Globaler Neo- und Challenger-Bankenmarkt – Branchentrends und Prognose bis 2029

Marktanalyse und Größe

Laut Forbes werden Banken bis 2030 voraussichtlich unsichtbar, vernetzt, erkenntnisorientiert und zielgerichtet sein. Verbraucher bevorzugen Neobanken und digitale Herausforderer, da diese digitaler, agiler und innovativer sind als traditionelle Bankensysteme. Diese Banken haben bereits verschiedene Branchen erfolgreich erobert, unter anderem den Zahlungs- und Überweisungssektor.

Der globale Markt für Neo- und Challenger-Banken wurde 2021 auf 6,41 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 1326,41 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 47,80 % im Prognosezeitraum 2022–2029 entspricht. Mobile Banking wird aufgrund der rasanten Digitalisierung und der weltweiten Verbreitung von Smartphones voraussichtlich ein hohes Wachstum verzeichnen. Neben Markteinblicken wie Marktwert, Wachstumsrate, Marktsegmenten, geografischer Abdeckung, Marktteilnehmern und Marktszenario enthält der vom Data Bridge Market Research Team erstellte Marktbericht auch detaillierte Expertenanalysen, Import-/Exportanalysen, Preisanalysen, Produktionsverbrauchsanalysen und PESTLE-Analysen.

Marktdefinition

Eine Neobank ist ein Finanztechnologie-Startup, das sich vor allem auf ein exzellentes Kundenerlebnis konzentriert. Das Hauptziel der Technologie ist die Gewinnung möglichst vieler Kunden. Sie ermöglicht unter anderem Kreditvergabe, Zahlungsoptionen und Geldtransfers. Digitale Challenger-Banken ähneln traditionellen Bankinstituten, benötigen jedoch keine physische Präsenz und verfügen auch nicht über diese.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung

Marktdynamik für Neo- und Challenger-Banken

In diesem Abschnitt geht es um das Verständnis der Markttreiber, Vorteile, Chancen, Einschränkungen und Herausforderungen. All dies wird im Folgenden ausführlich erläutert:

Treiber

• Bedarf an erweiterten Funktionen im Bankwesen

Das Aufkommen von Neo- und Challenger-Banken in der Bankenbranche, die fortschrittliche Funktionen, kundenorientierte Produkte und Dienstleistungen sowie Echtzeitdienste integrieren, ist einer der Hauptfaktoren, die den Neo- und Challenger-Bankenmarkt antreiben.

• Steigende Popularität der Challenger-Banken

Die zunehmende Popularität von Challenger-Banken aufgrund ihrer Dienstleistungen wie Anlage- und Sparkonten, Mobile Banking, Kreditvergabe, Giro- und Händlerkonten usw. beschleunigt das Marktwachstum. Diese Banken gelten auch als vorteilhaft für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, Versicherungsprodukten und Altersvorsorge.

• Höhere Zinssätze

Die zunehmende Akzeptanz dieser Banken aufgrund ihrer höheren Zinssätze im Vergleich zu traditionellen Banken beeinflusst den Markt zusätzlich. Auch die zunehmende staatliche und regulatorische Unterstützung des Bankgeschäfts wirkt sich positiv auf das Marktwachstum aus.

Darüber hinaus wirken sich die schnelle Urbanisierung, der Wandel des Lebensstils, der Anstieg der Investitionen und die erhöhten Verbraucherausgaben positiv auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt aus.

Gelegenheiten

Darüber hinaus bieten Online-Angebote für die Bevölkerung ohne Bankkonto in den Schwellenländern den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum 2022 bis 2029 lukrative Möglichkeiten. Auch die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) wird den Markt weiter ausbauen.

Einschränkungen/Herausforderungen

Andererseits dürften Probleme bei der Pflege starker Kundenbeziehungen über Online-Dienste und einem guten Kundenerlebnis das Marktwachstum behindern. Die eingeschränkte Rentabilität dieser Start-up-Banken wird den Neo- und Challenger-Bankenmarkt im Prognosezeitraum 2022–2029 voraussichtlich vor Herausforderungen stellen.

Dieser Marktbericht für Neo- und Challenger-Banken enthält Details zu aktuellen Entwicklungen, Handelsbestimmungen, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen hinsichtlich neuer Einnahmequellen, Änderungen der Marktregulierung, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und Marktdominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografischer Expansion und technologischen Innovationen. Für weitere Informationen zum Neo- und Challenger-Bankenmarkt kontaktieren Sie Data Bridge Market Research für ein Analysten-Briefing. Unser Team unterstützt Sie bei fundierten Marktentscheidungen für Ihr Marktwachstum.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt

COVID-19 wirkte sich positiv auf den Neo- und Challenger-Bankenmarkt aus, da während des COVID-19-Ausbruchs immer mehr Endnutzer Neo- und Challenger-Banking-Lösungen nutzten. Aufgrund der strengen Lockdowns und der sozialen Distanzierung zur Eindämmung der Virusausbreitung war eine zunehmende Nutzung dieser Banken für Dienstleistungen wie Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten sowie Mobile Banking zu beobachten. Es wird erwartet, dass der Neo- und Challenger-Bankenmarkt nach der Pandemie aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die potenziellen Vorteile von Neo- und Challenger-Banken stark wachsen wird.

Jüngste Entwicklungen

• Im Mai 2022 wurde Neo Financial Teil der kanadischen Einhörner, nachdem es sich eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 185 Millionen kanadischen Dollar gesichert hatte, was einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar entspricht. Dies war die dritte Finanzierungsrunde in Folge, die das von Peter Thiel unterstützte Unternehmen Valar Ventures für Neo leitete.

Globaler Neo- und Challenger-Bank- Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für Neo- und Challenger-Banken ist nach Typ, angebotenen Dienstleistungen und Anwendung segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen, schwache Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und bietet den Nutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung zentraler Marktanwendungen zu treffen.

Typ

• Neo Bank
• Challenger Bank

                     Kleiner Herausforderer

                      Großer Herausforderer

Angebotene Leistungen

• Giro- und Sparkonto
• Zahlung und Geldtransfer
• Kredite
• Mobiles Banking
• Anlagekonten
• Altersvorsorge
• Sonstiges

Anwendung

• Persönlich
• Geschäft

Regionale Analyse/Einblicke zum Neo- und Challenger-Bankenmarkt

Der Neo- und Challenger-Bankenmarkt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Typ, angebotenen Dienstleistungen und Anwendung wie oben beschrieben bereitgestellt.

Die im Marktbericht für Neo- und Challenger-Banken abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, die Türkei, der Rest von Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, die Philippinen, der Rest von Asien-Pazifik (APAC) in der Asien-Pazifik-Region (APAC), Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, Ägypten, Südafrika, der Rest von Nahem Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und der Rest von Südamerika als Teil von Südamerika.

Nordamerika dominiert den Neo- und Challenger-Bankenmarkt aufgrund der Präsenz der großen Finanzinstitute und des gestiegenen Verbraucherbewusstseins in der Region.

Im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) wird im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 aufgrund des Wachstums des Bankensektors in der Region ein deutliches Wachstum erwartet.

Der Länderteil des Berichts enthält zudem Informationen zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und regulatorischen Veränderungen im Inland, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Markttrends auswirken. Datenpunkte wie die Analyse der nachgelagerten und vorgelagerten Wertschöpfungskette, technische Trends, die Fünf-Kräfte-Analyse nach Porter sowie Fallstudien dienen unter anderem der Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund starker oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten werden bei der Prognoseanalyse der Länderdaten berücksichtigt.   

Wettbewerbslandschaft und Neo- und Challenger-Bankenmarkt

Die Wettbewerbslandschaft im Neo- und Challenger-Bankenmarkt bietet detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den Fokus der Unternehmen im Neo- und Challenger-Bankenmarkt.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Neo- und Challenger-Bankenmarkt sind

• Atombank (Großbritannien)
• Fidor Solutions AG (Deutschland)
• Monzo Bank Limited (Großbritannien)
• Moven Enterprise (USA)
• N26 GmbH (Deutschland)
• Tandem Bank Limited (Großbritannien)
• Pockit LTD (Großbritannien)
• UBank (Australien)
• PRETA SAS (Frankreich)
• WeBank (China)
• Holvi Payment Services Ltd (Finnland)
• Hello Bank (Frankreich)
• KOHO Financial Inc. (Kanada)
• Rocket Bank (Russland)
• Bald Banque (Frankreich)
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Spanien)
• Starling Bank (Großbritannien)
• DBS Bank India Limited (Indien)

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