Globaler Marktbericht zu Größe, Anteil und Trends für Windturbinengetriebe – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Windturbinengetriebe

• Der globale Markt für Windturbinengetriebe wurde im Jahr 2024 auf 20,36 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 40,86 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 9,1 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die zunehmende weltweite Nutzung erneuerbarer Energien und technologische Fortschritte im Windkraftanlagenbau vorangetrieben, was zu höherer Effizienz und Zuverlässigkeit sowohl bei Onshore- als auch bei Offshore-Windkraftprojekten führt.
• Darüber hinaus treiben steigende Investitionen in große Windenergieinfrastrukturen und der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von CO2-Emissionen die Nachfrage nach modernen Windkraftgetrieben an. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen den Einsatz von Hochleistungsturbinen und kurbeln damit das Wachstum der Branche deutlich an.

Marktanalyse für Windturbinengetriebe

• Windturbinengetriebe sind mechanische Systeme, die Energie vom Turbinenrotor zum Generator übertragen und dabei Drehmoment und Drehzahl optimieren, um die Stromerzeugung zu maximieren. Diese Systeme sind sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Turbinen von entscheidender Bedeutung und gewährleisten Leistung, Langlebigkeit und Betriebssicherheit.
• Die steigende Nachfrage nach Windturbinengetrieben wird vor allem durch die weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien, den zunehmenden Einsatz von Windturbinen mit hoher Kapazität und den Bedarf an effizienten, langlebigen und wartungsarmen Getriebelösungen in modernen Windparks angetrieben.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Windkraftgetriebe mit einem Anteil von 49,5 % im Jahr 2024 aufgrund des schnellen Ausbaus der Kapazitäten für erneuerbare Energien, starker staatlicher Anreize für die Nutzung von Windkraft und eines zunehmenden Fokus auf nachhaltige Energieerzeugung.
• Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Markt für Windturbinengetriebe sein, aufgrund der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien, der Ausweitung von Offshore- und Onshore-Windprojekten und der zunehmenden Nutzung von Hochleistungsturbinen.
• Das Segment Onshore-Windkraft dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 62,5 % im Jahr 2024. Dies ist auf den weltweiten Ausbau von Onshore-Windparks zurückzuführen, da die Installations- und Wartungskosten im Vergleich zu Offshore-Anlagen niedriger sind. Onshore-Turbinen profitieren zudem von etablierten Lieferketten, einfacherer Netzanbindung und günstiger regulatorischer Unterstützung in Schlüsselmärkten, was sie sowohl für Energieversorger als auch für unabhängige Stromerzeuger zur bevorzugten Wahl macht. Der zunehmende Fokus auf die Nutzung erneuerbarer Energien und staatliche Anreize für Onshore-Projekte verstärken die Dominanz dieses Segments weiter.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Windturbinengetriebe          

Markttrends für Windturbinengetriebe

Steigende Offshore-Windprojekte

• Der globale Markt für Windkraftgetriebe verzeichnet mit dem Ausbau von Offshore-Windkraftprojekten eine steigende Nachfrage. Diese Anlagen erfordern leistungsstarke, langlebige Getriebe, die extremen Meeresbedingungen standhalten und die Effizienz sowie langfristige Ziele im Bereich erneuerbare Energien unterstützen.
• So hat Siemens Gamesa beispielsweise fortschrittliche Getriebe entwickelt, die für Offshore-Turbinen in Europa und Asien optimiert sind. Diese Modelle sind für hohe Belastungen ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig Leistungsstabilität in Offshore-Umgebungen mit starker Windbelastung.
• Die zunehmende Größe der Turbinen hat direkten Einfluss auf die Getriebekonstruktion. Größere Offshore-Turbinen erfordern Getriebe mit einer Leistung von mehreren Megawatt und höherer Drehmomentbelastbarkeit. Dies führt zu Investitionen in Getriebesysteme der nächsten Generation, um die Zuverlässigkeit von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu gewährleisten.
• Darüber hinaus verstärken Partnerschaften zwischen Regierungen und privaten Entwicklern von Offshore-Windparks die Nachfrage nach Getrieben. Langfristige Strategien zur Energiewende begünstigen den Einsatz von Hochleistungsgetrieben für Investitionen in die Infrastruktur erneuerbarer Energien sowohl an der Küste als auch auf hoher See.
• Digitalisierungstrends prägen die Getriebeinnovation, da intelligente Überwachungssysteme zunehmend Einzug halten. Prädiktive Analysen und IoT-basierte Zustandsüberwachung liefern Erkenntnisse, die unerwartete Ausfallzeiten verhindern und die Betriebseffizienz optimieren, insbesondere bei kostspieligen Offshore-Wartungsszenarien.
• Der Trend zur grünen Wasserstoffproduktion ist auch mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie verbunden. Getriebe, die Offshore-Windparks antreiben, unterstützen indirekt die Wasserstoff-Wertschöpfungsketten, indem sie eine zuverlässige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien für Elektrolyseure weltweit ermöglichen.

Marktdynamik für Windturbinengetriebe

Treiber

Wachsende Investitionen in erneuerbare Energien

• Steigende globale Investitionen in erneuerbare Energien kurbeln die Nachfrage nach Windkraftgetrieben stark an. Länder, die ihre CO2-Emissionen reduzieren und ihre Klimaziele erreichen wollen, bauen ihre Windkraftkapazitäten aus und schaffen damit einen höheren Bedarf an Hochleistungsgetrieben.
• So konnte Vestas beispielsweise Großprojekte mit fortschrittlichen Getriebeturbinen in Europa und Asien sichern. Diese Initiativen spiegeln konsequente Investitionen der Branche wider, die die Lieferketten für erneuerbare Energien stärken und das zukünftige Wachstum der Getriebehersteller sichern.
• Die zunehmende Nutzung von Offshore- und Onshore-Projekten stützt die langfristige Nachfrage. Windkraftgetriebe sind entscheidend für die Übertragungseffizienz und wandeln Drehzahlen effektiv in Energie um, die mit den globalen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien im Einklang steht.
• Darüber hinaus unterstützen multilaterale Finanzierungsinstitutionen öffentlich-private Projekte im Bereich erneuerbare Energien mit Kapitalzuflüssen. Diese globale Finanzierungsoffensive beschleunigt das Infrastrukturwachstum. Getriebe bilden das Herzstück von Turbinenanlagen und steigern so die Energieerzeugungskapazität.
• Der Ausbau grüner Finanzierungsmechanismen durch Regierungen und Privatbanken stärkt das Branchenwachstum. Subventionen und zinsgünstige Kredite für Projekte im Bereich der sauberen Energie stärken das Vertrauen der Investoren und beschleunigen die Einführung von Getrieben in strategischen Energiemärkten.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Wartungskosten für das Getriebe

• Der Markt für Windkraftgetriebe steht aufgrund hoher Wartungskosten vor erheblichen Herausforderungen. Insbesondere Offshore-Turbinen erfordern häufige Inspektionen und den Austausch von Komponenten, was die Betriebskosten erhöht und die Gesamtrendite der Entwickler beeinträchtigt.
• So berichtete General Electric beispielsweise, dass die Getriebewartung zu den kostspieligsten Aspekten bei Offshore-Windprojekten zählt. Diese Kosten sind zu einem limitierenden Faktor für die Rentabilität der Projekte geworden, trotz der starken weltweiten Nachfrage nach erneuerbarer Energieerzeugung.
• Getriebeausfälle können zu erheblichen Ausfallzeiten und damit zu Energieverlusten führen. Für den Austausch oder die Überholung sind oft Spezialkräne und Schiffe erforderlich, insbesondere auf See. Reparaturen werden dadurch zu einem teuren Engpass bei großen Windenergieprojekten.
• Hinzu kommt die begrenzte Verfügbarkeit qualifizierter Dienstleister, die komplexe Getriebewartungen durchführen können. Dieser Fachkräftemangel erhöht die Kosten und Verzögerungen und beeinträchtigt die Betriebseffizienz von Entwicklern, die Windparks mit mehreren Standorten verwalten.
• Der Trend zu direkt angetriebenen Turbinen, die ohne Getriebe auskommen, entwickelt sich zu einer Wettbewerbsherausforderung. Diese Alternativen sind zwar teuer in der Herstellung, reduzieren aber den Wartungsbedarf. Dies birgt Risiken für die langfristige Nachfrage nach Getrieben bei zukünftigen Projektentwicklungen.

Marktumfang für Windturbinengetriebe

Der Markt ist nach Anwendung, Getriebetyp, Turbinenkapazität und Endnutzung segmentiert.

• Nach Anwendung

Der Markt für Windkraftgetriebe ist nach Anwendung in Onshore-Windkraft und Offshore-Windkraft unterteilt. Das Segment Onshore-Windkraft hatte im Jahr 2024 mit 62,5 % den größten Marktanteil, was auf den weltweiten Ausbau von Onshore-Windparks aufgrund geringerer Installations- und Wartungskosten im Vergleich zu Offshore-Anlagen zurückzuführen ist. Onshore-Turbinen profitieren zudem von etablierten Lieferketten, einfacherer Netzanbindung und günstiger regulatorischer Unterstützung in Schlüsselmärkten, was sie zur bevorzugten Wahl sowohl für Energieversorger als auch für unabhängige Stromerzeuger macht. Der zunehmende Fokus auf die Nutzung erneuerbarer Energien und staatliche Anreize für Onshore-Projekte verstärken die Dominanz dieses Segments weiter.

Das Segment der Offshore-Windenergie dürfte zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Grund dafür sind steigende Investitionen in große Offshore-Windprojekte, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Offshore-Turbinen ermöglichen höhere Windgeschwindigkeiten und damit eine effizientere Energieerzeugung. Fortschritte in der schwimmenden Turbinentechnologie erweitern zudem die Einsatzmöglichkeiten in tieferen Gewässern. Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Energieentwicklern und Regierungen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele treibt die weltweite Verbreitung von Offshore-Windturbinen ebenfalls voran.

• Nach Getriebetyp

Der Markt ist nach Getriebetyp in Planeten-, Stirnrad- und Hybridgetriebe unterteilt. Das Segment der Planetengetriebe hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil, was auf die hohe Drehmomentdichte, die kompakte Bauweise und die Zuverlässigkeit unter hochbelasteten Betriebsbedingungen zurückzuführen ist. Planetengetriebe werden aufgrund ihrer bewährten Leistung, der einfachen Integration in bestehende Turbinenkonstruktionen und des geringen Wartungsaufwands häufig in Onshore- und Offshore-Turbinen eingesetzt und sind daher die bevorzugte Wahl für große Windenergieprojekte.

Das Segment der Hybridgetriebe wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach innovativen Lösungen, die die Effizienz von Planetengetrieben mit der Flexibilität von Schrägverzahnungskonstruktionen kombinieren. Hybridgetriebe steigern die Leistung von Hochleistungsturbinen über 3 MW, reduzieren mechanische Verluste und ermöglichen eine längere Lebensdauer, was für Offshore-Anwendungen entscheidend ist. Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung für Hybridkonstruktionen und die zunehmende Verbreitung in Turbinen der nächsten Generation sind Schlüsselfaktoren für das schnelle Wachstum.

• Nach Turbinenkapazität

Basierend auf der Turbinenkapazität ist der Markt in unter 1,5 MW, 1,5–3 MW und über 3 MW segmentiert. Das 1,5–3 MW-Segment dominierte den Markt im Jahr 2024, unterstützt durch seine breite Akzeptanz bei Onshore-Projekten im Versorgungsmaßstab, die Kosten, Energieertrag und Infrastrukturkompatibilität in Einklang bringen. Turbinen dieser Größenordnung bieten optimale Effizienz für kleine und mittlere Windparks und zeichnen sich durch bewährte Zuverlässigkeit und eine einfachere Logistik für Installation und Wartung aus.

Das Segment über 3 MW wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Befeuert wird dies durch den Ausbau von Offshore-Windprojekten und die steigende Nachfrage nach Turbinen mit höherer Leistung, um die globalen Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen. Größere Turbinen nutzen stärkere und gleichmäßigere Windressourcen, verbessern den Energieertrag pro Einheit deutlich und werden zunehmend bei neuen Offshore- und groß angelegten Onshore-Projekten eingesetzt. Technologische Fortschritte bei Getriebedesign und Materialien ermöglichen die Skalierbarkeit von Turbinen über 3 MW hinaus und fördern so die schnelle Einführung in Hochleistungsprojekten.

• Nach Endverwendung

Der Markt für Windkraftgetriebe ist nach Endverbrauch in die Bereiche Stromerzeugung, Industrie und Gewerbe unterteilt. Das Segment Stromerzeugung hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil, getrieben durch die weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien und die zunehmende Nutzung von Windparks zur Deckung des Strombedarfs. Regierungen und private Energieversorger legen Wert auf Hochleistungsgetriebe, um Effizienz, Zuverlässigkeit und minimale Ausfallzeiten zu gewährleisten. Damit ist dieses Segment die dominierende Endverbraucherkategorie.

Das kommerzielle Segment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die zunehmende Verbreitung von Windkraftanlagen auf Firmengeländen, in Industrieparks und kleineren Gewerbeanlagen, die nachhaltige Energielösungen anstreben. Fortschritte bei kompakten und modularen Getriebekonstruktionen ermöglichen eine einfachere Integration in dezentrale Energiesysteme, während Unternehmen zunehmend auf die Einhaltung von ESG-Richtlinien und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks achten, was die Nachfrage nach kommerziellen Windkraftanlagen steigert.

Regionale Analyse des Marktes für Windkraftgetriebe

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Windkraftgetriebe mit dem größten Umsatzanteil von 49,5 % im Jahr 2024, angetrieben durch den schnellen Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien, starke staatliche Anreize für die Nutzung von Windkraft und einen zunehmenden Fokus auf nachhaltige Energieerzeugung.
• Die kostengünstige Fertigungsinfrastruktur der Region, steigende Investitionen in die Turbinenproduktion und wachsende Exporte von Windenergieanlagen beschleunigen die Marktexpansion
• Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, eine günstige Regulierungspolitik und die schnelle Industrialisierung in Entwicklungsländern tragen zur zunehmenden Verbreitung von Windturbinen mit hoher Kapazität und fortschrittlichen Getriebetechnologien bei.

Markteinblicke für Windturbinengetriebe in China

China hatte 2024 den größten Anteil am Markt für Windkraftgetriebe im asiatisch-pazifischen Raum, was auf seine Position als weltweit führender Hersteller von Windkraftanlagen und -komponenten zurückzuführen ist. Starke staatliche Unterstützung für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, umfangreiche inländische Fertigungskapazitäten und der intensive Ausbau von Offshore- und Onshore-Windparks treiben das Wachstum voran. Investitionen in Forschung und Entwicklung für fortschrittliche Getriebetechnologie und die großen Windenergieprojekte des Landes kurbeln die Nachfrage zusätzlich an.

Einblicke in den indischen Markt für Windturbinengetriebe

Indien verzeichnet das schnellste Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum. Begünstigt werden diese Entwicklung durch den Ausbau der Onshore-Windkraftkapazitäten, die zunehmende Fokussierung auf Ökoenergieinitiativen und den zunehmenden Einsatz großer Industrieturbinen. Regierungsprogramme wie die beschleunigte Entwicklung erneuerbarer Energien sowie ausländische Investitionen in die Herstellung und Installation von Turbinen stärken die Marktnachfrage. Darüber hinaus unterstützt die zunehmende Betonung der inländischen Fertigung und der lokalen Komponentenbeschaffung das schnelle Marktwachstum.

Einblicke in den europäischen Markt für Windturbinengetriebe

Der europäische Markt für Windkraftgetriebe wächst stetig, unterstützt durch hohe Investitionen in Offshore-Windkraftprojekte, strenge Umweltvorschriften und die hohe Akzeptanz von Hochleistungsturbinen. Die Region legt Wert auf Nachhaltigkeit, Effizienz und fortschrittliche Getriebetechnologie, insbesondere für Offshore-Windparks. Der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien fördert das Marktwachstum zusätzlich.

Markteinblick für Windkraftgetriebe in Deutschland

Der deutsche Markt profitiert von seiner Vorreiterrolle bei der Nutzung erneuerbarer Energien, seinem ausgereiften Ökosystem für die Herstellung von Windkraftanlagen und seinem Engagement für den Ausbau der Offshore-Windenergie. Starke Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke sowie die Zusammenarbeit zwischen Turbinenherstellern und Forschungseinrichtungen fördern kontinuierliche Innovationen im Getriebedesign. Besonders stark ist die Nachfrage nach Großturbinen für Offshore- und Industriewindparks.

Einblicke in den britischen Markt für Windturbinengetriebe

Der britische Markt profitiert von einem ausgereiften Offshore-Windsektor, staatlichen Initiativen zur CO2-Neutralität und steigenden Investitionen in Hochleistungs-Windturbinen. Der zunehmende Einsatz von Hybrid- und Planetengetrieben für große Offshore-Projekte sowie verbesserte lokale Fertigungskapazitäten stützen das Marktwachstum. Die Zusammenarbeit zwischen akademischen Forschungszentren und Turbinenherstellern treibt den technologischen Fortschritt weiter voran.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt für Windturbinengetriebe

Nordamerika wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen. Grund hierfür sind die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien, der Ausbau von Offshore- und Onshore-Windkraftprojekten sowie der zunehmende Einsatz von Hochleistungsturbinen. Staatliche Anreize, technologische Fortschritte bei Turbinengetrieben und steigende Investitionen in die heimische Turbinenproduktion fördern die Marktakzeptanz.

Einblicke in den US-Markt für Windturbinengetriebe

Die USA hatten 2024 den größten Anteil am nordamerikanischen Markt, gestützt durch ihre umfangreiche Windkraftkapazität, ihre fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie strategische Investitionen in Onshore- und Offshore-Turbinen. Der zunehmende Fokus auf hocheffiziente Getriebe, die heimische Fertigung und der Einsatz von Großturbinen sichern die anhaltende Marktführerschaft. Die Präsenz wichtiger Turbinen- und Getriebehersteller festigt die dominante Stellung der USA in der Region weiter.

Marktanteil von Windturbinengetrieben

Die Windturbinengetriebebranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Siemens Gamesa Renewable Energy SA (Spanien)
• General Electric Renewable Energy (Frankreich)
• Robert Bosch (Deutschland)
• Vestas (Dänemark)
• Moventas Gear Oy (Finnland)
• Ishibashi Manufacturing Co. Ltd. (Japan)
• Voith GmbH & Co. KGaA (Deutschland)
• Winergy Group (USA)
• Dana Brevini SpA (Italien)
• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)
• ME Production A/S (Dänemark)
• Renk AG (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Windturbinengetriebe

• Im März 2024 kündigte die staatliche indische Solar Energy Corporation of India (SECI) Pläne zur Ausschreibung eines Offshore-Windprojekts mit einer Gesamtleistung von 1.000 MW an. Diese Initiative dürfte den indischen Markt für Windkraftgetriebe deutlich ankurbeln, da große Offshore-Projekte die Nachfrage nach Hochleistungsgetrieben und zugehörigen Turbinenkomponenten steigern werden. Die Ausschreibung spiegelt das Engagement der Regierung für den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien wider und dürfte sowohl inländische als auch internationale Turbinen- und Getriebehersteller anziehen.
• Im Dezember 2023 veröffentlichte die Europäische Technologie- und Innovationsplattform für Windenergie ihre neue taktische F&I-Agenda für 2025–2027 und forderte öffentliche Investitionen in Höhe von 1,96 Milliarden US-Dollar zur Stärkung der europäischen Windenergie-Lieferkette. Diese Förderinitiative soll die Innovation und Entwicklung fortschrittlicher Windkraftgetriebe, einschließlich Hybrid- und Hochleistungsgetrieben, beschleunigen und das Marktwachstum in ganz Europa fördern. Investitionen in robuste und nachhaltige Turbinenkomponenten dürften den Einsatz von Getriebetechnologien der nächsten Generation in Onshore- und Offshore-Windprojekten fördern.
• Im November 2023 erhielt die Regierung von Odisha Investitionsvorschläge verschiedener Investoren in Höhe von insgesamt 60 Millionen US-Dollar für Windenergieprojekte mit einer Gesamtleistung von 575 MW. Diese Entwicklung dürfte die regionale Nachfrage nach Windkraftgetrieben ankurbeln, da neue Anlagen zuverlässige und leistungsstarke Getriebesysteme benötigen. Die staatliche Unterstützung solcher Investitionen stärkt die Marktaussichten in Indien weiter und schafft Chancen für Getriebehersteller und -dienstleister.
• Im Mai 2021 unterzeichneten Vestas und Iberdrola einen Vertrag über die Lieferung von 50 Einheiten der Offshore-Windturbinen V174-9,5 MW für das Baltic Eagle-Projekt vor der Insel Rügen, einschließlich eines Service- und Wartungsvertrags für die Turbinen. Diese Zusammenarbeit verdeutlicht den wachsenden Marktbedarf an spezialisierten Hochleistungsturbinengetrieben und den dazugehörigen Wartungsdienstleistungen für Offshore-Projekte. Sie unterstreicht die Bedeutung langfristiger Getriebezuverlässigkeit und Servicelösungen für nachhaltiges Marktwachstum.
• Im Mai 2020 erhielt Mammoet den Auftrag für die Wartung des Whitla Wind 1-Projekts im Süden Albertas, Kanada, nachdem in einer der Turbinen ein Getriebe vollständig ausgefallen war. Das Projekt erforderte das Heben und Transportieren des Getriebes für Austausch und Wartung. Dieser Vorfall unterstreicht die entscheidende Rolle zuverlässiger Getriebekonstruktion, -installation und -wartung zur Minimierung von Betriebsausfallzeiten und unterstreicht die Bedeutung des Aftermarket- und Wartungssegments als wichtiger Treiber des Marktes für Windkraftgetriebe.

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