Globaler Marktbericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends im Schienengüterverkehrsmanagement – ​​Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Schienengüterverkehrsmanagement

• Der globale Markt für Schienengüterverwaltung wird im Jahr 2024 auf 12,34 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 21,04 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,90 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die zunehmende Nutzung digitaler Technologien im Bahnbetrieb, den Bedarf an effizientem Anlagenmanagement zur Senkung der Betriebskosten sowie Fortschritte bei der vorausschauenden Wartung und IoT-basierten Lösungen vorangetrieben.
• Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Schienenverkehrssystemen, gepaart mit staatlichen Investitionen in die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur, die Einführung von Lösungen zum Schienengütermanagement weltweit voran.

Marktanalyse für Schienengütermanagement

• Lösungen für das Schienengütermanagement, die Software und Dienstleistungen zur Überwachung und Optimierung von Schienengütern wie Schienenfahrzeugen und Infrastruktur umfassen, werden für die Verbesserung der Betriebseffizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Bahnindustrie immer wichtiger.
• Der Nachfrageschub wird durch den wachsenden Bedarf an Echtzeit-Anlagenüberwachung, vorausschauender Wartung zur Minimierung von Ausfallzeiten und der Integration in intelligente Eisenbahnsysteme zur Verbesserung der Gesamtnetzleistung angetrieben.
• Europa dominierte den Markt für Schienengüterverkehrsmanagement mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die fortschrittliche Schieneninfrastruktur, erhebliche staatliche Investitionen in die Modernisierung des Schienenverkehrs und die Präsenz wichtiger Branchenakteure zurückzuführen. Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind führend bei der Einführung innovativer Technologien für das Schienengüterverkehrsmanagement.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, steigende Investitionen in Hochgeschwindigkeitsnetze und die zunehmende Nutzung digitaler Bahnlösungen in Ländern wie China, Indien und Japan zurückzuführen.
• Das Segment Lösungen dominierte den größten Marktumsatzanteil von 62,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die weit verbreitete Einführung fortschrittlicher Technologien wie IoT, KI und Big Data Analytics, die Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und optimierte Anlagennutzung für Bahnbetreiber ermöglichen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Schienengüterverkehrsmanagement    

Markttrends für Schienengütermanagement

„Zunehmende Integration von KI und Big Data Analytics“

• Der globale Markt für Schienengüterverwaltung erlebt einen deutlichen Trend zur Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data-Analysen
• Diese Technologien ermöglichen eine fortschrittliche Datenverarbeitung und -analyse und bieten tiefere Einblicke in die Anlagenleistung, die Betriebseffizienz und den Bedarf an vorausschauender Wartung für Schienensysteme.
• KI-gestützte Lösungen für das Schienengütermanagement ermöglichen eine proaktive Problemlösung und identifizieren potenzielle Probleme in Schienenfahrzeugen und Infrastruktur, bevor sie zu kostspieligen Ausfallzeiten oder Sicherheitsvorfällen führen.
  • Beispielsweise entwickeln Unternehmen KI-gesteuerte Plattformen, die Betriebsdaten analysieren, um Zugfahrpläne zu optimieren, Geräteausfälle vorherzusagen und die Energieeffizienz zu verbessern und so die Betriebskosten zu senken.
• Dieser Trend steigert den Wertbeitrag von Schienengüterverwaltungssystemen und macht sie für Bahnbetreiber, Infrastrukturmanager und Wartungsdienstleister attraktiver.
• KI-Algorithmen können eine Vielzahl von Betriebskennzahlen analysieren, darunter Gleiszustand, Lokomotivleistung, Zustand des Signalsystems und Effizienz der Besatzung, um die Entscheidungsfindung und die Betriebszuverlässigkeit zu verbessern

Marktdynamik im Schienengüterverkehrsmanagement

Treiber

„Steigende Nachfrage nach intelligenten Eisenbahnen und verbesserten Sicherheitsfunktionen“

• Die steigende Nachfrage nach intelligenten Eisenbahnsystemen, wie Echtzeitüberwachung, automatisierter Zugsteuerung und intelligentem Transportmanagement, ist ein wichtiger Treiber für den globalen Markt für Schienengüterverkehrsmanagement.
• Schienengütermanagementsysteme erhöhen die Sicherheit durch Funktionen wie vorausschauende Wartung, Echtzeit-Zustandsüberwachung und automatische Fehlererkennung und reduzieren so das Risiko von Unfällen und Betriebsunterbrechungen.
• Regierungsauflagen, insbesondere in Europa mit Initiativen wie dem Europäischen Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (ERTMS), treiben die breite Einführung fortschrittlicher Asset-Management-Lösungen voran
• Die Verbreitung des IoT und die Entwicklung der 5G-Technologie ermöglichen den weiteren Ausbau von Anwendungen im Schienengüterverkehrsmanagement und bieten eine schnellere Datenübertragung und geringere Latenzzeiten für die Echtzeitüberwachung und -steuerung.
• Bahnbetreiber setzen zunehmend integrierte Anlagenverwaltungssysteme als Standardlösungen ein, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, die Betriebseffizienz zu verbessern und den Personen- und Güterverkehr zu optimieren.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Implementierungskosten und Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit“

• Die erheblichen Anfangsinvestitionen für Hardware, Software und die Integration von Schienengütermanagementsystemen können ein erhebliches Hindernis für die Einführung darstellen, insbesondere in Schwellenländern mit begrenzten Budgets.
• Die Nachrüstung bestehender Schieneninfrastruktur und Fahrzeuge mit modernen Asset-Management-Technologien kann komplex und kostspielig sein und stellt für ältere Schienennetze eine Herausforderung dar.
• Datensicherheit und Datenschutz stellen eine große Herausforderung dar, da Schienengüterverwaltungssysteme große Mengen sensibler Betriebs- und Passagierdaten erfassen und übertragen, was das Risiko von Verstößen oder Missbrauch erhöht.
• Die fragmentierte Regulierungslandschaft in verschiedenen Ländern hinsichtlich der Datenerfassung, -speicherung und -nutzung erschwert die Einhaltung der Vorschriften für globale Bahnbetreiber und Dienstleister.
• Diese Faktoren können die Akzeptanz behindern und die Marktexpansion einschränken, insbesondere in Regionen mit hoher Kostensensibilität oder strengen Datenschutzbestimmungen.

Marktumfang für Schienengüterverwaltung

Der Markt ist nach Angebot, Bereitstellungsmodus und Anwendung segmentiert.

• Durch das Angebot

Der Markt für Schienengütermanagement ist nach Angebot in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen hatte 2024 mit 62,3 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die weit verbreitete Nutzung fortschrittlicher Technologien wie IoT, KI und Big Data Analytics zurückzuführen, die Bahnbetreibern Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und eine optimierte Anlagennutzung ermöglichen.

Das Dienstleistungssegment, das professionelle und verwaltete Dienste umfasst, wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit einer Rate von 7,8 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Die zunehmende Komplexität der Schienensysteme und der Bedarf an Fachkompetenz bei Implementierung, Wartung und Betriebsunterstützung treiben die Nachfrage nach maßgeschneiderten Serviceangeboten voran, insbesondere da die Bahnbetreiber ihre Effizienz steigern und ihre Betriebskosten senken wollen.

• Nach Bereitstellungsmodus

Der Markt für Schienengütermanagement ist je nach Bereitstellungsmodus in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. Das On-Premise-Segment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 65,2 % im Jahr 2024, da Bahnbetreiber hier Wert auf erhöhte Sicherheit, Kontrolle über Betriebsdaten und die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften legen. On-Premise-Lösungen werden insbesondere für den Schutz kritischer Infrastrukturen und maßgeschneiderte Angebote geschätzt, die auf spezifische Betriebsanforderungen zugeschnitten sind.

Das Cloud-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 9,1 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz von Cloud-Lösungen vorangetrieben, die den Bedarf an umfangreichen Investitionen in Hardware und technisches Personal reduzieren. Die zunehmende Nutzung von Cloud-nativen Architekturen und SaaS-basierten Diensten verbessert die Zugänglichkeit und ermöglicht nahtlose Upgrades von Schienen-Asset-Management-Systemen.

• Nach Anwendung

Der Markt für Schienenfahrzeug-Asset-Management ist anwendungsbezogen in Schienenfahrzeuge und Infrastruktur segmentiert. Das Segment Schienenfahrzeuge hatte im Jahr 2024 mit 62,2 % den größten Marktanteil, getrieben durch die Notwendigkeit, angetriebene und nicht angetriebene Schienenfahrzeuge effizient zu verwalten. Das Schienenfahrzeug-Asset-Management gewährleistet eine bessere Leistung, zeitnahe Wartung und einen kosteneffizienten Betrieb und bewältigt Herausforderungen wie lange Lebensdauer und ungeplante Wartung.

Das Segment Infrastruktur wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 ein deutliches Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % verzeichnen. Die steigenden weltweiten Investitionen in die Schieneninfrastruktur, insbesondere in Schwellenländern, sowie die Einführung vorausschauender Wartung und Echtzeitüberwachung von Gleisen, Signalsystemen und Bahnhöfen treiben dieses Wachstum voran. Die Notwendigkeit, Kosten zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, beschleunigt die Nachfrage nach infrastrukturorientierten Asset-Management-Lösungen zusätzlich.

Regionale Analyse des Marktes für Schienengüterverwaltung

• Europa dominierte den Markt für Schienengüterverkehrsmanagement mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf die fortschrittliche Schieneninfrastruktur, erhebliche staatliche Investitionen in die Modernisierung des Schienenverkehrs und die Präsenz wichtiger Branchenakteure zurückzuführen. Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind führend bei der Einführung innovativer Technologien für das Schienengüterverkehrsmanagement.
• Der britische Markt für Schienengütermanagement verzeichnet ein starkes Wachstum, angetrieben von privaten Investitionen in Schienenfahrzeuge und die Modernisierung der Infrastruktur. Die Nachfrage nach Lösungen wie Personalmanagement und Sicherheitssystemen steigt, um die Betriebseffizienz und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.
• Deutschland ist ein wichtiger Akteur im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt, angetrieben durch seinen fortschrittlichen Schienenverkehrssektor und den Fokus auf betriebliche Effizienz. Verbraucher und Betreiber bevorzugen Lösungen, die das Asset-Lifecycle-Management verbessern und die Wartungskosten senken, insbesondere für Schienenfahrzeuge und Infrastruktur.

Markteinblick in das Schienengüterverkehrsmanagement in Nordamerika

Nordamerika hält einen bedeutenden Anteil am globalen Markt für Schienengüterverkehrsmanagement, angetrieben von einer gut ausgebauten Eisenbahninfrastruktur und steigenden Investitionen in Modernisierungsprojekte. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen wie vorausschauender Wartung und Echtzeitüberwachung wird durch die Notwendigkeit zur Verbesserung der Betriebseffizienz und -sicherheit vorangetrieben. Die USA sind in dieser Region führend und werden durch erhebliche staatliche Fördermittel unterstützt, beispielsweise durch die 66 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act 2021 bereitgestellt wurden und die Einführung von Asset-Management-Technologien fördern.

Markteinblick in die US-Schienenvermögensverwaltung

Die USA dominieren den nordamerikanischen Markt für Schienengüterverkehrsmanagement und werden 2024 den höchsten Umsatzanteil erzielen. Dies ist auf die starke Nachfrage nach Lösungen wie Asset Performance Management und Analytik sowohl für Schienenfahrzeuge als auch für Infrastrukturanwendungen zurückzuführen. Der Einsatz von IoT- und KI-basierten Technologien erhöht die Anlagenzuverlässigkeit und reduziert Ausfallzeiten. Der zunehmende regulatorische Fokus auf Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie Investitionen in die Schieneninfrastruktur unterstützen das Marktwachstum sowohl im OEM- als auch im Aftermarket-Segment.

Markteinblicke für Schienengüterverkehrsmanagement im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich das schnellste Wachstum im globalen Markt für Schienengüterverkehrsmanagement verzeichnen. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, den Ausbau der Schienennetze und steigende Investitionen in die digitale Transformation in Ländern wie China, Indien und Japan zurückzuführen. Der Einsatz fortschrittlicher Lösungen wie prädiktiver Wartung und Analytik zur Optimierung der Leistung von Schienenfahrzeugen und Infrastruktur nimmt zu. Regierungsinitiativen zur Förderung energieeffizienter und sicherer Schienensysteme steigern die Nachfrage nach Cloud- und On-Premise-Lösungen zusätzlich.

Markteinblick in die Vermögensverwaltung der japanischen Eisenbahn

Der japanische Markt für Schienengütermanagement wächst rasant. Dies ist auf die fortschrittliche Eisenbahninfrastruktur und die starke Nachfrage nach hochwertigen, technologieorientierten Lösungen zurückzuführen. Große Bahnbetreiber und -hersteller integrieren Asset-Management-Systeme, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Schienenfahrzeugen und Infrastrukturanwendungen zu verbessern. Die zunehmende Nutzung cloudbasierter Bereitstellungsmodelle und IoT-Technologien sowie die Nachfrage im Aftermarket beschleunigen die Marktdurchdringung.

Markteinblick in die Vermögensverwaltung im Schienenverkehr in China

China hält den größten Anteil am Markt für Schienengüterverkehrsmanagement im asiatisch-pazifischen Raum, angetrieben durch den umfangreichen Ausbau des Schienennetzes und die rasante Urbanisierung. Der Fokus des Landes auf intelligente Transportsysteme und digitale Transformation fördert die Einführung von Lösungen wie Anlagenplanung und Personalmanagement. Wettbewerbsfähige inländische Produktion und staatliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur verbessern die Marktzugänglichkeit. Sowohl Cloud-basierte als auch On-Premise-Lösungen erfreuen sich einer starken Nachfrage nach Schienenfahrzeugen und Infrastrukturanwendungen.

Marktanteile im Schienengütermanagement

Die Schienengüterverkehrsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Siemens (Deutschland)
• IBM (USA)
• Hitachi (Japan)
• Wabtec (USA)
• SAP (Deutschland)
• Trimble (USA)
• Bentley Systems (USA)
• Bombardier (Kanada)
• Atkins (Großbritannien)
• DXC Technology (USA)
• Trapez (Kanada)
• Tego (USA)
• Konux (Deutschland)
• L&T Technology Services Limited (Indien)
• Capgemini (Frankreich)
• Accenture (Irland)
• Huawei Technologies (China)
• Cyient (Indien)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Schienengüterverkehrsmanagement?

• Im Oktober 2023 führte Norfolk Southern seine KI-gestützte Zuginspektionstechnologie ein und setzte digitale Zuginspektionsportale in seinem 22 Bundesstaaten umfassenden Netz ein. Diese in Zusammenarbeit mit dem Georgia Tech Research Institute (GTRI) entwickelten Portale nutzen 24-Megapixel-Hochgeschwindigkeitskameras, Stadionbeleuchtung und maschinelles Sehen, um hochauflösende 360-Grad-Bilder vorbeifahrender Waggons zu erfassen – bis zu 1.000 Bilder pro Waggon bei Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h. Das System nutzt 38 Deep-Learning-Algorithmen, um Defekte in Echtzeit zu erkennen und so die vorausschauende Wartung und die Sicherheit im Schienenverkehr zu verbessern. Das erste Portal wurde in Leetonia, Ohio, installiert; über ein Dutzend weitere sind bis Ende 2024 geplant.
• Im März 2023 schloss Trinity Industries, Inc. die Übernahme von RSI Logistics, Inc. für 70 Millionen US-Dollar ab. RSI, ein US-amerikanischer Anbieter von Bahnlogistiksoftware, Frachtrechnungsabrechnung, Waggonflottenmanagement und Terminalbetrieb, erweitert das Portfolio von Trinity um fortschrittliche digitale Funktionen. Die Übernahme erweitert die Trinsight™-Plattform von Trinity und ermöglicht Bahntransporteuren eine umfassendere Sendungsverfolgung, automatisierte Berichterstattung und Transparenz in der Lieferkette. Die Integration von RSI erweitert das Technologieangebot von Trinity und stärkt seine Position als führender Anbieter schienenzentrierter Transportlösungen in Nordamerika.
• Im Februar 2023 fungierte die KfW IPEX-Bank als beauftragte Konsortialführerin für die vorrangigen Kreditfazilitäten zur Unterstützung der Übernahme von Rail First Asset Management, einem australischen Leasingunternehmen für Schienenfahrzeuge. Die Übernahme wurde von der Amber Infrastructure Group und DIF Capital Partners geleitet und stellt eine bedeutende Investition im Schienenfahrzeug-Asset-Management-Sektor dar. Rail First besitzt Australiens drittgrößte Intermodalflotte mit rund 1.300 Lokomotiven und Waggons. Ein Teil der Finanzierung – 125 Mio. AUD – erhielt die erste Green Loan-Akkreditierung in der australischen Güterverkehrsbranche. Dies unterstreicht die Ausrichtung der Transaktion auf Nachhaltigkeits- und emissionsarme Transportziele.
• Im Juni 2022 übernahm Global Rail Trust, ein auf Schieneninfrastruktur spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Österreich, die Advanced Rail Management Corp. (ARM), einen US-amerikanischen Anbieter von Lösungen für die Schienen- und Radwartung. Die auf der Wheel Rail Interaction (WRI) Conference in Vancouver angekündigte Übernahme erweitert die operative Präsenz von Global Rail Trust nach Nordamerika. ARM verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Optimierung der Rad-Schiene-Interaktion für Personen- und Güterverkehrssysteme in den USA und Kanada. Dieser strategische Schritt erweitert die Kompetenzen von Global Rail Trust in den Bereichen Beratung, Wartung und Wissenstransfer und bekräftigt seine Mission, Innovation und Sicherheit in der globalen Schieneninfrastruktur voranzutreiben.
• Im Mai 2022 schloss die Kopenhagener Metro (Metroselskabet) eine langfristige Vereinbarung zum digitalen Asset-Management (DAM) mit Hitachi Rail SpA und Metro Service ab, um Instandhaltung und Infrastrukturinvestitionen in den nächsten 30 Jahren zu optimieren. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Plattform, die Daten von Zügen, Bahnhöfen und Gleisen mithilfe von IoT-Sensoren und KI-gestützter Analyse integriert. Dieses System unterstützt die vorausschauende Wartung, reduziert ungeplante Betriebsunterbrechungen und verbessert die Betriebseffizienz. Die Initiative spiegelt einen breiteren Trend zu langfristigen digitalen Partnerschaften im öffentlichen Verkehr wider, um Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Fahrgastzufriedenheit zu verbessern.

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