Globaler Marktbericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends im Bereich digitale Frachtvermittlung – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für digitale Frachtvermittlung und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für digitale Frachtvermittlung wird im Jahr 2024 auf 47,87 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 428,10 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 31,50 % im Prognosezeitraum.
• Der globale Markt für digitale Frachtvermittlung erlebt ein robustes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach effizienten und transparenten Frachttransportlösungen angetrieben wird
• Technologische Fortschritte wie KI und Blockchain revolutionieren die Logistikbranche, indem sie eine Echtzeit-Abgleichung von Frachtkapazitäten mit verfügbaren Sendungen ermöglichen und so die Routenplanung optimieren, Leerfahrten reduzieren und die Effizienz der gesamten Lieferkette steigern.
• Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz setzen Unternehmen zunehmend auf digitale Frachtvermittlungsplattformen, um ihre Logistikabläufe zu optimieren und so die weitere Expansion des Marktes weltweit voranzutreiben.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für digitale Frachtvermittlung?

• Die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Transparenz ist in der Tat ein Treiber für den globalen Markt für digitale Frachtvermittlung. Digitale Frachtvermittlungsplattformen bieten Echtzeit-Tracking und Transparenz von Sendungen während des gesamten Transportprozesses.
• Versender und Spediteure können Standort, Status und Zustand der Fracht in Echtzeit überwachen. Dies ermöglicht bessere Entscheidungen, proaktive Problemlösungen und einen verbesserten Kundenservice. Diese Echtzeittransparenz trägt dazu bei, Verzögerungen zu reduzieren, Risiken zu minimieren, die Effizienz zu steigern und die Ressourcenzuweisung zu optimieren. Digitale Frachtvermittlungslösungen werden dadurch für die Anforderungen moderner Lieferketten immer wertvoller.
• Nordamerika dominierte den Markt für digitale Frachtvermittlung mit dem größten Umsatzanteil von 30,01 % im Jahr 2024, unterstützt durch die starke Präsenz von Logistiktechnologie-Startups und die weit verbreitete Nutzung digitaler Plattformen durch Versender und Spediteure
• Der asiatisch-pazifische Markt wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,25 % wachsen, angetrieben durch steigende Frachtmengen, Urbanisierung und zunehmende Handelsaktivitäten in China, Japan und Indien.
• Das auf Maklergeschäften basierende Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 58,4 % im Jahr 2024, was auf die starke Abhängigkeit von Versendern und Spediteuren von etablierten digitalen Frachtmaklern zurückzuführen ist, die Vertrauen, Effizienz und optimierte Abläufe bieten.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für digitale Frachtvermittlung    

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für digitale Frachtvermittlung?

Verbesserter Komfort durch KI und Sprachintegration

• Ein wichtiger Trend im globalen Markt für digitale Frachtvermittlung ist die schnelle Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Automatisierung zur Optimierung der Frachtvermittlung. Diese Technologien optimieren die Ladungsvermittlung, verbessern die Routenplanung und erhöhen die allgemeine betriebliche Transparenz.
• KI-gesteuerte Plattformen helfen Spediteuren und Verladern, Leerfahrten zu minimieren, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Anlagenauslastung zu verbessern. Machine-Learning-Modelle analysieren historische Frachtdaten, um Nachfrageschwankungen vorherzusagen und Preisstrategien in Echtzeit anzubieten.
• Automatisierte Systeme ermöglichen außerdem die sofortige Buchung und digitale Vertragserstellung, wodurch die zeitaufwändigen manuellen Verhandlungen, die bei der traditionellen Frachtvermittlung üblich sind, entfallen.
  • Uber Freight beispielsweise setzt KI-gesteuerte Algorithmen ein, die Spediteuren optimale Ladungen empfehlen, Ausfallzeiten reduzieren und die Flotteneffizienz maximieren. Auch die automatische Nachladefunktion von Convoy nutzt KI, um Sendungen zu bündeln. So können Spediteure mehrere Aufträge nahtlos und ohne manuelle Eingriffe aneinanderreihen.
• Die Integration der Automatisierung verwandelt die digitale Frachtvermittlung in ein Echtzeit-, prädiktives und hocheffizientes Ökosystem und steigert den Komfort und die Rentabilität sowohl für Versender als auch für Spediteure erheblich.

Was sind die Haupttreiber des Marktes für digitale Frachtvermittlung?

• Die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Frachtsichtbarkeit und betrieblicher Transparenz treibt die Akzeptanz voran, da Spediteure nach Plattformen suchen, die Live-Tracking, automatische Updates und prädiktive Einblicke in die Lieferleistung bieten.
• Das steigende Wachstum des E-Commerce und der Anstieg der On-Demand-Logistik verstärken den Bedarf an skalierbaren Frachtlösungen, die in der Lage sind, große Sendungsmengen schnell und effizient abzuwickeln.
• Der zunehmende Mangel an Lkw-Fahrern und Ineffizienzen in der traditionellen Frachtvermittlung drängen sowohl Spediteure als auch Verlader zu automatisierten Plattformen, die die Betriebskosten senken und die Ladungsauslastung optimieren.
  • So erweiterte Flexport im März 2024 seine KI-gestützte Frachtplattform, um Spediteuren Echtzeit-Tracking und digitale Buchungen für multimodale Transporte anzubieten. Ebenso kooperierte Loadsmart mit The Home Depot, um sofortige Frachtangebote und Buchungsdienste anzubieten, was die steigende Nachfrage nach automatisierten Lösungen verdeutlicht.
• Diese Treiber verdeutlichen, wie Plattformen zur digitalen Frachtvermittlung zu einem integralen Bestandteil der modernen Logistik werden und Effizienz, Kosteneinsparungen und eine verbesserte Servicezuverlässigkeit bieten.

Welcher Faktor behindert das Wachstum des Marktes für digitale Frachtvermittlung?

• Eine große Herausforderung im Markt für digitale Frachtvermittlung ist die Marktfragmentierung und das mangelnde Vertrauen zwischen Verladern, Spediteuren und digitalen Plattformen. Viele kleine und mittelgroße Spediteure zögern noch, vollständig auf digitale Systeme umzusteigen, da sie Bedenken hinsichtlich Transparenz und fairer Preise haben.
• Darüber hinaus führt die fehlende Standardisierung zwischen verschiedenen Plattformen oft zu Kompatibilitätsproblemen, was es für Spediteure und Versender schwierig macht, mehrere Dienste nahtlos zu integrieren.
• Der hohe Wettbewerb unter den DFM-Anbietern, gepaart mit geringen Gewinnmargen, schränkt auch die langfristige Skalierbarkeit ein
  • Während Convoy und Transfix beispielsweise fortschrittliche KI-gestützte Funktionen bieten, bevorzugen viele kleinere Speditionen aufgrund der persönlichen Kundenbeziehung und des ausgehandelten Preismodells nach wie vor traditionelle Frachtmakler. DAT Solutions berichtete, dass viele unabhängige Lkw-Fahrer aufgrund der uneinheitlichen Ladungsverfügbarkeit in bestimmten Regionen weiterhin skeptisch gegenüber rein digitalen Plattformen sind.
• Diese Herausforderungen unterstreichen die Notwendigkeit eines stärkeren Vertrauensaufbaus, einer Plattformstandardisierung und integrativer digitaler Lösungen, um Akzeptanzbarrieren zu überwinden und das Wachstum im Markt für digitale Frachtvermittlung aufrechtzuerhalten.

Wie ist der Markt für digitale Frachtvermittlung segmentiert?

Der Markt ist nach Plattform, Bereitstellung, Endbenutzer und Transportart segmentiert.

• Nach Plattform

Der Markt für digitale Frachtvermittlung ist plattformbasiert in Brokerage-basierte und Open Marketplace-basierte Plattformen unterteilt. Das Brokerage-basierte Segment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 58,4 % im Jahr 2024. Dies ist auf die starke Abhängigkeit von Verladern und Spediteuren von etablierten digitalen Frachtmaklern zurückzuführen, die Vertrauen, Effizienz und optimierte Abläufe bieten. Diese Plattformen bieten personalisierten Support, Vertragsfrachtlösungen und breitere Speditionsnetzwerke und verschaffen ihnen damit einen Wettbewerbsvorteil.

Das Segment der offenen Marktplätze dürfte zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Transparenz, Echtzeitpreisen und Flexibilität für Versender und Spediteure zurückzuführen. Die zunehmende Präferenz für digitale Frachtmodelle beschleunigt die Akzeptanz zusätzlich.

• Nach Bereitstellung

Der Markt für digitale Frachtvermittlung wird je nach Einsatz in Cloud-basierte und On-Premises-Lösungen unterteilt. Das Cloud-basierte Segment hatte im Jahr 2024 mit 65,7 % den größten Marktanteil, was auf die Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Fernzugriffsmöglichkeit von Cloud-Lösungen zurückzuführen ist. Die Cloud-Bereitstellung unterstützt Echtzeit-Frachttransparenz, prädiktive Analysen und die nahtlose Integration mit IoT- und KI-gesteuerten Plattformen und ist daher bei Logistikunternehmen sehr beliebt.

Das On-Premises-Segment wird voraussichtlich stetig wachsen, vor allem in Organisationen, die eine strengere Datenkontrolle, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine individuelle Integration in bestehende Unternehmenssysteme benötigen.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für digitale Frachtvermittlung ist nach Endnutzern in Verlader, Spediteure und Logistikunternehmen unterteilt. Das Segment der Verlader dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 46,9 % im Jahr 2024, getrieben durch den Bedarf an effizienter Frachtbeschaffung, reduzierten Transportkosten und verbesserter Transparenz in der Lieferkette. Verlader nutzen digitale Frachtplattformen, um Zugang zu breiteren Spediteurnetzwerken und Echtzeit-Frachtratenvergleichen zu erhalten.

Das Segment Transportunternehmen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die zunehmende Einführung von Plattformen, die eine optimierte Ladungsanpassung, Routenplanung und höhere Fahrzeugauslastung ermöglichen.

• Nach Transportmittel

Der Markt für digitale Frachtvermittlung ist nach Transportart in Straßen-, Schienen-, Luft- und Seewege unterteilt. Der Straßenverkehr hatte im Jahr 2024 mit 72,3 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die Dominanz des Lkw-Verkehrs im Güterverkehr, die Flexibilität der Betriebsabläufe und die weit verbreitete Nutzung digitaler Frachtplattformen auf Kurz- und Langstrecken zurückzuführen. Die Fähigkeit des Straßengüterverkehrs, Tür-zu-Tür-Lieferungen anzubieten, stärkt seine Marktposition.

Das Segment Seaways dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen, getrieben durch das steigende globale Handelsvolumen, den Containertransport und die Integration digitaler Frachtlösungen in die maritime Logistik zur Verbesserung der Terminplanung und Kapazitätsauslastung.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für digitale Frachtvermittlung?

• Nordamerika dominierte den Markt für digitale Frachtvermittlung mit dem größten Umsatzanteil von 30,01 % im Jahr 2024, unterstützt durch die starke Präsenz von Logistiktechnologie-Startups und die weit verbreitete Nutzung digitaler Plattformen durch Versender und Spediteure
• Das Wachstum der Region wird durch den Bedarf an Echtzeit-Frachttransparenz, Routenoptimierung und Kosteneffizienz im Transportsektor vorangetrieben
• Die breite Akzeptanz wird auch durch die hohe E-Commerce-Durchdringung, die robuste Frachtinfrastruktur und den Vorstoß zur Automatisierung in der Logistik unterstützt. Dadurch wird die digitale Frachtvermittlung als entscheidende Lösung zur Reduzierung von Leerfahrten und zur Verbesserung der Lieferkettenleistung positioniert.

Markteinblick in die digitale Frachtvermittlung in den USA

Die USA dominierten 2024 den nordamerikanischen Umsatzanteil, angetrieben durch die schnelle Einführung von On-Demand-Frachtlösungen und digitalen Plattformen, die Versender und Spediteure verbinden. Wichtige Treiber sind das Wachstum von E-Commerce-Lieferungen, Fahrermangel und die steigende Nachfrage nach dynamischen Frachtpreismodellen. Die starke Integration von Technologien wie KI, IoT-fähigem Tracking und mobilen Load-Matching-Apps beschleunigt die Akzeptanz in der US-Logistikbranche zusätzlich.

Markteinblick in die digitale Frachtvermittlung in Europa

Der europäische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, unterstützt durch strenge Emissionsvorschriften, die Digitalisierung des Frachtbetriebs und einen starken grenzüberschreitenden Handel. Die Nachfrage nach nachhaltigen und kosteneffizienten Frachtlösungen treibt die Nutzung digitaler Plattformen in der gesamten Region voran. Deutliches Wachstum ist bei FTL (Full Truckload), LTL (Less-than-Truckload) und intermodalem Frachtverkehr zu beobachten, wobei sowohl KMU als auch große Logistikanbieter auf digitale Frachtökosysteme umsteigen.

Markteinblick in die digitale Frachtvermittlung in Großbritannien

Der britische Markt wird voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch den zunehmenden E-Commerce-Versand, die Nachfrage nach Last-Mile-Lieferungen und den Bedarf an optimierter Frachttransparenz. Bedenken hinsichtlich Fahrermangel, steigender Logistikkosten und Nachhaltigkeitsziele fördern die Einführung digitaler Frachtlösungen. Die starke Einzelhandels- und E-Commerce-Infrastruktur Großbritanniens sorgt für kontinuierliches Wachstum digitaler Plattformen, die einen schnelleren und transparenteren Frachtverkehr ermöglichen.

Markteinblicke zum digitalen Frachten-Matching in Deutschland

Der deutsche Markt wird voraussichtlich mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch die Rolle des Landes als europäisches Logistikzentrum und die frühzeitige Einführung digitaler Frachtlösungen. Die steigende Nachfrage nach grüner Logistik, vernetzten Lkw-Flotten und automatisierter Ladeoptimierung beschleunigt die Einführung. Deutschlands Schwerpunkt auf technologischen Innovationen und nachhaltigen Lieferkettenlösungen macht das Land zu einem der führenden Anbieter digitaler Frachtplattformen in Europa.

Welche Region ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für digitale Frachtvermittlung?

Der asiatisch-pazifische Markt wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,25 % wachsen. Dies ist auf steigende Frachtmengen, Urbanisierung und zunehmende Handelsaktivitäten in China, Japan und Indien zurückzuführen. Das Wachstum wird durch staatliche Digitalisierungsinitiativen, zunehmenden grenzüberschreitenden E-Commerce und Investitionen in intelligente Logistikinfrastruktur unterstützt. Die Entwicklung der Region Asien-Pazifik als Produktions- und Exportzentrum fördert die Erschwinglichkeit und Akzeptanz digitaler Frachtvermittlungslösungen zusätzlich.

Markteinblick in die digitale Frachtvermittlung in Japan

Der japanische Markt gewinnt aufgrund der steigenden Nachfrage nach innerstädtischem Güterverkehr, des Arbeitskräftemangels im Transportgewerbe und der Notwendigkeit einer effizienten Frachtplanung an Dynamik. Die Integration digitaler Frachtplattformen mit IoT-fähigen Tracking- und Telematiklösungen treibt die Akzeptanz voran. Japans alternde Belegschaft und die zunehmende Automatisierung in der Logistik sind Schlüsselfaktoren, die den Einsatz von Digital Freight Matching im nationalen und regionalen Güterverkehr beschleunigen.

Markteinblick in die digitale Frachtvermittlung in China

China hatte 2024 den größten Anteil an der APAC-Region, unterstützt durch sein großes Fracht-Ökosystem, die wachsende Mittelschicht und die schnelle Digitalisierung der Logistiknetzwerke. Das Wachstum wird durch staatliche Smart-City-Initiativen, die Dominanz des E-Commerce und die starke Präsenz inländischer digitaler Fracht-Startups vorangetrieben. Die Verfügbarkeit kostengünstiger, skalierbarer Frachtplattformen und fortschrittlicher KI-gesteuerter Matching-Algorithmen treibt die Akzeptanz im chinesischen Logistiksektor weiter voran.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Markt für digitale Frachtvermittlung?

Die Branche der digitalen Frachtvermittlung wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Uber Freight (USA)
• Konvoi (USA)
• Transfix (USA)
• Loadsmart (USA)
• Flexport (USA)
• Freightos (Israel)
• NEXT Trucking (USA)
• Trucker Path (USA)
• Cargomatic (USA)
• 10-4-Systeme (USA)
• LaneAxis (USA)
• Shipwell (USA)
• DAT Solutions (USA)
• KeepTruckin (USA)
• Freightera (Kanada)
• CargoX (Brasilien)
• Quicargo (Niederlande)
• Sennder (Deutschland)
• uShip (USA)
• ShipChain (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für digitale Frachtvermittlung?

• Im August 2024 führte Uber Freight (Uber Technologies, Inc.) Uber Freight Shipping ein, eine fortschrittliche Plattform, die auf der Shipper Platform aufbaut und kostenlose und benutzerfreundliche Dienste für Angebotserstellung, Buchung und Sendungsverfolgung bietet. Mit Echtzeit-Tracking, 24/7-Live-Support und erweiterter ERP-Integration steigert die Plattform die Effizienz und Transparenz für Unternehmen jeder Größe. Diese Einführung unterstreicht das Engagement von Uber Freight, Technologie für reibungslose Logistikabläufe zu nutzen.
• Im August 2024 gab Freight Technologies, Inc. die Integration mit Tecnomotum, einem führenden Datenübertragungsunternehmen in Mexiko, bekannt, um seine KI-gesteuerte Frachtvermittlungsplattform Fr8App zu verbessern. Die Zusammenarbeit verbessert die Flottenkonnektivität, optimiert Logistikabläufe und liefert Echtzeitdaten für bessere Entscheidungen. Diese Integration stärkt Fr8Apps Rolle als führender Anbieter im grenzüberschreitenden Versand in der USMCA-Region.
• Im August 2023 führte Uber Freight KI-gestützte Tools auf seiner Plattform ein, die die Genauigkeit der Ladungszuordnung und die Betriebseffizienz für Versender und Spediteure deutlich verbessern. Diese Innovationen zielen darauf ab, Frachtmanagementprozesse zu optimieren und die Servicezuverlässigkeit zu verbessern. Diese Entwicklung spiegelt den Fokus von Uber Freight auf Effizienzsteigerung durch künstliche Intelligenz wider.
• Im Juni 2023 kündigte Convoy eine strategische Allianz mit einem führenden Blockchain-Anbieter an, um Blockchain-basierte Frachtverfolgungs- und Zahlungssysteme zu testen. Die Initiative zielt darauf ab, Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit in der Frachtbranche zu verbessern. Diese Partnerschaft markiert Convoys Schritt zur Integration der Blockchain-Technologie in die Logistikabläufe.
• Im November 2021 schloss Uber Freight (Uber Technologies, Inc.) die Übernahme von Transplace ab. Die Transaktion im Wert von 2,25 Milliarden US-Dollar stärkte das Transport- und Logistiknetzwerk. Ziel war es, die digitale Expertise von Uber Freight mit den etablierten Lösungen von Transplace für Verlader und Spediteure zu kombinieren. Diese Übernahme positionierte Uber Freight als stärkeren Akteur auf dem globalen Logistikmarkt.

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