Globaler Marktbericht zur Impfstoffproduktion: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für die Impfstoffproduktion

• Der globale Markt für die Impfstoffproduktion wurde im Jahr 2024 auf 54,77 Milliarden US-Dollar geschätzt  und dürfte  bis 2032 95,88 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 7,25 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Der Markt für Impfstoffproduktion verzeichnet ein starkes Wachstum, das vor allem auf den rasanten technologischen Fortschritt und die steigende weltweite Nachfrage nach wirksamen Immunisierungslösungen zurückzuführen ist. Diese Expansion führt zu einer stärkeren Digitalisierung der gesamten Impfstoff-Wertschöpfungskette – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Herstellung und Distribution.
• Darüber hinaus etablieren das steigende globale Gesundheitsbewusstsein und die Notwendigkeit, schnell auf neu auftretende Infektionskrankheiten zu reagieren, fortschrittliche Lösungen zur Impfstoffproduktion als modernen Standard für die öffentliche Gesundheitsvorsorge. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen die Einführung innovativer Lösungen zur Impfstoffproduktion und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für die Impfstoffproduktion

• Der Markt für Impfstoffproduktion verzeichnet ein starkes Wachstum. Dies ist auf die weltweit steigende Nachfrage nach wirksamen Immunisierungslösungen und den rasanten technologischen Fortschritt zurückzuführen. Dies führt zu einer zunehmenden Digitalisierung der gesamten Impfstoff-Wertschöpfungskette – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Herstellung und Distribution. Diese Expansion unterstreicht die entscheidende Rolle von Impfstoffen für die moderne öffentliche Gesundheit und Krankheitsprävention.
• Die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Impfstoffproduktion wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten, die gestiegenen globalen Gesundheitsbedenken und die zunehmende Bedeutung präventiver Gesundheitsfürsorge befeuert. Darüber hinaus beschleunigen bedeutende Durchbrüche in der Impfstofftechnologie, wie beispielsweise bei mRNA- und viralen Vektorplattformen, die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten und etablieren fortschrittliche Lösungen zur Impfstoffproduktion als modernen Standard für die öffentliche Gesundheitsvorsorge.
• Nordamerika dominierte den Markt für Impfstoffproduktion und erzielte im Jahr 2024 mit 43 % den größten Umsatzanteil. Diese Dominanz ist auf die frühe und starke Einführung fortschrittlicher Gesundheitstechnologien, hohe verfügbare Einkommen und die starke Präsenz wichtiger Branchenakteure, darunter große Pharma- und Biotechnologieunternehmen, zurückzuführen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,4 % die am schnellsten wachsende Region im Impfstoffmarkt sein. Dieses Wachstum ist vor allem auf die zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen, den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur und die zunehmende Fokussierung auf öffentliche Gesundheitsinitiativen und Impfprogramme in Ländern wie China und Indien zurückzuführen, die sich ebenfalls zu wichtigen Zentren der Impfstoffproduktion entwickeln.
• Das Segment Impfstoffproduktion für Erwachsene dominierte den Impfstoffproduktionsmarkt mit einem Marktanteil von 58,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Impfstoffen für Erwachsene wie Grippe, Pneumokokken und Gürtelrose

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für die Impfstoffproduktion         

Markttrends in der Impfstoffproduktion

„Marktdynamik in der Impfstoffproduktion: Entwicklung der Landschaft und strategische Imperative“

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Impfstoffmarkt ist die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produktionsplattformen und der zunehmende Fokus auf schnelle Reaktionsfähigkeit. Dieser Fortschritt in den Produktionstechnologien erhöht grundlegend die Geschwindigkeit und den Umfang, mit dem neue Impfstoffe entwickelt und hergestellt werden können, und hat entscheidende Auswirkungen auf die globale Gesundheitsvorsorge.
• So hat beispielsweise die schnelle Entwicklung und Einführung von mRNA-Impfstoffplattformen während der jüngsten globalen Gesundheitskrisen gezeigt, dass sie die Impfstoffverfügbarkeit beschleunigen können. Ebenso tragen Fortschritte bei viralen Vektor- und rekombinanten Proteintechnologien zu einer vielfältigen Pipeline an Impfstoffkandidaten bei und bieten vielseitige Lösungen für verschiedene Infektionskrankheiten.
• Die Integration fortschrittlicher Bioprozesstechnologien, wie Einwegsysteme und kontinuierliche Fertigung, ermöglicht unter anderem mehr Flexibilität und reduzierte Kontaminationsrisiken in der Impfstoffproduktion. Einige führende Hersteller nutzen beispielsweise fortschrittliche Bioreaktoren und Reinigungssysteme, um die Ausbeute zu optimieren und qualitativ hochwertige Impfstoffe zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung modularer Produktionseinheiten eine schnelle Bereitstellung und Skalierbarkeit, was eine dezentrale Produktion und einen schnelleren weltweiten Vertrieb ermöglicht.
• Die nahtlose Integration von Forschungs-, Entwicklungs- und Herstellungsprozessen ermöglicht eine zentrale Kontrolle über verschiedene Aspekte der Impfstoff-Wertschöpfungskette. Durch einen einheitlichen Ansatz können die Beteiligten F&E-Pipelines parallel zu klinischen Studien, Zulassungsanträgen und der Großproduktion verwalten und so ein effizienteres und reaktionsfähigeres Ökosystem schaffen.
• Dieser Trend zu agileren, effizienteren und vernetzten Impfstoffproduktionssystemen verändert die globalen Erwartungen an Krankheitsprävention und Pandemiebekämpfung grundlegend. Unternehmen wie BioNTech und Moderna investieren daher kontinuierlich in innovative Plattformtechnologien, um ihre Produktionskapazität und -geschwindigkeit zu steigern.
• Die Nachfrage nach Lösungen zur Impfstoffproduktion, die nahtlose Skalierbarkeit und schnelle Einsatzmöglichkeiten bieten, wächst sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern rasant, da Regierungen und Gesundheitsorganisationen der Vorbereitung und umfassenden Immunisierungsstrategien zunehmend Priorität einräumen.

Marktdynamik der Impfstoffproduktion

Treiber

„Steigender Bedarf aufgrund zunehmender globaler Gesundheitsbedrohungen und technologischer Fortschritte“

• Die zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten und der rasante biotechnologische Fortschritt sind ein wesentlicher Treiber für die steigende Nachfrage nach Impfstoffen. Dies gilt auch für das Auftreten neuer und das Wiederauftreten älterer Krankheitserreger, die kontinuierliche Innovationen in der Impfstoffentwicklung und -herstellung erfordern.
• So haben beispielsweise die laufenden globalen Vorbereitungsbemühungen nach COVID-19 zu erheblichen Investitionen in die Pandemievorsorge geführt, darunter auch zum Ausbau der weltweiten Impfstoffproduktionskapazitäten. Es wird erwartet, dass solche strategischen Initiativen von Regierungen und Pharmaunternehmen das Wachstum der Impfstoffproduktionsbranche im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
• Da sich die Länder der potenziellen Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit immer stärker bewusst werden und einen besseren Schutz ihrer Bevölkerung anstreben, bieten fortschrittliche Technologien zur Impfstoffproduktion Merkmale wie schnelle Skalierbarkeit, vielfältige Plattformoptionen und verbesserte Wirksamkeit und stellen damit eine überzeugende Verbesserung gegenüber traditionellen, langsameren Herstellungsmethoden dar.
• Darüber hinaus machen der wachsende globale Fokus auf präventive Gesundheitsfürsorge und der Wunsch nach einem gleichberechtigten Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen die robuste Impfstoffproduktion zu einem integralen Bestandteil nationaler Gesundheitsstrategien und ermöglichen eine nahtlose Integration in umfassendere Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Notfallpläne.
• Der Vorteil schnellerer Entwicklungszyklen, die Möglichkeit, rasch große Mengen Impfstoffe zu produzieren, und das Potenzial von Plattformtechnologien, sich an neue Varianten anzupassen, sind Schlüsselfaktoren für den Ausbau der Impfstoffproduktion sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten. Der Trend zu verteilten Fertigungsmodellen und die zunehmende Verfügbarkeit hochentwickelter Bioprozessoptionen tragen zusätzlich zum Marktwachstum bei.

Einschränkung/Herausforderung

„Bedenken hinsichtlich der Komplexität der Herstellung und der hohen Anfangsinvestitionen“

• Bedenken hinsichtlich der immensen Komplexität und der hohen Anfangsinvestitionen, die für den Aufbau und die Skalierung von Impfstoffproduktionsanlagen erforderlich sind, stellen eine erhebliche Herausforderung für eine breitere Marktdurchdringung dar. Da die Impfstoffproduktion auf hochspezialisierte Ausrüstung, strenge Qualitätskontrollen und anspruchsvolle biologische Prozesse angewiesen ist, ist sie anfällig für technische Herausforderungen und erhebliche finanzielle Aufwendungen, was bei potenziellen Investoren und neuen Marktteilnehmern Ängste auslöst.
• So haben beispielsweise aufsehenerregende Berichte über Produktionsverzögerungen oder -fehler bei der Skalierung neuer Impfstoffkandidaten dazu geführt, dass einige Interessengruppen zögern, große, riskante Investitionen in neue Produktionskapazitäten zu tätigen.
• Die Bewältigung dieser Fertigungskomplexitäten durch robuste Prozessoptimierung, Technologietransfer und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und die Gewährleistung zuverlässiger Lieferketten. Unternehmen wie Lonza und Catalent betonen in ihrer Werbung ihre fortschrittlichen CDMO-Fähigkeiten (Contract Development and Manufacturing Organization) und Qualitätssicherungsprotokolle, um potenzielle Kunden zu überzeugen.
• Darüber hinaus können die relativ hohen Anschaffungskosten einiger moderner Impfstoffproduktionsanlagen und der dafür benötigte Facharbeiterstamm eine Markteintrittsbarriere für kleinere Biotech-Unternehmen oder Entwicklungsregionen darstellen, insbesondere dort, wo öffentliche Mittel begrenzt sind. Während grundlegende Abfüll- und Veredelungskapazitäten leichter zugänglich sein mögen, sind Premium-Funktionen wie die integrierte Upstream- und Downstream-Verarbeitung für neuartige Plattformen oft mit höheren Kosten verbunden.
• Obwohl Regierungen und internationale Organisationen erhebliche Mittel bereitstellen, können der vermeintliche Aufpreis für modernste Bioproduktionstechnologie und die langen Vorlaufzeiten für den Bau von Anlagen eine breite Expansion immer noch behindern, insbesondere für diejenigen, die nicht sofort auf erhebliches Kapital oder Fachwissen zugreifen können.

Marktumfang für die Impfstoffproduktion

Der Markt ist auf der Grundlage der Klassifizierung und des Krankheitstyps segmentiert.

• Nach Klassifizierung

Der Markt für Impfstoffproduktion wird in die Produktion von Impfstoffen für Erwachsene und die Produktion von Impfstoffen für Kinder unterteilt. Das Segment der Impfstoffproduktion für Erwachsene hatte im Jahr 2024 mit 58,3 % den größten Marktanteil, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Impfstoffen für Erwachsene, beispielsweise gegen Grippe, Pneumokokken und Gürtelrose. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung weltweit und das wachsende Bewusstsein für Impfprogramme für Erwachsene tragen maßgeblich zur Dominanz dieses Segments bei.

Für das Segment der Kinderimpfstoffproduktion wird von 2025 bis 2032 mit 10,7 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erwartet. Faktoren wie obligatorische Impfpläne, staatlich geförderte Impfprogramme für Kinder und ein gesteigertes Bewusstsein für die Prävention von Kinderkrankheiten treiben das Wachstum dieses Segments voran.

• Nach Krankheitstyp

Der Impfstoffmarkt ist nach Krankheitsart segmentiert in Hepatitis B, Malaria, Gelbfieber, Typhus, Tollwut, HIV, Krebs, Grippe, West-Nil-Fieber, Japanische Enzephalitis, Pneumokokken, Rotavirus, DTP, Polio, Varizellen, Meningokokken, Masern, Mumps und Röteln (MMR) und Tuberkulose. Das Grippesegment hatte 2024 mit 18,9 % den größten Marktanteil, getrieben durch saisonale Nachfrage, globale Impfinitiativen und die kontinuierliche Entwicklung von Grippestämmen, die aktualisierte Impfstoffe erfordern. Jährliche Grippeimpfkampagnen in Industrie- und Schwellenländern unterstützen die starke Entwicklung des Segments zusätzlich.

Das Segment Krebsimpfstoffe wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,4 % verzeichnen. Dies ist auf Fortschritte in der personalisierten Medizin, steigende Investitionen in Immuntherapien und die zunehmende Zahl klinischer Studien zu HPV und anderen krebsbedingten Antigenen zurückzuführen. Die weltweit steigende Krebsprävalenz und der Trend hin zur präventiven Onkologie sind wichtige Wachstumstreiber.

Regionale Analyse des Impfstoffproduktionsmarktes

• Nordamerika dominierte den Markt für Impfstoffproduktion mit dem größten Umsatzanteil von 43 % im Jahr 2024, angetrieben durch erhöhte Investitionen in die Infrastruktur zur Impfstoffherstellung, robuste F&E-Aktivitäten und starke staatliche Unterstützung für Immunisierungsprogramme.
• Die Region profitiert von fortschrittlichen biopharmazeutischen Kapazitäten und günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen und ist damit ein Zentrum für die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen.
• Darüber hinaus tragen die Präsenz großer Pharmaunternehmen und das wachsende Bewusstsein für Krankheitsprävention erheblich zum regionalen Marktwachstum bei

Einblicke in den US-Impfstoffproduktionsmarkt

Der US-amerikanische Impfstoffproduktionsmarkt hatte 2024 mit 78,9 % den größten Anteil am nordamerikanischen Impfstoffproduktionsmarkt. Dies ist auf hohe Impfstoffverbrauchsraten, zunehmende öffentlich-private Partnerschaften und erhebliche Mittel für Impfstoffinnovationen zurückzuführen. Das Land ist führend in der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Impfstoffe gegen Krankheiten wie Grippe, HPV und COVID-19. Die Einführung neuartiger Plattformen wie mRNA und die zunehmende Vorratsbildung zur Pandemievorsorge treiben den US-Markt weiter voran.

Einblicke in den europäischen Impfstoffproduktionsmarkt

Der europäische Impfstoffmarkt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % wachsen. Dies ist auf strenge regulatorische Standards, staatliche Impfinitiativen und erhöhte Investitionen in die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen. Die Urbanisierung und die Notwendigkeit der Krankheitsprävention in dicht besiedelten Gebieten treiben die Nachfrage nach groß angelegter Impfstoffproduktion an. Darüber hinaus konzentriert sich Europa auf die lokale Produktion, um die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und die Unabhängigkeit bei zukünftigen Pandemien zu gewährleisten.

Einblicke in den britischen Impfstoffproduktionsmarkt

Der britische Impfstoffmarkt wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % wachsen. Dies ist auf den starken Fokus auf Innovationen in den Biowissenschaften, Investitionen in die heimische Impfstoffproduktion nach dem Brexit und ein proaktives nationales Impfprogramm zurückzuführen. Strategische Kooperationen mit globalen Pharmaunternehmen und akademischen Einrichtungen sowie eine steigende Nachfrage nach Kinder- und Reiseimpfstoffen treiben das Marktwachstum weiter voran.

Markteinblick in die Impfstoffproduktion in Deutschland

Der deutsche Impfstoffmarkt wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % wachsen. Dies wird durch die starke staatliche Förderung biotechnologischer Innovationen, die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen für die Impfstoffproduktion vorangetrieben. Der Fokus Deutschlands auf hochwertige Herstellungsverfahren und integrierte Automatisierung in pharmazeutischen Anlagen steigert die Impfstoffproduktion und die globale Wettbewerbsfähigkeit.

Markteinblicke zur Impfstoffproduktion im asiatisch-pazifischen Raum

Der Impfstoffmarkt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte von 2025 bis 2032 mit 12,4 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Grund hierfür sind die rasante Urbanisierung, der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur und die steigende Nachfrage nach erschwinglichen Impfstoffen in Ländern wie China, Indien und Japan. Staatliche Initiativen zur Förderung der Immunisierung, lokale Produktionsanreize und verstärkte Impfstoffexporte in Entwicklungsländer unterstützen das Marktwachstum. Die Region entwickelt sich zudem zu einem strategischen Standort für Auftragsfertigung und klinische Studien.

Einblicke in den japanischen Impfstoffproduktionsmarkt

Der japanische Impfstoffmarkt wächst dank seines fortschrittlichen Biotechnologiesektors und seines starken nationalen Gesundheitssystems. Das Land legt großen Wert auf die Pandemievorsorge und die Bedürfnisse der alternden Bevölkerung, was Innovationen bei Impfstoffformulierungen vorantreibt. Der Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,2 % wachsen, unterstützt durch die Integration digitaler Gesundheitsplattformen und erhöhte Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungen für Impfstoffe gegen Krebs und Infektionskrankheiten.

Einblicke in den chinesischen Impfstoffproduktionsmarkt

Der chinesische Impfstoffproduktionsmarkt erwirtschaftete 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die enorme Bevölkerungszahl, die starke staatliche Unterstützung und die wachsenden Biopharma-Kapazitäten zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der Markt von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,1 % wächst. Dies wird durch die schnelle Einführung neuer Technologien, staatlich geförderte Impfkampagnen und Investitionen in die inländische Produktion und den weltweiten Impfstoffexport vorangetrieben.

Marktanteil der Impfstoffproduktion

Die Impfstoffproduktionsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Sanofi (Frankreich)
• Valneva SE (Frankreich)
• CSL (Australien)
• GSK plc (Großbritannien)
• MassBiologics (USA)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• AstraZeneca (Großbritannien)
• Pfizer Inc. (USA)
• Merck KGaA (Deutschland)
• Novartis AG (Schweiz)
• BAXTER (USA)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• IDT Biologika (USA)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)
• Lonza (Schweiz)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Deutschland)
• Catalent, Inc. (USA)
• Charles River Laboratories (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Impfstoffproduktion

• Im August 2023 erhielt Pfizer Inc. (USA) die US-amerikanische FDA-Zulassung für ABRYSVO, seinen bivalenten RSV-Präfusions-F-Impfstoff (RSVpreF), zur Vorbeugung von Erkrankungen der unteren Atemwege (LRTD) und schwerer LRTD durch RSV bei Säuglingen von der Geburt bis zum Alter von sechs Monaten durch aktive Immunisierung schwangerer Personen im Alter von 32 bis 36 Wochen. Diese bedeutende Zulassung markierte eine neue Ära in der mütterlichen Immunisierung und dürfte das Segment der Impfstoffe für Erwachsene, das 2023 einen dominierenden Anteil am Impfstoffmarkt hatte, weiter voranbringen.
• Im Mai 2023 erhielt GSK plc (UK) die US-amerikanische FDA-Zulassung für Arexvy (Respiratorischer Synzytialvirus-Impfstoff, adjuvantiert) zur Vorbeugung von Erkrankungen der unteren Atemwege (LRTD), verursacht durch das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), bei Personen ab 60 Jahren. Dies war der erste für ältere Erwachsene zugelassene RSV-Impfstoff. Er deckt einen großen medizinischen Bedarf und wird den Impfstoffmarkt für Erwachsene maßgeblich beeinflussen.
• Im Oktober 2023 gab Lonza (Schweiz) eine erweiterte Zusammenarbeit mit Vaxcyte zur weltweiten kommerziellen Herstellung von Breitband-Pneumokokken-Konjugatimpfstoffen bekannt. Dies unterstreicht Lonzas Rolle als wichtige CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) im Impfstoffmarkt und unterstützt die Produktion wichtiger Impfstoffe. Das CDMO-Marktsegment verzeichnet Wachstum, da immer mehr Unternehmen komplexe Produktionsprozesse auslagern.
• Im Januar 2023 setzte Sanofi (Frankreich) im Rahmen seiner laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten die Weiterentwicklung seiner Impfstoffpipeline fort. Obwohl spezifische Produkteinführungen mit Prozentangaben im Januar 2023 im Bereich „Impfstoffproduktion“ nicht allgemein bekannt sind, bleibt Sanofis Engagement für Impfstoffinnovationen mit Entwicklungen in Bereichen wie Grippe und RSV stark. So erhöhte Sanofi beispielsweise in Zusammenarbeit mit AstraZeneca im weiteren Verlauf des Jahres 2023 (und beschleunigt im Jahr 2024 für die Saison 2025) die Produktionskapazität für Beyfortus (Nirsevimab), einen RSV-Impfstoff für Säuglinge, deutlich und unterstreicht damit sein Engagement, die wachsende Nachfrage in wichtigen Krankheitsbereichen zu decken.

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