Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen Marktgröße

• Der Markt für Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen im Nahen Osten und Afrika hatte im Jahr 2024 einen Wert von 455,27 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 731,13 Millionen US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 6,1 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, kosteneffizienten und platzsparenden Flüssigkeitsverpackungslösungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Haushalt und Industrie vorangetrieben. Dies veranlasst die Hersteller, automatisierte Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen einzusetzen, um die Effizienz zu verbessern und Abfall zu reduzieren.
• Darüber hinaus beschleunigt der zunehmende Fokus auf Produktsicherheit, Hygiene und längere Haltbarkeit den Einsatz aseptischer und schneller Abfülltechnologien, die in Bag-in-Box-Maschinen integriert sind, und treibt damit die Wachstumskurve der Branche deutlich voran.

Marktanalyse für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

• Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen sind automatisierte Systeme zum Befüllen und Versiegeln von Flüssigkeiten oder Halbflüssigkeiten in flexible Beutel, die in Wellpappkartons untergebracht sind. Sie bieten Vorteile wie eine minimierte Sauerstoffbelastung, weniger Verpackungsmaterial und eine einfache Entnahme für den Endverbraucher.
• Die steigende Nachfrage nach diesen Maschinen wird vor allem von der Getränke-, Milch-, Körperpflege- und Schmierstoffindustrie getrieben, wo die Handhabung von Flüssigkeiten in großen Mengen, Betriebskosteneinsparungen und nachhaltige Verpackungsformate sowohl bei Herstellern als auch bei Verbrauchern zunehmend an Bedeutung gewinnen.
• Saudi-Arabien dominierte im Jahr 2024 den Markt für Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen . Dies ist auf den expandierenden Lebensmittel- und Getränkesektor des Landes, die steigende Nachfrage nach effizienten Flüssigkeitsverpackungen und starke Investitionen in die industrielle Automatisierung zurückzuführen.
• Südafrika dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Markt für Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen sein, da die Nachfrage nach kostengünstigen, flexiblen und skalierbaren Flüssigkeitsverpackungssystemen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Agrochemie steigt.
• Das aseptische Segment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 63,6 % im Jahr 2024 aufgrund der steigenden Nachfrage nach längerer Haltbarkeit und kontaminationsfreier Verpackung, insbesondere bei Milchprodukten, Saft und medizinischen Lösungen. Aseptische Maschinen ermöglichen sterile Abfüllbedingungen, reduzieren den Bedarf an Konservierungsmitteln und Kühlung und senken so die Vertriebskosten.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen     

Markttrends für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

„Steigender Bedarf an nachhaltigen und kostengünstigen Verpackungslösungen“

• Der Markt für Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen im Nahen Osten und Afrika wächst, da die Lebensmittel-, Getränke- und Haushaltswarenindustrie nach Verpackungslösungen sucht, die Abfall minimieren, den ökologischen Fußabdruck verringern und durch effizienten Materialeinsatz Betriebskosteneinsparungen ermöglichen.
  • So haben beispielsweise große Hersteller in der Region wie Smurfit Kappa und DS Smith innovative Bag-in-Box-Verpackungen entwickelt, die recycelbare Materialien verwenden und weniger Sekundärverpackungen erfordern. So können Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele und gesetzlichen Vorgaben erfüllen.
• Flexible Bag-in-Box-Formate erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie sich für den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten eignen, Platz sparen, das Produkt vor Oxidation schützen und im Vergleich zu starren Behältern geringere Transportkosten bieten.
• Regionale Hersteller nutzen fortschrittliche Automatisierung und modulare Maschinendesigns, um die Anpassungsfähigkeit und den Durchsatz von Bag-in-Box-Verpackungslinien zu verbessern und so dem wachsenden Bedarf an Geschwindigkeit, Produktvielfalt und Individualisierung gerecht zu werden.
• Da sich Endverbraucher zunehmend der Umweltprobleme bewusst werden, steigt die Nachfrage nach Bag-in-Box-Verpackungen mit verbesserter Recyclingfähigkeit und kohlenstoffarmen Herstellungsprozessen – was die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowohl nationaler als auch globaler Verpackungsunternehmen ankurbelt.
• Die Integration von Bag-in-Box-Lösungen in aufstrebenden FMCG- und Industriesegmenten nimmt zu. Unternehmen profitieren von Kosteneinsparungen, einer längeren Haltbarkeit der Produkte und der Möglichkeit, Groß- und Einzelhandelskanäle im Nahen Osten und Afrika effizient zu bedienen.

Marktdynamik für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

Treiber

„Steigende Nachfrage nach aseptischen Verpackungen“

• Der Wunsch nach längerer Haltbarkeit und strengen Lebensmittelsicherheitsstandards verstärkt die Nachfrage nach aseptischen Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen, insbesondere bei Getränke-, Milch- und Pharmaherstellern, die eine kontaminationsfreie Logistik und längere Produktfrische anstreben.
  • So hat die SIG Group AG beispielsweise aseptische Abfüllmaschinen wie die SIG SmileSmall 24 Aseptic in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt gebracht. Sie ermöglichen es Lebensmittelherstellern, Tests durchzuführen und ihre Effizienz mit einer aseptischen Bag-in-Box-Lösung zu steigern, die den Marktanforderungen an Hygiene und Innovation entspricht.
• Die Lebensmittel- und Pharmabranche in der Region verlagert sich auf aseptische Verarbeitung und Verpackung, um den Einsatz von Konservierungsstoffen zu minimieren, die natürliche Qualität zu erhalten und mit strengen Qualitätskontrollen Zugang zu Exportmärkten zu erhalten.
• Das schnelle Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung führen zu einem höheren Konsum verpackter Lebensmittel. Dies erfordert skalierbare, hygienische Verpackungen, die die Sicherheit über erweiterte Lieferketten hinweg gewährleisten.
• Technologische Fortschritte bei der aseptischen Abfüllung, Materialsterilisation und intelligenten Prozessautomatisierung unterstützen die Markteinführung neuer Produkte und die regionale Geschäftsexpansion in Sektoren, die auf sichere, langlebige flüssige und halbflüssige Güter angewiesen sind.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Anfangsinvestition erforderlich“

• Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen erfordern oft erhebliche Vorlaufkosten für automatisierte Systeme, fortschrittliche Steuerungen und aseptische Integration, was für kleine und mittelgroße Hersteller in kapitalbeschränkten Märkten eine Hürde darstellt.
  • So haben beispielsweise viele Hersteller im Nahen Osten und Afrika (MEA) betont, dass die für Hochgeschwindigkeits- oder vollständig aseptische Bag-in-Box-Linien von Anbietern wie SIG oder Smurfit Kappa erforderlichen Kapitalausgaben schwer zu rechtfertigen seien, was die Maschinenakzeptanz insbesondere bei lokalen KMU verlangsame.
• Der Bedarf an qualifizierten Bedienern, fortlaufender Wartung und regelmäßigen Upgrades erhöht die Betriebskosten zusätzlich, wirkt sich auf die Kapitalrendite aus und begünstigt große Unternehmen mit Skaleneffekten.
• Der Zugang zu erschwinglichen Finanzierungen und staatlichen Anreizen ist in einigen Märkten nach wie vor eingeschränkt, was den Unternehmen den Übergang von manuellen oder halbautomatischen Abläufen zu leistungsstarken aseptischen Verpackungslinien erschwert.
• Die Volatilität der Rohstoff- und Importkosten für spezielle Maschinenkomponenten – wie Stahl, Automatisierungssteuerungen und aseptische Geräte – erhöht den durchschnittlichen Investitionsbedarf weiter und verlangsamt die Technologiedurchdringung in der gesamten Region.

Marktumfang für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

Der Markt ist nach Maschinentyp, Automatisierungstyp, Verpackungsmaterial, Ausgabekapazität, Abfülltechnologie und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Maschinentyp

Der Markt wird nach Maschinentyp in Standalone- und integrierte Systeme unterteilt. Das Standalone-Segment erzielte 2024 den größten Umsatzanteil, was vor allem auf die weit verbreitete Nutzung in kleinen bis mittelgroßen Produktionsanlagen zurückzuführen ist, in denen Modularität, Kosteneffizienz und einfache Bedienung großgeschrieben werden. Diese Maschinen bieten spezielle Funktionen für Füll- und Verschließvorgänge und eignen sich daher ideal für Unternehmen, die bestimmte Phasen der Verpackungslinie optimieren möchten, ohne in ein vollautomatisches System investieren zu müssen.

Das integrierte Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach optimierten End-to-End-Verpackungslösungen. Integrierte Maschinen, die mehrere Verpackungsfunktionen in einem einzigen System vereinen, gewinnen in Hochleistungsumgebungen wie der Getränke- oder Schmierstoffherstellung an Bedeutung, wo die Reduzierung manueller Eingriffe und die Optimierung der Linieneffizienz oberste Priorität haben.

• Nach Automatisierungstyp

Je nach Automatisierungsart wird der Markt in halbautomatische, automatische und manuelle Systeme unterteilt. Das automatische Segment dominierte den Markt im Jahr 2024 aufgrund seiner Fähigkeit, Hochgeschwindigkeitsvorgänge, konsistente Füllmengen und die Reduzierung menschlicher Fehler zu ermöglichen – wesentliche Merkmale in der Lebensmittel-, Getränke- und Gesundheitsbranche, wo Hygiene und Präzision entscheidend sind. Erhöhte Investitionen in die industrielle Automatisierung haben die Einführung vollautomatischer Systeme weiter vorangetrieben.

Das Segment der halbautomatischen Systeme dürfte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Davon profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz und Investitionskosten suchen. Diese Systeme bieten mehr Flexibilität und Benutzerkontrolle und minimieren gleichzeitig den mit manuellen Verpackungsaufbauten verbundenen Betriebsaufwand.

• Nach Verpackungsmaterial

Auf der Grundlage des Verpackungsmaterials ist der Markt in Kunststoff, Papier und Pappe, Metall und andere segmentiert. Das Kunststoffsegment war 2024 aufgrund seiner Haltbarkeit, Barriereeigenschaften und weit verbreiteten Verwendung in verschiedenen Branchen wie Getränken, Körperpflege und Farben führend. Seine Kompatibilität mit aseptischen Abfülltechnologien und seine Recyclingfähigkeit bei entsprechender Gestaltung stärken seine beherrschende Stellung zusätzlich.

Das Segment Papier und Karton dürfte zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da Nachhaltigkeitsbedenken und staatliche Vorschriften die Endverbraucher zu umweltfreundlichen Alternativen drängen. Markenhersteller setzen zunehmend auf papierbasierte Bag-in-Box-Lösungen, um der Nachfrage der Verbraucher nach umweltschonenden Verpackungen gerecht zu werden, insbesondere im Lebensmittel- und Haushaltsbereich.

• Nach Ausgabekapazität

Auf der Grundlage der Ausgabekapazität wird der Markt in 10 Beutel/min, 11–50 Beutel/min, 51–100 Beutel/min und über 100 Beutel/min unterteilt. Das Segment 11–50 Beutel/min hatte im Jahr 2024 den größten Anteil und wurde von mittelgroßen Produktionsumgebungen bevorzugt, die Wert auf Ausgabeeffizienz legen und gleichzeitig den Platzbedarf und die Kosten der Maschinen überschaubar halten.

Das Segment mit einer Kapazität von über 100 Beuteln/min dürfte die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen, angetrieben durch die Expansion in Branchen mit hohen Produktionsvolumina, wie z. B. abgepackte Getränke und Industrieschmierstoffe. Diese Maschinen werden in großen Produktionsanlagen eingesetzt, wo Geschwindigkeit, Automatisierung und unterbrechungsfreier Betrieb entscheidend sind, um die steigende Nachfrage zu decken und Kosten zu sparen.

• Durch Fülltechnologie

Der Markt wird technologisch in aseptische und nicht-aseptische Abfülltechnik unterteilt. Das aseptische Segment dominierte den Markt mit einem Anteil von 63,6 % im Jahr 2024, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach längerer Haltbarkeit und kontaminationsfreier Verpackung, insbesondere bei Milchprodukten, Saftprodukten und medizinischen Lösungen. Aseptische Maschinen ermöglichen sterile Abfüllbedingungen, reduzieren den Bedarf an Konservierungsmitteln und Kühlung und senken so die Vertriebskosten.

Das nicht-aseptische Segment dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen, unterstützt durch die zunehmende Akzeptanz in Branchen wie Farben, Schmiermitteln und Reinigungsprodukten, in denen Sterilität weniger wichtig ist und eine kostengünstige, schnelle Abfüllung im Vordergrund steht.

• Nach Endbenutzer

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Markt in Lebensmittel und Getränke, Farben und Schmierstoffe, Körperpflege, Haushaltsprodukte, Gesundheitswesen und andere segmentiert. Das Segment Lebensmittel und Getränke hatte 2024 den größten Umsatzanteil, da Bag-in-Box-Verpackungen für Säfte, Wein, Sirup und flüssige Milchprodukte weit verbreitet sind. Dieses Verpackungsformat bietet hervorragende Portionskontrolle, Produktkonservierung und Transporteffizienz und ist daher eine bevorzugte Lösung sowohl für den Einzelhandel als auch für den Großvertrieb.

Der Bereich Körperpflege wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und nachfüllbaren Verpackungen für Shampoos, Lotionen und Flüssigseifen. Hersteller setzen zunehmend auf Bag-in-Box-Systeme, um den Plastikverbrauch zu reduzieren, die Haltbarkeit der Produkte zu optimieren und den Verbraucherwünschen nach umweltbewussten Marken gerecht zu werden.

Regionale Analyse des Marktes für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

• Saudi-Arabien dominierte den Markt für Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben durch den expandierenden Lebensmittel- und Getränkesektor des Landes, die steigende Nachfrage nach effizienten Flüssigkeitsverpackungen und starke Investitionen in die industrielle Automatisierung
• Besonders stark ist die Nachfrage in der Getränke- und Milchbranche, wo Bag-in-Box-Verpackungen bevorzugt werden, da sie die Haltbarkeit verlängern, das Verschütten reduzieren und den Vertrieb in großen Mengen ermöglichen. Auch in der Gemeinschaftsverpflegung, bei Schmierstoffverpackungen und bei Haushaltspflegeprodukten gewinnt die Technologie aufgrund ihrer Kosteneffizienz und einfachen Lagerung an Bedeutung.
• Der Markt profitiert von Saudi-Arabiens wachsendem Fokus auf nachhaltige Verpackungslösungen, fortschrittliche Logistikinfrastruktur und die zunehmende Einführung hygienischer, durchsatzstarker Abfülltechnologien, um den sich entwickelnden Industriestandards gerecht zu werden.

Markteinblick für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen in Südafrika

Südafrika dürfte von 2025 bis 2032 die schnellste jährliche Wachstumsrate im Nahen Osten und Afrika verzeichnen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach kostengünstigen, flexiblen und skalierbaren Flüssigkeitsverpackungssystemen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Agrochemie. Mittelständische Hersteller des Landes investieren zunehmend in eigenständige und halbautomatische Maschinen, um ihre Betriebseffizienz ohne hohe Investitionskosten zu steigern. Die zunehmende Urbanisierung, das Wachstum des Supermarkteinzelhandels und der steigende Konsum von Fertiggetränken und Haushaltsflüssigkeiten treiben das Marktwachstum voran. Darüber hinaus erfreut sich das Bag-in-Box-Format in ländlichen und stadtnahen Gebieten zunehmender Beliebtheit, wo Logistik- und Kühlkettenbeschränkungen kompakte, leichte und langlebige Verpackungslösungen erfordern.

Markteinblick in Ägypten für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

Ägypten entwickelt sich aufgrund der steigenden Produktion verarbeiteter Lebensmittel, des wachsenden Getränkekonsums und strategischer Bemühungen zur Modernisierung des Fertigungssektors zu einem vielversprechenden Markt. Die Bemühungen der Regierung, die inländische Industriekapazität zu stärken und Verpackungsabfälle zu reduzieren, ermutigen lokale Hersteller, die Bag-in-Box-Technologie einzusetzen, insbesondere bei Saft, Speiseöl und Reinigungsmitteln. Die Vorteile dieses Formats – wie geringerer Materialverbrauch, effiziente Lagerung und überlegener Produktschutz – harmonieren gut mit den Nachhaltigkeitszielen und den Bemühungen des Landes zur Verpackungsmodernisierung. Fördernde Wirtschaftspolitik und ausländische Direktinvestitionen in die Lebensmittel- und Haushaltsproduktproduktion dürften die Einführung sowohl halbautomatischer als auch vollintegrierter Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen bis 2032 fördern.

Marktanteil von Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen

Die Branche der Bag-in-Box-Verpackungsmaschinen wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• TORR Industries (USA)
• ABCO Automation (USA)
• IC-Füllsysteme (UK)
• Kreuzmayr Maschinenbau GmbH (Österreich)
• Innovatives Verpackungsunternehmen (USA)
• Triangle Package Machinery Company (USA)
• Quadrant-Ausrüstung (USA)
• voran Maschinen GmbH (Österreich)
• Smurfit Kappa (Irland)
• Liquibox (USA)
• DS Smith (Großbritannien)
• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• ALFA LAVAL (Schweden)
• Engi-O (Großbritannien)
• Pattyn (Belgien)
• SACMI IMOLA SC Via Selice (Italien)
• SIG (Schweiz)
• Technibag (Frankreich)
• Franz Haniel & Cie. GmbH (Deutschland)
• ProXES GmbH (Deutschland)
• Flexifill Ltd. (Großbritannien)
• Amcor plc (Schweiz)

Neueste Entwicklungen auf dem Markt für Bag-In-Box-Verpackungsmaschinen im Nahen Osten und Afrika

• Im Februar 2024 kündigte die Smurfit Kappa Group die Eröffnung eines neuen Bag-in-Box-Maschinenwerks im spanischen Alicante mit einer Investition von 58,2 Millionen US-Dollar an. Ziel der Anlage ist es, die Produktionskapazität des Unternehmens zu verdoppeln und das Produktportfolio zu erweitern, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und industrielle Flüssigkeiten gerecht zu werden. Das strategisch günstig in Spanien gelegene Werk wird die Effizienz der Lieferkette steigern und die Lieferzeiten für europäische Kunden verkürzen. Diese Investition spiegelt Smurfit Kappas anhaltenden Fokus auf automatisierte, leistungsstarke und nachhaltige Flüssigkeitsverpackungslösungen wider und stärkt seine Führungsposition im Markt für flexible Verpackungen.
• Im Februar 2024 schloss die Aran Group die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an IBA Deutschland von der Liquid Concept GmbH ab. Diese Akquisition stärkt die technologischen Fähigkeiten und die Marktpräsenz der Aran Group in Europa durch die Integration der IBA-Expertise im Bereich präzisionsgefertigter Abfüllsysteme. Der Schritt erweitert Arans Produktentwicklungspipeline und erweitert gleichzeitig den Kundenstamm in wichtigen europäischen Märkten. Er unterstützt zudem die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens, fortschrittliche, skalierbare und energieeffiziente Bag-in-Box-Lösungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen anzubieten.
• Im Januar 2024 gab die WestRock Company Pläne zum Bau eines neuen Wellpappkartonwerks in Pleasant Prairie, Wisconsin, mit einem Projektvolumen von 140 Millionen US-Dollar bekannt. Die Anlage soll die steigende Nachfrage in der Region der Großen Seen bedienen und WestRocks Verpackungskapazität und Betriebseffizienz steigern. Obwohl der Schwerpunkt auf Wellpappenverpackungen liegt, ergänzt die Erweiterung das breitere Ökosystem an Groß- und flexiblen Verpackungsformaten, einschließlich Bag-in-Box, durch integrierte Lieferlösungen. Die teilweise Finanzierung durch Immobilienverkäufe unterstreicht WestRocks Ansatz zur Kapitaloptimierung und investiert gleichzeitig in eine Infrastruktur, die auf nachhaltige Verpackungstrends ausgerichtet ist.
• Im Oktober 2023 führte Amcor einen Rundstecker als Teil seiner nachhaltigen Verpackungslösungen ein, der einen um 70 % geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche Alternativen aufweist. Diese Innovation unterstützt umweltfreundliche Bag-in-Box-Systeme, insbesondere im Einzelhandel und im institutionellen Sektor, indem sie die Recyclingfähigkeit verbessert und die Umweltbelastung reduziert. Einzelhändler wie Walmart setzen diese Technologie bereits ein, um Nachhaltigkeitsziele und gesetzliche Standards zu erfüllen. Die Entwicklung von Amcor zeigt, wie Verbesserungen auf Komponentenebene die Umweltverträglichkeit flexibler Flüssigkeitsverpackungssysteme deutlich verbessern können.
• Im April 2022 brachte TORR Industries eine neue Bag-in-Box-Weinverpackungsmaschine auf den Markt. Der fortschrittliche Füllkopf reduziert die Sauerstoffbelastung auf unter 2 ppm. Dies gewährleistet eine optimale Erhaltung von Weinqualität, Aroma und Haltbarkeit und macht die Maschine ideal für die hochwertige und exportorientierte Produktion. Mit einer Kapazität von 20 Drei-Liter-Beuteln pro Minute vereint die Maschine Geschwindigkeit und Präzision und trägt der wachsenden Nachfrage der Wein- und Getränkeindustrie nach effizienten, sauerstoffkontrollierten Verpackungslösungen Rechnung. Die Innovation von TORR verstärkt den Trend hin zu Spezialgeräten für empfindliche Flüssigprodukte.

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