Globaler Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends des Lebensmittelmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des Lebensmittelmarktes

• Der globale Lebensmittelmarkt hatte im Jahr 2024 einen Wert von 13,29 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 20,40 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,50 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Verbraucherpräferenz für verpackte, verzehrfertige und Convenience-Lebensmittel sowie die rasante Expansion organisierter Einzelhandels- und E-Commerce-Plattformen, insbesondere in Schwellenländern, vorangetrieben. Veränderte Lebensstile, zunehmende Urbanisierung und zeitliche Einschränkungen beschleunigen die Nachfrage nach leicht zugänglichen Lebensmittellösungen sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern.
• Darüber hinaus verändert die zunehmende Bedeutung von Gesundheit und Wellness, Clean-Label-Produkten und nachhaltigen Verpackungen das Produktsortiment und beeinflusst Kaufentscheidungen. Diese veränderten Verbrauchererwartungen, gepaart mit technologischen Fortschritten in der Lieferkette, der Kühllagerung und der Zustellung auf der letzten Meile, treiben Innovation und Effizienz entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette voran und fördern so das Wachstum der Branche erheblich.

Lebensmittelmarktanalyse

• Der Lebensmittelmarkt umfasst den Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken, Haushaltsprodukten und Körperpflegeprodukten in verschiedenen Formaten, darunter Supermärkte, Convenience Stores und Online-Plattformen. Er spielt eine grundlegende Rolle im täglichen Konsum, wobei die Nachfrage durch demografische Veränderungen, Verbraucherpräferenzen und sich entwickelnde Einzelhandelsmodelle beeinflusst wird.
• Der Aufwärtstrend des Marktes ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsorientierten, biologischen und funktionellen Lebensmitteln sowie die rasante Digitalisierung im Einzelhandel zurückzuführen. Die Verbreitung mobiler Lebensmittel-Apps, Echtzeit-Inventarsysteme und KI-basierter Personalisierung verändert das Einkaufsverhalten der Verbraucher, während Nachhaltigkeitsziele den Einzelhandel dazu veranlassen, umweltfreundliche Praktiken bei Verpackung und Beschaffung einzuführen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Lebensmittelmarkt mit einem Anteil von 37,1 % im Jahr 2024 aufgrund der raschen Urbanisierung, der wachsenden Mittelschicht und der steigenden verfügbaren Einkommen in der gesamten Region.
• Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Lebensmittelmarkt sein, da dort eine starke Nachfrage nach biologischen, funktionellen und Convenience-Produkten besteht.
• Das Segment der verpackten Lebensmittel dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 39 % im Jahr 2024. Dies ist auf die zunehmende Urbanisierung, die wachsende Nachfrage nach Convenience und die zunehmende Nutzung von Fertiggerichten und Produkten mit langer Haltbarkeit zurückzuführen. Verbraucher bevorzugen zunehmend verpackte Lebensmittel aufgrund ihrer Hygiene, Sicherheit und Kennzeichnungstransparenz, insbesondere in Ballungsräumen mit einem geschäftigen Lebensstil. Der Markt für verpackte Lebensmittel wird zusätzlich durch die starke Einzelhandelsdurchdringung und Innovationen in den Bereichen Lebensmittelkonservierung, Portionskontrolle und Verpackungstechnologie unterstützt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Lebensmittel     

Trends auf dem Lebensmittelmarkt

„Zunehmender Fokus auf Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Wellness“

• Der Lebensmittelmarkt entwickelt sich rasant, da Verbraucher zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit und Gesundheit legen. Dies drängt Einzelhändler und Marken dazu, umweltfreundliche Praktiken einzuführen und ihr Sortiment an gesundheitsorientierten Produkten zu erweitern.
  • So investieren beispielsweise große Lebensmittelketten wie Whole Foods Market (Amazon), Kroger, Walmart, Albertsons und Bio-Einzelhandelsmarken wie Trader Joe's und Aldi in nachhaltige Verpackungen, lokale Beschaffung und den Ausbau der Kategorien Bio-, Pflanzen- und funktionelle Lebensmittel, um den veränderten Verbraucheranforderungen gerecht zu werden.
• Zu den Innovationen gehören die Reduzierung von Plastikverpackungen, die Erhöhung der Zahl recycelbarer und kompostierbarer Materialien sowie die Förderung von „Vom Erzeuger bis zum Verbraucher“ und transparenten Lieferketten, um umweltbewusste Käufer anzusprechen.
• Das wachsende Interesse der Verbraucher an Gesundheit und Wellness treibt die Nachfrage nach frischen, biologischen, glutenfreien, laktosefreien und allergenfreundlichen Lebensmitteln an – ein Zeichen für das steigende öffentliche Bewusstsein für ernährungs- und lebensstilbedingte Krankheiten.
• Die digitale Transformation ermöglicht mehr Transparenz: QR-Codes und Apps liefern Käufern detaillierte Informationen zu Produktherkunft, Nährwert und Nachhaltigkeit
• Einzelhändler nutzen KI und Datenanalyse, um ihre Lagerbestände zu optimieren, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und Produktempfehlungen zu personalisieren, die auf Gesundheits- und Nachhaltigkeitspräferenzen abgestimmt sind.

Dynamik des Lebensmittelmarktes

Treiber

„Steigende Fälle von Laktoseintoleranz“

• Die zunehmende Erkennung und Diagnose von Laktoseintoleranz in verschiedenen Bevölkerungsgruppen treibt die Nachfrage nach Milchalternativen und laktosefreien Lebensmitteln an und verändert Produktportfolios und Verbraucherpräferenzen.
  • Beispielsweise sind Unternehmen wie Danone (Alpro), Chobani, Silk (Danone), Oatly und Blue Diamond Growers führend in der Entwicklung pflanzlicher Milchalternativen, laktosefreier Joghurts und milchfreier Snacks, die auf laktoseintolerante Verbraucher in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zugeschnitten sind.
• Der steigende Konsum dieser speziellen Milchalternativen wird durch Aufklärungskampagnen und gesundheitsorientiertes Marketing unterstützt, die sich mit der Verdauungsgesundheit und einer inklusiven Ernährung befassen.
• Der Anstieg des Veganismus, der Flexitarier-Diäten und die zunehmende Verfügbarkeit laktosefreier Optionen in den Lebensmittelregalen ermutigen die Verbraucher, auf traditionelle Milchprodukte umzusteigen oder diese durch Alternativen zu ergänzen.
• Die Ausweitung laktosefreier Produktlinien in den Kategorien Getränke, Käse, Desserts und Säuglingsnahrung deutet auf eine zunehmende Marktakzeptanz und Innovationsanreize hin

Einschränkung/Herausforderung

„Intensiver Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel“

• Der Lebensmitteleinzelhandel ist hart umkämpft. Traditionelle Lebensmittelhändler, Discounter, Online-Plattformen und Fachhändler liefern sich einen harten Kampf um Preis, Produktsortiment und Komfort.
  • Beispielsweise konkurrieren führende Einzelhändler wie Walmart, Amazon Grocery, Costco, Aldi und Kroger hart um Marktanteile durch Preisstrategien, Eigenmarkenwachstum, Omnichannel-Serviceangebote und Treueprogramme.
• Der Aufstieg des Online-Lebensmittelhandels und der Online-Lieferdienste erhöht den Druck auf den stationären Handel, innovativ zu sein und das Kundenerlebnis zu verbessern, was die betriebliche Komplexität und den Druck auf die Margen erhöht.
• Kleine, unabhängige Lebensmittelhändler und regionale Ketten stehen angesichts der Großbetriebe und Technologieinvestitionen der Branchenriesen vor der Herausforderung, wettbewerbsfähige Preise und eine große Sortimentsvielfalt aufrechtzuerhalten.
• Schwankende Inputkosten, Unterbrechungen in der Lieferkette und sich ändernde Verbraucherpräferenzen erfordern eine kontinuierliche Anpassung, was das Risiko und die Kosten des Wettbewerbs zwischen Einzelhändlern erhöht

Umfang des Lebensmittelmarktes

Der Markt ist nach Produkttyp und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der Lebensmittelmarkt ist nach Produkttyp in verpackte und unverpackte Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren, Haushaltsprodukte und Sonstiges unterteilt. Das Segment der verpackten Lebensmittel hatte 2024 mit 39 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die zunehmende Urbanisierung, den wachsenden Bedarf an Convenience-Produkten und die zunehmende Nutzung von Fertiggerichten und Produkten mit langer Haltbarkeit zurückzuführen. Verbraucher bevorzugen zunehmend verpackte Lebensmittel aufgrund ihrer Hygiene, Sicherheit und transparenten Kennzeichnung, insbesondere in Ballungsräumen mit einem geschäftigen Lebensstil. Der Markt für verpackte Lebensmittel wird zusätzlich durch eine starke Einzelhandelsdurchdringung und Innovationen in den Bereichen Lebensmittelkonservierung, Portionskontrolle und Verpackungstechnologie unterstützt.

Das Getränkesegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, getrieben durch die zunehmende Hinwendung der Verbraucher zu funktionellen Getränken, Gesundheitsgetränken und Flaschenwasser. Die wachsende gesundheitsbewusste Bevölkerung, steigende verfügbare Einkommen und die Ausweitung des Angebots an Premium- und Bio-Getränken beschleunigen die Nachfrage in diesem Segment. Darüber hinaus kommt die zunehmende Verbreitung von Einzelportionen und Getränken für unterwegs bei jungen, mobilen Verbrauchern gut an, die Komfort suchen, ohne Kompromisse bei Gesundheit oder Qualität einzugehen.

• Nach Vertriebskanal

Der Lebensmittelmarkt ist nach Vertriebskanälen in Supermärkte und Verbrauchermärkte, Convenience Stores, Online-Shops und weitere unterteilt. Das Segment Supermärkte und Verbrauchermärkte hatte 2024 den größten Marktanteil und profitierte von seinem breiten Produktsortiment, Aktionspreisen und dem Komfort des One-Stop-Shoppings. Verbraucher bevorzugen diese Formate weiterhin aufgrund ihrer Zugänglichkeit, ihres Vertrauens in die Produktqualität und der Möglichkeit, Waren vor dem Kauf physisch zu begutachten. Diese Geschäfte bieten zudem häufig Treueprogramme und Mengenrabatte an, was die Kundenfrequenz und die Zahl der Wiederholungskäufe erhöht.

Das Segment der Online-Shops wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind die zunehmende Verbreitung von E-Commerce-Plattformen, eine verbesserte digitale Infrastruktur und ein verändertes Einkaufsverhalten der Verbraucher, das die Lieferung nach Hause bevorzugt. Mobile-First-Bestellungen, Abonnementmodelle und der Aufstieg des Quick Commerce (Lieferung innerhalb von 10–30 Minuten) verändern das Einkaufsverhalten von Lebensmitteln, insbesondere in städtischen Gebieten. Die bequeme Lieferung an die Haustür, die breite Produktverfügbarkeit und die Nutzung KI-gestützter Empfehlungen machen Online-Plattformen zum bevorzugten Kanal für ein wachsendes Verbrauchersegment.

Regionale Analyse des Lebensmittelmarktes

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Lebensmittelmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 37,1 % im Jahr 2024, getrieben durch die schnelle Urbanisierung, die wachsende Mittelschicht und die steigenden verfügbaren Einkommen in der gesamten Region.
• Die steigende Nachfrage nach Fertiggerichten, veränderte Ernährungsgewohnheiten und die zunehmende Nutzung digitaler Einzelhandelsplattformen tragen maßgeblich zur Expansion des Lebensmittelmarktes in der Region bei.
• Darüber hinaus beschleunigen unterstützende Regierungsinitiativen zur Förderung der Ernährungssicherheit und der Einzelhandelsinfrastruktur sowie erhebliche Investitionen in die Kühlkettenlogistik und die Verbreitung des E-Commerce den Lebensmittelkonsum in städtischen und ländlichen Gebieten.

Einblicke in den indischen Lebensmittelmarkt

Indien entwickelt sich zu einem der am schnellsten wachsenden Lebensmittelmärkte im asiatisch-pazifischen Raum. Treiber hierfür sind die zunehmende Landflucht, eine junge Verbraucherbasis und ein gestiegenes Bewusstsein für verpackte Lebensmittel. Die Expansion des organisierten Einzelhandels und die Verbreitung von Online-Lebensmittel-Apps wie BigBasket, JioMart und Blinkit verändern das Kaufverhalten. In Städten der zweiten und dritten Kategorie ist eine zunehmende Verbreitung von Markenprodukten und hygienisch verpackten Lebensmitteln zu verzeichnen. Gleichzeitig verbessern staatlich geförderte Initiativen in der Lebensmittelverarbeitung, Agrarreformen und digitalen Infrastruktur die Effizienz und Zugänglichkeit der Lieferkette insgesamt.

Einblicke in den chinesischen Lebensmittelmarkt

China hatte 2024 den größten Anteil am Lebensmittelmarkt im asiatisch-pazifischen Raum, was auf die hohe städtische Bevölkerung, digital fortschrittliche Einzelhandelssysteme und eine starke Nachfrage nach inländischen und importierten Lebensmitteln zurückzuführen ist. Verbraucher entscheiden sich zunehmend für hochwertige, biologische und funktionelle Lebensmittel, was Einzelhändler dazu veranlasst, ihr Angebot zu erneuern und zu diversifizieren. Die Integration von KI, mobilen Zahlungen und Omnichannel-Liefermodellen durch Akteure wie Alibaba und JD.com hat den Lebensmitteleinkauf reibungsloser gestaltet. Darüber hinaus sorgen hohe Investitionen in Kühllager und Logistik für eine gleichbleibende Verfügbarkeit und Frische der Waren im ganzen Land.

Einblicke in den europäischen Lebensmittelmarkt

Der europäische Lebensmittelmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen, unterstützt durch das hohe Verbraucherbewusstsein für Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte. Länder in West- und Nordeuropa verfügen über gut ausgebaute Einzelhandelsinfrastrukturen und eine starke Präferenz für Bio-, Natur- und pflanzliche Lebensmittel. Die Nachfrage nach lokalen, umweltfreundlichen und ethisch einwandfreien Produkten steigt weiter. Supermärkte erweitern ihr Eigenmarkenangebot mit Fokus auf Clean-Label-Zutaten und nachhaltigen Verpackungen, während digitale Lebensmittelplattformen bei jüngeren Verbrauchern an Bedeutung gewinnen. Effiziente Logistik, hohe Qualitätsstandards und regulatorische Unterstützung für Nachhaltigkeit stärken die langfristige Marktstabilität.

Einblicke in den britischen Lebensmittelmarkt

Der britische Lebensmittelmarkt entwickelt sich weiter, da Verbraucher zunehmend auf gesündere, nachhaltigere und küchenfertige Lebensmittel setzen. Die zunehmende Beliebtheit von Bio-, glutenfreien und veganen Produkten sowie die zunehmende Vorliebe für recycelbare und minimale Verpackungen beeinflussen die Produktinnovation. Einzelhändler setzen auf Online- und Hybrid-Shopping-Modelle wie Click-and-Collect und Same-Day-Lieferung. Regierungsinitiativen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und Plastikverbrauch fördern die Einführung nachhaltiger Praktiken im Lebensmitteleinzelhandel zusätzlich.

Einblicke in den deutschen Lebensmittelmarkt

Der deutsche Lebensmittelmarkt wächst stetig, getragen von einem ausgeprägten Umweltbewusstsein und einer hohen Nachfrage nach Clean-Label-, Bio- und pflanzlichen Lebensmitteln. Discounter wie Lidl und Aldi erweitern ihr Sortiment um umweltfreundliche und nachhaltig produzierte Produkte. Moderne Logistik und die Nutzung digitaler Technologien im Einzelhandel erhöhen den Komfort und die Zugänglichkeit für Verbraucher. Deutschlands Vorreiterrolle in Sachen Recycling und Nachhaltigkeit beeinflusst auch die Auswahl von Lebensmittelverpackungen und fördert die breite Nutzung biologisch abbaubarer und recycelbarer Materialien.

Einblicke in den nordamerikanischen Lebensmittelmarkt

Nordamerika wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Lebensmittelmarkt verzeichnen. Das Wachstum der Region wird durch die starke Nachfrage nach Bio-, Funktions- und Convenience-Produkten befeuert. Veränderte Lebensstile der Verbraucher, Gesundheitsbewusstsein und der Wunsch nach sauberen, minimal verarbeiteten Lebensmitteln prägen die Produktauswahl in Städten und Vororten. Das rasante Wachstum von E-Commerce und lieferbasierten Lebensmittelmodellen – angeführt von Akteuren wie Amazon Fresh, Instacart und Walmart – hat die Art und Weise des Lebensmitteleinkaufs verändert. Investitionen in KI-gestützte Personalisierung, Echtzeit-Inventarsysteme und Nachhaltigkeitsinitiativen verbessern das Kundenerlebnis und die Kundenbindung in einem wettbewerbsintensiven Einzelhandelsumfeld.

Einblicke in den US-Lebensmittelmarkt

Die USA eroberten 2024 den größten Anteil am nordamerikanischen Lebensmittelmarkt, angetrieben durch die starke Verbrauchernachfrage nach verpackten Lebensmitteln, Getränken und hochwertigen Haushaltsprodukten. Das wachsende Interesse an biologischen, allergenfreien und kulturell vielfältigen Lebensmittelangeboten beeinflusst die Sortimentsstrategien des Einzelhandels. Verbraucher legen zunehmend Wert auf Komfort und individuelle Anpassung, was Einzelhändler dazu veranlasst, Abonnementdienste und personalisierte Produktempfehlungen auszubauen. Das Wachstum von Clean-Label-Trends und Nachhaltigkeitsverpflichtungen unterstützt Innovationen bei umweltbewussten Verpackungen und ethischer Beschaffung entlang der gesamten Lebensmittellieferkette.

Marktanteil im Lebensmittelhandel

Die Lebensmittelbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Nestlé (Schweiz)
• Procter & Gamble (USA)
• Unilever (Großbritannien)
• The Coca-Cola Company (USA)
• PepsiCo (USA)
• Mondelez International (USA)
• Kellogg's (USA)
• General Mills (USA)
• Mars, Incorporated (USA)
• The Kraft Heinz Company (USA)
• Danone (Frankreich)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Lebensmittelmarkt

• Im Oktober 2023 investierte Unilever 21,10 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Werks im polnischen Posen und erhöhte damit seine Produktionskapazität für Instantnudeln deutlich. Dieser Schritt unterstreicht die strategische Reaktion des Unternehmens auf die wachsende Verbrauchernachfrage nach Convenience-Food in Europa. Durch die Ausweitung der Produktion in einem kostengünstigen Produktionszentrum will Unilever seine Marktposition im Segment der Fertiggerichte und Schnellgerichte stärken und gleichzeitig den steigenden Erwartungen zeitbeschränkter Verbraucher an Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit gerecht werden.
• Im September 2023 gab Nestlé bekannt, den Umsatz seines Portfolios an nahrhaften Lebensmitteln und Getränken bis 2030 um 50 % zu steigern, wobei der Schwerpunkt auf Health Star Rating-zertifizierten Produkten liegen soll. Diese strategische Initiative unterstreicht die Ausrichtung des Unternehmens auf gesundheitsorientierte Innovationen und verantwortungsvolle Ernährung. Nestlés Fokus auf ausgewogene Ernährung, ethisches Marketing und Clean-Label-Angebote soll die langfristige Markentreue fördern und dem globalen Trend zu gesundheitsorientierten Lebensmitteln gerecht werden, insbesondere bei gesundheitsbewussten Verbrauchern und regulatorischen Akteuren.
• Im September 2023 schlossen Kroger Co. und Albertsons Companies Inc. eine verbindliche Vereinbarung mit C&S Wholesale Grocers, LLC über die Veräußerung ausgewählter Filialen, Vertriebszentren und Eigenmarken-Vermögenswerte. Diese Transaktion ist ein entscheidender Schritt zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit der geplanten Fusion, die ursprünglich im Oktober 2022 angekündigt wurde. Der Verkauf erleichtert die Marktkonsolidierung und erhält gleichzeitig das Wettbewerbsgleichgewicht in den regionalen Lebensmittelmärkten. Dies könnte die Dynamik im Einzelhandel verändern und die Betriebseffizienz beider fusionierenden Unternehmen verbessern.
• Im September 2023 vereinbarte C&S Wholesale Grocers, LLC offiziell die Übernahme von 413 Einzelhandelsgeschäften, acht Vertriebszentren und zwei Unternehmenszentralen von Kroger und Albertsons. Diese Übernahme erweitert die Präsenz von C&S in der US-amerikanischen Lebensmittelversorgungs- und -vertriebslandschaft und stärkt gleichzeitig die vertikalen Kompetenzen im Einzelhandel. C&S kann dadurch den Verbraucherzugang, die Eigenmarkenstrategie und die regionale Lebensmittelverfügbarkeit direkter mitgestalten und so seine Präsenz in einem sich konsolidierenden Marktumfeld stärken.

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