Globaler Insurtech-Markt: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Insurtech-Markt und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Insurtech-Markt wird im Jahr 2024 auf 6,09 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 23,06 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 18,10 % im Prognosezeitraum.
• Der Insurtech-Markt erlebt ein rasantes Wachstum, da technologiegetriebene Lösungen die traditionelle Versicherungsbranche transformieren. Dieser Sektor, der „Versicherung“ und „Technologie“ vereint, wird von der steigenden Nachfrage nach digitalen Innovationen zur Verbesserung der Betriebseffizienz, des Kundenerlebnisses und des Risikomanagements angetrieben.
• Zu den wichtigsten Faktoren, die zur Expansion des Marktes beitragen, gehören Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Big Data Analytics und Blockchain- Technologie.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Insurtech-Marktes?

• Auch im Insurtech-Sektor macht die Integration der Blockchain-Technologie große Fortschritte. Blockchain bietet eine sichere und transparente Methode zur Verwaltung von Versicherungstransaktionen, reduziert das Betrugsrisiko und gewährleistet die Datenintegrität.
• Diese Technologie erleichtert ein effizientes Vertragsmanagement, die Bearbeitung von Schadensfällen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und trägt so zu mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit im Versicherungsgeschäft bei.
• Nordamerika dominierte den globalen Insurtech-Markt und erzielte im Jahr 2024 mit 43,5 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf eine fortschrittliche digitale Infrastruktur, hohe Versicherungsdurchdringungsraten und eine gestiegene Nachfrage nach personalisierten, technologiebasierten Versicherungslösungen zurückzuführen.
• Der Insurtech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 16,7 % am schnellsten wachsen, angetrieben durch die schnelle Urbanisierung, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und eine wachsende Mittelschicht in Ländern wie China, Indien, Japan und den südostasiatischen Ländern.
• Das KI-Segment dominierte den Insurtech-Markt mit dem größten Marktanteil von 48,6 % im Jahr 2024, angetrieben von seiner Fähigkeit, die Schadensabwicklung zu automatisieren, Versicherungsangebote zu personalisieren und die Betrugserkennung zu verbessern.

Berichtsumfang und Insurtech-Marktsegmentierung   

Was ist der wichtigste Trend im Insurtech-Markt?

„ KI-gestützte Personalisierung und Automatisierung revolutionieren die Versicherungsbereitstellung “

• Ein wichtiger und sich beschleunigender Trend im globalen Insurtech-Markt ist die stärkere Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung. Sie verändert die Art und Weise, wie Versicherungsprodukte gezeichnet, vertrieben und betreut werden. KI ermöglicht personalisierte Versicherungslösungen, dynamische Preismodelle und eine schnellere Schadensabwicklung. Das verbessert sowohl das Kundenerlebnis als auch die betriebliche Effizienz.
  • Beispielsweise nutzen Unternehmen wie Lemonade KI-gestützte Chatbots und Algorithmen, um die Ausstellung von Policen und die Schadensregulierung innerhalb weniger Minuten zu automatisieren und so die Erwartungen der Kunden hinsichtlich Geschwindigkeit und Transparenz bei Versicherungsdienstleistungen zu verändern.
• KI fördert auch die fortschrittliche Risikobewertung. Insurtech-Unternehmen nutzen prädiktive Analysen, Echtzeitdaten und maschinelles Lernen, um hyperpersonalisierte Versicherungspläne anzubieten, die auf den individuellen Lebensstil oder das Verhalten des Einzelnen zugeschnitten sind, wie beispielsweise nutzungsbasierte Autoversicherungen oder Reiseversicherungen auf Abruf.
• Darüber hinaus optimiert die Integration von KI mit Sprachtechnologie und mobilen Apps die Kundeninteraktion und ermöglicht es Versicherungsnehmern, über Plattformen wie Amazon Alexa oder in die Apps der Versicherer eingebettete Chatbots per Sprachbefehl auf Dienste zuzugreifen, Ansprüche geltend zu machen oder Unterstützung anzufordern.
• Dieser Trend zu KI-gesteuerten, benutzerfreundlichen Versicherungsdienstleistungen verändert die Wettbewerbslandschaft und zwingt traditionelle Versicherer dazu, digitale Tools zu übernehmen und mit Insurtech-Unternehmen zusammenzuarbeiten, um relevant zu bleiben.
• Da digital geprägte Verbraucher zunehmend personalisierte, nahtlose und sofortige Versicherungslösungen verlangen, werden KI und Automatisierung zu zentralen Säulen der Innovation im gesamten Insurtech-Ökosystem und treiben die Marktexpansion weltweit voran.

Was sind die Haupttreiber des Insurtech-Marktes?

• Die steigende Nachfrage nach digital zugänglichen, erschwinglichen und flexiblen Versicherungsprodukten, gepaart mit technologischen Fortschritten, ist ein Haupttreiber für das Wachstum des Insurtech-Marktes.
  • So arbeitete Fedo.ai beispielsweise im November 2024 mit Canara HSBC Life Insurance zusammen, um KI-gestützte, nicht-invasive Gesundheitsbeurteilungen einzuführen, mit dem Ziel, die Underwriting-Prozesse zu verbessern und das Kundenerlebnis bei Lebensversicherungsanträgen zu steigern.
• Die zunehmende Nutzung von Smartphones, mobilen Anwendungen und digitalen Plattformen macht Versicherungen für unterversicherte und technisch versierte Bevölkerungsgruppen zugänglicher, insbesondere in Schwellenländern. Insurtech-Unternehmen nutzen digitale Kanäle, um neue Kunden zu erreichen, insbesondere in Sektoren wie Mikroversicherungen und eingebetteten Versicherungen.
• Darüber hinaus verändert der Aufstieg nutzungsbasierter Versicherungsmodelle, wie z. B. Kfz-Versicherungen mit Pay-as-you-drive-Modellen oder Reiseversicherungen auf Abruf, das Produktangebot, um den Verbraucherpräferenzen hinsichtlich Flexibilität und Kosteneffizienz besser gerecht zu werden.
• Regulatorische Reformen zugunsten digitaler Innovationen sowie verstärkte Investitionen in Insurtech-Startups durch Risikokapitalfirmen und etablierte Versicherer beschleunigen den technologischen Fortschritt und das Marktwachstum.
• Der Komfort der sofortigen Versicherungsausstellung, des automatisierten Schadenmanagements und der datengesteuerten Risikobewertung ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen attraktiv und macht Insurtech-Lösungen zu einer bevorzugten Wahl gegenüber herkömmlichen Versicherungsprozessen.

Welcher Faktor behindert das Wachstum des Insurtech-Marktes?

• Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Cybersicherheitslücken und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften stellen weiterhin erhebliche Herausforderungen dar und behindern die breitere Verbreitung von Insurtech-Lösungen. Da Insurtech-Plattformen in hohem Maße auf die Erfassung, Speicherung und Analyse personenbezogener Daten angewiesen sind, werden sie zu bevorzugten Zielen für Cyberangriffe.
  • So haben beispielsweise spektakuläre Vorfälle von Datenschutzverletzungen im Finanzdienstleistungssektor die Skepsis der Verbraucher gegenüber der Weitergabe sensibler Informationen an digitale Plattformen, darunter auch Insurtech-Anbieter, geweckt.
• Die Gewährleistung robuster Datenschutzmaßnahmen, sicherer Cloud-Infrastrukturen und der Einhaltung sich entwickelnder Vorschriften wie der DSGVO oder regionaler Datenlokalisierungsgesetze ist entscheidend für den Aufbau des Verbrauchervertrauens und die Sicherung des Marktwachstums.
• Darüber hinaus kann die digitale Kluft in Schwellenländern, wo die Internetdurchdringung und die digitale Kompetenz nach wie vor begrenzt sind, die Skalierbarkeit von Insurtech-Lösungen in ländlichen oder unterversorgten Bevölkerungsgruppen behindern.
• Die Integration komplexer Technologien wie KI, Blockchain und IoT stellt auch traditionelle Versicherer vor Herausforderungen, denen das technische Know-how oder die Infrastruktur für eine effektive Zusammenarbeit mit Insurtech-Unternehmen fehlt.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Investitionen in die Cybersicherheit, Partnerschaften zwischen Insurtechs und etablierten Versicherern, regulatorische Klarheit und Bemühungen zur Überbrückung der digitalen Inklusionslücke erforderlich. All dies ist für die nachhaltige Expansion des Insurtech-Marktes von entscheidender Bedeutung.

Wie ist der Insurtech-Markt segmentiert?

Der Markt ist nach Produkt, Anwendung und Typ segmentiert.

• Nach Produkt

Der Insurtech-Markt ist produktbezogen in KI, Hadoop und Blockchain segmentiert. Das KI-Segment dominierte den Insurtech-Markt mit dem größten Marktanteil von 48,6 % im Jahr 2024, was auf die Fähigkeit zur Automatisierung der Schadensabwicklung, zur Personalisierung von Versicherungsangeboten und zur Verbesserung der Betrugserkennung zurückzuführen ist. KI-gestützte Chatbots und prädiktive Analysen werden von Insurtech-Unternehmen zunehmend eingesetzt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Die rasante Entwicklung generativer KI-Tools und deren Integration in Versicherungsplattformen stärken die Dominanz von KI auf dem Markt weiter.

Das Blockchain-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die Fähigkeit, sichere, transparente und manipulationssichere Versicherungsprozesse anzubieten. Die Blockchain-Technologie wird genutzt, um die Schadensabwicklung zu optimieren, Smart Contracts zu ermöglichen und Betrug zu reduzieren. Damit ist sie ein entscheidender Faktor für Vertrauen und Effizienz in digitalen Versicherungsökosystemen.

• Nach Anwendung

Der Insurtech-Markt ist anwendungsbezogen in Produkte und Dienstleistungen segmentiert. Das Segment Produkte hatte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die große Nachfrage nach digitalen Versicherungsprodukten wie On-Demand-, nutzungsbasierten und Mikroversicherungslösungen. Insurtech-Plattformen transformieren das Produktdesign, indem sie Echtzeitdaten und KI nutzen, um hyperpersonalisierte Policen bereitzustellen, die den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht werden.

Das Dienstleistungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach technologiebasiertem Schadenmanagement, Underwriting-Automatisierung und KI-gestütztem Kundensupport. Insurtech-Dienstleister spielen eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung bestehender Versicherungsprozesse und steigern so Geschwindigkeit, Transparenz und Kundenzufriedenheit.

• Nach Typ

Der Insurtech-Markt ist nach Typ in die Bereiche Auto, Business, Gesundheit, Hausrat, Spezialversicherungen und Reisen unterteilt. Das Gesundheitssegment dominierte den Insurtech-Markt mit dem größten Marktanteil von 34,7 % im Jahr 2024, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach personalisierten Krankenversicherungsprodukten, Fernüberwachung der Gesundheit und digitalen Gesundheitsbeurteilungen. Die zunehmende Bedeutung von Vorsorge, Wellnessprogrammen und KI-gestützter Risikoprüfung fördert das Wachstum digitaler Krankenversicherungslösungen weiter.

Das Reisesegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach flexiblem, bedarfsgerechtem und sofortigem Reiseversicherungsschutz. Insurtech-Unternehmen bieten nahtlose mobile Lösungen für Reisende an, die eine schnelle Versicherungsausstellung, die Bearbeitung von Schadensfällen in Echtzeit und die Integration mit Buchungsplattformen ermöglichen und so zu einem starken Wachstum in diesem Segment beitragen.

Welche Region hält den größten Anteil am Insurtech-Markt?

• Nordamerika dominierte den globalen Insurtech-Markt und erzielte im Jahr 2024 mit 43,5 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf eine fortschrittliche digitale Infrastruktur, hohe Versicherungsdurchdringungsraten und eine gestiegene Nachfrage nach personalisierten, technologiebasierten Versicherungslösungen zurückzuführen.
• Verbraucher in der gesamten Region legen Wert auf Echtzeitzugriff, KI-gestütztes Underwriting und nahtlose digitale Schadensabwicklungen, die von Insurtech-Plattformen angeboten werden, was eine breite Akzeptanz sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen fördert.
• Diese regionale Dominanz wird durch ein starkes Startup-Ökosystem, erhebliche Risikokapitalinvestitionen und Partnerschaften zwischen traditionellen Versicherern und Insurtech-Unternehmen weiter verstärkt, wodurch Nordamerika zum führenden Zentrum für Insurtech-Innovation und Marktexpansion wird.

Einblicke in den US-Insurtech-Markt

Der US-amerikanische Insurtech-Markt erzielte 2024 den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach erschwinglichen, zugänglichen und flexiblen Versicherungsprodukten. Die hart umkämpfte Versicherungsbranche des Landes setzt zunehmend auf KI, Automatisierung und mobile Plattformen, um Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und maßgeschneiderte Versicherungsangebote bereitzustellen. Die große Zahl digital versierter Verbraucher und unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen beschleunigen die Einführung von Insurtech-Lösungen in den Bereichen Kranken-, Auto-, Sach- und Lebensversicherung weiter.

Einblicke in den europäischen Insurtech-Markt

Der europäische Insurtech-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Dies ist auf strenge regulatorische Standards, zunehmende digitale Kompetenz und die Nachfrage der Verbraucher nach transparenten, technologiegestützten Versicherungsdienstleistungen zurückzuführen. Insurtech-Unternehmen in Europa konzentrieren sich auf Mikroversicherungen, eingebettete Versicherungen und nutzungsbasierte Modelle, um den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden. Der Schwerpunkt der Region auf Datenschutz, kombiniert mit Innovationen im Versicherungsvertrieb und der Schadenautomatisierung, fördert die zunehmende Akzeptanz von Insurtech in den etablierten und aufstrebenden Märkten Europas.

Einblicke in den britischen Insurtech-Markt

Der britische Insurtech-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies wird durch das florierende FinTech-Ökosystem des Landes und die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten On-Demand-Versicherungslösungen vorangetrieben. Das steigende Bewusstsein für digitale Versicherungsplattformen und der Bedarf an komfortabler, mobiler Policenverwaltung treiben den Insurtech-Sektor voran. Großbritannien dient zudem als strategisches Tor für Insurtech-Unternehmen, die in europäische Märkte expandieren, unterstützt durch ein starkes regulatorisches Umfeld und die Offenheit der Verbraucher für digitale Finanzdienstleistungen.

Einblicke in den Insurtech-Markt in Deutschland

Der deutsche Insurtech-Markt wird voraussichtlich stetig wachsen, unterstützt durch den Ruf Deutschlands für technologische Innovation, Datenschutzbewusstsein und die zunehmende Präferenz für digitale Versicherungskanäle. Deutsche Verbraucher und Unternehmen nutzen Insurtech-Plattformen aufgrund ihrer Einfachheit, Effizienz und der Möglichkeit, eine transparente Policenverwaltung und Schadensabwicklung zu ermöglichen. Kooperationen zwischen Insurtech-Startups und etablierten Versicherungsunternehmen verbessern das Produktangebot weiter, insbesondere in Bereichen wie Cyber-Versicherung, Krankenversicherung und KI-gestützter Risikobewertung.

Welche Region ist die am schnellsten wachsende Region im Insurtech-Markt?

Der Insurtech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,7 % wachsen. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und eine wachsende Mittelschicht in Ländern wie China, Indien, Japan und Südostasien zurückzuführen. Die unterversorgten Versicherungsmärkte der Region bieten in Verbindung mit der zunehmenden Digitalisierung erhebliche Chancen für Insurtech-Unternehmen, die erschwingliche, mobile Mikroversicherungslösungen anbieten. Staatliche Initiativen zur Förderung der finanziellen Inklusion und der digitalen Transformation beschleunigen das Insurtech-Wachstum im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zusätzlich.

Einblicke in den japanischen Insurtech-Markt

Der japanische Insurtech-Markt wächst stetig. Dies ist auf den technologischen Fortschritt des Landes, die alternde Bevölkerung und die steigende Nachfrage nach gesundheitsorientierten, digital zugänglichen Versicherungsprodukten zurückzuführen. Insurtech-Plattformen werden mit intelligenten Gesundheitsüberwachungsgeräten und mobilen Apps integriert, um personalisierte Versicherungslösungen in Echtzeit zu bieten. Japans stark regulierter Versicherungssektor öffnet sich zudem für Innovationen durch Partnerschaften zwischen traditionellen Versicherern und Insurtech-Startups, insbesondere in den Bereichen Kranken-, Lebens- und Reiseversicherung.

Einblicke in den Insurtech-Markt in China

Der chinesische Insurtech-Markt erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Begünstigt durch die hohe Internetdurchdringung, den Aufstieg digitaler Zahlungssysteme und die steigende Nachfrage der wachsenden Mittelschicht nach erschwinglichen Versicherungsprodukten, verzeichnet China ein starkes Wachstum in Bereichen wie mobiler Krankenversicherung, digitalen Schadensplattformen und nutzungsbasierter Autoversicherung. Der Vorstoß in Richtung Smart Cities, gepaart mit der Präsenz führender inländischer Technologieriesen und günstigen regulatorischen Entwicklungen, beschleunigt das Wachstum des Insurtech-Sektors in städtischen und ländlichen Gebieten.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Insurtech-Markt?

Die Insurtech-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• DXC Technology Company (USA)
• Trov, Inc. (USA)
• Wipro Limited (Indien)
• ZhongAn (China)
• TCS (Indien)
• Cognizant (USA)
• Infosys (Indien)
• Pegasystems (USA)
• Appian (USA)
• Mindtree (Indien)
• Prima Solutions (Indien)
• Fineos (Irland)
• Bolt Solutions (USA)
• Majesco (USA)
• EIS Group (USA)
• Oscar Insurance (USA)
• Quantemplate (Großbritannien)
• Shift Technology (Indien)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Insurtech-Markt?

• Im Dezember 2024 führte Sure gemeinsam mit der CU Financial Group, LLC SimpleQuote ein, eine hochmoderne digitale Versicherungslösung, die Kreditgenossenschaften einen einfachen Zugang zu Versicherungsprodukten ermöglicht und damit einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung von Versicherungsdienstleistungen für die Kreditgenossenschaft darstellt. Diese Initiative soll das Engagement der Mitglieder stärken und den Versicherungskaufprozess optimieren.
• Im November 2024 kooperierte Fedo.ai mit Canara HSBC Life Insurance, um KI-gestützte, nicht-invasive Gesundheitsbeurteilungen einzuführen. Ziel ist es, das Kundenerlebnis im Bereich Krankenversicherung durch fortschrittliche Technologie zu verbessern. Diese Partnerschaft unterstreicht die wachsende Rolle von KI bei der Vereinfachung von Gesundheitsbeurteilungen und der Verbesserung der Leistungserbringung.
• Im März 2024 kündigte Zego, ein britisches Insurtech-Unternehmen, die Ausweitung seiner Flottenversicherungsdienste auf Südostasien an und spiegelte damit die zunehmende Globalisierung digitaler Versicherungslösungen wider. Dieser Schritt unterstreicht Zegos strategische Bemühungen, wachstumsstarke Märkte in der Region zu erschließen.
• Im März 2024 schloss sich CNB Bank & Trust (CIBC) mit Insuritas zusammen, um eine vollwertige digitale Versicherungsagentur in die CIBC-Plattform zu integrieren. Die BUNDLE-Plattform von Insuritas nutzte dies, um umfassende Versicherungslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Diese Partnerschaft stärkt die Position von CIBC bei der Bereitstellung integrierter, nahtloser Versicherungserlebnisse.
• Im Juni 2023 gab die Clover Health Investments Corp., bekannt für ihre Dienstleistungen zur Verbesserung des Zugangs zu Medicare für Ärzte, eine vorläufige Vergleichsvereinbarung zur Beilegung von sieben anhängigen Folgeklagen in Delaware, New York und Tennessee bekannt. Diese Einigung stellt einen wichtigen rechtlichen Meilenstein dar und hilft Clover Health, sich auf seine Kernaufgabe zu konzentrieren: die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung.

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