Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Diabetesversorgungsgeräte in Nordamerika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Diabetes-Pflegegeräte

• Der nordamerikanische Markt für Diabetesbehandlungsgeräte hatte im Jahr 2024 einen Wert von 152,45 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Wert von 286,38 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,10 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird größtenteils durch die zunehmende Verbreitung von Diabetes, eine zunehmende Alterung der Bevölkerung und technologische Fortschritte im Diabetesmanagement vorangetrieben.
• Darüber hinaus treiben das steigende Bewusstsein der Patienten, die Verfügbarkeit benutzerfreundlicher und moderner Geräte sowie die zunehmende Konzentration auf kontinuierliche Glukoseüberwachung und Insulinpumpentherapie das Wachstum der Branche deutlich voran.

Marktanalyse für Diabetes-Pflegegeräte

• Diabetes-Geräte wie Blutzuckermessgeräte, Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung, Insulinpens und Insulinpumpen sind wichtige Hilfsmittel zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Vorbeugung diabetesbedingter Komplikationen. Der zunehmende Fokus auf effektives Diabetesmanagement und verbesserte Patientenergebnisse treibt die Nachfrage nach diesen Geräten an.
• Die steigende Nachfrage nach Diabetes-Geräten ist vor allem auf die steigende Zahl von Diabetes-Fällen zurückzuführen, die auf Faktoren wie Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und genetische Veranlagung zurückzuführen sind. Darüber hinaus tragen das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Selbstüberwachung und Fortschritte in der Gerätetechnologie zum Marktwachstum bei.
• Die USA dominieren den Markt für Diabetes-Pflegegeräte mit dem größten Umsatzanteil von 32,01 % im Jahr 2025. Kennzeichnend sind die hohe Verbreitung von Diabetes und Fettleibigkeit, erhebliche Gesundheitsausgaben und die schnelle Einführung fortschrittlicher Technologien wie kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) und Insulinpumpen.
• Aufgrund der steigenden Diabetes-Prävalenz, des wachsenden Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung und unterstützender staatlicher Initiativen zur Diabetesbehandlung dürfte Kanada im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Land auf dem Markt für Diabetes-Behandlungsgeräte sein.
• Das Segment Blutzuckermessgeräte wird voraussichtlich den Markt für Diabetes-Geräte mit einem Marktanteil von 24,2 % im Jahr 2025 dominieren. Dies ist auf die einfache Bedienung, die Erschwinglichkeit und den hohen Bedarf an regelmäßiger Selbstkontrolle bei einer großen und wachsenden Diabetikerpopulation zurückzuführen. Dieses Segment profitiert von kontinuierlichen technologischen Fortschritten, die Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit verbessern und diese Geräte für das tägliche Diabetesmanagement unverzichtbar machen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Diabetes-Pflegegeräte

Markttrends für Diabetes-Pflegegeräte

„ Integration von Digital Health und vernetzten Geräten “

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend im nordamerikanischen Markt für Diabetes-Geräte ist die zunehmende Integration digitaler Gesundheitstechnologien und die Entwicklung vernetzter Geräte. Dazu gehört die Verknüpfung von Blutzuckermessgeräten und kontinuierlichen Glukoseüberwachungssystemen mit Smartphone-Apps und Cloud-basierten Plattformen für die nahtlose Datenverfolgung, -analyse und -weitergabe an Gesundheitsdienstleister.
  • Beispielsweise liefern modernste Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) wie Dexcom G7 und Abbott FreeStyle Libre 3 Echtzeit-Glukosewerte direkt auf Smartphones, sodass routinemäßige Fingerstiche nicht mehr erforderlich sind. Diese Systeme bieten häufig Funktionen wie anpassbare Warnmeldungen, Trendanalysen und die Möglichkeit, Daten mit Pflegepersonal und Ärzten zu teilen.
• Darüber hinaus werden Insulinpumpen immer ausgefeilter und verfügen über Funktionen wie Systeme zur automatischen Insulinabgabe (AID). Diese nutzen Algorithmen, um die Insulindosis anhand von Echtzeit-Glukosedaten von CGMs anzupassen. Diese Integration trägt zu einer besseren Blutzuckerkontrolle bei und reduziert das Hypoglykämierisiko.
• Der Trend zu vernetzten Geräten erstreckt sich auch auf Insulinpens. So wurden intelligente Insulinpens eingeführt, die Dosen verfolgen, Bolusmengen berechnen und Erinnerungen bereitstellen können, wodurch die Einhaltung und Genauigkeit der Insulinverabreichung verbessert wird.
• Dieser Fokus auf die Integration digitaler Gesundheitsdienste verändert das Diabetesmanagement in Nordamerika grundlegend, indem er den Patienten mehr Informationen und Werkzeuge zur Selbstbehandlung an die Hand gibt und eine bessere Kommunikation mit den medizinischen Teams ermöglicht.
• Aus diesem Grund investieren die großen Marktteilnehmer massiv in Forschung und Entwicklung, um fortschrittlichere und vernetztere Diabetes-Behandlungsgeräte einzuführen, die den Komfort für die Patienten erhöhen und die klinischen Ergebnisse verbessern.
• Die Nachfrage nach Diabetes-Pflegegeräten mit nahtloser digitaler Konnektivität und Integration mit anderen Gesundheitsmanagement-Plattformen wird in Nordamerika voraussichtlich weiterhin rasant wachsen. 

Marktdynamik für Diabetes-Pflegegeräte

Treiber

„Steigende Prävalenz von Diabetes und wachsendes Bewusstsein“

• Die zunehmende Verbreitung von Diabetes in allen Altersgruppen in Nordamerika ist ein wesentlicher Treiber für die steigende Nachfrage nach Diabetes-Geräten. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leiden in den USA über 37 Millionen Erwachsene an Diabetes, und diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen.
  • So tragen beispielsweise die steigenden Zahlen von Fettleibigkeit und Bewegungsmangel zur steigenden Zahl von Typ-2-Diabetes-Fällen bei. Zudem ermöglichen Fortschritte bei der Diagnose eine frühere Diagnose und eine größere Zahl diagnostizierter Patienten, die behandelt werden müssen.
• Darüber hinaus wächst bei Patienten und medizinischem Fachpersonal das Bewusstsein für die Bedeutung eines proaktiven Diabetesmanagements zur Vorbeugung langfristiger Komplikationen. Dieses gestiegene Bewusstsein fördert die Einführung von Selbstüberwachungsgeräten und fortschrittlichen Therapien.
• Die Verfügbarkeit von Bildungsressourcen und Unterstützungsprogrammen ermöglicht es Diabetikern außerdem, eine aktivere Rolle bei der Bewältigung ihrer Krankheit zu übernehmen, was zu einer größeren Nachfrage nach benutzerfreundlichen und effektiven Überwachungs- und Verabreichungsgeräten führt.
• Die alternde Bevölkerung, die einem höheren Risiko ausgesetzt ist, an Diabetes zu erkranken, trägt zusätzlich zum wachsenden Markt für Diabetes-Pflegegeräte bei.
• Die zunehmende Verbreitung von Diabetes und der zunehmende Fokus auf eine wirksame Behandlung dürften das Wachstum des Marktes für Diabetes-Behandlungsgeräte in Nordamerika weiter vorantreiben.

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe Kosten für moderne Geräte und Probleme bei der Kostenerstattung “

• Die hohen Kosten für moderne Diabetes-Geräte, insbesondere Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) und Insulinpumpen, stellen eine erhebliche Hürde für eine breitere Markteinführung und -akzeptanz dar. Die anfänglichen Investitionen und laufenden Kosten für Sensoren und Zubehör können für viele Menschen, insbesondere für diejenigen ohne umfassenden Versicherungsschutz, erheblich sein.
  • Beispielsweise können die jährlichen Kosten einer CGM-Therapie deutlich höher sein als bei einer herkömmlichen Blutzuckermessung, was sie für manche Patienten unerschwinglich macht. Auch Insulinpumpen erfordern eine erhebliche Anfangsinvestition und regelmäßige Ausgaben für Verbrauchsmaterial.
• Darüber hinaus können Komplexität und Einschränkungen der Kostenerstattungsrichtlinien für diese fortschrittlichen Geräte deren Verfügbarkeit für einen größeren Patientenkreis einschränken. Uneinheitliche Deckung und strenge Anspruchskriterien können den Zugang erschweren und das Marktwachstum behindern.
• Um einen gleichberechtigten Zugang zu modernen Geräten für die Diabetesbehandlung zu gewährleisten, ist es von entscheidender Bedeutung, diese finanziellen Herausforderungen durch das Eintreten für bessere Erstattungsrichtlinien, die Entwicklung kostengünstigerer Technologien und Patientenhilfsprogramme zu bewältigen.
• Während die klinischen Vorteile von CGM und Insulinpumpen gut dokumentiert sind, stellen ihre hohen Kosten für viele Diabetiker in Nordamerika weiterhin ein erhebliches Hindernis dar.
• Die Überwindung dieser wirtschaftlichen Hürden ist von entscheidender Bedeutung, um das Potenzial moderner Diabetes-Behandlungsgeräte zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse der Patienten und zur Verringerung der Diabetes-Belastung voll auszuschöpfen.

Marktumfang für Diabetes-Pflegegeräte

Der Markt ist nach Produkttyp, Vertriebskanal und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der Markt für Diabetes-Geräte ist nach Produkttyp in Blutzuckermessgeräte (Selbstmessgeräte, Teststreifen, Lanzetten), Insulin-Verabreichungsgeräte (Insulin-Pens, Insulinspritzen, Insulinpumpen) und weitere Geräte unterteilt. Blutzuckermessgeräte haben mit 24,2 % im Jahr 2025 den größten Marktanteil, was auf die Notwendigkeit regelmäßiger Blutzuckerkontrollen bei einer großen Patientenbasis zurückzuführen ist. Der kontinuierliche Bedarf an Teststreifen und Lanzetten trägt ebenfalls erheblich zum Umsatz dieses Segments bei.

Das Segment der Insulinabgabegeräte wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit einer Rate von 7,7 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Grund hierfür sind die weltweit steigende Zahl von Diabetes-Patienten, technologische Fortschritte, die zu bequemeren und benutzerfreundlicheren Geräten (wie Smart Pens und Patch-Pumpen) führen, und die zunehmende Verbreitung automatisierter Insulinabgabesysteme.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt für Diabetes-Geräte ist nach Vertriebskanälen in Apotheken, Online-Kanäle, Krankenhausapotheken und andere unterteilt. Apotheken machen aufgrund ihrer guten Erreichbarkeit und der weiten Verfügbarkeit von Blutzuckermessgeräten und Insulinpens den größten Anteil aus.

Online-Kanäle werden voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Grund dafür sind der zunehmende Komfort beim Online-Kauf von Diabetes-Geräten, die Verfügbarkeit von Rabatten und der wachsende Trend zum E-Commerce im Gesundheitswesen. Krankenhausapotheken spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Abgabe von Geräten, insbesondere Insulinpumpen und anderen Spezialprodukten, an Patienten im Krankenhaus.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für Diabetes-Geräte ist nach Endnutzern segmentiert in Krankenhäuser und Kliniken, ambulante Pflegeeinrichtungen, Diagnosezentren und Sonstige. Ambulante Pflegeeinrichtungen stellen das größte Endnutzersegment dar, da der Schwerpunkt zunehmend auf Selbstmanagement liegt und immer mehr Menschen ihren Diabetes zu Hause behandeln. Die Verfügbarkeit benutzerfreundlicher Geräte und die zunehmende Nutzung von Telemedizin-Diensten unterstützen diesen Trend.

Krankenhäuser und Kliniken stellen ebenfalls ein bedeutendes Endverbrauchersegment dar, insbesondere für die Einleitung der Insulinpumpentherapie und die Behandlung komplexer Diabetesfälle. Diagnosezentren spielen eine Rolle bei der Durchführung von Blutzuckermessungen und der Aufklärung der Patienten über die Gerätenutzung.

Regionale Analyse des Marktes für Diabetesversorgungsgeräte

• Die USA dominieren den Markt für Diabetes-Geräte mit dem größten Umsatzanteil. Dies ist auf die hohe Verbreitung von Diabetes, die gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur und die Präsenz führender Hersteller zurückzuführen. Die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher Technologien wie kontinuierliche Glukoseüberwachung und Insulinpumpen trägt zusätzlich zur Marktdominanz bei.
• Verbraucher in der Region profitieren von relativ günstigen Erstattungsrichtlinien für Diabetes-Pflegegeräte und einem starken Fokus auf Patientenaufklärung und Selbstmanagement.
• Diese starke Marktposition wird auch durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützt, die zur Einführung innovativer und benutzerfreundlicher Lösungen zur Diabetesbehandlung führen.

Markteinblick in die Diabetesversorgung in den USA

Der US-Markt für Diabetesversorgungsgeräte erzielte mit 32,01 % den größten Umsatzanteil in Nordamerika. Dies ist auf die hohe Diabetesrate, die weit verbreitete Nutzung moderner Überwachungs- und Insulinsysteme sowie hohe Gesundheitsausgaben zurückzuführen. Die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer und kontinuierlicher technologischer Fortschritt treiben das Marktwachstum voran. Der zunehmende Fokus auf personalisiertes Diabetesmanagement und die Integration digitaler Gesundheitslösungen sind wichtige Trends, die den US-Markt prägen. 

Markteinblick in Diabetes-Pflegegeräte in Kanada

Der kanadische Markt für Diabetes-Geräte wächst stetig. Dies ist auf das zunehmende Bewusstsein für Diabetesmanagement, staatliche Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zur Versorgung und eine zunehmend alternde Bevölkerung zurückzuführen. Die zunehmende Verbreitung von kontinuierlicher Glukoseüberwachung und Insulinpumpentherapie trägt zum Marktwachstum bei.

Mexiko. Markteinblick in Diabetes-Pflegegeräte

Der mexikanische Markt für Diabetes-Geräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Dies ist auf die steigende Prävalenz von Diabetes, steigende Gesundheitsausgaben und den verbesserten Zugang zu modernen Diabetes-Management-Technologien zurückzuführen. Das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Blutzuckerkontrolle treibt die Nachfrage nach Überwachungsgeräten an.  

Marktanteil von Diabetes-Pflegegeräten

Die Branche der Diabetes-Pflegegeräte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Medtronic (USA)
• Abbott (USA)
• Dexcom (USA)
• Johnson & Johnson (USA)
• Insulet Corporation (USA)
• Becton, Dickinson and Company (BD) (USA)
• Tandem Diabetes Care, Inc. (USA)
• Senseonics Holdings, Inc. (USA)
• AgaMatrix, Inc. (USA)
• Braun Medical Inc. (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt für Diabetes-Pflegegeräte

• Im April 2023 kündigte Medtronic die Markteinführung seines integrierten All-in-One-Glukosemonitors (CGM) und seiner Insulinpumpe Simplera Sync™ in den USA an. Dieses innovative Gerät vereinfacht das Diabetesmanagement, indem es kontinuierliche Glukosemessung und automatisierte Insulinabgabe in einem einzigen, benutzerfreundlichen System kombiniert. Ziel ist es, die Blutzuckerkontrolle zu verbessern und den täglichen Behandlungsaufwand für Diabetiker in Nordamerika zu reduzieren.
• Im März 2023 erhielt Abbott die FDA-Zulassung für sein FreeStyle Libre® 3-System zur Anwendung bei Kindern ab 2 Jahren. Diese erweiterte Indikation ermöglicht es mehr jungen Diabetikern in Nordamerika, von den Echtzeit-Glukoseüberwachungsfunktionen des FreeStyle Libre 3 zu profitieren. Dies trägt zu einem besseren Glukosemanagement und einer verbesserten Lebensqualität für pädiatrische Patienten und ihre Betreuer bei.
• Im März 2023 kündigte die Insulet Corporation die Erweiterung ihres automatisierten Insulinabgabesystems Omnipod® 5 um die Kompatibilität mit dem Dexcom G7 CGM in den USA an. Diese Integration bietet Benutzern in Nordamerika mehr Optionen für eine personalisierte und automatisierte Insulinabgabe und verbessert die Genauigkeit und den Komfort des Diabetesmanagements durch nahtlose Kommunikation zwischen Pumpe und CGM.
• Im Februar 2023 kündigte Novo Nordisk die US-Verfügbarkeit seines intelligenten Insulinpens der nächsten Generation, NovoPen® 6, an. Dieser vernetzte Pen zeichnet Insulindosen und -zeitpunkte auf und kann diese Daten mit kompatiblen Diabetes-Management-Apps teilen. So können Menschen in Nordamerika ihren Insulinverbrauch verfolgen und die Einhaltung ihrer Behandlungspläne verbessern.
• Im Januar 2023 brachte Dexcom sein G7 CGM-System in Kanada auf den Markt. Damit bietet es Diabetikern in Nordamerika (in diesem Fall speziell in Kanada) ein kleineres, diskreteres und präziseres System zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung in Echtzeit mit direkter Smartphone-Konnektivität und verbesserter Alarmanpassung. Ziel dieser Markteinführung war es, die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der CGM-Technologie auf dem kanadischen Markt zu verbessern.

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