Bericht zur globalen Marktgröße, zum Marktanteil und zu den Trends im Downstream-Bereich der Öl- und Gasindustrie – Branchenüberblick und Prognose bis 2033

Wie groß ist der nachgelagerte Öl- und Gasmarkt und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der Markt für nachgelagerte Öl- und Gasverarbeitung wurde im Jahr 2025 auf 105,3 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2033 auf 146,34 Milliarden US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,20 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die weltweit steigende Nachfrage nach raffinierten Erdölprodukten, der zunehmende Kraftstoffverbrauch im Transport- und Industriesektor, die expandierende petrochemische Produktion, Kapazitätserweiterungen in Raffinerien und wachsende Investitionen in die Modernisierung der Raffinerie- und Verarbeitungsinfrastruktur sind Schlüsselfaktoren für das Wachstum des nachgelagerten Öl- und Gasmarktes.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse über den nachgelagerten Öl- und Gasmarkt?

• Steigende Energienachfrage aus Schwellenländern, der Ausbau von Raffinerien und petrochemischen Anlagen, die zunehmende Produktion saubererer Kraftstoffe und wachsende Investitionen in Modernisierungs- und Effizienzsteigerungsprojekte schaffen erhebliche Wachstumschancen im nachgelagerten Öl- und Gasmarkt.
• Hoher Kapitalbedarf, schwankende Rohölpreise, strenge Umweltauflagen und betriebliche Komplexitäten im Zusammenhang mit Raffinerie und Vertrieb dürften sich als wesentliche Hemmnisse für das Wachstum des nachgelagerten Öl- und Gasmarktes erweisen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den nachgelagerten Öl- und Gasmarkt mit einem geschätzten Umsatzanteil von 44,2 % im Jahr 2025. Treiber dieser Entwicklung waren der rasche Ausbau der Raffineriekapazitäten, das starke Wachstum des Kraftstoffverbrauchs und groß angelegte Investitionen in die petrochemische und nachgelagerte Infrastruktur in China, Indien, Japan, Südkorea und Südostasien.
• Nordamerika wird voraussichtlich von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,95 % das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die Modernisierung von Raffinerien, wachsende Investitionen in die Petrochemie und die steigende Nachfrage nach saubereren und höherwertigen Raffinerieprodukten.
• Das Destillationssegment dominierte den Markt mit einem geschätzten Umsatzanteil von 42,6 % im Jahr 2025, da es den grundlegenden Schritt bei der Rohölraffination darstellt und für die Trennung von Rohöl in nutzbare Fraktionen wie Naphtha, Kerosin und Gasöl unerlässlich ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung im nachgelagerten Öl- und Gassektor      

Was ist der wichtigste Trend im nachgelagerten Öl- und Gasmarkt?

„ Zunehmende Verlagerung hin zu Digitalisierung, Energieeffizienz und kohlenstoffarmen Raffinerieprozessen “

• Der nachgelagerte Öl- und Gasmarkt erlebt einen starken Wandel hin zu digitalen Raffinerieabläufen, der durch die Einführung von KI, IoT, fortschrittlicher Analytik und Echtzeitüberwachung zur Optimierung von Raffinerie-, Vertriebs- und Marketingaktivitäten vorangetrieben wird.
• Raffinerien setzen zunehmend auf intelligente Prozessleitsysteme, vorausschauende Wartungstools und digitale Zwillinge, um die betriebliche Effizienz zu steigern, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Anlagenauslastung zu verbessern.
• Der zunehmende Druck zur Reduzierung von Emissionen und Betriebskosten beschleunigt Investitionen in energieeffiziente Raffinerietechnologien, die Integration von Wasserstoff und Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung.
• Beispielsweise investieren große Akteure der nachgelagerten Wertschöpfungskette wie Saudi Aramco, Shell, BP, ExxonMobil und Reliance Industries in digitale Raffinerien, fortschrittliche Prozessautomatisierung und die Produktion kohlenstoffarmer Kraftstoffe.
• Der zunehmende Fokus auf Biokraftstoffe, nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) und sauberere Kraftstoffmischungen verändert die nachgelagerten Portfolios weltweit.
• Mit zunehmender regulatorischer Kontrolle und verstärkten Bemühungen um die Energiewende werden digitale und emissionsarme Downstream-Prozesse ein zentraler strategischer Schwerpunkt bleiben.

Was sind die wichtigsten Triebkräfte des nachgelagerten Öl- und Gasmarktes?

• Die weltweit steigende Nachfrage nach Kraftstoffen, Petrochemikalien und Raffinerieprodukten, insbesondere in Schwellenländern, unterstützt ein stetiges Wachstum der nachgelagerten Wertschöpfungskette.
• Beispielsweise haben führende Raffinerien im Zeitraum 2024–2025 ihre Kapazitätserweiterungen und petrochemischen Integrationsprojekte verstärkt, um der wachsenden Nachfrage nach Kunststoffen und Spezialchemikalien gerecht zu werden.
• Steigende Investitionen in die Modernisierung von Raffinerien, Kapazitätserweiterungen und komplexe Raffinerieanlagen verbessern die Flexibilität der Ausbeute und die Produktqualität.
• Das starke Wachstum bei Urbanisierung, Industrialisierung und Fahrzeugbesitz im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten treibt den Kraftstoffverbrauch weiterhin an.
• Fortschritte bei der Prozessoptimierung, Katalysatortechnologien und Raffinerieintegration verbessern die Margen und die betriebliche Effizienz.
• Gestützt auf die langfristige Energienachfrage und das Wachstum der Petrochemie wird erwartet, dass der Downstream-Markt für Öl und Gas sein stabiles Wachstumstempo beibehalten wird.

Welcher Faktor bremst das Wachstum des nachgelagerten Öl- und Gasmarktes?

• Die Volatilität der Rohölpreise hat erhebliche Auswirkungen auf die Raffineriemargen und die Rentabilität des nachgelagerten Bereichs.
• Beispielsweise führten schwankende Rohstoffpreise und geopolitische Spannungen im Zeitraum 2024–2025 zu erhöhten Kostenunsicherheiten für nachgelagerte Betreiber.
• Strenge Umweltauflagen und Emissionsnormen erhöhen den Bedarf an Compliance und Investitionen.
• Hohe Kosten im Zusammenhang mit Raffineriemodernisierungen, Dekarbonisierungstechnologien und Instandhaltung stellen kleinere und mittlere Raffinerien vor Herausforderungen.
• Der zunehmende Wettbewerb durch erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und alternative Kraftstoffe beeinflusst allmählich die langfristigen Kraftstoffnachfrageaussichten.
• Um diesen Herausforderungen zu begegnen, konzentrieren sich die Akteure im nachgelagerten Bereich auf die Diversifizierung in die Petrochemie, sauberere Kraftstoffe, digitale Optimierung und kosteneffiziente Betriebsabläufe.

Wie ist der nachgelagerte Öl- und Gasmarkt segmentiert?

Der Markt ist segmentiert nach Raffinationsprozessen, Produkttyp, Vertriebskanal und Endverbrauchssektor .

• Durch Raffinerieprozesse

Auf Basis der Raffinerieprozesse ist der nachgelagerte Öl- und Gasmarkt in Hydrocracken, Destillation, katalytisches Cracken und Reformieren unterteilt. Das Segment Destillation dominierte den Markt mit einem geschätzten Umsatzanteil von 42,6 % im Jahr 2025, da es den grundlegenden Schritt der Rohölraffination darstellt und für die Trennung von Rohöl in nutzbare Fraktionen wie Naphtha, Kerosin und Gasöl unerlässlich ist. Seine weite Verbreitung in allen Raffineriekonfigurationen und die vergleichsweise geringere operative Komplexität tragen zu seiner dominanten Stellung bei.

Dem Hydrocracking-Segment wird von 2026 bis 2033 das schnellste Wachstum prognostiziert. Treiber dieser Entwicklung sind die steigende Nachfrage nach saubereren Kraftstoffen, höhere Ausbeuten an Mitteldestillaten sowie die flexible Verarbeitung schwerer und schwefelhaltiger Rohöle. Zunehmender regulatorischer Druck hin zu schwefelarmen Kraftstoffen und steigende Investitionen in Raffineriemodernisierungen beschleunigen den weltweiten Ausbau der Hydrocracking-Kapazitäten.

• Nach Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Benzin, Diesel, Kerosin und Flüssiggas (LPG) unterteilt. Das Dieselsegment hielt 2025 mit rund 38,9 % den größten Marktanteil, gestützt durch eine starke Nachfrage aus den Bereichen Nutzfahrzeugtransport, Industriemaschinen, Landwirtschaft und Energieerzeugung. Die hohe Energiedichte von Diesel und seine weite Verbreitung in Entwicklungsländern sichern ihm weiterhin seine dominante Stellung.

Für den Bereich Flugzeugtreibstoff wird im Zeitraum 2026–2033 das schnellste durchschnittliche jährliche Wachstum prognostiziert. Treiber dieser Entwicklung sind die Erholung und der Ausbau des globalen Flugverkehrs, das Wachstum im Frachtflugverkehr sowie steigende Investitionen in die Flughafen-Infrastruktur. Der zunehmende Fokus auf nachhaltige Flugkraftstoffmischungen trägt zusätzlich zu den langfristigen Wachstumsaussichten dieses Segments bei.

• Nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der nachgelagerte Öl- und Gasmarkt in Direktvertrieb, Distributoren und Einzelhandel unterteilt. Der Einzelhandel dominierte den Markt mit einem Anteil von 44,3 % im Jahr 2025. Dies ist auf ein flächendeckendes Tankstellennetz, die hohe Abhängigkeit der Verbraucher von Kraftstoffen und die stetige Nachfrage von privaten und gewerblichen Fahrzeughaltern zurückzuführen. Einzelhandelsgeschäfte profitieren zudem von Mehrwertdiensten und Markenvorteilen.

Das Direktvertriebssegment dürfte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Unterstützt wird dies durch langfristige Lieferverträge mit Industriekunden, Fluggesellschaften, Reedereien und großen Flottenbetreibern. Mengenlieferverträge, Preistransparenz und geringere Zwischenhändlerkosten sind Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Direktvertriebs.

• Nach Endverbrauchssektor

Basierend auf den Endverbrauchssektoren ist der Markt in Transport, Wohnen und Industrie unterteilt. Das Transportsegment dominierte den Markt mit einem geschätzten Umsatzanteil von 46,7 % im Jahr 2025, angetrieben durch den hohen Verbrauch von Benzin, Diesel und Kerosin im Straßen-, Luft- und Seeverkehr. Steigender Fahrzeugbesitz und zunehmendes Güteraufkommen stützen die Nachfrage weiterhin.

Der Industriesektor dürfte von 2026 bis 2033 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch den zunehmenden Einsatz von Raffinerieprodukten in der Fertigung, der Petrochemie, der Energieerzeugung und im Baugewerbe. Die fortschreitende Industrialisierung in Schwellenländern trägt maßgeblich zu diesem Wachstumskurs bei.

Welche Region hält den größten Anteil am nachgelagerten Öl- und Gasmarkt?

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den nachgelagerten Öl- und Gasmarkt mit einem geschätzten Umsatzanteil von 44,2 % im Jahr 2025. Treiber dieser Entwicklung waren der rasche Ausbau der Raffineriekapazitäten, das starke Wachstum des Kraftstoffverbrauchs und umfangreiche Investitionen in die petrochemische und nachgelagerte Infrastruktur in China, Indien, Japan, Südkorea und Südostasien. Die steigende Nachfrage nach Kraftstoffen, Industrieenergie und petrochemischen Rohstoffen trägt weiterhin zu einem robusten Marktwachstum bei.
• Die weitverbreitete Präsenz großer Raffineriezentren, integrierter petrochemischer Komplexe und staatlich geförderter Initiativen zur Energiesicherheit beschleunigt den Ausbau der nachgelagerten Wertschöpfungskette in der gesamten Region. Die zunehmende Urbanisierung, die steigende Fahrzeugdichte und die fortschreitende Industrialisierung stärken die Führungsrolle des asiatisch-pazifischen Raums zusätzlich.
• Die zunehmende Fokussierung auf Kapazitätsmodernisierung, sauberere Kraftstoffproduktion und die Integration digitaler Raffinerietechnologien stärkt das langfristige Downstream-Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum.

Einblick in den chinesischen Downstream-Markt für Öl und Gas

China ist der größte Marktteilnehmer im asiatisch-pazifischen Raum, gestützt durch massive Raffineriekapazitäten, eine starke Integration der Petrochemie und eine steigende Inlandsnachfrage nach Kraftstoffen. Kontinuierliche Investitionen in Raffineriemodernisierungen, die Produktion schwefelarmer Kraftstoffe und chemische Rohstoffe treiben das nachhaltige Marktwachstum voran.

Einblick in den indischen Downstream-Markt für Öl und Gas

Indien verzeichnet ein starkes Wachstum, das durch den Ausbau der Raffineriekapazitäten, den steigenden Kraftstoffverbrauch und staatliche Initiativen zur Förderung der Energieinfrastrukturentwicklung angetrieben wird. Das Wachstum im Transportwesen, der Industrieproduktion und der petrochemischen Nachfrage unterstützt die Expansion der nachgelagerten Wertschöpfungskette.

Einblick in den japanischen Downstream-Markt für Öl und Gas

Japan verzeichnet ein stetiges Wachstum, das durch fortschrittliche Raffinerietechnologien, einen starken Fokus auf Kraftstoffeffizienz und eine beständige Nachfrage aus dem Transport- und Industriesektor unterstützt wird.

Nordamerikanischer Markt für nachgelagerte Öl- und Gasindustrie

Nordamerika wird voraussichtlich von 2026 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,95 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieses Wachstums sind die Modernisierung von Raffinerien, steigende Investitionen in die Petrochemie und die wachsende Nachfrage nach saubereren und höherwertigen Raffinerieprodukten. Ein starker Fokus auf betriebliche Effizienz, digitale Raffinerielösungen und exportorientierte Kraftstoffproduktion unterstützt dieses beschleunigte Wachstum.

Einblick in den US-amerikanischen Downstream-Markt für Öl und Gas

Die USA sind führend im regionalen Wachstum dank fortschrittlicher Raffinerieinfrastruktur, hoher Verfügbarkeit von Schiefergas als Rohstoff und steigenden Exporten von Raffinerieprodukten. Investitionen in Raffineriemodernisierungen und die Integration der Petrochemie treiben die Marktexpansion weiter voran.

Einblick in den kanadischen Downstream-Markt für Öl und Gas

Kanada leistet einen stetigen Beitrag, unterstützt durch die nachgelagerte Integration mit vorgelagerten Ressourcen, den Infrastrukturausbau und die steigende Nachfrage aus dem Industrie- und Transportsektor.

Welche sind die führenden Unternehmen im nachgelagerten Öl- und Gasmarkt?

Die nachgelagerte Öl- und Gasindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• Reliance Industries Limited (Indien)
• BP Plc (UK)
• Saudi Aramco (Saudi-Arabien)
• China National Petroleum Corporation (China)
• Chevron Corporation (USA)
• Indian Oil Corporation Limited (Indien)
• Royal Dutch Shell Plc. (UK)
• ExxonMobil (USA)
• Delek US Holdings (USA)
• Valero Energy Corporation (USA)
• Marathon Petroleum Corporation (USA)

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es im nachgelagerten Öl- und Gasmarkt?

• Im Oktober 2025 schloss die Chevron Corporation die 53 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der Hess Corporation ab und erweiterte damit ihr Downstream-Portfolio, die Raffinerieintegration und ihre globale operative Präsenz erheblich. Dies stärkte ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Größe im Downstream-Markt der Öl- und Gasindustrie.
• Im September 2025 schloss Energy Transfer LP die Übernahme von WTG Midstream für 2,3 Milliarden US-Dollar ab. Dadurch wurden die Logistik für Rohöl und Raffinerieprodukte in wichtigen Schiefergasfördergebieten optimiert, die Effizienz der Lieferkette verbessert und die Vertriebskapazitäten im nachgelagerten Bereich ausgebaut.
• Im August 2025 fusionierte Veren Inc. mit Whitecap Resources in einer Transaktion im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Dadurch erhöhte sich die Verfügbarkeit von Schweröl für nordamerikanische Raffinerien, was die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen und die Stabilität der nachgelagerten Verarbeitungsprozesse stärkte.
• Im Juli 2025 kündigte Saudi Aramco ein 8 Milliarden US-Dollar teures Erweiterungsprojekt an, das die Kapazität seiner Anlage in Motiva, Texas, um 250.000 Barrel pro Tag erhöhen soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration der Petrochemie, der Stärkung der nachgelagerten Diversifizierung und dem Wachstum der wertschöpfenden Produktion.

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