaftssystem.
• Dieser Trend hin zu intelligenten, automatisierten und vernetzten Maschinen verändert die Erwartungen an die moderne Landwirtschaft grundlegend. Unternehmen wie AGCO entwickeln daher KI-gestützte Traktoren und Erntemaschinen mit Funktionen wie autonomem Betrieb, Echtzeit-Leistungsanalyse und adaptiver Steuerung für unterschiedliche Anbaubedingungen.
• Die Nachfrage nach Landmaschinen mit fortschrittlichen KI- und Automatisierungsfunktionen wächst rasant, sowohl in großen als auch in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, da Landwirte zunehmend Wert auf Produktivität, Ressourceneffizienz und Präzisionslandwirtschaft legen.

Dynamik des globalen Marktes für Landmaschinen

Treiber

Wachsender Bedarf aufgrund steigender Nahrungsmittelnachfrage und Arbeitskräftemangel

• Die weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln in Verbindung mit dem Arbeitskräftemangel im Agrarsektor ist ein wesentlicher Faktor für die verstärkte Nutzung moderner Landmaschinen.
  • So brachte John Deere beispielsweise 2024 eine verbesserte Serie autonomer Traktoren auf den Markt, die mit KI-gestützter Feldoptimierung und Präzisionssaat ausgestattet sind. Ziel war es, den Arbeitskräftemangel zu beheben und die Produktivität in der Landwirtschaft zu steigern. Solche Innovationen führender Unternehmen dürften das Wachstum des Marktes für Landmaschinen im Prognosezeitraum vorantreiben.
• Angesichts der zunehmenden betrieblichen Herausforderungen für Landwirte bieten moderne Maschinen fortschrittliche Funktionen wie Präzisionsaussaat, automatisierte Ernte, Bodenüberwachung und Pflanzengesundheitsanalyse und stellen damit eine überzeugende Verbesserung gegenüber traditionellen, manuellen Anbaumethoden dar.
• Darüber hinaus führt die zunehmende Verbreitung intelligenter Landwirtschaftstechnologien und vernetzter Geräte dazu, dass Landmaschinen zu einem integralen Bestandteil moderner landwirtschaftlicher Betriebe werden und eine nahtlose Integration mit Farmmanagement-Software, IoT-Sensoren und GPS-basierten Systemen ermöglichen.
• Die Vorteile von Automatisierung, Ressourcenoptimierung, gesteigerter Effizienz und datengestützter Entscheidungsfindung sind Schlüsselfaktoren für die zunehmende Verbreitung von Landmaschinen sowohl in großen Agrarbetrieben als auch in kleineren landwirtschaftlichen Betrieben. Staatliche Förderprogramme, Subventionen und ein wachsendes Bewusstsein für nachhaltige Anbaumethoden tragen zusätzlich zum Marktwachstum bei.

Zurückhaltung/Herausforderung

Hohe anfängliche Investitionskosten und komplexer Wartungsaufwand

• Die hohen Anschaffungskosten moderner Landmaschinen sowie deren komplexe Bedienung und Wartung stellen eine erhebliche Herausforderung für eine breitere Marktdurchdringung dar. Moderne Geräte erfordern oft qualifizierte Bediener und technisches Wissen, was für Kleinbauern oder Landwirte mit begrenzten Ressourcen ein Hindernis sein kann.
  • Beispielsweise ist der Preis für autonome Traktoren oder Präzisionsernter von Unternehmen wie John Deere und Kubota immer noch deutlich höher als der für konventionelle Maschinen, was die Akzeptanz bei kostensensiblen Landwirten, insbesondere in Entwicklungsländern, einschränkt.
• Die Gewährleistung von Bezahlbarkeit durch Finanzierungsoptionen, staatliche Subventionen und skalierbare Lösungen sowie Schulungsprogramme für Bediener ist entscheidend für die Ausweitung der Marktreichweite. Darüber hinaus können regelmäßige Wartungsarbeiten, Software-Updates und technischer Support betriebliche Herausforderungen mit sich bringen und die Gesamtbetriebskosten erhöhen.
• Während Leasingmodelle und kleinere, modulare Maschinenoptionen die Zugänglichkeit allmählich erhöhen, kann der wahrgenommene Aufpreis für fortschrittliche Technologie die breite Akzeptanz immer noch behindern, insbesondere für Landwirte, die nicht sofort eine umfassende Automatisierung oder Präzisionsfunktionen benötigen.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch erschwingliche Finanzierung, Bedienerschulungen, vereinfachte Wartung und lokale Servicenetze wird für ein nachhaltiges Wachstum auf dem globalen Markt für Landmaschinen von entscheidender Bedeutung sein.

Umfang des globalen Marktes für Landmaschinen

Der Markt für Landmaschinen ist nach Typ und Anwendung segmentiert.

• Nach Typ

Der globale Markt für Landmaschinen ist nach Maschinentyp in Traktoren, Pflug- und Bodenbearbeitungsmaschinen, Pflanzmaschinen, Bewässerungsmaschinen, Erntemaschinen und sonstige Maschinentypen unterteilt. Das Traktorensegment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 36,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die Multifunktionalität der Traktoren, ihre weite Verbreitung in Betrieben unterschiedlicher Größe und die zunehmende Integration von Präzisionslandwirtschaftstechnologien wie GPS und automatisierter Lenkung zurückzuführen. Traktoren sind nach wie vor unverzichtbar für Pflügen, Transport und Feldvorbereitung und daher weltweit die bevorzugte Wahl von Landwirten. Für das Segment der Erntemaschinen wird von 2025 bis 2032 das schnellste jährliche Wachstum von 20,8 % prognostiziert. Treiber dieses Wachstums sind Arbeitskräftemangel, die steigende Nachfrage nach effizienter Ernte und die zunehmende Verbreitung von halb- und vollautomatisierten Erntemaschinen wie Mähdreschern und Ballenpressen. Staatliche Förderprogramme und technologische Fortschritte beschleunigen das Wachstum dieses Segments zusätzlich.

• Durch Bewerbung

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Markt für Landmaschinen in die Segmente Legierungsproduktion, Landwirtschaft, Polieren, Luft- und Raumfahrt sowie Sonstige unterteilt. Das Segment Landwirtschaft erzielte 2024 mit 52,8 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft und Präzisionslandwirtschaftslösungen. Landmaschinen steigern Produktivität, Effizienz und Ernteerträge und fördern so ein kontinuierliches Marktwachstum. Das Segment Legierungsproduktion wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,5 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die fortschreitende Industrialisierung, die steigende Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen und die Automatisierung in Produktionsanlagen. Steigende Investitionen in die Bereiche Legierungsproduktion, Polieren und Luft- und Raumfahrt erhöhen die Nachfrage nach Spezialmaschinen und ermöglichen es den Herstellern, ihr Angebot zu diversifizieren und neben der traditionellen Landwirtschaft neue Industriemärkte zu erschließen.

Regionale Analyse des globalen Marktes für Landmaschinen

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den globalen Markt für Landmaschinen mit dem größten Umsatzanteil von 31,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Akzeptanz moderner Anbaumethoden, großflächige kommerzielle Betriebe und unterstützende Regierungspolitiken zurückzuführen, die die Mechanisierung und Präzisionslandwirtschaft fördern.
• Die Landwirte der Region setzen zunehmend auf moderne Maschinen wie Traktoren, Mähdrescher und Bewässerungssysteme, um die Produktivität zu steigern, Ressourcen optimal zu nutzen und die Abhängigkeit von Arbeitskräften zu verringern. Der Fokus auf Präzisionslandwirtschaft, Automatisierung und nachhaltige Anbaumethoden treibt die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Landmaschinen zusätzlich an.
• Diese breite Akzeptanz wird durch hohe Kapitalverfügbarkeit, fortschrittliche Infrastruktur und die Präsenz führender Landmaschinenhersteller begünstigt und etabliert Nordamerika als Schlüsselmarkt sowohl für Kleinbauern als auch für große landwirtschaftliche Betriebe. Das Angebot an Finanzierungsmöglichkeiten, Subventionen und Schulungsprogrammen für Maschinenführer trägt ebenfalls zu nachhaltigem Wachstum bei und positioniert die Region als Vorreiter auf dem globalen Landmaschinenmarkt.

Einblick in den US-amerikanischen Markt für Landmaschinen

Der US-amerikanische Markt für Landmaschinen erzielte 2024 mit 35 % den größten Umsatzanteil in Nordamerika. Treiber dieses Wachstums waren die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher Mechanisierung, Präzisionslandwirtschaft und intelligenter Agrartechnologien. Landwirte investieren verstärkt in Traktoren, Mähdrescher, Bewässerungssysteme und Sämaschinen, um die Effizienz zu steigern, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Ernteerträge zu optimieren. Staatliche Subventionen, Finanzierungsmöglichkeiten und eine gut ausgebaute Infrastruktur fördern das Marktwachstum zusätzlich. Innovationen wie KI-gesteuerte Traktoren, GPS-gestützte Maschinen und automatisierte Mähdrescher tragen maßgeblich zur Marktexpansion bei, insbesondere in der großflächigen kommerziellen Landwirtschaft.

Einblick in den europäischen Markt für Landmaschinen

Der europäische Markt für Landmaschinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Haupttreiber sind staatliche Förderprogramme für moderne Anbaumethoden, strenge Agrarvorschriften und ein wachsendes Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft. In Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien steigt die Nutzung von Traktoren, Präzisionssämaschinen und automatisierten Bewässerungssystemen. Der Trend zu intelligenten und vernetzten Maschinen fördert sowohl Neuanschaffungen als auch die Modernisierung bestehender Geräte, insbesondere in kommerziellen und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben. Auch die Nachfrage nach energieeffizienten, emissionsarmen Maschinen, die den Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit entsprechen, wächst.

Einblick in den britischen Markt für Landmaschinen

Der britische Markt für Landmaschinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beachtliches Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe, steigende Lohnkosten und ein zunehmendes Bewusstsein für mechanisierte Lösungen zur Produktivitätssteigerung. Landwirte setzen vermehrt auf Kompakttraktoren, automatische Erntemaschinen und Präzisionssaatgeräte, um ihre betrieblichen Effizienzziele zu erreichen. Darüber hinaus fördern staatliche Initiativen zur nachhaltigen Landwirtschaft und Mechanisierung der Landwirtschaft sowie steigende Investitionen in Agrartechnologie-Startups das Marktwachstum zusätzlich.

Einblick in den deutschen Markt für Landmaschinen

Der deutsche Markt für Landmaschinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beachtliches Wachstum verzeichnen. Treiber dieses Wachstums sind eine fortschrittliche landwirtschaftliche Infrastruktur, die hohe Technologieakzeptanz und die intensive Forschung und Entwicklung im Bereich Präzisionslandwirtschaft. Deutsche Landwirte setzen zunehmend auf Traktoren, Bewässerungssysteme und Erntemaschinen mit IoT-fähigen Überwachungs- und Automatisierungsfunktionen. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Maschinen, reduzierten Emissionen und energieeffizientem Betrieb treibt die Marktakzeptanz zusätzlich an. Auch die Integration in Betriebsmanagementsysteme zur Echtzeitüberwachung und datengestützten Entscheidungsfindung ist ein wichtiger Wachstumstreiber.

Einblick in den Markt für Landmaschinen im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Landmaschinen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22 % am schnellsten wachsen. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft, die rasante Urbanisierung und die steigenden verfügbaren Einkommen in Ländern wie China, Indien und Japan. In der Region ist eine wachsende Verbreitung von Traktoren, Bewässerungsanlagen und automatisierten Erntemaschinen zu beobachten, unterstützt durch staatliche Initiativen zur Förderung moderner Landwirtschaft und digitaler Landwirtschaft. Darüber hinaus beschleunigen die Präsenz lokaler Hersteller, die kostengünstige Maschinen produzieren, und die Ausweitung der Vertragslandwirtschaft die Marktdurchdringung sowohl in kleinbäuerlichen als auch in kommerziellen Betrieben.

Einblick in den japanischen Markt für Landmaschinen

Der japanische Markt für Landmaschinen gewinnt aufgrund der hohen Technologieakzeptanz, des Arbeitskräftemangels und des Fokus des Landes auf Präzisions- und intelligente Landwirtschaftslösungen an Dynamik. Landwirte setzen zunehmend auf automatisierte Traktoren, Mähdrescher und intelligente Bewässerungssysteme, um die Produktivität zu steigern und den Bedarf an manueller Arbeit zu reduzieren. Die Integration mit IoT-basierten Überwachungsplattformen und Datenanalysesystemen treibt das Wachstum weiter an. Zudem erhöht die alternde Landbevölkerung in Japan die Nachfrage nach benutzerfreundlichen, automatisierten Geräten, die den körperlichen Aufwand minimieren und gleichzeitig ein effizientes Betriebsmanagement gewährleisten.

Einblick in den chinesischen Markt für Landmaschinen

Der chinesische Markt für Landmaschinen erzielte 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Gründe hierfür sind die rasante Urbanisierung, die Expansion kommerzieller Landwirtschaftsbetriebe und die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft. Traktoren, Pflanzmaschinen und Bewässerungsanlagen erfreuen sich aufgrund staatlicher Initiativen zur Förderung von intelligenter und präziser Landwirtschaft einer hohen Nachfrage. Der Trend zur Modernisierung der Landwirtschaft, gepaart mit erschwinglichen, inländischen Maschinen und dem Wachstum großflächiger landwirtschaftlicher Betriebe, treibt das Marktwachstum maßgeblich an. Darüber hinaus fördert Chinas Fokus auf höhere Ernteerträge und effizientere Arbeitsabläufe weiterhin die Verbreitung von Maschinen in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft.

Weltweiter Marktanteil für Landmaschinen

Die Landmaschinenindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• John Deere (USA)

• AGCO Corporation (USA)

• CNH Industrial (Italien)

• Kubota Corporation (Japan)

• Same Deutz-Fahr (Deutschland)

• Claas (Deutschland)

• Mahindra & Mahindra (Indien)

• Argo Tractors (Italien)

• Kioti (Südkorea)

• Fendt (Deutschland)

• Hyundai Heavy Industries (Südkorea)

• Lovol Heavy Industry (China)

• Sonalika Traktoren (Indien)

• Yanmar (Japan)

• Shandong YTO Group (China)

• Valtra (Finnland)

• Fall IH (USA)

• Doosan Infracore (Südkorea)

• Zoomlion (China)

• Tafe (Indien)

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es auf dem globalen Markt für Landmaschinen?

• Im April 2023 startete CNH Industrial, ein weltweit führender Hersteller von Landmaschinen, in Südafrika eine strategische Initiative zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität durch seine fortschrittlichen Traktoren und Erntemaschinen. Dieses Programm unterstreicht das Engagement des Unternehmens für innovative, zuverlässige und leistungsstarke Maschinen, die auf die spezifischen Bedürfnisse regionaler Betriebe zugeschnitten sind. Durch die Nutzung seiner globalen Expertise und seines zukunftsweisenden Produktangebots begegnet CNH Industrial den Herausforderungen der lokalen Landwirtschaft und stärkt gleichzeitig seine Position auf dem schnell wachsenden globalen Markt für Landmaschinen.
• Im März 2023 präsentierte die Kubota Corporation, ein führender japanischer Hersteller, die neuesten Präzisionssaat- und Bewässerungsmaschinen, die speziell für großflächige Agrarbetriebe entwickelt wurden. Die neuen Systeme steigern die Betriebseffizienz, reduzieren den Arbeitsaufwand und optimieren die Ernteerträge. Diese Weiterentwicklung unterstreicht Kubotas Engagement für Innovationen in der mechanisierten Landwirtschaft und seinen Fokus auf die Erfüllung der sich wandelnden Anforderungen auf nationalen und internationalen Agrarmärkten.
• Im März 2023 führte Mahindra & Mahindra, ein indischer Agrartechnologiekonzern, erfolgreich ein Programm für eine intelligente Traktorenflotte in Karnataka ein, um Kleinbauern mit modernen Mechanisierungslösungen zu unterstützen. Die Initiative nutzt GPS-gestützte Traktoren und automatisierte Geräte, um die Produktivität zu steigern, den Kraftstoffverbrauch zu senken und wertvolle Erkenntnisse für die Landwirtschaft zu gewinnen. Das Projekt unterstreicht Mahindras Fokus auf die Integration von Technologie in die Landwirtschaft, um nachhaltige und effiziente Anbaumethoden zu schaffen.
• Im Februar 2023 gab die Claas Gruppe, ein führender deutscher Landmaschinenhersteller, eine strategische Partnerschaft mit europäischen Landwirtschaftsgenossenschaften bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb KI-gestützter Erntesysteme. Die Zusammenarbeit soll die betriebliche Effizienz steigern, Ernteverluste reduzieren und nachhaltige Anbaumethoden fördern. Die Initiative unterstreicht das Engagement von Claas für Innovation und digitale Transformation in der Landwirtschaft und trägt gleichzeitig zur Steigerung der Produktivität der Genossenschaftsmitglieder bei.
• Im Januar 2023 präsentierte Argo Tractors, ein italienischer Hersteller von Hochleistungstraktoren, den Tigre 120 Smart Tractor auf der internationalen Landwirtschaftsmesse EIMA. Ausgestattet mit Telematik, IoT-fähiger Überwachung und Präzisionslandwirtschaftsfunktionen ermöglicht der Traktor Landwirten die Fernsteuerung ihrer Arbeitsabläufe und die Optimierung der Feldleistung. Die Markteinführung unterstreicht das Engagement von Argo Tractors für die Integration fortschrittlicher Technologien in Landmaschinen und bietet Landwirten so mehr Effizienz, Kontrolle und Produktivität.

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