Globaler Tax Tech-Markt: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Größe des Tax Tech-Marktes

• Der globale Markt für Steuertechnologie wurde im Jahr 2024 auf 34,4 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 85,78 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,10 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende Digitalisierung der Steuersysteme, die steigende Nachfrage nach automatisierten Lösungen für die Einhaltung und Berichterstattung von Steuervorschriften sowie die zunehmende regulatorische Komplexität in den verschiedenen Rechtsräumen vorangetrieben.
• Darüber hinaus verändert die Einführung von KI , maschinellem Lernen und Cloud-basierten Plattformen die Steuerprozesse und ermöglicht Echtzeit-Datenanalysen, höhere Genauigkeit und verbesserte Entscheidungsfindung für Unternehmen und Steuerbehörden.

Tax Tech-Marktanalyse

• Der Markt für Steuertechnologie erlebt einen stetigen Wandel, da Unternehmen zunehmend auf integrierte, digitale Steuerlösungen umsteigen, die Compliance- und Berichtsprozesse optimieren.
• Die wachsende Nachfrage nach Echtzeit- Steueranalysen und durchgängiger Automatisierung verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Steuerpflichten über mehrere Systeme und Plattformen hinweg verwalten.
• Nordamerika dominierte 2024 den globalen Tax-Tech-Markt, angetrieben durch die frühe Einführung digitaler Steuersysteme und fortschrittlicher Unternehmenssoftware-Infrastruktur
• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate im globalen Tax-Tech-Markt verzeichnen, angetrieben von Digitalisierungsinitiativen, zunehmenden regulatorischen Reformen und der wachsenden Nachfrage nach automatisierter Steuerkonformität in Schwellenländern wie Indien, China und Indonesien.
• Das Lösungssegment hatte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach automatisierten Tools zur Steuerkonformität und die Integration künstlicher Intelligenz für eine präzisere und schnellere Verarbeitung von Steuerdaten. Unternehmen setzen zunehmend End-to-End-Plattformen für das Steuermanagement ein, um die Berichterstattung, Berechnung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu optimieren.

Berichtsumfang und Tax Tech-Marktsegmentierung    

Trends auf dem Tax-Tech-Markt

„Zunehmende Nutzung cloudbasierter Steuerlösungen“

• Unternehmen setzen zunehmend auf Cloud-basierte Steuerlösungen, um Flexibilität, Skalierbarkeit und Echtzeitzugriff auf Steuerdaten in mehreren Rechtsräumen zu verbessern.
• Cloud-Plattformen ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Finanzsystemen und ermöglichen automatisierte Steuerberechnungen, Compliance-Prüfungen und Berichte über ein zentrales Dashboard.
  • Beispielsweise bieten Unternehmen wie Thomson Reuters und Wolters Kluwer Cloud-native Steuerlösungen an, die Echtzeit-Updates und regulatorische Änderungen unterstützen und Unternehmen dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten.
• Diese Lösungen sind besonders nützlich für multinationale Unternehmen, die mit unterschiedlichen Steuersystemen zu tun haben, da Cloud-Systeme die Datenkonsolidierung vereinfachen und manuelle Fehler reduzieren.
  • Beispielsweise nutzen mittelständische Unternehmen Cloud-Steuerplattformen, um ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig von unternehmensweiten Funktionen wie KI-gestützten Steuerprognosen und erweiterten Prüfpfaden zu profitieren.

Dynamik des Tax-Tech-Marktes

Treiber

„ Steigende Komplexität globaler Steuervorschriften “

• Die zunehmende Komplexität globaler Steuervorschriften ist ein wichtiger Treiber für die Einführung von Tax-Tech, da international expandierende Unternehmen mit unterschiedlichen Regeln und häufigen Aktualisierungen konfrontiert sind.
• Fortschrittliche Steuertechnologien unterstützen Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Rechtsräumen durch Echtzeit-Updates, automatisierte Berechnungen und präzise Berichte.
• Diese Lösungen verringern das Risiko menschlicher Fehler und steigern die Effizienz bei der Verwaltung komplexer Steuerpflichten, insbesondere in stark regulierten Branchen wie dem Finanzwesen.
• Mit dem Aufkommen digitaler Steuermodelle, wie beispielsweise der Mehrwertsteuer-E-Rechnungspflicht in Ländern wie Italien, setzen Unternehmen auf Tax-Tech, um sich schneller anzupassen.
• Regierungen, die auf eine Steuerdurchsetzung in Echtzeit und digitale Betriebsprüfungen setzen, drängen Unternehmen dazu, in intelligente, skalierbare Systeme zu investieren, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Strafen zu vermeiden.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Implementierungs- und Integrationskosten“

• Hohe Implementierungs- und Integrationskosten stellen eine große Herausforderung für die Einführung von Tax Tech dar, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen
• Die Bereitstellung unternehmensweiter Steuerlösungen erfordert Lizenzierung, Anpassung, Schulung und Systemintegration, was erhebliche Vorabinvestitionen erfordert.
• Die Integration neuer Steuertechnologie in bestehende ERP- oder Finanzsysteme kann technisch komplex sein, den Betrieb oft stören und IT-Support von Drittanbietern erfordern.
• Bedenken hinsichtlich Datensicherheit, Compliance-Risiken und unsicherer Kapitalrendite führen dazu, dass Unternehmen zögern, Tax Tech vollständig einzuführen.
• Häufige Aktualisierungen der Steuervorschriften, wie beispielsweise die Anforderungen an die digitale Compliance in Regionen wie der Europäischen Union, erfordern kontinuierliche Upgrades und Support, was die langfristigen Betriebskosten erhöht.

Umfang des Tax Tech-Marktes

Der Markt ist nach Angebot, Bereitstellungsmodus, Steuerart, Organisationstyp und Branche segmentiert.

• Durch das Angebot

Der Tax-Tech-Markt ist nach Angebot in Lösungen und professionelle Dienstleistungen unterteilt. Das Lösungssegment hatte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach automatisierten Tools zur Steuerkonformität und die Integration künstlicher Intelligenz für eine präzisere und schnellere Verarbeitung von Steuerdaten. Unternehmen setzen zunehmend auf End-to-End-Plattformen für das Steuermanagement, um Reporting, Berechnungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu optimieren.

Das Segment der professionellen Dienstleistungen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf den Bedarf an fachkundiger Beratung bei Systemimplementierung, Datenmigration und regulatorischer Beratung zurückzuführen. Angesichts der Weiterentwicklung globaler Steuervorschriften suchen Unternehmen nach Beratungs- und Supportleistungen, um Tax-Tech-Lösungen an spezifische Rechtsräume und Geschäftsanforderungen anzupassen, insbesondere bei multiregionalen Aktivitäten.

• Nach Bereitstellungsmodus

Der Markt für Steuertechnologie ist je nach Bereitstellungsmodus in Cloud und On-Premises segmentiert. Das Cloud-Segment hatte 2024 den größten Umsatzanteil, angetrieben durch Skalierbarkeit, Fernzugriff und reduzierte IT-Infrastrukturkosten. Cloudbasierte Steuertechnologielösungen ermöglichen Echtzeit-Updates und erleichtern die nahtlose Integration mit anderen Cloud-Buchhaltungs- oder ERP-Plattformen.

Das On-Premises-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die Nachfrage stark regulierter Branchen und staatlicher Stellen, die interne Datenkontrolle erfordern. Einige große Unternehmen bevorzugen weiterhin On-Premises-Modelle aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datensicherheit, Anpassungsmöglichkeiten und internen Compliance-Vorgaben.

• Nach Steuerart

Der Tax-Tech-Markt ist nach Steuerart in direkte und indirekte Steuern segmentiert. Das Segment der indirekten Steuern hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf die Komplexität der Mehrwertsteuer-, Waren- und Dienstleistungssteuer- sowie Umsatzsteuervorschriften in verschiedenen Rechtsräumen zurückzuführen ist. Unternehmen sind zunehmend auf digitale Lösungen angewiesen, um Echtzeit-Einreichungen, Berechnungen und die elektronische Rechnungsstellung zu verwalten.

Das Segment der direkten Steuern wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die Weiterentwicklung digitaler Berichtstools für Einkommens- und Unternehmenssteuern. Da immer mehr Steuerbehörden elektronische Einreichungen und digitale Prüfverfahren einführen, steigt die Nachfrage nach präzisen und konformen Lösungen für die direkte Besteuerung.

• Nach Organisationstyp

Der Tax-Tech-Markt ist nach Organisationstyp in Großunternehmen und KMU segmentiert. Großunternehmen hatten im Jahr 2024 aufgrund ihrer komplexen Steuerstrukturen, ihrer länderübergreifenden Geschäftstätigkeit und ihrer höheren Budgetzuweisung für Automatisierungs- und Compliance-Systeme den größten Umsatzanteil. Diese Unternehmen benötigen skalierbare Plattformen, um grenzüberschreitende Steuerfunktionen und die Audit-Vorbereitung zu optimieren.

Das KMU-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch das wachsende Bewusstsein für Compliance-Risiken und die Entwicklung erschwinglicher, benutzerfreundlicher Tax-Tech-Lösungen. Cloudbasierte Steuerplattformen gewinnen bei kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz zunehmend an Bedeutung.

• Nach Vertikal

Der Tax-Tech-Markt ist branchenübergreifend in die Bereiche BFSI, IT & Telekommunikation, Fertigung, Einzelhandel & E-Commerce, Energie & Versorgung, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Staat & öffentlicher Sektor und weitere segmentiert. Das BFSI-Segment dominierte den Markt im Jahr 2024, getrieben von strengen Finanzvorschriften und der Notwendigkeit einer präzisen Steuerabwicklung über diversifizierte Anlageportfolios hinweg. Finanzinstitute setzen robuste Steuer-Engines ein, um Transparenz zu gewährleisten und manuelle Fehler zu reduzieren.

Der Einzelhandels- und E-Commerce-Bereich wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch zunehmende grenzüberschreitende Transaktionen und dynamische Anforderungen an indirekte Steuern. Tax Tech unterstützt Online-Händler dabei, die digitalen Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuervorschriften in verschiedenen Regionen einzuhalten und sorgt so für reibungslose Abläufe und geringere Strafen.

Regionale Analyse des Tax Tech-Marktes

• Nordamerika dominierte 2024 den globalen Tax-Tech-Markt, angetrieben durch die frühe Einführung digitaler Steuersysteme und fortschrittlicher Unternehmenssoftware-Infrastruktur
• Unternehmen in der Region legen Wert auf Compliance-Automatisierung und Echtzeit-Reporting-Funktionen und nutzen integrierte Steuerplattformen, um Prozesse über mehrere Rechtsräume hinweg zu optimieren.
• Das Wachstum wird zusätzlich durch robuste Investitionen in Cloud-basierte Technologien, verstärkte regulatorische Kontrollen und ein technisch versiertes Unternehmensumfeld in Branchen wie Finanzen, Einzelhandel und Gesundheitswesen unterstützt.

Einblicke in den US Tax Tech-Markt

Die USA hatten 2024 den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, angetrieben durch die rasanten Fortschritte bei der Steuerdigitalisierung und die steigende Nachfrage nach transparenten, automatisierten Berichtssystemen. Unternehmen setzen zunehmend KI-gestützte Steuerlösungen ein, um manuelle Fehler zu reduzieren, die Einhaltung der Vorschriften des IRS und der Bundesstaaten sicherzustellen und die Komplexität der Umsatzsteuer in mehreren Bundesstaaten zu bewältigen. Ein wachsendes Ökosystem von Steuersoftwareanbietern und Innovationen in der Regulierungstechnologie unterstützt weiterhin den breiten Einsatz in allen Branchen.

Einblicke in den europäischen Tax Tech-Markt

Der europäische Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch sich entwickelnde Steuersysteme und strenge Meldepflichten wie die obligatorische elektronische Rechnungsstellung und die digitale Mehrwertsteuer-Compliance. Unternehmen in der Region investieren zunehmend in Steuerplattformen, um grenzüberschreitende Transaktionen abzuwickeln und sich an die sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Steuerautomatisierung gewinnt in Branchen wie Fertigung, Energie und Einzelhandel an Bedeutung.

Einblicke in den britischen Tax Tech-Markt

Der britische Tax-Tech-Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 aufgrund der Ausweitung der Initiative „Making Tax Digital“ (MTD) und der zunehmenden Nutzung cloudbasierter Steuerlösungen die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Da Unternehmen auf digitale Aufzeichnungen und die reibungslose Einreichung von Steuererklärungen an das Finanzamt (HMRC) setzen, steigt die Nachfrage nach intelligenten Compliance-Tools. Insbesondere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und KMU setzen auf automatisierte Plattformen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Genauigkeit der Steuererklärung zu verbessern.

Einblicke in den deutschen Tax Tech-Markt

Der deutsche Markt wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum im Bereich Tax-Tech erleben, da Unternehmen nach Lösungen suchen, um komplexe Steuervorschriften zu erfüllen und lokale digitale Meldepflichten einzuhalten. Die starke Präsenz multinationaler Konzerne und der regulatorische Fokus auf die Digitalisierung tragen zu höheren Akzeptanzraten bei. Lokale Unternehmen legen zudem Wert auf die Integration von Steuersoftware in ERP-Systeme, um die Echtzeit-Compliance zu unterstützen und Auditrisiken zu reduzieren.

Einblicke in den Tax Tech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch laufende Initiativen zur digitalen Transformation in Ländern wie Indien, China und Japan. Regierungen in der gesamten Region drängen auf mehr Steuertransparenz und digitale Infrastruktur, was die Nachfrage nach automatisierter Steuererklärung, GST-Compliance und E-Invoicing-Tools beschleunigt. Erhöhte Investitionen in Cloud-Computing und Fintech-Plattformen treiben das Marktwachstum weiter voran.

Einblicke in den japanischen Tax-Tech-Markt

Der japanische Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch die fortschrittliche IT-Infrastruktur und staatlich geförderte digitale Reformen. Unternehmen setzen auf KI-gestützte Steuerlösungen, um die Genauigkeit zu verbessern und sich an die sich entwickelnde Verbrauchsteuerpolitik anzupassen. Die Nachfrage nach einer nahtlosen Integration von Buchhaltungssystemen und Steuerplattformen steigt sowohl bei großen als auch bei kleinen Unternehmen.

Einblicke in den chinesischen Tax-Tech-Markt

China war 2024 führend im asiatisch-pazifischen Raum beim Marktanteil, angetrieben durch die verstärkte Förderung von E-Rechnungen, digitalen Steuerprüfungen und Smart-City-Initiativen. Lokale Unternehmen investieren in intelligente Steuerplattformen, um den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und die Mehrwertsteuerabwicklung zu optimieren. Die Präsenz führender inländischer Softwareanbieter und die weit verbreitete Digitalisierung in allen Branchen unterstützen weiterhin ein robustes Marktwachstum.

Marktanteil von Tax Tech

Die Tax-Tech-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Wolters Kluwer (Niederlande)
• SOVOS (USA)
• Corvee (USA)
• H&R Block (USA)
• Intuit (USA)
• TaxSlayer (USA)
• Avalara (USA)
• Xero (Neuseeland)
• Fonoa (Irland)
• Vertex (USA)
• TaxBit (USA)
• Token-Steuer (USA)
• Thomson Reuters (Kanada)
• Ryan (USA)
• Drake Software (USA)
• SAP (Deutschland)
• Steuergesetz (USA)
• TaxJar (USA)
• ADP (USA)
• Anrok (USA)
• Picknicksteuer (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Tax-Tech-Markt

• Im März 2025 gab Xero eine Partnerschaft mit Parolla bekannt, um irischen Nutzern kostenlose Lösungen für die Umsatzsteuererklärung im Format 3 und SEPA-Zahlungen anzubieten. Diese Entwicklung ermöglicht die direkte Einreichung von Umsatzsteuererklärungen im Format 3 an Revenue Online Services und erleichtert Lieferantenzahlungen über SEPA-konforme Dateien. Die Tools, die Nutzern der Xero Business Edition und von Cashbook zur Verfügung stehen, verbessern die Steuerautomatisierung und -genauigkeit. Webinare Mitte März präsentierten diese Funktionen und unterstützten Xeros umfassende Initiative „Committed to Ireland“.
• Im Januar 2025 schloss Thomson Reuters die Übernahme von SafeSend, einem US-amerikanischen Anbieter cloudbasierter Steuerautomatisierung, für 600 Millionen US-Dollar ab. SafeSend, das von führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingesetzt wird, optimiert die letzten Schritte der Steuererklärungsbearbeitung. Die Übernahme stärkt die Automatisierungskapazitäten von Thomson Reuters und stärkt seine Steuer-Workflow-Lösungen. Damit positioniert sich das Unternehmen für weiteres Umsatzwachstum und verbesserte Kundeneffizienz.
• Im Januar 2025 integrierte Wolters Kluwer sein KI-gestütztes CCH AnswerConnect mit CCH iFirm in Kanada – eine regionale Premiere. Diese Integration bietet KI-gestützte Recherche im Workflow und maßgeschneiderte Steuerlösungen für Experten. Dadurch wird die Abhängigkeit von externen Quellen reduziert und die Produktivität in der Steuersaison gesteigert. Die Lösung ist sowohl auf Englisch als auch auf Französisch verfügbar und spiegelt Wolters Kluwers Fokus auf die Förderung der digitalen Transformation in der Steuerberatung wider.
• Im Dezember 2024 übernahm Avalara das brasilianische Unternehmen Oobj Tecnologia da Informação Ltda, um seine globalen E-Invoicing-Kapazitäten zu erweitern. Die Transaktion erweitert Avalaras Präsenz in sechs lateinamerikanischen Ländern und stärkt die Endpunktkonnektivität in Brasilien. Oobj bleibt ein eigenständiges Produkt, wird aber in die E-Invoicing- und Live-Reporting-Lösung von Avalara integriert und bietet Unternehmen eine einheitliche globale API für optimierte Compliance.

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