Marktbericht zu nutzungsbasierten Versicherungen im Nahen Osten und Afrika: Größe, Marktanteil und Trendanalyse – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für nutzungsbasierte Versicherungen im Nahen Osten und Afrika

• Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen im Nahen Osten und in Afrika hatte im Jahr 2024 einen Wert von 2,12 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 6,01 Milliarden US-Dollar anwachsen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,90 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die im Vergleich zu regulären Versicherungsprämien günstigen Versicherungsprämien und die strengen staatlichen Vorschriften für Telematiksysteme begünstigt.

Marktanalyse für nutzungsbasierte Versicherungen im Nahen Osten und Afrika

• Die nutzungsbasierte Versicherung (UBI) revolutioniert die Kfz-Versicherungsbranche durch den Einsatz von Telematik, GPS-Ortung und Echtzeit-Fahrdaten. So werden personalisierte Prämien auf Basis des tatsächlichen Fahrverhaltens angeboten. Dieses Modell fördert sicherere Fahrgewohnheiten, verbessert die Risikobewertung für Versicherer und bietet Verbrauchern Einsparmöglichkeiten.
• Das Marktwachstum im Nahen Osten und in Afrika wird durch die weitverbreitete Nutzung von Telematikgeräten, die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach fairen und transparenten Versicherungspreisen angetrieben. Zunehmende Besorgnis über rücksichtsloses Fahren und die Notwendigkeit, Unfälle zu reduzieren, haben die Einführung von bedingungslosen Grundversicherungen (UBI) zusätzlich gefördert.
• Es wird erwartet, dass die VAE den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen im Nahen Osten und in Afrika dominieren werden, unterstützt durch ausgereifte Automobil- und Versicherungssektoren, günstige regulatorische Rahmenbedingungen und starke Partnerschaften zwischen Versicherern und Telematikanbietern.
• Saudi-Arabien entwickelt sich zu einem schnell wachsenden Markt für bedingungsloses Grundeinkommen (UBI), angetrieben durch Innovationen im Versicherungswesen, ein zunehmendes Interesse an Pay-as-you-drive- und Pay-how-you-drive-Modellen sowie die staatliche Unterstützung für die Infrastruktur vernetzter Fahrzeuge.
• Das Segment „Pay-How-You-Drive“ (PHYD) hält mit 46,87 % den größten Marktanteil. Dies ist auf den Fokus der Versicherer auf verhaltensbasierte Preisgestaltung und die zunehmende Akzeptanz der Verbraucher zurückzuführen, Fahrdaten für Prämienrabatte und Sicherheitsfeedback weiterzugeben.

Berichtsgegenstand und nutzungsbasierte Marktsegmentierung für Versicherungen im Nahen Osten und Afrika    

Trends im nutzungsbasierten Versicherungsmarkt

„Integration von KI, Telematik und Fahrzeugvernetzung in UBI-Programme“

• Ein wichtiger Trend, der den Markt für nutzungsbasiertes Versicherungswesen (UBI) im Nahen Osten und in Afrika umgestaltet, ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI), Telematik und fortschrittlicher Fahrzeugvernetzung, um Echtzeit-Einblicke in das Fahrverhalten, die Risikobewertung und die personalisierte Preisgestaltung zu ermöglichen.
• Diese Technologien ermöglichen es den Versicherern, dynamische Policen wie Pay-How-You-Drive (PHYD) und Pay-As-You-Drive (PAYD) anzubieten, die sicherere Fahrgewohnheiten belohnen und dazu beitragen, die Unfallzahlen zu senken.

Zum Beispiel:

•  Im Dezember 2024 erweiterte Allstate sein Drive wise-Programm durch die Integration einer KI-gestützten Unfallerkennung und personalisierter Fahrtipps über mobile Apps, wodurch die Nutzerbindung und die Kundentreue deutlich verbessert wurden.
• Der Trend hin zu vernetzten Fahrzeugen und smartphonebasierter Telematik erweitert die Zugänglichkeit von UBI, insbesondere für jüngere, technikaffine Fahrer.

Marktdynamik nutzungsbasierter Versicherungen

Treiber

„Steigende Nachfrage nach fairen und personalisierten Kfz-Versicherungsprämien“

• Einer der Haupttreiber für das Wachstum des bedingungslosen Grundeinkommens im Nahen Osten und in Afrika ist die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Versicherungsprodukten, die das tatsächliche Fahrverhalten widerspiegeln und nicht statische demografische Risikoprofile.
• UBI ermöglicht es Versicherungsnehmern, ihre Prämien durch den Nachweis sicheren Fahrens zu senken, was es besonders attraktiv für junge Fahrer, Pendler in der Stadt und Wenigfahrer macht.

Zum Beispiel:

• Im Juli 2024 meldete Progressive Insurance einen Anstieg der Anmeldungen für ihr Snapshot-Programm um 20 %, was auf die Nachfrage der Verbraucher nach datengestützten, kostengünstigen Autoversicherungslösungen zurückzuführen ist. 
• Versicherer nutzen UBI, um die Risikomodellierung zu verbessern, betrügerische Ansprüche zu reduzieren und die Kundenbindung durch transparente Preisgestaltung zu erhöhen.

Gelegenheit

„Ausweitung des bedingungslosen Grundeinkommens durch Smartphone-basierte Telematik und eingebettete OEM-Plattformen“

• Die zunehmende Nutzung von Smartphone-Sensoren und eingebetteten OEM-Telematiksystemen bietet eine große Chance für den Ausbau von UBI-Programmen im Nahen Osten und in Afrika.
• Diese Plattformen senken die Markteintrittsbarrieren sowohl für Versicherer als auch für Verbraucher, indem sie den Bedarf an Anschlussgeräten beseitigen und Echtzeit-Fahrerfeedback ermöglichen.

Zum Beispiel:

• Im Januar 2025 ging Liberty Mutual eine Partnerschaft mit der Ford Motor Company ein, um UBI-Funktionen direkt in die vernetzte Fahrzeugplattform von Ford zu integrieren. Dadurch können Fahrer nahtlos über ihr Infotainmentsystem nutzungsbasierte Rabatte in Anspruch nehmen.
• Da die Automobilhersteller weiterhin vernetzte Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen, können Versicherer UBI-Programme effizienter skalieren und die Genauigkeit der Risikoprüfung verbessern.

Zurückhaltung/Herausforderung

„Datenschutzbedenken und regulatorische Unklarheiten bei der Nutzung von Telematikdaten“

• Eine wesentliche Herausforderung auf dem Markt für nutzungsbasiertes Grundeinkommen im Nahen Osten und in Afrika ist die anhaltende Besorgnis hinsichtlich des Datenschutzes der Nutzer, der Transparenz und der Einwilligung bei telematikbasierten Richtlinien.
• Verbraucher zögern oft, sich für UBI-Programme anzumelden, da sie ständige Überwachung, unklare Dateneigentumsverhältnisse oder einen potenziellen Missbrauch von Fahrdaten befürchten.

Zum Beispiel:

• Im Oktober 2024 wurde in Kalifornien eine Sammelklage gegen einen regionalen Versicherer wegen angeblicher unerlaubter Nutzung von Telematikdaten für nichtpreisbezogene Entscheidungen eingereicht, was eine Debatte über die Regulierung der Telematik auslöste.
• Darüber hinaus erschwert das Fehlen einheitlicher Datenschutzgesetze in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien die Einhaltung der Vorschriften durch die Versicherer und behindert die breitere Akzeptanz von nutzungsbasierten Versicherungsangeboten. Obwohl diese Faktoren das Wachstum nicht aufhalten, schaffen sie Hürden für das Vertrauen und die Beteiligung der Nutzer.

Marktumfang für nutzungsbasierte Versicherungen

Der Markt ist segmentiert nach Fahrzeugtyp, Ausstattungspaket, Geräteangebot, Technologie, Fahrzeugalter sowie Elektro- und Hybridfahrzeugtyp.

Prognosen zufolge wird das Pay-How-You-Drive-Modell (PHYD) im Jahr 2025 den Markt dominieren und den größten Anteil im Segment der Paketarten einnehmen.

Das Segment „Pay-How-You-Drive“ (PHYD) wird den Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) im Nahen Osten und Afrika voraussichtlich bis 2025 mit einem Anteil von 46,87 % dominieren. Grund dafür ist die Möglichkeit, hochgradig personalisierte Prämien auf Basis des individuellen Fahrverhaltens anzubieten. Versicherer bevorzugen PHYD-Modelle aufgrund ihrer präzisen Risikobewertung, während Verbraucher durch sicheres Fahrverhalten von niedrigeren Prämien profitieren. Die zunehmende Verbreitung von telematikfähigen Fahrzeugen und mobilen Überwachungslösungen beschleunigt das Wachstum dieses Segments, insbesondere bei jüngeren und urbanen Fahrern, die flexible Versicherungsoptionen suchen.

Es wird erwartet, dass der Pkw im Prognosezeitraum den größten Anteil im Segment Fahrzeugtypen ausmachen wird.

Im Jahr 2025 wird das Pkw-Segment mit einem Marktanteil von 45,33 % voraussichtlich den Markt dominieren. Dies ist auf die hohe Verbreitung von Privatwagen und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für personalisierte Versicherungslösungen zurückzuführen. Der zunehmende Einsatz von Smartphone-basierten UBI-Apps und vernetzten Fahrzeugfunktionen erleichtert es einzelnen Fahrern, an nutzungsbasierten Tarifen teilzunehmen, was in diesem Segment im Vergleich zu Nutzfahrzeugen oder schweren Flotten zu einer stärkeren Akzeptanz führt.

Regionale Analyse des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes

„ Die VAE halten den größten Anteil am Markt für nutzungsbasierte Versicherungen.“

• Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das dominierende Land im Nahen Osten und in Afrika und stellen aufgrund ihrer gut etablierten Automobil- und Versicherungsbranche den größten Marktanteil.
•  Große Versicherer wie Progressive, Allstate und State Farm haben ihr Angebot an nutzungsbasierter Versicherung (UBI) durch Smartphone-Apps und Plug-in-Geräte deutlich erweitert. Der zunehmende Einsatz von IoT, KI und Echtzeit-Fahrdatenanalyse ermöglicht es Versicherern, dynamische Preismodelle anzubieten, die Risikobewertung zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken.
• Darüber hinaus haben Autofahrer in den VAE großes Interesse an Pay-as-you-drive- und Pay-how-you-drive-Tarifen gezeigt, insbesondere technikaffine Millennials und kostenbewusste Verbraucher, die durch sicheres Fahrverhalten niedrigere Prämien anstreben.

„Für Saudi-Arabien wird das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum im Markt für nutzungsbasierte Versicherungen prognostiziert .“

• Auch in Saudi-Arabien ist ein stetiges Wachstum bei der Nutzung von bedingungslosem Grundeinkommen (UBI) zu verzeichnen. Dies wird durch ein steigendes Verbraucherbewusstsein, den Ausbau vernetzter Fahrzeugdienste und Initiativen von Versicherern, die sich an jüngere Fahrer richten, begünstigt. Saudi-arabische Versicherer erproben anreizbasierte Programme und nutzen Smartphone-Telematik, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern.
• Das Gesamtwachstum der Region wird durch den zunehmenden Einsatz von Datenanalysen, die steigende Vernetzung von Fahrzeugen und den Wandel hin zu digitalen Versicherungsmodellen verstärkt, wodurch sich der Nahe Osten und Afrika als globaler Vorreiter bei nutzungsbasierten Versicherungsinnovationen positionieren.

Marktanteil der nutzungsbasierten Versicherung

Die Wettbewerbsanalyse bietet detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Wettbewerber. Diese umfassen Unternehmensübersicht, Finanzkennzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführungen, Produktportfolio und Anwendungsdominanz. Die genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den Fokus der Unternehmen auf den jeweiligen Markt.

Die wichtigsten Marktführer, die auf dem Markt tätig sind, sind:

• Cambridge Mobile Telematics (USA)
• insurethebox (UK)
• Progressive Casualty Insurance Company (USA)
• Modus Group, LLC.(USA)
• Inseego Corp. (USA)
• Lemonade Inc. Metromile (USA)
• The Floow Limited (UK)
• Allstate Versicherungsgesellschaft (USA)
• Octo Group SpA (Italien)
• TomTom International BV. (Niederlande)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italien)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Equitable Holdings, Inc. (Italien)
• MAPFRE (Spanien)
• Sierra Wireless (Kanada)
• Verizon (USA)
• Allianz Partners (Deutschland)

Neueste Entwicklungen auf dem nutzungsbasierten Versicherungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika

• Im März 2025 führte die Progressive Corporation Snapshot Pro ein, ein UBI-Programm speziell für kleine und mittlere Nutzfahrzeugflotten im Nahen Osten und in Afrika. Das Programm nutzt Telematik, um das Fahrverhalten wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten und Leerlaufzeiten zu überwachen. Flottenbetreiber erhalten Echtzeit-Feedback und können je nach Fahrleistung Prämienrabatte erhalten. Snapshot Pro zielt darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen, die Betriebskosten zu senken und individuellere Versicherungslösungen für Nutzfahrzeugbetreiber anzubieten.
• Im März 2025 gab Munich Re über ihre Versicherungstochter Ergo die Übernahme der restlichen 71 % der Anteile an Next Insurance bekannt. Der Wert des US-amerikanischen Digitalversicherers wurde damit auf 2,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Next Insurance ist auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen für kleine Unternehmen spezialisiert und nutzt dafür Datenanalysen und digitale Plattformen. Die Übernahme stärkt die Präsenz von Munich Re auf dem US-Markt und unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler und nutzungsbasierter Versicherungsmodelle im KMU-Sektor.
• Im Februar 2025 schloss Inmarsat, ein globaler Anbieter von Satellitenkommunikation, eine strategische Partnerschaft mit Petrofac, einem führenden Ölfeldserviceunternehmen. Ziel der Partnerschaft ist die Bereitstellung fortschrittlicher Kommunikationslösungen für den Betrieb abgelegener Ölfelder. Im Mittelpunkt steht der Einsatz des Inmarsat Global Xpress (GX)-Netzwerks, um eine schnelle und sichere Kommunikation in Offshore- und Onshore-Ölfeldern zu ermöglichen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Echtzeit-Zusammenarbeit, das Anlagenmanagement und die betriebliche Effizienz der Öl- und Gasprojekte von Petrofac zu verbessern.
• Im April 2025 kündigte Octo Telematics bedeutende Verbesserungen seiner UBI-Analyseplattform an. Diese integriert fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, um das Fahrverhalten und Risikoprofile besser zu bewerten. Die aktualisierte Plattform bietet Versicherern präzisere Risikobewertungen und ermöglicht so eine individuellere Prämienberechnung. Ziel dieser Innovationen ist es, die Kundenbindung zu stärken, indem Fahrer detailliertes Feedback und Anreize für sicheres Fahrverhalten erhalten.
• Im Mai 2025 sicherte sich Hub International, ein führender Versicherungsmakler, eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar, wodurch sich die Unternehmensbewertung auf 29 Milliarden US-Dollar erhöhte. Diese Kapitalspritze soll Hubs strategische Akquisitionen und die Expansion in neue Versicherungsmärkte, einschließlich nutzungsbasierter Versicherungen, unterstützen. Die Investition spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Skalierbarkeit und Rentabilität von UBI-Modellen innerhalb der gesamten Versicherungsbranche wider.

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