Marktbericht zu globalen Mobilfunk-VNOs: Größe, Marktanteil und Trendanalyse – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) hatte im Jahr 2024 einen Wert von 16,24 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 26,49 Milliarden US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,31 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die zunehmende Verbreitung einer breiten Verbraucherbasis weltweit, die steigende Nachfrage nach mobilem Breitband und Smartphones, die Verbreitung demografiebezogener Kundenservices, die zunehmende Nutzung von Daten und Mehrwertdiensten wie Live-Streaming und Mobile-Commerce-Diensten sowie die einfache Verfügbarkeit aktualisierter Dienste wie Machine-to-Machine-Transaktionen (M2M) und Mobile Money sind einige der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Marktes für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) voraussichtlich beschleunigen werden.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse zum Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

• Die zunehmende Verbreitung technologischer Fortschritte, wie beispielsweise cloudbasierter Dienste, sowie die steigende Nutzung des Internets der Dinge werden immense Chancen eröffnen und somit im oben genannten Prognosezeitraum zum Wachstum des Marktes für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber beitragen.
• Mangelndes Bewusstsein und fehlende Fachkräfte werden das Wachstum von Mobilfunk-VN-Betreibern im genannten Prognosezeitraum voraussichtlich hemmen. Strenge staatliche Vorschriften und Bestimmungen stellen die größte Herausforderung für das Marktwachstum dar.
• Europa dominierte 2024 den Markt für IPTV-Dienste (Integrated Mobile Virtual Network Operator) mit dem größten Umsatzanteil von 41,85 %, angetrieben durch die zunehmende Breitbandverbreitung, die hohe Akzeptanz von Smart-TVs und die starke Verbraucherpräferenz für flexible, werbefinanzierte Streaming-Dienste.
• Für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) wird von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % das schnellste Wachstum erwartet. Treiber dieser Entwicklung sind die rasche Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und eine wachsende Nutzerbasis von Smart-TVs und Mobilgeräten in Ländern wie China, Japan und Indien.
• Das Reseller-Segment dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 42,5 %, was auf die niedrigen Markteintrittsbarrieren und den minimalen Infrastrukturbedarf zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber im Telekommunikationssektor  

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

KI-gestützte Personalisierung und intelligente Konnektivitätslösungen

• Ein wichtiger und sich beschleunigender Trend im globalen Markt der Mobilfunk-Serviceprovider (MVNOs) ist die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und digitalen Management-Tools zur Optimierung der Netzwerknutzung, Personalisierung von Angeboten und Verbesserung der Kundenbindung. KI ermöglicht es MVNOs, das Kundenverhalten zu analysieren, Nutzungsmuster vorherzusagen und maßgeschneiderte Tarife zu empfehlen, die den Nutzen für die einzelnen Nutzer maximieren.
  • Verizon und AT&T nutzen beispielsweise KI-gestützte Analysen, um die Netzwerkleistung zu optimieren, personalisierte Tarife vorzuschlagen und intelligente Warnmeldungen zu Nutzungsmustern bereitzustellen, was den Komfort und die Zufriedenheit der Nutzer erhöht. Auch Lycamobile und Virgin Mobile setzen KI für vorausschauende Wartung, Serviceoptimierung und automatisierten Kundensupport ein.
• Darüber hinaus integrieren MVNOs KI in App-basierte Plattformen für die Selbstverwaltung von Konten, sofortige Tarifänderungen und die Echtzeitüberwachung der Datennutzung, wodurch die betriebliche Effizienz verbessert und die Reaktionszeiten verkürzt werden.
• Sprachgesteuerte KI-Assistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri werden zunehmend für die freihändige Bedienung integriert und ermöglichen es Nutzern, Dienste zu aktivieren, Kontostände abzufragen oder Probleme über natürliche Sprachbefehle zu beheben.
• Dieser Trend verändert den MVNO-Markt grundlegend, indem er intelligentere, reaktionsschnellere und nutzerzentrierte Erlebnisse ermöglicht, die Kundenbindung stärkt und die Abonnentenbindung erhöht. Daher investieren MVNOs massiv in KI-gestützte Plattformen, um ihre Wettbewerbsposition zu verbessern und ihre Serviceangebote zu differenzieren.

Was sind die wichtigsten Triebkräfte des Marktes für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

• Die steigende Nachfrage nach flexibler, kostengünstiger Mobilfunkverbindung und die zunehmende Verbreitung von Smartphones sind die Haupttreiber für das beschleunigte Wachstum des MVNO-Marktes. Verbraucher legen immer mehr Wert auf günstige Prepaid- und Pay-as-you-go-Optionen mit komfortabler, App-basierter Verwaltung.
  • Beispielsweise führten Boost Mobile und Lycamobile im Jahr 2024 KI-gestützte Tarifanpassung und App-basierte Aufladungen ein, um preissensible und technikaffine Nutzer anzusprechen, die nach Alternativen zu traditionellen Mobilfunkanbietern suchten. Auch Tesco Mobile erweiterte sein Prepaid-Angebot für Studenten und Berufstätige in der Stadt.
• Technologische Fortschritte bei 4G LTE- und 5G-Netzen verbessern die Netzabdeckung und die Datenübertragungsraten und fördern so die Nutzung von MVNO-Diensten in städtischen und stadtnahen Gebieten. Die Integration mit Smart Devices und IoT-Ökosystemen trägt ebenfalls zur Akzeptanz in vernetzten Haushalten bei.
• Darüber hinaus treibt das steigende Interesse an MVNO-Lösungen für Unternehmen, die mobile Arbeitsabläufe, zentrale Steuerung und sichere Kommunikation ermöglichen, das Marktwachstum im B2B-Bereich voran. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von kosteneffizientem Mobilfunkmanagement ohne Investitionen in die Infrastruktur.
• Strategische Partnerschaften mit Betreibern von Gastnetzen und verbesserte digitale Serviceplattformen ermöglichen es MVNOs, wettbewerbsfähige Preise, Unterstützung für mehrere Geräte und Mehrwertdienste anzubieten und so das Marktwachstum weiter anzukurbeln.

Welcher Faktor behindert das Wachstum des Marktes für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

• Die Abhängigkeit von den Mobilfunknetzen der Betreiber und die eingeschränkte Kontrolle über die Infrastruktur stellen eine große Herausforderung dar und beeinträchtigen die Servicequalität und die Differenzierung. MVNOs sind hinsichtlich Abdeckung und Kapazität auf die Netzbetreiber angewiesen, was ihre Flexibilität einschränkt.
  • Kleinere MVNOs haben beispielsweise häufig mit Netzüberlastung und geringeren Datenübertragungsraten im Vergleich zu Full-Service-Anbietern zu kämpfen, was die Kundenzufriedenheit und -bindung beeinträchtigt.
• Der intensive Wettbewerb durch traditionelle Betreiber und andere MVNOs begrenzt das Marktwachstum und erfordert daher kontinuierliche Innovationen bei Preisen, Werbeaktionen und Mehrwertdiensten, um Kunden zu gewinnen und zu binden.
• Regulatorische Komplexitäten, wie z. B. die Frequenzzuweisung, Lizenzierungsanforderungen und Datenschutzbestimmungen, stellen operative Herausforderungen für grenzüberschreitende oder multiregionale MVNO-Operationen dar.
• Um langfristiges Wachstum zu sichern, müssen MVNOs den Fokus auf Netzwerkoptimierung, KI-gestützte Personalisierung, innovative Preismodelle und strategische Kooperationen mit Host-Netzwerken legen. Die Verbesserung digitaler Plattformen, die Optimierung des Kundenerlebnisses und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sind entscheidend für den Erfolg im wettbewerbsintensiven MVNO-Ökosystem.

Wie ist der Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (Telecom Mobile Virtual Network Operator, MNNOperator) segmentiert?

Der Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber im Telekommunikationsbereich ist segmentiert nach Betriebsmodell, Abonnentenzahl, Unternehmensgröße und Kategorie.

• Nach Betriebsmodell

Basierend auf dem Betriebsmodell ist der Markt für Telekommunikations-MVNOs in Reseller, Servicebetreiber, Full-MVNOs und Anbieter erweiterter Dienste unterteilt. Das Reseller-Segment dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 42,5 %, was auf die geringen Markteintrittsbarrieren und den minimalen Infrastrukturbedarf zurückzuführen ist. Reseller-MVNOs erwerben Netzwerkzugang in großen Mengen von Netzbetreibern und verkaufen diesen unter ihrer eigenen Marke weiter. Dadurch sind sie kostengünstig und skalierbar, insbesondere für Nischenanbieter und kleine Unternehmen. Full-MVNOs, die über eigene Kernnetzkomponenten verfügen, bieten mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten für ihre Dienste.

Das Segment „Enhanced Service“ wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,1 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung ist die steigende Nachfrage nach KI-gestütztem Kundensupport, integrierten IoT-Diensten und Mehrwertangeboten, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden ansprechen, die nach fortschrittlichen, intelligenten Konnektivitätslösungen suchen.

• Von einem Abonnenten

Basierend auf der Kundengruppe ist der MVNO-Markt in Privatkunden und Geschäftskunden unterteilt. Das Privatkundensegment erzielte 2024 mit 61,7 % den größten Umsatzanteil. Dies ist auf die weitverbreitete Nutzung von Prepaid- und flexiblen Mobilfunktarifen, die hohe Smartphone-Nutzung und die Präferenz für selbstverwaltete, App-basierte Dienste zurückzuführen. Verbraucher legen Wert auf kostengünstige, individuell anpassbare Konnektivität mit Unterstützung mehrerer Geräte, was diesem Segment die dominante Stellung verleiht.

Im Gegensatz dazu wird für das Enterprise-Segment von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,5 % das schnellste Wachstum erwartet. Treiber dieses Wachstums ist die zunehmende Nutzung von MVNO-Lösungen für die Mitarbeiterkommunikation, die Fernüberwachung und die zentrale Zugriffskontrolle, insbesondere in KMU und großen Unternehmen, die sichere und kostengünstige Konnektivitätslösungen für ihre Mitarbeiter an verschiedenen Standorten suchen.

• Nach Organisationsgröße

Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen unterteilt. Das Segment der Großunternehmen dominierte den Markt im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 58,3 %. Grund dafür war der Bedarf an robusten mobilen Lösungen, die mehrere Standorte, die Mobilität der Mitarbeiter sowie integrierte IoT- oder Smart-Office-Anbindungen unterstützen. KMU setzen zunehmend auf MVNO-Lösungen, um von kostengünstigen Mobilfunkdiensten und skalierbarer Infrastruktur zu profitieren.

Für das KMU-Segment wird von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,9 % das schnellste Wachstum erwartet. Treiber dieser Entwicklung sind Initiativen zur digitalen Transformation, die Nachfrage nach flexiblen und mobilen Geschäftsmodellen sowie der Bedarf an skalierbaren Konnektivitätslösungen ohne hohe Vorabinvestitionen.

• Nach Kategorie

Basierend auf der Produktkategorie ist der Markt in Postpaid- und Prepaid-MVNOs unterteilt. Das Prepaid-MVNO-Segment erzielte 2024 mit 65,4 % den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage der Verbraucher nach flexiblen, erschwinglichen und einfach über mobile Apps zu verwaltenden Prepaid-Tarifen zurückzuführen ist. Prepaid-Lösungen sind besonders in Schwellenländern, bei Studierenden und preisbewussten Haushalten beliebt.

Das Postpaid-MVNO-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,8 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Nutzung durch Unternehmen, die Nachfrage nach gebündelten Diensten sowie die Integration mit intelligenten Geräten und IoT-fähigen Konnektivitätslösungen, die es den Nutzern ermöglichen, mehrere Dienste effizient über ein einziges Postpaid-Konto zu verwalten.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

• Europa dominierte 2024 den Markt für IPTV-Dienste (Integrated Mobile Virtual Network Operator) mit dem größten Umsatzanteil von 41,85 %, angetrieben durch die zunehmende Breitbandverbreitung, die hohe Akzeptanz von Smart-TVs und die starke Verbraucherpräferenz für flexible, werbefinanzierte Streaming-Dienste.
• Europäische Verbraucher bevorzugen abonnementfreies IPTV aufgrund seiner Erschwinglichkeit, der großen Inhaltsvielfalt und der geräteübergreifenden Zugänglichkeit, ergänzt durch eine robuste digitale Infrastruktur und regulatorische Unterstützung für alternative Streaming-Lösungen.
• Darüber hinaus stärkt die Präsenz großer IPTV-Technologieanbieter in Verbindung mit dem zunehmenden Trend zum Kabelfernsehen-Verzicht in der gesamten Region das Marktwachstum sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundenbereich und festigt Europas führende Position weltweit.

Einblick in den britischen Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber

Großbritannien hatte 2024 den größten Marktanteil in Europa, angetrieben durch eine starke Breitbandversorgung, steigende OTT-Nutzerzahlen und die zunehmende Verbreitung von Smart-TVs. Verbraucher bevorzugen immer häufiger werbefinanzierte und kostenlose IPTV-Plattformen wie Pluto TV und Rakuten TV, was den Wandel vom traditionellen Pay-TV widerspiegelt. Die Integration KI-gestützter Inhaltsempfehlungen und Multi-Screen-Streaming verbessert das Nutzererlebnis zusätzlich und macht Großbritannien zu einem wichtigen regionalen Wachstumszentrum.

Einblick in den deutschen Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber

Der deutsche Markt wird voraussichtlich im Zeitraum 2025–2032 ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die technologische Infrastruktur, die hohe Internetverbreitung und die Beliebtheit abonnementfreier IPTV-Plattformen. Das wachsende Interesse an regionalen Inhalten, gepaart mit der regulatorischen Unterstützung für digitales Fernsehen, fördert die Nutzung in städtischen und stadtnahen Haushalten. Darüber hinaus erweitern Partnerschaften zwischen lokalen IPTV-Anbietern und Content-Produzenten das Angebotsspektrum und beschleunigen so das Wachstum des deutschen Marktes zusätzlich.

Markteinblicke für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber von France Telecom

Der französische IPTV-Markt verzeichnet ein stetiges Wachstum, bedingt durch die flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandinternet, staatliche Förderprogramme für digitale Dienste und die zunehmende Beliebtheit werbefinanzierter, abonnementfreier Plattformen. Verbraucher schätzen Flexibilität, Kosteneffizienz und die Verfügbarkeit auf verschiedenen Geräten. Die Zusammenarbeit französischer IPTV-Anbieter zur Bereitstellung lokalisierter und mehrsprachiger Inhalte unterstützt die Marktentwicklung zusätzlich und macht Frankreich zu einem wichtigen Akteur im europäischen IPTV-Markt.

Welche Region verzeichnet das schnellste Wachstum im Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

Für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) wird von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % das schnellste Wachstum prognostiziert. Treiber dieser Entwicklung sind die rasche Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und eine wachsende Nutzerbasis von Smart-TVs und Mobilgeräten in Ländern wie China, Japan und Indien. Die zunehmende Verbreitung erschwinglicher Breitbanddienste, das Aufkommen regionaler kostenloser IPTV-Plattformen und staatliche Initiativen zur Förderung der Digitalisierung und der Entwicklung intelligenter Städte beschleunigen die Akzeptanz im privaten und gewerblichen Bereich und machen APAC zur dynamischsten Wachstumsregion weltweit.

Markteinblicke für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber in China

China hielt 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum, angetrieben durch die hohe Verbreitung von Glasfaser-Breitbandanschlüssen und die Dominanz kostenloser inländischer IPTV-Plattformen. Die Nachfrage nach regionalen Sprach- und lokalisierten Inhalten sowie die Unterstützung der Smart-Home-Integration fördern die Nutzung. Eine starke inländische IPTV-Infrastruktur und kostengünstige Internetdienste stärken Chinas Führungsrolle in der Region zusätzlich.

Einblick in den Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber in Japan

In Japan wächst der IPTV-Markt rasant. Begünstigt wird dies durch die hohe digitale Reife, ein starkes Smart-Home-Ökosystem und die Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen On-Demand-Inhalten. Abonnementfreie IPTV-Dienste mit personalisierbaren Erlebnissen und Integration in IoT-Unterhaltungssysteme erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Der steigende Ausbau von 5G verbessert Streaming-Geschwindigkeit und -Zuverlässigkeit und treibt das Marktwachstum weiter an.

Einblick in den indischen Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber

Für Indien wird im Zeitraum 2025–2032 ein bemerkenswertes jährliches Wachstum prognostiziert, angetrieben durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur, erschwingliche Internetdienste und die zunehmende Verbreitung von Smartphones. Regionalsprachige, abonnementfreie IPTV-Plattformen gewinnen sowohl bei städtischen als auch bei ländlichen Verbrauchern an Bedeutung. Initiativen wie „Digital India“ und der Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen stärken das IPTV-Ökosystem und positionieren Indien als wichtigen Wachstumsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum.

Welche sind die führenden Unternehmen auf dem Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

Die Branche der virtuellen Mobilfunknetzbetreiber wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• Virgin Media (UK)
• DataXoom (USA)
• Lebara (UK)
• KDDI CORPORATION (Japan)
• Asahi Net, Inc. (Japan)
• FRiENDi. (Australien)
• Boost Mobile (USA)
• Lycamobile (UK)
• Tesco Mobile (UK)
• Airvoice Wireless (USA)
• ASDA (UK)
• Giffgaff (UK)
• Kajeet, Inc. (USA)
• Voiceworks BV (Niederlande)
• Ting (USA)
• Red Pocket Mobile (USA)
• Consumer Cellular, Inc (USA)
• Lyca Mobile India (Indien)
• AT&T Geistiges Eigentum (USA)
• IBM Corporation (USA)

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es auf dem globalen Markt für virtuelle Mobilfunknetzbetreiber?

• Im Oktober 2024 unterzeichnete FRiENDi Mobile eine langfristige Vereinbarung mit Vodafone Oman, um rund 800.000 Kunden auf das fortschrittliche 5G-Netz von Vodafone umzustellen. Die Umstellung begann im Dezember 2024 und soll FRiENDi Mobile-Nutzern höhere Geschwindigkeiten, eine verbesserte Netzabdeckung und eine höhere Zuverlässigkeit bieten. Dies markiert einen wegweisenden Meilenstein für die Mobilfunk-Discounter-Landschaft in Oman.
• Im Januar 2023 ging T-Mobile eine Partnerschaft mit Nextbase, einem Anbieter intelligenter Dashcams, ein. Dadurch wurde der Einsatz von IQ-Dashcams mit Netzwerkanbindung ermöglicht, die drahtlose Benachrichtigungen, Updates und Echtzeit-Videoübertragung bieten. Dies optimierte die Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und verbesserte das Nutzererlebnis in allen Fahrzeugen.
• Im Dezember 2022 kündigte Charter Pläne zur Entwicklung von Hybrid-Glasfaser/Koaxialkabel-Tarifen (HFC) zu einem Preis von 100 US-Dollar pro Nachbarschaft an. Gleichzeitig sollen Multi-Gigabit-Tarife verbessert, CBRS-Frequenzen eingeführt und die MVNO-Partnerschaft mit Verizon Wireless gestärkt werden, um die Leistung des WLAN-Netzwerks und die Kundenkonnektivität deutlich zu verbessern.
• Im Dezember 2022 kooperierte Grover mit Gigs, einer Plattform für datenbasierte Telekommunikationsdienste, um Mobilfunk-Services als virtueller Netzbetreiber (MVNO) einzuführen. Dazu gehörten eSIM-Lösungen in den USA und der Markteintritt in Europa. Dadurch erweiterte Grover seine Präsenz und diversifizierte sein Serviceangebot im globalen MVNO-Ökosystem.

SKU-58905