Marktbericht zur automatisierten Grenzkontrolle im Nahen Osten und Afrika zu Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

 Marktgröße für automatisierte Grenzkontrollen

• Der Markt für automatisierte Grenzkontrollen im Nahen Osten und Afrika wird im Jahr 2024 auf 257,21 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 435,37 Millionen US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 6,8 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie den Anstieg des internationalen Reiseverkehrs, Sicherheitsverbesserungen und die steigende Nachfrage nach robusten Computerlösungen in den Bereichen Öl und Gas, Energie und Transport vorangetrieben.

Marktanalyse für automatisierte Grenzkontrollen

• Das automatisierte Grenzkontrollsystem (ABC) ist eine Sicherheitslösung für Grenzübergänge im Nahen Osten und Afrika. Es kombiniert automatische Selbstbedienungsschranken mit biometrischen Geräten, die persönliche Daten speichern, um die Identität von Passagieren zu überprüfen. E-Gates werden als automatisiertes Grenzkontrollsystem an Flughäfen eingesetzt. Dabei handelt es sich um physische Gates, die bei der Kontrolle der Einwanderung im Falle einer Identitätsabweichung helfen. Diese E-Gates nutzen auf einem biometrischen Chip gespeicherte Daten zur Erfassung von Iris-, Fingerabdruck- und Gesichtserkennungsmustern. Diese Lösung dient der Verbesserung des Passagierverkehrs und der Verbesserung der Sicherheit an den Grenzkontrollen.
• Aufgrund ihrer modernen Flughafeninfrastruktur, des hohen internationalen Passagieraufkommens und ihrer starken Investitionen in biometrische und intelligente Grenztechnologien werden die VAE voraussichtlich den Markt für automatisierte Grenzkontrollen dominieren.
• Saudi-Arabien dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Markt für automatisierte Grenzkontrollen sein, da dort biometrische Technologien rasch eingeführt werden und umfangreiche Investitionen in intelligente Grenzinfrastruktur getätigt werden.
• Das Segment ABC E-Gates wird den Markt voraussichtlich mit einem Marktanteil von 54,19 % dominieren, da es die Passagierabfertigung rationalisieren, die Sicherheit durch biometrische Verifizierung erhöhen und die Wartezeiten an Grenzkontrollpunkten verkürzen kann.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für automatisierte Grenzkontrollen  

Markttrends für automatisierte Grenzkontrollen

„Integration von künstlicher Intelligenz und biometrischen Technologien“

• Die MEA-Region setzt zunehmend fortschrittliche biometrische Technologien wie Gesichtserkennung, Iris-Scanning und Fingerabdruckabgleich ein, um die Grenzsicherheit zu verbessern und Einwanderungsprozesse zu optimieren. In Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen diese Technologien Echtzeit-Bedrohungserkennung und prädiktive Analysen und verbessern so die Effizienz und Genauigkeit von Grenzkontrollsystemen.
  • Beispielsweise können KI-gestützte Systeme das Verhalten von Reisenden analysieren, um potenzielle Sicherheitsrisiken proaktiv zu identifizieren. Diese Integration erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verbessert auch das Reiseerlebnis durch kürzere Wartezeiten und weniger manuelle Bearbeitung. Regierungen und Grenzkontrollbehörden in der MEA-Region investieren in diese Technologien, um ihre Grenzsicherheitsinfrastruktur zu modernisieren und der wachsenden Nachfrage nach effizienten und sicheren Grenzübergängen gerecht zu werden. 
  • So übernahm beispielsweise Maqta Gateway LLC., ein in den VAE ansässiger Entwickler und Betreiber von Hafengemeinschaftssystemen, im April 2023 TTEK Inc. für 26,7 Millionen US-Dollar. Ziel dieser Übernahme war es, das Portfolio von Maqta Gateway an Grenzkontroll- und Zolllösungen um Grenzoptimierungsmanagementlösungen von TTEK Inc., einem in Vietnam ansässigen Entwickler automatisierter Grenzkontrolltechnologien, zu erweitern. Mit diesem strategischen Schritt will Maqta Gateway seine digitalen Handelslösungen verbessern und zu einem führenden Anbieter digitaler Handelslösungen im Nahen Osten und Afrika werden.

Marktdynamik für automatisierte Grenzkontrollen

Treiber

„Wachsendes internationales Reise- und Tourismusaufkommen“

• Die MEA-Region verzeichnet einen deutlichen Anstieg des internationalen Reiseverkehrs und Tourismus. Dieser Anstieg ist auf Faktoren wie Wirtschaftswachstum, verbesserte Konnektivität und die steigende Beliebtheit der Region als Reiseziel zurückzuführen. Dieser Anstieg des Reiseaufkommens führt zu erheblichem Druck auf die traditionellen Grenzkontrollprozesse und führt zu längeren Wartezeiten und potenziellen Engpässen an den Einreisepunkten.
• Automatisierte Grenzkontrollsysteme begegnen diesen Herausforderungen, indem sie die Passagierabfertigung beschleunigen, Staus reduzieren und das Reiseerlebnis insgesamt verbessern. Die Einführung von ABC-Systemen gilt daher als strategische Lösung, um dem wachsenden Zustrom internationaler Reisender gerecht zu werden und ein effizientes Grenzmanagement zu gewährleisten.

Zum Beispiel,

• Im Juni 2023 erweiterten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihr Smart-Gate-System am Dubai International Airport, um der steigenden Zahl internationaler Reisender gerecht zu werden. Das Smart-Gate-System nutzt biometrische Technologien, um eine reibungslose und effiziente Einreiseabwicklung zu ermöglichen, Wartezeiten zu verkürzen und das Passagiererlebnis zu verbessern. Diese Erweiterung spiegelt den proaktiven Ansatz der VAE wider, das wachsende internationale Reiseaufkommen zu bewältigen und hohe Standards der Grenzsicherheit aufrechtzuerhalten.

Gelegenheit

„Integration digitaler Identitätsüberprüfungstechnologien“

• Die Integration digitaler Identitätsprüfungstechnologien wie biometrische Authentifizierung und mobile Identifikationssysteme bietet dem ABC-Markt im Nahen Osten und Afrika (MEA) erhebliche Chancen. Diese Technologien bieten erhöhte Sicherheit, schnellere Bearbeitungszeiten und ein verbessertes Reiseerlebnis. So haben beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate das Smart Gate-System eingeführt, das Reisenden die Nutzung biometrischer Daten für einen reibungslosen Ein- und Ausstieg an Flughäfen ermöglicht.
• Darüber hinaus bieten Unternehmen wie IDEMIA biometrische Lösungen für die Grenzkontrolle an, die eine effiziente und sichere Identifizierung von Reisenden ermöglichen.

Zum Beispiel,

• Im Juni 2024 kündigte IDEMIA die Einführung biometrischer Grenzkontrolllösungen am Dubai International Airport an. Das System nutzt Gesichtserkennungstechnologie, um die Passagierabfertigung zu beschleunigen, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartezeiten an den Einreisekontrollpunkten zu verkürzen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Anfangsinvestitionen und Wartungskosten“

• Die Einführung automatisierter Grenzkontrollsysteme wie E-Gates und biometrischer Kioske erfordert erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Schulung. Beispielsweise können die Kosten für die Einrichtung von ABC-Systemen für viele Länder, insbesondere für Länder mit begrenzten finanziellen Mitteln, eine erhebliche Hürde darstellen.
• Darüber hinaus erfordern die laufende Wartung und die notwendigen Upgrades spezialisiertes Fachwissen und können im Laufe der Zeit erhebliche Kosten verursachen, was die Budgets zusätzlich belastet. Diese Komplexität wird durch die Notwendigkeit kontinuierlicher Schulungen des Personals zur effektiven Verwaltung und Bedienung dieser hochentwickelten Technologien noch verschärft. Daher stehen viele Länder möglicherweise vor einem Dilemma: Sie wollen die Grenzsicherheit verbessern, sehen sich aber gleichzeitig mit finanziellen Einschränkungen konfrontiert, die ihre Möglichkeiten, in solche Systeme zu investieren, einschränken.

Zum Beispiel,

• Im Januar 2024 kündigte die kenianische Regierung die Einführung eines elektronischen Reisegenehmigungssystems (ETA) an. Bürger aus Ländern, die zuvor ohne Visum einreisen konnten, mussten eine Genehmigung beantragen und bezahlen. Die Gebühr betrug 32,50 US-Dollar pro Person, wobei ein Teil der Gebühr an den Technologieanbieter Travizory ging. Dieser Schritt stieß auf Widerstand afrikanischer Länder, was die kenianische Regierung dazu veranlasste, die Gebühr für einige Länder auszusetzen.

Marktumfang für automatisierte Grenzkontrollen

Der Markt ist nach Typ, Komponente und Anwendung segmentiert.

Im Jahr 2025 werden die ABC E-Gates voraussichtlich den Markt mit dem größten Anteil im Segment dominieren

Im Jahr 2025 wird das Segment der ABC-E-Gates voraussichtlich mit einem Marktanteil von 54,19 % den Markt dominieren. Diese Dominanz ist auf ihre Effizienz bei der Bewältigung hoher Passagierzahlen und der Verkürzung von Wartezeiten zurückzuführen. E-Gates erhöhen die Sicherheit durch fortschrittliche biometrische Verifizierungssysteme. Ihre zunehmende Verbreitung an internationalen Flughäfen im Nahen Osten und in Afrika ermöglicht eine reibungslose Grenzkontrolle. Staatliche Investitionen in intelligente Grenzinfrastruktur treiben ihren breiten Einsatz weiter voran.

Die ABC-Kioske werden voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Marktanteil ausmachen

Das Segment ABC-Kioske wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 51,32 % den größten Marktanteil einnehmen. Dieses Wachstum ist auf die einfache Bereitstellung, die benutzerfreundliche Oberfläche und die Möglichkeit zurückzuführen, Vorabkontrollprozesse zu beschleunigen. Kioske werden zunehmend zur Identitätsprüfung und zum Scannen von Dokumenten eingesetzt, bevor Reisende die Einreiseschalter erreichen. Ihre Flexibilität und Kosteneffizienz machen sie ideal für Flughäfen mit moderatem Passagieraufkommen. Darüber hinaus setzen Regionalflughäfen im Nahen Osten und in Afrika Kioske ein, um den Grenzbetrieb zu modernisieren.

Regionale Analyse des Marktes für automatisierte Grenzkontrollen

„Die VAE halten den größten Anteil am Markt für automatisierte Grenzkontrollen“

• Die VAE halten aufgrund ihrer fortschrittlichen Infrastruktur und der Hightech-Einführung im Grenzschutz den größten Anteil am Markt für automatisierte Grenzkontrollen. Das Land hat hochmoderne Systeme wie E-Gates und biometrische Screenings eingeführt, um die Sicherheit und Effizienz seiner Flughäfen zu verbessern. Da der Dubai International Airport zu den verkehrsreichsten Flughäfen im Nahen Osten und Afrika zählt, haben die VAE massiv in Automatisierung investiert, um das wachsende Passagieraufkommen zu bewältigen.
• Die staatliche Unterstützung intelligenter Reiselösungen beschleunigt die Einführung von ABC-Systemen zusätzlich. Der Fokus der VAE, sich zu einem Handels- und Tourismuszentrum im Nahen Osten und Afrika zu entwickeln, treibt die Nachfrage nach nahtlosen Grenzkontrollen voran. Darüber hinaus erhöht die strategische Lage der VAE als Transitpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika den Bedarf an fortschrittlichen Grenztechnologien.
• Der zunehmende Tourismus und Geschäftsreiseverkehr in der Region trägt zum anhaltenden Wachstum von ABC-Lösungen bei. Das Engagement der VAE für Smart-City-Initiativen positioniert sie zudem als Vorreiter bei der Einführung modernster Grenzmanagementtechnologien.

„Saudi-Arabien wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Markt für automatisierte Grenzkontrollen verzeichnen“

• Saudi-Arabien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Markt für automatisierte Grenzkontrollen (ABC) verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die strategischen Initiativen des Landes zur Modernisierung seiner Grenzsicherheitsinfrastruktur vorangetrieben, die den Zielen der Vision 2030 entsprechen.
• Die Implementierung fortschrittlicher Technologien wie biometrischer Verifizierungssysteme und automatisierter E-Gates an wichtigen Einreisepunkten verbessert die Effizienz und Sicherheit der Grenzkontrollprozesse.
• Darüber hinaus treiben das steigende Volumen internationaler Reisender und der Bedarf an vereinfachten Einwanderungsverfahren die Nachfrage nach ABC-Lösungen in der Region weiter an. Saudi-Arabien positioniert sich daher als Vorreiter bei der Einführung modernster Grenzmanagementtechnologien.

Marktanteile der automatisierten Grenzkontrolle

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz im Nahen Osten und Afrika, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• secunet Security Networks AG,
• IER,
• Thales-Gruppe,
• DERMALOG Identification Systems GmbH,
• IDEMIA,
• SITA,
• Cognitec Systems GmbH,
• Veridos GmbH,
• HID Middle East and Africa Corporation,
• NEC Corporation,
• Indra,
• Vision-Box,
• Accenture,
• Gunnebo AB,
• Collins Aerospace,
• Aware, Inc.,
• Atos SE

Neueste Entwicklungen auf dem Markt für automatisierte Grenzkontrollen im Nahen Osten und Afrika

• Im September 2024 brachte NEC ein neues biometrisches Authentifizierungssystem auf den Markt, das eine schnelle Authentifizierung einer großen Anzahl von Personen in Bewegung ermöglicht. Das System nutzt NECs fortschrittliche Gesichtserkennungstechnologie und Matching-Algorithmen zur Auswertung von Bewegungs- und Kleidungsmerkmalen und ermöglicht so die Echtzeit-Identifizierung von bis zu 100 Personen pro Minute. Das System ist für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen, darunter Flughäfen und Freizeiteinrichtungen, konzipiert, um Staus zu reduzieren und die Betriebseffizienz zu verbessern. NEC begann im September 2024 mit der Bereitstellung dieses Systems im Nahen Osten und in Afrika, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Japan, den USA und Singapur lag.
• Am 20. Januar 2025 unterzeichnete Thales eine Vereinbarung mit dem libanesischen Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr zur Modernisierung und Aufrüstung der integrierten Passagierkontrollsysteme am internationalen Flughafen Beirut-Rafic Hariri. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Grenzsicherheit zu erhöhen und die Passagierabfertigung durch die Implementierung fortschrittlicher biometrischer Verifizierungs- und automatisierter Grenzkontrolltechnologien zu optimieren. Das Projekt ist Teil der umfassenderen Strategie des Libanon zur Modernisierung seiner Grenzanlagen und zur Verbesserung der Effizienz seiner Grenzmanagementsysteme.
• Im Dezember 2023 erhielt IDEMIA von der Airports Company South Africa (ACSA) den Auftrag zur Implementierung seiner Passenger Flow Facilitation (PFF)-Lösung an neun südafrikanischen Flughäfen, darunter OR Tambo, Kapstadt und King Shaka. Das im Oktober 2023 gestartete Projekt zielt auf die Implementierung der durchgängigen IDEMIA-Lösung ID2Travel ab, die biometrische E-Gates und nahtlose Grenzabfertigungsprozesse umfasst. Die Einführung ist in drei Phasen geplant; die vollständige Umsetzung wird für 2026 erwartet.
• Das easygate-System von ecunet erfüllt im Februar 2025 die Anforderungen des EU-Einreise-/Ausreisesystems (EES), das eingeführt werden soll. Das easygate-System bietet intuitive Benutzerführung, innovative Bedienelemente und modernste Sicherheitsfunktionen, darunter Presentation Attack Detection (PAD)- und Morphing Attack Detection (MAD)-Algorithmen. Das leichte, gläserne Design ermöglicht die Überwachung aus allen Blickwinkeln und verleiht Flughafenumgebungen einen modernen Touch. Das System gewährleistet die Einhaltung aktueller und zukünftiger Vorschriften und ist damit eine zukunftssichere Lösung für die Grenzkontrolle.
• Im Februar 2025 startete Collins Aerospace auf der Aero India die Ausgabe 2025 seiner Powered by Collins Initiative™. Die Initiative lädt kleine und mittlere Unternehmen zur Zusammenarbeit ein, um Technologien zu entwickeln, die für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind, darunter Fortschritte in der Grenzsicherung und bei biometrischen Systemen. Mit dem Fokus auf Materialinformatik und quantenbasierter Navigation will Collins Aerospace die Einführung innovativer Lösungen im Grenzkontrollsektor beschleunigen.

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