Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Geräte zur Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelmaterialhandhabung

• Der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika hatte im Jahr 2024 einen Wert von 9,86 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich 15,60 Milliarden US-Dollar  erreichen  , bei einer CAGR von 5,9 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln, Fortschritte in der Automatisierungstechnologie und die zunehmende Einführung effizienter Materialhandhabungssysteme in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorangetrieben.
• Die wachsende Vorliebe der Verbraucher für sichere, hygienische und nachhaltige Lösungen zur Lebensmittelverarbeitung, gepaart mit der raschen Urbanisierung und veränderten Ernährungsgewohnheiten, treibt die Expansion des Marktes in der gesamten Region weiter voran.

Marktanalyse für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte

• Geräte zur Lebensmittelverarbeitung und Materialhandhabung sind wichtige Komponenten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sie ermöglichen eine effiziente Produktion, Verpackung und Verteilung unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsstandards.
• Die steigende Nachfrage nach diesen Lösungen wird durch strengere Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit, ein zunehmendes Bewusstsein der Verbraucher für Qualitätsstandards und den Bedarf an kostengünstigen und automatisierten Verarbeitungssystemen angetrieben.
• Südafrika dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, angetrieben von einer gut etablierten Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einer fortschrittlichen Infrastruktur und erheblichen Investitionen in Automatisierungstechnologien.
• Die VAE werden im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land der Region sein. Dies ist auf die schnelle Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und einen zunehmenden Fokus auf Ernährungssicherheit und modernisierte Lebensmittelverarbeitungsanlagen zurückzuführen.
• Das Nichtholzsegment dominierte im Jahr 2024 mit 68,2 % den größten Marktumsatzanteil, getrieben durch die zunehmende Verwendung nachhaltiger, nicht holzhaltiger Materialien wie biologisch abbaubarer Kunststoffe und Verbundwerkstoffe in Lebensmittelverarbeitungsanlagen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte  

Markttrends für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte

„Zunehmende Einführung von Automatisierungs- und IoT-Technologien“

• Der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika erlebt einen bemerkenswerten Trend zur Integration von Automatisierungs- und Internet of Things (IoT)-Technologien
• Diese Technologien ermöglichen Echtzeitüberwachung, verbesserte Prozesskontrolle und verbesserte Betriebseffizienz bei der Lebensmittelverarbeitung und -handhabung
• Automatisierungslösungen wie robotergestützte Sortier- und Verpackungssysteme senken die Arbeitskosten und verbessern die Präzision bei Aufgaben wie Schneiden, Sortieren und Verpacken.
  • Beispielsweise setzen Unternehmen IoT-fähige Geräte ein, um Produktionslinien zu überwachen, die Leistung der Geräte zu verfolgen und die Logistik der Lieferkette in Echtzeit zu optimieren.
• Dieser Trend ist besonders attraktiv für die Lebensmittel- und Getränkebranche, wo Effizienz und die Einhaltung strenger Qualitätsstandards entscheidend sind.
• IoT-Systeme können Daten aus verschiedenen Prozessen analysieren, beispielsweise aus der Temperaturkontrolle bei der Konservierung oder dem Materialfluss bei der Verpackung, um die Produktqualität sicherzustellen und Abfall zu minimieren.

Marktdynamik für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte

Treiber

„Steigende Nachfrage nach Fertiggerichten und Convenience-Food“

• Die steigende Vorliebe der Verbraucher für verarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte, die durch Urbanisierung und veränderte Lebensstile bedingt ist, ist ein wichtiger Treiber für den Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika.
• Geräte wie mechanische Lebensmittelverarbeitungseinheiten und Verpackungssysteme unterstützen die Herstellung von Fertiggerichten, Snacks und Getränken und erfüllen die Nachfrage nach schnellen und hygienischen Lebensmitteloptionen
• Regierungsinitiativen in Ländern wie Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Verbesserung der Ernährungssicherheit und Förderung der lokalen Nahrungsmittelproduktion fördern Investitionen in fortschrittliche Verarbeitungstechnologien
• Der Ausbau der 5G- und IoT-Infrastruktur in der Region, insbesondere in den VAE, unterstützt eine schnellere Datenübertragung und ermöglicht eine anspruchsvolle Automatisierung in der Lebensmittelverarbeitung und im Materialhandling
• Um den Erwartungen der Verbraucher an qualitativ hochwertige, sichere und nachhaltige Lebensmittelprodukte gerecht zu werden, integrieren Hersteller zunehmend moderne Geräte wie Thermoform- und Transfersysteme in ihre Standardausstattung.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe anfängliche Investitionskosten und Probleme bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“

• Die hohen Anschaffungskosten für die Anschaffung, Installation und Wartung moderner Lebensmittelverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen, wie z. B. automatisierte Thermoform- oder Dickwandverarbeitungssysteme, stellen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in der Region ein erhebliches Hindernis dar.
• Die Integration dieser Systeme in bestehende Produktionsanlagen kann komplex und teuer sein, insbesondere in weniger entwickelten Märkten in Afrika
• Darüber hinaus stellen strenge Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und -qualität im Nahen Osten und in Afrika sowie unterschiedliche Standards in den einzelnen Ländern eine Herausforderung für Hersteller und Geräteanbieter dar, die die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten wollen.
• Bedenken hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit, insbesondere bei nicht auf Holz basierenden Materialien, die in Produkten wie Tellern, Tabletts und Clamshells verwendet werden, erhöhen die Komplexität aufgrund des regulatorischen Drucks und der Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Lösungen.
• Diese Faktoren können das Marktwachstum begrenzen, insbesondere in Regionen mit niedrigerem verfügbaren Einkommen oder stark fragmentierten Regulierungsrahmen.

Marktumfang für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte

Der Markt ist nach Quelle, Prozess, Produkt, Anwendung, Typ und Form segmentiert.

• Nach Quelle

Der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika ist nach Herkunft in Holz- und Nichtholzquellen segmentiert. Das Nichtholzsegment hatte im Jahr 2024 mit 68,2 % den größten Marktanteil, was auf die zunehmende Verwendung nachhaltiger, nicht holzhaltiger Materialien wie biologisch abbaubarer Kunststoffe und Verbundwerkstoffe in Lebensmittelverarbeitungsgeräten zurückzuführen ist. Diese Materialien entsprechen den Umweltvorschriften und den Verbraucherpräferenzen für umweltfreundliche Lösungen.

Für den Holzsektor wird von 2025 bis 2032 mit 6,8 % die höchste Wachstumsrate erwartet. Grund hierfür sind die Kosteneffizienz und die traditionelle Verwendung in spezifischen Anwendungen wie Verpackung und Materialhandhabung in kleineren Betrieben, insbesondere in Schwellenländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten.

• Nach Prozess

Der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika ist prozessbezogen in Thermoformen, Dickwand- und Transfertechnik sowie weitere Segmente unterteilt. Das Thermoformsegment dominierte mit einem Marktanteil von 40,3 % im Jahr 2024, was auf seine weit verbreitete Verwendung bei der Herstellung von leichten, langlebigen Verpackungslösungen wie Schalen und Behältern für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen zurückzuführen ist. Seine Effizienz und Vielseitigkeit fördern seine Akzeptanz in der robusten südafrikanischen Lebensmittelverarbeitungsbranche.

Das Segment der Transferprozesse wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 7,2 % die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch Fortschritte in der Automatisierung und im Präzisionsformen vorangetrieben, die die Produktionseffizienz steigern und der steigenden Nachfrage nach kundenspezifischen Verpackungslösungen in den VAE gerecht werden.

• Nach Produkt

Der Markt für Geräte zur Lebensmittelverarbeitung und -handhabung im Nahen Osten und Afrika ist nach Produkten in Teller, Tabletts, Becher, Muschelschalen, Schüsseln und andere unterteilt. Das Tablettsegment hatte im Jahr 2024 mit 34,7 % den größten Marktanteil, was auf die weit verbreitete Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeverpackung zurückzuführen ist, insbesondere in der wachsenden südafrikanischen Lebensmittelindustrie. Tabletts werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit bei der Handhabung von festen und halbfesten Lebensmitteln bevorzugt.

Das Bechersegment dürfte zwischen 2025 und 2032 mit 6,9 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies wird durch die steigende Nachfrage nach praktischen Einzelportionsgetränkeverpackungen in urbanisierten Regionen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten begünstigt, wo das Gastgewerbe und die Schnellrestaurantbranche rasant wachsen.

• Nach Anwendung

Der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika ist nach Anwendungsbereichen in die Bereiche Lebensmittel und Getränke, Industrie, Kosmetik, Logistik, Elektro- und Elektronikindustrie, Pharmazeutika und andere unterteilt. Das Segment Lebensmittel und Getränke dominierte mit einem Marktanteil von 72,5 % im Jahr 2024, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln in Südafrika, die durch die Urbanisierung und eine wachsende Mittelschicht unterstützt wird.

Für den Pharmasektor wird von 2025 bis 2032 mit 7,5 % die höchste Wachstumsrate prognostiziert. Diese wird durch steigende Investitionen in hygienische und automatisierte Verarbeitungsanlagen in den VAE vorangetrieben, wo strenge Qualitätsstandards die Nachfrage nach spezialisierten Verpackungslösungen antreiben.

• Nach Typ

Der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika ist nach Typ in die Bereiche mechanische Lebensmittelverarbeitung, Geräte, Gastronomie, Konservierung und Lebensmittelverpackung unterteilt. Das Segment Lebensmittelverpackungen hatte im Jahr 2024 mit 38,4 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die entscheidende Rolle von Verpackungsgeräten für die Gewährleistung von Lebensmittelsicherheit, Haltbarkeit und Einhaltung von Vorschriften in der fortschrittlichen südafrikanischen Lebensmittelverarbeitungsindustrie zurückzuführen.

Das Segment Konservierung wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 6,7 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies wird durch die Einführung moderner Konservierungstechnologien wie Kühlung und Vakuumversiegelung in den VAE vorangetrieben, wo die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten mit langer Haltbarkeit steigt.

• Nach Formular

Der Markt für Geräte zur Lebensmittelverarbeitung und -handhabung im Nahen Osten und Afrika ist in feste, halbfeste und flüssige Formen unterteilt. Das Segment der festen Formen dominierte mit einem Marktanteil von 55,6 % im Jahr 2024, was auf die hohe Nachfrage nach Geräten zur Verarbeitung fester Lebensmittel wie Backwaren und Fleisch zurückzuführen ist, insbesondere im etablierten südafrikanischen Lebensmittelverarbeitungssektor.

Das Segment der flüssigen Getränke wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 7,0 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf den steigenden Konsum verarbeiteter Getränke wie Erfrischungsgetränke und Säfte in den VAE zurückzuführen, der durch technologische Fortschritte bei der Verarbeitung von Flüssigkeiten unterstützt wird.

Regionale Analyse des Marktes für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte

• Südafrika dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,5 % im Jahr 2024, angetrieben von einer gut etablierten Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einer fortschrittlichen Infrastruktur und erheblichen Investitionen in Automatisierungstechnologien.
• Die starke Nachfrage nach Fertiggerichten und die Präsenz großer Maschinenhersteller treiben das Marktwachstum voran. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien, wie automatisierter Verarbeitungs- und Verpackungssysteme, stärkt Südafrikas Position als Marktführer.

Markteinblick in die Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte der VAE

Die VAE werden voraussichtlich das schnellste Wachstum im Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelhandhabungsgeräte im Nahen Osten und Afrika verzeichnen. Begünstigt werden dies durch die rasante Urbanisierung, das wachsende Gastgewerbe und steigende Investitionen in die Infrastruktur der Lebensmittelverarbeitung. Die Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen, hygienischen und effizienten Geräten, insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, treibt das Marktwachstum voran. Fördernde Regierungsmaßnahmen und der Fokus auf die Verringerung der Abhängigkeit von Lebensmittelimporten beschleunigen die Einführung zusätzlich.

Marktanteil von Geräten zur Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelmaterialhandhabung

Die Branche der Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• ALFA LAVAL (Schweden)
• FENCO Food Machinery srl (Italien)
• JBT (USA)
• SPX FLOW (USA)
• TNA Australia Pty Limited (Australien)
• Krones AG (Deutschland)
• Schaaf Technologie GmbH (Indien)
• BAADER (Deutschland)
• Marel (Island)
• Bühler Group (Schweiz)
• The Middleby Corporation (USA)
• Lehui (China)
• GEA Group Aktiengesellschaft (Deutschland)
• SPX Flow (USA)
• Dover Corporation (USA)
• IMA Group (Italien)
• Tetra Pak (Schweiz)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsgeräte im Nahen Osten und in Afrika?

• Im April 2025 gab FPS Food Process Solutions eine strategische Partnerschaft mit Almarai Co. Ltd. bekannt, einem der größten Lebensmittelproduzenten im Nahen Osten. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird FPS einen hochmodernen Karton-Durchlauffroster für verpacktes, frisches Geflügel liefern und installieren. Diese Initiative unterstützt Almarai dabei, seine Geflügelverarbeitungskapazitäten zu erweitern und die wachsende Nachfrage in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait zu decken. Die Partnerschaft stärkt zudem die Präsenz von FPS in der Region und spiegelt die kontinuierlichen Investitionen in fortschrittliche Lebensmittelverarbeitungstechnologien wider, die auf hohe Effizienz und Hygienestandards zugeschnitten sind.
• Im März 2025 starteten Tetra Pak und Al Rabie eine strategische dreijährige Partnerschaft zur Modernisierung und Digitalisierung der Produktionsanlagen von Al Rabie in Saudi-Arabien. Die Initiative nutzt Tetra Paks Spitzentechnologien und Nachhaltigkeitspraktiken, um das Werk in eine „Fabrik der nächsten Generation“ zu verwandeln. Dazu gehören die Modernisierung der Anlagen, die Integration von Industrie 4.0-Lösungen und die Optimierung der Ressourceneffizienz im Einklang mit der Saudi Vision 2030. Das Projekt soll jährlich bis zu 36 Millionen Liter Wasser einsparen und den Energieverbrauch senken und gleichzeitig die Produktionskapazität und die Umweltleistung steigern.
• Im Dezember 2024 eröffnete Saudi-Arabien den Jeddah Food Cluster, der vom Guinness-Buch der Rekorde als der weltweit größte Lebensmittelindustriekomplex ausgezeichnet wurde. Das 11 Millionen Quadratmeter große Megaprojekt soll die Ernährungssicherheit Saudi-Arabiens stärken, die Importabhängigkeit reduzieren und die nationalen Exporte steigern. Der Cluster soll bis 2035 Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Saudi-Riyal anziehen und 43.000 Arbeitsplätze schaffen. Er verfügt über eine fortschrittliche Infrastruktur, gemeinsame Dienstleistungen und integrierte Lieferketten zur Unterstützung der Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -logistik – ganz im Einklang mit den Zielen der Saudi Vision 2030 für wirtschaftliche Diversifizierung und Nachhaltigkeit.
• Im November 2024 kündigte die Americana Holding for Food Ltd. über ihre Tochtergesellschaft The Agricultural Growth and Processing Company Investitionen in den Bau einer Produktionsanlage für Tiefkühlpommes Frites im Industrie- und Geschäftsviertel Sudair in Riad an. Dieser strategische Schritt vertieft die langjährige Partnerschaft mit Farm Frites und markiert das zweite Joint Venture des Unternehmens in der MENA-Region. Die Anlage, die Anfang 2026 eröffnet werden soll, wird über 100.000 Quadratmeter groß sein und jährlich 70.000 Tonnen produzieren. Die Initiative unterstützt die Saudi Vision 2030, indem sie die lokale Lebensmittelproduktion fördert und Arbeitsplätze schafft.
• Im September 2021 übernahm die Middleby Corporation Imperial Commercial Cooking Equipment, einen etablierten Hersteller von Herden, Fritteusen, Backöfen und Küchengeräten für die Arbeitsplatte. Obwohl die Übernahme vor dem Zeitraum 2023–2025 erfolgte, wird sie in Marktberichten häufig als entscheidender Schritt bezeichnet, der Middlebys Kernportfolio im Kochbereich erweiterte und seine Präsenz im gewerblichen Gastronomiesektor stärkte. Imperials starke Präsenz im Fast-Casual-Restaurant-Segment und seine Produktionskapazitäten boten Middleby zudem mehr operative Flexibilität und Zugang zu neuen Kundenstämmen, insbesondere an der US-Westküste.

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