Globaler Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des digitalen Logistikmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für digitale Logistik

• Der globale Markt für digitale Logistik hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 35,32 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032  voraussichtlich 150,86 Milliarden US-Dollar erreichen  , bei einer CAGR von 19,90 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird durch die schnelle Einführung fortschrittlicher Analyse-, Automatisierungs-, IoT-gestützter Tracking- und KI-basierter Optimierungstools in der Lieferkette vorangetrieben. Der zunehmende Druck nach schnelleren Lieferungen, verbesserter Lieferkettentransparenz und Kostenoptimierung beschleunigt die Investitionen in digitale Logistiklösungen von Unternehmen aller Branchen.
• Die zunehmende Verbreitung von E-Commerce und Omni-Channel-Einzelhandel sowie die steigenden Erwartungen der Kunden an Echtzeit-Lieferungsaktualisierungen kurbeln das Marktwachstum in allen globalen Regionen weiter an.

Marktanalyse für digitale Logistik

• Der digitale Logistikmarkt erlebt einen erheblichen Wandel, da Unternehmen von veralteten Logistiksystemen auf vollständig integrierte, datengesteuerte Plattformen umsteigen, die die Betriebseffizienz und Entscheidungsfindung verbessern.
• Hohe Akzeptanzraten von Cloud-basierten Logistiklösungen ermöglichen bessere Skalierbarkeit, Flexibilität und globale Zugänglichkeit für Logistikabläufe
• Nordamerika dominiert den globalen Markt für digitale Logistik mit dem größten Umsatzanteil von 36,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine gut etablierte Logistikinfrastruktur, starkes E-Commerce-Wachstum und die frühe Einführung von KI- und IoT-Technologien
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein. Dies ist auf die schnelle Industrialisierung, den zunehmenden grenzüberschreitenden Handel und hohe staatliche Investitionen in intelligente Infrastrukturen in Ländern wie China, Indien und den südostasiatischen Staaten zurückzuführen.
• Das Segment Lösungen dominierte 2024 mit 62,8 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Logistikplattformen, die Echtzeit-Tracking, Routenoptimierung, prädiktive Analysen und Bestandsverwaltung integrieren. Unternehmen investieren in digitale Logistiklösungen, um die Transparenz der Lieferkette zu verbessern, Betriebskosten zu senken und die Liefereffizienz zu steigern.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für digitale Logistik     

Markttrends für digitale Logistik

Zunehmende Nutzung von KI, IoT und Big Data zur End-to-End-Optimierung der Lieferkette

• Der globale digitale Logistikmarkt erlebt einen starken Trend zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT) und Big Data-Analysen in alle Lieferkettenabläufe.
• Diese Technologien ermöglichen Echtzeit-Tracking, intelligente Prognosen und erweiterte Datenanalysen und bieten tiefere Einblicke in Lagerbestände, Transporteffizienz und Nachfrageschwankungen
• KI-gestützte Logistikplattformen können Störungen in der Lieferkette vorhersagen, Lieferrouten optimieren und durch automatisierte Entscheidungsfindung die Betriebskosten senken
  • Beispielsweise setzen Logistikanbieter KI-gesteuerte Systeme ein, die Live-Daten zu Verkehr, Wetter und Hafenüberlastung nutzen, um Sendungen dynamisch umzuleiten und Verzögerungen zu minimieren.
• Dieser Trend steigert die Effizienz, Transparenz und Belastbarkeit von Logistiknetzwerken erheblich und macht digitale Logistiklösungen für Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Fertigung zunehmend attraktiver.
• Big Data-Analysen helfen außerdem dabei, Ineffizienzen zu erkennen, saisonale Nachfragespitzen vorherzusagen und den Kundenservice durch genauere Lieferzeitschätzungen zu verbessern.

Marktdynamik der digitalen Logistik

Treiber

Steigende Nachfrage nach Echtzeit-Transparenz und Effizienz in der Lieferkette

• Der wachsende Bedarf an Echtzeit-Transparenz in Lieferkettenabläufen ist ein wichtiger Treiber des globalen digitalen Logistikmarktes
• Digitale Logistiklösungen bieten Funktionen wie Live-Sendungsverfolgung, automatisiertes Auftragsmanagement und prädiktive Analysen zur Verbesserung der Betriebseffizienz
• Branchen wie Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen und Automobilindustrie setzen zunehmend auf Cloud-basierte Logistikplattformen, um den Erwartungen der Verbraucher nach schnelleren und transparenteren Lieferdiensten gerecht zu werden.
• Die Verbreitung von IoT-fähigen Geräten und der Ausbau von 5G-Netzen ermöglichen Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, geringe Latenz und nahtlose Konnektivität zwischen Logistikanlagen
• Der Markt aufgrund seiner fortschrittlichen Logistikinfrastruktur, der frühen Einführung von Technologie und der starken Präsenz führender digitaler Logistikanbieter

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Implementierungskosten und Cybersicherheitsrisiken

• Die erheblichen Vorabinvestitionen für die Einführung digitaler Logistiklösungen – einschließlich Softwarelizenzierung, Hardwareinstallation und Systemintegration – stellen für kleinere Unternehmen weiterhin ein Hindernis dar.
• Der Übergang von veralteten Logistiksystemen zu vollständig digitalen Plattformen kann komplex und ressourcenintensiv sein und erfordert häufig Schulungen der Mitarbeiter und eine Neugestaltung der Prozesse.
• Cybersicherheitsbedrohungen stellen eine große Herausforderung dar, da digitale Logistikplattformen große Mengen sensibler Sendungs-, Lieferanten- und Kundendaten verwalten.
• Zu den potenziellen Risiken zählen Datenschutzverletzungen, Ransomware-Angriffe und unbefugter Zugriff auf Echtzeit-Sendungsverfolgungssysteme, die den Betrieb stören und das Vertrauen der Kunden gefährden können.
• Die Einhaltung unterschiedlicher Datenschutzbestimmungen in den einzelnen Ländern erhöht die Komplexität für multinationale Logistikanbieter zusätzlich
• Diese Faktoren können die Akzeptanzraten begrenzen, insbesondere in Regionen mit geringerer Technologiereife oder erhöhter Sensibilität für Datenschutzprobleme.

Marktumfang der digitalen Logistik

Der Markt ist nach Komponenten, Bereitstellung, Anwendung und Endnutzung segmentiert.

• Nach Komponente

Der globale Markt für digitale Logistik ist nach Komponenten in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen hatte 2024 mit 62,8 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Logistikplattformen, die Echtzeit-Tracking, Routenoptimierung, prädiktive Analysen und Bestandsverwaltung integrieren. Unternehmen investieren in digitale Logistiklösungen, um die Transparenz der Lieferkette zu verbessern, Betriebskosten zu senken und die Liefereffizienz zu steigern. Der Anstieg des grenzüberschreitenden E-Commerce und die Notwendigkeit, komplexe globale Lieferketten zu verwalten, haben die Einführung robuster, KI-gesteuerter und IoT-fähiger Lösungen weiter verstärkt.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, da Unternehmen zunehmend Beratungs-, Integrations- und Supportleistungen in Anspruch nehmen, um den Wert ihrer digitalen Logistikinvestitionen zu maximieren. Dienstleister ermöglichen Unternehmen die nahtlose Bereitstellung, Anpassung und Wartung von Logistiksystemen und gewährleisten gleichzeitig eine reibungslose Integration in bestehende ERP-, CRM- und Lagerplattformen. Dieser Trend wird durch den wachsenden Bedarf an Managed Services verstärkt, um Verfügbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit in sich schnell entwickelnden Logistikumgebungen zu gewährleisten.

• Nach Bereitstellung

Der globale Markt für digitale Logistik wird je nach Einsatz in Cloud und On-Premises unterteilt. Das Cloud-Segment erzielte 2024 den höchsten Umsatzanteil, was auf seine Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und die Möglichkeit zur Unterstützung von Remote-Operationen zurückzuführen ist. Cloudbasierte digitale Logistikplattformen ermöglichen Unternehmen den Zugriff auf Lieferkettendaten in Echtzeit von überall aus und ermöglichen so agile Entscheidungen und eine schnellere Reaktion auf Störungen. Die zunehmende Nutzung SaaS-basierter Logistiklösungen in Nordamerika – angetrieben durch die starke Verbreitung des E-Commerce und die Nachfrage nach flexibler Infrastruktur – hat die Cloud als dominierendes Modell etabliert.

Das On-Premises-Segment dürfte im Prognosezeitraum stetig wachsen, da bestimmte Branchen wie Verteidigung, Pharma und hochwertige Fertigung vollständige Datenkontrolle und strikte Sicherheitsvorgaben erfordern. On-Premises-Implementierungen richten sich an Unternehmen mit strengen regulatorischen Anforderungen und umfangreichen internen IT-Kapazitäten und bieten vollständige Anpassungsmöglichkeiten und Integration in proprietäre Systeme.

• Nach Anwendung

Der globale Markt für digitale Logistik ist nach Anwendungsbereichen in Transportmanagement, Lagerverwaltung, Auftragsmanagement, EDI und weitere segmentiert. Das Segment Transportmanagement hatte 2024 den größten Umsatzanteil, getrieben durch den Bedarf an effizientem Flottenmanagement, optimierten Lieferrouten und Echtzeit-Sendungsverfolgung. Steigende Treibstoffkosten, Kundenerwartungen nach schnellerer Lieferung und gesetzliche Anforderungen an die Compliance-Berichterstattung ermutigen Unternehmen zusätzlich, Transportprozesse zu digitalisieren.

Das Segment Lagerverwaltung wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch Automatisierungstrends, den zunehmenden Einsatz von Robotik und die Nachfrage nach intelligenten Lagerlösungen. KI-gesteuerte Lagerverwaltungssysteme verbessern die Raumnutzung, reduzieren menschliche Fehler und ermöglichen eine nahtlose Integration mit E-Commerce- und ERP-Systemen. Auch Auftragsmanagement- und EDI-Lösungen erfreuen sich aufgrund des Bedarfs an synchronisierter, fehlerfreier Auftragsabwicklung im Multi-Channel-Einzelhandel einer stetigen Verbreitung.

• Nach Endverwendung

Der globale Markt für digitale Logistik ist nach Endverbrauch in die Branchen Einzelhandel & E-Commerce, Automobilindustrie, Gesundheitswesen & Pharma, Lebensmittel & Getränke, Unterhaltungselektronik und andere unterteilt. Das Segment Einzelhandel & E-Commerce dominierte den Markt im Jahr 2024, unterstützt durch schnelles Wachstum der Online-Verkäufe, hohe Erwartungen der Verbraucher an Lieferungen am selben Tag und den Bedarf an Omnichannel-Auftragsabwicklung. Digitale Logistiklösungen helfen Einzelhändlern, Lieferzeiten zu verkürzen, die Lagerverteilung zu optimieren und das Last-Mile-Erlebnis zu verbessern.

Der Gesundheits- und Pharmasektor wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Grund hierfür ist der dringende Bedarf an temperaturkontrollierter Logistik, Echtzeit-Sendungsüberwachung und der Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften. Der Ausbau globaler Impfstoffvertriebsnetze und die steigende Nachfrage nach präziser Lieferung hochwertiger Medizinprodukte beschleunigen Investitionen in fortschrittliche Logistikplattformen.

Regionale Analyse des digitalen Logistikmarktes

• Nordamerika dominiert den globalen Markt für digitale Logistik mit dem größten Umsatzanteil von 36,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine gut etablierte Logistikinfrastruktur, starkes E-Commerce-Wachstum und die frühe Einführung von KI- und IoT-Technologien
• Unternehmen setzen auf digitale Logistik, um die Transparenz der Lieferkette zu verbessern, Betriebskosten zu senken und die Liefereffizienz zu steigern, insbesondere in Regionen mit fortschrittlicher Infrastruktur
• Das Wachstum wird durch Fortschritte bei Technologien wie KI, IoT und Cloud-basierten Plattformen sowie durch die zunehmende Akzeptanz sowohl in großen Unternehmen als auch in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) unterstützt.

Einblicke in den digitalen Logistikmarkt in den USA

Der US-Markt für digitale Logistik erzielte 2024 mit 74,6 % den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, angetrieben durch die starke Nachfrage nach E-Commerce und die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Technologien wie KI und IoT. Der Trend zu Echtzeit-Tracking und Automatisierung in der Logistik treibt das Marktwachstum weiter voran. Die Integration digitaler Lösungen wie KI-gesteuerter Routenoptimierung und Cloud-basierter Plattformen durch große Logistikanbieter ergänzt die wachsende Nachfrage nach effizientem Supply-Chain-Management.

Einblicke in den europäischen digitalen Logistikmarkt

Der europäische Markt für digitale Logistik wird voraussichtlich deutlich wachsen, unterstützt durch den regulatorischen Schwerpunkt auf Effizienz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Unternehmen suchen nach Lösungen, die die Echtzeittransparenz verbessern und Logistikabläufe optimieren. Das Wachstum ist sowohl bei Cloud-basierten als auch bei On-Premise-Implementierungen deutlich ausgeprägt. Länder wie Deutschland und Frankreich verzeichnen aufgrund steigender E-Commerce-Aktivitäten und städtischer Logistikanforderungen eine deutliche Zunahme.

Einblicke in den britischen digitalen Logistikmarkt

Der britische Markt für digitale Logistik wird voraussichtlich rasant wachsen, angetrieben durch die Nachfrage nach verbesserter Transparenz und Effizienz der Lieferkette in städtischen und vorstädtischen Gebieten. Die zunehmende Nutzung Cloud-basierter Lösungen und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile der Automatisierung fördern das Marktwachstum. Neue Vorschriften zur Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette beeinflussen die Entscheidungen von Unternehmen und sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Technologieeinsatz und Compliance.

Markteinblick in die digitale Logistik in Deutschland

In Deutschland wird aufgrund des fortschrittlichen Industriesektors und des starken Fokus auf Lieferkettenoptimierung und Nachhaltigkeit ein hohes Wachstum in der digitalen Logistik erwartet. Deutsche Unternehmen bevorzugen technologisch fortschrittliche Lösungen wie KI-gestützte Analytik und IoT-gestütztes Tracking, die die Betriebseffizienz steigern und Kosten senken. Die Integration dieser Lösungen sowohl in Großunternehmen als auch in KMU fördert nachhaltiges Marktwachstum.

Einblicke in den digitalen Logistikmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Die Region Asien-Pazifik wird voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen. Treiber hierfür sind die rasante Urbanisierung, der Ausbau des E-Commerce und steigende Investitionen in die Logistikinfrastruktur in Ländern wie China, Indien und Japan. Das wachsende Bewusstsein für Echtzeit-Tracking, Automatisierung und Datenanalyse treibt die Nachfrage an. Regierungsinitiativen zur Förderung der digitalen Transformation und intelligenter Logistik fördern die Einführung fortschrittlicher digitaler Logistiklösungen zusätzlich.

Einblicke in den japanischen digitalen Logistikmarkt

Japans Markt für digitale Logistik wird voraussichtlich rasant wachsen. Grund dafür ist die starke Präferenz der Verbraucher für hochwertige, technologisch fortschrittliche Lösungen, die die Effizienz und Transparenz der Lieferkette steigern. Die Präsenz großer Technologieanbieter und die Integration digitaler Logistik in große Unternehmen beschleunigen die Marktdurchdringung. Das steigende Interesse an Automatisierung und Echtzeit-Tracking trägt ebenfalls zum Wachstum bei.

Einblicke in den chinesischen digitalen Logistikmarkt

China hält den größten Anteil am Markt für digitale Logistik im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, die zunehmende Verbreitung des E-Commerce und die steigende Nachfrage nach effizienten Logistiklösungen zurückzuführen. Die wachsende Mittelschicht des Landes und der Fokus auf intelligente Logistik fördern die Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI, IoT und Cloud-Plattformen. Starke inländische Technologiekapazitäten und wettbewerbsfähige Preise verbessern die Marktzugänglichkeit.

Marktanteile der digitalen Logistik

Die digitale Logistikbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• IBM (USA)
• Oracle (USA)
• SAP (Deutschland)
• AT&T (USA)
• Intel (USA)
• Infosys (Indien)
• Honeywell (USA)
• Eurotech SPA (Italien)
• HCL Technologies (Indien)
• ORBCOMM (USA)
• Cloud Logistics (USA)
• Freightgate (USA)
• Blue Yonder (USA)
• Digilogistics (China)
• WebXpress (Indien)
• Ramco Systems (Indien)
• Logisuite (USA)
• Impinj (USA)
• Intersec (Frankreich)
• ICAT Logistics (USA)
• Magaya (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für digitale Logistik?

• Im Juli 2024 führte CH Robinson Worldwide, Inc. Digital Dispatch ein, eine KI-gestützte Plattform zur Ladungsvermittlung, die die Frachteffizienz für Spediteure steigern soll. Das System nutzt fortschrittliche Algorithmen und Datenwissenschaft, um personalisierte Ladungsempfehlungen in Echtzeit zu liefern, die auf dem Suchverlauf, den Präferenzen und der eingesetzten Ausrüstung jedes Spediteurs basieren. Durch sofortige Benachrichtigungen per SMS oder E-Mail hilft Digital Dispatch Spediteuren, relevante Fracht schneller zu sichern – das reduziert den Suchaufwand und steigert die Transportproduktivität. Diese Innovation spiegelt den Wandel der Logistikbranche hin zu intelligenten, vernetzten Technologien wider, die Abläufe rationalisieren und die Serviceergebnisse verbessern.
• Im Juni 2024 brachte ORBCOMM den CT 3600 auf den Markt, ein Gerät der nächsten Generation zur Überwachung von Kühlcontainern. Der CT 3600 wurde entwickelt, um die Verwaltung intelligenter Kühlcontainerflotten zu optimieren. Er bietet eine schnellere Installation, reduzierte Komponentenanforderungen und eine App-basierte Einrichtung über iOS und Android. Er lässt sich ohne Bohren direkt im Kühlcontainer-Steuerschrank montieren, wodurch Schäden und Installationskosten minimiert werden. Das Gerät unterstützt Bluetooth-Sensoren, verfügt über einen langlebigen Akku und ist mit allen wichtigen OEMs kompatibel. Durch die vereinfachte Bereitstellung und die verbesserte Leistung unterstützt der CT 3600 Reedereien und Containerleasingfirmen beim Aufbau effizienterer, vernetzter Flotten
• Im April 2024 startete Waymo gemeinsam mit Uber Eats einen fahrerlosen Essenslieferdienst in ausgewählten Stadtteilen im Großraum Phoenix, darunter Chandler, Tempe und Mesa. Dieser innovative Service nutzt Waymos autonome Elektrofahrzeuge – ausgestattet mit fortschrittlicher Sensorik und KI –, um Essensbestellungen ohne menschliche Fahrer auszuliefern. Kunden, die in ausgewählten Gebieten bestellen, werden in der Uber Eats App benachrichtigt und können sich abmelden, wenn sie einen traditionellen Kurier bevorzugen. Die Zusammenarbeit spiegelt das Engagement beider Unternehmen für emissionsfreien Transport und modernste Logistik wider.
• Im Dezember 2023 brachte Blue Yonder den Blue Yonder Orchestrator auf den Markt, eine KI-gestützte Lösung zur Transformation des Supply Chain Managements. Integriert in die Luminate® Cognitive Platform nutzt Orchestrator generative KI und große Sprachmodelle (LLMs), um durchgängige Transparenz, prädiktive Erkenntnisse und intelligente Empfehlungen zu bieten. Geschäftsanwender können Daten in natürlicher Sprache abfragen, auf Echtzeitanalysen zugreifen und schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen – ohne auf technische Teams angewiesen zu sein oder sich in mehreren Softwaresystemen zurechtzufinden. Diese Innovation hilft Unternehmen, Datenfragmentierung und Wissenslücken zu überwinden, insbesondere wenn erfahrene Supply-Chain-Experten in den Ruhestand gehen.

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