Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im nordamerikanischen Tierernährungsmarkt – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Tierernährung

• Der nordamerikanische Markt für Tiernahrung hatte im Jahr 2024 einen Wert von 5,31 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich 8,21 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 5,6 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach hochwertigem tierischem Eiweiß und den daraus resultierenden Bedarf an effizienter Viehproduktion, unterstützt durch optimierte Nährstoffzufuhr, vorangetrieben.
• Darüber hinaus fördert der zunehmende Fokus auf Tiergesundheit, Futtereffizienz und Krankheitsprävention die Einführung angereicherter Futterzusätze, Enzyme und maßgeschneiderter Nährstoffmischungen. Diese zusammenlaufenden Faktoren beschleunigen den Wandel hin zu präziser und funktioneller Ernährung und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für Tierernährung

• Tierernährung umfasst die Bereitstellung ausgewogener Nahrungsformeln für Nutz- und Haustiere, um Wachstum, Fortpflanzung und Gesundheit zu fördern. Sie umfasst eine breite Palette von Inhaltsstoffen wie Aminosäuren, Enzyme, Mineralien, Vitamine, Fettsäuren und medizinische Futterzusätze, die auf die artspezifischen Ernährungsbedürfnisse abgestimmt sind.
• Die zunehmende Einführung fortschrittlicher Futterlösungen ist auf das wachsende Bewusstsein für das Wohlergehen der Tiere, gesetzliche Beschränkungen beim Einsatz von Antibiotika und die Notwendigkeit zurückzuführen, die Produktivität in den Bereichen Geflügel, Schweine, Rinder, Aquakultur und Tiernahrung kostengünstig und nachhaltig zu steigern.
• Die USA dominierten im Jahr 2024 den Markt für Tiernahrung aufgrund einer robusten Viehwirtschaft, fortschrittlicher Technologien zur Futtermittelproduktion und einer hohen Nachfrage nach hochwertigen tierischen Produkten wie Fleisch, Milch und Eiern.
• Kanada dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Tierernährungsmarkt sein, da die Bundesregierung eine nachhaltige Tierhaltung stark fördert und Strategien zur Präzisionsfütterung zunehmend eingeführt werden.
• Das Segment Geflügelfutter dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 34,9 % im Jahr 2024, was auf das schnelle Wachstum der globalen Geflügelindustrie und den steigenden Konsum von Geflügelfleisch und Eiern zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach ausgewogenen und kostengünstigen Geflügelfutterlösungen steigt weiter, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika, wo Geflügel eine wichtige Quelle für erschwingliches Protein ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Tierernährung    

Markttrends für Tierernährung

„Präzisionsernährung durch KI und datengesteuerte Futterformulierung“

• Der nordamerikanische Markt für Tierernährung erlebt eine rasante Verbreitung von Präzisionsernährung. Dabei werden künstliche Intelligenz und fortschrittliche Datenanalysen genutzt, um Futtermittelrezepturen auf bestimmte Tierarten, Lebensphasen und Produktionsziele abzustimmen und so eine höhere Produktivität und eine bessere Tiergesundheit zu unterstützen.
  • So hat Cargill beispielsweise in Zusammenarbeit mit führenden Milch- und Geflügelproduzenten KI-gestützte Plattformen und digitale Lösungen eingeführt, die Echtzeitanpassungen der Futterzusammensetzung mithilfe von Daten aus dem Betrieb ermöglichen, um das Wachstum, die Gesundheit der Tiere und die Produktqualität zu optimieren.
• Die Integration von Sensortechnologie und IoT-Geräten in die Viehzucht ermöglicht es den Erzeugern, Futteraufnahme, Umweltbedingungen und Tiergesundheit zu überwachen und datengesteuerte Ernährungsstrategien mit messbaren Ergebnissen zu unterstützen.
• Fortschritte in der Forschung führen zu gezielteren Nahrungsergänzungsmitteln wie Enzymen und Probiotika, die die Futtereffizienz steigern, Umweltemissionen reduzieren und das Tierwohl fördern, indem sie auf spezifische Verdauungs- und Gesundheitsbedürfnisse eingehen.
• Die Nachfrage nach nachhaltiger Ernährung steigt. Futtermittelhersteller nutzen Ökobilanzen und Tools zur Rückverfolgbarkeit von Inhaltsstoffen, um den ökologischen Fußabdruck von Tierfutter zu reduzieren und die strengeren nordamerikanischen Vorschriften einzuhalten.
• Gemeinsame Initiativen zwischen Futtermittelherstellern und Biotechnologieunternehmen führen zu innovativen Produkten – wie maßgeschneiderten Aminosäuremischungen und funktionellen Zusatzstoffen – und bringen die Präzisionstierernährung vom Konzept in die tägliche Praxis in den wichtigsten Viehzuchtsegmenten.

Marktdynamik für Tierernährung

Treiber

„Steigendes Verbraucherbewusstsein für Lebensmittelsicherheit“

• Die zunehmende Besorgnis der Verbraucher über lebensmittelbedingte Krankheiten und Verunreinigungen in Fleisch, Milchprodukten und Eiern veranlasst die Hersteller, in ernährungsphysiologisch ausgewogenes, rückverfolgbares Futter und höhere Sicherheitsstandards in der gesamten Lieferkette für Tiernahrung zu investieren.
  • So setzt beispielsweise Land O'Lakes Purina Animal Nutrition auf Transparenz und strenge Zutatenbeschaffung, um Kunden und Einzelhändlern nachprüfbare Sicherheit zu bieten und so vom wachsenden Markt für zertifizierte und verantwortungsvolle Lebensmittelprodukte zu profitieren.
• Regulierungsbehörden in Nordamerika – insbesondere die FDA und die CFIA – prüfen Futtermittelzutaten, -herstellung und -kennzeichnung zunehmend genauer und drängen die Futtermittelhersteller zur strikten Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsanforderungen.
• Einzelhändler und Lebensmittelmarken arbeiten mit Tierfutterunternehmen zusammen, um die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln sicherzustellen, die die Gesundheit der Tiere verbessern und somit den Einsatz von Antibiotika reduzieren. Dies entspricht der Nachfrage der Verbraucher nach „Clean Label“ und rückstandsfreien Lebensmitteln.
• Der Anstieg von Initiativen zur Rückverfolgbarkeit „vom Erzeuger bis zum Verbraucher“ fördert Investitionen in digitale Dokumentation und Blockchain-Technologien und gibt Endverbrauchern die Sicherheit und Integrität tierischer Lebensmittel.

Einschränkung/Herausforderung

„Volatilität der Rohstoffpreise“

• Der Tierernährungssektor ist mit anhaltenden Schwankungen bei den Preisen für wichtige Rohstoffe wie Mais, Sojamehl und Mineralien konfrontiert, was die Produktionskosten erheblich beeinflusst und die Budgetplanung für Futtermittelhersteller erschwert.
  • So berichtete beispielsweise Archer Daniels Midland (ADM) von operativen Belastungen in seinem nordamerikanischen Futtermittelgeschäft im Zeitraum 2022–2025, da extreme Wetterbedingungen, Lieferkettenunterbrechungen und geopolitische Konflikte wie der Krieg in der Ukraine zu steigenden Getreidepreisen und Phasen von Rohstoffknappheit führten.
• Plötzliche Kostensteigerungen bei den Futtermitteln belasten die Margen der Erzeuger in der Geflügel-, Rinder- und Schweinezucht. Dies führt häufig zu höheren Verbraucherpreisen für Fleisch, Milchprodukte und Eier und stellt die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Erzeuger auf die Probe.
• Schwankungen der Materialpreise werden durch regulatorische Schwierigkeiten, Veränderungen in der Handelspolitik und Logistikengpässe zusätzlich erschwert, was langfristige Verträge und die Planung von Innovationen für Futtermittelunternehmen erschwert.
• Der anhaltende Druck auf nachhaltige und gentechnikfreie Zutaten erhöht die Komplexität und die Kostenschwankungen. Dies erfordert flexible Beschaffungsstrategien und kontinuierliche Innovationen, um die Rentabilität und Stabilität der Tierernährungsbetriebe aufrechtzuerhalten.

Marktumfang für Tierernährung

Der Markt ist nach Typ, Futtertyp und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Typ

Der Markt für Tiernahrung ist nach Typ in Aminosäuren, Enzyme, Carotinoide, Ballaststoffe, Antioxidantien, Eubiotika, Lipide, Fettsäuren, medizinische Futterzusätze, Mineralien, Vitamine und Sonstiges unterteilt. Das Segment Aminosäuren dominierte den Tiernahrungsmarkt mit dem größten Marktanteil von 27,4 % im Jahr 2024, was auf ihre entscheidende Rolle bei der Förderung von Wachstumsleistung, Futtereffizienz und Proteinsynthese bei Nutztieren und Geflügel zurückzuführen ist. Essentielle Aminosäuren wie Lysin, Methionin und Threonin werden zunehmend in Mischfuttermitteln eingesetzt, um die Tierproduktivität zu optimieren und die Stickstoffausscheidung zu reduzieren, was Nachhaltigkeitszielen entspricht.

Das Segment Enzyme wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach verbesserter Nährstoffverdaulichkeit, verbesserter Darmgesundheit und kostengünstigen Futterformulierungen. Enzymatische Zusätze wie Phytase, Xylanase und Protease gewinnen aufgrund ihrer Rolle bei der Reduzierung antinutritiver Faktoren und der Verbesserung der Futterverwertung an Bedeutung.

• Nach Feedtyp

Der Markt ist nach Futterart in Geflügelfutter, Schweinefutter, Wiederkäuerfutter, Tiernahrung und Sonstiges unterteilt. Das Segment Geflügelfutter hatte im Jahr 2024 mit 34,9 % den größten Marktanteil, angetrieben durch das schnelle Wachstum der globalen Geflügelindustrie und den steigenden Konsum von Geflügelfleisch und -eiern. Die Nachfrage nach ausgewogenen und kostengünstigen Geflügelfutterlösungen steigt weiter, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika, wo Geflügel eine wichtige Quelle für erschwingliches Protein ist.

Das Segment Tiernahrung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch die steigende Zahl an Haustieren, die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren und die wachsende Nachfrage nach ernährungsphysiologisch angepassten Tiernahrungsprodukten unterstützt. Funktionelle Inhaltsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Probiotika und Gelenkunterstützungszusätze treiben Innovationen im Bereich der Tiernahrung voran.

• Von Endbenutzern

Der Markt für Tierernährung ist nach Endverbrauchern in Futtermittelhersteller, Tierärzte, Tiernahrungshersteller, Viehzüchter und andere unterteilt. Das Segment der Futtermittelhersteller dominierte den Markt mit einem Marktanteil im Jahr 2024, da sie die Hauptlieferanten von Nahrungsergänzungsmitteln in kommerzielle Futtermittelformulierungen sind. Ihre Rolle bei der Gewährleistung der Futtermittelsicherheit, Kostenoptimierung und Leistungssteigerung macht sie zu Hauptverbrauchern von Makro- und Mikronährstoffen.

Das Segment der Tiernahrungshersteller wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch Premiumtrends, Innovationen im Bereich der funktionellen Tiernahrung und die steigende Nachfrage nach rasse- und altersspezifischen Rezepturen in den Industrieländern.

Regionale Analyse des Tierernährungsmarktes

• Die USA dominierten den Markt für Tiernahrung mit dem größten Umsatzanteil im Jahr 2024, angetrieben von einer robusten Viehwirtschaft, fortschrittlichen Technologien zur Futtermittelproduktion und einer hohen Nachfrage nach hochwertigen tierischen Produkten wie Fleisch, Milch und Eiern.
• Das Land profitiert von der Präsenz großer Futtermittelhersteller, etablierten Veterinärnetzwerken und starken regulatorischen Rahmenbedingungen, die die Sicherheit und Nährstoffwirksamkeit von Futtermitteln gewährleisten. Kontinuierliche Innovationen bei Futtermittelrezepturen, darunter maßgeschneiderte Mikronährstoffmischungen und funktionelle Zusatzstoffe, steigern die Produktivität der Viehzucht weiter.
• Die wachsende Vorliebe der Verbraucher für nachhaltige und biologische Tierprodukte, kombiniert mit unterstützender staatlicher Politik und der Finanzierung von Forschung im Bereich Tiergesundheit und -ernährung, stärkt weiterhin die Marktexpansion in verschiedenen Viehzuchtsektoren

Einblicke in den kanadischen Markt für Tierernährung

Kanada wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die schnellste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im nordamerikanischen Tierernährungsmarkt verzeichnen. Grund dafür sind die starke staatliche Förderung nachhaltiger Tierhaltung und die zunehmende Einführung präziser Fütterungsstrategien. Die Milchwirtschaft, die Geflügel- und die Rindfleischproduktion des Landes konzentrieren sich zunehmend auf die Verbesserung der Futtereffizienz, der Tiergesundheit und der ökologischen Nachhaltigkeit durch nährstoffreiche und angereicherte Futtermittel. Provinzen wie Alberta und Ontario sind Vorreiter bei Innovationen. Unterstützt werden sie durch öffentlich-private Forschungskooperationen und Fördermittel im Rahmen des kanadischen Agrarpolitikrahmens, die auf die Entwicklung regionsspezifischer Ernährungslösungen und die Steigerung der heimischen Futtermittelproduktionskapazitäten abzielen.

Einblicke in den Tierernährungsmarkt in Mexiko

In Mexiko wird zwischen 2025 und 2032 ein stetiges Wachstum des Tierfuttermarktes erwartet. Dies wird durch die steigende Nachfrage nach Fleisch- und Milchprodukten, die Expansion der Städte und die Zunahme der kommerziellen Geflügel- und Schweinefleischproduktion unterstützt. Das Land modernisiert seine Futtermittelproduktion durch den Einsatz von Hochleistungszusätzen, Vitaminen und Enzymen zur Verbesserung der Produktivität und Gesundheit der Tiere. Öffentliche Initiativen zur Entwicklung der ländlichen Viehzucht und Ernährungssicherheit sowie wachsende Partnerschaften mit US-amerikanischen und europäischen Futtermittelunternehmen erleichtern den Technologietransfer, die Schulung und den Zugang zu hochwertigen Futtermitteln. Diese Trends verbessern die Futtermittelqualität stetig und unterstützen das langfristige Wachstum des mexikanischen Tierfuttermarktes.

Marktanteile der Tierernährung

Die Tierernährungsbranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Cargill, Incorporated (USA)
• DSM (Niederlande)
• Kemin Industries, Inc. (USA)
• Alltech (USA)
• Phibro Animal Health Corporation (USA)
• Mercer Milling Company, Inc. (USA)
• Rossari Biotech Limited (Indien)
• ADM (USA)
• Aries Agro Limited (Indien)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (Indien)
• Fortschrittliche Enzymtechnologien (Indien)
• Zoetis Services LLC (USA)
• Glanbia PLC (Irland)
• DuPont (USA)
• Zinpro (USA)
• Novus International, Inc. (USA)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (UK)
• Biovet, SA (Spanien)
• Adisseo (China)
• Balchem Corp. (USA)
• Vetoquinol (Frankreich)
• EW Nutrition (Deutschland)
• BASF SE (Deutschland)
• Chr. Hansen A/S (Dänemark)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Lettland)
• Azelis Group (Belgien)

Neueste Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt für Tiernahrung

• Im April 2023 unterzeichneten BASF und Schothorst Feed Research (SFR) eine Vereinbarung, die SFR nicht-exklusive Lizenzrechte an OpteinicsTM, dem digitalen Nachhaltigkeitstool von BASF für Futtermittel und tierische Proteine, gewährt. Durch die Integration von OpteinicsTM in seine Beratungsleistungen will SFR sein Advanced Feed Package verbessern und Produzenten dabei unterstützen, Umweltauswirkungen zu verstehen und zu mindern. So wird die Nachhaltigkeit im Tierernährungsmarkt gefördert.
• Evonik erweitert im März 2023 seine jährliche Produktionskapazität für MetAMINO (DL-Methionin) auf Jurong Island, Singapur, um 40.000 Tonnen. Diese Investition, die voraussichtlich im dritten Quartal 2024 Früchte trägt, soll der steigenden Nachfrage gerecht werden. Prozessverbesserungen werden zudem dazu führen, dass MetAMINO einen um 6 % geringeren CO2-Fußabdruck aufweist und damit seine Attraktivität im Tierernährungsmarkt steigert.
• Im März 2023 startete Trouw Nutrition MyFeedPrint, einen Online-Service zur Erfassung des ökologischen Fußabdrucks von Tierfutterprodukten. Dieses innovative Programm fördert Transparenz, indem es Interessengruppen ermöglicht, die Umweltauswirkungen von Tierfutter zu messen. Indem Trouw Nutrition Nachhaltigkeit fördert und Verbrauchern Einblicke in die Nachhaltigkeit von Futtermitteln bietet, stärkt das Unternehmen seine Position im sich entwickelnden Markt für Tiernahrung.
• Im Februar 2023 brachte Evonik PhytriCare IM auf den Markt, ein pflanzliches Produkt zur Förderung der Gesundheit von Milchkühen, Sauen und Legehennen. Das Produkt enthält Pflanzenextrakte, die reich an entzündungshemmenden Flavonoiden sind und die Bedürfnisse der Tiere nach Wohlbefinden erfüllen. Die Verfügbarkeit in der gesamten EU erweitert die Möglichkeiten auf dem Tierernährungsmarkt.
• Im Oktober 2021 führte BASF SE die mobile Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR) von trinamiX auf dem Markt für Tierernährung ein. Diese Innovation ermöglicht eine schnelle Vor-Ort-Analyse von Tierfutter und Inhaltsstoffen und macht Labortests überflüssig. Durch Komfort und Effizienz gewinnt BASF mehr Kunden und steigert die Wertschöpfung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Futtermittelindustrie.

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