Globaler Smart Cities-Markt: Analysebericht zu Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Smart Cities

• Der Markt für Smart Cities hatte im Jahr 2024 einen Wert von 702,86 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 3377,71 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem CAGR von 21,68 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die Marktexpansion wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung vernetzter Heim-Ökosysteme und Fortschritte bei Smart-Home-Technologien vorangetrieben, was eine umfassendere digitale Transformation im privaten und gewerblichen Umfeld vorantreibt.
• Darüber hinaus macht die steigende Nachfrage nach sicheren, nahtlosen und integrierten Zugangslösungen intelligente Schlösser zur bevorzugten Wahl für moderne Zugangskontrolle und beschleunigt so das Marktwachstum und die Innovation weiter.

Smart Cities Marktanalyse

• Smart Cities, die digitale Technologien und IoT in die gesamte städtische Infrastruktur integrieren, werden immer wichtiger, um den wachsenden Herausforderungen der Urbanisierung zu begegnen. Sie verbessern Effizienz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität in Industrie- und Entwicklungsländern durch intelligente Transport-, Energiemanagement- und öffentliche Sicherheitssysteme.
• Das schnelle Wachstum des Smart-City-Marktes wird maßgeblich durch zunehmende Regierungsinitiativen, die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und technologische Fortschritte in den Bereichen Konnektivität, KI und Datenanalyse für ein Echtzeit-Stadtmanagement vorangetrieben.
• Nordamerika dominierte den Smart-Cities-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 21,5 % im Jahr 2024, angetrieben durch die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Technologien, starke öffentlich-private Partnerschaften und erhebliche Investitionen in intelligente Infrastruktur, insbesondere in Städten in den USA und Kanada mit Schwerpunkt auf Mobilität, Überwachung und Energiesystemen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Smart-Cities-Markt sein, aufgrund der rasanten Stadtentwicklung, der wachsenden Mittelschicht und der erhöhten Investitionen in die digitale Infrastruktur in Ländern wie China, Indien und Südostasien.
• Das Segment der intelligenten Versorgungsunternehmen dominierte den Smart-Cities-Markt mit einem Marktanteil von 27,5 % im Jahr 2024. Dies ist vor allem auf umfangreiche Infrastrukturinvestitionen in intelligente Energie- und Wassersysteme (Smart Grids, Advanced Metering), regulatorische Vorgaben und Dekarbonisierungsauflagen sowie die breite Einführung von IoT-/KI-gestützten Asset-Management- und Demand-Response-Lösungen zurückzuführen, die erhebliche Ausgaben für Hardware, Bereitstellung und Wartung erfordern.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Smart Cities 

Markttrends für Smart Cities

„Mehr Komfort durch KI und Sprachintegration“

• Ein bedeutender und sich schnell entwickelnder Trend auf dem Smart-City-Markt ist die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz (KI) und sprachgesteuerter Technologien wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri in die städtische Infrastruktur, wodurch das Engagement der Bürger, die Betriebseffizienz und die Leistungserbringung in den Gemeinden erheblich verbessert werden.
• Beispielsweise integrieren intelligente öffentliche Kioske in Städten wie New York und London KI-gestützte Sprachassistenten, um Wegbeschreibungen, lokale Informationen und Zugang zu Notdiensten bereitzustellen und so die städtischen Dienste für Einwohner und Touristen gleichermaßen zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen.
• KI-gesteuerte Systeme werden zunehmend in intelligente Verkehrsmanagement-, Überwachungs-, Abfallentsorgungs- und Energiesysteme integriert. Sprachgesteuerte Anwendungen ermöglichen es Stadtbetreibern und sogar Bürgern, mit Diensten in natürlicher Sprache zu interagieren. Das reduziert die Komplexität und verbessert die Reaktionsfähigkeit. Beispielsweise können KI-gestützte Transport-Apps Echtzeit-Updates oder Umleitungsvorschläge durch Sprachansagen basierend auf der aktuellen Verkehrslage bereitstellen.
• Die Integration von Smart-City-Diensten in zentrale Plattformen, die oft über sprachgesteuerte Hubs zugänglich sind, ermöglicht es den Bürgern, Probleme wie ausgefallene Straßenlaternen oder öffentliche Wartungsarbeiten mit einfachen Sprachbefehlen zu melden. KI kategorisiert und priorisiert diese Eingaben, wodurch die kommunalen Reaktionszeiten verkürzt und der manuelle Arbeitsaufwand reduziert wird.
• Dieser Trend verändert die Interaktion der Bürger mit städtischen Umgebungen und verwandelt passive Infrastruktur in interaktive, intuitive Ökosysteme. Unternehmen wie IBM und SAP SE sind führend bei der Bereitstellung KI-gestützter Plattformen für die Smart-City-Verwaltung und ermöglichen Funktionen wie prädiktive Analysen für Versorgungsunternehmen und sprachgestützte Service-Management-Tools.
• Da die Nachfrage nach vernetzten, sprachgesteuerten und KI-optimierten Stadtsystemen weltweit steigt, setzen Kommunen zunehmend auf diese Technologien, um Komfort, Inklusivität und Effizienz zu steigern – ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie moderne Städte funktionieren und ihre Bevölkerung versorgen.

Marktdynamik für Smart Cities

Treiber

„Steigender Bedarf aufgrund zunehmender Urbanisierung und Modernisierung der Infrastruktur“

• Das rasante Tempo der Urbanisierung, insbesondere in Entwicklungsländern, sowie die steigende Nachfrage nach effizienter, nachhaltiger und technologisch fortschrittlicher städtischer Infrastruktur sind ein wichtiger Wachstumstreiber im Smart-Cities-Markt.
• So kündigte die indische Regierung im Februar 2024 eine neue Investitionsphase für ihre Smart Cities Mission an und stellte erhebliche Mittel für KI-gestütztes Verkehrsmanagement, intelligente Versorgungseinrichtungen und integrierte öffentliche Sicherheitssysteme in Städten der Stufe 2 und 3 bereit. Ähnliche Initiativen in Regionen wie Südostasien und dem Nahen Osten beschleunigen den Einsatz intelligenter Infrastrukturen.
• Da Städte immer dichter und komplexer werden, können herkömmliche Infrastruktursysteme den Anforderungen kaum noch gerecht werden. Smart-City-Technologien begegnen diesen Herausforderungen, indem sie Datenerfassung und -analyse in Echtzeit ermöglichen und so die Energieeffizienz, den Verkehrsfluss, die öffentliche Sicherheit und das Abfallmanagement verbessern.
• Darüber hinaus ermutigen die steigenden Erwartungen der Verbraucher an ein qualitativ hochwertiges Leben in der Stadt, verbunden mit der weit verbreiteten Nutzung intelligenter Technologien im Alltag, Regierungen und private Akteure, in Smart-City-Lösungen zu investieren, die bessere Dienstleistungen, Komfort und Nachhaltigkeit bieten.
• Funktionen wie intelligente Beleuchtung, KI-gestützte Überwachung, Echtzeit-Verkehrsoptimierung und IoT-basiertes Abfallmanagement werden zu Standardkomponenten moderner Stadtplanung. Diese Lösungen steigern nicht nur die Betriebseffizienz, sondern fördern auch grünere, sicherere und lebenswertere Städte – und steigern damit die Nachfrage sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern.

Einschränkung/Herausforderung

„Datenschutzbedenken und hohe Implementierungskosten“

• Eine der größten Herausforderungen, die die breitere Einführung von Smart-City-Technologien behindert, ist die wachsende Besorgnis über Datenschutz, Überwachung und die hohen Vorlaufkosten, die mit der großflächigen Implementierung intelligenter Infrastruktur verbunden sind.
• Smart Cities sind in hohem Maße auf Daten angewiesen, die von Sensoren, vernetzten Geräten und Bürgerinteraktionen erfasst werden. Dies weckt Bedenken hinsichtlich Datenmissbrauch, mangelnder Transparenz und potenzieller Datenschutzverletzungen – insbesondere, wenn sensible Informationen ohne entsprechende Zustimmung oder Aufsicht erfasst werden.
• So verdeutlicht beispielsweise die öffentliche Kritik an der Installation von Überwachungskameras und Gesichtserkennungssystemen in Städten wie London und San Francisco das wachsende Unbehagen der Bürger darüber, wie städtische Daten gesammelt und genutzt werden.
• Um diese Bedenken auszuräumen, bedarf es robuster regulatorischer Rahmenbedingungen, transparenter Datenverwaltungsrichtlinien und einer sicheren digitalen Infrastruktur, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Unternehmen wie IBM und SAP SE legen bei ihren Smart-City-Lösungen zunehmend Wert auf einen ethischen Einsatz von KI und Datenschutzstandards.
• Darüber hinaus können die hohen Anfangsinvestitionen für den Einsatz von IoT-Sensoren, die Modernisierung der Infrastruktur und die Integration von KI-Systemen ein Hindernis für Kommunen mit begrenztem Budget darstellen – insbesondere in einkommensschwachen oder Entwicklungsregionen. Während langfristige Vorteile Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen mit sich bringen, kann die kurzfristige finanzielle Belastung die Umsetzung verzögern.
• Um diese Hürden zu überwinden, setzen Regierungen zunehmend auf öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) und nutzen dabei die Finanzierung von Technologieunternehmen und internationalen Organisationen. Darüber hinaus gewinnen skalierbare und modulare Smart-City-Lösungen, die eine schrittweise Einführung ermöglichen, an Bedeutung, insbesondere in kleineren Städten und Gemeinden, die eine stärkere digitale Inklusion anstreben.

Marktumfang für Smart Cities

Der Markt für Smart Cities ist nach Anwendung segmentiert.

• Nach Anwendung

Auf Basis der Anwendung ist der Smart-Cities-Markt in intelligente Transportmittel, intelligente Versorgungsunternehmen, intelligente Bildung, intelligentes Gesundheitswesen, intelligente öffentliche Sicherheit, intelligente Verwaltung, intelligente Beleuchtungslösungen und intelligente Gebäude unterteilt. Das Segment der intelligenten Versorgungsunternehmen dominierte den Smart-Cities-Markt mit einem Marktanteil von 27,5 % im Jahr 2024. Dies ist vor allem auf umfangreiche Infrastrukturinvestitionen in intelligente Energie- und Wassersysteme (Smart Grids, Advanced Metering), regulatorische Vorgaben und Dekarbonisierungsauflagen sowie die breite Einführung von IoT-/KI-gestützten Asset-Management- und Demand-Response-Lösungen zurückzuführen, die erhebliche Ausgaben für Hardware, Bereitstellung und Wartung erfordern.

Das Segment Smart Healthcare wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf den verstärkten Fokus auf Telemedizin, KI-gestützte Diagnostik und Echtzeit-Gesundheitsüberwachungssysteme in städtischen Umgebungen zurückzuführen. Die COVID-19-Pandemie beschleunigte die digitale Transformation im Gesundheitswesen, und Smart Cities integrieren zunehmend technologiebasierte Gesundheitsinfrastruktur, um das öffentliche Wohlbefinden, die Reaktionszeiten im Notfall und die Möglichkeiten der Fernversorgung zu verbessern. Besonders hoch ist die Nachfrage in dicht besiedelten städtischen Zentren und bei alternden Bevölkerungen, die eine barrierefreie Versorgung benötigen.

Regionale Analyse des Smart Cities-Marktes

• Nordamerika dominierte den Smart-Cities-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 21,5 % im Jahr 2024, angetrieben durch starke Regierungsinitiativen, fortschrittliche digitale Infrastruktur und die frühe Einführung von Smart-City-Technologien in großen städtischen Gebieten.
• Städte in der Region nutzen integrierte Plattformen für Verkehrsmanagement, Energieeffizienz, öffentliche Sicherheit und digitale Verwaltung. Die Präsenz großer Technologieunternehmen wie IBM und Cisco Systems beschleunigt die Innovation und den Einsatz skalierbarer Smart-City-Lösungen zusätzlich.
• Die Region profitiert von hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben, öffentlich-privaten Partnerschaften und der weit verbreiteten Verfügbarkeit von 5G- und IoT-Infrastruktur, die eine Datenerfassung und -analyse in Echtzeit ermöglicht. Die Bürger zeigen sich zudem sehr offen für digitale Dienste und mobile Stadtmanagement-Tools, was Nordamerika zu einem führenden Markt für die Umsetzung von Smart Cities im privaten, gewerblichen und institutionellen Bereich macht.

Markteinblick in Smart Cities in den USA

Der US-amerikanische Smart-City-Markt erzielte 2024 mit 80 % den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas. Dies ist auf starke Initiativen der Bundes- und Kommunalverwaltungen, eine fortschrittliche digitale Infrastruktur und die weit verbreitete Nutzung von IoT-Technologien zurückzuführen. Das Land ist führend bei Projekten für intelligentes Transportwesen, öffentliche Sicherheit und intelligente Energie. Großstädte wie New York, San Francisco und Chicago setzen KI-gestützte Verkehrssysteme, Überwachungsnetze und vernetzte Versorgungseinrichtungen ein. Die zunehmende Abhängigkeit der Verbraucher von Echtzeitdiensten und mobilen Apps für die städtische Navigation und das Ressourcenmanagement beschleunigt das Marktwachstum zusätzlich. Darüber hinaus fördert die Präsenz führender Technologieunternehmen wie IBM und Cisco die Innovation und macht die USA zu einem weltweit führenden Anbieter von Smart-City-Lösungen.

Markteinblicke für Smart Cities in Europa

Der europäische Smart-City-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch starke regulatorische Rahmenbedingungen, Nachhaltigkeitsziele und erhebliche Investitionen in die digitale städtische Infrastruktur. Die Initiativen „Smart Cities Marketplace“ und „Green Deal“ der Europäischen Union beschleunigen die Einführung intelligenter Energiesysteme, Mobilitätslösungen und E-Government. Länder in der gesamten Region integrieren intelligente Lösungen sowohl in Neubauten als auch in die Nachrüstung älterer Infrastrukturen, um Energieeffizienz und Emissionsreduzierung zu erreichen. Die Nachfrage nach sicheren, effizienten und bürgerorientierten Smart-City-Diensten steigt stetig, mit wachsendem Interesse an intelligenter Beleuchtung, Mobility-as-a-Service (MaaS) und umweltfreundlichen Gebäudelösungen.

Markteinblicke für Smart Cities in Großbritannien

Der britische Smart-City-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen, unterstützt durch zunehmende Initiativen zur digitalen Transformation und Bemühungen um urbane Nachhaltigkeit. Die britische Regierung finanziert weiterhin Smart-City-Testumgebungen und öffentlich-private Partnerschaften mit Schwerpunkt auf KI-basierten Verkehrssystemen, vernetzter Gesundheitsversorgung und klimaneutraler Stadtplanung. Wachsende Bedenken hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit und öffentlicher Sicherheit veranlassen Städte wie London, Manchester und Bristol, in integrierte intelligente Infrastruktur zu investieren. Darüber hinaus unterstützen das starke britische Telekommunikationsnetz, Datenschutzrichtlinien und Bürgerbeteiligungsprogramme eine breitere Akzeptanz von Smart Cities.

Markteinblicke für Smart Cities in Deutschland

Der deutsche Smart-City-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf den Fokus auf Industrie 4.0, nachhaltige Stadtentwicklung und die starke staatliche Förderung intelligenter Infrastruktur zurückzuführen. Deutsche Städte legen Wert auf energieeffiziente Gebäude, Elektromobilität und KI-gestützte Governance-Plattformen. Der Markt profitiert von Deutschlands fortschrittlichen technologischen Möglichkeiten und dem öffentlichen Vertrauen in die regulierte Datennutzung. Die Integration intelligenter Energienetze, intelligentes Verkehrsmanagement und intelligente Abfallsysteme stehen im Vordergrund, während digitale Zwillingstechnologie und grüne Architektur neue Trends in der Smart-City-Planung darstellen.

Markteinblicke für Smart Cities im asiatisch-pazifischen Raum

Der Smart-City-Markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum (2025–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % wachsen. Verantwortlich dafür sind die rasante Urbanisierung, zunehmende staatliche Förderung und die zunehmende Technologieakzeptanz in Ländern wie China, Indien und Japan. Nationale Programme wie Indiens Smart Cities Mission und Chinas New Urbanization Plan fließen massiv in intelligente Infrastruktur. Die Region profitiert von einer wachsenden Mittelschicht, der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und der wachsenden Produktionsbasis für IoT- und Smart-City-Komponenten. Intelligente Transport-, Versorgungs- und öffentliche Sicherheitslösungen sind wichtige Wachstumsbereiche, wobei der Fokus verstärkt auf Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit liegt.

Markteinblick in Smart Cities in Japan

Der japanische Smart-City-Markt gewinnt aufgrund des fortschrittlichen technologischen Ökosystems des Landes, der hohen städtischen Dichte und der starken staatlichen Ausrichtung auf digitale Infrastruktur an Dynamik. Japanische Städte nutzen intelligente Mobilität, KI-basierte Gesundheitssysteme und Echtzeit-Katastrophenreaktionsnetzwerke, um das städtische Leben zu verbessern. Die alternde Bevölkerung treibt zudem die Einführung benutzerfreundlicher, automatisierter Dienste voran, insbesondere im Wohn- und Gesundheitsbereich. Die Integration von Robotik, IoT und Sprachassistenten in öffentlichen und privaten Räumen trägt zum Ruf des Landes als globaler Innovator für Smart-City-Anwendungen bei.

Markteinblick in Smart Cities in China

Der chinesische Smart-Cities-Markt erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch umfangreiche staatliche Investitionen, Initiativen zur digitalen Transformation und ein schnelles Stadtwachstum. China ist führend in intelligenter Überwachung, vernetzter Infrastruktur und KI-gestützter Verwaltung, wobei Städte wie Shenzhen, Hangzhou und Peking weltweit Maßstäbe setzen. Lokale Regierungen setzen zunehmend auf 5G, Edge Computing und Big-Data-Analysen zur Verwaltung städtischer Dienste, während heimische Technologieriesen rasant Innovationen im Bereich Smart-City-Technologien entwickeln. Die Erschwinglichkeit lokal hergestellter Lösungen gewährleistet eine breite Akzeptanz sowohl in Großstädten als auch in Schwellenländern.

Marktanteile von Smart Cities

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind:

• IBM (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Sensoneo (Finnland)
• Big Belly Solar, LLC (USA)
• Inogen Environmental Alliance, Inc. (USA)
• Ecube Labs (Südkorea)
• Covanta Holding Corporation (USA)
• Pepperl+Fuchs (Deutschland)
• OnePlus Systems Inc. (USA)
• Urbiotica (Spanien)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Smart-City-Markt?

• Im April 2023 startete Cisco Systems Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Netzwerk- und Smart-Infrastruktur, in Zusammenarbeit mit mehreren Kommunalverwaltungen in Lateinamerika seine Smart City Blueprint Initiative. Ziel dieser Initiative ist die Transformation der städtischen Infrastruktur durch den Einsatz integrierter IoT-Systeme, intelligenter Verkehrssteuerung und vernetzter öffentlicher Dienste. Mit seiner globalen Expertise begegnet Cisco regionalen Herausforderungen wie Verkehrsstaus, ineffizienter Energienutzung und der öffentlichen Sicherheit und stärkt so seine Führungsposition im Smart-City-Markt.
• Im März 2023 gab die Siemens AG, ein Pionier der digitalen Infrastruktur, eine strategische Zusammenarbeit mit der Stadt Wien zur Implementierung KI-basierter intelligenter Energie- und Mobilitätssysteme bekannt. Dieses Projekt umfasst den Einsatz vorausschauender Energienetze und autonomer Verkehrssysteme zur Emissionsreduzierung und Verbesserung der Energieeffizienz. Das Engagement von Siemens spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens für nachhaltige Stadtentwicklung und seine integrale Rolle bei der Gestaltung der europäischen Smart-City-Landschaft wider.
• Im März 2023 erweiterte Honeywell International Inc. sein Smart-City-Portfolio erfolgreich mit dem Start des Naya Raipur Smart City-Projekts in Indien. Das Projekt integriert fortschrittliche Umweltsensoren, KI-gestützte Überwachungssysteme und intelligente Versorgungsüberwachung in der gesamten Stadt. Im Rahmen seines breiteren Fokus auf intelligente städtische Infrastruktur verdeutlicht Honeywells Beitrag, wie intelligente Systeme zur Grundlage der Stadtplanung und der Bürgersicherheit in Schwellenländern werden.
• Im Februar 2023 brachte Huawei Technologies Co., Ltd. in Zusammenarbeit mit chinesischen Stadtplanern seine Lösung „Urban Intelligent Twins“ auf den Markt. Dieses fortschrittliche digitale Zwillingssystem ermöglicht die Echtzeitsimulation und -optimierung städtischer Funktionen – von der Wasserwirtschaft bis hin zu Rettungsdiensten – mithilfe von KI und Big Data. Die Initiative von Huawei zielt darauf ab, die Betriebseffizienz zu verbessern und eine evidenzbasierte Governance zu unterstützen. Sie verdeutlicht die wachsende Rolle von Echtzeitanalysen im Smart-City-Management.
• Im Januar 2023 gab die IBM Corporation ihre Beteiligung an der Entwicklung einer Cloud-basierten Plattform für Torontos Smart Urban Data Ecosystem bekannt. Diese soll die nahtlose Integration von intelligenter Mobilität, Abfallmanagement und digitalen öffentlichen Diensten unterstützen. Das System nutzt KI- und Blockchain-Technologien, um die Transparenz zu erhöhen, städtische Ineffizienzen zu reduzieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Engagement von IBM verdeutlicht die steigende Nachfrage nach intelligenten, datengesteuerten Plattformen, die sich auf große städtische Umgebungen skalieren lassen.

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