Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación en África y Arabia Saudita: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación

• El mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación de África y Arabia Saudita se valoró en USD 17.620 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 26.230 millones en 2032.
• Durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 5,2%, impulsado principalmente por el desarrollo de infraestructura, la urbanización y el aumento de las inversiones en proyectos de construcción.
• Este crecimiento está impulsado por factores como el rápido crecimiento urbano y la expansión de la infraestructura.

Análisis del mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación

• El mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación de África y Arabia Saudita está impulsado por la expansión de la infraestructura, la urbanización y las actividades mineras.
• En África y Arabia Saudita, la demanda está impulsada por proyectos de infraestructura liderados por el gobierno, operaciones mineras en países como Sudáfrica, Arabia Saudita y la República Democrática del Congo, y la creciente adopción de equipos de alquiler y usados ​​debido a los altos costos de propiedad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación

Earthworks and Excavation Equipment Market Trends

“Rapid Urban Growth and Infrastructure Expansion”

• The earthworks and excavation equipment refers to machinery and tools designed for cutting, moving, and reshaping soil, rock, and other materials in construction, mining, and civil engineering projects
• This includes excavators, bulldozers, loaders, graders, trenchers, and compactors, which are used for tasks such as digging, leveling, trenching, and site preparation
• These machines enhance efficiency, precision, and safety in large-scale earthmoving operations, playing a crucial role in infrastructure development, road construction, and foundation work

Earthworks and Excavation Equipment Market Dynamics

Driver

“Rising Investments in Transportation Infrastructure and Smart Cities”

• Government investments in transportation infrastructure and smart city projects across Africa and Saudi Arabia are driving growth in the earthworks and excavation equipment market
• Large-scale road, rail, and urban development projects require extensive land preparation, tunneling, and site grading, increasing the demand for advanced excavation machinery
• Africa and Saudi Arabia’s efforts to modernize transportation networks and urbanization continue to support market expansion

For instance,

• In September 2024, data shared by VOAfrica and Saudi Arabia  .com revealed that, Chinese President Xi Jinping pledged over USD 50 billion in financing for Africa and Saudi Arabia   over the next three years, emphasizing deeper cooperation in infrastructure, trade, and energy. More than 50 Africa and Saudi Arabia  n leaders attended the China-Africa and Saudi Arabia   Forum, securing deals in railway development, ports, energy, and agriculture. Key agreements include Nigeria’s partnership with China on transportation infrastructure, Tanzania and Zambia’s long-stalled railway revival, and Kenya’s expansion of the Standard Gauge Railway and motorway projects
• In July 2021, according to the article published by Breakbulk, Africa and Saudi Arabia  Arabia plans to invest USD 150 billion in transport infrastructure as part of its Vision 2030 strategy to transform the country into a global logistics hub. The initiative includes 550 billion riyals in transport projects over the next nine years, focusing on airport expansions, railway networks, and smart urban mobility solutions. Notable projects include the Landbridge railway linking Riyadh and Jeddah, new international airline expansions, and enhanced port infrastructure. These developments are expected to increase transport and logistics contributions to GDP from 6% to 10% by 2030, driving demand for earthworks and excavation equipment to support large-scale urban and industrial megaprojects across the kingdom

Opportunity

“Integration of Ai and Machine Learning in Machinery”

• Advanced technologies enhance operational efficiency, precision, and safety through predictive maintenance, real-time data analysis, and autonomous machine control
• AI-driven automation reduces downtime, optimizes fuel consumption, and minimizes human error, leading to cost savings and improved productivity
• As demand for smart construction and mining solutions grows, companies investing in AI-powered machinery will gain a competitive edge, accelerating project timelines and meeting industry needs

For instance,

• As per Highways. Today, in November 2024, Komatsu advanced AI integration in earthmoving with its Smart Construction Edge solution, developed through the EarthBrain joint venture with Sony, NTT Communications, and Nomura Research Institute. This AI-powered platform enhances drone surveying, automates 3D mapping, and eliminates the need for Ground Control Points (GCPs), significantly improving efficiency and accuracy. The system enables real-time site monitoring and faster data processing, allowing even non-experts to perform surveying tasks. As Africa and Saudi Arabia   and Africa and Saudi Arabia  Arabia expand their infrastructure projects, adopting AI-driven solutions such as Komatsu’s presents a major opportunity to enhance productivity, streamline operations, and optimize construction site management
• In April 2019, data shared by Geospatial Media and Communications revealed that Volvo Construction Equipment and Trimble integrated the Trimble Earthworks Grade Control Platform with Volvo Dig Assist on Volvo excavators. Announced at Bauma 2019, this collaboration enables the use of 3D constructible models, remote support, and advanced asset management, enhancing precision and efficiency in earthmoving. By leveraging AI and machine learning, the system streamlines grading operations and accelerates project timelines. As Africa and Saudi Arabia   and Africa and Saudi Arabia  Arabia continue expanding infrastructure, adopting such AI-driven solutions presents a significant opportunity to boost productivity and optimize excavation processes

• The adoption of AI and machine learning in construction equipment is driving significant improvements in efficiency, safety, and automation. These technologies enhance precision, reduce manual intervention, and optimize decision-making, leading to smarter and more productive worksites. As industries continue to embrace digital transformation, the integration of AI-powered solutions will play a crucial role in shaping the future of construction, offering cost savings, operational excellence, and sustainable development.

Restraint/Challenge

“Hold-Ups in Government Project Clearances and Financial Support”

• Delays in government project approvals and funding have slowed the growth of the earthworks and excavation equipment market in Africa and Saudi Arabia  
• Bureaucratic processes, regulatory hurdles, and budget constraints extend project timelines, affecting equipment demand and investment decisions
• Inconsistent infrastructure funding and lengthy approval cycles limit large-scale developments, creating uncertainty for contractors and equipment suppliers and delaying market expansion

For instance,

• In June 2024, as per the blog published by the BBC, Africa and Saudi Arabia  Arabia’s ambitious construction projects, including the USD 500 billion Neom initiative, are facing significant delays and potential scaling down due to financial challenges. The government’s budget deficit and the impact of low oil prices have led to a reassessment of the massive Vision 2030 projects, with some being delayed or scaled back. This has caused funding issues for large infrastructure developments such as The Line, a futuristic city originally planned to span 170km but now focused on just 2.4km by 2030. This scenario highlights a broader challenge for the earthworks and excavation equipment market in regions such as Africa and Saudi Arabia  
• In November 2024, as per data shared by the Government of South Africa and Saudi Arabia  , delays in infrastructure projects have significantly impacted economic growth and public services, with nearly 79% of government projects facing setbacks. These delays, costing approximately USD 163 million, have resulted in stalled construction, wasted public funds, and unfulfilled promises to communities in need of essential facilities like schools, clinics, and police stations. The disruptions not only hinder infrastructure development but also create uncertainty for the earthworks and excavation equipment market, as prolonged project approvals and funding challenges reduce demand for machinery and slow market expansion in Africa and Saudi Arabia  

• Delays in government project approvals and funding present a significant challenge to the earthworks and excavation equipment market across regions such as Africa and Saudi Arabia
• Estos retrasos alteran los plazos de construcción, lo que provoca la paralización de proyectos, el desperdicio de recursos y una menor demanda de maquinaria. La incertidumbre financiera resultante y los aplazamientos de proyectos obstaculizan el crecimiento del mercado y la inversión a largo plazo.

Alcance del mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación

El mercado está segmentado según productos, tipo de combustible, tipo de motor y aplicación.

Cuota de mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Volvo (Suecia)
• BEML LIMITED (India)
• Caterpillar (EE. UU.)
• CNH Industrial NV (Reino Unido)
• Deere & Company (EE. UU.)
• Corporación Doosan (Corea del Sur)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japón)
• Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. (Corea del Sur)
• JC Bamford Excavators Ltd. (Reino Unido)
• Kobelco Construction Machinery Co. Ltd (Japón)
• Komatsu Ltd. (Japón)
• LIEBHERR (Suiza)
• Grupo SANY (China)
• Grupo XCMG (China)

Últimos avances en el mercado de equipos de movimiento de tierras y excavación en África y Arabia Saudita

• En diciembre de 2025, YANMAR HOLDINGS CO., LTD. lanzó las ViO38-7 y ViO33-7, que reemplazaron a las ViO38-6 y ViO33-6 con un rendimiento, una eficiencia y una comodidad para el operador mejorados. Estas excavadoras de giro de voladizo cero incorporaban sistemas hidráulicos mejorados, velocidades de desplazamiento más rápidas y dimensiones compactas para una mejor maniobrabilidad. Las cabinas rediseñadas ofrecían una estética moderna, mejor visibilidad y mayor comodidad. Este lanzamiento fortaleció la gama de productos de Yanmar, impulsó la competitividad en proyectos urbanos y en espacios reducidos, mejoró la satisfacción del cliente y aumentó la eficiencia operativa para los usuarios finales.
• En febrero de 2024, el Grupo XCMG se asoció con el Grupo Tsingshan para invertir 5.500 millones de yuanes (852,85 millones de dólares estadounidenses) en la construcción de la Base Industrial de Nuevas Energías de XCMG Tsingshan en Xuzhou. Esta base se centra en el desarrollo de vehículos de nueva energía (NEV), baterías y sistemas de control de motores eléctricos. Con unas ventas anuales proyectadas de 10.000 millones de yuanes, el proyecto consolida la posición de XCMG en el mercado de vehículos de nueva energía. Esta iniciativa impulsa la I+D, amplía la producción de NEV y acelera el crecimiento de XCMG en soluciones de transporte sostenible.
• En marzo de 2025, Shantui Construction Machinery Co., Ltd. presentará sus innovaciones de vanguardia en Bauma 2025, la feria de maquinaria de construcción líder a nivel mundial. Con avances tecnológicos revolucionarios y un enfoque en la fabricación inteligente, Shantui está forjando el futuro de la industria. Esta es una oportunidad emocionante para ver cómo Shantui está superando los límites de la innovación y fomentando la colaboración global.
• En octubre de 2024, el proyecto Arkalyk de SANY Renewable Energy en Kazajistán fue reconocido en la Tercera Conferencia Ministerial de Energía de la Franja y la Ruta por su innovación y excelencia. La empresa instaló 10 aerogeneradores SI-16848 con una capacidad total de 48 MW, que proporcionaron electricidad limpia y redujeron significativamente las emisiones de carbono. Este logro impulsó la reputación de SANY en la colaboración global en energías limpias y reforzó su compromiso continuo con el desarrollo sostenible y la transición verde.

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