Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für Lebensmittelverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen in Nordamerika – Branchenüberblick und Prognose bis 2033

Wie groß ist der nordamerikanische Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialtransportanlagen und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der nordamerikanische Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und zum Materialtransport in der Lebensmittelindustrie hatte im Jahr 2025 einen Wert von 51,20 Milliarden US-Dollar  und wird voraussichtlich  bis 2033 auf 84,11 Milliarden US-Dollar anwachsen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,40 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird primär durch die steigende Nachfrage nach verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln, Fortschritte bei Automatisierungstechnologien und den wachsenden Bedarf an effizienten Lieferketten zur Deckung des steigenden globalen Lebensmittelkonsums angetrieben.
• Zudem treiben die steigenden Verbraucherpräferenzen für Fertiggerichte in Verbindung mit strengen Lebensmittelsicherheitsvorschriften die Einführung fortschrittlicher Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und -handhabung voran und steigern so das Branchenwachstum erheblich.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse zum Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsanlagen?

• Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und Materialhandhabung sind entscheidende Komponenten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sie ermöglichen eine effiziente Produktion, Verpackung und den Vertrieb von Lebensmitteln und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards.
• Der Nachfrageanstieg wird durch das globale Bevölkerungswachstum, die zunehmende Urbanisierung und die steigende Vorliebe für Fertiggerichte und verpackte Lebensmittel, insbesondere in Schwellenländern, befeuert.
• Die USA dominierten 2024 den nordamerikanischen Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und zum Materialtransport mit dem größten Umsatzanteil von 46,8 %. Treiber dieses Erfolgs waren eine hochentwickelte Lebensmittelindustrie, eine starke Nachfrage nach verpackten und verzehrfertigen Lebensmitteln sowie umfangreiche Investitionen in automatisierte Verarbeitungs-, Verpackungs- und Materialtransportsysteme in den Bereichen Fleisch, Milchprodukte und Getränke.
• Der kanadische Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen verzeichnet mit 8,34 % das schnellste Wachstum, begünstigt durch steigende Exporte verarbeiteter Lebensmittel, zunehmende Automatisierung in der Fleisch- und Milchverarbeitung sowie die strikte Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards.
• Das Segment der Lebensmittelverarbeitungsanlagen dominierte 2024 mit einem Marktanteil von 68 % den Markt und erzielte damit den größten Umsatz. Dies ist auf seine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Rohstoffen in fertige Lebensmittelprodukte in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Bäckerei, Fleischverarbeitung, Milchprodukte und Getränke zurückzuführen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsanlagen  

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsanlagen?

Zunehmende Integration von IoT- und Automatisierungstechnologien

• Der globale Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und zum Lebensmittelmaterialtransport verzeichnet einen signifikanten Trend hin zur Integration von Internet-of-Things- (IoT-) und Automatisierungstechnologien.
• Diese Technologien ermöglichen Echtzeitüberwachung, Datenanalyse und Prozessoptimierung und liefern Einblicke in die Anlagenleistung, die Produktionseffizienz und die Qualitätskontrolle.
• IoT-gestützte Lösungen ermöglichen vorausschauende Wartung, indem sie potenzielle Geräteausfälle erkennen, bevor diese zu Produktionsausfällen führen. Dadurch werden Kosten gesenkt und die Betriebssicherheit verbessert.
  • Unternehmen entwickeln beispielsweise IoT-gesteuerte Plattformen, die Produktionsparameter überwachen, um Back- und Konditoreiprozesse zu optimieren oder Fleisch- und Geflügelverarbeitungslinien auf Basis von Echtzeitdaten zu Nachfrage und Lieferkette zu rationalisieren.
• Dieser Trend steigert die Effizienz und den Nutzen von Lebensmittelverarbeitungs- und -handhabungssystemen und macht sie dadurch für Hersteller und Lebensmittelproduzenten attraktiver.
• Automatisierungssysteme können eine Vielzahl von Betriebsdaten analysieren, darunter Verarbeitungsgeschwindigkeiten, Temperaturregelung, Verpackungsgenauigkeit und Einhaltung von Hygienevorschriften, um eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten.

Was sind die wichtigsten Triebkräfte des Marktes für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialtransportanlagen?

• Die steigende Verbrauchernachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und Convenience-Produkten wie Fertiggerichten, Backwaren und abgepackten Getränken ist ein wichtiger Treiber für den globalen Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen.
• Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung steigern die Produktionseffizienz durch die Verarbeitung großer Mengen von Back- und Süßwaren, Fleisch und Geflügel, Milchprodukten sowie Fisch und Meeresfrüchten. Zu den Funktionen gehören automatisiertes Schneiden, Mischen und Verpacken.
• Regierungsinitiativen in Regionen wie Nordamerika, insbesondere in China und Indien, zur Förderung der Lebensmittelverarbeitungsindustrie tragen zur weitverbreiteten Einführung fortschrittlicher Ausrüstung bei.
• Die zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und die Fortschritte bei Automatisierungstechnologien ermöglichen zudem die Erweiterung von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und bieten schnellere Produktionszyklen sowie verbesserte Sicherheitsstandards für Lebensmittel.
• Hersteller integrieren zunehmend fortschrittliche Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und -verpackung als Standardlösungen, um den Erwartungen der Verbraucher an Qualität, Hygiene und Komfort gerecht zu werden.

Welcher Faktor beeinträchtigt das Wachstum des Marktes für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsanlagen?

• Die beträchtlichen Anfangsinvestitionen, die für die Anschaffung, Installation und Integration fortschrittlicher Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und Materialhandhabung erforderlich sind, können ein erhebliches Hindernis für die Einführung darstellen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in Schwellenländern.
• Die Nachrüstung bestehender Produktionsanlagen mit moderner Ausrüstung, wie z. B. automatisierten Verpackungs- oder IoT-fähigen Verarbeitungssystemen, kann komplex und kostspielig sein.
• Zudem stellen Datensicherheit und Datenschutz eine große Herausforderung dar. IoT-fähige Geräte erfassen und übertragen große Mengen sensibler Produktions- und Betriebsdaten, was Bedenken hinsichtlich potenzieller Datenschutzverletzungen, Informationsmissbrauchs und der Einhaltung strenger Lebensmittel- und Datenschutzvorschriften aufwirft.
• Die uneinheitliche Regulierungslandschaft in verschiedenen Ländern hinsichtlich Lebensmittelsicherheitsstandards, Datenerfassung und Umweltauflagen erschwert die Geschäftstätigkeit globaler Hersteller und Dienstleister zusätzlich.
• Diese Faktoren können potenzielle Anwender abschrecken und die Marktexpansion einschränken, insbesondere in Regionen mit hoher Kostensensibilität oder strenger regulatorischer Aufsicht.

Wie ist der Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialtransportanlagen segmentiert?

Der Markt ist nach Gerätetyp, Anwendung und Bauform segmentiert .

• Nach Gerätetyp

Basierend auf der Anlagenart ist der globale Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen in Lebensmittelverarbeitungsanlagen und Lebensmittelverpackungsanlagen unterteilt. Das Segment der Lebensmittelverarbeitungsanlagen erzielte 2024 mit 68 % den größten Marktanteil, was auf seine zentrale Rolle bei der Umwandlung von Rohstoffen in Fertigprodukte für verschiedene Anwendungsbereiche wie Bäckereien, Fleisch-, Milch- und Getränkeindustrie zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien wie nicht-thermischen Verfahren und Automatisierung trägt zusätzlich zu seiner dominanten Stellung bei.

Der Markt für Lebensmittelverpackungsmaschinen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer Wachstumsrate von 6,8 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung ist die steigende Verbrauchernachfrage nach hygienischen, praktischen und nachhaltigen Verpackungslösungen. Innovationen wie IoT-fähige Smart Packaging und die Automatisierung von Form-, Füll- und Verschließmaschinen sowie Etikettiertechnologien verbessern Effizienz und Rückverfolgbarkeit und fördern so die Akzeptanz in der gesamten Lebensmittelindustrie.

• Durch Bewerbung

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und zum Materialtransport in folgende Segmente unterteilt: Backwaren und Süßwaren, Fleisch- und Geflügelprodukte, Milchprodukte, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Fisch- und Meeresfrüchteprodukte sowie Sonstiges. Das Segment Backwaren und Süßwaren wird voraussichtlich 2024 mit einem Marktanteil von 31 % den größten Umsatz erzielen. Treiber dieser Entwicklung ist die hohe weltweite Nachfrage nach Brot, Gebäck und Süßwaren, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo der Brotverbrauch durchschnittlich 50 kg pro Person und Jahr beträgt. Die Fragmentierung dieses Marktes und der Bedarf an Anlagen wie Industrieöfen, Mischern und Formmaschinen tragen zusätzlich zu seiner dominanten Stellung bei.

Das Segment der alkoholfreien Getränke dürfte von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die steigende Nachfrage der Verbraucher nach vielfältigen Geschmacksrichtungen, Mineralwasser und trinkfertigen Getränken. Fortschritte bei den Anlagen zur Getränkeverarbeitung, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsabfüllung und aseptische Verpackung, sowie die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz alkoholfreier Alternativen in verschiedenen Umgebungen sind wesentliche Wachstumstreiber.

• Nach Formular

Basierend auf der Produktform wird der globale Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und -handhabung in die Segmente feste, flüssige und halbfeste Lebensmittel unterteilt. Das Segment der festen Lebensmittel wird voraussichtlich 2024 mit einem Marktanteil von 45 % den größten Umsatz erzielen. Treiber dieser Entwicklung ist der hohe Konsum fester Lebensmittel wie verarbeitetes Fleisch, Backwaren und Gemüse. Die einfache Handhabung, Verpackung und längere Haltbarkeit fester Lebensmittel sowie die Verbraucherpräferenz für verzehrfertige Produkte tragen zur dominanten Stellung dieses Segments bei.

Für das Segment der flüssigen Getränke wird von 2025 bis 2032 mit einer Wachstumsrate von 7,1 % das schnellste Wachstum erwartet. Treiber dieses Wachstums ist die steigende Nachfrage nach verpackten Getränken wie Säften, Milch und funktionellen Getränken. Der Einsatz fortschrittlicher Verarbeitungstechnologien wie Pasteurisierung und Ultrafiltration sowie der zunehmende Fokus auf nachhaltige Verpackungslösungen für Flüssigkeiten sind Schlüsselfaktoren für dieses Wachstum.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für Ausrüstung zur Lebensmittelverarbeitung und zum Materialtransport in der Lebensmittelindustrie?

• Die USA dominierten 2024 den nordamerikanischen Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und zum Materialtransport mit dem größten Umsatzanteil von 46,8 %. Treiber dieses Erfolgs waren eine hochentwickelte Lebensmittelindustrie, eine starke Nachfrage nach verpackten und verzehrfertigen Lebensmitteln sowie umfangreiche Investitionen in automatisierte Verarbeitungs-, Verpackungs- und Materialtransportsysteme in den Bereichen Fleisch, Milchprodukte und Getränke.
• Die weitverbreitete Einführung von Automatisierung, Robotik, Fördersystemen, Kühlkettenausrüstung und intelligenten Verpackungstechnologien in großen Lebensmittelproduktionsstätten stärkt die regionale Marktführerschaft.
• Der starke regulatorische Fokus auf Lebensmittelsicherheit, die kontinuierliche Modernisierung der Verarbeitungsinfrastruktur und die Integration von KI-, IoT- und sensorgestützten Geräten positionieren Nordamerika als den technologiegetriebensten regionalen Markt.

Einblick in den kanadischen Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmitteltransportanlagen

Der kanadische Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen verzeichnet mit 8,34 % das schnellste Wachstum. Gründe hierfür sind steigende Exporte verarbeiteter Lebensmittel, die zunehmende Automatisierung in der Fleisch- und Milchverarbeitung sowie die strikte Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards. Der Einsatz fortschrittlicher Materialhandhabungssysteme, robotergestützter Palettierung und Kühllösungen steigert die Produktionseffizienz. Staatliche Förderungen für Innovationen im Agrar- und Lebensmittelsektor sowie Investitionen in nachhaltige Verarbeitungstechnologien stärken Kanadas Position als stabiler Wachstumsmarkt in Nordamerika.

Einblick in den mexikanischen Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmitteltransportanlagen

Der mexikanische Markt für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und Materialhandhabung wächst dynamisch. Treiber dieses Wachstums sind die steigende Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zunehmende ausländische Direktinvestitionen und Mexikos Rolle als wichtiger Exportstandort für Nordamerika. Der vermehrte Einsatz automatisierter Verpackungslinien, Fördersysteme und Lagertechnik verbessert die Skalierbarkeit der Betriebsabläufe. Günstige Handelsabkommen, kosteneffiziente Fertigung und der Ausbau der Infrastruktur für die Lebensmittelverarbeitung positionieren Mexiko als aufstrebenden Wachstumsmarkt innerhalb des nordamerikanischen Marktes für Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und Materialhandhabung.

Welche sind die führenden Unternehmen auf dem Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialtransportanlagen?

Die Branche für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialtransportanlagen wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• ALFA LAVAL (Schweden)
• FENCO Food Machinery srl (Italien)
• JBT (USA)
• SPX FLOW (USA)
• TNA Australia Pty Limited (Australien)
• Krones AG (Deutschland)
• Schaaf Technologie GmbH (Deutschland)
• BAADER (Deutschland)
• Marel (Island)
• Bühler-Gruppe (Schweiz)
• Die Middleby Corporation (USA)
• Lehui (China)
• GEA Group Aktiengesellschaft (Deutschland)
• Tetra Pak (Schweden)

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es auf dem globalen Markt für Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelmaterialhandhabungsanlagen?

• Im Mai 2024 ging Tetra Pak eine Partnerschaft mit Outokumpu ein, um Circle Green einzuführen – einen revolutionären Edelstahl mit einer bis zu 93 % geringeren CO₂-Bilanz als der globale Branchendurchschnitt. Dieses emissionsarme Material wird nun in den Homogenisatoren von Tetra Pak eingesetzt und trägt so zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen entlang der gesamten Lieferkette bei. Circle Green wird aus recyceltem Stahl und 100 % CO₂-armem Strom hergestellt und unterstützt damit Tetra Paks Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Die Zusammenarbeit erforscht zudem weitere Anwendungsmöglichkeiten von Circle Green in der Lebensmittelverarbeitung und stärkt so die Nachhaltigkeit in Verpackung und Produktion.
• Im April 2024 schloss die JBT Corporation eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Marel hf., einem weltweit führenden Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Lebensmittelverarbeitung von Geflügel, Fleisch und Meeresfrüchten. Die Transaktion ist ein strategischer Schritt zur Erweiterung der globalen Präsenz von JBT und zur Diversifizierung des Produktportfolios in margenstarken Segmenten der Lebensmittelindustrie. Den Marel-Aktionären wurde eine Kombination aus Bargeld und JBT-Stammaktien angeboten. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen JBT Marel Corporation tragen. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre bis Ende 2024 erwartet.
• Im März 2024 präsentierte die GEA Group GEA InsightPartner, eine cloudbasierte Webanwendung zur Optimierung von Prozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Vorgestellt auf der Anuga FoodTec in Köln, ermöglicht InsightPartner Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und datengestützte Entscheidungsfindung durch den permanenten Zugriff auf Live- und historische Maschinendaten. Die Plattform unterstützt Hersteller dabei, die Anlagenverfügbarkeit zu maximieren, ungeplante Stillstände zu minimieren und die Betriebskosten zu senken, wodurch letztendlich die Gesamtbetriebskosten reduziert werden. Sie lässt sich in bestehende GEA-Maschinen nachrüsten oder in neue Anlagen integrieren und bietet ein benutzerfreundliches Dashboard zur Verfolgung wichtiger Leistungsindikatoren und zur Identifizierung von Effizienzsteigerungen.
• Im Februar 2024 bestätigte SPX FLOW, Inc., dass seine Ventilsteuergeräte CU4 und CU4plus die ATEX- und IECEx-Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 erhalten haben. Diese Steuergeräte zeichnen sich durch stoßfeste Gehäuse und fortschrittliche Sicherheitsmechanismen aus, darunter manuelle Notbetätigungsmagnete, hochpräzise Positionssensoren und LED-Anzeigen für den Ventilstatus. Sie sind für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und eignen sich für Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsförderung in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Chemieindustrie und der Körperpflege. Die Zertifizierung gewährleistet die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards und erhöht die Betriebssicherheit und Effizienz in Hochrisikoumgebungen.
• Im Januar 2024 stellte Alfa Laval AB den Free Rotating Retractor vor, ein hocheffizientes, einziehbares CIP-Gerät (Cleaning-in-Place) für hygienische Produktionsumgebungen. Es wurde für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche in Tanks und Kanälen entwickelt und erzielt dank eines dynamischen 310°-Sprühbildes eine 100%ige Reinigungsabdeckung. Das Gerät bleibt während der Produktion bündig mit der Behälterwand und fährt nur während der Reinigung aus. Dadurch werden Kontaminationsrisiken minimiert und die Anlagenverfügbarkeit erhöht. Im Vergleich zu statischen Sprühkugelsystemen bietet es Einsparungen von bis zu 35 % bei Wasser, Chemikalien und Zeit und trägt so zu mehr Nachhaltigkeit und betrieblicher Effizienz in der Lebensmittel-, Getränke- und Körperpflegeindustrie bei.

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