Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de analgésicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de analgésicos

• El tamaño del mercado mundial de analgésicos se valoró en USD 56,23 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 81,14 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,69% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de condiciones de dolor crónico, el aumento de la población geriátrica y la expansión del uso de soluciones de alivio del dolor de venta libre (OTC), que han posicionado a los analgésicos como una parte esencial de los sistemas de atención médica mundiales.
• Además, la mayor concienciación de los consumidores, los avances tecnológicos en los mecanismos de administración de fármacos y la transición hacia alternativas no opioides y más seguras están fortaleciendo el mercado. Estos factores convergentes están acelerando la demanda de analgésicos, tanto con receta como sin ella, impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de analgésicos

• Los analgésicos, que abarcan tanto los analgésicos opioides como los no opioides, son fundamentales para controlar el dolor agudo y crónico en diversas afecciones médicas, lo que los convierte en un componente fundamental de los sistemas de atención médica mundiales debido a su eficacia, accesibilidad y amplio rango terapéutico.
• La creciente demanda de analgésicos se debe principalmente a una carga mundial cada vez mayor de enfermedades crónicas como la artritis, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, junto con el aumento de los procedimientos quirúrgicos y una población que envejece rápidamente.
• América del Norte dominó el mercado de analgésicos con la mayor participación en los ingresos del 38,1 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica bien establecida, un alto conocimiento de las opciones de manejo del dolor y una sólida I+D farmacéutica, con EE. UU. a la cabeza en el consumo de analgésicos con receta y de venta libre.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de analgésicos durante el período de pronóstico debido a la mejora del acceso a la atención médica, la expansión de la población de clase media y la creciente demanda de soluciones rentables para el manejo del dolor.
• El segmento del dolor crónico dominó el mercado de analgésicos con una participación de mercado del 61,8% en 2024, impulsado por su asociación con enfermedades a largo plazo como la artritis, el cáncer y los trastornos neuropáticos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de analgésicos 

Tendencias del mercado de analgésicos

“Cambio hacia soluciones para el manejo del dolor más seguras y sin opioides”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de analgésicos es la creciente tendencia hacia opciones de alivio del dolor sin opioides, impulsada por una mayor concienciación sobre los riesgos de la dependencia de opioides y las iniciativas regulatorias para frenar el abuso de opioides. Este cambio está redefiniendo los protocolos de tratamiento e influyendo en el desarrollo de terapias analgésicas innovadoras y más seguras.
  • Por ejemplo, empresas como Eli Lilly y Pfizer han invertido en tratamientos sin opioides, como inhibidores del factor de crecimiento nervioso (NGF) y otros productos biológicos, para controlar el dolor crónico sin el potencial adictivo de los opioides. De igual manera, el mercado ha experimentado un aumento en la demanda de analgésicos tópicos y AINE de liberación prolongada que ofrecen un alivio prolongado con menos efectos secundarios sistémicos.
• El impulso hacia opciones sin opioides también está impulsando la investigación de fármacos alternativos, como cannabinoides, antidepresivos y neuromoduladores, en particular para el dolor neuropático y musculoesquelético. Esta diversificación de las opciones de tratamiento apoya las estrategias personalizadas para el manejo del dolor y ayuda a mitigar el impacto del abuso de opioides en la salud pública.
• Además, los proveedores de atención médica y las aseguradoras priorizan cada vez más los analgésicos no opioides en las guías de tratamiento y los marcos de reembolso, lo que acelera aún más su adopción. Las plataformas de telemedicina y las herramientas de salud digital también facilitan el acceso a medicamentos de venta libre y con receta, especialmente en zonas remotas o desatendidas.
• Esta tendencia hacia un manejo del dolor más seguro, diversificado y accesible está impulsando la innovación en toda la industria. Las compañías farmacéuticas están respondiendo ampliando sus portafolios de productos no opioides y estableciendo colaboraciones estratégicas para acelerar los plazos de desarrollo, como las alianzas de GSK para el desarrollo de nuevos analgésicos no adictivos.
• La creciente preferencia mundial por analgésicos no opioides refleja un énfasis más amplio en la seguridad a largo plazo, el cumplimiento normativo y la atención centrada en el paciente, donde tanto los consumidores como los profesionales buscan un alivio eficaz del dolor con un riesgo mínimo de dependencia.

Dinámica del mercado de analgésicos

Conductor

Aumento de la carga mundial del dolor crónico y aumento de las intervenciones quirúrgicas

• La creciente incidencia de enfermedades crónicas como la osteoartritis, la fibromialgia, el cáncer y el dolor posquirúrgico es un factor clave que impulsa la demanda de analgésicos en los mercados globales. Estas enfermedades suelen requerir soluciones consistentes y a largo plazo para el manejo del dolor, lo que convierte a los analgésicos en una parte indispensable de los regímenes de tratamiento.
  • Por ejemplo, en 2024, se estima que 1.700 millones de personas en todo el mundo se vieron afectadas por afecciones musculoesqueléticas que requerían alivio del dolor, según datos de la OMS. Esta creciente carga, junto con el incremento de procedimientos quirúrgicos electivos y de emergencia, está impulsando una demanda constante de analgésicos, tanto con receta como sin receta.
• Además, el envejecimiento de la población mundial, especialmente en países como Japón, Estados Unidos y en toda Europa, ha contribuido significativamente a la carga de dolor crónico, lo que ha incrementado el consumo de analgésicos. Los pacientes de edad avanzada suelen padecer múltiples afecciones relacionadas con el dolor y, a menudo, requieren alternativas más seguras, lo que impulsa el crecimiento del segmento de medicamentos sin opioides.
• Los profesionales sanitarios incorporan cada vez más protocolos de manejo del dolor en la atención ambulatoria y domiciliaria, lo que contribuye al crecimiento de las formulaciones analgésicas orales y tópicas. La preferencia de los pacientes por medicamentos no invasivos y fáciles de administrar coincide con la creciente popularidad de estas modalidades de administración.
• A medida que el enfoque en la calidad de vida y la mitigación del dolor se vuelve más prominente en los sistemas de atención médica, especialmente en oncología y cuidados paliativos, los analgésicos continúan ganando importancia, lo que garantiza perspectivas de crecimiento a largo plazo para el mercado.

Restricción/Desafío

Riesgo de abuso de opioides y un marco regulatorio riguroso

• El uso indebido generalizado y la dependencia asociados con los analgésicos a base de opioides representan un desafío importante para el mercado mundial de analgésicos, lo que lleva a marcos regulatorios más estrictos, limitaciones en la prescripción y un mayor escrutinio por parte de las agencias de salud pública.
  • Por ejemplo, agencias reguladoras como la FDA (EE. UU.) y la EMA (Europa) han introducido directrices rigurosas para la prescripción de opioides, requisitos de etiquetado y estrategias de gestión de riesgos para abordar la epidemia de opioides. Estas políticas, si bien son necesarias para la seguridad pública, limitan la accesibilidad a los opioides y plantean obstáculos para los fabricantes.
• La reacción pública, las demandas colectivas y el daño a la reputación en torno a las crisis relacionadas con los opioides han obligado a empresas como Purdue Pharma y Johnson & Johnson a reevaluar sus carteras de analgésicos e invertir en innovaciones no opioides, a menudo bajo presión regulatoria o legal.
• Además, el desarrollo de nuevos analgésicos se enfrenta a altos costos de ensayos clínicos y complejos procesos de aprobación, especialmente para nuevos candidatos no opioides. Las empresas deben abordar cuestiones de seguridad, parámetros de referencia de eficacia y evaluaciones de impacto a largo plazo, lo que puede retrasar el lanzamiento de productos.
• El costo sigue siendo un obstáculo en algunas regiones, donde los analgésicos avanzados pueden no ser reembolsables o asequibles, especialmente para uso crónico. Si bien los medicamentos genéricos y de venta libre han mejorado su accesibilidad, las terapias dirigidas más nuevas suelen tener precios elevados.

Alcance del mercado de analgésicos

El mercado está segmentado según el tipo de dolor, la clase de fármaco, el tipo de aplicación, la vía de administración, los usuarios finales y el canal de distribución.

• Por tipo de dolor

Según el tipo de dolor, el mercado de analgésicos se segmenta en agudo y crónico. El segmento de dolor crónico dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 61,8 % en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la artritis, el cáncer y la neuropatía. Los pacientes con dolor crónico suelen requerir un control del dolor constante, lo que conlleva un consumo mayor y recurrente de analgésicos.

Se prevé un crecimiento sustancial del segmento del dolor agudo entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente número de cirugías, procedimientos dentales, lesiones e ingresos hospitalarios relacionados con traumatismos. Los analgésicos agudos se utilizan con frecuencia tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios para el alivio rápido de los síntomas.

• Por clase de fármaco

Según la clase de fármaco, el mercado de analgésicos se segmenta en antiinflamatorios no esteroideos (AINE), opioides, salicilatos y otros. El segmento de AINE dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 47,5 % en 2024, gracias a su amplio uso para el tratamiento del dolor leve a moderado, un menor riesgo de adicción en comparación con los opioides y su disponibilidad sin receta. Los AINE populares, como el ibuprofeno y el naproxeno, siguen siendo opciones básicas para diversos tipos de dolor.

Se espera que el segmento de opioides experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, debido a las restricciones regulatorias y la preocupación por la adicción, y continúa desempeñando un papel crucial en el tratamiento del cáncer y el dolor postoperatorio severo. También se espera que el segmento de salicilatos, que incluye medicamentos como la aspirina, mantenga una demanda estable para el tratamiento del dolor musculoesquelético y las cefaleas.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de analgésicos se segmenta en medicamentos con receta y medicamentos de venta libre (OTC). El segmento de medicamentos de venta libre (OTC) obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, con un 56,7 %, debido a la creciente inclinación de los consumidores hacia la automedicación, la mayor accesibilidad a través de farmacias y plataformas en línea, y la disponibilidad de alternativas sin opioides para afecciones dolorosas comunes.

Se espera que el segmento de medicamentos recetados crezca de manera constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente necesidad de tratamientos administrados por médicos de afecciones complejas como el dolor neuropático y oncológico, y el desarrollo de analgésicos recetados más nuevos y más seguros.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de analgésicos se segmenta en dolor musculoesquelético, dolor quirúrgico y traumático, dolor oncológico, dolor neuropático, migrañas, dolor obstétrico, fibromialgia, dolor por quemaduras, dolor dental/facial, dolor pediátrico, entre otros. El segmento de dolor musculoesquelético dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,4%, en 2024, debido a la alta incidencia de dolor de espalda, artritis y lesiones deportivas.

Se prevé que el segmento del dolor neuropático crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente prevalencia de diabetes, esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos. El dolor oncológico también sigue siendo un factor determinante, ya que los continuos avances en la atención oncológica generan una gran necesidad de opciones eficaces para el alivio del dolor.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de analgésicos se segmenta en oral, parenteral y otros. El segmento oral obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 74,2 % en 2024, gracias a la comodidad para el paciente, la asequibilidad y la amplia disponibilidad de analgésicos orales, tanto con receta como sin receta.

Se espera que el segmento parenteral experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, especialmente en entornos hospitalarios donde se requiere un alivio inmediato del dolor durante cirugías, cuidados posoperatorios o intervenciones traumatológicas.

• Por el usuario final

En función de los usuarios finales, el mercado de analgésicos se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 39,8 %, en 2024, impulsado por el creciente número de procedimientos hospitalarios, tratamientos oncológicos y manejo del dolor postoperatorio.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria crezca significativamente durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población, el aumento de la carga de enfermedades crónicas y la expansión de los servicios de atención médica a distancia. La creciente preferencia por el alivio del dolor domiciliario entre los pacientes mayores y de larga duración es un factor clave para este crecimiento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de analgésicos se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea, entre otras. El segmento de farmacias minoristas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 44,1 % en 2024, gracias a su sólida presencia en tiendas físicas, la alta demanda de medicamentos de venta libre y la accesibilidad a los analgésicos sin receta.

Se anticipa que el segmento de farmacias en línea experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de Internet, el crecimiento en la adopción del comercio electrónico y la conveniencia de la entrega a domicilio, especialmente para consumidores mayores o con movilidad limitada.

Análisis regional del mercado de analgésicos

• América del Norte dominó el mercado de analgésicos con la mayor participación en los ingresos del 38,1 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica bien establecida, un alto conocimiento de las opciones de manejo del dolor y una sólida I+D farmacéutica, con EE. UU. a la cabeza en el consumo de analgésicos con receta y de venta libre.
• Los consumidores de la región muestran una fuerte preferencia por soluciones para el manejo del dolor convenientes y de acción rápida, incluidas las formulaciones de AINE y opioides.
• El mercado se ve impulsado aún más por el aumento del gasto sanitario, las sólidas actividades de I+D farmacéutica y la creciente conciencia sobre las terapias para el manejo del dolor, en particular en poblaciones que envejecen y en escenarios de cuidados posoperatorios.

Perspectiva del mercado de analgésicos en EE. UU.

El mercado estadounidense de analgésicos captó la mayor participación en los ingresos, con un 78%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el alto gasto en atención médica y una carga considerable de afecciones de dolor crónico como artritis, migrañas y dolor relacionado con el cáncer. La fuerte demanda de analgésicos, tanto con receta como sin receta, en particular AINE y opioides, continúa impulsando el crecimiento. Además, los avances en las terapias para el manejo del dolor, la mayor concienciación y las coberturas de seguros favorables contribuyen a la expansión sostenida del mercado. Los esfuerzos para equilibrar la accesibilidad a los opioides con el control regulatorio también influyen en la dinámica del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de analgésicos

Se proyecta que el mercado europeo de analgésicos se expandirá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la incidencia del dolor musculoesquelético y neuropático, así como por el crecimiento de la población de edad avanzada. La creciente preferencia por los medicamentos de venta libre para el autocuidado, sumada a la sólida presencia de gigantes farmacéuticos y un sistema de salud altamente regulado, respalda un crecimiento sostenido. Además, los trastornos relacionados con el estilo de vida y el manejo del dolor posquirúrgico contribuyen significativamente al aumento del uso de analgésicos en la región.

Perspectivas del mercado de analgésicos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de analgésicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud pública y la creciente prevalencia del dolor crónico y agudo. El énfasis del gobierno en las directrices para el manejo del dolor y la creciente confianza de los consumidores en analgésicos de venta libre, como el paracetamol y el ibuprofeno, impulsan el crecimiento del mercado. Además, la sólida red de farmacias minoristas del país y el énfasis en alternativas de tratamiento sin opioides impulsan la adopción generalizada de estos productos.

Análisis del mercado de analgésicos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de analgésicos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable entre 2025 y 2032, gracias a una infraestructura farmacéutica consolidada y a la creciente demanda de opciones seguras y eficaces para el alivio del dolor. El envejecimiento de la población alemana, sumado a una alta tasa de cirugías y afecciones ortopédicas, sigue impulsando el consumo de analgésicos. Además, el mayor escrutinio regulatorio sobre el uso de opioides está fomentando la adopción de alternativas analgésicas no opioides, lo que contribuye a un cambio en la preferencia por las distintas clases de fármacos.

Análisis del mercado de analgésicos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de analgésicos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del acceso a la atención médica, la creciente urbanización y la creciente incidencia del dolor crónico en países como China, India y Japón. Los esfuerzos gubernamentales para ampliar los servicios de salud y la creciente popularidad de los analgésicos de venta libre, gracias a su asequibilidad y accesibilidad, son factores clave de crecimiento. Además, el crecimiento de la clase media y la creciente concienciación sobre las terapias para el manejo del dolor impulsan aún más la rápida expansión del mercado.

Análisis del mercado de analgésicos en Japón

El mercado japonés de analgésicos está cobrando impulso debido al rápido envejecimiento de la población y a la alta demanda de tratamientos avanzados para el alivio del dolor. Con una cultura orientada a la atención preventiva y a largo plazo, Japón registra una alta adopción de analgésicos tanto tradicionales como modernos. El mercado también se ve impulsado por una amplia cobertura sanitaria, la innovación en formulaciones farmacológicas y un fuerte enfoque en soluciones de cuidados paliativos en hospitales y centros de atención a personas mayores.

Análisis del mercado de analgésicos en India

El mercado indio de analgésicos representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, debido a la creciente concienciación pública, el aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida y la mayor disponibilidad de analgésicos de venta libre. La creciente infraestructura sanitaria del país y la adopción de formulaciones genéricas a precios asequibles impulsan aún más la demanda. Además, los productos para el alivio del dolor tienen una alta penetración tanto en zonas urbanas como rurales, gracias a la sólida capacidad de fabricación farmacéutica y a las iniciativas gubernamentales que promueven el acceso a la atención médica.

Cuota de mercado de analgésicos

La industria de los analgésicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Viatris Inc. (EE. UU.)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlanda)
• Sanofi (Francia)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• GSK plc (Reino Unido)
• Novartis AG (Suiza)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Hikma Pharmaceuticals PLC (Reino Unido)
• Laboratorios Dr. Reddy Ltd. (India)
• Lupino (India)
• Fresenius Kabi AG (Alemania)
• Aurobindo Pharma (India)
• Cipla (EE. UU.)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• Amneal Pharmaceuticals LLC. (EE. UU.)
• Apotex Inc. (Canadá)
• Lilly (Estados Unidos)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de analgésicos?

• En abril de 2023, Pfizer Inc. lanzó en EE. UU. una novedosa formulación de Advil de Doble Acción, que combina ibuprofeno y acetaminofén en una sola tableta para un mayor alivio del dolor multisintomático. Esta innovación responde a la demanda de los consumidores de soluciones de venta libre más eficaces y consolida la posición de Pfizer como líder en el cuidado de la salud del consumidor al ofrecer una opción simplificada, pero eficaz, para el manejo del dolor de uso diario.
• En marzo de 2023, Johnson & Johnson Consumer Health presentó en Europa una aplicación digital para el seguimiento del dolor, diseñada para complementar sus líneas de productos Tylenol y Motrin. La aplicación permite a los usuarios monitorizar la intensidad, la frecuencia y los desencadenantes del dolor, ofreciendo recomendaciones personalizadas de productos y mejorando la adherencia al tratamiento. Este avance pone de relieve el enfoque de la compañía en la integración de la salud digital y la atención centrada en el paciente en el ámbito de los analgésicos.
• En marzo de 2023, Haleon plc, la filial de salud del consumidor de GSK, amplió su gama de Panadol en Asia-Pacífico con el lanzamiento de Panadol UltraPro. Esta nueva formulación está diseñada específicamente para brindar un alivio rápido del dolor moderado a intenso, dirigida a las crecientes poblaciones urbanas que experimentan molestias relacionadas con el estilo de vida. Esta iniciativa respalda la estrategia de Haleon de profundizar su penetración en el mercado regional mediante innovación específica.
• En febrero de 2023, Bayer AG anunció una colaboración estratégica con One Drop, empresa de salud digital, para desarrollar información basada en datos para el manejo del dolor crónico mediante la línea de productos Aleve de Bayer. La iniciativa busca integrar la monitorización en tiempo real con estrategias personalizadas para el alivio del dolor, lo que refleja el compromiso de Bayer con el avance de la terapéutica digital y la atención holística en el mercado de los analgésicos.
• En enero de 2023, Teva Pharmaceuticals introdujo una versión genérica de Celebrex (celecoxib) en el mercado estadounidense, lo que mejoró significativamente la asequibilidad para los pacientes que buscan tratamientos con AINE con receta. Este lanzamiento amplía la ya amplia cartera de analgésicos de Teva y se alinea con su misión de ampliar el acceso a medicamentos esenciales, manteniendo altos estándares de eficacia y seguridad.

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