US-Marktbericht zur Analyse von Größe, Marktanteil und Trends im Bereich Patientenfernüberwachung und -versorgung – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Patientenfernüberwachung und -versorgung in den USA

• Der US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 3,63 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 32,34 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 31,4 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die Marktexpansion ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, eine alternde Bevölkerung und den wachsenden Bedarf an kostengünstigen Lösungen für die Gesundheitsversorgung außerhalb traditioneller klinischer Einrichtungen zurückzuführen.
• Darüber hinaus verbessern technologische Fortschritte bei tragbaren Sensoren , mobilen Gesundheits-Apps und der Telemedizin-Integration die Patienteneinbindung und die medizinische Betreuung und stärken die Fernüberwachung als wichtigen Bestandteil der modernen Gesundheitsversorgung. Diese Entwicklung beschleunigt die Marktakzeptanz und trägt maßgeblich zu nachhaltigem Wachstum bei.

Marktanalyse für Patientenfernüberwachung und -versorgung in den USA

• Lösungen zur Patientenfernüberwachung (RPM), die die elektronische Verfolgung von Patientengesundheitsdaten außerhalb traditioneller klinischer Umgebungen ermöglichen, werden im US-Gesundheitswesen zu unverzichtbaren Instrumenten, da sie das Management chronischer Krankheiten verbessern, die Koordination der Pflege verbessern und die Zahl der Wiedereinweisungen ins Krankenhaus reduzieren können.
• Die steigende Nachfrage nach RPM ist vor allem auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung, die zunehmende Belastung durch chronische Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie eine systemische Verlagerung hin zu wertorientierter Pflege und häuslicher Gesundheitsversorgung zurückzuführen.
• Im Jahr 2024 verzeichnete der US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung ein robustes Wachstum, unterstützt durch günstige Erstattungsrahmen, hohe Gesundheitsausgaben und die schnelle Einführung digitaler Gesundheitstechnologien. Krankenhäuser und Anbieter von häuslicher Gesundheitsversorgung integrieren RPM, um die Versorgung zu erweitern und die Patientenergebnisse zu verbessern.
• Die Integration von Telemedizin und Fortschritte bei tragbaren Gesundheitsgeräten dürften die Einführung von RPM in den kommenden Jahren weiter beschleunigen und Echtzeitüberwachung sowie datenbasierte Entscheidungsfindung sowohl für die Akut- als auch für die Langzeitpflege ermöglichen.
• Das Gerätesegment dominierte den US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung mit einem Marktanteil von 48,3 % im Jahr 2024, was auf die weit verbreitete Nutzung zur Überwachung der Vitalfunktionen und zur Behandlung chronischer Erkrankungen durch tragbare und vernetzte Gesundheitstechnologien zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Patientenfernüberwachung und -versorgung in den USA

Markttrends für Patientenfernüberwachung und -versorgung in den USA

„KI-gesteuerte Erkenntnisse und Integration mit digitalen Gesundheitsökosystemen“

• Ein prominenter und sich beschleunigender Trend im US-Markt für Patientenfernüberwachung (RPM) und -versorgung ist die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz (KI) und die Konnektivität mit digitalen Gesundheitsplattformen wie elektronischen Patientenakten ( EHRs), Telemedizinlösungen und Apps zur Patienteneinbindung. Diese Synergie verbessert die klinische Entscheidungsfindung, Echtzeitinterventionen und ein personalisiertes Pflegemanagement.
• So nutzt beispielsweise der BioSticker von BioIntelliSense KI-gestützte Analysen, um frühzeitige Anzeichen einer Verschlechterung zu erkennen. Er überwacht kontinuierlich die Vitalfunktionen und übermittelt die Daten über Cloud-basierte Plattformen an Ärzte. Unternehmen wie Omada Health nutzen KI-Algorithmen, um Programme zur Behandlung chronischer Krankheiten durch Ferncoaching und Echtzeit-Interpretation von Gesundheitsdaten zu unterstützen.
• Die KI-Integration ermöglicht prädiktive Analysen, die potenzielle Komplikationen erkennen, bevor sie eskalieren, und die Patientenstratifizierung für eine gezieltere Versorgung verbessern. Einige Systeme, wie beispielsweise Current Health, integrieren KI, um Warnmeldungen basierend auf den Vitalwerten und Aktivitäten der Patienten zu automatisieren und so Gesundheitsdienstleistern zu helfen, Interventionen effektiv zu priorisieren.
• Die Integration von RPM-Tools in umfassendere digitale Gesundheitsökosysteme unterstützt zudem nahtlose Arbeitsabläufe und eine umfassende Patientenüberwachung. So können Kliniker Daten aus der Fernüberwachung zusammen mit anderen medizinischen Aufzeichnungen in einer einzigen Schnittstelle einsehen und so die Kontinuität der Versorgung und die klinische Effizienz verbessern.
• Dieser Trend zu intelligenten, proaktiven und integrierten Versorgungsmodellen verändert die häusliche Pflege grundlegend. Unternehmen wie Withings und Philips erweitern daher ihre RPM-Angebote um KI-gestützte Dashboards und interoperable Plattformen, die sowohl patientenorientierte Apps als auch Anbieterschnittstellen unterstützen.
• Die Nachfrage nach intelligenten, KI-gestützten RPM-Systemen wächst in den USA rasant, da Gesundheitsdienstleister nach skalierbaren Lösungen suchen, die die Ergebnisse verbessern, Wiederaufnahmen reduzieren und mit den Zielen einer wertorientierten Versorgung in Einklang stehen.

Marktdynamik für Patientenfernüberwachung und -versorgung in den USA

Treiber

„Steigender Bedarf aufgrund der Belastung durch chronische Krankheiten und häuslicher Pflegemodelle“

• Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz sowie die steigenden Gesundheitskosten sind ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Lösungen zur Fernüberwachung und -versorgung von Patienten in den USA.
• So kündigte Medtronic im Januar 2024 Verbesserungen an seinem Guardian Connect-System an. Diese umfassen Echtzeit-Glukoseüberwachung und Coaching-Funktionen zur Verbesserung des Diabetes-Selbstmanagements aus der Ferne. Solche Innovationen erweitern den Einsatz von RPM im Langzeitmanagement chronischer Erkrankungen.
• Da sich das US-Gesundheitssystem zunehmend auf eine dezentrale und patientenzentrierte Versorgung konzentriert, bietet RPM eine skalierbare und kostengünstige Lösung für die Behandlung von Hochrisikopatienten außerhalb traditioneller Einrichtungen. Funktionen wie kontinuierliche Überwachung, Frühwarnungen und ärztliche Alarme verbessern die Versorgungsqualität und reduzieren gleichzeitig unnötige Krankenhausaufenthalte.
• Darüber hinaus beschleunigen unterstützende Richtlinien der CMS und privater Kostenträger, einschließlich der Kostenerstattung für Fernüberwachungsdienste, die Akzeptanz bei den Anbietern. Die Integration von RPM in wertorientierte Versorgungsmodelle stellt sicher, dass Ergebnisse und Effizienz weiterhin oberste Priorität haben.
• Die bequeme Überwachung von Patienten zu Hause, die geringere Belastung der Krankenhausinfrastruktur und die Möglichkeit, Behandlungspläne über mobile Gesundheits-Apps zu personalisieren, sind Schlüsselfaktoren für die Verbreitung von RPM. Die fortschreitende Entwicklung hybrider Pflegemodelle begünstigt zudem die Integration von RPM als grundlegendes Element moderner Gesundheitsversorgung.

Einschränkung/Herausforderung

„Datenschutzbedenken und regulatorische Komplexität“

• Trotz des starken Wachstumspotenzials stellen Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Cybersicherheit und sich entwickelnder regulatorischer Anforderungen erhebliche Herausforderungen für die breite Einführung von RPM-Technologien in den USA dar.
• Vorfälle von Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff auf Gesundheitsinformationen haben Bedenken hinsichtlich des sicheren Umgangs mit sensiblen Patientendaten ausgelöst, die über vernetzte Geräte und Cloud-Plattformen übertragen werden.
• So entdeckten Sicherheitsforscher Ende 2023 Schwachstellen in bestimmten RPM-Geräten für den Verbraucherbereich, die zum Abfangen oder Manipulieren von Gesundheitsdaten ausgenutzt werden könnten, was die Notwendigkeit strenger Datenschutzprotokolle unterstreicht.
• Die Einhaltung von HIPAA, FDA-Vorschriften und Interoperabilitätsstandards wie HL7 und FHIR erhöht den Aufwand für Technologieentwickler und -anbieter. Fehlende standardisierte Rahmenbedingungen für den Datenaustausch können die nahtlose Integration zwischen Gesundheitssystemen zusätzlich erschweren.
• Darüber hinaus können die Kosten für die Implementierung robuster Cybersicherheitsmaßnahmen und die Erlangung behördlicher Genehmigungen für kleinere Akteure unerschwinglich sein. Obwohl größere Unternehmen wie Abbott und GE HealthCare in sichere, von der FDA zugelassene Plattformen investiert haben, bleibt die Einhaltung der Compliance-Vorschriften ein Hindernis für schnelle Innovationen.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch klare Richtlinien, verbesserte Datenverschlüsselung, Aufklärung der Beteiligten und plattformübergreifende Standardisierung wird entscheidend sein, um das langfristige Vertrauen und die Akzeptanz von RPM-Technologien zu sichern.

Umfang des US-Marktes für Patientenfernüberwachung und -versorgung

Der Markt ist nach Produkt, Anwendung, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert

• Nach Produkt

Der US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung ist produktbezogen in Geräte, mobile Apps, Krankenhaussoftware und Cloud-Repositories segmentiert. Das Gerätesegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 48,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die weit verbreitete Nutzung tragbarer Technologien und medizinischer Überwachungsgeräte für den Heimgebrauch wie Blutzuckermessgeräte, EKG-Pflaster und Blutdruckmessgeräte. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Echtzeit-Erfassung von Patientengesundheitsdaten, insbesondere im Management chronischer Krankheiten und in der postakuten Versorgung. Das Segment profitiert zudem von Fortschritten bei der Sensorminiaturisierung und der drahtlosen Konnektivität.

Das Segment der mobilen Apps wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die zunehmende Beliebtheit von Smartphone-basiertem Gesundheitsmanagement, die Integration mit Telemedizindiensten und die verstärkte Patienteneinbindung. Mobile Apps ermöglichen die nahtlose Synchronisierung von Patientendaten, Fernberatung, Medikamentenerinnerungen und KI-gestützte Gesundheitseinblicke, die zunehmend in der chronischen Pflege und in präventiven Gesundheitsprogrammen eingesetzt werden.

• Nach Anwendung

Der US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung ist nach Anwendungsgebieten in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen, Schlafstörungen, Krebs, Demenz und Stürze, Unfruchtbarkeit, Gewichtskontrolle und Fitnessüberwachung, Dehydration, Bronchitis, Onkologie, Infektionen, Bluthochdruck, COVID-19 und weitere Bereiche unterteilt. Das Segment Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte 2024 mit 28,6 % den größten Marktanteil. Dies ist auf die hohe Prävalenz von Herzerkrankungen in den USA und den dringenden Bedarf an kontinuierlicher Überwachung von Herzfrequenz, Blutdruck und EKG durch Ferntechnologien zurückzuführen. Frühzeitiges Eingreifen und verbesserte Patientenergebnisse sind Schlüsselfaktoren für die Akzeptanz in dieser Kategorie.

Das Diabetessegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch den zunehmenden Einsatz von kontinuierlichen Glukosemonitoren (CGMs) und mobil integrierten Insulinmanagementsystemen. Die wachsende Zahl von Diabetikern und der Trend zu Selbstmanagement-Tools steigern die Attraktivität von RPM in diesem Anwendungsbereich.

• Nach Endbenutzer

Der US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung ist nach Endnutzern in Anbieter, Kostenträger, Patienten und andere segmentiert. Das Anbietersegment dominierte den US-Markt mit dem größten Anteil von 52,3 % im Jahr 2024. Dies ist auf die weit verbreitete Nutzung von RPM in Krankenhäusern, Kliniken und ambulanten Pflegediensten zurückzuführen, um die Patientenversorgung aus der Ferne zu verwalten und persönliche Besuche zu reduzieren. Der Einsatz von RPM hilft Gesundheitsdienstleistern, die Effizienz zu steigern, die Kontinuität der Versorgung aufrechtzuerhalten und die Anforderungen wertorientierter Versorgungsmodelle zu erfüllen.

Das Segment der Kostenträger dürfte zwischen 2025 und 2032 das stärkste Wachstum verzeichnen, da die Versicherungsunternehmen zunehmend die Kostenvorteile von RPM erkennen. Ausweitende Erstattungsrichtlinien und trägergetriebene Initiativen zur Behandlung chronischer Krankheiten fördern den breiteren Einsatz von Fernüberwachungstechnologien.

• Nach Vertriebskanal

Der US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung ist nach Vertriebskanälen in Direktvertrieb, Einzelhandel und andere Bereiche unterteilt. Der Direktvertrieb hatte im Jahr 2024 mit 54,1 % den größten Marktanteil, da große Gesundheitssysteme und -anbieter den Direktbezug von RPM-Geräten und -Plattformen bevorzugen, um die Integration anzupassen und die Kompatibilität mit ihren internen Systemen sicherzustellen. Dieser Kanal bietet zudem Vorteile beim Großeinkauf und technischen Support.

Der Einzelhandelsumsatz dürfte zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Dies wird durch ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein, die Verfügbarkeit erschwinglicher, rezeptfreier Geräte zur Gesundheitsüberwachung und die steigende Nachfrage gesundheitsbewusster Menschen nach Selbstüberwachungstools unterstützt.

Marktanteile bei Patientenfernüberwachung und -versorgung in den USA

Die US-amerikanische Branche für Patientenfernüberwachung und -pflege wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Medtronic (USA)
• Abbott (USA)
• GE HealthCare (USA)
• Philips Nordamerika (USA)
• Dexcom, Inc. (USA)
• ResMed (USA)
• Masimo (USA)
• Withings Health Solutions (USA)
• BioIntelliSense, Inc. (USA)
• AliveCor, Inc. (USA)
• iRhythm Technologies, Inc. (USA)
• CareSimple Inc. (USA)
• AMC Health (USA)
• Lösungen zur Gesundheitswiederherstellung (USA)
• Tytocare Inc. (USA)
• Vivify Health, Inc. (USA)
• Vivalink, Inc. (USA)
• Glooko, Inc. (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem US-Markt für Patientenfernüberwachung und -versorgung?

• Im April 2024 brachte Medtronic plc eine verbesserte Version seines Guardian Connect-Systems in den USA auf den Markt. Dieses System integriert kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) in Echtzeit mit prädiktiven Warnmeldungen und Ferncoaching-Funktionen. Diese Weiterentwicklung zielt darauf ab, das Diabetesmanagement durch proaktive Einblicke und die Vernetzung von Arzt und Patient zu verbessern. Die Markteinführung bekräftigt Medtronics Position im RPM-Bereich und bietet personalisiertere und datengesteuerte Pflegelösungen für das Management chronischer Krankheiten.
• Im März 2024 gab Philips eine Zusammenarbeit mit der Veterans Health Administration (VHA) bekannt, um die Telemedizin- und Fernüberwachungskapazitäten für Veteranen mit chronischen Erkrankungen zu erweitern. Die Initiative umfasst tragbare Biosensoren und KI-basierte Analysen zur Überwachung der Vitalfunktionen und zur Ermöglichung frühzeitiger Interventionen. Diese Partnerschaft unterstreicht Philips‘ strategischen Fokus auf die Skalierung von RPM für große Bevölkerungsgruppen und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung im gesamten US-Gesundheitssystem.
• Im März 2024 kooperierte BioIntelliSense mit UCHealth in Colorado, um das tragbare BioButton-Gerät zur Fernüberwachung chirurgischer Patienten nach der Entlassung einzusetzen. Das Gerät ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Temperatur, Herzfrequenz und Atemfrequenz, sodass Ärzte bei Komplikationen frühzeitig eingreifen können. Diese Einführung verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach RPM in der Übergangspflege und das Engagement des Unternehmens, die Behandlungsergebnisse durch Echtzeit-Informationen über tragbare Geräte zu verbessern.
• Im Februar 2024 startete Withings Health Solutions den US-Vertrieb seiner Body Pro 2, einer vernetzten Smart-Waage mit integrierter Mobilfunkverbindung und Ferndatenaustausch. Das Gerät wurde für Programme zur chronischen Pflege und Ferncoaching entwickelt und bietet Ärzten Echtzeit-Zugriff auf Gewichtstrends und Verhaltensmuster von Patienten. Diese Innovation unterstreicht Withings‘ Ansatz, klinische Fernüberwachungstools sowohl für die häusliche als auch für die primäre Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen.
• Im Januar 2024 führte Current Health, ein Unternehmen von Best Buy Health, erweiterte Integrationsfunktionen für seine RPM-Plattform ein. Diese ermöglichen eine nahtlose Konnektivität mit weiteren Geräten von Drittanbietern und EHR-Systemen. Das Update verbessert die Arbeitsabläufe im Klinikpersonal und unterstützt die Überwachung mehrerer Erkrankungen über ein einheitliches Dashboard. Diese Entwicklung spiegelt die Strategie von Current Health wider, die Interoperabilität zu stärken und ganzheitliche, Remote-First-Care-Lösungen für verschiedene Gesundheitsdienstleister in den USA voranzutreiben.

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