Nordamerikanischer Marktbericht zur Geldwäschebekämpfung: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße im Bereich Geldwäschebekämpfung

• Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 1,17 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 3,62 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,1 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die zunehmende regulatorische Kontrolle, Fortschritte in der Finanztechnologie und die zunehmende Verbreitung digitaler Banklösungen vorangetrieben, die robuste Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erfordern.
• Darüber hinaus treibt das gestiegene Bewusstsein für Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit strengen staatlichen Vorschriften die Nachfrage nach fortschrittlichen AML-Lösungen in verschiedenen Sektoren voran.

Marktanalyse zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Software und Dienstleistungen zur Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität umfassen, sind von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen und den Schutz der Finanzsysteme in Nordamerika.
• Die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche wird durch die zunehmende Komplexität von Finanztransaktionen, die zunehmende Digitalisierung von Bankdienstleistungen und die Notwendigkeit einer Echtzeit-Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten befeuert.
• Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche mit dem größten Umsatzanteil von 65,4 % im Jahr 2024, was auf strenge regulatorische Anforderungen, einen gut etablierten Finanzsektor und erhebliche Investitionen von Banken und Finanzinstituten in Technologien zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen ist.
• Kanada dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Land im nordamerikanischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche sein. Dies ist auf zunehmende staatliche Initiativen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die schnelle digitale Transformation im Finanzsektor und die zunehmende Einführung cloudbasierter Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen.
• Das Segment Lösungen hielt im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Software zur Geldwäschebekämpfung, die Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Compliance-Management und die Überprüfung der Kundenidentität ermöglicht.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung zur Geldwäschebekämpfung     

Markttrends zur Bekämpfung der Geldwäsche

„Zunehmende Integration von KI- und Machine-Learning-Technologien“

• Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erlebt einen deutlichen Trend zur Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML).
• Diese Technologien ermöglichen eine erweiterte Datenverarbeitung und -analyse und bieten tiefere Einblicke in Transaktionsmuster, Kundenverhalten und potenzielle Risiken der Finanzkriminalität
• KI-gestützte Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche erleichtern ein proaktives Risikomanagement, indem sie verdächtige Aktivitäten und Muster erkennen, bevor diese zu schwerwiegenden Compliance-Problemen eskalieren.
  • Beispielsweise entwickeln Unternehmen wie ThetaRay und Oracle KI-gesteuerte Plattformen, die Transaktionsdaten analysieren, um Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug aufzudecken und gleichzeitig Compliance-Prozesse zu optimieren.
• Dieser Trend erhöht die Effizienz und Genauigkeit von AML-Systemen und macht sie für Finanzinstitute, Regierungsbehörden und andere regulierte Unternehmen attraktiver.
• KI-Algorithmen können große Datensätze analysieren, darunter ungewöhnliches Transaktionsverhalten, grenzüberschreitende Aktivitäten und historische Muster, um Fehlalarme zu reduzieren und die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern.

Marktdynamik im Bereich Geldwäschebekämpfung

Treiber

„Steigende Nachfrage nach Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und fortschrittlicher Betrugserkennung“

• Die zunehmende regulatorische Kontrolle und die Nachfrage nach robusten Compliance-Rahmenwerken, die durch Gesetze wie den US Bank Secrecy Act (BSA), den USA PATRIOT Act und den kanadischen Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act vorangetrieben werden, sind wichtige Treiber für den nordamerikanischen AML-Markt.
• Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche erhöhen die finanzielle Sicherheit durch Funktionen wie Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Überprüfung der Kundenidentität und automatisierte Meldung verdächtiger Aktivitäten.
• Regierungsauflagen in den USA und Kanada zwingen Finanzinstitute dazu, fortschrittliche Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen, um strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
• Die Verbreitung von digitalem Banking, Online-Zahlungen und Kryptowährungstransaktionen erweitert die Möglichkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche weiter, unterstützt durch schnellere Datenübertragung und geringere Latenzzeiten dank 5G-Technologie.
• Finanzinstitute setzen zunehmend integrierte Systeme zur Geldwäschebekämpfung als Standardlösungen ein, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Betriebsintegrität zu verbessern.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Implementierungskosten und Datenschutzbedenken“

• Die erheblichen Anfangsinvestitionen für Hardware, Software und Integration zur Geldwäschebekämpfung können insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Nordamerika ein großes Hindernis für die Einführung darstellen.
• Die Implementierung von Systemen zur Bekämpfung der Geldwäsche in bestehende Finanzinfrastrukturen kann komplex und kostspielig sein und erfordert spezielles Fachwissen und Ressourcen.
• Datensicherheit und Datenschutz stellen eine große Herausforderung dar, da Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche große Mengen sensibler Kunden- und Transaktionsdaten sammeln und übermitteln, was das Risiko von Verstößen oder Missbrauch erhöht.
• Die fragmentierte Regulierungslandschaft in den USA und Kanada hinsichtlich Datenschutz- und Compliance-Standards erschwert die Geschäftstätigkeit multinationaler Unternehmen und Dienstleister
• Diese Faktoren können die Einführung behindern, insbesondere in Regionen mit hoher Kostensensibilität oder erhöhtem Bewusstsein für Datenschutzprobleme, und so möglicherweise das Marktwachstum einschränken.

Marktumfang zur Bekämpfung der Geldwäsche

Der Markt ist nach Angebot, Funktion, Einsatz, Unternehmensgröße und Endnutzung segmentiert.

• Durch das Angebot

Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Angebot in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen hielt im Jahr 2024 mit 60,2 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Software zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Compliance-Management und die Überprüfung der Kundenidentität ermöglicht. Diese Lösungen nutzen KI und maschinelles Lernen, um die Aufdeckung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern.

Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 15,8 % das höchste Wachstum verzeichnen. Grund dafür ist der steigende Bedarf an fachkundiger Beratung und Managed Services zur Bewältigung komplexer Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Finanzinstitute lagern zunehmend Compliance-Aufgaben aus, um die Einhaltung der Vorschriften kosteneffizient zu gewährleisten und operative Risiken zu reduzieren.

• Nach Funktion

Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist funktional in Compliance-Management, Kundenidentitätsmanagement, Transaktionsüberwachung, Devisentransaktionsberichterstattung und weitere Bereiche unterteilt. Das Segment Compliance-Management dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 32,6 % im Jahr 2024. Dies ist auf strenge Vorschriften und die Notwendigkeit zurückzuführen, dass Finanzinstitute ihre Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Geldwäsche stärken müssen, um Strafen zu vermeiden und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Das Segment der Transaktionsüberwachung wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 16,4 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Einführung KI-gesteuerter Systeme zurückzuführen, die die Erkennung verdächtiger Transaktionen verbessern und Fehlalarme reduzieren, wodurch die Effizienz bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität gesteigert wird.

• Nach Bereitstellung

Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Einsatzgebiet in Cloud- und On-Premise-Lösungen unterteilt. Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2024 mit 54,4 % den größten Marktanteil. Dies ist auf seine Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zurückzuführen. Finanzinstitute können damit fortschrittliche Technologien wie KI und Echtzeitanalysen ohne erhebliche Infrastrukturinvestitionen integrieren.

Das On-Premise-Segment wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich deutlich wachsen. Dies ist auf Unternehmen zurückzuführen, die Kontrolle und Sicherheit über ihre Compliance-Systeme stellen. On-Premise-Lösungen bieten Anpassungsmöglichkeiten und Integration in die bestehende IT-Infrastruktur, was für große Unternehmen mit komplexen regulatorischen Anforderungen von entscheidender Bedeutung ist.

• Nach Unternehmensgröße

Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Unternehmensgröße in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Das Segment der Großunternehmen dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 56,8 % im Jahr 2024. Dies ist auf den Fokus der Großunternehmen auf digitale Zahlungssysteme und den Bedarf an robusten Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen, um die Anforderungen an die Transaktionsüberwachung und Compliance bei Finanztransaktionen mit hohem Volumen zu erfüllen.

Es wird erwartet, dass das KMU-Segment zwischen 2025 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,2 % schnell wachsen wird. Dies wird durch das zunehmende Bewusstsein für Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Einführung kostengünstiger Cloud-basierter Lösungen vorangetrieben, die sich an kleinere Organisationen mit begrenzten Ressourcen richten.

• Nach Endverwendung

Der nordamerikanische Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nach Endverbrauch in Banken und Finanzinstitute, Versicherungen, Behörden, Glücksspiel und andere Bereiche unterteilt. Das Segment Banken und Finanzinstitute hatte im Jahr 2024 mit 45,3 % den größten Marktanteil, was auf den dringenden Bedarf an Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor zurückzuführen ist.

Das Gaming- und Glücksspielsegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 18,1 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Einführung von Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen, mit denen risikoreiche Transaktionen überwacht und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt werden soll, insbesondere auf Online-Glücksspielplattformen, wo illegale Finanzströme ein Problem darstellen.

Regionale Analyse des Marktes zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche mit dem größten Umsatzanteil von 65,4 % im Jahr 2024, was auf strenge regulatorische Anforderungen, einen gut etablierten Finanzsektor und erhebliche Investitionen von Banken und Finanzinstituten in Technologien zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen ist.
• Der Trend zum digitalen Banking und strenge Regulierungen wie der Bank Secrecy Act und der USA PATRIOT Act treiben das Marktwachstum weiter voran. Finanzinstitute setzen zunehmend KI- und Machine-Learning-basierte AML-Lösungen ein, die traditionelle Compliance-Maßnahmen ergänzen und ein robustes Marktökosystem schaffen.

Markteinblick in Kanada zur Geldwäschebekämpfung

Kanada wird voraussichtlich das schnellste Wachstum im nordamerikanischen AML-Markt verzeichnen, getrieben durch die zunehmende regulatorische Fokussierung auf die Prävention von Finanzkriminalität und die zunehmende Nutzung fortschrittlicher AML-Technologien. Finanzinstitute suchen nach Lösungen, die die Transaktionsüberwachung und das Kundenidentitätsmanagement verbessern und gleichzeitig die Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung gewährleisten. Das Wachstum ist sowohl bei großen Finanzinstituten als auch bei kleineren Unternehmen deutlich ausgeprägt, wobei die zunehmende Cyberkriminalität und das zunehmende Volumen digitaler Transaktionen zu einer deutlichen Zunahme führen.

Einblicke in den europäischen Markt zur Geldwäschebekämpfung

Der europäische AML-Markt wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, unterstützt durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen und einen Fokus auf finanzielle Transparenz. Unternehmen suchen nach AML-Lösungen, die das Compliance-Management und die Transaktionsüberwachung verbessern und gleichzeitig komplexe Muster der Finanzkriminalität bekämpfen. Das Wachstum ist sowohl bei Cloud- als auch bei On-Premise-Implementierungen bemerkenswert. Länder wie Deutschland und Großbritannien verzeichnen aufgrund verschärfter regulatorischer Kontrollen und des Risikos von Finanzkriminalität eine zunehmende Akzeptanz.

Marktanteile im Bereich Geldwäschebekämpfung

Die Anti-Geldwäsche-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• NIZZA (Israel)
• IBM (USA)
• sanktionen.io (USA)
• Intel Corporation (USA)
• Oracle (USA)
• SAP SE (Deutschland)
• Accenture (USA)
• Experian Information Solution
• Inc. (Irland)
• Open Text Corporation (Kanada)
• BAE Systems (Großbritannien)
• SAS Institute Inc (USA)
• ACI Worldwide (USA)
• Cognizant (USA)
• Trulioo (Kanada)
• Temenos Headquarters SA (Schweiz)
• WorkFusion, Inc. (USA)
• Vixio Regulatory Intelligence (England)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt zur Bekämpfung der Geldwäsche?

• Im April 2025 gab FIS die Übernahme des Issuer Solutions-Geschäfts von Global Payments bekannt und stärkt damit seine Position als global führendes Fintech-Unternehmen. Die Transaktion erweitert die bestehenden Debit- und Bankdienstleistungen von FIS um ein leistungsstarkes Paket aus Kreditabwicklung, Betrugsprävention, Treueprogrammen und Mehrwertdiensten und schafft so ein umfassendes Angebot für Finanzinstitute. Die Übernahme soll innerhalb von drei Jahren jährliche Umsatzsynergien und EBITDA-Synergien in Höhe von 150 Millionen US-Dollar generieren. Dieser strategische Schritt unterstützt zudem die Einhaltung der Geldwäschegesetze, erweitert die Reichweite von FIS auf über 75 Länder und ersetzt die Minderheitsbeteiligung an Worldpay durch margenstarke wiederkehrende Umsätze.
• Im Februar 2025 schloss LexisNexis Risk Solutions, eine Tochtergesellschaft von RELX, die Übernahme von IDVerse™ ab, einem Pionier für KI-gestützte Dokumentenauthentifizierung und Betrugserkennung. Das in Australien gegründete Unternehmen IDVerse nutzt tiefe neuronale Netzwerke und biometrische Algorithmen, um weltweit über 16.000 Arten von Ausweisdokumenten zu verifizieren. Die Technologie wird in die RiskNarrative®-, IDU®- und Dynamic Decision Platform®-Lösungen von LexisNexis integriert und erweitert so die mehrschichtigen Funktionen zur Identitätsprüfung und AML-Compliance. Dieser strategische Schritt stärkt die Abwehr von KI-generiertem Betrug, einschließlich Deepfakes, und unterstützt die finanzielle Inklusion durch sicheres, skalierbares Onboarding branchenübergreifend.
• Im Oktober 2024 brachte Oracle Financial Services seinen KI-gestützten Investigation Hub auf den Markt, eine cloudbasierte Fallmanagementlösung, die die Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität revolutionieren soll. Die auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) basierende Plattform nutzt Graphenanalysen und eingebettete KI, um manuelle Aufgaben zu automatisieren, Datensilos zu eliminieren und automatisch generierte Berichte zu liefern, die den Ermittlungsaufwand um bis zu 70 % verkürzen. Das Tool lässt sich nahtlos in die FCCM-Suite von Oracle und externe Datenanbieter integrieren und ermöglicht Compliance-Teams eine effektivere Zusammenarbeit und die Konzentration auf hochwertige Analysen. Diese Innovation unterstützt die Bekämpfung von Geldwäsche, indem sie Geschwindigkeit, Genauigkeit und regulatorische Anpassungsfähigkeit in Finanzinstituten verbessert.
• Im April 2024 stellte Oracle Financial Services den Compliance Agent vor, einen KI-gestützten Cloud-Service, der Banken dabei unterstützt, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche (AML) proaktiv zu bekämpfen. Mithilfe hypothetischer Szenariotests ermöglicht die Plattform Instituten die Feinabstimmung von Transaktionsüberwachungssystemen (TMS), die Bewertung von Risikoprofilen neuer Produkte und die Optimierung von Kontrollen für Hochrisikotypen wie Menschenhandel. Durch die Automatisierung der Modellrisikoanalyse und die Unterstützung evidenzbasierter Entscheidungen senkt der Compliance Agent die Compliance-Kosten und verbessert die regulatorische Bereitschaft. Diese Einführung unterstreicht den zunehmenden Einsatz von KI- und Cloud-Technologien in der Finanzkriminalitätsprävention und spiegelt Oracles Engagement für skalierbare, datengesteuerte Compliance-Lösungen wider.
• Im November 2023 schloss das SAS Institute eine strategische Kooperationsvereinbarung (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) ab, um Cloud-native Analysen und die Datenleistung für Unternehmenskunden zu verbessern. Die Partnerschaft umfasst die Integration von SAS Customer Intelligence 360 in den AWS Marketplace und vereinfacht so den Zugriff auf KI-gestützte Kundenbindungstools. Obwohl diese Weiterentwicklung der Cloud-Infrastruktur nicht speziell auf Geldwäschebekämpfung (AML) ausgerichtet ist, unterstützt sie skalierbare, sichere Plattformen, die Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Betrugserkennung und Compliance-Analysen unterstützen. Die Zusammenarbeit schafft zudem die Voraussetzungen für die zukünftige Integration mit Amazon Bedrock und SAS Viya und erweitert so die generativen KI-Funktionen im Finanzdienstleistungssektor und anderen regulierten Branchen.

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