Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im Bereich nachhaltige Finanzen – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für nachhaltige Finanzen

• Der globale Markt für nachhaltige Finanzen wurde im Jahr 2024 auf 5,49 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 24,17 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,36 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach ökologisch und sozial verantwortlichen Investitionen, ein gesteigertes Bewusstsein für den Klimawandel und unterstützende staatliche Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung vorangetrieben.
• Das steigende Interesse der Anleger an ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und die zunehmende Nutzung nachhaltiger Finanzlösungen durch Unternehmen treiben die Marktexpansion sowohl in institutionellen als auch in privaten Anlagekanälen weiter voran.

Marktanalyse für nachhaltige Finanzen

• Der Markt für nachhaltige Finanzen verzeichnet ein starkes Wachstum, da Investoren und Unternehmen der Nachhaltigkeit Priorität einräumen, angetrieben durch regulatorischen Druck und die Nachfrage der Verbraucher nach ethischen Anlagemöglichkeiten.
• Das wachsende Interesse institutioneller und privater Anleger ermutigt Finanzinstitute, mit nachhaltigen Anlageprodukten wie grünen Anleihen und ESG-orientierten Aktienfonds Innovationen zu entwickeln.
• Nordamerika dominierte den Markt für nachhaltige Finanzen mit dem größten Umsatzanteil von 36,4 % im Jahr 2024, angetrieben durch ein gut etabliertes Finanzökosystem, strenge ESG-Vorschriften und ein hohes Anlegerbewusstsein für nachhaltige Anlagemöglichkeiten.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein. Dies ist auf das schnelle Wirtschaftswachstum, die zunehmende Einführung nachhaltiger Praktiken in Schwellenländern wie China und Indien sowie unterstützende staatliche Initiativen für grüne Finanzierungen zurückzuführen.
• Das Segment der festverzinslichen Wertpapiere hatte im Jahr 2024 mit 58,2 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die zunehmende Emission von grünen und sozialen Anleihen zurückzuführen, die stabile Renditen bieten und ökologischen und sozialen Zielen entsprechen. Festverzinsliche Wertpapiere werden von institutionellen Anlegern aufgrund ihres geringeren Risikoprofils und ihrer Fähigkeit zur Finanzierung großer nachhaltiger Projekte, wie beispielsweise erneuerbarer Energien und Infrastrukturentwicklung, bevorzugt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für nachhaltige Finanzen

Markttrends für nachhaltige Finanzen

Zunehmende Integration von KI und Big Data Analytics

• Der globale Markt für nachhaltige Finanzen erlebt einen deutlichen Trend zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data-Analysen
• Diese Technologien ermöglichen eine fortschrittliche Datenverarbeitung und -analyse und bieten tiefere Einblicke in die Anlageperformance, die Umweltauswirkungen und die Kennzahlen zur sozialen Unternehmensführung.
• KI-gestützte Plattformen für nachhaltige Finanzen ermöglichen proaktive Entscheidungen und identifizieren wirkungsvolle Investitionsmöglichkeiten und potenzielle Risiken, bevor sie die Portfolioperformance beeinträchtigen.
• Beispielsweise entwickeln mehrere Finanzinstitute KI-gesteuerte Tools, die ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) analysieren, um Anlagestrategien anzupassen oder die Allokation grüner Anleihen auf der Grundlage von Markt- und Nachhaltigkeitstrends in Echtzeit zu optimieren.
• Dieser Trend steigert den Wertbeitrag nachhaltiger Finanzinstrumente und macht sie für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und einzelne Stakeholder attraktiver.
• KI-Algorithmen können eine breite Palette von ESG-Faktoren bewerten, darunter CO2-Fußabdruck, Arbeitspraktiken und Governance-Strukturen, um die Übereinstimmung mit Nachhaltigkeitszielen sicherzustellen

Marktdynamik nachhaltiger Finanzen

Treiber

Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und regulatorischer Unterstützung

• Die steigende Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Finanzprodukten wie Green Bonds und Social Bonds ist ein wichtiger Treiber für den globalen Markt für nachhaltige Finanzen.
• Nachhaltige Finanzierungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Portfolios durch die Integration von ESG-Faktoren und bieten langfristigen Wert durch Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltigen Transport und ethische Unternehmensführung.
• Staatliche Vorschriften und internationale Rahmenbedingungen, insbesondere in Nordamerika, der dominierenden Region, beschleunigen die Einführung nachhaltiger Finanzpraktiken.
• Die Verbreitung digitaler Plattformen und der Blockchain-Technologie ermöglicht transparente und effiziente Transaktionsprozesse und unterstützt das Wachstum grüner und gemischt nachhaltiger Anleihen.
• Finanzinstitute integrieren zunehmend nachhaltige Finanzierungsoptionen in ihre Angebote, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen und sich an globalen Nachhaltigkeitszielen auszurichten.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Implementierungskosten und Bedenken hinsichtlich der Datentransparenz

• Die erheblichen Anfangsinvestitionen, die für die Entwicklung nachhaltiger Finanzrahmen, einschließlich ESG-Datenintegration und Compliance-Systemen, erforderlich sind, können insbesondere in Schwellenländern eine erhebliche Hürde darstellen.
• Die Integration nachhaltiger Finanzprinzipien in bestehende Anlageportfolios kann komplex und ressourcenintensiv sein
• Bedenken hinsichtlich Datentransparenz und -zuverlässigkeit stellen eine große Herausforderung dar. Nachhaltige Finanzen sind auf genaue ESG-Daten angewiesen, was Fragen zu potenziellem Greenwashing, Dateninkonsistenzen und der Einhaltung unterschiedlicher globaler Standards aufwirft.
• Die fragmentierte Regulierungslandschaft in verschiedenen Regionen, insbesondere im schnell wachsenden asiatisch-pazifischen Markt, erschwert die Geschäftstätigkeit internationaler Investoren und Finanzinstitute.
• Diese Faktoren können potenzielle Investoren abschrecken und die Marktexpansion einschränken, insbesondere in Regionen mit geringem Bewusstsein für nachhaltige Finanzen oder in denen die Kostensensibilität ein erhebliches Problem darstellt.

Marktumfang für nachhaltige Finanzen

Der Markt ist nach Anlageart, Transaktionsart und Branchen segmentiert.

• Nach Anlagetyp

Der globale Markt für nachhaltige Finanzen ist nach Anlageart in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und gemischte Anlagen unterteilt. Das Segment der festverzinslichen Wertpapiere hatte im Jahr 2024 mit 58,2 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die zunehmende Emission von grünen und sozialen Anleihen, die stabile Renditen bieten und ökologischen und sozialen Zielen entsprechen. Festverzinsliche Instrumente werden von institutionellen Anlegern aufgrund ihres geringeren Risikoprofils und ihrer Fähigkeit, große nachhaltige Projekte wie erneuerbare Energien und Infrastrukturentwicklung zu finanzieren, bevorzugt. Ihre standardisierten Strukturen und ihre Transparenz machen sie für risikoscheue Anleger zusätzlich attraktiv.

Das Aktiensegment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf das steigende Interesse der Anleger an Unternehmen mit einer starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance (ESG) zurückzuführen. Aktieninvestitionen ermöglichen eine direkte Beteiligung an nachhaltigen Unternehmen, bieten höhere Renditechancen und fördern Innovationen im Bereich sauberer Technologien und nachhaltiger Praktiken. Das wachsende Bewusstsein für Klimarisiken und die Verlagerung hin zu ESG-orientierten Portfolios treiben die Nachfrage nach aktienbasierten nachhaltigen Finanzlösungen an.

• Nach Transaktionstyp

Der globale Markt für nachhaltige Finanzierungen ist nach Transaktionsart in grüne Anleihen, soziale Anleihen und gemischte Nachhaltigkeitsanleihen unterteilt. Grüne Anleihen dominierten 2024 mit dem höchsten Umsatzanteil, was auf ihre weit verbreitete Verwendung zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Infrastruktur zurückzuführen ist. Grüne Anleihen profitieren von starker regulatorischer Unterstützung, klaren Rahmenbedingungen wie den Green Bond Principles und der steigenden Nachfrage institutioneller Anleger, die messbare Umweltauswirkungen anstreben.

Das Segment der gemischten Nachhaltigkeitsanleihen wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, da Emittenten zunehmend ökologische und soziale Ziele in einem einzigen Instrument vereinen. Diese Anleihen sprechen eine breitere Anlegerbasis an, da sie mehrere Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Klimawandel und soziale Inklusion adressieren und gleichzeitig Flexibilität bei der Mittelallokation bieten. Der Aufstieg von Blended-Finance-Modellen und das wachsende Interesse der Anleger an diversifizierten ESG-Ergebnissen sind die Haupttreiber für das schnelle Wachstum dieses Segments.

• Nach Branchen

Der globale Markt für nachhaltige Finanzen ist branchenbezogen in die Bereiche Versorgungsunternehmen, Transport und Logistik, Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie öffentliche Hand unterteilt. Der Versorgungssektor hatte im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil, angetrieben durch erhebliche Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Die entscheidende Rolle des Sektors bei der Erreichung der Netto-Null-Ziele, gepaart mit unterstützenden staatlichen Maßnahmen und Anreizen, hat ihn zu einem Eckpfeiler nachhaltiger Finanzen gemacht.

Das Transport- und Logistiksegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die globale Dekarbonisierung und die Einführung nachhaltiger Transportlösungen wie Elektrofahrzeuge und umweltfreundliche Schifffahrt. Investitionen in kohlenstoffarme Infrastruktur, nachhaltige Lieferketten und innovative Logistiktechnologien beschleunigen das Wachstum dieses Segments. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten und strenge Emissionsvorschriften verstärken den Bedarf an nachhaltiger Finanzierung in diesem Sektor zusätzlich.

Regionale Analyse des nachhaltigen Finanzmarktes

• Nordamerika dominierte den Markt für nachhaltige Finanzen mit dem größten Umsatzanteil von 36,4 % im Jahr 2024, angetrieben durch ein gut etabliertes Finanzökosystem, strenge ESG-Vorschriften und ein hohes Anlegerbewusstsein für nachhaltige Anlagemöglichkeiten.
• Der Trend zu nachhaltigen Investitionen und zunehmende Regulierungen zur Förderung der Transparenz in der ESG-Berichterstattung treiben das Marktwachstum weiter voran. Die zunehmende Emission von grünen und sozialen Anleihen durch Finanzinstitute ergänzt das Wachstum der Privatkundeninvestitionen und schafft so ein vielfältiges Ökosystem nachhaltiger Finanzprodukte.

Einblicke in den US -Markt für nachhaltige Finanzen

Der US-Markt für nachhaltige Finanzen erzielte 2024 mit 83,5 % den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, angetrieben durch die starke Nachfrage nach grünen Anleihen und Beteiligungen an nachhaltigen Branchen. Der Trend zu ESG-fokussierten Portfolios und die zunehmende regulatorische Unterstützung nachhaltiger Finanzstandards beschleunigen das Marktwachstum zusätzlich. Die Integration nachhaltiger Finanzen in die Finanzierungsstrategien von Unternehmen und Regierungen fördert ein florierendes Marktökosystem.

Markteinblicke für nachhaltige Finanzen in Europa

Der europäische Markt für nachhaltige Finanzierungen wird voraussichtlich deutlich wachsen, unterstützt durch den regulatorischen Schwerpunkt auf ESG-Compliance und nachhaltiger Entwicklung. Investoren suchen Finanzinstrumente, die mit den Klimazielen im Einklang stehen und gleichzeitig stabile Renditen bieten. Das Wachstum ist sowohl bei Neuemissionen von grünen und sozialen Anleihen als auch bei nachhaltigen Aktieninvestitionen deutlich ausgeprägt. Länder wie Deutschland und Frankreich verzeichnen aufgrund zunehmender Umweltbedenken und des Bedarfs an städtischer Infrastruktur eine starke Nachfrage.

Einblicke in den britischen Markt für nachhaltige Finanzen

Der britische Markt für nachhaltige Finanzierungen wird voraussichtlich rasant wachsen, angetrieben durch die Nachfrage nach grünen und sozialen Anleihen in städtischen und vorstädtischen Finanzzentren. Das zunehmende Interesse an ESG-konformen Investitionen und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile der Klimarisikominderung fördern die Akzeptanz. Neue Regulierungen, wie beispielsweise das britische Sustainable Finance Framework, beeinflussen die Entscheidungen der Anleger und sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Compliance.

Markteinblick in nachhaltige Finanzen in Deutschland

In Deutschland wird ein rasantes Wachstum im Bereich der nachhaltigen Finanzierung erwartet. Dies ist auf den fortschrittlichen Finanzsektor Deutschlands und den starken Fokus der Anleger auf ESG-Integration und Energieeffizienz zurückzuführen. Deutsche Investoren bevorzugen technologisch fortschrittliche Finanzinstrumente wie grüne Anleihen, die erneuerbare Energien fördern und zur Senkung der CO2-Emissionen beitragen. Die Integration nachhaltiger Finanzierungen in die Unternehmens- und Staatsfinanzierung unterstützt ein nachhaltiges Marktwachstum.

Markteinblicke für nachhaltige Finanzen im asiatisch-pazifischen Raum

Die Region Asien-Pazifik dürfte das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch expandierende Finanzmärkte und steigende verfügbare Einkommen in Ländern wie China, Indien und Japan. Das zunehmende Bewusstsein für ESG-Prinzipien, Klimarisikominderung und nachhaltige Entwicklung treibt die Nachfrage an. Regierungsinitiativen zur Förderung grüner Finanzierungen und nachhaltiger Infrastruktur fördern die Nutzung moderner Finanzinstrumente zusätzlich.

Markteinblicke für nachhaltige Finanzen in Japan

Japans Markt für nachhaltige Finanzen dürfte aufgrund der starken Präferenz der Anleger für hochwertige, ESG-konforme Finanzinstrumente, die die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit von Portfolios verbessern, rasant wachsen. Die Präsenz großer Finanzinstitute und die Integration grüner Anleihen in die Staats- und Unternehmensfinanzierung beschleunigen die Marktdurchdringung. Das steigende Interesse an nachhaltigen Aktieninvestitionen trägt ebenfalls zum Wachstum bei.

Einblicke in den chinesischen Markt für nachhaltige Finanzen

China hält den größten Anteil am Markt für nachhaltige Finanzierungen im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die rasante Urbanisierung, das steigende Anlegerinteresse und die zunehmende Nachfrage nach grünen und sozialen Anleihen zurückzuführen. Die wachsende Mittelschicht des Landes und der Fokus auf nachhaltige Entwicklung fördern die Einführung fortschrittlicher Finanzinstrumente. Starke inländische Finanzkapazitäten und wettbewerbsfähige Preise verbessern die Marktzugänglichkeit.

Marktanteile nachhaltiger Finanzen

Die nachhaltige Finanzbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• BlackRock, Inc. (USA)
• Refinitiv (USA)
• Acuity Knowledge Partners (USA)
• NOMURA HOLDINGS, INC (Japan)
• Aspiration Partners, Inc. (USA)
• Bank of America (USA)
• BNP Paribas (Frankreich)
• Goldman Sachs (USA)
• HSBC Group (Großbritannien)
• KPMG International (Niederlande)
• Südpol (Schweiz)
• Deutsche Bank AG (Deutschland)
• Stripe, Inc. (USA)
• Tred Earth Limited (Großbritannien)
• Triodos Bank UK Ltd. (Großbritannien)
• UBS (Schweiz)
• Starling Bank (Großbritannien)
• Clarity AI (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für nachhaltige Finanzen?

• Im August 2025 übernahm ISS Sustainability Solutions, der nachhaltige Investmentzweig von ISS STOXX, Sust Global, einen Anbieter von georäumlichen, KI-gestützten Klimarisikodaten. Dieser strategische Schritt unterstreicht die wachsende Bedeutung fortschrittlicher Datenanalysen im nachhaltigen Finanzwesen, da Investoren zunehmend nach präzisen Instrumenten zur Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken suchen. Die proprietäre Plattform von Sust Global integriert Satellitendaten und maschinelles Lernen, um hochauflösende Einblicke in physische Klimagefahren zu liefern. Die Übernahme ermöglicht es ISS, seine Risikokartierungskapazitäten auf Anlagenebene zu verbessern und sein Angebot für institutionelle Kunden weltweit zu erweitern.
• Im Juli 2025 gab die Mizuho Financial Group, ein führendes Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Tokio, die Übernahme von Augusta & Co bekannt, einer britischen Investmentbank, die auf erneuerbare Energien und die Energiewende spezialisiert ist. Dieser strategische Schritt stärkt Mizuhos M&A-Beratungsplattform und vertieft die Expertise im Bereich nachhaltige Finanzen. Augusta behält seine Marke und Marktführerschaft und fungiert als Mizuhos Beratungszweig für erneuerbare Energien in der EMEA-Region. Die Übernahme spiegelt einen allgemeinen Trend wider, dass traditionelle Finanzinstitute Nischenunternehmen übernehmen, um ihre Kapazitäten und Marktanteile im schnell wachsenden Energiewendesektor auszubauen.
• Im Juni 2024 schrieb Australien Geschichte mit der Ausgabe seiner ersten grünen Staatsanleihe im Wert von 7 Milliarden US-Dollar – als erstes Land dieser Größenordnung. Die Anleihe erhielt Gebote von 105 globalen Investoreninstitutionen und unterstreicht damit das große internationale Vertrauen in Australiens Klimastrategie. Die eingeworbenen Mittel werden Projekte wie grüne Wasserstoff-Hubs, saubere Transportmittel, Gemeinschaftsbatterien und den Schutz der Biodiversität unterstützen. Diese Initiative markiert einen wichtigen Meilenstein im Bereich der nachhaltigen Finanzierung und bekräftigt Australiens Engagement, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und steht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.
• Im März 2024 erweiterte der von den Vereinten Nationen verwaltete Gemeinsame SDG-Fonds seine Programmplanung deutlich und erreichte eine Steigerung von 160 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Kapitalanstieg spiegelt das wachsende Engagement internationaler Partner wider, Ressourcen für eine globale nachhaltige Entwicklung zu bündeln. Die erweiterte Reichweite des Fonds unterstützt transformative Initiativen in den Bereichen digitaler Zugang, Nahrungsmittelsysteme und Energiewende, von denen allein im Jahr 2024 über 10 Millionen Menschen profitieren. Durch die Mobilisierung öffentlicher und privater Mittel spielt der Gemeinsame SDG-Fonds weiterhin eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung der Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 2030 und erzielt dort Wirkung, wo sie am wichtigsten ist.
• Im Februar 2024 kündigte Japan die Ausgabe seiner ersten staatlichen Klima-Transition-Anleihen an und war damit das erste Land, das dieses innovative Schuldprodukt auflegte. Die Anleihen im Wert von 1,6 Billionen Yen (ca. 11 Milliarden US-Dollar) sollen Japans Dekarbonisierungsbemühungen im Rahmen seiner Green Transformation (GX)-Strategie finanzieren. Der Erlös wird Projekte in Sektoren wie Wasserstoff, Ammoniak, Reaktoren der nächsten Generation und energieeffizienten Technologien unterstützen. Diese Initiative spiegelt Japans Engagement für einen schrittweisen, inklusiven Übergang von emissionsintensiven Praktiken zu nachhaltigen Alternativen wider und unterstreicht die wachsende Rolle staatlicher Finanzmittel im Klimaschutz.

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