Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Kfz-Schmierstoffe – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Kfz-Schmierstoffe

• Der globale Markt für Automobilschmierstoffe wurde im Jahr 2024 auf 89,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2032 136,08 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 5,40 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Fahrzeugproduktion und den wachsenden Fahrzeugbestand in Industrie- und Schwellenländern vorangetrieben, was wiederum die Nachfrage nach Motorölen, Getriebeflüssigkeiten und anderen Schmierstoffen, die für die Leistung und Wartung von Fahrzeugen unerlässlich sind, direkt erhöht.
• Darüber hinaus treibt die wachsende Vorliebe der Verbraucher für leistungsstarke, kraftstoffsparende und emissionsarme Fahrzeuge die Einführung fortschrittlicher synthetischer und halbsynthetischer Schmierstoffe voran und stärkt deren Rolle als entscheidende Komponente für die Langlebigkeit und Betriebseffizienz des Motors. Dies trägt maßgeblich zum Wachstum der Branche bei.

Marktanalyse für Kfz-Schmierstoffe

• Automobilschmierstoffe bieten wichtigen Schutz, Leistungssteigerung und Reibungsreduzierung für Motoren und Fahrzeugkomponenten und sind zunehmend wichtiger für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz, des Kraftstoffverbrauchs und der Haltbarkeit von Personen- und Nutzfahrzeugen.
• Die steigende Nachfrage nach Automobilschmierstoffen wird vor allem durch die steigende weltweite Fahrzeugproduktion, die Ausweitung der Wartungsaktivitäten im Aftermarket und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für leistungsstarke, emissionsarme und kraftstoffsparende Schmierstoffformulierungen angetrieben.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Kfz-Schmierstoffe mit einem Anteil von 57,7 % im Jahr 2024 aufgrund der schnellen Industrialisierung, der wachsenden Automobilproduktion und der steigenden Fahrzeugbesitzraten in den Schwellenländern.
• Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Markt für Kfz-Schmierstoffe sein, da sowohl im konventionellen als auch im Elektrofahrzeugsegment eine starke Nachfrage nach kraftstoffsparenden Hochleistungsschmierstoffen besteht.
• Das Segment Motoröl dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 55,3 % im Jahr 2024, da es eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Reibung, der Kühlung und der Verlängerung der Motorlebensdauer spielt. Der stetige Anstieg der Fahrzeugproduktion und des Fahrzeugbesitzes sowie die Notwendigkeit regelmäßiger Ölwechsel sorgen für eine anhaltende Nachfrage nach Motorölen für Nutz- und Privatfahrzeuge weltweit.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Kfz-Schmierstoffe       

Markttrends für Kfz-Schmierstoffe

„Steigender Einsatz synthetischer Schmierstoffe“

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Markt für Automobilschmierstoffe ist die zunehmende Verwendung von synthetischen Hochleistungsschmierstoffen, die im Vergleich zu herkömmlichen Schmierstoffen auf Mineralölbasis eine höhere thermische Stabilität, geringeren Motorverschleiß und längere Ölwechselintervalle bieten.
  • So erweitern führende Hersteller wie TotalEnergies und Shell beispielsweise ihr Angebot an synthetischen Schmierstoffen, um sowohl den Pkw- als auch den Nutzfahrzeugbereich abzudecken und so einen besseren Motorschutz und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz zu gewährleisten.
• Die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen wird durch moderne Motorenkonstruktionen angetrieben, die bei höheren Temperaturen und Drücken arbeiten und fortschrittliche Schmierlösungen erfordern, um Haltbarkeit und Leistung zu gewährleisten.
• Synthetische Schmierstoffe tragen außerdem zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Einhaltung strengerer Umweltvorschriften bei und stehen im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, den ökologischen Fußabdruck der Automobilbranche zu verringern.
• Dieser Trend zu hochwertigen, hocheffizienten Schmierstoffen verändert die Marktdynamik. Wichtige Akteure wie ExxonMobil und BP investieren aktiv in Forschung und Entwicklung, um synthetische Schmierstoffformulierungen der nächsten Generation zu entwickeln, die die Lebensdauer von Fahrzeugen verlängern und eine energieeffiziente Mobilität unterstützen.
• Die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen steigt bei Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen und Schwerlastflotten rasant an, da Verbraucher und Unternehmen zunehmend Wert auf Leistung, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung legen.

Marktdynamik für Kfz-Schmierstoffe

Treiber

„Steigerung der Fahrzeugproduktion“

• Das kontinuierliche Wachstum der weltweiten Fahrzeugproduktion ist ein wichtiger Faktor für die steigende Nachfrage nach Automobilschmierstoffen, da jedes neue Fahrzeug bei der Herstellung eine Erstbefüllung mit Schmierstoff und während seiner gesamten Lebensdauer einen kontinuierlichen Schmierstoffwechsel benötigt.
  • So verzeichnen Länder wie Indien, China und die südostasiatischen Staaten ein signifikantes Wachstum in der Automobilproduktion, das durch die zunehmende Urbanisierung, die Verbesserung der Straßeninfrastruktur und die steigende Kaufkraft der Verbraucher unterstützt wird, was zusammen den Schmierstoffverbrauch ansteigen lässt.
• Neben den traditionellen Fahrzeugsegmenten tragen auch die Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Sektoren zur Schmierstoffnachfrage bei, da Branchen wie Logistik, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in hohem Maße auf zuverlässige Schmierstofflösungen angewiesen sind, um die Langlebigkeit und Betriebseffizienz der Ausrüstung zu gewährleisten.
• Darüber hinaus haben technologische Fortschritte im Motorenbau, insbesondere im Downsizing und bei der Turboaufladung, den Bedarf an Hochleistungsschmierstoffen erhöht, die höheren Drücken und Temperaturen standhalten können. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach speziellen Schmierstoffformulierungen.
• Der weltweite Trend zu Elektro- und Hybridfahrzeugen schafft auch neue Marktchancen für Schmierstoffe. Produkte wie E-Getriebeflüssigkeiten, Batteriekühlmittel und Spezialfette sind für die Leistung und Langlebigkeit dieser neuen Fahrzeugplattformen unerlässlich.

Einschränkung/Herausforderung

„Volatile Rohstoffpreise“

• Eine der größten Herausforderungen für den Markt für Automobilschmierstoffe ist die Volatilität der Rohstoffpreise, insbesondere bei Rohöl und Grundölderivaten, die die Produktionskosten und die Marktpreise für Schmierstoffe erheblich beeinflussen.
  • Beispielsweise können geopolitische Spannungen, Störungen in der Lieferkette und Schwankungen auf den globalen Ölmärkten zu plötzlichen Preisspitzen bei Grundöl führen und die Hersteller zu Preisanpassungen zwingen, was sich wiederum auf die Nachfrage auswirken kann, insbesondere in preissensiblen Regionen und bei kleinen Flottenbetreibern.
• Volatile Rohstoffpreise schaffen Unsicherheit für Schmierstoffhersteller und schränken ihre Fähigkeit ein, langfristige Produktionsstrategien zu planen, Lagerbestände zu verwalten und stabile Gewinnmargen aufrechtzuerhalten, was die Marktexpansion behindern kann.
• Obwohl diese Alternativen eine höhere Preisstabilität und Umweltvorteile bieten, wird ihre breite Akzeptanz immer noch durch höhere Produktionskosten, technische Einschränkungen in bestimmten Fahrzeugsegmenten und eine langsamere Akzeptanz in Entwicklungsmärkten, in denen die Preissensibilität weiterhin hoch ist, behindert.
• Um diese Herausforderung zu bewältigen, konzentrieren sich die Akteure der Branche zunehmend auf die Diversifizierung der Rohstoffquellen, investieren in Kreislaufwirtschaftsinitiativen wie Schmierstoffrecycling und fördern die langfristigen Vorteile von Premium-Schmierstofflösungen, um kurzfristige Preisschwankungen auszugleichen.

Marktumfang für Kfz-Schmierstoffe

Der Markt ist nach Grundöl, Anwendung, Fahrzeugtyp und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Basisöl

Der Markt für Automobilschmierstoffe ist auf Basis des Grundöls in Mineralöl, synthetische, teilsynthetische und biobasierte Schmierstoffe segmentiert. Das Mineralölsegment dominiert im Jahr 2024 den größten Marktanteil aufgrund seiner langjährigen Nutzung, seiner breiten Verfügbarkeit und seiner Kosteneffizienz, insbesondere in Schwellenländern. Viele Fahrzeughalter und Flottenbetreiber bevorzugen weiterhin Mineralölschmierstoffe aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und ausreichenden Leistung für Standardbetriebsbedingungen. Ihre Kompatibilität mit älteren Fahrzeugmodellen unterstützt die anhaltende Nachfrage, insbesondere in preissensiblen Regionen.

Das Segment der synthetischen Schmierstoffe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Verbraucherpräferenz für leistungsstarke, langlebige Schmierstoffe mit überlegenem Schutz und Kraftstoffeffizienz zurückzuführen. Synthetische Schmierstoffe werden zunehmend in modernen Motoren eingesetzt, da sie unter extremen Temperaturen und Belastungen effizient arbeiten, den Motorverschleiß reduzieren und die Ölwechselintervalle verlängern. Dies macht sie sowohl für Besitzer von Premiumfahrzeugen als auch für Flottenbetreiber attraktiv, die Wert auf minimale Wartungskosten legen.

• Nach Anwendung

Der Markt ist nach Anwendung in Motoröl, Getriebe- und Bremsöl, Kühlmittel, Fett und Getriebeflüssigkeiten segmentiert. Das Segment Motoröl erzielte 2024 mit 55,3 % den größten Umsatzanteil, was vor allem auf die entscheidende Rolle von Motoröl bei der Reduzierung von Reibung, der Kühlung und der Verlängerung der Motorlebensdauer zurückzuführen ist. Der stetige Anstieg der Fahrzeugproduktion und des Fahrzeugbesitzes sowie der regelmäßige Ölwechselbedarf sorgen für eine anhaltende Nachfrage nach Motorölen für Nutz- und Privatfahrzeuge weltweit.

Das Segment Getriebeöle wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Komplexität moderner Getriebesysteme und den verstärkten Fokus auf sanfte Schaltvorgänge und Kraftstoffeffizienz zurückzuführen. Getriebeöle sind unerlässlich, um Reibung und Verschleiß in Getrieben zu reduzieren. Ihre Nachfrage wird durch die zunehmende Beliebtheit von Automatikgetrieben verstärkt, die für optimale Leistung und Langlebigkeit spezielle Schmiermittel benötigen.

• Nach Fahrzeugtyp

Der Markt ist nach Fahrzeugtyp in Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und andere segmentiert. Das Pkw-Segment erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, was auf die hohen globalen Besitzquoten, das steigende verfügbare Einkommen der Mittelschicht und die wachsende Nachfrage nach individuellen Mobilitätslösungen zurückzuführen ist. Die steigende Pkw-Produktion, insbesondere in Schwellenländern, treibt den Schmierstoffverbrauch weiter an, wobei Motoröl und Kühlmittel zu den am häufigsten verwendeten Produkten gehören.

Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das stärkste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch den Anstieg des E-Commerce, des städtischen Güterverkehrs und der Zustellung auf der letzten Meile. LCVs benötigen regelmäßige Schmierstoffwartung, um Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Ihr zunehmender Einsatz in der Logistik- und Transportbranche führt unmittelbar zu einer erhöhten Nachfrage nach einer breiten Palette von Schmierstoffen.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt für Kfz-Schmierstoffe wird nach Vertriebskanälen in Aftermarket und Erstausrüster (OEMs) unterteilt. Das Aftermarket-Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, was auf die große Anzahl an Fahrzeugen zurückzuführen ist, die bereits auf der Straße sind und regelmäßige Wartung und Schmierstoffwechsel benötigen. Der Aftermarket wird durch ein dichtes Netz von Servicezentren, unabhängigen Werkstätten und Einzelhandelsgeschäften unterstützt, die den Bedarf der Verbraucher an erschwinglichen und leicht zugänglichen Schmierstofflösungen decken.

Das OEM-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies wird durch die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Schmierstoffherstellern und Automobilunternehmen bei der Bereitstellung von Werksschmierstoffen unterstützt. OEM-Partnerschaften gewährleisten hochwertige, markenspezifische Schmierstoffe, die für bestimmte Fahrzeugmodelle optimiert sind. Sie verbessern die Leistung, reduzieren Emissionen und erfüllen die sich entwickelnden gesetzlichen Standards. Dies wird insbesondere von Verbrauchern geschätzt, die Neufahrzeuge mit integrierten Wartungspaketen kaufen.

Regionale Analyse des Kfz-Schmierstoffmarktes

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Kfz-Schmierstoffe mit dem größten Umsatzanteil von 57,7 % im Jahr 2024, getrieben durch die schnelle Industrialisierung, die wachsende Automobilproduktion und den steigenden Fahrzeugbesitz in den Schwellenländern.
• Die steigende Nachfrage nach Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen sowie die zunehmende Wartung im Aftermarket treiben den Schmierstoffverbrauch in der gesamten Region an.
• Das positive Wirtschaftswachstum der Region, die Entwicklung der Infrastruktur und der Ausbau der Produktionszentren tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei. Die Umstellung auf synthetische Hochleistungsschmierstoffe, insbesondere in städtischen Gebieten, verbessert die Marktaussichten zusätzlich.

Einblicke in den japanischen Automobilschmierstoffmarkt

Der japanische Markt für Automobilschmierstoffe wächst stetig, unterstützt durch eine hohe Fahrzeugdichte, fortschrittliche Fahrzeugtechnik und die Vorliebe der Verbraucher für Premium-Schmierstoffe. Japanische Automobilhersteller legen Wert auf Fahrzeugeffizienz und Motorlanglebigkeit und treiben so die Nachfrage nach hochwertigen synthetischen und teilsynthetischen Schmierstoffen an. Inländische Schmierstoffhersteller konzentrieren sich auf umweltfreundliche, kraftstoffsparende Formulierungen, um den japanischen Umweltzielen und den sich entwickelnden Mobilitätstrends gerecht zu werden.

Einblicke in den chinesischen Automobilschmierstoffmarkt

China hielt 2024 den größten Anteil am Markt für Kfz-Schmierstoffe im asiatisch-pazifischen Raum, getrieben von seiner Position als weltweit größter Automobilmarkt und einem wachsenden Fahrzeugbestand. Steigende Verkäufe von Pkw, Elektrofahrzeugen und Nutzfahrzeugflotten sowie ein starkes Aftermarket-Servicenetz tragen maßgeblich zur Schmierstoffnachfrage bei. Inländische Akteure investieren in fortschrittliche synthetische Schmierstofftechnologien, um die Motoreffizienz zu verbessern, Kraftstoff zu sparen und die Einhaltung strengerer Emissionsvorschriften zu gewährleisten.

Einblicke in den europäischen Automobilschmierstoffmarkt

Der europäische Markt für Automobilschmierstoffe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Strenge Umweltvorschriften, die zunehmende Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie die steigende Nachfrage nach kraftstoffsparenden Schmierstoffen tragen dazu bei. Die starke Automobilproduktion in der Region sowie der Fokus auf Innovationen bei Schmierstoffen mit niedriger Viskosität und langen Ölwechselintervallen fördern das Marktwachstum. Initiativen zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeitsauflagen prägen die Produktentwicklung zusätzlich.

Einblicke in den britischen Kfz-Schmierstoffmarkt

Der britische Markt wird voraussichtlich stetig wachsen. Dies wird durch einen reifen Kfz-Ersatzteilmarkt, die Präferenz der Verbraucher für Hochleistungsmotorenöle und die zunehmende Betonung der Reduzierung von Fahrzeugabgasen unterstützt. Staatliche Vorschriften zur CO2-Reduzierung und Energieeffizienz fördern den Einsatz moderner Schmierstoffe. Der Aufstieg der Elektromobilität und von Hybridfahrzeugen führt zudem zu einer Nachfrage nach Spezialschmierstoffen, einschließlich Wärmemanagementflüssigkeiten.

Einblicke in den deutschen Kfz-Schmierstoffmarkt

Der deutsche Markt für Automobilschmierstoffe wird voraussichtlich deutlich wachsen. Dies wird durch die weltweit führende Automobilindustrie, hohe technische Standards und eine ausgeprägte Fahrzeugwartungskultur unterstützt. Der Fokus Deutschlands auf Kraftstoffeffizienz, Emissionskontrolle und Fahrzeughaltbarkeit treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen synthetischen Schmierstoffen an. Technologische Fortschritte im Motorenbau und die steigende Produktion von Elektrofahrzeugen verstärken den wachsenden Bedarf an spezialisierten Schmierstofflösungen zusätzlich.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt für Kfz-Schmierstoffe

Nordamerika wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen, angetrieben von der starken Nachfrage nach kraftstoffsparenden Hochleistungsschmierstoffen sowohl im konventionellen als auch im Elektrofahrzeugsegment. Der gesättigte Automobilmarkt der Region, der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und der regulatorische Druck auf emissionsarme Fahrzeuge sind wichtige Wachstumstreiber. Der zunehmende Einsatz von Geländefahrzeugen in Branchen wie dem Baugewerbe und der Landwirtschaft steigert den Schmierstoffverbrauch ebenfalls, insbesondere in den USA und Kanada.

Einblicke in den US-Markt für Automobilschmierstoffe

Die USA erzielten 2024 den größten Umsatzanteil am nordamerikanischen Markt für Automobilschmierstoffe. Dies ist auf hohe Fahrzeugbesitzraten, umfangreiche Aftermarket-Dienstleistungen und eine starke Nachfrage nach hochwertigen synthetischen Schmierstoffen zurückzuführen. Der Fokus der Verbraucher auf Fahrzeugleistung, Kraftstoffverbrauch und Emissionskonformität treibt die Einführung fortschrittlicher Schmierstoffe voran. Das Wachstum von Elektrofahrzeugen schafft neue Möglichkeiten für Spezialflüssigkeiten, darunter Getriebe- und Wärmemanagementschmierstoffe.

Marktanteil von Kfz-Schmierstoffen

Die Automobilschmierstoffindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• DuPont (USA)
• SOLVAY (Belgien)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japan)
• Dow (USA)
• Halocarbon, LLC (USA)
• Freudenberg SE (Deutschland)
• The Chemours Company (USA)
• Metalubgroup (Israel)
• M&I Materials Limited (Großbritannien)
• Nye Lubricants, Inc. (USA)
• Lubrilog (Frankreich)
• ECCO Gleittechnik GmbH (Deutschland)
• HUSK-ITT Corporation (USA)
• Setral Chemie GmbH (Deutschland)
• IKV Tribologie GmbH (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Automobilschmierstoffe

• Im Juni 2024 stellte TotalEnergies sein Quartz EV3R-Schmiermittel für Pkw und sein Rubia EV3R-Schmiermittel für Lkw vor. Diese Produkte basieren auf hochwertigen regenerierten Grundölen und entsprechen der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Automobillösungen. Ihre Markteinführung dürfte die Marktpräsenz von TotalEnergies stärken. Die Empfehlungen großer Fahrzeughersteller untermauern die Glaubwürdigkeit der Marke im Segment der umweltfreundlichen Schmierstoffe.
• Im September 2023 brachte die Liqui Moly GmbH ihr Doppelkupplungsgetriebeöl 8100 auf den Markt, das mit nahezu allen nassen Doppelkupplungsgetrieben kompatibel ist. Mit einer einzigartigen Mischung aus hochstabilen Viskositätsindexverbesserern, schützenden Verschleißadditiven und langlebigen Reibungsmodifikatoren erfüllt das Produkt die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach sanfteren Schaltvorgängen und einer längeren Getriebelebensdauer und unterstützt damit Liqui Molys Wachstum im Bereich der Hochleistungsschmierstoffe.
• Im Oktober 2022 unterzeichnete TotalEnergies eine Vereinbarung mit MG Motor zur Entwicklung von MG Oil, einer neuen Produktlinie speziell für Automobile. Dieses Produkt wird vollständig in Chile hergestellt, was die Präsenz von TotalEnergies in der Region stärken und die lokalen Marktanforderungen besser erfüllen soll.
• Im August 2022 gab Valvoline Inc. den Verkauf seines globalen Produktgeschäfts an die Saudi Arabian Oil Co. für 2,65 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Valvoline, sich stärker auf den Einzelhandel zu konzentrieren, während der globale Produktbereich, der Schmierstoffe und Wartungsprodukte verkauft, in einen neuen Eigentümer übergeht.
• Im März 2020 kündigte Royal Dutch Shell PLC die Erweiterung seiner Schmierstoffmischanlage in Bekasi, Indonesien, an. Die Produktionskapazität soll bis 2022 auf 300 Millionen Liter pro Jahr erhöht werden. Ziel dieser Erweiterung ist es, die wachsende Inlandsnachfrage nach Schmierstoffen zu decken und die Marktposition von Shell in der indonesischen Schmierstoffindustrie zu stärken.

SKU-54408