Globaler Marktbericht zu Größe, Anteil und Trends für kardiometabolische Erkrankungen – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

  Marktgröße für kardiometabolische Erkrankungen 

• Der globale Markt für kardiometabolische Erkrankungen wurde im Jahr 2024 auf 192,9 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 305,14 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 5,90 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung kardiometabolischer Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Dyslipidämie und Fettleibigkeit zurückzuführen, die häufig in Kombination mit anderen Erkrankungen auftreten. Die zunehmende Belastung durch Bewegungsmangel, ungesunde Ernährungsgewohnheiten und genetische Veranlagungen trägt ebenfalls maßgeblich dazu bei.
• Darüber hinaus dürfte das zunehmende Bewusstsein für die Früherkennung von Risiken und die Prävention sowie die Einführung fortschrittlicher Therapeutika wie GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Hemmer die Marktexpansion weiter vorantreiben.

Marktanalyse für kardiometabolische Erkrankungen

• Die Therapie kardiometabolischer Erkrankungen zielt auf die vier veränderbaren Risikosäulen – Hyperglykämie, Dyslipidämie, Hypertonie und Adipositas – ab. Dazu werden Medikamente wie GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten, SGLT-2-Hemmer, Statine/PCSK9-Hemmer und Blocker des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) eingesetzt. Durch die Normalisierung dieser Parameter reduzieren diese Therapien die Häufigkeit schwerer kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) und die Gesamtmortalität. Damit bilden sie den Eckpfeiler der langfristigen Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Herzinsuffizienz und arteriosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
• Die steigende Nachfrage wird durch die beiden Pandemien Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit, die Alterung der Bevölkerung und die Entwicklung von Medikamenten mit mehreren Vorteilen (z. B. Semaglutid, Tirzepatid und kommende Dreifach-Agonisten) angeheizt, die Gewicht, Blutzucker und Herz-Kreislauf-Risiken mit einer einzigen Dosis bekämpfen.
• Nordamerika dominiert den Markt für kardiometabolische Erkrankungen mit einem Marktanteil von 46 %. Dies ist auf die frühe Einführung von GLP-1/PCSK9, eine solide Kostenübernahme durch die Kostenträger und eine umfangreiche Pipeline klinischer Studien unter der Leitung führender US-amerikanischer Großunternehmen zurückzuführen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund groß angelegter Diabetes-Hypertonie-Screenings, verbesserter Kostenerstattung und einer raschen Veränderung des urbanen Lebensstils die am schnellsten wachsende Region im Markt für kardiometabolische Erkrankungen sein.
• Das Segment der ACE-Hemmer dominiert den Markt für kardiometabolische Erkrankungen mit einem Marktanteil von 43,5 % im Jahr 2024, was seinen festen Status als Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von Blutdruck und Nieren- und Herzerkrankungen widerspiegelt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für kardiometabolische Erkrankungen  

Markttrends für kardiometabolische Erkrankungen

„Zunehmender Fokus auf integrierte, multizielgerichtete kardiometabolische Therapien“

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Markt für kardiometabolische Erkrankungen ist die Verlagerung hin zu integrierten Therapieansätzen, die mehrere Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Dyslipidämie und Fettleibigkeit gleichzeitig behandeln und so die kardiovaskulären Ergebnisse und die Lebensqualität insgesamt verbessern.
  • So werden beispielsweise duale und dreifache Agonistentherapien (z. B. GLP-1/GIP/Glucagon-Rezeptoragonisten) entwickelt, um sowohl den Blutzuckerspiegel als auch das Gewicht zu kontrollieren und gleichzeitig das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Damit bieten sie eine umfassende Behandlungslösung für Patienten mit komplexen Erkrankungen.
• Technologische Innovationen wie orale Formulierungen bisher injizierbarer Medikamente, Profile mit verlängerter Wirkstofffreisetzung und zielgerichtete Biologika verbessern die Wirksamkeit der Behandlung und die Therapietreue der Patienten, insbesondere bei der Behandlung chronischer Krankheiten.
• Die Integration digitaler Gesundheitsplattformen, darunter vernetzte Blutzuckermessgeräte, Wearables und KI-gestützte Entscheidungshilfen, erleichtert personalisierte Behandlungsanpassungen und ein proaktives Krankheitsmanagement in allen Pflegeeinrichtungen.
• Diese Konvergenz von pharmakologischer Innovation und digitaler Gesundheit verwandelt die kardiometabolische Versorgung in ein patientenzentriertes, wertorientiertes Modell und veranlasst Pharmaunternehmen, massiv in F&E-Pipelines zu investieren, die sich auf Kombinations- und Langzeittherapien konzentrieren.
• Da sich Gesundheitssysteme weltweit auf die präventive und ganzheitliche Behandlung chronischer Krankheiten konzentrieren, erfreuen sich kardiometabolische Therapien mit ihren vielfältigen Vorteilen einer starken Akzeptanz und dürften in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Wachstumsmotor werden.

Marktdynamik für kardiometabolische Erkrankungen

Treiber

„Steigende globale Belastung durch chronische Zivilisationskrankheiten und damit verbundene Komorbiditäten“

• Die weltweit zunehmende Häufigkeit chronischer, lebensstilbedingter Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Dyslipidämie sowie deren häufiges gleichzeitiges Auftreten sind ein wichtiger Treiber für den Markt für kardiometabolische Erkrankungen.
  • So sind beispielsweise weltweit mehr als eine Milliarde Erwachsene übergewichtig, wobei ein erheblicher Teil davon eine Insulinresistenz, Herz-Kreislauf-Komplikationen und das Metabolische Syndrom entwickelt, was einen kontinuierlichen Bedarf an integrierten Behandlungsschemata schafft.
• Kardiometabolische Therapien – insbesondere GLP-1-Rezeptoragonisten, SGLT-2-Hemmer, ACE-Hemmer und Statine – sind für die Behandlung dieser miteinander verbundenen Erkrankungen von zentraler Bedeutung. Sie tragen dazu bei, das Risiko schwerwiegender unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) zu verringern und die langfristigen Gesundheitsergebnisse zu verbessern.
• Da Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und urbaner Stress zu einer steigenden Krankheitsprävalenz in allen Altersgruppen beitragen, insbesondere in urbanisierten und aufstrebenden Märkten, besteht ein wachsender Bedarf an langfristigen Therapieoptionen mit mehreren Vorteilen.
• Darüber hinaus beschleunigt das zunehmende Bewusstsein für Früherkennung und Vorsorge zusammen mit staatlichen Initiativen und Kostenerstattungsunterstützung in Industrie- und Entwicklungsländern die Diagnose und Behandlungsaufnahme.
• Das Zusammentreffen von klinischer Dringlichkeit, wirtschaftlicher Belastung und therapeutischer Innovation veranlasst Pharmaunternehmen und Gesundheitssysteme dazu, der Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen Priorität einzuräumen und sie als einen entscheidenden Wachstumssektor im globalen Gesundheitswesen zu positionieren.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Kosten für neuartige Therapien und begrenzte Erschwinglichkeit in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“

• Eine der größten Herausforderungen für den Markt für kardiometabolische Erkrankungen sind die hohen Kosten innovativer Behandlungen wie GLP-1-Rezeptoragonisten, SGLT-2-Hemmer, PCSK9-Hemmer und Kombinationsbiologika. Dies kann die Zugänglichkeit insbesondere in kostensensiblen Regionen einschränken.
  • Beispielsweise sind neuartige Medikamente wie Semaglutid und Tirzepatid zwar klinisch wirksam, aber deutlich teurer als herkömmliche Medikamente, was die Erschwinglichkeit für Patienten und Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) erschwert.
• In vielen Schwellenländern wird der Zugang der Patienten zu diesen lebensrettenden Therapien durch eine begrenzte Kostenerstattung, Eigenbeteiligungsmodelle und eine unzureichende Versicherungsdichte zusätzlich eingeschränkt.
• Darüber hinaus erhöhen die hohen Kosten für die langfristige Behandlung der Krankheit, einschließlich regelmäßiger Diagnostik, Nachuntersuchungen und Überwachungsinstrumente (z. B. CGMs, Lipidprofile), die finanzielle Belastung sowohl der Patienten als auch der Gesundheitsdienstleister.
• Diese wirtschaftlichen Einschränkungen können zu verzögerter Diagnose, mangelnder Therapietreue und Unterbehandlung führen, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Gebieten, was die allgemeine Marktdurchdringung behindert.
• Um dieses Problem zu lösen, sind politische Reformen, Generika-Wettbewerb, gestaffelte Preismodelle und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren erforderlich, um die Erschwinglichkeit und den Zugang zu wichtigen kardiometabolischen Behandlungen weltweit zu verbessern.

Marktumfang für kardiometabolische Erkrankungen

Der Markt ist nach Art, Behandlung, Dosierung, Verabreichungsweg, Vertriebskanal und Endverbraucher segmentiert.

Nach Typ

Der Markt für kardiometabolische Erkrankungen ist nach Typ segmentiert in chronische/kongestive Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und Adipositas. Das Typ-2-Diabetes-Segment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 37 % im Jahr 2024, bedingt durch die hohe globale Diabetesprävalenz, die zunehmende Bewegungsarmut und die zunehmende Akzeptanz antidiabetischer Therapien.

Für das Segment Bluthochdruck wird von 2025 bis 2032 mit 29 % die höchste Wachstumsrate erwartet, unterstützt durch ein wachsendes Bewusstsein, verbesserte Diagnosemöglichkeiten und einen Bedarf an Langzeittherapien.

• Durch Behandlung

Der Markt für kardiometabolische Erkrankungen ist nach Behandlungsmethoden in ACE-Hemmer, Diuretika, Glucophage, Fettabsaugung und weitere unterteilt. Das Segment ACE-Hemmer hatte 2024 mit 43,5 % den größten Marktanteil, was auf ihre nachgewiesene Wirksamkeit bei der Behandlung von Bluthochdruck und Herzinsuffizienz zurückzuführen ist, die beide wichtige Komponenten kardiometabolischer Erkrankungen sind. ACE-Hemmer werden häufig verschrieben, da sie kardiovaskulären Komplikationen vorbeugen, indem sie die Blutgefäße entspannen und den Blutdruck senken. Ihre langjährige klinische Akzeptanz und die Aufnahme in Standardbehandlungsrichtlinien sichern ihre Marktdominanz.

Das Glucophage-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen, bedingt durch die weltweit steigende Prävalenz von Typ-2-Diabetes und seine zentrale Rolle beim kardiometabolischen Syndrom. Als orales Antihyperglykämikum der ersten Wahl bietet Glucophage (Metformin) eine effektive Blutzuckerkontrolle mit einem günstigen Sicherheitsprofil. Seine zunehmende Anwendung bei Prädiabetes, polyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS) und in ergänzenden Therapien fördert seine Marktexpansion in verschiedenen Patientengruppen.

• Nach Dosierung

Der Markt ist nach Darreichungsform in Tabletten, Injektionen und andere Arzneimittel segmentiert. Das Tablettensegment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf Patientenfreundlichkeit, einfache Lagerung und Verabreichung sowie Kosteneffizienz zurückzuführen ist. Tabletten sind die bevorzugte Darreichungsform für die chronische Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen, insbesondere für täglich einzunehmende Medikamente wie Antihypertensiva und Antidiabetika.

Das Injektionssegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, da injizierbare Therapien wie GLP-1-Rezeptoragonisten und Insulinanaloga zur effektiveren Blutzuckerkontrolle zunehmend eingesetzt werden. Fortschritte bei Verabreichungstechnologien und patientenorientierte Designs wie vorgefüllte Pens beschleunigen die Nachfrage nach injizierbaren Optionen zusätzlich.

• Nach Verabreichungsweg

Der Markt wird je nach Verabreichungsweg in orale, intravenöse und sonstige Verabreichungswege unterteilt. Die orale Verabreichung dominierte den Markt im Jahr 2024 aufgrund ihrer nicht-invasiven Natur und der hohen Patientenadhärenz. Orale Medikamente sind typischerweise die erste Wahl bei der Behandlung langfristiger kardiometabolischer Erkrankungen, was zu ihrer weit verbreiteten Anwendung beiträgt.

Für den intravenösen Verabreichungsweg wird zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet, insbesondere bei akuten Eingriffen in Krankenhäusern, beispielsweise bei schweren hypertensiven Krisen oder Herz-Kreislauf-Komplikationen, die eine sofortige medikamentöse Behandlung erfordern.

• Durch Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt für kardiometabolische Erkrankungen in Krankenhäuser, Kliniken und andere segmentiert. Das Krankenhaussegment hatte im Jahr 2024 aufgrund des hohen Volumens an stationären kardiovaskulären und metabolischen Versorgungsleistungen den größten Marktanteil.

Aufgrund des zunehmenden Trends zur ambulanten Behandlung und Frühdiagnose in der Primärversorgung und in Fachkliniken wird für das Kliniksegment von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet.

•Nach Vertriebskanal

Der Markt für kardiometabolische Erkrankungen ist nach Vertriebskanälen in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken unterteilt. Einzelhandelsapotheken hielten im Jahr 2024 mit 44,8 % den größten Anteil, was auf die breite Verfügbarkeit von Medikamenten und die bequeme Möglichkeit zur Nachbestellung von Medikamenten zurückzuführen ist.

Das Segment der Online-Apotheken wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die schnellste jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende digitale Nutzung, die bequeme Lieferung nach Hause und das wachsende Vertrauen der Verbraucher in E-Commerce-Plattformen für das Medikamentenmanagement bei chronischen Krankheiten.

Regionale Marktanalyse für kardiometabolische Erkrankungen

• Nordamerika dominiert den globalen Markt für kardiometabolische Erkrankungen mit dem größten Umsatzanteil von 46 % im Jahr 2024, bedingt durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen, hohe Gesundheitsausgaben und eine starke Präsenz führender Pharma- und Medizintechnikunternehmen.
• Die gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur der Region, der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertiger Versorgung und die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Technologien zur Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen tragen zur Marktführerschaft bei.
• Das Marktwachstum wird durch technologische Fortschritte weiter vorangetrieben, wie etwa Fernüberwachungstools, Wearables zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung und KI-gestützte Gesundheitsmanagement-Apps, die Menschen mit kardiometabolischem Risiko helfen, ihre Erkrankungen effektiver zu bewältigen.

Markteinblicke für kardiometabolische Erkrankungen in den USA

Der US-Markt für kardiometabolische Erkrankungen erwirtschaftete 2024 76,2 % des nordamerikanischen Umsatzes. Diese Dominanz wird durch die hohe Prävalenz von Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die steigende Zahl älterer Menschen und die zunehmende Nutzung der Präzisionsmedizin begünstigt. Ein starkes Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern, erhebliche Investitionen in klinische Forschung und FDA-zugelassene Therapien beschleunigen das Marktwachstum. Der Vorstoß zu wertorientierter Versorgung und digitaler Gesundheitsintegration treibt Innovation und Marktexpansion weiter voran.

Europa: Markteinblick in kardiometabolische Erkrankungen

Der europäische Markt für kardiometabolische Erkrankungen hatte im Jahr 2024 einen Anteil von 28 % am Weltmarkt und war damit der zweitgrößte regionale Markt. Das Marktwachstum wird durch robuste öffentliche Gesundheitssysteme, die steigende Zahl lebensstilbedingter Erkrankungen und den breiten Zugang zu fortschrittlicher Diagnostik und Therapie vorangetrieben. Die strengen regulatorischen Standards der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gewährleisten die Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung und unterstützen die breitere Akzeptanz innovativer kardiometabolischer Interventionen.

Markteinblicke für kardiometabolische Erkrankungen in Großbritannien

Der britische Markt für kardiometabolische Erkrankungen verzeichnet dank steigender Investitionen in die präventive Gesundheitsfürsorge und das Management chronischer Krankheiten ein stetiges Wachstum. Staatlich geförderte Gesundheitskampagnen gegen Fettleibigkeit, Diabetes und Herzgesundheit verbessern die Früherkennung und Behandlung. Das Wachstum wird zudem durch den Fokus des National Health Service (NHS) auf klinische Exzellenz und die Integration von Technologie in die Patientenversorgung verstärkt.

Markteinblick für kardiometabolische Erkrankungen in Deutschland

Der deutsche Markt für kardiometabolische Erkrankungen trägt maßgeblich zum europäischen Markt bei. Er zeichnet sich durch eine starke Nachfrage nach fortschrittlichen Therapeutika, eine florierende Pharmaindustrie und ein hohes Bewusstsein für kardiometabolische Risikofaktoren aus. Ein gut reguliertes Gesundheitssystem sowie Investitionen in digitale Gesundheits- und KI-basierte Diagnoseinstrumente verbessern die Früherkennung und personalisierte Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen. Deutschlands führende Rolle bei medizinischen Innovationen stärkt die regionale Position.

Markteinblicke für kardiometabolische Erkrankungen im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für kardiometabolische Erkrankungen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 21,21 % verzeichnen. Grund hierfür sind die steigende Nachfrage im Gesundheitswesen, die zunehmende Verbreitung von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie der verbesserte Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung in Schwellenländern. Die Region hatte 2024 einen Anteil von rund 18 % am Weltmarkt. Dieser Anteil dürfte aufgrund der rasanten Urbanisierung, des höheren Gesundheitsbewusstseins und des wachsenden Versicherungsschutzes weiter steigen. Regierungen in Ländern wie China, Indien und Japan investieren massiv in die Gesundheitsinfrastruktur und die lokale Arzneimittelproduktion und kurbeln so das Marktwachstum an.

Markteinblick in Japan für kardiometabolische Erkrankungen

Der japanische Markt für kardiometabolische Erkrankungen wächst stetig, unterstützt durch die schnell alternde Bevölkerung und die Bemühungen der Regierung, die zunehmende Belastung durch chronische Krankheiten zu bewältigen. Ein hohes Gesundheitsbewusstsein, ein allgemeiner Zugang zur Gesundheitsversorgung und technologische Fortschritte in der Arzneimittelverabreichung und Diagnostik fördern die Einführung neuartiger Behandlungsmethoden. Japan nimmt einen bedeutenden Anteil des regionalen Marktes ein, insbesondere im Bereich Diabetes und Herzinsuffizienz.

Markteinblick in China für kardiometabolische Erkrankungen

Der chinesische Markt für kardiometabolische Erkrankungen bietet eine der dynamischsten Wachstumschancen und erobert einen wachsenden Anteil am asiatisch-pazifischen Markt. Das Wachstum wird durch die Zunahme lebensstilbedingter Erkrankungen in Städten, umfassende staatliche Gesundheitsreformen und die steigende Nachfrage nach erschwinglichen und gleichzeitig fortschrittlichen Behandlungen vorangetrieben. Chinas Aufstieg zu einem Zentrum der Biopharma-Innovation, gepaart mit seinem hohen Patientenaufkommen und dem verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung, macht das Land zu einem wichtigen Anziehungspunkt für lokale und multinationale Akteure.

Marktanteil kardiometabolischer Erkrankungen

Die Branche der kardiometabolischen Erkrankungen wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (USA)
• Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (USA)
• Cardax, Inc. (USA)
• Novartis AG (Schweiz)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Deutschland)
• Kowa Company, Ltd. (Japan)
• AstraZeneca (Großbritannien)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japan
• Sarepta Therapeutics, Inc. (USA)
• Rocket Pharmaceuticals, Inc. (USA)
• AskBio Inc. (USA)
• BridgeBio Pharma, Inc. (USA)
• Neurocrine Biosciences, Inc. (USA)
• PTC Therapeutics, Inc. (USA)
• Chiesi Farmaceutici SpA (Italien)
• Astellas Pharma Inc. (USA)
• Ionis Pharmaceuticals, Inc. (USA)
• Amicus Therapeutics, Inc. (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für kardiometabolische Erkrankungen

• Im Januar 2024 ging Novo Nordisk strategische Kooperationen mit Omega Therapeutics und Cellarity ein, um innovative Therapien für kardiometabolische Erkrankungen zu entwickeln. Ziel dieser Partnerschaften ist es, Spitzentechnologien zu nutzen, um die Entwicklung bahnbrechender Behandlungen zu beschleunigen.
• Im Januar 2024 startete Eli Lilly and Company LillyDirect, eine digitale Gesundheitsplattform, die den Zugang zur Versorgung für US-Patienten mit Adipositas, Migräne und Diabetes vereinfachen soll. Diese Initiative verbessert die Patientenbetreuung durch Online-Dienste und personalisierte Behandlungspfade.
• Im Juni 2023 genehmigte die US-amerikanische FDA VASCEPA-Kapseln, die erste verschreibungspflichtige Therapie, die ausschließlich aus Icosapentethyl, einer gereinigten Form der Eicosapentaensäure, besteht. Die Zulassung stellt einen Meilenstein im Lipidmanagement und der Reduzierung des kardiovaskulären Risikos dar.
• Im Oktober 2022 starteten Eli Lilly and Company und Boehringer Ingelheim CRMSynced, eine Initiative, die darauf abzielt, medizinisches Fachpersonal zu ermutigen, einen integrierten Ansatz zur Behandlung kardio-renal-metabolischer (CRM) Erkrankungen zu verfolgen und dabei die Zusammenhänge und gemeinsamen Krankheitsverläufe zwischen dem Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselsystem zu berücksichtigen. 

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