Bericht zur globalen Marktgröße, zum Marktanteil und zu den Markttrends für Schmierstoffe – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Schmierstoffe

• Der globale Schmierstoffmarkt wurde im Jahr 2024 auf 145,02 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 auf 215,19 Milliarden US-Dollar anwachsen .
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 dürfte der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen, vor allem aufgrund der zunehmenden Verwendung von CHO-Zellen in der Genforschung.
• Das Wachstum des Schmierstoffmarktes wird durch Faktoren wie die zunehmende Industrialisierung, die steigende Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen für die Automobil- und Industriebranche, technologische Fortschritte bei synthetischen und biobasierten Formulierungen sowie die weltweite Expansion der Fertigungs- und Transportbranche angetrieben.

Schmierstoffmarktanalyse

• Schmierstoffe sind unverzichtbare Substanzen, die die Reibung zwischen beweglichen Oberflächen verringern, Verschleiß minimieren und die Effizienz und Lebensdauer von Maschinen und Motoren erhöhen. Sie spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen Branchen, darunter die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Schiffs-, Maschinenbau- und Energiewirtschaft. Moderne Schmierstoffe enthalten Additive, die Viskosität, Oxidationsstabilität, Korrosionsbeständigkeit und thermische Eigenschaften verbessern.
• Eine der Hauptanwendungen von Schmierstoffen liegt im Automobilsektor, wo sie in Motorenölen, Getriebeölen und Fetten eingesetzt werden, um einen reibungslosen Betrieb, Kraftstoffeffizienz und reduzierte Emissionen zu gewährleisten. Der zunehmende Trend zur Elektromobilität treibt zudem die Entwicklung spezieller E-Schmierstoffe voran, die für die Kühlung und den Schutz elektrischer Antriebe und Komponenten entwickelt wurden. In industriellen Anwendungen sind Schmierstoffe unerlässlich für die Metallbearbeitung, Hydraulik und den Betrieb von Schwermaschinen, da sie eine gleichbleibende Leistung und reduzierte Wartungskosten sicherstellen.
• Im Jahr 2025 wird das Segment Motorenöl voraussichtlich mit einem Marktanteil von 34,09 % den Markt dominieren. Gründe hierfür sind die steigende Fahrzeugproduktion, die wachsende Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen mit verbesserter Leistung und der zunehmende Fokus auf energieeffiziente und umweltverträgliche Schmierlösungen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Schmierstoffe     

Trends auf dem Schmierstoffmarkt

„Zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die Schmierstoffformulierung und -herstellung“

• Ein prägnanter Trend auf dem globalen Schmierstoffmarkt ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die Schmierstoffformulierung, -produktion und Leistungsoptimierung.
• Künstliche Intelligenz und Technologien des maschinellen Lernens werden eingesetzt, um komplexe Datensätze zu analysieren, das Verhalten von Schmierstoffen unter verschiedenen Betriebsbedingungen vorherzusagen und fortschrittliche Formulierungen mit verbesserter thermischer Stabilität, Viskosität und Verschleißschutz zu entwickeln.
• Beispielsweise können prädiktive KI-Modelle die Schmierstoffleistung in Motoren oder Industriemaschinen simulieren, wodurch Hersteller die Rezepturen optimieren können, ohne aufwendige physikalische Tests durchführen zu müssen.
• Diese Technologie trägt dazu bei, den Forschungs- und Entwicklungszeitaufwand zu reduzieren, die Produktionskosten zu minimieren und die Gesamtqualität und Konsistenz der Schmierstoffe zu verbessern.
• Die Einführung KI-gestützter vorausschauender Wartungssysteme im Automobil- und Industriesektor unterstützt zudem den effizienten Einsatz von Schmierstoffen, verlängert die Lebensdauer der Anlagen und reduziert Ausfallzeiten.
• Die zunehmende Integration von KI verändert somit die Schmierstoffproduktion und das Leistungsmanagement und verschafft den Herstellern durch Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit einen Wettbewerbsvorteil.

Marktdynamik der Schmierstoffe

Treiber

„Zunehmender Einsatz von Hochleistungswerkstoffen und Additivtechnologien in der Schmierstoffentwicklung“

• Die zunehmende Anwendung fortschrittlicher Materialwissenschaften und Additivchemie erweist sich als Schlüsselfaktor für den globalen Schmierstoffmarkt. Mit der Weiterentwicklung von Nanotechnologie, synthetischer Chemie und Tribologieforschung werden Schmierstoffe nicht mehr nur als reibungsmindernde Flüssigkeiten betrachtet, sondern entwickeln sich zu maßgeschneiderten Lösungen, die Leistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit branchenübergreifend verbessern.
• Diese Verlagerung führt zu einer steigenden Nachfrage in drei miteinander verbundenen Marktdimensionen: (1) Formulierungsinnovation – die Verwendung von Nanopartikeln, Estern und ionischen Flüssigkeiten zur Entwicklung von Schmierstoffen der nächsten Generation mit überlegener thermischer und oxidativer Stabilität; (2) Leistungsoptimierung – Integration von KI-Modellierung, rheologischer Analyse und Echtzeit-Leistungsüberwachung zur Vorhersage des Schmierstoffverhaltens unter extremen Bedingungen; und (3) Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft – zunehmende Investitionen in Forschung und Entwicklung im Bereich biologisch abbaubarer, schadstoffarmer und erneuerbarer Basisöle, um Umweltauflagen und unternehmerische Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.
• Kurz gesagt, treibt der Fortschritt bei Material- und Additivtechnologien ein expandierendes Ökosystem voran, das Chemikalienlieferanten, Additivhersteller, F&E-Labore, Testdienstleistungen und digitale Überwachungslösungen umfasst – und erweitert damit sowohl den Umfang als auch das kommerzielle Potenzial der Schmierstoffinnovation.
• Beispielsweise kündigten Anfang 2025 mehrere Schmierstoffhersteller die Integration von Graphen- und Bornitrid-Nanomaterialien in Industrieschmierstoffe an, wodurch Verschleißfestigkeit und Wärmeableitung verbessert werden. Ebenso zeigten neue biobasierte Esterformulierungen eine verbesserte biologische Abbaubarkeit und vergleichbare Leistung wie herkömmliche synthetische Schmierstoffe, was den Markttrend hin zu nachhaltigen Materialien verstärkt.
• Der zunehmende Einsatz von fortschrittlichen Additiven und technischen Werkstoffen stärkt nicht nur die Leistungsfähigkeit und das Umweltprofil von Schmierstoffen, sondern macht sie auch zu strategischen Wegbereitern für Effizienz, Zuverlässigkeit der Anlagen und Dekarbonisierung in den Bereichen Automobil, Fertigung und Energie.

Gelegenheit

„Kontinuierliche Weiterentwicklung von Schmier- und Additivtechnologien“

• Kontinuierliche Fortschritte in der Schmierstoff- und Additivtechnologie eröffnen dem globalen Schmierstoffmarkt neue Wachstumschancen. Innovationen in der synthetischen Chemie, der Nanotechnologie und der Tribologie – kombiniert mit digitaler Überwachung und KI-gestützter Formulierungsoptimierung – verbessern die Effizienz, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit von Schmierstoffen branchenübergreifend.
• Verbesserungen bei der Basisölformulierung (Gruppe III, IV und biobasierte Öle) sowie bei Additivpaketen, die eine überlegene Oxidationsstabilität, Verschleißschutzeigenschaften und Wärmeregulierung bieten, ermöglichen die Entwicklung von Schmierstoffen der nächsten Generation für Hochleistungsanwendungen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Industriebranche.
• So kündigten beispielsweise TotalEnergies und Michelin 2024 ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung von 100 % erneuerbaren, biobasierten Schmierstoffen an, um Klimaneutralitätsziele zu unterstützen und die nachhaltige Produktentwicklung voranzutreiben. Auch ExxonMobil führte KI-gestützte Formulierungsplattformen ein, die die Schmierstoffleistung unter verschiedenen mechanischen und thermischen Belastungen vorhersagen, die Entwicklungszeit verkürzen und die Präzision der Mischung verbessern.
•  Diese Initiativen unterstreichen, dass die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung in der Schmierstoffchemie und -herstellung nicht länger auf inkrementelle Leistungsverbesserungen beschränkt ist – sie wird durch die gemeinsame Innovationsarbeit großer Energieunternehmen, Chemielieferanten und Anlagenhersteller beschleunigt. Diese koordinierten Anstrengungen gestalten die globalen Produktionskapazitäten neu, verbessern die Energieeffizienz und unterstützen den Übergang zu nachhaltigen und leistungsstarken Schmierstofflösungen.

Zurückhaltung/Herausforderung

„Hohe Produktionskosten für synthetische und biobasierte Schmierstoffe als Markthemmnis“

• Die hohen Produktions- und Formulierungskosten synthetischer und biobasierter Schmierstoffe stellen ein erhebliches Hemmnis für den globalen Schmierstoffmarkt dar. Obwohl diese fortschrittlichen Schmierstoffe eine überlegene thermische Stabilität, Oxidationsbeständigkeit und verlängerte Lebensdauer bieten, erfordert ihre Herstellung teure Rohstoffe, komplexe Raffinationsprozesse und spezielle Mischtechnologien – was im Vergleich zu herkömmlichen mineralölbasierten Schmierstoffen zu höheren Endverbraucherpreisen führt.
• Kapitalintensive Produktionsinfrastruktur, Investitionen in Forschung und Entwicklung von Additiven sowie der Bedarf an präziser Mischung und Qualitätssicherung erhöhen die Betriebskosten von Schmierstoffherstellern zusätzlich. Schwankende Rohölpreise, Volatilität in den Lieferketten für Basisöle und die begrenzte Verfügbarkeit hochwertiger biobasierter Rohstoffe tragen ebenfalls zur Gesamtkostenbelastung bei.
• Diese wirtschaftlichen Zwänge verringern die Gewinnmargen, schränken die Akzeptanz in kostensensiblen Industrie- und Automobilsegmenten ein und schaffen Hürden für kleine und mittlere Hersteller. Darüber hinaus erhöht die Einhaltung sich ständig weiterentwickelnder Umwelt- und Leistungsstandards (wie REACH, EPA und Euro VI) die Komplexität und die Kosten der Produktion.
• So berichtete beispielsweise die Europäische Schmierstoffbehörde (ELID) im Jahr 2024, dass der Übergang zu emissionsarmen, biologisch abbaubaren und hocheffizienten Schmierstoffen im Vergleich zu konventionellen Schmierstoffen zu einem Kostenanstieg von 20–30 % bei der Beschaffung von Grundölen und der Entwicklung von Additiven geführt hat. Auch mehrere Branchenbewertungen von API und SAE International haben hervorgehoben, dass die Herstellung synthetischer Grundöle der Gruppen IV und V komplexe chemische Syntheseverfahren und energieintensive Prozesse umfasst, was zu höheren Preisen beiträgt.
• Obwohl synthetische und biobasierte Schmierstoffe für leistungsstarke und umweltverträgliche Betriebsabläufe unerlässlich sind, werden sie aufgrund ihrer hohen Kostenstruktur weiterhin stark eingeschränkt. Der Bedarf an fortschrittlichen Materialien, qualifizierten Fachkräften, strengen Formulierungsstandards und hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung begrenzt nach wie vor die Bezahlbarkeit und die breite Anwendung, insbesondere in Schwellenländern.

Umfang des globalen Schmierstoffmarktes

Der Markt ist segmentiert nach Produkt, Vertriebskanal, Basisöl und Endverwendung.

Regionale Analyse des Schmierstoffmarktes

„Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende Region im Bereich Schmierstoffe.“

• Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Anteil am globalen Schmierstoffmarkt. Treiber dieser Entwicklung sind die rasche Industrialisierung, die Expansion der Automobil- und Fertigungsindustrie sowie die starke Präsenz sowohl multinationaler als auch regionaler Schmierstoffhersteller.
• China, Indien und Japan tragen maßgeblich zur regionalen Vormachtstellung bei, bedingt durch den steigenden Fahrzeugbesitz, groß angelegte industrielle Aktivitäten und die wachsende Nachfrage nach Hochleistungs- und synthetischen Schmierstoffen.
• Förderliche Regierungspolitiken, die Energieeffizienz, ökologische Nachhaltigkeit und die heimische Produktionskapazität unterstützen, beschleunigen das Marktwachstum zusätzlich. Strategische Kooperationen zwischen globalen und lokalen Akteuren, technologische Fortschritte bei synthetischen und biobasierten Schmierstoffformulierungen sowie der Ausbau von Misch- und Vertriebsnetzen tragen weiterhin zur Marktexpansion in der gesamten Region bei .

„Für den asiatisch-pazifischen Raum wird die höchste Wachstumsrate prognostiziert.“

• Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Anteil am globalen Schmierstoffmarkt. Treiber dieser Entwicklung sind die rasante Industrialisierung, die steigende Automobilproduktion und das starke Wirtschaftswachstum in Schwellenländern wie China, Indien, Japan und Südkorea. Die Region fungiert als globales Produktionszentrum mit einer zunehmenden Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen in den Bereichen Automobil, Industriemaschinen, Bauwesen und Schifffahrt.
• China und Indien tragen maßgeblich zur regionalen Vormachtstellung bei, gestützt durch steigende Fahrzeugbestände, großflächige Infrastrukturentwicklung und den Ausbau industrieller Betriebe. Kontinuierliche Investitionen wichtiger Akteure in Raffineriekapazitäten und Schmierstoffmischanlagen stärken die regionalen Produktionskapazitäten zusätzlich.
• Darüber hinaus hat die Präsenz führender Marktteilnehmer – darunter Shell, ExxonMobil, BP, Indian Oil Corporation und Sinopec – sowie regionaler Unternehmen wie ENEOS, GS Caltex und PTT die Liefernetzwerke gestärkt und die Produktverfügbarkeit verbessert.
• Technologische Fortschritte bei synthetischen und biobasierten Schmierstoffen sowie staatliche Initiativen zur Förderung von Energieeffizienz und nachhaltiger Produktion treiben das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum weiter an. Das kosteneffiziente Produktionsumfeld der Region, das steigende Verbraucherbewusstsein und der expandierende Kfz-Ersatzteilmarkt werden voraussichtlich dazu beitragen, dass sie ihre führende Position auf dem globalen Schmierstoffmarkt während des gesamten Prognosezeitraums behaupten kann.

Marktanteil von Schmierstoffen

Die Wettbewerbsanalyse bietet detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Wettbewerber. Diese umfassen Unternehmensübersicht, Finanzkennzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführungen, Produktportfolio und Anwendungsdominanz. Die genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den marktbezogenen Fokus der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer, die auf dem Markt tätig sind, sind:

• Shell PLC (UK)
• Chevron Corporation (USA)
• China National Petroleum Corporation (CNPC) (China)
• PTT Public Company Limited (Thailand)
• Eni SpA (Italien)
• China Petroleum & Chemical Corporation (China)
• Exxon Mobil Corporation (USA)
• BP plc (UK)
• TotalEnergies (Frankreich)
• ENEOS Corporation (Japan)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japan)
• PT Pertamina Lubricants (Indonesien)
• ROSNEFT (Russland)
• FUCHS (Deutschland)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Indien)
• Valvoline (USA)
• GS Caltex Corporation (Südkorea)
• Motul (Frankreich)
• LUKOIL (Russland)
• Phillips 66 (USA)
• Schaeffer (USA)
• Gulf Oil (VAE)
• PETRONAS (Malaysia)
• BECHEM (Deutschland)
• Quäker Houghton (USA)
• Hardcastle Petrofer (Indien)
• HP Lubricants (Indien)
• Terpel (Kolumbien)

Neueste Entwicklungen bei globalen Schmierstoffen

• Im Juli 2025 erwarb Shell Lubricants India Raj Petro Specialities Pvt. Ltd., wodurch das Portfolio an Industrie- und Automobil-Schmierstoffen erweitert und die Marktpräsenz in Indien gestärkt wurde.
• Im Juni 2025 unterzeichnete Eni Sustainable Mobility SpA (über ihre Muttergesellschaft Eni SpA) eine strategische Absichtserklärung mit BMW Italia zur Zusammenarbeit bei der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs – durch die Kombination von Biokraftstoffen (insbesondere HVO aus 100% erneuerbaren Rohstoffen) und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität im Rahmen des gemeinsam vermarkteten Netzwerks.
• Im April 2025 schloss Idemitsu Kosan den Ausbau seines Werks 1 in Ichihara, Präfektur Chiba, ab. Diese kleine Pilotanlage dient der Massenproduktion von Festelektrolyten, einem essenziellen Material für Festkörperbatterien. Das Projekt wurde durch Fördermittel des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) für netzgebundene Energiespeicherprojekte unterstützt. Die Initiative zielt darauf ab, zur Weiterentwicklung der Elektromobilität und zum Aufbau einer ressourcenschonenden Gesellschaft beizutragen.
• Im November 2024 gab PTT Lubricants, eine führende Schmierstoffmarke von PTT Oil and Retail Business (OR) in Thailand, eine strategische Zusammenarbeit mit PT Sumber Suwarna Unisindo (SUN-D) bekannt, um ihre Marktpräsenz in Indonesien zu stärken. Die Partnerschaft soll die Versorgung indonesischer Kunden mit hochwertigen PTT-Schmierstoffen sicherstellen und einen umfassenden Kundendienst gewährleisten. Indonesien wurde als schnell wachsender Markt im Automobilsektor identifiziert und ist daher ein wichtiges Ziel im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie von PTT Lubricants.
• Im Juni 2024 unterzeichnete GS Caltex eine Absichtserklärung mit Summit Cosmetics (Japan) zur weltweiten Lieferung seines umweltfreundlichen Inhaltsstoffs „GreenDiol“. Durch die Nutzung des Netzwerks von Summit in Nordamerika, Europa und Asien wird die Expansion von GS Caltex im Segment der weißen Bio- und nachhaltigen Kosmetik beschleunigt.

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