Globaler EPA- und DHA-Markt: Analysebericht zu Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 EPA- und DHA-Marktgröße

• Der globale EPA- und DHA-Markt wird im Jahr 2024 auf 1,89 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll bis 2032 3,75 Milliarden US-Dollar erreichen ,  bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,95 % im Prognosezeitraum.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die alternde Bevölkerung, die zunehmende Verbreitung von Augenkrankheiten und Fortschritte in der ophthalmologischen Technologie vorangetrieben.

EPA- und DHA-Marktanalyse

• EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) sind essentielle Omega-3-Fettsäuren, die aufgrund ihrer gut dokumentierten Vorteile für die Gesundheit von Herz, Gehirn und Augen häufig in Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und funktionellen Lebensmitteln verwendet werden.
• Die Nachfrage nach EPA und DHA wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung altersbedingter chronischer Erkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitiver Abbau und Sehstörungen, sowie durch eine wachsende Präferenz für präventive Gesundheitsfürsorge getrieben.
• Nordamerika wird voraussichtlich den globalen EPA- und DHA-Markt dominieren und im Jahr 2024 40 % des Gesamtmarktanteils ausmachen. Diese Dominanz ist auf das hohe Bewusstsein für Nahrungsergänzungsmittel, eine wachsende ältere Bevölkerung und die starke Präsenz wichtiger Hersteller von Omega-3-Produkten in der Region zurückzuführen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte die am schnellsten wachsende Region im EPA- und DHA-Markt sein, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % im Prognosezeitraum. Der Marktanteil der Region dürfte bis 2032 auf 30 % steigen. Dieses Wachstum wird durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, steigende verfügbare Einkommen und eine wachsende Nachfrage nach Säuglings- und Mutternahrungsprodukten vorangetrieben.
• Das Segment der Nahrungsergänzungsmittel wird voraussichtlich den EPA- und DHA-Markt dominieren und im Jahr 2024 einen signifikanten Anteil von 45 % halten. Dieses Wachstum wird durch die hohe Akzeptanz der Verbraucher zur Förderung der Herz- und Gehirngesundheit sowie Innovationen bei Darreichungsformen wie Weichkapseln, Pulvern und Gummibärchen vorangetrieben.

Berichtsumfang und EPA- und DHA-Marktsegmentierung

EPA- und DHA-Markttrends

„Umstellung auf pflanzliche und nachhaltige Omega-3-Quellen“

• Ein auffälliger Trend auf dem EPA- und DHA-Markt ist die zunehmende Verlagerung hin zu pflanzlichen und nachhaltigen Omega-3-Quellen, die durch Umweltbedenken, Ernährungspräferenzen und Innovationen in der Biotechnologie vorangetrieben wird.
• Diese Entwicklungen verändern die Versorgungslandschaft, indem sie die Abhängigkeit von traditionellen Meeresquellen wie Fischöl und Krill verringern und Probleme wie Überfischung und Allergiebedenken angehen.
  • So gaben BASF und Cargill im September 2023 die gemeinsame Entwicklung von fermentativ gewonnenen Omega-3-Produkten bekannt. Dabei nutzten sie Präzisionsfermentationstechnologie, um hochreines EPA und DHA ohne Meereszusatz herzustellen.
• In ähnlicher Weise brachte Royal DSM im Dezember 2023 nach der behördlichen Zulassung in Indien ein aus Algen gewonnenes DHA-Öl auf den Markt, das sich an vegane Verbraucher und Märkte für nachhaltige Ernährung richtet.
• Diese Innovationen verändern den Omega-3-Sektor, indem sie umweltfreundliche, skalierbare Alternativen bieten und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach Clean-Label- und ethischen Ernährungslösungen erfüllen.

EPA- und DHA-Marktdynamik

Treiber

„Steigender Bedarf aufgrund der Verbreitung chronischer Erkrankungen“

• Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitiver Abbau und Augenerkrankungen treibt die Nachfrage nach EPA- und DHA-basierten Produkten erheblich an
• Da die Weltbevölkerung immer älter wird, steigt die Zahl der Krankheiten, die von einer Omega-3-Nahrungsergänzung profitieren können, insbesondere bei älteren Erwachsenen, die anfälliger für entzündungsbedingte Erkrankungen und neurologische Degeneration sind.
• Mit dem wachsenden Bewusstsein für die Rolle von EPA und DHA in der Gesundheitsvorsorge, insbesondere bei der Regulierung des Triglyceridspiegels, der Aufrechterhaltung der kognitiven Funktionen und der Erhaltung der Sehkraft, steigt die Nachfrage nach Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln in allen Altersgruppen.

Zum Beispiel,

• Im Februar 2024 hob eine von der American Academy of Ophthalmology veröffentlichte Studie die positive Wirkung von DHA bei der Verlangsamung des Fortschreitens der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) hervor, einer der Hauptursachen für Blindheit bei älteren Menschen.
• Darüber hinaus bestätigte die American Heart Association im März 2023, dass die Einnahme von EPA und DHA das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse, insbesondere bei Hochrisikopatienten, verringern kann.

• Aufgrund dieser Erkenntnisse und der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten werden EPA und DHA zunehmend in therapeutische und präventive Gesundheitsprogramme integriert, was zu einem anhaltenden Marktwachstum führt.

Gelegenheit

„Ausweitung der Anwendungen in der kognitiven und mütterlichen Gesundheit“

• Das Potenzial von EPA und DHA, die kognitive Entwicklung, die psychische Gesundheit und die Schwangerschaftsvorsorge zu unterstützen, stellt eine bedeutende Wachstumschance für den Markt dar, insbesondere da das wissenschaftliche Verständnis und das Bewusstsein der Verbraucher für diese Vorteile weiter zunehmen.
• DHA spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des fetalen Gehirns. Sowohl EPA als auch DHA werden zunehmend während der Schwangerschaft und der frühen Kindheit empfohlen, um die neurologische und visuelle Entwicklung zu unterstützen. Darüber hinaus gewinnen sie aufgrund ihres Potenzials, Symptome von Depressionen und Angstzuständen bei Erwachsenen zu lindern, zunehmend an Bedeutung.
• Da öffentliche Gesundheitsbehörden und Kliniker die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren in der Mutter- und Kindergesundheit fördern, wird auf dem Markt eine steigende Nachfrage aus den Segmenten pränatale und pädiatrische Ernährung erwartet.

Zum Beispiel,

• Im September 2023 brachte Nordic Naturals eine pränatale DHA-Softgelkapsel auf den Markt, die speziell für werdende Mütter entwickelt wurde und deren Rolle bei der Entwicklung des Gehirns und der Augen des Fötus betont.
• In ähnlicher Weise wurde im April 2023 in The Lancet Psychiatry eine klinische Studie veröffentlicht, die zeigte, dass Omega-3-Fettsäuren – insbesondere EPA – als Zusatzbehandlung bei schweren depressiven Störungen (MDD) wirksam sein können, was ihren Einsatz in der psychiatrischen Versorgung stärkt.

• Diese Entwicklungen spiegeln die wachsende Rolle von EPA und DHA in der ganzheitlichen Gesundheit wider und eröffnen neue Wege für Produktinnovationen im Bereich des mütterlichen Wohlbefindens, der Ernährung im frühen Leben und der Unterstützung der kognitiven Leistungsfähigkeit

Einschränkung/Herausforderung

„Regulatorische Hürden und Marktfragmentierung“

• Eine große Herausforderung für den EPA- und DHA-Markt ist die Komplexität der behördlichen Genehmigungen und die Fragmentierung der Marktstandards in verschiedenen Regionen. Dies kann die Geschwindigkeit der Produkteinführungen verlangsamen und das Marktwachstum begrenzen.
• Regulierungsbehörden wie die FDA in den USA und die EFSA in der EU haben strenge Richtlinien für gesundheitsbezogene Angaben zu Omega-3-Fettsäuren, die Kennzeichnung und die Beschaffung von Inhaltsstoffen. Dies erschwert neuen Akteuren den Markteintritt und bestehenden Unternehmen die Einführung neuer Rezepturen ohne langwierige Genehmigungsverfahren.
• Darüber hinaus können regionale Unterschiede bei den Genehmigungszeiträumen, den Verbraucherpräferenzen und den Marktbedingungen die Bemühungen zur Standardisierung von Produkten und zur Erzielung einer breiteren Marktdurchdringung weiter erschweren.

Zum Beispiel,

• Im Juli 2023 meldete Aker BioMarine Verzögerungen bei der Erlangung der Novel-Food-Zulassung für eine neue Omega-3-Formulierung in der Europäischen Union aufgrund der regulatorischen Komplexität bei der Zulassung neuer Inhaltsstoffe.
• Im März 2023 veröffentlichte GOED Omega-3 einen Bericht, der die fragmentierte Natur der Omega-3-Regulierungen weltweit hervorhob und feststellte, dass verschiedene Regulierungsbehörden unterschiedliche Anforderungen an Dosierungsempfehlungen, Sicherheitstests und Angaben zu Vorteilen für die Herz- und kognitive Gesundheit haben.

• Diese regulatorischen Hürden und die Marktfragmentierung können die Produktentwicklung verlangsamen, die Betriebskosten erhöhen und die Skalierbarkeit in bestimmten Regionen einschränken, was das allgemeine Marktwachstum behindert.

EPA- und DHA-Marktumfang

Der Markt ist nach Typ, Konzentrationstyp, Form, Quelle und Anwendung segmentiert.

Im Jahr 2025 werden Nahrungsergänzungsmittel voraussichtlich den Markt dominieren und den größten Anteil im Anwendungssegment haben.

Das Segment Nahrungsergänzungsmittel  wird voraussichtlich im Jahr 2025 den globalen EPA- und DHA-Markt dominieren und aufgrund der steigenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln für Herz, Gehirn und Augen, insbesondere bei der alternden Bevölkerung, den größten Anteil halten. Der Marktanteil dieses Segments wird weltweit voraussichtlich bei etwa 60–65 % liegen, wobei Nordamerika aufgrund des hohen Bewusstseins und der hohen Gesundheitsausgaben mit rund 40 % den größten Anteil hält. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich schnell wachsen und etwa 15–20 % des Marktanteils erobern, da die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln in wichtigen Ländern wie China und Indien steigt.

Es wird erwartet, dass die Omega-3-Fettsäuren auf Algenölbasis im Prognosezeitraum den größten Anteil im Technologiesegment ausmachen werden

Omega-3-Fettsäuren auf Algenölbasis werden voraussichtlich aufgrund ihrer nachhaltigen Produktion und der pflanzlichen Alternative zu Fischöl einen bedeutenden Anteil am globalen EPA- und DHA-Markt erobern. Algenöl ist reich an DHA und EPA und erfreut sich zunehmender Nachfrage nach veganen, tierversuchsfreien und umweltfreundlichen Produkten. Hersteller setzen auf diese Technologie, um dem Trend zu pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln Rechnung zu tragen. Es wird erwartet, dass Omega-3-Fettsäuren auf Algenölbasis 25–30 % des Marktes ausmachen werden, wobei Nordamerika mit 35–40 % führend ist und Europa aufgrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Optionen um 20–25 % wächst.  

Regionale Analyse des EPA- und DHA-Marktes

„Nordamerika hält den größten Anteil am EPA- und DHA-Markt“

• Nordamerika wird voraussichtlich den globalen EPA- und DHA-Markt dominieren und im Jahr 2024 40 % des Gesamtmarktanteils ausmachen. Diese Dominanz ist auf das hohe Bewusstsein für Nahrungsergänzungsmittel, eine wachsende ältere Bevölkerung und die starke Präsenz wichtiger Hersteller von Omega-3-Produkten in der Region zurückzuführen.
• Die USA verfügen über einen bedeutenden Marktanteil, der auf eine ausgeprägte gesundheitsbewusste Verbraucherbasis, die steigende Zahl chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die steigende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln zurückzuführen ist. Die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer sowie starke Marketing- und Vertriebsnetzwerke stärken die Marktführerschaft der Region zusätzlich.
• Darüber hinaus verbessern die regulatorische Unterstützung für Omega-3-Produkte und die Verfügbarkeit verschiedener Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Weichkapseln, Gummibärchen und Pulver) die Wachstumsaussichten in der Region.
• Der Markt der Region wird auch durch einen zunehmenden Fokus auf präventive Gesundheitsfürsorge und funktionelle Lebensmittel unterstützt, verbunden mit einer stärkeren Betonung der Nachhaltigkeit, insbesondere pflanzlicher Quellen wie Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
• Insgesamt wird erwartet, dass Nordamerika seine Marktdominanz fortsetzt, angetrieben durch das steigende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von EPA und DHA sowie die zunehmende Präferenz der Verbraucher für hochwertige und nachhaltige Omega-3-Produkte.

„Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im EPA- und DHA-Markt verzeichnen“

• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte die am schnellsten wachsende Region im EPA- und DHA-Markt sein, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % im Prognosezeitraum. Der Marktanteil der Region dürfte bis 2032 auf 30 % steigen. Dieses Wachstum wird durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, steigende verfügbare Einkommen und eine wachsende Nachfrage nach Säuglings- und Mutternahrungsprodukten vorangetrieben.
• Länder wie China, Indien und Japan entwickeln sich zu Schlüsselmärkten für EPA- und DHA-Nahrungsergänzungsmittel, da das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile von Omega-3-Fettsäuren, insbesondere für die Gesundheit von Herz, Gehirn und Augen, die Nachfrage ankurbelt.
• China und Indien verzeichnen aufgrund ihrer großen Bevölkerung und der steigenden Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein deutliches Marktwachstum. Die Region profitiert zudem von einer schnell wachsenden Mittelschicht, die nach präventiven Gesundheitsoptionen sucht, darunter auch Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel.
• Japan dürfte mit seiner fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur, der zunehmenden Akzeptanz eines gesundheitsbewussten Lebensstils und dem hohen Bewusstsein für die Vorteile von Omega-3-Fettsäuren das Marktwachstum weiter vorantreiben. Darüber hinaus tragen der zunehmende Trend zu pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln und die zunehmende Verfügbarkeit von Omega-3-Fettsäuren aus nachhaltigem Algenöl zum wachsenden Marktanteil der Region bei.
• Da das Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren zunimmt und der Zugang zu Nahrungsergänzungsmitteln verbessert wird, wird die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum voraussichtlich das Marktwachstum anführen.

Marktanteile von EPA und DHA

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• DSM  (Niederlande)
• ADM  (Archer Daniels Midland) (USA)
• Cargill, Incorporated  (USA)
• BASF SE  (Deutschland)
• Epax  (Norwegen)
• Lonza (Schweiz)
• Orkla (Norwegen)
• Corbion (Niederlande)
• KD Pharma Group SA (Deutschland)
• GC Rieber (Norwegen)
• Guangdong Runke Bioengineering Co., Ltd. Ltd. (China)
• Nordic Naturals (USA)
• GOLDEN OMEGA (Chile)
• Biosearch Life (Spanien)
• Pharma Marine AS (Norwegen)
• Polaris Inc. (USA)
• Sinomega Biotech Engineering Co., Ltd. (China)
• Huatai Biopharm Resource Co., Ltd. (China)
• KinOmega Biopharm Inc. (China)
• AlgiSys (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen EPA- und DHA-Markt

• Im Januar 2024 brachte die Omega Protein Corporation eine neue Reihe von EPA/DHA-Weichkapseln mit zusätzlichen Vitaminen auf den Markt, um der steigenden Nachfrage nach multifunktionalen Nahrungsergänzungsmitteln gerecht zu werden. Diese Weichkapseln liefern essentielle Omega-3-Fettsäuren und zusätzliche Nährstoffe und bieten so eine umfassende Lösung für gesundheitsbewusste Verbraucher. Die innovative Produktlinie spiegelt das Engagement von Omega Protein wider, sich an neue Wellness-Trends anzupassen und die allgemeine Gesundheit durch praktische Nahrungsergänzungsmittel zu verbessern.
• Im Dezember 2023 brachte Nordic Naturals ein bahnbrechendes Omega-3-Gummibärchen speziell für Senioren auf den Markt und begegnete damit der steigenden Nachfrage nach praktischen und gesundheitsorientierten Nahrungsergänzungsmitteln. Diese Gummibärchen zielen darauf ab, die besonderen Ernährungsbedürfnisse älterer Menschen zu unterstützen und bieten eine praktische und angenehme Möglichkeit, essentielle Omega-3-Fettsäuren in ihren Alltag zu integrieren. Die Markteinführung spiegelt das Engagement von Nordic Naturals für Innovation und Wellness wider und trägt dem wachsenden Trend zu funktionellen Nahrungsergänzungsmitteln Rechnung, die sowohl gesundheitlichen Nutzen als auch einfache Anwendung in den Vordergrund stellen.
• Im Juli 2023 gab Aker BioMarine Verzögerungen bei der Zulassung seiner innovativen Omega-3-Formulierung als neuartiges Lebensmittel in der Europäischen Union bekannt. Der Rückschlag wurde auf die komplexen Zulassungsverfahren für neue Inhaltsstoffe zurückgeführt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Aker BioMarine seiner Produktentwicklung treu und meistert die komplexen EU-Vorschriften. Diese Situation unterstreicht die Hürden für Unternehmen, die neuartige, gesundheitsorientierte Formulierungen in stark regulierten Märkten einführen.
• Im März 2023 veröffentlichte GOED Omega-3 einen Bericht, der die globale Fragmentierung der Omega-3-Regulierung hervorhob. Der Bericht verdeutlichte, wie sich die Anforderungen verschiedener Regulierungsbehörden an Dosierungsempfehlungen, Sicherheitstests und gesundheitsbezogene Angaben zu Herz- und kognitiven Vorteilen unterscheiden. Diese Unterschiede stellen Hersteller und Vermarkter vor Herausforderungen, die sich in der komplexen Landschaft der Omega-3-Produkte weltweit zurechtfinden wollen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit harmonisierter Standards, um die Einhaltung der Vorschriften zu vereinfachen und Innovationen in der Omega-3-Industrie zu fördern. 

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