Europe Usage Based Insurance Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
% 
USD
10.01 Billion
USD
36.74 Billion
2024
2032
 Período de pronóstico |
2025 –2032 |
 Tamaño del mercado (año base) |
USD 10.01 Billion |
 Tamaño del mercado (año de pronóstico) |
USD 36.74 Billion |
 Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) |
% |
| Jugadoras de los principales mercados |
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Segmentación del mercado europeo de seguros basados en el uso, por tipo de vehículo (turismo, vehículo comercial), tipo de paquete (pago por conducción (PAYD), pago por conducción (PHYD), gestión de la conducción (MHYD)), oferta de dispositivos (proporcionado por la empresa, BYOD), tecnología (OBD-II, smartphone, sistema integrado, caja negra, otros, híbrido, mercado de conformado de metales para automoción), antigüedad del vehículo (vehículos nuevos, vehículos de carretera), tipo de vehículo eléctrico e híbrido (vehículo eléctrico híbrido (HEV), vehículo híbrido enchufable (PHEV), vehículo eléctrico de batería (BEV)): tendencias del sector y previsiones hasta 2032.
Tamaño del mercado de seguros basados en el uso
- El tamaño del mercado europeo de seguros basados en el uso se valoró en USD 10.010 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 36.740 millones en 2032 , con una CAGR del 17,65 % durante el período de pronóstico.
- Este crecimiento está impulsado por factores como las primas de seguro baratas en comparación con las primas de seguro regulares y las estrictas regulaciones gubernamentales sobre la telemática.
Análisis del mercado de seguros basado en el uso
- El Seguro Basado en el Uso (UBI) está transformando el panorama de los seguros de auto al aprovechar la telemática, el rastreo GPS y los datos de conducción en tiempo real para ofrecer primas personalizadas basadas en el comportamiento real al volante. Este modelo promueve hábitos de conducción más seguros, mejora la evaluación de riesgos para las aseguradoras y ofrece oportunidades de ahorro para los consumidores.
- El crecimiento del mercado en Europa se ve impulsado por la adopción generalizada de dispositivos telemáticos, la creciente penetración de vehículos conectados y la creciente demanda de precios de seguros justos y transparentes por parte de los consumidores. La creciente preocupación por la conducción temeraria y la reducción de accidentes ha impulsado aún más la adopción de la RBU.
- Se espera que Alemania domine el mercado europeo de seguros basados en el uso, respaldada por sectores automotrices y de seguros maduros, marcos regulatorios favorables y sólidas alianzas entre aseguradoras y proveedores de telemática.
- El Reino Unido está emergiendo como un mercado de RBU de rápido crecimiento, impulsado por la innovación en seguros, el creciente interés en los modelos de pago por conducción y pago por el modo de conducción, y el apoyo gubernamental a la infraestructura de vehículos conectados.
- El segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) tiene la mayor participación de mercado, un 51,04%, impulsado por el énfasis de las aseguradoras en los precios basados en el comportamiento y la creciente aceptación por parte de los consumidores de compartir datos de conducción para obtener descuentos en las primas y comentarios sobre seguridad.
Alcance del informe y segmentación del mercado de seguros basada en el uso
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Atributos |
Mercado de seguros basados en el uso: Perspectivas clave del mercado |
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Segmentos cubiertos |
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Países cubiertos |
Europa
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Actores clave del mercado |
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Oportunidades de mercado |
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Conjuntos de información de datos de valor añadido |
Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y actores principales, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de importación y exportación, descripción general de la capacidad de producción, análisis del consumo de producción, análisis de tendencias de precios, escenario de cambio climático, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas/consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio. |
Tendencias del mercado de seguros basados en el uso
Integración de IA, telemática y conectividad vehicular en programas de RBU
- Una tendencia importante que está transformando el mercado europeo de UBI es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA), la telemática y la conectividad avanzada de los vehículos para ofrecer información en tiempo real sobre el comportamiento del conductor, la evaluación de riesgos y los precios personalizados.
- Estas tecnologías permiten a las aseguradoras ofrecer políticas dinámicas como Pay-How-You-Drive (PHYD) y Pay-As-You-Drive (PAYD), que recompensan los hábitos de conducción más seguros y ayudan a reducir las tasas de accidentes.
Por ejemplo:
- En diciembre de 2024, Allstate mejoró su programa Drive Wise al integrar detección de accidentes impulsada por inteligencia artificial y consejos de conducción personalizados a través de aplicaciones móviles, lo que mejoró significativamente la participación de los usuarios y la retención de los asegurados.
- La tendencia hacia los vehículos conectados y la telemática basada en teléfonos inteligentes está ampliando la accesibilidad a la RBU, especialmente entre los conductores más jóvenes y conocedores de la tecnología.
Dinámica del mercado de seguros basados en el uso
Conductor
Creciente demanda de primas de seguro de automóvil justas y personalizadas
- Uno de los principales impulsores del crecimiento del UBI en Europa es la creciente demanda de los consumidores de productos de seguros que reflejen el comportamiento real de los conductores en lugar de perfiles de riesgo demográfico estáticos.
- La UBI permite a los asegurados reducir sus primas al demostrar una conducción segura, lo que la hace especialmente atractiva para conductores jóvenes, viajeros urbanos y usuarios de bajo kilometraje.
Por ejemplo:
- En julio de 2024, Progressive Insurance informó un aumento del 20% en la inscripción en su programa Snapshot, impulsado por la demanda de los consumidores de soluciones de seguro de automóviles rentables y basadas en datos.
- Las aseguradoras están aprovechando la RBU para mejorar el modelado de riesgos, reducir los reclamos fraudulentos y mejorar la retención de clientes a través de precios transparentes.
Oportunidad
Expansión de la Renta Básica Universal (RBI) mediante telemática basada en teléfonos inteligentes y plataformas OEM integradas
- El uso creciente de sensores de teléfonos inteligentes y sistemas telemáticos OEM integrados presenta una gran oportunidad para la expansión del programa UBI en toda Europa.
- Estas plataformas reducen las barreras de entrada tanto para las aseguradoras como para los consumidores, eliminando la necesidad de dispositivos enchufables y permitiendo la retroalimentación del conductor en tiempo real.
Por ejemplo:
- En enero de 2025, Liberty Mutual se asoció con Ford Motor Company para integrar las funciones de UBI directamente en la plataforma de vehículos conectados de Ford, lo que permite a los conductores optar por descuentos basados en el uso sin problemas a través de su sistema de información y entretenimiento.
- A medida que los fabricantes de automóviles continúan lanzando modelos de vehículos conectados, las aseguradoras pueden escalar los programas UBI de manera más eficiente y mejorar la precisión de la suscripción.
Restricción/Desafío
Preocupaciones sobre la privacidad y ambigüedad regulatoria en el uso de datos telemáticos
- Un desafío importante en el mercado de renta básica universal en Europa es la preocupación constante en torno a la privacidad de los datos de los usuarios, la transparencia y el consentimiento en las políticas basadas en telemática.
- Los consumidores a menudo dudan en inscribirse en programas de renta básica universal debido a temores de vigilancia constante, propiedad poco clara de los datos o posible mal uso de los datos de conducción.
Por ejemplo:
- En octubre de 2024, se presentó una demanda colectiva en California contra una aseguradora regional por el presunto uso no autorizado de datos telemáticos para decisiones no relacionadas con precios, lo que provocó un debate sobre la regulación de la telemática.
- Además, la falta de leyes estandarizadas de privacidad de datos en los estados de Alemania y el Reino Unido dificulta el cumplimiento normativo de las aseguradoras y dificulta una adopción más amplia de las ofertas de RBU. Si bien no frenan el crecimiento, estos factores crean barreras a la confianza y la participación de los usuarios.
Alcance del mercado de seguros basados en el uso
El mercado está segmentado según el tipo de vehículo, tipo de paquete, oferta de dispositivos, tecnología, antigüedad del vehículo y tipo de vehículo eléctrico e híbrido.
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Segmentación |
Subsegmentación |
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Por tipo de vehículo |
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Por tipo de paquete
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Por oferta de dispositivo
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Por tecnología
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Por antigüedad del vehículo
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Por tipo de vehículo eléctrico e híbrido
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Se proyecta que en 2025, el sistema de pago por conducción (PHYD) domine el mercado con la mayor participación en el segmento de tipo de paquete.
Se prevé que el segmento de Pago por Conducción (PHYD) domine el mercado europeo de Renta Básica Universal (RBU) con una participación del 51,04% en 2025, gracias a su capacidad para ofrecer primas altamente personalizadas según el comportamiento de conducción individual. Las aseguradoras prefieren los modelos PHYD por su precisión en la evaluación de riesgos, mientras que los consumidores se benefician de primas más bajas al demostrar hábitos de conducción seguros. La creciente adopción de vehículos telemáticos y soluciones de monitorización móvil está acelerando el crecimiento de este segmento, especialmente entre los conductores jóvenes y urbanos que buscan opciones de seguro flexibles.
Se espera que el automóvil de pasajeros represente la mayor participación durante el período de pronóstico en el segmento de tipo de vehículo.
En 2025, se prevé que el segmento de turismos domine el mercado con la mayor cuota de mercado, un 46,39 %, debido a la alta penetración de la propiedad privada de vehículos y al creciente conocimiento de los planes de seguro personalizados por parte de los consumidores. El auge de las aplicaciones de RBU para smartphones y las funciones de coches conectados facilita la participación de los conductores individuales en pólizas basadas en el uso, lo que se traduce en una mayor adopción en este segmento en comparación con los vehículos comerciales o las flotas de vehículos pesados.
Análisis regional del mercado de seguros basados en el uso
Alemania posee la mayor participación en el mercado de seguros basados en el uso.
- Alemania es el país dominante dentro de Europa y representa la mayor participación debido a sus industrias automotriz y de seguros bien establecidas.
- Grandes aseguradoras como Progressive, Allstate y State Farm han ampliado significativamente sus ofertas de UBI mediante aplicaciones para smartphones y dispositivos enchufables. El creciente uso del IoT, la IA y el análisis de conducción en tiempo real permite a las aseguradoras ofrecer modelos de precios dinámicos, optimizar la evaluación de riesgos y fomentar la interacción con el cliente.
- Además, los conductores alemanes han mostrado un fuerte interés en las políticas de pago por conducción y pago por cómo conduce, especialmente entre los millennials expertos en tecnología y los consumidores preocupados por los costos que buscan primas más bajas a través de un comportamiento de conducción seguro.
Se proyecta que el Reino Unido registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta en el mercado de seguros basados en el uso.
- El Reino Unido también está experimentando un crecimiento constante en la adopción de la RBU, impulsado por una mayor concienciación de los consumidores, la expansión de los servicios de coches conectados y las iniciativas de las aseguradoras dirigidas a los conductores más jóvenes. Las aseguradoras británicas están implementando programas piloto basados en incentivos y aprovechando la telemática de los teléfonos inteligentes para obtener una ventaja competitiva.
- El crecimiento general de la región se ve reforzado por el uso creciente de análisis de datos, la creciente conectividad de los vehículos y un cambio hacia modelos de seguros digitales, lo que posiciona a Europa como líder mundial en innovación de seguros basada en el uso.
Cuota de mercado de seguros basados en el uso
El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.
Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:
- Cambridge Mobile Telematics (EE. UU.)
- Insurethebox (Reino Unido)
- Compañía de seguros Progressive Casualty (EE. UU.)
- Modus Group, LLC.(EE.UU.)
- Inseego Corp. (EE. UU.)
- Lemonade Inc. Metromile (EE. UU.)
- The Floow Limited (Reino Unido)
- Compañía de seguros Allstate (EE. UU.)
- Octo Group SpA (Italia)
- TomTom International BV. (Países Bajos)
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italia)
- Liberty Mutual Insurance (EE. UU.)
- Equitable Holdings, Inc. (Italia)
- MAPFRE (España)
- Sierra Wireless (Canadá)
- Verizon (EE. UU.)
- Allianz Partners (Alemania)
Últimos avances en el mercado europeo de seguros basados en el uso
- En marzo de 2025, Progressive Corporation lanzó Snapshot Pro, un programa de RBU diseñado para flotas comerciales pequeñas y medianas en Europa. Este programa utiliza la telemática para monitorizar comportamientos de conducción como la velocidad, los patrones de frenado y los tiempos de inactividad. Los operadores de flotas reciben información en tiempo real y posibles descuentos en las primas según su rendimiento al volante. Snapshot Pro busca mejorar la seguridad, reducir los costes operativos y ofrecer soluciones de seguros más personalizadas para los operadores de vehículos comerciales.
- En marzo de 2025, Munich Re, a través de su filial de seguros principal, Ergo, anunció la adquisición del 71 % restante de Next Insurance, lo que valoró a la aseguradora digital estadounidense en 2600 millones de dólares. Next Insurance se especializa en ofrecer soluciones de seguros a medida para pequeñas empresas, utilizando análisis de datos y plataformas digitales. Esta adquisición fortalece la presencia de Munich Re en el mercado estadounidense y subraya la creciente importancia de los modelos de seguros digitales y basados en el uso en el sector de las pequeñas empresas.
- En febrero de 2025, Inmarsat, proveedor global de comunicaciones satelitales, firmó una alianza estratégica con Petrofac, empresa líder en servicios petrolíferos, para ofrecer soluciones de comunicación avanzadas para operaciones petroleras remotas. La colaboración se centra en el despliegue de la red Global Xpress (GX) de Inmarsat para facilitar comunicaciones seguras y de alta velocidad en yacimientos petrolíferos terrestres y marítimos. Esta alianza busca mejorar la colaboración en tiempo real, la gestión de activos y la eficiencia operativa de los proyectos de petróleo y gas de Petrofac.
- En abril de 2025, Octo Telematics anunció mejoras significativas en su plataforma de análisis UBI, incorporando algoritmos avanzados de aprendizaje automático para evaluar mejor el comportamiento del conductor y sus perfiles de riesgo. La plataforma actualizada ofrece a las aseguradoras evaluaciones de riesgo más precisas, lo que permite una tarificación de primas más personalizada. Estas innovaciones buscan mejorar la interacción y la retención del cliente, proporcionando a los conductores información detallada e incentivos para que mantengan hábitos de conducción seguros.
- En mayo de 2025, Hub International, una correduría de seguros líder, obtuvo una inversión minoritaria de USD 1.600 millones, elevando su valoración a USD 29.000 millones. Esta inyección de capital tiene como objetivo apoyar las adquisiciones estratégicas de Hub y su expansión en los mercados de seguros emergentes, incluyendo los seguros basados en el uso. La inversión refleja la creciente confianza de los inversores en la escalabilidad y la rentabilidad de los modelos de renta básica universal (RBU) dentro del sector asegurador en general.
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La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
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