Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

• Der globale Markt für verwaltete Machine-to-Machine-Dienste (M2M) hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 4,65 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 21,40 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Integration vernetzter Geräte und den rasanten technologischen Fortschritt in der Kommunikationsinfrastruktur vorangetrieben, die einen nahtlosen Datenaustausch und eine nahtlose Steuerung über verschiedene M2M-Anwendungen in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen und der Fertigung ermöglichen.
• Darüber hinaus treibt der steigende Bedarf an Echtzeitüberwachung, Automatisierung und vorausschauender Wartung in industriellen und kommerziellen Umgebungen die Nachfrage nach verwalteten M2M-Diensten an, da Unternehmen nach skalierbaren, sicheren und kosteneffizienten Lösungen suchen, um ihre Abläufe zu optimieren und die Servicebereitstellung zu verbessern.

Marktanalyse für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

• Managed M2M-Dienste ermöglichen die automatisierte Datenübertragung und Kommunikation zwischen vernetzten Maschinen und ermöglichen so eine zentrale Verwaltung, Diagnose und Analyse in verschiedenen Branchen. Diese Dienste umfassen typischerweise Konnektivitätsmanagement, Gerätebereitstellung und Fernüberwachung.
• Die zunehmende Verbreitung von IoT-Ökosystemen sowie staatliche und unternehmerische Initiativen zur digitalen Transformation und intelligenten Infrastruktur treiben das Marktwachstum voran. Da sich die Industrie zunehmend auf intelligente, vernetzte Abläufe konzentriert, steigt die Nachfrage nach zuverlässigen und sicheren M2M-Service-Frameworks weiter an.
• Nordamerika dominierte den Markt für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste mit einem Anteil von über 45 % im Jahr 2024, aufgrund der weit verbreiteten Einführung von IoT-Technologien, starken Trends in der industriellen Automatisierung und einer fortschrittlichen Netzwerkinfrastruktur.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der massiven IoT-Expansion, der zunehmenden Verbreitung intelligenter Geräte und der Initiativen zur digitalen Transformation in Schwellenländern die am schnellsten wachsende Region im Markt für verwaltete Machine-to-Machine-Dienste (M2M) sein.
• Das Cloud-basierte Segment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 63,9 % im Jahr 2024 aufgrund seiner Skalierbarkeit, der geringeren Infrastrukturkosten im Vorfeld und des Echtzeit-Datenzugriffs über vernetzte Geräte. Cloud-basierte M2M-Dienste ermöglichen eine zentrale Steuerung, eine einfachere Integration mit Analyseplattformen und eine effiziente Fernverwaltung von Geräten und sind daher in Branchen wie Logistik, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen sehr beliebt. Die Flexibilität, Tausende von Endpunkten ohne physische Eingriffe zu aktualisieren und zu verwalten, verstärkt die Nachfrage nach Cloud-Bereitstellungsmodellen zusätzlich.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

Markttrends für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

„Steigender Bedarf an verbesserter Datensicherheit“

• Das rasante Wachstum vernetzter Geräte in allen Branchen hat die Bedeutung robuster Datensicherheit bei verwalteten M2M-Diensten erhöht, da Unternehmen versuchen, sensible Betriebsdaten vor zunehmenden Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen.
• Beispielsweise investieren große Branchenakteure wie Vodafone, Verizon, AT&T und Itron massiv in integrierte Sicherheitslösungen – darunter verschlüsselte Kommunikation, sicheres Gerätemanagement und KI-gesteuerte Bedrohungserkennung –, um M2M-Netzwerke in kritischen Sektoren wie der industriellen Automatisierung, Smart Cities und dem Transportwesen zu schützen.
• Anbieter entwickeln einheitliche Plattformen, die Konnektivität, Überwachung und Sicherheitsmanagement kombinieren, um umfassenden End-to-End-Schutz für M2M-Implementierungen zu bieten.
• Der Anstieg der Geräteanzahl und die Ausweitung der Netzwerkpräsenz machen sicherheitsorientierte Managed Services zu einem Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.
• Strategische Cybersicherheitspartnerschaften und kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen sind für die Bewältigung der sich entwickelnden Bedrohungen im M2M-Ökosystem unerlässlich
• Steigende regulatorische Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit verstärken den Bedarf an verbesserten Sicherheitsfunktionen in Managed Services

Marktdynamik für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

Treiber

„Steigende Nachfrage nach Konnektivität“

• Die zunehmende Verbreitung des IoT in Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung, Transport und Versorgungsunternehmen führt zu einer steigenden Nachfrage nach zuverlässigen, skalierbaren, verwalteten M2M-Konnektivitäts- und Datendiensten.
• So ist AT&T in Nordamerika führend mit umfangreichen verwalteten M2M-Angeboten zur Unterstützung von Smart Grid- und Connected Vehicle-Initiativen, während Vodafone und Telenor ihre Präsenz weltweit stärken, insbesondere bei Smart City-Projekten und industriellen IoT-Anwendungen.
• Beschleunigte 5G-Rollouts, gepaart mit Fortschritten im Cloud- und Edge-Computing, ermöglichen es Dienstanbietern, eine nahtlose Konnektivität mit geringer Latenz und eine effiziente Verwaltung riesiger M2M-Geräteflotten sicherzustellen.
• Aufgrund der Komplexität und Kritikalität von Anwendungsfällen bevorzugen Unternehmen Managed-Service-Modelle gegenüber Inhouse-Implementierungen, um Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu gewährleisten.
• Branchenspezifische Lösungen werden zunehmend auf die individuellen Betriebs-, Compliance- und Sicherheitsanforderungen zugeschnitten.
• Spezialanbieter wie KORE Wireless und Aeris Communications konzentrieren sich auf vertikale Märkte wie Logistik und Gesundheitswesen und verbessern die Bereitstellung maßgeschneiderter M2M-Dienste.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Implementierungskosten“

• Trotz der Vorteile stellen die hohen Vorlauf- und Betriebskosten für die Bereitstellung verwalteter M2M-Dienste – einschließlich Gerätebereitstellung, sicherer Konnektivität, Integration und laufender Verwaltung – Hindernisse dar, insbesondere für KMU und Organisationen in kostensensiblen Regionen.
• So berichten beispielsweise Unternehmen aus der Logistik- und Versorgungsbranche, dass Implementierungskosten und Anpassungsanforderungen, wie sie bei Kunden von Dienstanbietern wie Verizon und KPN auftreten, eine schnellere und breitere Einführung behindern.
• Netzwerkkomplexität, heterogene Geräte-Ökosysteme und strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhöhen den Integrations- und Betriebsaufwand
• Der Preiswettbewerb durch einfachere oder selbst erstellte Konnektivitätslösungen stellt Managed Service Provider vor die Herausforderung, Kostenaufschläge zu rechtfertigen.
• Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bieten Anbieter flexible Preismodelle, Pilotprogramme und modulare Servicepakete an, um den Einstieg zu erleichtern und die Kapitalrendite zu steigern. Die Kosten bleiben jedoch ein wichtiger Faktor, der die Akzeptanz in Schwellenländern und kleineren Projekten einschränkt.

Marktumfang für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

Der Markt ist auf der Grundlage von Bereitstellung und Anwendung segmentiert.

• Nach Bereitstellung

Der Markt für Managed M2M Services ist je nach Bereitstellung in Cloud-basierte und On-Premise-Dienste unterteilt. Das Cloud-basierte Segment hatte 2024 mit 63,9 % den größten Marktanteil, was auf Skalierbarkeit, geringere Infrastrukturkosten im Vorfeld und Echtzeit-Datenzugriff über verbundene Geräte zurückzuführen ist. Cloud-basierte M2M-Dienste ermöglichen eine zentrale Steuerung, eine einfachere Integration mit Analyseplattformen und eine effiziente Fernverwaltung von Geräten und sind daher in Branchen wie Logistik, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen sehr beliebt. Die Flexibilität, Tausende von Endpunkten ohne physische Eingriffe zu aktualisieren und zu verwalten, verstärkt die Nachfrage nach Cloud-Bereitstellungsmodellen zusätzlich.

Das On-Premises-Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Akzeptanz in Sektoren mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenhoheit wie Militär, Verteidigung und kritischer Fertigung vorangetrieben. On-Premises-M2M-Lösungen bieten verbesserte Datenkontrolle, reduzierte Latenzzeiten und robuste Anpassungsmöglichkeiten für proprietäre Systeme. Branchen mit sensiblen Abläufen entscheiden sich für die On-Premise-Bereitstellung, um eine unterbrechungsfreie Leistung und die Einhaltung interner IT-Richtlinien und nationaler Vorschriften zu gewährleisten.

• Nach Anwendung

Der Markt für Managed M2M Services ist nach Anwendungsbereichen in die Bereiche Smart Home, Medizin und Gesundheitswesen, Fertigung, Automobil und Transport, Einzelhandel, Landwirtschaft sowie Militär und Verteidigung unterteilt. Das Segment Automobil und Transport hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf den steigenden Bedarf an Flottenmanagement, Fahrzeugortung, vorausschauender Wartung und Fahrzeugkonnektivität zurückzuführen ist. M2M-Dienste werden zunehmend in Telematiksysteme integriert, um Echtzeitüberwachung, effiziente Routenplanung und Ferndiagnose zu ermöglichen, die für Logistikunternehmen und intelligente Mobilitätsplattformen von entscheidender Bedeutung sind.

Der Medizin- und Gesundheitssektor wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach vernetzten Gesundheitsgeräten, Patientenfernüberwachung und digitaler Gesundheitsinfrastruktur. M2M-Dienste ermöglichen eine nahtlose Kommunikation zwischen medizinischen Geräten, Wearables und Krankenhaussystemen und verbessern so die Patientenversorgung und die Betriebseffizienz. Mit dem Ausbau der Telemedizin und der häuslichen Gesundheitsversorgung wird eine zuverlässige und verwaltete M2M-Konnektivität für eine kontinuierliche, sichere und konforme Datenübertragung im Gesundheitswesen unerlässlich.

Regionale Analyse des Marktes für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

• Nordamerika dominierte den Markt für verwaltete Machine-to-Machine-Dienste (M2M) mit dem größten Umsatzanteil von über 45 % im Jahr 2024, getrieben durch die weit verbreitete Einführung von IoT-Technologien, starke Trends in der industriellen Automatisierung und eine fortschrittliche Netzwerkinfrastruktur.
• Unternehmen in der gesamten Region nutzen M2M-Dienste für eine verbesserte Anlagenverfolgung, vorausschauende Wartung und Echtzeit-Datenkommunikation in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung und dem Gesundheitswesen.
• Die Präsenz großer Technologieanbieter, unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen und hohe Investitionen in intelligente Infrastruktur beschleunigen die Einführung verwalteter M2M-Dienste sowohl in städtischen als auch in abgelegenen Gebieten.

Markteinblick in Managed M2M Services in den USA

Der US-Markt erzielte 2024 den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, angetrieben durch die rasante Verbreitung vernetzter Geräte in den Bereichen Automobil, Gesundheitswesen und Logistik. Unternehmen nutzen zunehmend verwaltete M2M-Dienste, um die Betriebseffizienz zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und Echtzeitüberwachung zu ermöglichen. Die steigende Nachfrage nach 5G-gestützter M2M-Kommunikation sowie die staatliche Unterstützung für Smart Manufacturing und digitale Gesundheitsinitiativen treiben das Marktwachstum in den USA weiter voran.

Markteinblick in Managed M2M Services in Europa

Der europäische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer starken jährlichen Wachstumsrate wachsen. Unterstützt wird dies durch regulatorische Rahmenbedingungen, die die Einführung des IoT und datengesteuerte Prozesse branchenübergreifend fördern. Branchen wie die Automobilindustrie, die Landwirtschaft und die Versorgungswirtschaft nutzen verwaltete M2M-Dienste für Anwendungen wie Ferndiagnose, Präzisionslandwirtschaft und Netzüberwachung. Der Schwerpunkt der Region auf Energieeffizienz, Smart Cities und die digitale Transformation im öffentlichen Dienst fördert ein stetiges Wachstum im verwalteten M2M-Markt.

Markteinblick in Managed M2M Services in Großbritannien

Der britische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch den starken Fokus des Landes auf vernetzte Infrastruktur und digitale Innovation. Die zunehmende Nutzung von Smart Metering, Flottenverfolgung und Telemedizinlösungen steigert die Nachfrage nach verwalteten M2M-Diensten. Der Fokus der britischen Regierung auf die Entwicklung von Smart Cities, gepaart mit einem dynamischen Telekommunikations-Ökosystem, trägt dazu bei, die Einführung in verschiedenen Endverbrauchssektoren zu beschleunigen.

Markteinblick für Managed M2M Services in Deutschland

Der deutsche Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch den hohen Automatisierungsgrad in der Fertigung und starke industrielle IoT-Initiativen. Deutsche Unternehmen nutzen verwaltete M2M-Dienste für Fabrikautomatisierung, Logistiküberwachung und Fahrzeugtelematik. Die führende Rolle Deutschlands im Bereich Industrie 4.0 und die fortschrittliche Kommunikationsinfrastruktur unterstützen die nachhaltige Integration von M2M-Lösungen zusätzlich.

Markteinblicke für Managed M2M Services im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Unterstützt wird dies durch die massive IoT-Expansion, die zunehmende Verbreitung intelligenter Geräte und Initiativen zur digitalen Transformation in Schwellenländern. Die rasante Industrialisierung und Urbanisierung in Ländern wie China, Indien und Südostasien führt zu einer starken Nachfrage nach M2M-Anwendungen in den Bereichen Versorgungswirtschaft, Transport und Landwirtschaft. Staatlich geförderte Programme für intelligente Fertigung sowie Fortschritte in der Konnektivitätsinfrastruktur beschleunigen die Akzeptanz in der gesamten Region.

Markteinblick in Managed M2M Services in Japan

Japans Markt wächst stetig. Dies ist auf die ausgereifte Technologielandschaft, die Nachfrage nach fortschrittlicher Industrieautomatisierung und den Schwerpunkt auf intelligente Gesundheitsversorgung und Logistik zurückzuführen. M2M-Dienste werden in Japan zunehmend für die Überwachung von Lieferketten, vernetzte Gesundheitsgeräte und die Präzisionslandwirtschaft eingesetzt. Die alternde Bevölkerung des Landes und das starke IKT-Ökosystem fördern die Akzeptanz im öffentlichen und privaten Sektor zusätzlich.

Markteinblick in Managed M2M Services in China

China hatte 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch seine führende Position in der Fertigung, den schnellen Ausbau von 5G-Netzen und die aggressive Förderung des IoT. M2M-Dienste werden häufig in Smart Cities, der Fahrzeugortung und industriellen Überwachungsanwendungen eingesetzt. Dank starker staatlicher Unterstützung und der Präsenz lokaler Technologieriesen dominiert China weiterhin die regionale M2M-Landschaft.

Marktanteile verwalteter Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

Die Branche der verwalteten Machine-to-Machine-Dienste (M2M) wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Aeris (USA)
• Arkessa (Großbritannien)
• Eseye Limited (Großbritannien)
• KORE Wireless (USA)
• ORBCOMM (USA)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• IBM (USA)
• Cisco Systems, Inc. (USA)
• Google Inc. (USA)
• Intel Corporation (USA)
• AT&T Inc. (USA)
• Verizon Communications Inc. (USA)
• Deutsche Telekom AG (Deutschland)
• Telefónica SA (Spanien/Lateinamerika)
• Orange SA (Frankreich)
• Ericsson (Schweden)
• Thales Group (Frankreich)
• China Mobile (China)
• KORE Wireless Group Inc. (USA)

Neueste Entwicklungen im globalen Markt für verwaltete Machine-to-Machine (M2M)-Dienste

• Im Dezember 2023 brachte Zebra Technologies maßgeschneiderte Mobilgeräte- und Softwarelösungen für Verizon Private 5G-Kunden auf den Markt, um die M2M-Einführung in Branchen wie Transport, Logistik, Einzelhandel und Fertigung zu beschleunigen. Diese robusten Enterprise-Tablets und Mobilcomputer verbessern den operativen Betrieb durch sichere und latenzarme Kommunikation und fördern die Integration verwalteter M2M-Dienste in private Industrienetzwerke erheblich.
• Im November 2023 starteten Telenor und Ericsson eine strategische Zusammenarbeit, um die Anwendung von KI und maschinellem Lernen in verwalteten M2M-Diensten voranzutreiben. Der Schwerpunkt dieser Partnerschaft liegt auf der Entwicklung intelligenter, nachhaltiger Konnektivitätslösungen durch die Einbettung prädiktiver Analysen und Automatisierung in M2M-Systeme. Dieser Schritt unterstützt eine effizientere und reaktionsschnellere Servicebereitstellung und unterstreicht den wachsenden Einfluss von KI bei der Gestaltung von M2M-Plattformen der nächsten Generation.
• Im Oktober 2022 führte Bharti Airtel seine „Always On“-IoT-Konnektivitätslösung mit Dual-Profile-M2M-eSIM-Technologie ein, die den Anforderungen der GSMA und des indischen Verkehrsministeriums entspricht. Die Lösung ermöglicht dauerhafte Mobilfunkverbindungen über mehrere Betreiber hinweg und bietet ein flexibles, API-basiertes Lebenszyklusmanagement. Diese Entwicklung stärkt die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit verwalteter M2M-Dienste in Indien, insbesondere in unternehmenskritischen und regulierten Umgebungen.
• Im Juni 2022 stellte STMicroelectronics die Embedded SIM (eSIM) ST4SIM-201 vor, die speziell für M2M-Anwendungen entwickelt wurde und den 5G-Standalone-Netzwerkstandards (SA) entspricht. Die eSIM unterstützt ETSI/3GPP Release 16 und ermöglicht sichere Remote-Bereitstellung und -Authentifizierung. Diese Innovation verbessert die Datensicherheit und die Einsatzflexibilität in verwalteten M2M-Systemen und ermöglicht eine breitere Akzeptanz in Branchen, die auf 5G-Infrastruktur umsteigen.
• Im Jahr 2023 schlossen IBM und Cisco eine 100-Millionen-Dollar-Partnerschaft zur Verbesserung der Managed Security Services für M2M-Anwendungen. Durch die Kombination von IBMs Sicherheitsanalysen mit Ciscos Netzwerkexpertise zielt die Allianz darauf ab, integrierte Funktionen zur Bedrohungserkennung und -reaktion bereitzustellen. Diese Initiative soll das Vertrauen von Unternehmen in Managed M2M-Dienste stärken und zentrale Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und Systemintegrität ausräumen.

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