Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für elektronische Sicherheitssysteme – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für elektronische Sicherheitssysteme

• Der globale Markt für elektronische Sicherheitssysteme wurde im Jahr 2024 auf 8,20 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 19,59 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 11,50 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird größtenteils durch die zunehmende Verbreitung und den technologischen Fortschritt bei vernetzten Heimgeräten und Smart-Home-Technologien vorangetrieben, was zu einer zunehmenden Digitalisierung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich führt.
• Darüber hinaus etabliert sich Electronic Safety Systems aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach sicheren, benutzerfreundlichen und integrierten Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen als das moderne Zugangskontrollsystem der Wahl.

Marktanalyse für elektronische Sicherheitssysteme

• Elektronische Sicherheitssysteme, die eine elektronische oder digitale Zugangskontrolle für Türen, Tore und Eingänge ermöglichen, werden zu unverzichtbaren Bestandteilen moderner Sicherheitssysteme für Wohngebäude, Gewerbe und Industrie. Ihre Attraktivität beruht auf verbessertem Benutzerkomfort, Fernverwaltung, biometrischer Integration und nahtloser Kompatibilität mit intelligenten Ökosystemen wie IoT, Sprachassistenten und Cloud-Plattformen.
• Die wachsende Nachfrage wird stark durch die zunehmende Verbreitung von Smart Homes, steigende Sicherheitsbedenken und die Umstellung auf kontaktlose, schlüssellose Zugangsmechanismen vorangetrieben, die sowohl die Zugänglichkeit als auch die Sicherheit für die Benutzer verbessern.
• Nordamerika ist weltweit führend im Markt für elektronische Sicherheitssysteme und wird 2024 40,01 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Dies ist auf die frühzeitige Einführung intelligenter Technologien, hohe verfügbare Einkommen und ein aktives Innovations-Ökosystem im Bereich Hausautomation und Sicherheit zurückzuführen. In den USA wächst der Markt rasant, da KI-gestützte, cloudbasierte elektronische Sicherheitssysteme in Mehrfamilienhäusern, Büros und Einzelhandelsgeschäften immer beliebter werden.
• Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum (2025–2032) voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region sein. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, steigende Einkommen der Mittelschicht und die zunehmende Digitalisierung der Sicherheitsinfrastruktur in Ländern wie China, Indien, Japan und Südkorea zurückzuführen. Lokale Regierungen und private Entwickler investieren zudem massiv in Smart-City-Projekte mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen.
• Das Segment Hardware dominiert den Markt für elektronische Sicherheitssysteme mit einem Marktanteil von 43,2 % im Jahr 2024, vor allem aufgrund der Robustheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität physischer Zugangsgeräte wie elektronischer Schlösser, Tastaturen, biometrischer Scanner und RFID-basierter Zugangseinheiten. Hardware bleibt aufgrund ihrer einfachen Nachrüstbarkeit und des hohen Benutzervertrauens in materielle Geräte ein Eckpfeiler von Sicherheitsinstallationen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für elektronische Sicherheitssysteme    

Markttrends für elektronische Sicherheitssysteme

„ Mehr Komfort durch KI und Sprachintegration “

• Ein wichtiger Trend, der den globalen Markt für elektronische Sicherheitssysteme prägt, ist die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz (KI) und Sprachassistententechnologien (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit), die es Benutzern ermöglicht, die Zugangskontrolle bequemer, persönlicher und automatisierter zu verwalten.
• Im Januar 2024 erweiterte August Home die Funktionen seines Wi-Fi Smart Lock um eine tiefere Integration mit Alexa, Siri und Google Assistant und ermöglicht so sprachaktivierte Befehle zum Ver-/Entriegeln sowie Aktivitätswarnungen in Echtzeit über mobile Apps.
• Ebenso ist Level Lock+, das Ende 2023 in Partnerschaft mit Apple eingeführt wurde, mit Apple HomeKit und Siri kompatibel und unterstützt die Home-Key-Funktionalität, sodass Benutzer Türen mit iPhones oder Apple Watches durch einfaches Tippen aufschließen können.
• KI-gestützte elektronische Sicherheitssysteme wie das Ultraloq U-Bolt Pro WiFi nutzen adaptive Lernalgorithmen, um die Genauigkeit der Fingerabdruckerkennung zu verbessern und verhaltensbasierte Warnmeldungen zu generieren. Diese Funktionen gewinnen sowohl in Wohngebäuden als auch in Mehrfamilienhäusern zunehmend an Bedeutung.
• Der Trend beeinflusst auch die Entwicklung neuer Produkte, wie beispielsweise die KI-gestützten intelligenten Schlösser von WELOCK, die im Dezember 2023 auf den Markt kommen, ein automatisches Entriegeln bei Annäherung unterstützen und über integrierte Kompatibilität mit Sprachassistenten verfügen.
• Insgesamt werden Sprachsteuerung, vorausschauende Automatisierung und die Integration von Smart-Home-Ökosystemen zu grundlegenden Erwartungen an moderne elektronische Sicherheitssysteme und verändern das Verbraucherverhalten und die Wettbewerbsdifferenzierung auf dem Markt.

Marktdynamik für elektronische Sicherheitssysteme

Treiber

„Steigender Bedarf aufgrund zunehmender Sicherheitsbedenken und Smart-Home-Einführung“

• Der weltweite Anstieg der Kriminalitätsraten und das wachsende Bewusstsein für digitale Sicherheitslösungen für Privathaushalte treiben die Nachfrage nach elektronischen Sicherheitssystemen an, insbesondere da Smart Homes immer häufiger zum Einsatz kommen.
• Im April 2024 stellte Onity, Inc. (eine Tochtergesellschaft von Honeywell International, Inc.) Verbesserungen an seinem IoT-basierten Zugangskontrollsystem Passport vor und führte neue intelligente Sensoren ein, um Self-Storage- und Wohnsicherheitsanwendungen zu verbessern.
• Da Smart-Home-Geräte immer zugänglicher werden, werden elektronische Sicherheitssysteme mit Fernzugriff, Echtzeitüberwachung, Aktivitätsverlauf und anpassbarem Benutzerzugriff zu einem zentralen Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur sowohl in neuen als auch in nachgerüsteten Gebäuden.
• Marken wie Yale, Schlage und Wyze haben neue Modelle herausgebracht (z. B. Yale Assure Lock 2 im Jahr 2023), die Smartphone-basierten Zugriff, temporäre Zugangscodes und Geofencing-Funktionen unterstützen – alles darauf ausgelegt, elektronische Sicherheitssysteme flexibler und benutzerzentrierter zu machen.
• Der Komfort des schlüssellosen Zugangs und die Integration in Plattformen wie SmartThings, Apple Home und Google Home haben die Vorliebe der Verbraucher für elektronische Schlösser weiter beschleunigt, insbesondere in städtischen Haushalten und Mietobjekten.
• Heimwerkertrends und das zunehmende Vertrauen der Verbraucher in die Handhabung von Heimtechnik lassen den Markt auch in Regionen mit mittlerem Einkommen wachsen und verringern die Abhängigkeit von professionellen Installationen.

Einschränkung/Herausforderung

„ Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit und hohe Anfangskosten “

• Cybersicherheitslücken im IoT und in intelligenten Geräten stellen ein kritisches Hindernis für die breite Einführung elektronischer Sicherheitssysteme dar. Verbraucher sind zunehmend besorgt über mögliche Datenschutzverletzungen und unbefugten Zugriff.
• Eine Studie von Consumer Reports aus dem Jahr 2023 zeigte beispielsweise mehrere Schwachstellen in gängigen intelligenten Schlössern auf, darunter Probleme mit Standardkennwörtern und schwache Verschlüsselung, was Diskussionen über die Notwendigkeit standardisierter IoT-Sicherheitsprotokolle auslöste.
• Als Reaktion darauf werben Unternehmen wie August Home und Level Home mit der Verwendung von AES-128-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und sicherer Cloud-basierter Architektur, um den Benutzern den Datenschutz zu versichern.
• Eine weitere große Herausforderung sind die Kosten. Fortschrittliche elektronische Sicherheitssysteme mit biometrischen Lesegeräten, integrierten Kameras oder Fernintegrationsfunktionen können über 250 bis 400 US-Dollar kosten, was die Einführung in preissensiblen Märkten erschweren kann.
• Zwar drängen günstigere Alternativen (z. B. Wyze Lock Bolt für unter 100 US-Dollar) auf den Markt, doch bei diesen werden oft Kompromisse bei den Premiumfunktionen eingegangen, was zu unterschiedlichen Akzeptanzraten je nach Einkommen und regionaler technischer Kompetenz führt.
• Um dem entgegenzuwirken, erkunden Marken modulare Upgrade-Pfade, abonnementbasierten Zugriff auf Premiumfunktionen und Bildungsangebote, um das Verständnis der Benutzer für Cybersicherheit zu verbessern.

Marktumfang für elektronische Sicherheitssysteme

Der Markt ist nach Komponente, Systemtyp, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Komponente

Das Hardwaresegment hielt 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die weit verbreitete Verbreitung von intelligenten Schlössern, Sensoren, Kameras und Zugangsgeräten, die für elektronische Sicherheitssysteme unerlässlich sind. Die zunehmende Verbreitung von Wi-Fi- und Bluetooth-fähigen Türschlössern, wie sie bei Produkten wie dem August Wi-Fi Smart Lock und dem Ultraloq U-Bolt Pro zu sehen ist, spiegelt die Dominanz des Hardwaresegments wider.

Das Softwaresegment verzeichnet eine steigende Nachfrage, angetrieben durch den Bedarf an cloudbasierten Zutrittskontrollplattformen, mobilen Apps und Analyse-Dashboards. Im Januar 2024 brachte EagleView Technologies seine cloudbasierte Geodatenanalyseplattform mit erweiterten Überwachungsfunktionen auf den Markt, die ein intelligenteres Sicherheitsmanagement für kommerzielle Anwendungen ermöglicht.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch den steigenden Bedarf an Installations-, Integrations-, Beratungs- und Wartungsdienstleistungen. Im Juli 2023 stärkte Woolpert mit der Übernahme der AAM Group seine globale Präsenz im Bereich Sicherheitsdienstleistungen und -integration für Infrastruktur- und städtische Sicherheitseinsätze.

• Nach Systemtyp

Das Segment Zutrittskontrolle war 2024 marktführend, da die Nachfrage nach schlüssellosem Zugang, Fernautorisierung und Mehrbenutzerzugang in Wohn- und Geschäftsgebäuden stark anstieg. Unternehmen wie Level Home und WELOCK bringen neue Produkte mit Sprachassistenten-Kompatibilität und biometrischen Optionen auf den Markt und steigern so die Attraktivität.

Das Segment der Überwachungssysteme wächst dank der Integration von Videoanalyse und Echtzeit-Bedrohungserkennung rasant. Die Vereinbarung zwischen Maxar Technologies und Esri im September 2023 verbesserte die Überwachungsmöglichkeiten durch die Integration hochauflösender Satellitenbilder mit GIS-Tools, wovon große kommerzielle und staatliche Nutzer profitieren.

Der Bereich der Brandschutzsysteme entwickelt sich mit der Einbeziehung intelligenter Detektoren und Notfallalarme weiter, die Nutzung ist jedoch im industriellen und institutionellen Bereich stärker verbreitet.

Das Segment der Notabschaltsysteme ist besonders in Hochrisikobranchen wie der Öl- und Gasindustrie sowie der Fertigungsindustrie relevant, in denen eine Sicherheitsautomatisierung von entscheidender Bedeutung ist.

Die Kategorie „Sonstige“ umfasst biometrische Verifizierungssysteme und automatisiertes Besuchermanagement, die in Unternehmen und Bildungseinrichtungen zunehmend eingesetzt werden.

• Nach Anwendung

Die Sicherheit der Mitarbeiter hat sich als kritischer Aspekt herausgestellt, insbesondere in Industrie- und Hochrisikobranchen wie der Öl- und Gasindustrie sowie dem verarbeitenden Gewerbe. Onitys Innovation im Bereich IoT-basierter Schließsysteme für Selfstorage-Einrichtungen aus dem Jahr 2024 spiegelt die zunehmende Bedeutung der Sicherheit von Mitarbeitern und Personal durch fortschrittliche Sensorintegration wider.

Der Schutz von Vermögenswerten dominierte 2024 das Anwendungssegment, getrieben durch die Notwendigkeit, physische Vermögenswerte sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeimmobilien zu sichern. Intelligente elektronische Sicherheitssysteme mit Echtzeitwarnungen, Manipulationsmeldungen und Fernverriegelungsfunktionen sind in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung.

Umweltüberwachung gewinnt insbesondere bei Regierungs- und Infrastrukturprojekten an Bedeutung. So umfasste beispielsweise der Vertrag von Bluesky International mit der britischen Umweltbehörde aus dem Jahr 2023 den Einsatz von LiDAR-Luftfahrzeugen zur Unterstützung der Klimaresilienz und zur Hochwasserüberwachung. Dies signalisiert eine zunehmende Konvergenz zwischen elektronischen Sicherheitssystemen und Umweltanalytik.

Zu den weiteren Funktionen gehören Besucherverfolgung, automatisierter Lieferzugang und intelligente Benachrichtigungen, die in intelligenten Gebäuden und Mehrfamilienhäusern immer häufiger zum Einsatz kommen.

• Nach Endbenutzer

Das Wohnsegment hatte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Smart Homes und die Nachfrage der Verbraucher nach mehr Sicherheit. Intelligente Schlösser, App-basierte Steuerung und die Integration von Sprachassistenten gehören mittlerweile zur Standardausstattung neuer Wohnprojekte.

Der gewerbliche und industrielle Sektor, einschließlich der Fertigungsindustrie und des Gesundheitswesens, setzt zunehmend auf elektronische Sicherheitssysteme zur Einhaltung von Vorschriften, zur zentralen Steuerung und zur Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit. Im Jahr 2024 brachten Unternehmen wie Allegion fortschrittliche Zutrittskontrollsysteme auf den Markt, die speziell auf Unternehmensbüros und Gesundheitseinrichtungen zugeschnitten sind.

Um die strengen Sicherheitsvorschriften einzuhalten, verlässt sich der Öl- und Gassektor zunehmend auf Notabschaltsysteme, Perimeterüberwachung und Zugangsmanagement.

Der Transportsektor führt elektronische Sicherheitssysteme zum Schutz von Vermögenswerten, zur Sicherheit der Besatzung und zur Zugangskontrolle zu Logistikterminals ein, insbesondere in städtischen Zentren.

Der öffentliche Sektor nutzt elektronische Sicherheitssysteme für die Sicherheit öffentlicher Gebäude, den Schutz kritischer Infrastrukturen und Notfallreaktionssysteme, was durch den zunehmenden Einsatz im Rahmen von Smart-City-Initiativen unterstrichen wird.

Zu den weiteren Bereichen zählen Bildungseinrichtungen, Versorgungsunternehmen und Rechenzentren, wo elektronische Zugangskontrollen und biometrische Verifizierungen für die Sicherheit der Infrastruktur immer wichtiger werden.

Regionale Analyse des Marktes für elektronische Sicherheitssysteme

• Nordamerika dominiert den globalen Markt für elektronische Sicherheitssysteme und hat im Jahr 2024 mit 40,01 % den größten Umsatzanteil, was auf die weitverbreitete Einführung intelligenter Hausautomation, ein zunehmendes Sicherheitsbewusstsein und die schnelle Verbreitung vernetzter Geräte zurückzuführen ist.
• Die hohe Präferenz der Verbraucher für intelligente Schlösser mit integrierten Sprachassistenten (Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit) und DIY-Installationslösungen verstärkt die Marktdynamik.
• Die Region profitiert von führenden Akteuren wie August, Level, Yale und Schlage, die aktiv neue KI-integrierte Sicherheitslösungen auf den Markt bringen.

Markteinblick in elektronische Sicherheitssysteme in den USA

Die USA hielten 2024 einen Marktanteil von 81 % in Nordamerika, angetrieben durch den Aufstieg von schlüssellosem Zugang, mobil gesteuertem Zugang und das wachsende Bewusstsein für intelligente Sicherheit. Im April 2024 brachte Level Home Inc. eine neue Generation unsichtbarer Smart Locks auf den Markt, die mit Apple HomeKit und Ring Alarm kompatibel sind. Dies verdeutlicht die steigende Nachfrage nach ästhetisch diskreten und dennoch fortschrittlichen Systemen. Die Beliebtheit abonnementfreier Sicherheitslösungen und die Integration in Cloud-Speicher fördern die Akzeptanz bei den Verbrauchern zusätzlich.  

Markteinblick in elektronische Sicherheitssysteme in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches jährliches Wachstum prognostiziert, das auf strenge regulatorische Rahmenbedingungen, zunehmende Urbanisierung und umweltbewusste Sicherheitssysteme zurückzuführen ist. Regierungen und Stadtentwickler integrieren elektronische Sicherheitssysteme in Smart-City- und Nachhaltigkeitsprojekte.

Markteinblick in elektronische Sicherheitssysteme in Großbritannien

Der britische Markt wächst stetig, angetrieben durch zunehmende Einbruchsängste und die zunehmende Verbreitung von Hausautomationslösungen. Das Aufkommen digitaler Wohnlösungen in Städten wie London und Manchester treibt die Nachfrage nach schlüssellosen und app-gesteuerten Zugangssystemen voran. 2023 brachte Yale UK sein Linus Smart Lock auf den Markt, das sein Smart-Home-Portfolio erweitert und die Akzeptanz in Wohngebäuden fördert.  

Markteinblick in elektronische Sicherheitssysteme in Deutschland

Deutschland verzeichnet eine beachtliche jährliche Wachstumsrate (CAGR), die durch seine starke Infrastruktur, den Fokus auf Energieeffizienz und die Präferenz für datenschutzorientierte Technologien unterstützt wird. Die Einführung nachhaltiger elektronischer Sicherheitssysteme in intelligenten Gewerbegebäuden im Jahr 2024 unterstreicht den Wandel des Landes hin zu umweltfreundlichen Gebäuden mit sicheren Zugangssystemen. Die Nachfrage wird zudem durch Sicherheitsprotokolle in Industrie und Fertigung gestützt, die intelligente Überwachungs- und Notzugangsfunktionen erfordern.  

Markteinblick für elektronische Sicherheitssysteme im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für elektronische Sicherheitssysteme im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % wachsen. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, den Ausbau von Smart-City-Initiativen und die massive Verbreitung von Smartphones zurückzuführen. Die Regierungen Indiens, Singapurs und Südkoreas investieren aktiv in Wohnraumüberwachung und digitale Türschlossprogramme, um die Sicherheit in Smart Cities zu stärken.  

Markteinblick in elektronische Sicherheitssysteme in Japan

Der japanische Markt entwickelt sich dank der technikaffinen Bevölkerung und der zunehmenden Verbreitung intelligenter Gebäude rasant. Im Jahr 2024 investierten Panasonic und Mitsubishi Electric in integrierte IoT-Plattformen für elektronische Sicherheitssysteme und richteten sich mit biometrischen und sprachbasierten Schließlösungen an Seniorenheime. Die alternde Bevölkerung des Landes treibt das Interesse an zugänglichen, sicheren und intuitiven Schließsystemen weiter voran.  

Markteinblick in elektronische Sicherheitssysteme in China

China hielt 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum, was auf das urbane Wachstum, eine wachsende Mittelschicht und die weit verbreitete Smartphone-Nutzung zurückzuführen ist. Inländische Marken wie Loock, Xiaomi und Aqara sind führend bei Innovationen für erschwingliche Smart Locks mit Gesichtserkennung und KI-basierten Bedrohungswarnungen. Im März 2024 brachte Aqara sein U200 Smart Lock auf den Markt. Es bietet Fingerabdruckerkennung, mobile Entriegelung und Sprachassistenten-Integration und wurde speziell für Chinas wachsenden Smart-Rental-Markt entwickelt. Nationale Initiativen im Rahmen von Smart City China 2030 beschleunigen die Marktdurchdringung weiter, insbesondere in Städten der Stufe 1 und 2.

Marktanteil elektronischer Sicherheitssysteme

Die Branche der elektronischen Sicherheitssysteme wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Bosch Sicherheitssysteme, Inc. (Deutschland)
• Honeywell International Inc. (USA)
• Siemens AG (Deutschland)
• Schneider Electric SE (Frankreich)
• ABB Ltd. (Schweiz)
• Johnson Controls (Irland)
• General Electric Co. (USA)
• Rockwell Automation, Inc. (USA)
• Axis Communications AB (Schweden)
• Emerson Electric Co. (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für elektronische Sicherheitssysteme

• Im April 2023 startete die ASSA ABLOY Group in Südafrika eine strategische Initiative zur Verbesserung der Sicherheit von Wohn- und Gewerbeimmobilien mithilfe ihrer fortschrittlichen Technologien für elektronische Sicherheitssysteme. Diese Initiative ist Teil der umfassenden globalen Bemühungen des Unternehmens, lokale Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und unterstreicht ASSA ABLOYs Engagement für Innovation und Expansion in Schwellenländern. Sie trägt der steigenden Nachfrage nach intelligenten Zutrittskontrollsystemen in Entwicklungsregionen Rechnung.
• Im März 2023 veröffentlichte HavenLock Inc., ein US-amerikanisches, von Veteranen geführtes Unternehmen, die Power G-Version seines Haven Lockdown Systems für Schulen und gewerbliche Einrichtungen. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Notfall-Lockdown-Systemen in öffentlichen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen und das Engagement des Unternehmens, robuste, skalierbare und auf Krisenszenarien zugeschnittene Sicherheitsinfrastrukturen bereitzustellen.
• Im März 2023 führte Honeywell International Inc. das Bengaluru Safe City Project in Indien erfolgreich durch und setzte dabei modernste elektronische Sicherheitssysteme und Überwachungsinfrastruktur ein. Diese Smart-City-Initiative demonstriert Honeywells Expertise im Bereich der urbanen Sicherheit und stellt einen wichtigen Schritt zur Integration IoT-basierter Sicherheitslösungen zur Verbesserung der stadtweiten Überwachungs- und Reaktionsfähigkeit dar.
• Im Februar 2023 gab SentriLock, LLC, ein führender Anbieter elektronischer Schließfachtechnologie, eine Partnerschaft mit der Chesapeake Bay and Rivers Association of REALTORS (CBRAR) bekannt, um einen Marktplatz für intelligente Schließfächer für Immobilienprofis zu schaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt den wachsenden Trend zur Digitalisierung der Immobilienzugangskontrolle wider und unterstreicht die Nachfrage nach sicheren, app-basierten Schließsystemen, die Immobilientransaktionen vereinfachen und die Betriebseffizienz steigern.

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